L A P O R A N H A R I A N

  24 Desember, 2013   

L A P O R A N  H A R I A N 

          RISET     

  WEI Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Penutupan

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

16,294.61 1,827.99 4,148.90 51,356.10

73.47 9.67 44.162 170.36

0.45 0.53 1.08 0.33

24.35 28.17 37.40 (15.74)

15.76 17.16 25.61 77.89

6,678.61 4,215.29 10,242.86 9,758.40 18,697.15 395.52 8,107.10

72.03 21.52 24.57 68.5 131.54 3.96 25.75

1.09 0.51 0.24 0.71 0.71 1.01 0.32

13.24 15.77 1.39 19.48 14.89 15.41 18.83

16.46 18.07 5.45 66.35 281.17 16.47 18.82

15,870.42 22,921.56 2,089.71 8,456.46 1,997.29 4,189.61 1,326.14 5,854.88 21,101.03

11.2 109.38 4.913 47.93 0.4 -5.948 -16.58 19.75 21.31

0.07 0.48 0.24 0.57 0.02 -0.14 -1.23 0.34 0.10

52.67 1.17 (7.91) 9.83 0.01 (2.94) (4.73) 0.73 8.62

22.92 10.40 10.47 24.15 16.79 18.34 14.85 17.07 18.11

21.74

0.70

(1.61)

13.33

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,116.22

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR)

Terakhir Sebelumnya %Prb 4,134.70 4,138.40 -0.001 2,137.83 2,674.84 -0.20 2,559.19 3,386.94 -0.24 1,197.10 1,266.22 -0.05

Net Asing (IDR Juta)

(51,938.88)

2,935.13

-18.70

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

Terakhir Sebelumnya 14,300.00 14,420.00 7,241.00 7,238.00 22,915.00 22,950.00 98.66 98.92 5.63 4.46 84.55 84.25 1,198.26 1,198.82 897.50 887.50 2,617.00 2,584.00

%Prb -0.83 0.04 -0.15 -0.26 26.11 0.36 -0.05 1.13 1.28

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks

Bloomberg Code

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 34.66 0.00 10,526.24 2,075.00

Saham Kode Telkom TLK US *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM

**) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

PERKIRAAN PASAR HARI INI 

IHSG  berpotensi  naik  disaat  stabilnya  dollar AS    No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ TLKM IJ BBRI IJ BMRI IJ ASII IJ

Top Value (IDR) 265,858,023,424 220,651,159,552 180,180,156,416 109,896,400,896 94,642,798,592

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ BIPI IJ TLKM IJ TMPI IJ LCGP IJ

Top Volume (Shares) 164,753,500.00 108,688,500.00 106,619,000.00 92,495,000.00 78,425,500.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers MCOR IJ SMRU IJ SQMI IJ CPGT IJ INPP IJ

% change 19.2 16.28 13.79 10.64 10.53

No 1 2 3 4 5

Top Losers PICO IJ AIMS IJ CMPP IJ BIMA IJ TRIO IJ

% change -21.08 -18.35 -18.33 -12.5 -10.87

No Leading Movers 1 BBCA IJ 2 BBRI IJ 3 SCMA IJ 4 ASII IJ 5 MNCN IJ

% change 2.70 2.19 9.09 0.78 4.08

No Lagging Movers 1 BMRI IJ 2 UNVR IJ 3 TLKM IJ 4 JSMR IJ 5 ITMG IJ

% change -1.88 -1.73 -1.19 -4.21 -4.03 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

1,590 11-Mar

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id 

20-May

29-Jul

7-Oct

16-Dec

Volume (RHS) (Bn Shares)

24-Feb

5-May

JCI (LHS)

14-Jul

22-Sep

  Laporan Harian – 24 Desember, 2013   

 

P E R K I R A A N  P A S A R  H A R I  I N I  IHSG berpotensi naik disaat  stabilnya dollar AS

Indeks Dow Jones kembali menguat 0,5% pada perdagangan hari Senin  (23/12)  kemarin  ditengah  solidnya  data  perekonomian  Amerika  Serikat.  Angka  pendapatan  pribadi  atau  Personal  Income  tercatat  tumbuh 0,2% MoM di bulan November, setelah melemah 0,1% MoM  di  bulan  Oktober.  Meski  demikian,  secara  year  on  year  pertumbuhan  Personal  Income  masih  lebih  rendah  dari  sebelumnya  yang  sebesar  3,4%  YoY  menjadi  2,3%  YoY.  Belanja  konsumen  atau  Consumer  Spending  turut  naik  0,5%  MoM  atau  3,5%  YoY  dari  sebelumnya  0,4%  MoM  atau  3,1%  YoY.  Sementara  indeks  harga  pengeluaran  konsumsi  pribadi (PCE Price Index) stabil di level 0,0% MoM dan sedikit menguat  0,9%  YoY  dari  sebelumnya  0,7%  YoY.  Di  luar  sektor  makanan  dan  energi, Core PCE Price Index tumbuh stabil 0,1% MoM atau 1,1% YoY.  Rendahnya  inflasi  PCE  yang  jauh  dibawah  level  2%  menumbuhkan  optimisme bahwa The Fed akan masih melanjutkan kebijakan moneter  longgar.  Sentimen  konsumen  untuk  mid‐Desember  tetap  berada  di  level 82,5 sama dengan dua minggu sebelumnya, namun menunjukkan  peningkatan  bila  dibandingkan  dengan  75,1  di  bulan  November.  Mayoritas bursa di Eropa juga bergerak positif didukung oleh baiknya  data  perekonomian  dari  Amerika  Serikat.  Investor  bersikap  optimis  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  AS  setelah  komentar  dari  Managing  Director  IMF,  Christine  Lagarde,  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi AS kembali pulih dan akan berakselerasi disaat  lebih sehatnya iklim bisnis di tahun 2014. Bursa Asia pagi ini sebagian  besar  bergerak  di  teritori  positif,  indeks  Nikkei  bergerak  naik  setelah  kemarin  ditutup  dalam  perayaan  hari  ulang  tahun  Kaisar  menyusul  penguatan  regional.  Saham‐saham  eksportir  yang  menopang  pergerakan  indeks  antara  lain  Mitsubishi  Motor  Corp.  dan  Panasonic  Corp.  Dari  dalam  negeri,  kemarin  IHSG  sempat  melemah  tipis  0,14%  akibat  dilanda  aksi  profit  taking.  Hari  ini  diperkirakan  IHSG  akan  bergerak  di  teritori  positif  ditengah  stabilnya  mata  uang  dollar  AS,  dengan rentang pergerakan 4.161 – 4.234.  Analyst: Yasmin Soulisa ([email protected])           

2   

  Laporan Harian – 24 Desember, 2013   

 

 R I N G K A S A N  B E R I T A  •

Dibayangi pelemahan harga komoditas dunia, emiten produsen minyak sawit mentah (crude palm  oil/CPO) harus mencari strategi lebih banyak untuk mempertahankan kinerja agar tetap positif. PT  Astra  Agro  Lestari  Tbk  (AALI)  dan  PT  BW  Plantation  Tbk  (BWPT),  mencatatkan  penurunan  harga  jual hingga kuartal III 2013. Harga jual CPO Astra Agro turun 11,7%, sementara harga jual CPO BW  Plantation turun 12,9%. 

•

PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) dan entitas anak (Erajaya Group) mendapat tambahan plafon  fasilitas kredit menjadi Rp 2 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Tambahan fasilitas kredit  ini akan digunakan untuk modal kerja 2014. 

•

PT  Bank  Mandiri  Tbk  (BMRI)  mengincar  pertumbuhan  premi  sebesar  20%  dari  anak  usaha  yang  baru diakuisisi, Pengeluaran tahunan masyarakat Indonesia untuk layanan kesehatan mencapai Rp  300 triliun. Tapi hanya 2,5% yang ter‐cover oleh asuransi. 

•

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), ingin ikut terlibat dalam rencana  merger  perusahaan  reasuransi  yang  akan  dilakukan  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN). Jamkrindo berkeinginan memiliki saham perusahaan reasuransi hasil merger tersebut. 

•

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) membidik laba bersih sepanjang 2014 sebesar Rp30  miliar  atau  naik  50%  dari  estimasi  laba  bersih  tahun  ini  sebesar  Rp20  miliar.    Hingga  November  2013,  perseroan  telah  membukukan  premi  bruto  sebesar  Rp216,87  miliar  atau  naik  32%  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp164,32 miliar. Sedangkan laba bersih hingga  November mencapai Rp13,392 miliar naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya  Rp12,150 miliar. 

•

PT  Jamsostek  (persero)  dan  PT  Pembangunan  Perumahan  Tbk  (PTPP)  mendirikan  perusahaan  properti, dengan nilai investasi sebesar Rp200 miliar.  

•

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bersama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Jasindo telah mengakuisisi  PT  Asuransi  Jiwa  Inhealth  Indonesia  (Inhealth).  Inhealth  merupakan  anak  dari  PT  Askes  yang  bergerak di bidang jasa layanan asuransi kesehatan dengan jaringan terluas di Indonesia yang saat  ini melayani 1,1 juta pemegang polis. Bank Mandiri akan memiliki 80% saham Inhealth, sementara  Kimia Farma dan Jasindo masing‐masing memiliki 10% kepemilikan saham. 

•

PT  Jasa  Marga  Tbk  (JSMR),  emiten  jalan  tol,  menawarkan  paket  pengadaan  barang  dan  jasa  (procurement)  senilai  Rp  900  miliar  pada  2014.  Mulai  tahun  depan,  perseroan  melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  (e‐procurement)  dalam  rangka  good  corporate  governance (GCG).   

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah 

  3   

  Laporan Harian – 24 Desember, 2013   

 

RESEARCH TEAM  Research Division   

: +62 21 25543946 

Fax No 

 

 

: +62 21 57935831 

E‐mail 

 

 

: [email protected] 

Norico Gaman 

ext. 3934 

[email protected] 

Head of Research 

Investment  Strategy,  Banking,  Telco, Cement, Airline 

Heru Irvansyah 

ext. 2030 

[email protected] 

Economist 

 

Thendra  Crisnanda 

ext. 2098 

[email protected] 

Analyst 

Automotive,  Heavy  Equipment,   Property,  Infrastructure,  Oil  and  Gas 

Yasmin Soulisa 

ext. 3987 

[email protected] 

Analyst 

Coal 

and 

Metal 

Mining, 

Plantation  Andri Zakarias         ext. 2054

[email protected]

Technical Analyst

Market  Strategy,  Commodities,  Currency, Bond & Stocks. 

Ankga  Adiwirasta 

ext. 3986

Venia Allani  Meissalina

ext. 2050

Dessy Lapagu

ext. 2051

Research Analyst

[email protected]

  [email protected]

Research Assistant  

[email protected]

Research Assistant  

 

 

 

 

 

EQUITY TEAM CM  

 

 

: +62 21 25543946 

Fax No 

 

 

: +62 21 57935831   

 

 

Ronny Hari 

ext. 3929  

[email protected] 

   

   Equity Division Head 

Jufrani Amsal 

ext. 3957  

[email protected] 

    

   Channel Development Division Head 

Yulinda   

ext. 3950  

[email protected]     

 

   Institutional Sales  

 

       

4   

  Laporan Harian – 24 Desember, 2013   

 

MAIN OFFICE ‐ JAKARTA  PT BNI SECURITIES  Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78  Jakarta 12910, Indonesia  Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting)  Fax: (62‐21) 57935831   e‐mail: [email protected] (General)  Website: http://www.bnisecurities.co.id      JAKARTA – PT BNI Securities  Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16  Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910  Phone: (62‐21) 25543946  Fax: (62‐21) 57935831  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Mangga Dua  Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7  Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara  Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890  Fax: (62‐21) 6123806  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Puri Indah  Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2  Puri Kembangan, Jakarta Barat  Phone: (62‐21) 58357464  Fax: (62‐21) 58357465  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Central Park  Central Park, Office Tower Podomoro City  Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan  Phone: (62‐21) 29034215  Fax: (62‐21) 29034216  email: [email protected]    BANDUNG  Jl. Perintis Kemerdekaan 3  Bandung ‐ 40117  Phone: (62‐22) 4213375  Fax: (62‐22) 4220604  e‐mail: [email protected]    YOGYAKARTA  Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282  Phone: (62‐274) 581001‐584032  Fax: (62‐274) 584023  e‐mail: [email protected]    SOLO  Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta  Phone: (62‐271) 729667, 730525  Fax: (62‐271) 729668  e‐mail: [email protected]    SURABAYA  Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya  Phone: (62‐31) 5320912  Fax: (62‐31) 5318425  e‐mail: [email protected]   

 

 

 

 

 

MALANG  Jl. Buring No. 58, Malang  Phone: (62‐341) 321214,321213,321430  Fax: (62‐341) 356876  e‐mail: [email protected]    DENPASAR  Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2  Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali  Phone: (62‐361) 264376, 2753389  Fax: (62‐361) 229170  e‐mail: [email protected]    MEDAN  Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151  Phone: (62‐61) 4579616  Fax: (62‐61) 4579656  e‐mail: [email protected]    PALEMBANG  Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126  Phone: (62‐711) 361969  Fax: (62‐711) 319663  e‐mail: [email protected]    PEKANBARU  Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru  Phone: (62‐761) 46757, 839698  Fax: (62‐761) 856279  e‐mail: [email protected]    MANADO  BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1  Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado  Phone: (62‐431) 847256  Fax: (62‐24) 847256  e‐mail: [email protected]    ACEH  Kantor Cabang BNI  Banda Aceh Lt.2  Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh  Phone: (62‐651) 31109  Fax: (62‐651) 31107    BANJARMASIN  Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2  Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin  Phone: (62‐511) 3253735  Fax: (62‐651) 3253754  e‐mail: [email protected]    JAMBI  Gd. BNI Cabang Jambi  Jl. Dr. Soetomo No 20  Phone: (62‐741) 34100  Fax: (62‐651) 34104  e‐mail: [email protected] 

 

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in  part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to  receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited.  Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this  report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure  information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties  whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced  website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants  or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be  reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom  this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and  are subject to change without notice.

 

5   

  Laporan Harian – 24 Desember, 2013     

 

6