L A P O R A N H A R I A N

26 Februari, 2014

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

16,179.66 1,845.12 4,287.59 46,715.91

-27.48 -2.49 -5.381 -677.59

-0.17 -0.13 -0.13 -1.43

(2.39) (0.18) 2.66 (9.30)

15.18 17.04 31.45 15.47

6,830.50 4,414.55 9,976.39 10,242.50 20,473.17 400.77 8,506.29

-35.36 -4.58 -71.13 49.4 -4.33 -0.99 20.81

-0.52 -0.10 -0.71 0.48 -0.02 -0.25 0.25

1.21 2.76 (1.97) 3.29 7.94 (0.25) 3.70

17.64 22.75 5.29 19.71 94.58 23.71 18.91

14,974.14 22,317.20 2,034.22 8,575.62 1,959.11 4,577.29 1,303.88 6,295.55 20,852.47

-77.46 -71.36 -42.467 15.01 -5.75 -46.283 2.5 -0.77 41.03

-0.51 -0.32 -2.04 0.18 -0.29 -1.00 0.19 -0.01 0.20

(8.09) (4.24) (3.86) (0.42) (2.60) 7.09 0.40 6.89 (1.50)

20.41 10.26 10.20 23.97 26.40 20.96 14.71 18.13 16.58

-2.22

-0.07

(2.01)

13.30

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,103.62

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR)

Terakhir Sebelumnya %Prb 4,536.49 4,580.00 -0.010 3,362.19 3,317.08 0.01 4,551.02 4,159.46 0.09 1,353.59 1,253.95 0.08

Net Asing (IDR Juta)

58,286.75

543,299.88

-0.89

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

Terakhir Sebelumnya 14,300.00 14,330.00 7,140.00 102.13 103.17 17.04 16.23 76.35 75.80 1,339.92 1,340.64 930.00 930.00 2,734.00 2,741.00

%Prb -0.21 #DIV/0! #DIV/0! -1.01 4.99 0.73 -0.05 0.00 -0.26

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks

Bloomberg Code

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 38.72 -0.04 11,296.56 2,290.00

Saham Kode Telkom TLK US *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM

**) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

PERKIRAAN PASAR HARI INI

Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah No 1 2 3 4 5

Stock BBRI IJ ASII IJ BMRI IJ TLKM IJ TRAM IJ

Top Value (IDR) 442,776,748,032 331,873,845,248 288,317,472,768 254,297,210,880 239,633,203,200

No 1 2 3 4 5

Stock ENRG IJ TMPI IJ TRAM IJ TLKM IJ META IJ

Top Volume (Shares) 248,343,400.00 162,728,400.00 137,659,400.00 109,895,400.00 100,145,300.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers GAMA IJ ABDA IJ BAPA IJ INPP IJ MITI IJ

% change 26 11.88 10.34 10.27 7.14

No 1 2 3 4 5

Top Losers OKAS IJ YULE IJ VRNA IJ CEKA IJ VICO IJ

% change -34.84 -34.56 -7.77 -6.45 -6.04

No Leading Movers 1 TOWR IJ 2 ABMM IJ 3 HERO IJ 4 WIKA IJ 5 TBIG IJ

% change 5.43 7.09 4.20 3.49 1.23

No Lagging Movers 1 TLKM IJ 2 BMRI IJ 3 BBRI IJ 4 ASII IJ 5 BBNI IJ

% change -3.58 -3.72 -2.33 -1.11 -2.36 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

1,590 11-Mar

20-May

29-Jul

7-Oct

16-Dec

Volume (RHS) (Bn Shares)

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

24-Feb

5-May JCI (LHS)

14-Jul

22-Sep

1-Dec

Laporan Harian – 26 Februari, 2014

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah

Indeks Dow Jones pada akhir perdagangan Selasa kemarin (25/02/2014) ditutup melemah 0,17% ke level 16.179,66 sementara indeks S&P 500 ditutup melemah 0,13% ke level 1.845,12. Indeks melemah merespon data yang kurang baik dari tingkat pertumbuhan harga rumah dan penurunan yang terjadi di indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat. Data pertumbuhan harga rumah tumbuh 13,4% dari desember 2012, melemah dari level sebelumnya 13,7% untuk periode yang berakhir di November 2013. Sementara Data indeks keyakinan konsumen turun ke level 78,1 di bulan Februari dari level 79,4 di bulan sebelumnya. Saham emiten Office Depot Inc. turun 8,8% melaporkan adanya unexpected loss. Saham emiten Tenet Healthcare Corp. turun 9,1% setelah proyeksi keuangannya berada dibawah estimasi analis. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Selasa sebagian besar ditutup dalam teritori negatif. Indeks FTSE ditutup melemah sebesar 0,52% ke level 6.830,50 sementara indeks DAX ditutup melemah 0,10% ke level 9.699,35. Pasar melemah didorong pelemahan yang terjadi pada sektor kesehatan seperti saham emiten Fresenius Medical Care AG yang turun sebesar 4,2%. Katalis negatif juga datang dari pelemahan yang terjadi pada proyeksi keuangan para emiten yang berada di bawah estimasi para analis. Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori negatif. Indeks Nikkei dibuka melemah 0,55% ke level 14.969,40. Pasar bergerak melemah merespon pelemahan yang terjadi di bursa global, sementara itu nilai tukar yen menguat ke level 102,18 per dollar AS yang menjadi katalis negatif terhadap produk ekspor Jepang. Sedangkan bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah. Pelemahan IHSG didukung oleh faktor eksternal berupa negatifnya bursa S&P 500 dan bursa Asia. Indeks ETF Indonesia di bursa New York (EIDO) pada akhir perdagangan Selasa (25/02/2014) juga mencatatkan pelemahan sebesar 2,66%. Indeks diprediksi akan berada di rentang 4.549‐4.624 dengan support di level 4.549. Analyst: Ankga Adiwirasta ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

Peningkatan biaya operasional dan upah minimum pekerja menekan laba usaha PT Hero Supermarket Tbk (HERO) sepanjang tahun lalu. Laba usaha underlying, yang tidak termasuk one‐off gain atas penjualan properti, perseroan turun 5% menjadi Rp 420 miliar dari periode yang sama secara tahunan Rp 441 miliar. Tekanan biaya operasional akibat kenaikan inflasi, kompetisi yang signifikan, kenaikan biaya upah minimum yang juga ditambah dengan kenaikan biaya prapembukaan IKEA mengakibatkan laba usaha underlying perseroan turun sebesar 5% dari periode sebelumnya.

•

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), menganggarkan belanja modal tahun ini sekitar Rp 120 miliar, turun dari anggaran belanja modal tahun lalu yang mencapai Rp 250 miliar. Penurunan belanja modal tahun ini karena perusahaan hanya melakukan penambahan lini mesin produksi di 2014, berbeda dengan tahun lalu yang membangun tiga pabrik.

•

PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), berencana mengakuisisi 65% saham apartemen kelas premium Senopati Penthouse di kawasan elit Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta dari pemilik saat ini PT Senopati Aryani Prima. Dengan kepemilikan saham mayoritas, Apartemen Senopati Penthouse ditargetkan berkontribusi Rp 250 miliar terhadap pendapatan konsolidasi Eureka Prima tahun ini. Dana akuisisi Senopati Penthouse diperkirakan berkisar Rp 150 miliar‐Rp 325 miliar.

•

PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA), menuntaskan proses pembelian (akuisisi) lahan seluas 4.000 meter persegi di Surabaya, Jawa Timur, senilai Rp 120 miliar. Lahan yang berada di kawasan pusat bisnis di Surabaya itu dibeli dari PT Bangun Gitanusa Sarana. Lokasi lahan berada di bagian selatan dan barat Kota Surabaya yang saat ini telah berkembang menjadi kawasan bisnis terpadu (central business district/CBD).

•

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), menganggarkan belanja modal (capex) sekitar Rp 500 miliar untuk pembebasan dan akuisisi lahan di kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah. Perseroan menggandeng Temasek asal Singapura untuk pengembangan industrial estate itu. Akuisisi lahan akan dilakukan anak usahanya dengan share kepemilikan saham sebesar 51% dan sisanya dimiliki PT Sembawang Corporation, anak usaha Temasek. Selain itu, perseroan juga mengalokasikan modal sekitar Rp 117 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Cikarang mulai dari pembangunan pembangkit listrik Bekasi Power, instalasi air bersih, limbah dan dry port.

•

PT Adaro Energy Tbk (ADRO), meraih dana US$ 25,13 juta dari hasil penjualan 35% saham yang dimiliki di PT Servo Meda Sejahtera melalui PT Alam Tri Abadi. Selain itu, piutang Alam Tri Abadi senilai US$ 16,67 juta dan Rp 499,20 miliar juga dialihkan atau dilunasi.

•

PT Bank Permata Tbk (BNLI) membukukan kenaikan laba bersih sepanjang tahun lalu sebesar 26% menjadi Rp 1,73 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,37 triliun. Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan non‐bunga.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

3


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline

Heru Irvansyah


Economist

Thendra Crisnanda

ext. 2098

Analyst

Yasmin Soulisa


[email protected]

Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas

Andri Zakarias ext. 2054 [email protected]

Analyst

Coal and Metal Mining, Plantation

Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Research Analyst

Consumer Goods, Pharmaceutical

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Dessy Lapagu


Research Assistant

Poultry

EQUITY TEAM CM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

Ronny Hari

ext. 3929

[email protected]

Equity Division Head

Jufrani Amsal

ext. 3957

[email protected]

Channel Distribution Division Head

Yulinda

ext. 3950

[email protected]

Institutional Sales

4


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

5

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents