L A P O R A N H A R I A N

14 April, 2015

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

17,977.04 2,092.43 4,988.25 54,239.77

-80.61 -9.63 -7.729 25.66

-0.45 -0.46 -0.15 0.05

0.86 1.63 5.33 8.46

15.76 18.47 29.33 14.91

7,064.30 5,254.12 11,239.62 11,866.40 24,008.91 508.66 9,430.25

-25.47 13.66 152.1 117.1 131.66 1.49 -41.21

-0.36 0.26 1.37 1.00 0.55 0.29 -0.44

7.59 22.97 20.87 15.44 26.28 19.83 4.97

24.07 27.16 4.28 22.42 90.71 26.03 20.02

19,904.22 28,016.34 4,121.71 9,666.52 2,104.85 5,447.41 1,547.83 8,073.25 29,044.44

-1.24 743.95 87.405 48.82 5.93 -43.931 2.72 -54.23 165.06

-0.01 2.73 2.17 0.51 0.28 -0.80 0.18 -0.67 0.57

14.06 18.69 27.42 3.86 9.88 4.22 3.35 11.65 5.62

22.50 11.79 20.29 15.32 53.57 21.81 20.32 22.24 20.36

12.01

0.35

3.54

15.42

Terakhir Sebelumnya 5,535.48 5,544.81 3,935.00 4,538.18 4,062.00 4,111.46 1,032.27 905.97

%Prb -0.17 -13.29 -1.20 13.94

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,484.39

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

(682,348.63)

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

(74,884.00)

811.21

Terakhir Sebelumnya 12,405.00 12,625.00 5,990.00 6,039.00 16,100.00 16,700.00 51.91 51.64 2.74 2.87 55.00 54.65 1,201.02 1,198.89 640.00 647.50 2,127.50 2,144.50

%Prb -1.74 -0.81 -3.59 0.52 -4.26 0.64 0.18 -1.16 -0.79

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 43.26 -2.08 14,398.26 2,795.00 Terakhir (Rp)

PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG Berpotensi Bergerak Fluktuatif No 1 2 3 4 5

Stock BBRI IJ TLKM IJ BMRI IJ BBCA IJ ASII IJ

Top Value (IDR) 321,490,300,000 280,354,300,000 240,893,000,000 125,026,200,000 118,289,200,000

No 1 2 3 4 5

Stock MTFN IJ KBRI IJ META IJ SIAP IJ TLKM IJ

Top Volume (Shares) 307,288,200.00 217,912,400.00 108,055,800.00 106,288,300.00 100,020,600.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers BRAM IJ KARW IJ AMAG IJ FREN IJ BBRM IJ

% change 25 24.39 19.18 16.44 15

No 1 2 3 4 5

Top Losers LMSH IJ EMTK IJ DPNS IJ BTON IJ KOBX IJ

% change -19.64 -18.36 -15.65 -11.21 -9.44

No Leading Movers 1 UNVR IJ 2 BBNI IJ 3 BMRI IJ 4 ASII IJ 5 SMRA IJ

% change 0.95 1.05 0.42 0.31 2.92

No Lagging Movers 1 EMTK IJ 2 TLKM IJ 3 GGRM IJ 4 CPIN IJ 5 SMGR IJ

% change -18.36 -1.06 -2.62 -4.33 -3.17

14,990 5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

7-Oct

Laporan Harian - 14 April, 2015

PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG Berpotensi Bergerak Fluktuatif

Mayoritas indeks global ditutup bervariasi pada perdagangan kemarin malam. Dow ditutup melemah ke level 17.977 (-0,46%) sedangkan indeks Zona Euro rata - rata menguat tipis di bawah 0,5%. Sementara itu harga minyak dunia kembali bergerak menguat ke level US$ 52,04 per barrel (+0,25%) sedangkan harga emas dunia bergerak stagnan pada level US$ 1.199 per troyounce (-0,03%). Relatif stagnannya pergerakan bursa global masih didorong oleh sikap wait and see dari para investor global menanti rilis data kinerja emiten di US. Selain itu juga, realisasi data ekonomi China relatif negatif menjadi katalis penghambat pergerakan indeks global. Data ekspor China pada 1Q15 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 14,6% yoy . Hal tersebut menjadi pertimbangan dari pemerintah China untuk menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 6% dari 7,5% di FY15E. Dari pasar domestik, IHSG relatif bergerak anomali dengan mencatatkan penurunan sebesar 0,8% ke level 5.447 pada perdagangan kemarin, di tengah penguatan sebagian besar indeks regional Asia. Pelemahan IHSG dipicu oleh kekhawatiran para pelaku pasar atas potensi kembali berlanjutnya kontraksi perekonomian domestik di 1Q15. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 1Q15 diestimasikan bertumbuh hanya 5% atau bahkan di bawah 5%. Potensi perlambatan tersebut mendorong ekspektasi atas tetap dipertahankannya tingkat suku bunga pada level 7,5%, yang akan dirilis pada hari ini. Hari ini kami memproyeksikan IHSG akan kembali bergerak fluktuatif dengan rentang pergerakan 5.423 - 5.479. Saham pilihan kami adalah UNVR, BBNI, ASII, SMRA, SSMS, KLBF. Analyst: Thendra Crisnanda ([email protected])

2


RINGKASAN BERITA •

PT Intiland Development Tbk (DILD), emiten properti, memperkirakan pengembangan proyek pulau buatan (reklamasi) di Pantai Mutiara yang ditargetkan pada tahun ini kemungkinan akan mundur, karena proses perizinan rumit. Meski sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tetapi kini Dewan Perwankilan Rakyat (DPR) meminta rencana reklamasi dihentikan.

•

PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), emiten produsen minuman beralkohol, berencana menarik pinjaman sebesar Rp 1 triliun dari Muoterij Albert NV, perusahaan terafiliasi. Direksi perseroan mengakui dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini.

•

PT Pelayaran Tempuran Mas Tbk (TMAS) atau Temas Line, emiten jasa pelayaran, memesan dua unit kapal senilai RMB 47,6 juta atau sekitar Rp 100,8 miliar (Rp 2.119/RMB) kepada Lianyungang Wuzuo Shipping Industry Co Ltd, perusahaan galangan kapal asal Tiongkok. Menurut manajemen perseroan, kapal tersebut rencananya baru akan diterima pada kuartal IV tahun ini.

•

PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), emiten perhotelan dan penyelenggara pameran, menunda rencana pembangunan hotel di Cilacap (Jawa Tengah) dan Karawang (Jawa Barat) hingga 2016. Semula kedua hotel itu ditargetkan akan dibangun pada tahun ini.

•

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melalui anak usaha PT Innovate Mas Utama telah mengambil alih (akuisisi) PT Austin Technology Telematika pada 9 April 2015.

•

Di tahun musim infrastruktur menjadi tahun emas bagi emiten di sektor infrastruktur seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong sektor tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang tidak dilewatkan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk terus meraup untung. Bahkan perusahaan konstruksi pelat merah ini menargetkan kontrak baru mencapai Rp16 triliun di semester satu tahun ini.

•

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) kembali mengoptimalkan aksi sosial dalam bidang kesehatan, melalui pemanfaatan layanan mobil kesehatan TBIG kepada penerima dan komitmen aksi donor darah setiap enam bulan sekali.

•

The SoftBank Group terdiri dari SoftBank secara resmi mengakuisisi saham PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) melalui induk usaha Trikomsel Polaris Ltd. Disebutkan, akuisisi saham telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015 dan SoftBank Grup memiliki keseluruhan saham sebesar 19,9% dari total saham yang dikeluarkan Trikomsel.

•

Kendatipun mengantongi pertumbuhan laba hingga Rp 2,3 triliun di 2014, PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) memutuskan untuk tidak membagikan dividen 2014 kepada pemegang saham dengan alasan untuk pengembangan usaha kedepan dan memutuskan tidak membagikan dividen.

•

Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia

3


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E-mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934

[email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias

ext. 2054

[email protected]

Technical Analyst

Market

Strategy,

Commodities,

Currency, Bond & Stocks Heru Irvansyah

ext. 2030

[email protected]

Economist

I Made Adi Saputra

ext. 3968

[email protected]

Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda

ext. 2098

[email protected]

Analyst

ext. 3987

[email protected]

Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa

Coal

Mining,

Metal

Mining,

Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta

ext. 3986

[email protected]

Analyst

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Richard Jerry

ext. 2032

[email protected]

Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu

ext. 2051

[email protected]

Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina

ext. 2050

[email protected]

Research Assistant

Thennesia Debora

ext. 2123

[email protected]

Research Assistant

Indah Lestari

ext. 2073

[email protected]

Research Assistant

Transportation

EQUITY TEAM CM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

Anthon Suryasaputra

ext. 3934 [email protected]

Equity Division Head

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

4


MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: [email protected] JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: [email protected] JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 - 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: [email protected] JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

5

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents