Internationale agrologistiek Inspiratiesessie 13 september

Internationale agrologistiek Inspiratiesessie 13 september

Peter Colon Managing Partner

Inhoudsopgave 1

Inleiding

2

Trends agrologistiek

3

Marktkansen

4

Bilaterale Initiatieven

5

Marktbenadering 1: Sourcing als aanvulling op Europees assortiment

6

Marktbenadering 2: Aanwezigheid in opkomende markten voor lokale markt en directe export naar opkomende economieën.

7

Hoe verder?

 Buck Consultants International, 2012

Buck Consultants International

1

1

1 Inleiding

2


Groei export 1e halfjaar 70 60 50

Totale Nederlandse export Totale export naar eurolanden Totale export naar niet-eurolanden

40 30 20 10 00

2004-2008  Buck Consultants International, 2012


2008-2012 3

2

Voorbeelden producten

Visproducten uit Azie

Cacao uit Ivoorkust Rozen uit Kenia

Fruit uit Costa Rica

Kip uit Brazilië Palmolie uit Indonesië

Fruit uit Chili en Zuid-Afrika  Buck Consultants International, 2012

4

Raakvlak topsectoren



5

3

Raakvlak topsectoren

Bron: NL octrooicentrum

6


De waarde keten Overzicht van de waarde keten Toeleveranciers

Teelt

Verpakking en Opslag

Transport en Inspectie

Overzeese distributie en verkoop

Stakeholders Leveranciers van zaden, meststoffen, irrigatie Verpakking kennis

Telers Coöperaties Export organisaties

Exporteurs Verpakkingen Warehouses Groothandel

Transport Forwarders Inspectie Douane

Importeurs Groothandel Retail Consumenten

Sorteren, schoonmaken, Labeling, Verpakken Opslag,Transport t

Documentatie, Inspectie Douane Overzees verschepen

Inklaring, Distributie Retour

Logistieke activiteiten Markt informatie Seizoensplann ing

Laden Transport naar warehouse Kwaliteitscontrole

Informatie uitwisseling

Bron: BCI  Buck Consultants International, 2012


7

4

2 Trends agrologistiek Toename in complexiteit marktvraag Concurrentie tussen regio’s en continenten neemt wereldwijd toe Verdere horizontale en verticale keten integratie Supply chain transparantie is een kwaliteitsstandaard geworden Conventionele stromen worden blijvend vervangen door containerstromen

8


Supply chain overview Laagwaardig

Hoogwaardig vers

Hoogwaardig verwerkt/verpakt Source: BCI  Buck Consultants International, 2012


9

5

Voorbeeldketen verwerkte producten

Voor complexe keten verwerkte producten is kennisoverdracht en toelevering een kans  Buck Consultants International, 2012

10

Overige agrologistieke trends Maatschappelijke oriëntatie door milieu, herkomst en fairtrade labels /certificering Verdere uniformering standaarden in Voedselveiligheid, HACCP, GS1 en EDI Continue innovatie in ● Teelt-technieken ● Post-harvest management en logistiek ● Slimme verpakking en containers ● Verdere ICT



11

6

3 Marktkansen Import-Exportstromen via Nederland Nederland als draaischijf voor totaal-assortiment en jaarrondassortiment Europa en wereld zoals bijvoorbeeld: - Sierteelt uit Kenia, Ethiopië - Kipproducten uit Brazilië, Thailand voor verwerking in Dutch Poultry Centre - Cacao uit Ivoorkust, Ghana voor verwerking in o.a. regio Amsterdam


12

Nieuwe stromen naar nieuwe markten mede door koopkrachtontwikkeling en demografie in opkomende markten

Lokale economieën in opkomende en ontwikkelingslanden als groeimarkt Zowel groei economie als bevolking als koopkracht Verdringing import uit o.a. Europa

Maar sterk onderscheid in afzetkanalen, regelgeving en professionaliteit in lokale markten ( o.a. het informele kanaal) Groeiende vraag naar techniek en knowhow vanuit de toeleverende sector



13

7

Opkomst opkomende economieën

Bron: Economist  Buck Consultants International, 2012

14

4 Bilaterale initiatieven Bedrijven of projecten die gericht zijn op het organiseren en of verbeteren van internationale vers-ketens Trends Veel initiatieven veelal in eerste instantie teelt of productie gericht Van “pioniers” en individuele bedrijfsleven naar sector benadering en ketenbenadering Van teeltfocus naar integrale teelt, water, logistiek en toelevering waarbij kennis en vraag gestuurde aanpak bedrijfsleven en toeleveranciers verbindt Sterke verschillen per sector in mate van sourcing en toelevering (vergelijk sourcing AGF met Zuivel) Van NGO en multinationals in markten naar MKB-bedrijven die posities innemen



15

8

Marktbenadering in de haarvaten (individueel, kleinschalig)

Flexibel Snel

Exposure Vraaggericht Brede marktbenadering met consortium (elke schakel in de keten)


16

Voorbeeld initiatieven

• 2g@there Zuivel in Kenia en Oeganda • 2g@there Aardappelketen Argentinië • Agrologistiek Egypte



17

9

Ontwikkelstadia Investering

Verankering Samenwerking Handel Tijd


18

Voorbeeld initiatieven

• Individuele AGF handelsbedrijven met teeltbedrijf, verkoopkantoren en/of warehouses in buitenland • Teeltbedrijven van rozen of uitgangsmateriaal in Kenia en Ethiopië • Regionaal verkoopkantoor en/of lokaal veehouderij bedrijf van rundveeverbeteringsbedrijven



19

10

5 Marktbenadering 1 Sourcing als aanvulling op Europees assortiment Voorbeelden:

Sierteelt uit o.a. Kenia, Ethiopië AGF uit Zuid-Afrika, Costa Rica, Brazilië Pluimvee producten uit o.a. Brazilië, Thailand Vis uit o.a. China, Singapore


20

Sourcing voor Europese markt



21

11

Reefercontainers Overig voedsel 3% Groente 5% niet-voedsel 10%

Overig/ niet gespecificeerd 2%

Zuivel 2%

fruit 48%

vis etc. 13%

vlees, vleeswaren 17%

Aandeel overslag reefercontainers per goederensoort (CBS 2011)

Totale overslag in bedroeg 6,6 miljoen ton in 2011 In volume per zeevracht zijn fruit en vlees de dominante verse sourcing producten 22


Fruit: Top 5 landen van herkomst

Vis: Top 5 landen van herkomst

Vlees: Top 5 landen van herkomst

10% 8%

21%

7%

30%

31%

6% 23% 18%

15% 17%

18%

15% Zuid-Afrika

Brazilië

Costa Rica

Panama

Chili

61%

20% China

Singapore

Noorwegen

Maleisië

IJsland

Brazilië

Frankrijk

Argentinië

Singapore

Verenigde Staten

Fruit komt voor 64 % uit de top 5 landen met Zuid-Afrika en Peru als groeimarkten Vis komt voor 58% uit de top 5 landen met China als grootste aanvoerder Vlees komt voor 66% uit de top 5 landen met Brazilië als dominant aanvoerland ( o.a. kipproducten)  Buck Consultants International, 2012


23

12

Case 1 Bedrijf is een groothandel in AGF-producten Specialist in het sourcen van fairtrade producten in ZuidAmerika en Afrikaanse landen Mede gestart door PSI ondersteuning Bijvoorbeeld Peru: • Lokale investeringen booming en welwillende overheid • Transportkosten nemen af en teeltlocaties op korte afstand van haven, wekelijkse dienst op Nederland • Verdere professionalisering sector • Export van avocado, banaan, citrus maar ook asperge


24

Stellingen: sourcing

Zie samenvatting: reacties op stellingen



25

13

6 Marktbenadering 2 Aanwezigheid in opkomende markten voor lokale markt en directe export naar opkomende economieën Voorbeelden AGF bedrijven, pluimvee en melkveehouderij Vestiging van Nederlandse toeleveranciers • Voorbeeld veredelaars, machines, kassenbouw


26

Naar internationale aanwezigheid en directe export uit deze landen Draaischijf

Lokale verankering en directe export



27

14

Case 2 Lokale markt AGF-bedrijf stelde 5 jaar geleden een nieuwe visie op: • Groeiende voedselvraag en schaarste aan product • Beheersing productstromen en ononderbroken keten belangrijke strategie • Meerwaarde bieden t.o.v. puur handel als antwoord op achterwaartse integratie retailkanalen Positie verworven in opkomende markten en integratie van handel met teeltbedrijven


28

Teelt en handels locaties in o.a. Zuid-Afrika, Namibië, Argentinië, Turkije Ontwikkeling lokale kennis en binden van omgeving (MVO) Bedrijf zet in op stromen tussen de verschillende landen (vanuit opkomende landen naar derde landen) waarbij Nederland een steeds kleiner aandeel heeft. Afzet vindt soms tot 50 % plaats in lokale markt



29

15

Stellingen: Werken in lokale markten Zie samenvatting: reacties op stellingen


30

7 Hoe verder? Van individuele aanpak en pioniers naar gezamenlijke marktbenadering en totaal aanpak Voorbeelden 2g@there programma’s Agrologistiek Egypte vanuit EL&I en ambassade Cairo



31

16

Voorbeeld 2g@there programma’s Ketenpartijen en kennisinstellingen werken gezamenlijk aan marktbenadering Trajecten zowel gericht op export van NL teelt als toelevering Gespecialiseerde bedrijven kunnen soms individueel geen aansluiting vinden bij overheidstenders bijvoorbeeld in toelevering of sector ontwikkeling


32

Voorbeeld 2g@there programma’s Samenwerking met kennisinstellingen zorgt voor een vraaggestuurde én totaalbenadering waarbij meerdere partners betrokken worden Gezamenlijke benadering zorgt voor zichtbaarheid en branding Economische diplomatie door samenwerking met overheid



33

17

Voorbeeld 2g@there Zuivel in Kenia en Oeganda Integrale aanpak voor de zuivelsector 3 jarig programma Nederlandse leveranciers van zuivelmachines, veevoeder, kaasverwerking, rundveeverbetering, en voertuigen werken samen met kennisinstellingen en trainingscentra Gezamenlijke benadering zorgt voor herkenning en branding


34

Voorbeeld Agrologistiek Egypte

Project vanuit de ambassade in Caïro en het Ministerie van EL&I Gericht op het inventariseren van kansen om agrologistiek in Egypte te verbeteren Studie en fieldtrip in Egypte waar gesprekken met lokale partijen gehouden zijn en tevens workshops Eind dit jaar zal er een vervolg komen waarbij ook Nederlandse partijen benaderd worden



35

18

Stellingen: Toekomst

Zie samenvatting: reacties op stellingen

36


Voorbeeld ondersteuning Voorbeeld ondersteuning

Voorbeeld activiteiten

Ministerie van EL&I

Berichten buitenland Landbouwraden

AgentschapNL

Handelsmissies en evenementen Zakenpartnerscan Advies op maat Ondersteuningsprogramma’s voor starters, sectorapproach

Netherlands African Business Council

Netwerkorganisatie Evenementen 2 g@there programma’s

Ambassades

Lokale ondersteuning en marktverkenning

WUR, CDI, LEI

Teelt en productie Supply chain optimalisering Postharvest management



37

19

Vragen?

Contactgegevens: Peter Colon E-mail: [email protected] Telefoon: 070-3352227 Erik Koekebakker E-mail: [email protected] Telefoon: 070-3352227



38

20

Internationale agrologistiek Inspiratiesessie 13 september

Recommend Documents