infosessies intercontinentale markten de Russische markt 5 april 2011
* Landinformatie * Toerisme * De Russische trade sector * De Russische toerist * TVL op de Russische markt
Rusland
Rusland
Russians takes the lead in tax free expenditure abroad
Real disposable income grew by 5.1% y.o.y. between Jan-July 2010
75% of household income is spent on consumption
Russian economy grew by 4.25% in 2010 after 7.9% decline in 2009 Russians like to combine shopping with sightseeing 2010 is the best on record for Russian outbound tourism Bronnen: Pravda.ru, Global Blue, TMI Consultancy, The Lighthouse Group
Rusland 565 keer zo groot als België Grootste land ter wereld, 11 tijdzones 12 miljoenensteden: Moskou, Sint-Petersburg, Novosibirsk, Jekaterinburg, Nizny Novgorod, Kazan, Samara, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd
+/- 140 mio inwoners (prognose 2030: +/-128 mio, 2050: +/-110 mio) 73% woont in steden Opdeling in leeftijdsgroepen: 0-24 jaar = 29.70% 25-54 jaar = 45.68% 55 jaar en ouder = 24.62% Gemiddelde leeftijd: 38.7 jaar Bronnen: Landendossier Rusland FIT, CIA – The World Factbook, Rosstat, Goldman Sachs
Rusland
Rusland Van planeconomie naar vrijemarkteconomie Financiële Crisissen van de jaren 90 sinds eind jaren ‘90: +/-7% groei BBP per jaar. Grootste exporteur van aardgas, tweede grootste exporteur van ruwe olie, derde grootste exporteur van staal en aluminium. Derde grootste buitenlandse deviezenreserves Verdubbeling inkomens (gem. 10%/jaar) en ontstaan middenklasse BBP per inwoner: 15.900 $ (71e plaats op 229 landen) Crisis 2008-09, Rusland zwaarst getroffen, maar sneller herstel. Tegen 2050, 6e grootste wereldeconomie na CH, US, IN, JPN, BR. Uitdagingen/knelpunten: economische diversificatie, corruptie, inkrimpende actieve bevolking, verouderde infrastructuur, inflatie
Toerisme
Bronnen: CIA – The World Factbook, Rosstat, Eventica Communications, UNWTO
Toerisme • Internationaal reizen (buiten de ex-Sovjetunie) pas sinds jaren 90 • 22.3 miljard $, 9de plaats wereldwijd • Vooral zon & strand, Europese cultuur scoort ook hoog • Nieuwe trends: wellness, skivakanties, medisch toerisme, event toerisme • Late beslissers: visavriendelijke bestemmingen zijn interessanter • Schengenzone-Rusland: Visa Facilitation Agreement sinds 1/6/2007, nieuwe visumcode sinds 5/4/2010, afschaffing visumplicht ?
Schengenvisa • 3,5 mio in 2009 • Top 5 uitgiftelanden: Finland, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland. • België: 17.945 (2009) – 21.144 (2010) type C (verdubbeling in 3 jaar) • België: 3.914 (2009) – 4.467 (2010) toeristenvisa
Bron: Council of the European Union 2010, FOD Buitenlandse Zaken Directie-Generaal Consulaire Zaken
Evolutie uitgaand toerisme (aantal trips x 1.000) 35.000
voorspelde waarden 30.000
25.000
20.000
15.000
groei 1988-2010: +684% 10.000
5.000
World
Bron: Toerisme Vlaanderen obv Tourism Decision Matrix (Oxford Economics)
20 20
18 20
16 20
14 20
20
12
10 20
20 08
06 20
04 20
20 02
00 20
98 19
96 19
94 19
92 19
90 19
19
88
0
Bestemmingen (aantal trips x 1.000) 25.000
voorspelde waarden aandeel 2010
20.000
73%
15.000
10.000
5.000
13% 10% 2%
1%
Europe
Americas
Africa
Middle East
Bron: Toerisme Vlaanderen obv Tourism Decision Matrix (Oxford Economics)
Asia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
Bestemmingen
Positie bestedingen
RU = 2de belangrijkste klantengroep internationaal, 36% marktgroei ‘09-10 RU = grootste klantgroep in BE (4.1 mio €), 34% marktgroei ‘09-10 Gemiddelde tax free aankoop 515 euro Brussel – Antwerpen – MMV – Brugge - Gent Bron: Global Blue
in Vlaanderen situering Russische markt
Overall total foreign travellers arrivals 5.688.647 overnight stays 12.466.741 length of stay (nights) 2,2
Russia
% Russia
Ranking Russia
48.386 99.170 2,0
0,9% 0,8% -
14th 13th -
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI aankomsten en overnachtingen in commercieel logies 2009
In België: 52.000 aankomsten In vergelijking met afgeleverde visa type C: 21.144
in Vlaanderen situering Russische markt 86% van de overnachtingen in de kunststeden 12% in de Vlaamse regio’s
binnen de kunststeden: 55% in Brussel 28% Antwerpen 50.000
46.894
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
23.443
20.000 15.000 7.999
10.000
4.034
5.000
2.328
527
0 Antwerp
Bruges
Brussels
Ghent
Leuven
Mechelen
120.000
in Vlaanderen evolutie overnachtingen:
100.000
Cijfers 2010: +27% 80.000
60.000
40.000
20.000
0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Rusland
2003
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, voorlopige cijfers 2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
in Vlaanderen motief en logiesvorm: motief 23%
logiesvorm 53%
0%
0%2%
24%
Leisure
Congress, conference and seminar
Other business
Hotel
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, 2009
Camp site
98%
Holiday park
Acc. for groups
in Vlaanderen seizoensspreiding:
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Flemish region
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, 2009
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Brussels region
Nov
Dec
Meer info: www.toerismevlaanderen.be/cijfers
Toeristische sector Туристическая отрасль
• Jonge sector • Moskou, Sint-Petersburg • Te veel bedrijven – harde concurrentie • Consolidaties – internationale spelers • Grote TO's (massabestemmingen) • Kleine en middelgrote bedrijven (specialisaties en FIT) • Multiple profile companies • www.russiatourism.ru (2012 met TO status outbound) • www.atorus.ru • www.rostourunion.ru
Aanbod op Benelux Busreizen door Europa (www.ankor.ru; www.bl-tour.ru; www.bontour.ru; www.dsbw.ru; www.exline.ru ; www.inters.ru; www.oldcity.ru; www.petrotour.ru; www.tourlux.com; www.tourtrans.ru; ...)
Excursiereizen Themareizen made to measure / FIT
Organisatie sector op Benelux • Incomings uit buurlanden NL: Adex, Benerus, NKN, MAAS Travel, Rossia Evropa, WAITT,... FR: Evolution Voyages, MTC Group,... DE: Insel Reisen, Viktoria Reisen, Clip Reisen, Berliner Reisen,... • Vertegenwoordigingen in Moskou NL: Amstel Travel, Oostmarkt FR: Evolution Voyages, MTC Group DE: ?
Opmerking: Dit is geen exhaustieve lijst
Organisatie sector op Benelux • Vertegenwoordigingen: contingenten bij airlines visumafhandeling • Verkoop aan RU TO/TA's, particulieren: De Visu www.devisu.ru Planeta Tour www.plantour.ru Euro-Travel www.euro-travel.ru DSBW www.dsbw.ru Vand www.vand.ru Mosintour www.mosintour.ru Meridien Express www.merex.ru KMP www.kmp.ru European Travel Group www.etg.ru Travel Bureau Moskva www.tbmos.ru Opmerking: Dit is geen exhaustieve lijst
Organisatie sector op Benelux
• Niet altijd een incoming nodig (basic/economy tours) hotels via booking systemen transfers via rechtstreekse contacten excursies via lokale RU contacten • Organisatie & aanbod op Benelux = historisch gegroeid
Mogelijkheden voor VL/BXL • • • • • •
Potentieel hoofd- en / of monobestemming te worden BE visum is wel haalbaar Consulaire ondersteuning enthousiasmeren met BE partners in zee te gaan Nieuwe producten lanceren Investeren in RU markt
Tips voor het zakendoen in Rusland • Long term project • Regelmatige bezoeken • Investeren in contacten • Harde onderhandelaars Win – lose mentaliteit, geen win win, Njet = niet altijd nee • Niet opgeven, aanhouder wint • Als een Rus overtuigd is, moet je snel kunnen handelen
Tips voor het zakendoen in Rusland • Dress to the occasion • Be serious / lachen en glimlachen is voor later • Oefen wat Russische woorden • Relatiegeschenken • Obligaat toasten & drinken
De Russische toerist Русский турист
• 15-20% totale bevolking • Meerdere trips per jaar • Leeftijdsgroepen: 0-14 = 6% 15-24 = 15.2% 25-34 = 40.4% 35-49 = 33% 50-64 = 4% meeste Russen die naar W-Europa reizen: 30-54) • Leeftijdsgroepen volgens inkomens: very wealthy (+/- 44j) funky young professionals & golden youth (20-30j) prospering middle classes (30-55j)
Bron: ETC The Russian Outbound Travel Market 2009, market insights: Russia, June 2010, TMI Consultancy
• Indeling Russische markt in key segmenten: Families with children (20%, 32-45j) Empty nesters (45-50%, 45-55j) Experience seekers (15%, 22-30j) High flyers or VIP’s (15%, 40-50+) MICE Groups (geen percentage, 30-50+)
Keuze reisbestemming
• Vrienden en familie • Reisindustrie • Internet (↑) en offline media
Boekingen • Informatie zoeken op internet (Yandex: +50% toerismegerelateerde zoekopdrachten in 2010)
• 56% boekt trip via TA/TO • 18% FIT boekt tickets/services via TA/TO • 16% boekt alles zelf online
Uitgaven • Kost packages: Busreizen vanaf 500€ Benelux (vlucht) 700€ tot 1.200€ • FIT: ongelimiteerd (afh. van klant) vb. beer tour met personal guide, 2 pax 7.000€ • Boekingen (72%) en aankopen: hoofdzakelijk cash
Activiteiten en voorkeuren • Sightseeing • Shopping • Foto’s nemen • Eten en drinken • Verhalen en anekdotes • Musea en cultuur • Op zoek naar iets nieuws/exclusiefs
Kenmerken Russische toerist • Leergierig (facts & figures) • Beperkte talenkennis • Veeleisend • Brand conscious • Reizen = status (hoofdsteden) • Zot van zeeproducten • Big spenders (beleving is belangrijker dan de kost) • worden graag geapprecieerd (VIP)
Toerisme Vlaanderen op de Russische markt Управление по туризму Фландрии на российском туррынке
Marktbewerking uit Brussel • Jaarlijkse deelname aan MITT • Pers- en tradecontacten uitbouwen • Uitwerken Pers- en tradereizen • Opvoling visumdossier & overlegmomenten met bevoegde instanties • Nieuwsbrieven per kwartaal • Jaarlijkse Russische werfbrochure • Russische site eind 2011 • Matchmaker tussen RU en VL sector
Geografische focus • Moskou • Afhankelijk van directe vluchten • Afhankelijk van consulaire activiteiten • Sint-Petersburg (toekomst)
Samenwerking met Brussels Airlines • Regelmatige overlegmomenten met RU vertegenwoordiging • Gerichte joint consumer actions Hot news !!! Vanaf 9 juni 2011: SN2839: BRU 23:40 – DME 04:35 telkens op donderdag SN2840: DME 05:15 – BRU 06:55 telkens op vrijdag Vanaf 30 oktober 2011: SN2839: ook op dinsdag en zondag (10 per week) SN2840: ook op maandag en woensdag (10 per week) Doel 2012: verdubbeling tot 14 vluchten per week. Aeroflot idem!!!
Vooruitblik 2012
• Russische delegatie op Flanders Travel Forum • Deelname MITT • Marktbewerking uit Brussel • Focus op Moskou, prospectie Sint-Petersburg
Bedankt ! Спасибо !
