infosessies intercontinentale markten de Chinese markt 8 maart 2011
China ?
China
China • 300 x oppervlakte van België. • bevolking + 1,3 miljard. • + 170 steden met meer dan 1 miljoen inwoners • Jonge bevolking: gemiddelde leeftijd 35 jaar • 1 kind beleid => snelle vergrijzing vanaf 2030.
China • sinds begin jaren „80: 10% groei BBP per jaar.
•
2010: tweede economie van de wereld (1: USA, 3: Japan)
• maar nog laag BBP per inwoner: 3700 $, +/= Albanië (cijfer IMF) • snelle groei van Chinese middenklasse in de steden; kloof stad-platteland
toerisme in China • Jong fenomeen: internationaal reizen pas sinds 1997 (invoering ADS) • ADS = Approved Destination Status • ADS voor Schengen sinds 2004, totaal 137 landen met ADS-status • groepsreizen ≥ 5 pax
• enkel leisure; business, FIT & VFR niet • 43,7 miljard USD, 4de plaats wereldwijd (na DE, USA, UK)
evolutie uitgaand toerisme
Bron: CNTA, UNWTO
evolutie bestedingen
Bron: Global Blue, vergelijking 2009-2010
bestemmingen Europe, 4% US, 1%
Rest of World, 3%
Russia and Mongolia, 2% Asia Pacific, 15%
Hong Kong and Macao, 75%
bestemmingen
Azië excl. Hong Kong, Macao en Taiwan. Bron: CNTA. UNWTO
groei per continent
Bron: CNTA, UNWTO
Schengenvisa • totaal aantal Schengenvisa in China 2009: 665.300 • meeste visa uitgereikt door Frankrijk, Duitsland, Italië • België reikte slechts 12.183 visa uit in 2009
in Vlaanderen situering Chinese markt
aankomsten
Totaal aantal buitenlandse bezoeken 5.688.647
overnachtingen verblijfsduur
China
% China
55.099
1,0%
Ranking China 13de
12.466.741
94.318
0,8%
14de
2,2
1,7
-
-
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI aankomsten en overnachtingen in commercieel logies 2009
in Vlaanderen situering Chinese markt 78% van de overnachtingen in de kunststeden 22% in de Vlaamse regio‟s
0% 78%
22%
Kust Kunststeden Vlaamse regio’s ___________________________________________________________________________
Wallonië
binnen de kunststeden: 75% in Brussel
NRIT Trendsymposium
60.000
54.835
50.000
40.000
30.000
20.000 11.111 10.000 3.279
2.507
1.122
300
Leuven
Mechelen
0 Antwerp
Bruges
Brussels
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI, overnachtingen in commercieel logies 2009
Ghent
in Vlaanderen evolutie overnachtingen: 160.000 140.000 120.000
2009-2010: + 12% 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, voorlopige cijfers 2010
in Vlaanderen motief en logiesvorm: motief 15%
logiesvorm 0%
0% 5%
25% 60%
Leisure
Congress, conference and seminar
Other business
95%
Hotel
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, 2009
Camp site
Holiday park
Acc. for groups
in Vlaanderen seizoensspreiding: 12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI overnachtingen in commercieel logies, 2009
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Meer info: www.toerismevlaanderen.be/cijfers
de Chinese toerist
leeftijd
Bron: Ivy Alliance consulting, 2009, UNWTO.
inkomen
Bron: Ivy Alliance consulting, 2009, UNWTO. Cijfers in CNY, 1 euro = 9 Yuan
motivatie • 70 % leisure • 10% business en overheidsdelegaties • 11 % incentive • rest: FIT en VFR • onderscheid tussen business/leisure klein (cfr. visums)
reisgedrag • Meeste Chinezen reizen in gezelschap van • familie: 50,7 % • vrienden: 24,1 % • collega‟s: 12,8 % • Slechts 10,9 % reist alleen
boekingen • vooral packages bij reisagenten, all-in of ticket + hotel • Europareizen bijna uitsluitend all-in packages, inclusief visumprocedure • Aandeel online boekingen stijgt snel, betaling vaak nog offline
uitgaven • ADS package tours: bodemprijzen voor landarrangementen • meer dan 1/3 reisbudget gaat naar shopping: Europa gemiddeld 3.200 $ per reis. • tussen 1.200 – 5.000 $ per persoon voor reizen naar Europa
activiteiten & voorkeuren • sightseeing: highlights van Europese steden, veel foto‟s maken • shopping, shopping, en nog eens shopping: luxeproducten • weinig musea, tentoonstellingen, kerken of culturele activiteiten kennis Europese cultuur beperkt • voorkeur voor folklore, lokale producten, verhalen en anekdotes
kenmerken Chinese klanten • concept mianzi of face • Chinese gids = verantwoordelijke en aanspreekpunt hele groep • gezelligheid = veel volk en veel drukte • reizen om status te tonen •gevoelig voor brands, reputatie • klanten houden van goede deal
Tips voor omgang met Chinese klanten • bediening/begeleiding in het Chinees • Vooral Chinees eten, 1 of 2 lokale maaltijden als optie (bvb mosselen)
• Warm water ipv mineraal water • flexibele opstelling als restaurant of hotel t.a.v. culturele verschillen • “zoals thuis” gevoel belangrijk
mosselen met stokjes
de Chinese toeristische sector
Tour operators • enkel Chinese ADS-geaccrediteerde tour operators toegelaten: 672 / 19.800. • geen onderscheid tour operator / travel agent • staatsbedrijven (CITS, CTS, CYTS) grootste spelers + aantal privé of semi-privébedrijven • buitenlandse bedrijven: enkel inbound China; proefprojecten vanaf 2012
Kenmerken • Sterke rol overheid
• franchising belangrijk • landarrangementen ingekocht bij incomings • incomings in Europa vaak ook van Chinese afkomst • sterk gelijkende producten, concurrentie vooral op prijs • online groeit snel: C-trip, e-long
Producten: groepsreizen • groepen 25-50 pax • hoog tempo: 8 landen / 10 dagen • lage prijzen maaltijden, hotels • deelnemers eerste maal in Europa • Chinese gids begeleidt hele traject
• commissies
Producten: deep tours • kleinere groepen • lager tempo: 2-3 landen
• meer focus op kwaliteit en service • herhaalbezoekers
Producten: niches • VFR: migranten en studenten • overheidsdelegaties • FIT
tips voor het zakendoen in China • lange termijn benadering, neem de tijd om contacten te leggen en te consolideren • begin niet met laagste prijs, laat ruimte voor onderhandeling • contract is begin, geen eindpunt • ga eten met klanten, wordt vrienden vooraleer zaken te doen
• relatiegeschenken belangrijk, samen toasten nog meer
praktische tips • Chinese naamkaartjes maken • overhandigen met beide handen • niet buigen zoals Japanners
• nationale trots, speel hier op in (cfr. gezichtsverlies) • cadeautjes niet openmaken • persoonlijke vragen over inkomen
Toerisme Vlaanderen in China Staf: 1 Vlaming, 2 Chinezen – Nico Peeters, directeur – Li Xin, persverantwoordelijk e / office management – Chi Hongyu, trade
比利时法兰德斯旅游局
Press
Trade
Consumer
Promotie: kunststeden & “experience”
Ondersteuning sector in Vlaanderen • deelname aan beurzen • organisatie road shows, events • zoeken van lokale partners • ondersteuning lokaal: Chinese brochures, producten …
Road Show 2011 • wanneer: 18 – 23 september 2011
• wat: sales calls and product trainings voor tour operators • waar: 3 steden: Beijing, Guangzhou, Chengdu • wie: DMC‟s, DVT‟s, hotels, restaurants… • prijs: we‟re working on it…
• inschrijvingen vanaf begin april
Bedankt!
