Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India verslag van bijeenkomst op 9 oktober ’13 bij FME te Zoetermeer aanleiding Het gebrek aan een georganiseerde, efficiënte koudeketen is één van de grootste bottlenecks in Indiase voedselketens. Veel verlies, verslechterde productkwaliteit en onrendabele inefficiënte productie is hiervan het gevolg. Nederlandse kennis en technologie kan hier een aanzienlijk bijdrage leveren, maar vele MKB initiatieven vinden moeizaam hun vervolg. Door krachten te bundelen in een Dutch Cold Chain Cluster kan de BV Nederland haar kennis en kunde op het gebied van de koude keten beter vermarkten. Informatiebijeenkomst 9 oktober Deze bijeenkomst was georganiseerd ten behoeve van alle bedrijven die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan een betere koudeketen in India. Dit betreft fabrikanten, installateurs, adviesbureaus, trainingsinstituten, en bedrijven actief in de agro logistiek. Doel van het initiatief is om in 2014 te komen tot een Cold Chain cluster. De impactmissie op 15-20 december is een mogelijke eerste opstap hier naartoe. Dit bezoek bestaat uit een aantal bedrijfsbezoeken, een round-table meeting met het NCCD (National Centre for Cold Chain Development) en spreektijd op de ICE Expo. Presentatie I Marijn Leijten –NAFTC India Presentatie II Wil Duivenvoorden – Royal HaskoningDHV De presentaties zijn als bijlage bijgevoegd een gecombineerde samenvatting staat hieronder. Over India  Snelle groei van middenklasse en reële gezinsinkomen  “men wordt qua koopkracht rijker, maar qua tijd armer”  snelle groei van out-of-home consumptie, convenience producten, minder aankopen op markt  Ambitie Indiase overheid om binnen 5 jaar de eigen voedselproductie te verdubbelen. Inefficiënties in de primaire sector worden echter nog onvoldoende aangepakt door de politiek  Overheid legt (terecht) de focus op verhoging van het percentage voedsel dat daadwerkelijk de consument haalt.  Veel competitie in de keten op verticaal niveau. Iedereen knijpt elkaar uit. Message door NAFTC is dat men op horizontaal niveau moet concurreren, maar vooral in elke specifieke keten (verticaal) moet samenwerken. Waarom apart Cold Chain Cluster NAFTC werkt aan de hand van clusters per voedselketen (met clusters voor bijvoorbeeld de aardappelketen, zuivelketen, groente & fruit, etc). Koudetechniek komt in elk van deze ketens weer terug. Vanwege de importantie en vraag naar oplossingen in de cold chain sfeer, is gekozen om een aparte keten op te zetten. Royal HaskoningDHV is één van de bedrijven uit de koudeketen die zich hierbij aansluit. In India is het NCCD (National Centre for

Cold Chain Developement) een zeer relevante partij. Zij worden door de Indiase overhead ingeschakeld op strategische vraagstukken; tevens een groot netwerk van gebruikers in de koude-keten. De doelstelling van een Cold Chain cluster is om Nederlandse bedrijven te positioneren bij de relevante Indiase bedrijven, overheden en organisaties: 

Een cluster van bedrijven in de koudeketen is voor veel partijen een veel relevantere gesprekpartner dan individuele bedrijven.



Een cluster kan een gemeenschappelijke boodschap overbrengen over het belang van training, verticale ketenorganisatie, energiebesparing, etc



Benadrukken en bewijzen dat de (in de aanschaf) duurdere technologie op langere termijn juist financieel voordeel voor de eindgebruiker oplevert.



Gezamenlijk promoten op beurzen en conferenties



Als cluster deelnemen aan Centres-of-Excellence (zie hieronder)



Het uitdragen van keten benadering, waarbij alle aspecten binnen een voedselketen worden geoptimaliseerd om zo toegevoegde waarde te leveren of juist the behouden.

Centres-of-Excellence (C-o-E’s) Het NAFTC India is de implementatiepartner binnen het Indo – Dutch Strategic Action Plan 2012-2015. Dit action plan bevat meer dan 56 Agri&Food thema’s waaraan de Nederlandse en Indiase (nationale) overheid zich hebben verbonden. Centres of Excellence (CoE) staan centraal in bovengenoemd action plan. Het geeft Indiase staten de mogelijkheid om van de nationale overheid financiële middelen te ontvangen voor de opbouw en modernisering van voedselketens. Een CoE zal in elke staat op een eigen manier worden ingevuld, maar moet fungeren als centraal platform waar investeringen, kennis, training en samenwerking wordt gecoördineerd. Ook voor de Cold Chain staat een aantal CoE’s op stapel. Het Nederlandse aanbod Onder de aanwezigen zijn er velen met ervaring in India. De algemene consensus is dat de Indiërs momenteel vaak voorkeur geven aan inferieure en goedkopere alternatieven (van lokale of Chinese aanbieders). Ook is het kennisniveau vaak niet bijster hoog. De Indiase eindgebruiker weet doorgaans wel wat er mis is, maar uiteindelijk komen Nederlandse bedrijven moeilijk tot de kern. Voor concurrenten uit Europa geldt overigens hetzelfde. Maar uiteindelijk is het een kwestie van geduld, voor de doorzetters liggen de kansen in deze snel groeiende economie er. Sowieso geldt dat de grotere bedrijven of internationale ketens al wel veel meer kijken naar technologie en kennis uit Europa.

De markt moet dus verder ontwikkeld worden, maar dit kan het bedrijfsleven niet alleen trekken. Het in contact komen met de overheid blijft een lastig proces. Ook gaat het erom lokale verschillen te begrijpen. Dit is niet alleen financieel van aard, heeft ook met gedrag te maken. Sommige ontwikkelingen in India lijken op die in NL 40 jaar geleden. Maar het kan snel gaan, kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van het telefoonverkeer waarbij men de vaste lijn heeft overgeslagen. De snelheid waarin bepaalde ontwikkelingen zich voltrekken is een positief voorteken. Kentucky Fried Chicken bijvoorbeeld heeft nu 460 restaurants in India en wil doorgroeien naar 2000 vestigingen in 4 jaar. Om op tijd aan te haken bij deze trends moet je als samenwerkingsverband iets bijzonders/extra te bieden hebben. Naast technologie, kennis en een integrale oplossing zijn ook lokale referentieprojecten essentieel. Way to follow In de eerste helft van 2014 moet een cold chain cluster zijn beslag krijgen. De voorstelde impact missie van 15-20 december 2014 wordt op verzoek van de aanwezigen verder uitgewerkt zodat deze bestaat uit: - bedrijfsbezoeken rondom New Delhi (fresh market en eindgebruikers /multinationals) - Holland seminar op de ICE Expo - Trade Diner - Ronde Tafel met NCCD Bedrijven die niet kunnen / willen deelnemen aan bovengenoemde missie, maar wel betrokken willen zijn bij de totstandkoming van het Cold Chain Cluster wordt gevraagd hun interesse kenbaar te maken bij: [email protected] of het NAFTC backoffice bij FME-CWM via [email protected] Betrokkenen NAFTC’s (Netherlands Agro, Food & Technology Centre) zijn steunpunten voor het Nederlands bedrijfsleven in de belangrijkste groeimarkten buiten Europa. Het steunpunt bestaat uit een lokaal kantoor waar de chief representative full time de Nederlandse Agro & Food sector promoot en de aangesloten bedrijven (individueel en in ketenverband) ondersteunt bij marktbewerking. De formule NAFTC is sinds 2008 succesvol actief in China en sinds 2011 ook in India. In 2013 wordt een nieuw kantoor voor Zuidelijk Afrika (15 landen) geopend. Royal HaskoningDHV heeft al veel ervaring in India en is met zo’n 400 lokale medewerkers actief. Vanuit de Business unit Light Industry & Logistics is Wil Duivenvoorden actief bij het leveren van oplossingen op het gebied van cold chain en stedelijke voedselvoorziening in het algemeen. Wil Duivenvoorden is tevens vanuit de NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling) als bestuurslid nauw betrokken in het FME Agro & Food Cluster.

Integrated chain approach

Marijn Leijten Director NAFTC - India

Cold Chain cluster meeting Zoetermeer, 9 October 2013

Menu of today • Introduction • Introduction India • Development India • Food supply versus demand • Cold Chain in India • Collective Market approach • Cluster Cold Chain • Mission December • Agenda Cold Chain Cluster • NAFTC-India

Continent India India

Europese Unie

• 28 staten

• 27 lidstaten

• 3.287.263 km²

• 4.425.200 km²

• +/- 25% groter • 23 officiële talen

• 23 officiële talen

• 1.139 miljoen

• 500 miljoen • +/- 56% minder

• Nederland past 80x in India

3

Ontwikkelingen India • 11de 9de economie van de wereld • 3de van Azie (na China en Japan) • 4de van de wereld qua koopkrachtpariteit (vóór Duitsland) • Economische crisis weinig invloed economische groei India IMF verwacht: 6% 2011 - 2012 (verwacht) Toch zorgen… • Relatief jonge en sterk groeiende bevolking van 1,2 miljard mensen (1,47 miljard in 2030)

• Inkomensverschillen groot Huidige middenklasse circa 150 miljoen mensen Middenklasse 2025 bijna 600 miljoen mensen

Ontwikkelingen India Opkomende middenklasse biedt kansen: • • • •

Groei 450 miljoen mensen in 15 jaar  30 miljoen per jaar Consumentenbestedingen 743 miljard (2009) Gezamenlijk inkomen in 2025 11x groter zijn dan vandaag Uitkomsten: Cultuurverandering Consumeren! Investeren

• Kansen niet enkel B2C, maar juist ook B2B

Ontwikkelingen Agro & Food - India Vraagzijde: Zeer sterke consumptie toename – geconcentreerde vraag Hoge (voedsel) inflatie Post harvest loss van >30% Voedsel veiligheid – Prioriteit Indiase overheid Toename interesse investeerders Inefficiënte keten Aanbodzijde: 60% bevolking actief in agriculture Te kort aan knowhow, maar open voor vernieuwing Ambitie: Agriculture output verdubbelen in 5 jaar!? Additionele investeringen in onontwikkelde keten (=fruit noordelijke staten)

Economic Growth: 75% comes from emerging economies, 82% from large cities

Source: MC Kinsey Global Institute, June 2012

The Growing Wedge “Agriculture lags behind”

Already 50+ cities > 1 million Rapid urban growth leads to deficit of adequate infrastructure (roads, water, electricity, etc.)

Social Transformation •

Rapid urbanisation > radical transformation of lives > driver and consequence of economic growth.

•

Rural remoteness > urban centrality

•

Breakdown of social & economic village structure(s) > frantic individual search for replacement > energy emerging in spaces left empty (not created) by government

•

Disappearing old rural networks > individual actors > “ fend for yourselves” > surge for individual entrepreneurship (creating individual businesses)

•

Concentrate demand > relatively far from production area

•

Increase purchasing power > but poor in time > health & convenience > branded products

•

ICT and social pressure > Personal identification with products/services > sourcing transparency

•

Requirement of process integration > Logistics/supply chain part of the product/service

Demand vs Supply • DEMAND • Rise of the Middleclass - Demand convenience goods Easiness, healthy, taste, freshness, availability, shelf life, - Social aspects Smaller- / all employed families, High purchasing power, urbanization - Big retail – one-stop-shopping (FDI?) SUPPLY • Current postharvest economic loss: - Depending on crops: 30-70% - Food inflation of 17% - Farmers!

Producer

Competition

Producer Risk sharing

Competition Buyer

Competition

Competition Middleman

Competition

Competition Wholesaler Competition Retailer Source: Keukenhof

Competition

A D D E D V A L U E ! ! !

Buyer

Data sharing Middleman Knowledge sharing Wholesaler Innovate together Retailer

Specifieke vraag voor CoE Cold Chain • National Centre for Cold Chain Development (NCCD) • Onderdeel National Horticulture Board • Eigen Budget • Grote Urgentie • Hands-on mentaliteit • Vraag vanuit NCCD om expertise te brengen • Fool proof • Bewezen techniek, in India • Langere termijn visie • Kennis – knowledge sharing • Ketenbenadering • Integratie (voedsel) ketens • Totaal oplossing • Aanvulling op Indiase masala • Fruit – Ripening 14 • Farm gate

Concessions in duties & taxes

15

Cluster Cold Chain • Demand driver, members in drivers seat •Emphasis on collective promotion • Fairs • Trade missions • Governmental representation • Chain approach • Collective positioning via Centre of Excellence • Showcase • Governmental support • Development of private initiatives • Total solution • Consortium model • Collective approach, funds available from NL govt. 16

• For NAFTC members is also individual positioning possible

Mission december (tentative) Zondag 15 december:

Vliegen Amsterdam – New Delhi

Maandag 16 december:

Bezoek Azadpur (major local whole sale market) Bedrijfsbezoek Netwerk event

Dinsdag 17 december:

Bedrijfsbezoek, Rroundtable stakeholders meeting met NCCD

Woensdag 18 december:

Transfer Agra, Bezoek ICE Expo (conference!)

Donderdag 19 december:

Bezoek ICE Expo Transfer Delhi (bedrijfsbezoek on route)

Vrijdag 20 december:

Terugvlucht, 3h20 am Aankomst Amsterdam , 8h30 am

17

Agenda • Q4 2013: Show of interest • Dec • • •

2013: First activity – ‘impact’ mission Roundtable for cooperation (NCCD) Overview current state of affairs Visit of ICE Expo

• Formal establishment Dutch Cold Chain Cluster • Q1 2014: Submission of Detailed Project Report • Q1 2014: Start of PIB (Dutch subsidy programme) • Q2 2014: Approval and first activities under CoE’s • Q2 2014: Cluster manager Cold Chain

• May 2014: Mayor fair Mumbai (tbs) 18

Netherlands Agro Food & Technology Centre • • • • •

Public Private Partnership Representing Dutch Agriculture sector Based in New Delhi Non-profit / Non exclusive Members structure

• • • • • •

Golden triangle principle Long term approach Integrated chain approach Expertise centres Represent collective initiatives Centres of Excellences

Framework NAFTC - India Sector

Private Businesses

Knowledge institutes

Government

NAFTC-India Cluster s

Dutch Dairy Cluster

CoE’s

NDDB

Dutch Potato Cluster

CoE’s

Foodpark

Dutch Cold Chain Cluster CoE’s

Activities

Missies

Missies

Private

Your need

Thank you!

More information: www.naftc-india.com www.naftc.nl

Food security & (Dutch) solutions for Cold Chains By Wil Duivenvoorden

Royal HaskoningDHV for Integrated solutions for food security in rapidly growing urban areas

Invisible yet present - we make it possible We don’t often realise that the work carried out by Royal HaskoningDHV engineers is all around us. Their work is “invisible”, hidden behind our every day routines.

Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together

Page 2 July 19th 2013

Invisible yet present - we make it possible In this booklet, the invisible is made visible to introduce you to Royal HaskoningDHV’s unparalleled ability to provide integrated solutions for the global issue of food security.



Our profile       

Global consultancy, design, engineering and project management service provider Leader in sustainability and innovation Top 10 of independently owned, non-listed companies Top 40 worldwide Turnover in excess of € 700 million Nearly 8,000 experienced and diverse team members Leading Professionals in your fields



A global player (with more than 100 offices across 35 countries)



Our added value     

Comprehensive, integrated and multi-disciplinary services Global expertise with local knowledge and delivery Deliver sustainable, innovative and flexible solutions Give back through corporate responsibility We enhance society together in partnership with our Clients



Our markets Our Leading Professionals apply their expertise around the globe in the areas of:          

Aviation Maritime & Waterways Transport & Asset Management Infrastructure Planning & Strategy Water Technology Rivers, Deltas & Coasts Industry, Energy & Mining Buildings Southern & Eastern Africa



Royal HaskoningDHV Our mission We are a company of people from people. In partnership with our clients, we create solutions for the sustainable interaction between people and their environment, according to 4 corporate themes:  Megacities and Strained Cities  Water Scarcity and Food Security  Pit-to port-to-industry  Sustainable resources Our Vision We want to be a strong, global, independent engineering consultancy – sustainable and leading in our industries. Together we create an inspiring environment that we can be proud of and that others want to join Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together


Our integrated approach

Integrated design for rural development: outside-in

Integrated design for factory: inside-out

Environment

Micro Climate

Is leading

is leading



A coherent approach Integrating all elements:  Master Planning  Site conditions  Flood prevention  Irrigation (95 % of fresh water!)  Water treatment / minerals  Logistics / storage  Energy effectiveness  Waste management  Food stability  CO2- and water footprint minimization  …



Food security The Metropolitan Food Security challenge: “Within 50 years, the world has to produce twice as much food with half the resources.” Our Dutch answer: a coherent, multi-disciplinary approach towards the whole value chain  Sustainable and protected agricultural environment (no flood risks, etc.)  Food logistics are secured  The quantity and quality of food production is guaranteed (with minimal Post Harvest losses)  Food processing is safe and efficient Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together


Food Supply Chain modeling for Metropols Mega Food Park



DUTCH approach: Chain Enhancing Cities

Water

Food collection Cold Chains Quality control CO2 footprint

Storage Processing Hygiene Energy Industry


Behavior

Knowledge

Flood risks Irrigation Treatment Distribution Water footprint

Distribution Storage Waste issues Energy

Transport Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together

Awareness

Product dictates

Functional approach for chain logistics

micro climate

 Integral solutions demand:

smart design ! Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together




Date: 23/05/2013 Version: R0.2

Knowledge

Product behavior and cultivation knowledge

Behavior

Product Quality Certification


Distribution and logistics knowledge (Post Harvest)

Refrigeration technology and energy solutions

Quality Assurance and Monitoring – Certification of Storage and Handling

Association for refrigeration Engineers (Support by NL – Companies)


Advisory Center for Integral Solution

CRITERIA FOR OPTIMAL COLD CHAINS:

• • • • • • • • •

Metabolism supportive approach (specific micro climates!) Shortening the chains Optimal tuning of packaging Product transfers strictly directed and controlled Handling prescriptions on freights (printed/digital) Sustainability of refrigeration solutions Energy redundancy secured in all chains ISO 22000 HACCP/ hygiene demands/ export quality

products Logistics refrigeration Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together


DEVELOPMENTS FOR

PRODUCTS

IN FUTURE COLD CHAINS

• Defining crop/product specific storage conditions, called Micro Climate (T, RH, airspeed, CO2, O2, Ethylene, etc) • “Intelligent” packaging dedicated to chain specifics (adaptive, protective, active, informative) • RFID (active or semi-active) for permanent tracking&tracing of relevant information along the chain • Smart & simple communication about handling demands • Understanding effect of “light spectra” during ripening & storage



DEVELOPMENTS FOR

LOGISTICS IN FUTURE COLD CHAINS

• Excluding climate variations (door losses, energy security, handling, packaging, etc.) • Permanent sharing of information through whole chain • Cooperation between all chain partners, better adapted to demands of products, while moving through this chain • New developments in supply chain solutions (fuzzi logics, modular approach, data transfer, etc) • Responsibility agreements through the chain (ISO 22000)



DEVELOPMENTS FOR

REFRIGERATION

IN FUTURE COLD CHAINS

• Micro Climate controlled via ULO/ CA , Flash Cooling, etc. • “Fresh” versus “Frozen” versus “Energy” paradigms • Monitoring & controlling crop/product specific storage conditions, called Micro Climate (T, RH, airspeed, CO2, O2, Ethylene, etc) • Excluding climate variations (door losses, energy security, handling, packaging, etc.) • Low TEWI factor {Total Equivalent Warming Impact- mainly determined by COP (Coefficient of Performance)} of refrigeration systems • Natural refrigerants • Advanced control systems (more adaptive to chain demands and product history) • Heat recovery systems for heating of cleaning water (CIP)



SOME EXAMPLES:

Air circulation

16,000 m² 80 ULO storage rooms. 16,000 pallet positions 16,000 tons. of fruit

Vapour tight insulation walls&doors (Controlled Atmosphere/moisture)

• http://www.koelhuiswfo.nl Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together


SOME EXAMPLES: http://www.olympicfruit.com NH3/CO2 system 12,000 m² 13 fruit cold stores/ 6,000 tons of fruit 2 conditioned expedition areas (in/out) 1,730 kW refrigeration capacity

Cooled expedition area


airtight docking of trucks


SOME EXAMPLES:

http://www.freshcare.eu

Freshcare ® oxygen absorber

RFID tag

Equilibrium Modified Atmoshere Packaging EMAP® by Multivac http://www.multivac.com Royal HaskoningDHV & MFS Enhancing food security together


Examples & references RHDHV

2012 Fruits & Vegetables Center Dagestan

Cold storage facility Merlog Foods (SA)


Milk collection, storage and processing (Albania)

2011 Al Lith port and agri-industrial city

Saline Lands Reclamation in Maharashtra, Phase II


2010 Develop Agro economic system on Delma Island

Date: 23/05/2013 Version: R0.2

Knowledge

Product behavior and cultivation knowledge

Behavior

Product Quality Certification


Distribution and logistics knowledge (Post Harvest)

Refrigeration technology and energy solutions

Quality Assurance and Monitoring – Certification of Storage and Handling

Association for refrigeration Engineers (Support by NL – Companies)


Advisory Center for Integral Solution

Contact details Wil Duivenvoorden Leading Professional Agro/Food RHDHV

Director Business Development, Business Unit Industry & Logistics +316 29343847

[email protected]



Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India

Recommend Documents