09 Januari 2017
Market Review
USDJPY Sentuh 117.16 Pasca Data Tenaga Kerja AS. USDJPY menguat pada hari Jumat dan menyentuh level tertinggi harian 117.16 setelah data non-farm payrolls (NFP) menunjukkan angka 156.00 di bulan Desember, di bawah ekspektasi pasar, namun kenaikan gaji mampu menopang kinerja dollar. Kenaikan rata-rata gaji tersebut menjadi perhatian utama pelaku pasar. Rata-rata gaji per jam naik sebesar 10 sen menjadi $26, atau naik 2,9% dari Desember 2015. Sebulan sebelumnya rata-rata gaji di AS menunjukkan penurunan moderat.
Kecemasan Akan Brexit Bawa GBPUSD Sentuh 1.2260. GBPUSD melemah pada hari Jumat, dan menyentuh level terendah harian 1.2260 akibat kecemasan akan Brexit semakin meningkat. Hasil survei Reuters menunjukkan jika poundsterling akan melemah terhadap dollar saat Inggris memulai proses keluar dari Uni Eropa. GBPUSD telah turun 17% sejak referendum 23 Juni lalu. Dalam sebulan kedepan GBPUSD diperkirakan akan menyentuh level 1.2200 dan saat PM Inggris Theresa May memulai proses Brexit akhir Maret, pasangan mata uang ini diprediksi berada dikisaran 1.2100.
AS Menambah 156.000 Pekerja di Bulan Desember. Di bulan terkahir 2016, perekonomian AS dilaporkan menambah 156.000 tenaga kerja, dengan rata-rata gaji menunjukkan kenaikan terbesar sejak resesi. Para ekonom yang disurvei MarketWatch sebelumnya memperkirakan penambahan sebanyak 180.000 di bulan Desember. Sementara itu, tingkat pengangguran dilaporkan meningkat menjadi 4,7% dari sebelumnya 4,6% akibat semakin banyak warga AS yang masuk ke bursa kerja. Sejak tahun 2011, perekonomian AS telah menambah dua juta pekerja, meski dalam dua tahun terakhir laju perekrutan tenaga kerja terlihat melambat.
Bursa Asia Ditutup Bervariasi, Kospi Pimpin Penguatan di 263.65. Bursa Asia pada hari Jumat ini ditutup bervariasi dengan Kospi memimpin penguatan seiring penguatan yen terhadap dollar AS pasca kebijakan fiskal Donald Trump terhadap Toyota. Kamis kemarin, Trump menekan para produsen otomotif tersebut dengan pajak yang tinggi bila mereka membangun pabrik baru diluar AS. Menjawab hal ini, Menteri Perdagangan Jepang, Hiroshige Seko menyatakan akan mengikuti kebijakan tersebut dan berkontribusi terhadap ketenagakerjaan AS. Hang Seng ditutup menguat 0.21 % di 22531, dan Kospi menguat 0.38% di 263.65. Sementara itu, Nikkei melemah 0.31% di 19410.
Indeks Saham Eropa Menguat di Akhir Pekan, FTSE 100 Naik 0.2% ke 7,210.05. Pasar ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada hari akhir perdagangan di pekan pertama tahun 2017 setelah perilisan laporan non-farm payroll AS untuk periode Desember. Laporan non-farm payroll untuk bulan Desembernya hasilnya di bawah ekspektasi untuk pertumbuhan 156.000, namun nilai upah melonjak pada tingkat tercepat dalam tujuh tahun. Angka kerja bulan November di revisi naik tajam. Data ekonomi AS cenderung mempengaruhi sentimen investasi di Eropa, karena biasanya itu berikan indikasi pertumbuhan suku bunga dan global di masa mendatang. Indeks patokan Inggris, FTSE 100, pulih dari pelemahan sebelumnya untuk memperpanjang rekor penguatan beruntun pada hari hari Jumat, naik 0.2% ke 7,210.05. Indeks blue chip Inggris ditutup lebih tinggi untuk tujuh hari beruntun. Sementara itu di tempat lainnya, indeks DAX 30 Jerman ditutup sedikit lebih tinggi naik 0.1% di 11,599.01, dan indeks CAC 40 Perancis juga naik 0.2% di 4,909.84.
Wall Street Ditutup di Level Tertinggi Baru, Dow Hampir Capai Level 20.000. Pasar ekuitas AS ditutup lebih tinggi setelah menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada hari Jumat dengan dipimpin oleh sektor teknologi, di saat investor mencerna data kerja AS. Indeks Dow Jones Industrial Average naik sekitar 65 poin, dengan Goldman Sachs dan Walt Disney berkontribusi terhadap sebagian besar penguatan, dan mencapai level tertinggi sepanjang masa baru. Dow juga hanya kurang 0.37 poin untuk mencapai level 20.000 untuk pertama kalinya. Indeks Dow ditutup di 19,963.8. Indeks S&P 500 menguat 0.35% untuk berakhir di 2,276.98 dan membukukan level tertinggi dan penutupan baru, dengan saham perusahaan teknologi informasi menguat 1%. Indeks Nasdaq komposit juga berkinerja luar biasa, ditutup 0.6% lebih tingi, untuk ditutup di 5,521.06, indeks juga mencapai level tertinggi dan penutupan tertinggi sepanjang masa.
Emas Melemah, Berakhir di $1,173 Pasca Data NFP AS, Namun Cetak Kenaikan Mingguan. Harga emas berakhir lebih rendah di $1,173/onz pada hari Jumat karena penguatan dolar dan pasar ekuitas AS dalam merespon laporan kerja domestik bulanan yang mengurangi permintaan investasi untuk logam mulia. Namun, harga emas menguat untuk pekan ini, ditopang oleh ketidakpastian oleh peluang laju kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Harga emas naik sekitar 2.2% pada pekan ini, itu adalah kenaikan mingguan terbesar dalam dua bulan, dibantu oleh pelemahan secara luas di dolar pada awal pekan ini dan penurunan yield obligasi AS .
Minyak Naik 23 Sen di $53.99 di Tengah Pasar Yang Meragukan Komitmen OPEC. Harga minyak diperdagangkan lebih tinggi pada hari Jumat untuk berakhir naik 23 sen di $53.99 karena investor yang membeli kontrak berjangka menjelang akhir pekan, namun penguatan dolar AS membatasi kenaikan harga minyak, serta masih adanya keraguan di pasar apakah semua produsen OPEC akan mengurangi output sesuai dengan perjanjian. Untuk pekan ini, kontrak minyak berjangka naik 0.5%, menandai kenaikan mingguan keempat beruntun. Dolar menguat terhadap mata uang utama setelah laporan non-farm payroll AS menunjukkan penerimaan pekerja yang melambat di bulan Desember namun diimbangi kenaikan upah yang signifikan, keadaan tersebut akan dapat menopang perekonomian untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve di tahun ini.
Technical Outlook
EUR/USD. Pasangan mata uang ini bergerak di atas EMA 125 namun di bawah EMA 8, dan 21, pada grafik 1 jam, menjadi sinyal bias netral dalam jangka pendek dan berpotensi menguji area 1.0530. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish menguji area 1.0480. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 1.0580, penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 1.0620
GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran 1.2270, sementara resisten terdekat berada pada kisaran 1.2370. Penembusan di bawah area 1.2270 akan membawa harga turun untuk menguji 1.2210. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1.2370 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 1.2430.
USD/JPY. Bias netral dalam jangka pendek dengan rentang perdagangan potensial antara area 116.00 117.20. Penembusan di bawah area 116.00 seharusnya memicu momentum bearish untuk menguji area 115.40. Disisi lain, penembusan konsisten di atas area 117.20 akan membawa harga naik menguji area 117.80.
USD/CHF. Pasangan mata uang ini bergerak di atas EMA 8, dan 21 namun di bawah EMA 125, pada grafik 1 jam, menjadi sinyal bias netral dalam jangka pendek dan berpotensi menguji area 1.0120. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish menguji area 1.0080. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 1.0185, penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 1.0220.
AUD/USD. Pasangan mata uang ini bergerak di atas EMA 125 namun di bawah EMA 8, dan 21, pada grafik 1 jam, menjadi sinyal bias netral dalam jangka pendek dan berpotensi menguji area 0.7280. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish menguji area 0.7250. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 0.7330 penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 0.7360.
XAU/USD. Bias bullish dalam jangka pendek karena harga bergerak di atas EMA 8-21-125 di dalam grafik 4 jam. Level resisten terdekat berada di 1175, break di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menuju 1185. Untuk sisi bawahnya, area 1170 adalah level support terdekat, break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menguji ke 1160.
CLS10/Crude WTI. Bias bullish dalam jangka pendek selama harga masih di atas indikator EMA 8-21-125 di grafik 4 jam. Level resisten terdekat berada di 54.35, break di atas area tersebut seharusnya mendorong harga lebih tinggi menguji ke 55.20. Untuk sisi bawahnya, break di bawah 53.30 dapat merubah bias menjadi bearish menguji ke 52.40
Nikkei Futures. Berdasarkan grafik 4 jam, tren untuk Nikkei bullish dalam jangka pendek karena harga bergerak di atas EMA 8-21-125. Level resisten terdekat berada di 19645, break di atas area tersebut dapat mendorong harga lebih tinggi menguji ke 19750 sebelum mengincar ke 19850. Sebaliknya, level support terdekat berada di 19540, break di bawah area tersebut dapat membuat harga turun kembali menguji ke 19425 sebelum menargetkan ke 19310.
Hang Seng Futures. Berdasarkan grafik 4 jam, bias bullish dalam jangka pendek selama harga bergerak di atas sinyal EMA 8-21-125. Resisten terdekat di 22580, break di atas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menuju ke 22700 sebelum membidik ke 22840. Untuk sisi bawahnya, break di bawah 22460 seharusnya dapat memicu bearish lanjutan menguji ke 22350 sebelum menargetkan ke 22225.
Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka waktu dekat dalam grafik H4, harga bergerak diatas MA 8,21 dan 125. Break konsisten menembus keatas 264.00 dapat membawa harga naik ke 265.50. Pada bagian bawah, break konsisten menembus 262.70 dapat membawa harga turun ke 251.20.
Upcoming Data and Events Friday, January 6th 2017 WIB Loc Economic Data 7:00 JP Average Cash Earnings y/y 7:30 AU Trade Balance 14:00 EU German Factory Orders m/m EU German Retail Sales m/m 15:00 CH Foreign Currency Reserves 17:00 EU Retail Sales m/m 20:30 CA Employment Change CA Trade Balance CA Unemployment Rate US Average Hourly Earnings m/m US Non-Farm Employment Change US Unemployment Rate US Trade Balance 22:00 CA Ivey PMI US Factory Orders m/m
Period Impact Nov Low Nov Med Nov Med Nov Med Dec Low Nov Low Dec High Nov High Dec High Dec High Dec High Dec High Nov Med Dec Med Nov Med
Actual 0.2 1.24 -2.5 -1.8 645 -0.4 53.7 0.5 6.9 0.4 156 4.7 45.2 60.8 -2.4
Forecast 0.2 -0.55 -2.5 -0.8 -0.3 -5.1 -1.6 6.9 0.3 175 4.7 -42.2 56 -2.1
Val % Bln % % Bln % K Bln % % K % Bln Ind %
Last 0.1 -1.12 5.0 2.5 648 1.4 10.7 -1.0 6.8 -0.1 204 4.6 -42.4 56.8 2.8
Monday, January 9th 2017 WIB Loc Economic Data 5:30 AU AIG Construction Index 7:30 AU Building Approvals m/m AU ANZ Job Advertisements m/m 14:00 EU German Industrial Production m/m EU German Trade Balance 15:15 CH Retail Sales y/y 15:30 GB Halifax HPI m/m 16:00 EU Italian Monthly Unemployment Rate 16:30 EU Sentix Investor Confidence 17:00 EU Unemployment Rate 22:00 US Labor Market Conditions Index m/m 22:30 CA BOC Business Outlook Survey
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2017 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL
1.0620 118.60 1.2431 1.0334 0.7355 13485 1184.87 55.24
1.0339 115.05 1.2198 1.0085 0.7163 13310 1145.93 52.11
281 355 233 249 192 175 38.94 3.13
Period Impact Dec Low Nov Med Dec Low Nov Low Nov Low Nov Low Dec Med Nov Low Jan Low Nov Low Dec Low q/q Med
Actual
Forecast
January HIGH LOW
1.0620 118.60 1.2431 1.0334 0.7355 13485 1184.87 55.24
1.0339 115.05 1.2198 1.0085 0.7163 13310 1145.93 52.11
Val Ind % % % Bln % % % Ind % Ind -
Last 46.6 -12.6 1.7 0.3 20.5 -0.5 0.2 11.6 10 9.8 1.5 -
Year 2017 HIGH LOW
1.0620 118.60 1.2431 1.0334 0.7355 13485 1184.87 55.24
1.0339 115.05 1.2198 1.0085 0.7163 13310 1145.93 52.11
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on January 06th 2017 Currency Open High Low Close
Range
Change
Previous
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Range
Change
Previous
EUR JPY GBP CHF AUD CAD IDR GOLD SILVER OIL
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
1.0602 115.31 1.2418 1.0094 0.7335 1.3227 13330 1179.87 16.56 53.73
122.26 1.0706 0.8534 114.14 84.58 1.2543 143.21 1.4026 1.4450 1.6927 1.0449
1.0620 117.16 1.2429 1.0181 0.7353 1.3266 13360 1182.49 16.65 54.32
123.43 1.0734 0.8588 115.17 85.48 1.2547 144.03 1.4052 1.4468 1.6929 1.0487
1.0523 115.05 1.2260 1.0092 0.7287 1.3175 13330 1170.80 16.26 53.32
122.11 1.0698 0.8531 113.97 84.55 1.2473 142.96 1.3914 1.4398 1.6785 1.0423
1.0532 116.93 1.2288 1.0183 0.7299 1.3239 13360 1172.55 16.49 53.70
Close
123.18 1.0717 0.8576 114.98 85.46 1.2496 143.73 1.3953 1.4441 1.6819 1.0485
97 211 169 89 66 91 30 11.69 0.39 1
132 36 57 120 93 74 107 138 70 144 64
-0.68% 1.36% -0.98% 0.84% -0.57% 0.08% -0.15% -0.66% -0.54% -0.11%
0.71% 0.09% 0.45% 0.64% 0.99% -0.33% 0.40% -0.51% -0.04% -0.54% 0.39%
1.0604 115.36 1.2410 1.0098 0.7341 1.3229 13380 1180.35 16.58 53.76
122.31 1.0707 0.8538 114.25 84.62 1.2538 143.16 1.4025 1.4447 1.6910 1.0444
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamH7 SSIpmH7 .N225 NIYZ6 KSH7 HSIF7 .HSI .JKSE FFIH7 FDXH7 DJH7 .DJI NQH7 .IXIC ESH7 USD
19395 19450 19393.55 19405 262.95 22540 22583.29 5321.745 7130.0 11563.5 19821 19906.96 4962.50 5499.077 2264.25 101.39
19460 19620 19472.37 19620 264.15 22625 22605.66 5350.245 7163.5 11618.0 19925 19999.63 5017.50 5536.521 2277.00 102.29
19310 19400 19354.44 19315 262.90 22464 22445.78 5318.385 7115.5 11541.5 19760 19834.08 4952.50 5482.805 2258.25 101.37
Close
19410 19595 19454.33 19585 263.65 22485 22503.01 5347.022 7150.0 11603.5 19897 19963.8 5004.00 5521.055 2271.50 102.21
Range
Change
150 220 117.93 305 1.25 161 159.88 31.86 48 76.5 165 165.5 65.0 53.716 18.8 0.92
-0.31% 0.95% -0.34% 0.82% 0.38% -0.22% 0.21% 0.40% 0.28% 0.27% 0.38% 0.32% 0.85% 0.60% 0.32% 0.81%
Previous 19470 19410 19520.69 19425 262.65 22535 22456.69 5325.504 7130.0 11572.5 19821 19899.29 4962.00 5487.935 2264.25 101.39
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
