01 Desember 2016
Market Review
Data Perumahan Membebani AUDUSD. AUDUSD Melemah pada hari Rabu pasca data perumahan yang dirilis variatif. Australia melaporkan ijin perumahan merosot 12,6% di bulan Oktober dari bulan September. Namun kredit perumahan dilaporkan naik 0,6% di bulan Oktober, lebih tinggi dari kenaikan bulan sebelumnya 0,5%. Kenaikan kredit perumahan tersebut akan menjadi perhatian Reserve Bank of Australia (RBA) untuk sektor perumahan. Disisi lain, rendahnya laju kredit personal memberikan kecemasan bagi RBA yang mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
USDJPY Membukukan Kinerja Bulanan Terbaik Dalam 7-Tahun. USDJPY menguat pada hari Rabu bersama dengan kenaikan yield Treasury setelah sebelumnya turun dalam tiga hari beruntun. USDJPY mencatat kinerja bulanan terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Dollar telah reli hampir 8% sejak awal November, terbesar sejak Desember 2009. Penguatan dollar terbantu data produk domestik bruto AS kuartal ketiga yang direvisi lebih tinggi dari rilis awal, dan tingkat keyakinan konsumen yang naik lebih tinggi dari perkiraan di bulan November. Pelaku pasar masih menanti data non-farm payrolls AS yang akan dirilis pada hari Jumat.
Ekspor Energi Mendongkrak PDB Kanada. Perekonomian Kanada berekspansi di kuartal ketiga, setelah mengalami kontraksi di kuartal sebelumnya. Peningkatan ekspor energi, serta belanja rumah tangga membantu ekspansi produk domestik bruto (PDB) tersebut. Biro Statistik Kanada melaporkan PDB di kuartal ketiga (year-on-year) tumbuh 3,5% menjadi C$1,8 triliun. Para ekonom di Royal Bank of Canada sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 3,4%. Biro Statistik Kanada juga merivisi kontraksi ekonomi Kanada di kuartal kedua menjadi 1,3% dari rilis sebelumnya 1,6%.
Bursa Asia Bervariasi, Pelaku Pasar Fokus ke Komoditas. Pasar saham Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu dengan pelemahan di sektor energi yang mengikuti pelemahan harga minyak mentah, dan seiring para investor menantikan hasil kesepakatan OPEC. Nikkei 225 Jepang ditutup flat di 18.308, 48. Sementara Kospi korea Selatan ditutup menguat 0.26% menjadi 1.983.48. Index HangSeng Hong Kong meningkat sekitar 0.23%.
Indeks Saham Eropa Ditutup di Zona Hijau Pasca Kesepakatan Terbaru OPEC. Pasar ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada hari Rabu karena investor yang bersorak setelah tercapainya kesepakatan diantara anggota OPEC untuk mengurangi produksi dan diikuti oleh perkembangan politik di Italia. Indeks saham Eropa berada di level yang lebih tinggi, didukung oleh OPEC yang mencapai kesepakatan diantara semua dari 14 anggota untuk membatasi produksi untuk pertama kalinya sejak 2008. Saham perusahaan minyak dan gas pimpin penguatan, naik lebih dari 3.5%. Harga minyak melonjak lebih dari 8% untuk hampir mencapai $50 per barel dan reli ke level tertinggi lima pekan pada berita kesepakatan dari OPEC. Saham produsen minyak asal Spanyol Repsol SA naik 3.6%m Tullow Oil PLC melonjak 6.8%, dan perusahaan Galp Energia SGPS dari Portugal naik 3.8%. Indeks DAX 30 Jerman naik 0.2% untuk ditutup di 10,640.24, sementara itu indeks FTSE MIB Italia naik 2.3% ke 16,915.21, indeks CAC 40 Perancis naik 0.6% ke 4,578.34 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0.2% ke 6,783.79.
Dow, S&P Torehkan Kinerja Bulanan Terbaik Sejak Maret. Saham AS berakhir mixed pada hari Rabu seiring investor mencerna data ekonomi terbaru, di tengah lonjakan harga minyak menyusul kesepakatan pemangkasan output OPEC. OPEC setuju memangkas produksi sekitar 1,2 juta barrel per hari atau sekitar 4,5% dari tingkat produksi saat ini. Sementara ADP dan Moody's Analytics melaporkan sektor swasta AS menambah 216.000 pekerjaan di bulan November, melampaui ekspektasi 165.000. Sempat menyentuh rekor tertinggi baru di 19225.29, Dow Jones Industrial Average harus ditutup hanya 0,01% lebih tinggi di 19,124.27 dengan Goldman Sachs, Chevron dan DuPont berkontribusi paling besar. Sedangkan S&P 500 ditutup turun 0,27% di 2198.81, setelah juga mencetak rekor tertinggi baru, dengan dipimpin lonjakan hampir 5% sektor energi. Nasdaq Composite merosot 1,05% ke 5323.68 seiring iShares Nasdaq Bioteknologi ETF anjlok 2,2%. Bagaimanapun, ke-3 indeks utama AS tetap membukukan kenaikan bulanan yang solid. Nasdaq mencatat kinerja bulanan terbaik sejak Juli, sementara kinerja bulanan Dow dan S&P menjadi yang terbaik sejak Maret.
Emas Merosot Tajam Akibat Data Ekonomi AS Yang Optimis. Harga emas melemah pada hari Rabu, memperdalam kerugian bulanan untuk emas dalam tiga tahun terakhir karena kuatnya data ekonomi AS terus mempersolid dollar dan memperkuat lebih lanjut untuk kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Para sektor swasta AS meningkatkan jumlah penerimaan pegawai di bulan November yang jauh lebih tinggi dari perkiraan dan belanja konsumen naik pada bulan lalu, berikan lebih banyak amunisi terhadap Federal Reserve untuk naikan suku bunga. Data-data tersebut membantu dollar naik setengah persen terhadap sekeranjang mata uang utama setelah pada pekan lalu menyentuh level tertinggi untuk hampir 14 tahun. Harga emas spot turun 1.3% ke level $1,172.28/onz.
Harga Minyak Melonjak Lebih Dari 9% Pasca Keputusan OPEC. Harga minyak cetak kenaikan lebih dari 9% pada hari Rabu pasca OPEC menyepakati pengurangan produksinya untuk pertama kali dalam 8 tahun. Ke-14 negara anggota OPEC sepakat untuk mengurangi produksi harian sebesar 1.2 juta barel per hari menjadi 32.5 juta barel, ucap Presiden konfrensi OPEC Mohammed bin Saleh al-Sada pada hari Rabu di Wina. Pengurangan tersebut akan mulai berdampak pada awal tahun baru. Di New York Mercantile Exchange, minyak WTI kontrak Januari berakhir di $49.44 per barel, naik $4.21, atau 9.3%. Berdasarkan data dari Dow Jones, itu adalah level penutupan tertinggi sejak 27 Oktober dan harga mencetak kenaikan persentase terbesar sejak Februari. Harga minyak naik sekitar 5.5% pada bulan November.
Technical Outlook
EUR/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area 1.0560 Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area 1.0510. Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area 1.0650 akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area 1.0700.
GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran 1.2390 sementara resisten terdekat berada pada kisaran 1.2540. Penembusan di bawah area 1.2390 akan membawa harga turun menguji area 1.2300. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1.2540 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 1.2630.
USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area 114.75 dapat mendorong harga naik menuju area 115.60 sebelum menguji area 116.80. Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran 114.20, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area 113.10.
USD/CHF. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area 1.0190 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 1.0220. Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 1.0130 akan membawa harga turun menguji area 1.0100.
AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek menguji area 0.7390. Dibutuhkan penembusan di bawah area tersebut untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area 0.7355. Pada pergerakan ke atas, penembusan dan gerakan konsisten di atas area 0.7450 akan membawa bias kembali ke netral, berpotensi menguji area 0.7490.
XAU/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias masih bearish terutama jika harga konsisten di bawah MA 50100-200. Level support terdekat berada di area 1170, break di bawah area tersebut seharusnya dapat memicu harga turun lebih dalam menguji ke 1160. Sebaliknya, level resisten terdekat dapat ditemukan di area 1180. Break kembali di atas area tersebut akan membuat harga menuju zona netral dalam jangka pendek, dengan berpotensi menguji ulang ke area 1187. Level resisten selanjutnya di 1200.
CLS10/Crude WTI. Berdasarkan grafik 4 jam, bias untuk minyak seharusnya bullish selama harga konsisten di atas MA 50-100-200. Level resisten terdekat terlihat dikisaran 49.90, break di atas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menguji ke 50.90. Sebaliknya, area 48.25 akan bertindak sebagai level support terdekat, break di bawah area tersebut seharusnya dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke wilayah 47.25
Nikkei Futures. Bias masih bullish pada grafik 4-jam, dengan break konsisten di atas 18635 dibutuhkan untuk mendorong keberlanjutan rally menuju 18715 atau bahkan 18805. Sebaliknya, support terdekat berada di 18550. Dengan stochastic dan RSI yang overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menuju 18460 sebelum membidik MA-21 di sekitar 18375.
Hang Seng Futures. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area 22935 untuk memicu penguatan lanjutan menuju area 23030 atau bahkan area 23135. Sebaliknya, support terdekat dapat ditemukan di area 22845. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 22745. Support selanjutnya berada di area 22650.
Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area 254.90 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 255.70. Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 253.50 akan membawa harga turun menguji area 252.00.
Pivot Levels EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Hang Seng Nikkei KOSPI FTSE DAX DOW Gold OIL
Support
PIVOT
Resistance
1.0374
1.0488
1.0540
1.0602
1.0654
1.0716
1.0830
108.62
111.10
112.64
113.58
115.12
116.06
118.54
1.2266
1.2370
1.2426
1.2474
1.2530
1.2578
1.2682
0.9965
1.0063
1.0120
1.0161
1.0218
1.0259
1.0357
0.7172
0.7296
0.7344
0.7420
0.7468
0.7544
0.7668
22554
22707
22791
22860
22944
23013
23166
17770
18145
18380
18520
18755
18895
19270
250.13
252.08
253.12
254.03
255.07
255.98
257.93
6610.7
6699.7
6731.8
6788.7
6820.8
6877.7
6966.7
10453.0 18919
10544.0 19034
10577.0 19083
10635.0 19149
10668.0 19198
10726.0 19264
10817.0 19379
1130.37
1154.91
1164.10
1179.45
1188.64
1203.99
1228.53
38.67
43.35
46.17
48.03
50.85
52.71
57.39
Trend Bearish Bullish Sideways Bullish Bearish Bullish Sideways Bullish Bullish Bullish Bullish Bearish Bullish
Upcoming Data and Events Wednesday, November 30th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact 5:00 NZ RBNZ Gov Wheeler Speaks Nov High 6:50 JP Prelim Industrial Production m/m Oct Low 7:00 NZ ANZ Business Confidence Nov Med 7:01 GB GfK Consumer Confidence Nov Low 7:30 AU Building Approvals m/m Oct Med AU Private Sector Credit m/m Oct Low 12:00 JP Housing Starts y/y Oct Low 14:00 CH UBS Consumption Indicator Oct Low EU German Retail Sales m/m Oct Med GB Bank Stress Test Results Nov High GB BOE Financial Stability Report Nov Med GB FPC Statement Nov Low 15:00 CH KOF Economic Barometer Nov Med 15:55 EU German Unemployment Change Oct Med All Day ALL OPEC Meetings Nov High 17:00 EU CPI Flash Estimate y/y Nov Med EU Core CPI Flash Estimate y/y Nov Med 19:30 EU ECB President Draghi Speaks Nov High 20:15 US ADP Non-Farm Employment Change Nov High 20:30 CA GDP m/m Q3 High CA RMPI m/m Oct Med CA IPPI m/m Oct Low US Core PCE Price Index m/m Oct Med US Personal Spending m/m Oct Med US Personal Income m/m Oct Low 21:45 US Chicago PMI Nov Med 22:00 US Pending Home Sales m/m Oct Med 22:30 US Crude Oil Inventories w/e High 23:00 EU Bundesbank President Weidmann Speaks Nov Med 23:45 US FOMC Member Powell Speaks Nov Med 02:00 US Beige Book Nov Low Thursday, December 01st 2016 WIB Loc Economic Data 7:30 AUD Private Capital Expenditure q/q 8:00 CNY Manufacturing PMI CNY Non-Manufacturing PMI 8:45 CNY Caixin Manufacturing PMI 15:15 EUR Spanish Manufacturing PMI 16:30 GBP Manufacturing PMI 20:30 USD Unemployment Claims 22:00 USD ISM Manufacturing PMI
Period Impact Q3 High Nov High Nov Med Nov High Nov Med Nov High w/e High Nov High
Actual 0.1 20.5 -8 -12.6 0.5 13.7 1.49 2.4 102.2 -5 0.6 0.8 216 0.3 3.3 0.7 0.1 0.3 0.6 57.6 0.1 -0.9 -
Forecast 0.2 -4 2.2 0.4 11.5 1.0 104.3 -6 0.6 0.8 161 0.1 3.2 0.7 0.1 0.5 0.4 52.1 0.3 -
Val % Ind Ind % % % Ind % Ind K % % K % % % % % % Ind % Mln -
Last 0.6 24.5 -3 -9.3 0.4 10.0 1.47 -1.5 103.9 -13 0.5 0.8 119 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.4 50.6 1.4 -1.3 -
Actual
Forecast -2.80 51
Val % Ind Ind Ind Ind Ind K Ind
Last -5.40 51.2 54 51.2 53.3 54.3 251 51.9
50.9 53.7 54.4 252 52.1
AGENDA ON DECEMBER 01st 2016 Tokyo
Tokyo San Antonio Washington
: Asian Development Bank Institute mengadakan konferensi mengenai suku bunga negatif di Tokyo (sampai 2 Desember) dengan pembicara: Presiden Asia Development Bank Takehiko Nakao, Profesor University of Rochester Narayana Kocherlakota, Deputi Gubernur Sveriges Riksbank Cecilia Skingsley, Research Department of the International Monetary Fund Deputy Division Chief Luc Laeven, anggota European Central Bank Sayuri Shirai, Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. : Anggota dewan Bank of Japan Makoto Sakurai berpidato di prefektur Shiga. : Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Robert Kaplan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab bermoderator di forum mengenai entrepreneurship di St. Mary's University - 21.00 WIB. : Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester menyampaikan pidato pembuka dalam konferensi "Innovation, Market Structure, and Financial Stability" yang diselenggarakan Treasury Department Office of Financial Research dan Fed Cleveland (sampai 2 Desember) - 20.30 WIB.
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY -- Tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan untuk hari ini --
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL
1.0684 114.52 1.2530 1.0203 0.7496 13575 1197.49 49.90
1.0551 111.34 1.2384 1.0077 0.7372 13448 1170.25 44.82
133 318 146 126 124 127 27.24 5.08
November HIGH LOW
1.1298 114.52 1.2672 1.0203 0.7777 13575 1337.19 49.90
1.0516 101.18 1.2204 0.9548 0.7290 13025 1170.25 42.20
Year 2016 HIGH LOW
1.1615 121.67 1.5015 1.0254 0.7825 13975 1367.13 51.93
1.0516 98.98 1.1885 0.9442 0.6825 12930 1061.68 26.05
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on November 30th 2016 Currency Open High Low Close
Range
Change
Previous
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Range
Change
Previous
EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
1.0645 112.46 1.4288 1.0114 0.7483 1.3431 1.4231 13513 1188.41 16.61 45.24
119.72 1.0772 0.8520 111.15 84.22 1.2634 140.47 1.4296 1.4223 1.6684 1.0488
1.0665 114.52 1.2522 1.0203 0.7496 1.3461 1.4353 13570 1194.79 16.75 49.90
121.29 1.0815 0.8576 112.56 84.50 1.2748 143.24 1.4315 1.4372 1.6951 1.0500
1.0551 112.04 1.2418 1.0105 0.7372 1.3355 1.4225 13513 1170.25 16.39 45.22
119.44 1.0762 0.8454 110.83 83.95 1.2590 139.96 1.4187 1.4195 1.6647 1.0410
1.0591 114.18 1.2482 1.0176 0.7392 1.3420 1.4325 13555 1173.30 16.51 48.98
Close
120.93 1.0777 0.8486 112.23 84.41 1.2701 142.51 1.4214 1.4329 1.6885 1.0432
114 248 104 98 124 106 128 57 24.54 0.36 4.68
185 53 122 173 55 158 328 128 177 304 90
-0.54% 1.59% -0.06% 0.56% -1.23% -0.10% 0.53% -0.15% -1.31% -0.72% 8.29%
1.04% 0.05% -0.49% 1.04% 0.37% 0.51% 1.51% -0.66% 0.61% 1.16% -0.66%
1.0649 112.39 1.2489 1.0119 0.7484 1.3434 1.4250 13575 1188.90 16.63 45.23
119.69 1.0772 0.8528 111.08 84.10 1.2637 140.39 1.4309 1.4242 1.6692 1.0501
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamZ6 SSIpmZ6 .N225 NIYZ6 KSZ6 HSIZ6 .HSI .JKSE FFIU6 FDXU6 DJU6 .DJI NQU6 .IXIC ESU6 USD
18370 18375 18356.03 18440 253.05 22820 22842.36 5148.908 6769.0 10626.5 19119 19135.64 4872.50 5391.352 2203.25 100.99
18390 18660 18370.31 18665 254.95 22929 22889.47 5182.142 6845.5 10693.0 19215 19225.29 4885.50 5393.146 2213.75 101.83
18285 18355 18280.66 18285 253.00 22776 22755.00 5146.525 6756.5 10602.0 19100 19123.38 4812.50 5323.681 2197.50 100.84
Close
18375 18615 18308.48 18615 254.15 22875 22789.77 5148.910 6764.0 10610.0 19132 19123.58 4826.00 5323.681 2198.75 101.55
Range
Change
105 305 89.65 380 1.95 153 134.47 35.617 89 91.0 115 101.9 73.0 69.465 16.3 0.99
0.52% 1.31% 0.01% 1.42% 0.53% 0.26% 0.23% 0.24% -0.13% -0.14% 0.09% 0.01% -1.01% -1.05% -0.23% 0.59%
Previous 18280 18375 18307.04 18355 252.80 22815 22737.07 5136.667 6772.5 10625.0 19115 19121.6 4875.00 5379.918 2203.75 100.95
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
