04 Januari 2017
Market Review
Naik Tiga Hari Beruntun, USDJPY Sentuh 118.60. USDJPY naik tiga hari beruntun dan menyentuh level tertinggi harian 118.60 pada hari Selasa setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS tumbuh lebih tinggi dari perkiraan. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan indeks aktivitas manufaktur naik menjadi 54,7 di bulan Desember, dari bulan sebelumnya 53,2, dan lebih tinggi dari perkiraan 53,7. Angka indeks diatas 50 menunjukkan pertumbuhan atau ekspansi. Indeks tersebut dikumpulkan dari survei terhadap eksekutif perusahaan yang bertugas memesan bahan mentah dan suplai lainnya untuk perusahaan mereka. Pengukuran indeks tersebut cenderung naik dan turun bersama dengan kesehatan kondisi ekonomi.
Data China Bawa AUDUSD Sentuh 0.7239. AUDUSD menguat pada hari Selasa, dan menyentuh level tertinggi harian 0.7239, ditopang oleh data manufaktur China. Aktivitas manufaktur China naik lebih tinggi dari perkiraan di bulan Desember berkat peningkatan permintaan, dan output yang mencapai level tertinggi dalam hampir enam tahun terakhir. Data tersebut menjadi sentimen positif menyambut tahun 2017 bagi China, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Caixin/Markit melaporkan indeks aktivitas manufaktur sebesar 51,9 di bulan Desember, naik dari 50,9 di bulan November, dan jauh di atas perkiraan analus 50,7.
Aktivitas Manufaktur Inggris Naik ke Level Tertinggi 30 Bulan. Aktivitas manufaktur Inggris mencatat laju tercepat dalam 30 bulan terakhir di Desember. Pelemahan kurs poundsterling membuat permintaan dalam negeri maupun luar negeri meningkat tajam, yang mendorong peningkatan aktivitas manufaktur. IHS Markit Ltd. melaporkan aktivitas manufaktur bulan Desember naik menjadi 56,1, angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Juni 2014. Selain itu angka indeks di bulan Desember tersebut juga jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya 53,6.
Pasar Asia Ditutup Menguat, Nikkei Memimpin di 19225. Bursa Asia ditutup di zona hijau pada hari Selasa setelah rilisnya data Price Managers’ Index (PMI) China yang menunjukkan hasil yang memuaskan untuk kelanjutan pertumbuhan perekonomian China. Data PMI China dirilis meningkat ke 51.9 yang berarti adanya ekspansi industri China di bulan Desember 2016. Penguatan bursa Asia dimulai dengan penguatan Hang Seng sebesar 0.74% atau 163 poin di 22125, diikuti oleh Kospi yang menguat 0.77% atau 2 poin di 263.20 karena pelemahan won Korea yang kemudian mendongkrak saham sektor ekspor, dan dipimpin oleh Nikkei yang ditutup menguat 0.81% atau 155 poin di 19225.
Ditopang Data Positif Ekuitas Eropa Menguat, FTSE Solid Untuk Berakhir di 7,177.89. Pasar saham Eropa ditutup lebih tinggi pada hari Selasa setelah perilisan data ekonomi yang positif dari China dan Eropa. Indeks FTSE 100 menyentuh level tertinggi pada sesi perdagangan sore, namun kembali melemah, sebelum akhirnya mereka sedikit menguat untuk ditutup naik 0.49% di 7,177.89 pada hari Selasa. Indeks CAC Perancis berakhir 0.35% lebih tinggi di 4,899.33 sementara itu indeks DAX Jerman berakhir 0.12% di wilayah negatif, ke level 11,584.24. Investor memulai awal tahun 2017 dengan suasana yang penuh percaya diri setelah data aktivitas manufaktur di Eropa dan China yang solid. Pada hari Selasa, data inflasi Perancis mencapai level tertingginya sejak Mei 2014. Harga konsumen Perancis naik 0.8% pada tingkat tahunan, didorong oleh kenaikan yang luar biasa di harga energi.
Indeks Dow Jones Ditutup Menguat 0.6% di 19,881 Walaupun Harga Minyak Anjlok. Bursa saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Selasa namun berada di bawah level tertingginya untuk sesi perdagangan pertama tahun 2017 karena harga minyak yang turun. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 119.16 poin, atau 0.6%, untuk berakhir di 19,881.76, didukung oleh kenaikan saham Nike Inc. dan Verizon Communication Inc. Indeks S&P 500 ditutup naik 19 poin, atau 0.9%, di 2,257.83, dengan saham telekomunikasi dan perawatan kesehatan menjadi sektor dengan kinerja terkuat. Indeks Nasdaq komposit berakhir naik 45.97 poin, atau 0.9%, di 5,429.08
Emas Melonjak ke $1,164, Meskipun Dolar Menguat. Harga emas menghapus kerugian sebelumnya untuk diperdagangkan menguat tajam pada hari Selasa, naik 1%, di $1,164/onz, abaikan dolar yang menguat di permulaan tahun. Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama, diperdagangkan 0.85% lebih tinggi pada hari Selasa, setelah naik lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Harga emas telah turun tajam setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS di bulan November, turun lebih dari 12% di kuartal keempat. Kemenangan Trump telah meningkatkan kinerja dolar dan melonjakan yield obligasi, menghapus biaya oportunitas dari kepemilkan emas yang merupakan aset non imbal hasil dan meredupkan minat investor terhadap logam mulia.
Minyak Ditutup di $52.33, Mencapai Level Terendah 2-Pekan Karena Penguatan Dolar. Harga minyak AS turun dari level terkuat 18 bulan untuk berakhir di level terendah dua pekan di $52.33, karena dolar AS yang melanjutkan reli ke level tertinggi sejak 2002. Para trader mengatakan bahwa harga sempat melonjak pada awal perdagangan hari ini oleh harapan bahwa kesepakatan antara OPEC dan eksportir minyak raksasa untuk memangkas produksi, yang dimulai pada hari Minggu, akan mengurangi melimpahnya pasokan global. Pada awal sesi, kontrak minyak mencapai level tertinggi sejak Juli 2015, dengan minyak AS mencapai $55.24, sebelum akhirnya mengurangi kekuatan mereka dibalik penguatan dolar AS. Analis dari konsultan energi dari Lipow Oil Association mengatakan bahwa penguatan dolar jelas membebani harga minyak.
Technical Outlook
EUR/USD. Pasangan mata uang ini bergerak di bawah EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam, menjadi sinyal momentum bearish dan berpotensi menguji area 1.0330. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish lebih lanjut menguji area 1.0300, sebelum menuju 1.0250. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 1.0410, penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 1.0465
GBP/USD. Harga bergerak di bawah EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam, menjadi sinyal momentum bearish dan berpotensi menguji area 1.2190. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish lebih lanjut untuk menguji area 1.2130. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 1.2280, penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 1.2360.
USD/JPY. Harga yang bergerak di atas EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam menjadi indikasi pergerakan bullish, dengan potensi menguat lebih lanjut jika resisten 118.30 ditembus. Target selanjutnya adalah area 118.90. Disisi lain, support terdekat terlihat pada kisaran 117.70, penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju untuk menguji area 117.30 sebelum menuju 117.00.
USD/CHF. Harga yang bergerak di atas EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam menjadi indikasi pergerakan bullish. Resisten terdekat berada dikisaran 1.0330, dan USDCHF berpotensi naik ke 1.0370 jika resisten tersebut ditembus. Disisi lain, support terdekat terlihat pada kisaran 1.0240 penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju untuk menguji area 1.0215 sebelum menuju 1.0175.
AUD/USD. Harga yang bergerak di atas EMA 8, dan 21 namun dibawah EMA 125 di grafik 4 jam menjadi indikasi pergerakan sideways. Harga berpotensi melemah jika support 0.7200 ditembus, dengan area 0.7160 menjadi target selanjutnya. Disisi lain, resisten terdekat terlihat pada kisaran 0.7230, penembusan di atas area tersebut akan membawa harga naik untuk menguji area 0.7270.
XAU/USD. Bias bullish dalam jangka pendek karena harga bergerak di atas EMA 8-21-125 di dalam grafik 1 jam. Level resisten terdekat berada di 1160, break di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menuju 1176. Untuk sisi bawahnya, area 1155 adalah level support terdekat, break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menguji ke 1148.
CLS10/Crude WTI. Bias bearish dalam jangka pendek karena harga yang bergerak di bawah EMA 8-21125 di grafik 1 jam. Level support terdekat berada di 51.80, break di bawah area tersebut dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke 50.75. Untuk sisi atasnya, area 52.65 adalah level resisten terdekat, break di atas area tersebut dapat mengangkat harga lebih tinggi menguji ke 53.65
Nikkei Futures. Berdasarkan grafik 4 jam, indikator EMA 8 dan 21 bersilangan ke bawah, itu indikasikan harga akan bergerak bearish dalam jangka pendek. Namun harga dapat rebound setiap saat selama harga masih di atas indikator EMA 125 di 18970.
Hang Seng Futures. Berdasarkan grafik 4 jam, harga yang bergerak di atas indikator EMA 8 & 21 sinyalkan bias bullish dalam jangka pendek. Namun selama harga masih tertahan di bawah indikator EMA 125 di 22255, tren secara keseluruhan masih bearish.
Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka waktu dekat dalam grafik H4, dengan volatilitas diatas MA 125, dan posisi MA 8 masih diatas MA 21. Break konsisten menembus keatas 264.00 dapat membawa harga naik ke 265.50. Pada bagian bawah, break konsisten menembus 261.60 dapat membawa harga turun ke 259.50.
Pivot Levels EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Hang Seng Nikkei KOSPI FTSE DAX DOW Gold OIL
Support
PIVOT
Resistance
1.0111
1.0261
1.0334
1.0411
1.0484
1.0561
1.0711
115.05
116.45
117.11
117.85
118.51
119.25
120.65
1.2034
1.2141
1.2191
1.2248
1.2298
1.2355
1.2462
1.0022
1.0147
1.0211
1.0272
1.0336
1.0397
1.0522
0.7093
0.7153
0.7188
0.7213
0.7248
0.7273
0.7333
21960
22058
22112
22156
22210
22254
22352
18690
18970
19080
19250
19360
19530
19810
258.90 6951.3
260.75 7030.8
262.00 7076.7
262.60 7110.3
263.85 7156.2
264.45 7189.8
266.30 7269.3
11400.5 19441
11499.0 19617
11545.5 19708
11597.5 19793
11644.0 19884
11696.0 19969
11794.5 20145
1119.62
1137.98
1148.39
1156.34
1166.75
1174.70
1193.06
47.01
50.14
51.31
53.27
54.44
56.40
59.53
Trend Bearish Bullish Bearish Bullish Sideways Bullish Bearish Bullish Bullish Bullish Bullish Bullish Bearish
Tuesday, January 3rd 2017 WIB Loc Economic Data All Day NZ Bank Holiday 5:30 AU AIG Manufacturing Index All Day JP Bank Holiday 8:45 CN Caixin Manufacturing PMI 12:30 AU Commodity Prices y/y All Day EU German Prelim CPI m/m 14:45 EU French Prelim CPI m/m 15:30 CH Manufacturing PMI 15:55 EU German Unemployment Change 16:30 GB Manufacturing PMI 21:30 CA RBC Manufacturing PMI Tentative NZ GDT Price Index 21:45 US Final Manufacturing PMI 22:00 US ISM Manufacturing PMI US Construction Spending m/m US ISM Manufacturing Prices
Period Impact Dec Low Dec High Dec Low Dec Med Dec High Dec Low Nov Med Dec High Dec Low Jan High Dec Low Dec High Nov Low Dec Low
Actual
Wednesday, January 4th 2017 WIB Loc Economic Data 7:30 JP Final Manufacturing PMI 15:00 EU Spanish Unemployment Change 15:15 EU Spanish Services PMI 15:45 EU Italian Services PMI 15:50 EU French Final Services PMI 15:55 EU German Final Services PMI 16:00 EU Final Services PMI 16:30 GB Construction PMI GB Net Lending to Individuals m/m GB M4 Money Supply m/m GB Mortgage Approvals 17:00 EU CPI Flash Estimate y/y EU Core CPI Flash Estimate y/y EU Italian Prelim CPI m/m All Day US Total Vehicle Sales 2:00 US FOMC Meeting Minutes
Period Impact Dec Low Dec Med Dec Low Dec Low Dec Low Dec Low Dec Low Dec High Nov Med Nov Low Nov Low Dec Med Dec Med Dec Low Dec Low Dec High
Actual
55.4 51.9 45.5 0.3 56.0 -17 56.1 51.8 -3.9 54.3 54.7 0.9 65.5
Forecast 50.9 0.5 56.1 -5 53.3 54.2 53.7 0.5 55.6
Val Ind Ind % % % Ind K Ind Ind % Ind Ind % Ind
Last 54.2 50.9 28.7 0.1 0.0 56.6 -5 53.6 51.5 -0.50 54.2 53.2 0.6 54.5
Forecast 51.9 -44.2 54.8 52.7 52.6 53.8 53.1 52.6 4.9 1.4 69 1.0 0.8 0.3 -
Val Ind K Ind Ind Ind Ind Ind Ind Bln % K % % % Mln -
Last 51.9 24.8 55.1 53.3 52.6 53.8 53.1 52.8 4.9 1.1 68 0.6 0.8 -0.1 17.9 -
AGENDA ON January 4th 2017 Washington
- Federal Open Market Committee akan merilis minutes pertemuan kebijakan Desember lalu.
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON WEDNESDAY -- Tidak ada laporan keuangan untuk hari ini -THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2017 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL
1.0528 118.60 1.2352 1.0334 0.7239 13485 1164.29 55.24
1.0339 116.71 1.2198 1.0129 0.7163 13460 1145.93 52.11
189 189 154 205 76 25 18.36 3.13
January HIGH LOW
1.0528 118.60 1.2352 1.0334 0.7239 13485 1164.29 55.24
1.0339 116.71 1.2198 1.0129 0.7163 13460 1145.93 52.11
Year 2017 HIGH LOW
1.0528 118.60 1.2352 1.0334 0.7239 13485 1164.29 55.24
1.0339 116.71 1.2198 1.0129 0.7163 13460 1145.93 52.11
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on January 03rd 2017 Currency Open High Low Close
Range
Change
Previous
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Close
Range
Change
Previous
Close
Range
Change
Previous
115 250
0.81% -0.18% Y 1.47% 0.77% 1.12% 0.68% -0.39% 0.93% 0.02% 0.40% 0.60% 0.87% 0.85% 0.73% 0.31%
19040 261.20 21920 22000.56 5296.711 7057.0 11589.5 19720 19762.6 4864.00 5383.117 2236.25 102.92
EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
1.0454 117.44 1.2279 1.0242 0.7182 1.3441 1.4501 13480 1149.72 15.19 54.20
122.82 1.0710 0.8512 114.70 84.51 1.2577 144.26 1.4052 1.4529 1.7068 1.0372
1.0489 118.60 1.2305 1.0334 0.7239 1.3459 1.4545 13485 1164.29 16.48 55.24
1.0339 117.20 1.2198 1.0209 0.7179 1.3396 1.4460 13460 1145.93 15.88 52.11
123.31 1.0717 0.8528 115.14 85.47 1.2659 145.38 1.4077 1.4566 1.7088 1.0460
1.0406 117.76 1.2241 1.0274 0.7222 1.3431 1.4500 13480 1158.80 16.30 52.47
122.25 1.0679 0.8448 114.27 84.32 1.2550 143.51 1.3896 1.4355 1.6908 1.0353
122.51 1.0692 0.8500 114.61 85.00 1.2580 144.11 1.3975 1.4411 1.6952 1.0442
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamH7 SSIpmH7 .N225 NIYZ6 KSH7 HSIF7 .HSI .JKSE FFIH7 FDXH7 DJH7 .DJI NQH7 .IXIC ESH7 USD
19215 19245
19255 19420
19345 261.75 21920 21993.36 5290.388 7100.5 11610.5 19757 19872.86 4876.75 5425.621 2240.75 102.87
19420 263.20 22200 22189.31 5292.181 7144.0 11649.5 19879 19938.53 4927.50 5452.565 2259.50 103.82
H
19140 19170 O 19115 261.35 22102 21883.82 5246.852 7064.5 11551.0 19703 19775.93 4876.75 5397.990 2239.50 102.59
150 140 107 125 60 63 85 25 18.36 0.60 3.13
L
19225 19190 I 19320 263.20 22166 22150.40 5275.971 7122.5 11592.0 19798 19881.76 4906.25 5429.084 2252.50 103.24
106 38 80 87 115 109 187 181 211 180 107
D
A 305 1.85 98 305.49 45.329 79.5 98.5 176 162.6 50.8 54.575 20.0 1.23
-0.47% 0.20% -0.30% 0.35% 0.57% -0.08% 0.06% 0.04% 0.71% 2.39% -2.63%
-0.28% -0.08% -0.23% -0.22% 0.64% 0.10% -0.13% -0.56% -0.98% -0.81% 0.73%
1.0455 117.53 1.2278 1.0238 0.7181 1.3442 1.4491 13475 1150.60 15.92 53.89
122.86 1.0701 0.8520 114.86 84.46 1.2568 144.30 1.4053 1.4553 1.7090 1.0366
19070 19225
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
