ICT Automatisering N.V.
Jaarcijfers 2005 V0.3
Inhoud presentatie
•
Highlights
•
Cijfers
•
IFRS
•
Personeel & Organisatie
•
Operationele gang van zaken
•
Aandachtspunten en vooruitzichten
2
Highlights 2005
•
Omzet gestegen met 6,4% tot € 69,1 mln
•
Nettowinst gestegen met 37,9% tot € 7,2 mln
•
Marge bedrijfsresultaat 14%
•
Winst per aandeel € 0,88 (2004: € 0,64)
•
Dividend per aandeel € 0,64 (73% pay-out)
•
Handhaving solide financiële positie
•
Organisatieverandering geëffectueerd
•
Markt heeft verder herstel laten zien
3
IFRS
•
Eerste rapportage op basis van IFRS grondslagen
•
Invloed hoofdzakelijk terug te vinden in toelichtingen bij de cijfers
•
Geen aanpassing resultaten 2004 noodzakelijk
•
Gevolgen van de invoering gering en beperkt tot de balans
4
Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening
(x € 1000) Netto-omzet ICT Embedded ICT Solutions Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Saldo rentebaten en -lasten Resultaat voor belasting Belastingen Nettowinst
2005
2004
Mutatie
35.977 33.135 69.112 59.409 9.703 763 10.466 3.223 7.243
36.064 28.894 64.958 58.261 6.697 812 7.509 2.256 5.253
-0,2% 14,7% 6,4% 2,0% 44,9%
37,9%
5
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: halfjaarvergelijking
(x € 1000) Omzet ICT Embedded ICT Solutions
1e hj 2004 2e hj 2004 1e hj 2005 2e hj 2005
17.969 14.464 32.433
18.095 14.430 32.525
18.330 16.232 34.562
17.647 16.903 34.550
Bedrijfsresultaat
2.898
3.799
4.410
5.293
Marge bedrijfsresultaat
8,9%
11,7%
12,8%
15,3%
Nettowinst
2.268
2.985
3.304
3.939
Nettomarge
7,0%
9,2%
9,6%
11,4%
6
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: bedrijfslasten
(x € 1000)
2005
2004
Mutatie
Materiaalverbruik en uitbesteed werk
5.686
5.167
10,0%
38.454
38.583
-0,3%
763
1.014
-24,8%
Autokosten
6.743
6.737
-
Huisvesting
3.039
2.704
12,4%
Overige kosten
4.724
4.056
16,5%
Bedrijfslasten
59.409
58.261
2,0%
Personeelslasten Afschrijvingen
7
Geconsolideerde balans (x € 1000)
31.12.2005
31.12.2004
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa
1.191
1.618
30
30 1.221
1.648
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
21.558
21.835
Liquide middelen
29.981
24.001 51.539
45.836
52.760
47.484
Eigen vermogen
39.093
36.337
KORTLOPENDE SCHULDEN
13.667
11.147
52.760
47.484
PASSIVA VERMOGEN
8
Ratio’s 2005
2004
Bedrijfsresultaat/omzet
14,0%
10,3%
Nettowinst/omzet
10,5%
8,1%
Eigen vermogen/totaal vermogen
74,1%
76,5%
3,8
4,1
Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden Winst per aandeel
€
0,88
€
0,64
Dividend
€
0,64
€
0,54
Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur
€
88.096
€
80.296
Nettowinst per medewerker
€
9.949
€
6.885
9
Indicatie aandeel in omzet per markt Aandeel in omzet 2005
Aandeel in omzet 2004
Automotive
5-10%
0-5%
Home Entertainment
5-10%
5-10%
Embedded
Medical
5-10%
5-10%
MobCom
15-20%
25-30%
Semicon
5-10%
5-10%
Industrie
10-15%
10-15%
Telecom & Defensie
5-10%
5-10%
Verkeer & Vervoer
25-30%
20-25%
Energie & Logistiek
0-5%
0-5%
Solutions
10
Relatieve aandeel van de omzet
2005
2004
Range 2,5% - 5% omzet
-
Philips Consumer Electronics Vanderlande ECT (incl. RDS) VDO Car Communications
5% - 7,5% omzet
- Philips Semiconductors - Philips Medical Systems - ASML
- Philips Medical Systems - ASML - Siemens Ltd China
>10% omzet
- BenQ Mobile / Siemens ICM - ProRail
- Siemens ICM - ProRail
-
Philips Consumer Electronics Vanderlande ECT (incl. RDS) VDO Car Communications Philips Semiconductors
11
Geografische omzetspreiding
3,8% 21,9%
74,3%
Nederland
Duitsland
Overige
12
Personeelsaantallen
Medewerkers in fte (gemiddeld) Aantal medewerkers (headcount einde jaar) 1200 1000 800
743
728
747
763
805
817
857
400
931
979
1012
600
200 0 2001
2002
Medewerkers in fte (gemiddeld) Aantal medewerkers (headcount einde jaar) Verloop (%)
2003
2001 979 1.012 12
2004
2002 931 857 17
2003 817 805 8
2005
2004 763 747 11
2005 728 743 10
13
Personeel & Organisatie
•
Organisatieverandering geëffectueerd
•
In Nederland met werving gedurende 2005 rekening gehouden met geografisch component
14
Branches ICT per 01.01.2006
Branches 2006
Branches 2005
Communications & Multimedia
Home Entertainment (Embedded) Mobile Communications (Embedded) Telecom & Defence (Solutions)
Defence
Telecom & Defence (Solutions)
Energy & Utilities
Energy & Logistics (Solutions)
Healthcare
Medical (Embedded)
Logistics
Energy & Logistics (Solutions)
Manufacturing
Industry (Solutions) Semicon (Embedded)
Traffic & Automotive
Traffic & Transport (Solutions) Automotive (Embedded)
15
ICT Embedded
Algemeen: •
Marktomstandigheden blijven uitdagend
•
Tarieven licht gestegen
•
Start lagere kosten site vertraagd
•
Voortgaande focus op buitenlandse expansie
16
Embedded - Communications & Multimedia
Telecom •
Conform verwachting terugloop activiteiten
•
Gezonde basis behouden
Home Entertainment •
Stabiel tegen verwachting in mede als gevolg verbreding klantenbasis
•
Nieuwe kansen gespot
17
Embedded - Healthcare / Manufacturing
Healthcare •
Lichte daling van de omzet
•
Vraag naar DICOM expertise zal blijven groeien
Manufacturing •
Gezonde omzetgroei
•
Profijt van toenemende vraag naar softwarecapaciteit
•
In 2006 meer richten op machinebouwers in Noord Nederland
18
Embedded - Traffic & Automotive / Duitsland
Traffic & Automotive •
Sterke groei, met name in domein Infotainment
•
Profijt van terugbrengen aantal toeleveranciers
•
Prijsdruk door druk op ontwikkelbudgetten
•
Samenwerking met partners in lagere kosten sites
•
Belang in Rialtosoft creëert extra kansen
Duitsland •
Werving bleef bottleneck van daaruit gekozen voor werving Indiërs
•
Overname XCC AG in Karlsruhe 19
ICT Solutions
Algemeen: •
Forse omzetstijging
•
Tarieven licht gestegen
•
Toenemende samenwerking bij geïntegreerde totaaloplossingen
•
Focus op potentieel grote klanten
20
Solutions - Defence / Communications & Multimedia
Defence •
Positie licht uitgebouwd
Telecom •
Telecommarkt trekt aan
•
Opbouwen preferred supplier status heeft prioriteit
21
Solutions - Energy & Utilities / Logistics
Energy & Utilities •
In 2005 gestart met het opbouwen van een relatienetwerk
•
Concretiseren van technische automatiseringsoplossingen
•
Onderscheidend vermogen: combinatie van ICT Embedded en ICT Solutions
Logistics •
Bestaande positie in 2005 met succes uitgebouwd
22
Solutions - Manufacturing / Traffic & Automotive
Manufacturing •
Sterke concurrentie vanuit lage kosten sites voor afnemers ICT
•
Tarieven staan onder druk
•
Verdere focus op systeemintegratie
Traffic & Automotive •
Investeringen in het spoor blijven op niveau
•
Activiteiten buiten het spoor groeien langzaam
23
Aandachtspunten & vooruitzichten 2006
Aandachtspunten •
Verdere uitbouw Duitse activiteiten
•
Opzetten lagere kosten site
•
Opzetten dienstverlening “toegevoegde waarde diensten”
•
Gerichte acquisities voor zowel Embedded als Solutions ter ondersteuning business doelstellingen
Vooruitzichten •
ICT verwacht een verdere toename van de nettowinst
24
