ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT
HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS
VERTICAL EXPERTISE
PROCESS AUTOMIZATION
PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011
Agenda
Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van zaken Strategie en vooruitzichten
31 augustus 2011
www.ict.nl
2
Kerncijfers H1 2011
De omzet H1 2011 daalde met 11% naar € 39,3 miljoen Stabiele omzetontwikkeling in Nederland Forse omzetdaling in Duitsland, stabilisatie t.o.v. eind 2010 Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten bleef gelijk op € 1,6 miljoen Volledig toe te schrijven aan de Nederlandse activiteiten De operationele marge over H1 2011 bedroeg 4,2% (H1 2010: 3,6%) Nettoresultaat € 1,3 miljoen t.o.v. € 1,1 miljoen voor eenmalige posten in H1 2010
31 augustus 2011
www.ict.nl
3
Operationele gang van zaken
31 augustus 2011
www.ict.nl
4
Operationele gang van zaken: Algemeen
Totale omzet in eerste helft van 2011 gedaald ten opzichte van zelfde periode vorig jaar als gevolg van afname FTE’s in Duitsland in tweede helft 2010 FTE’s in Duitsland in H1 stabiliseerde t.o.v. eind 2010 Volumetoename bij blijvende tariefsdruk (naijleffect) Terughoudende investeringen van klanten en sterke focus op kostenbeheersing bij klanten Arbeidsmarkt verkrapt. Werving blijft een speerpunt
Omzetverdeling naar product
30. 000
25. 000
20. 000
15. 000
10. 000
5. 000
0
B e dr a g %
D e t a c he r i ng
Fi x e d pr i c e
Se r v i c e
Ot he r
27. 092
7. 102
2. 638
2. 493
69%
18%
7%
6%
31 augustus 2011
www.ict.nl
6
Relatieve aandeel van omzet naar klant
Range
1e helft 2011
2.5% - 5% omzet
•
5% - 7.5% omzet
•
7.5% - 10% omzet
•
Philips Healthcare • VanderLande • Tom Tom • TNT • Bosch
ProRail • ECT • Harman Becker
ASML
1e helft 2010 ECT • Philips Healthcare • VanderLande • Novero • Audi • Bosch • VW •
•
ProRail
ASML • Harman Becker •
31 augustus 2011
www.ict.nl
7
Personeelsaantallen
1000 800 600 Gemiddeld 400
Ultimo
200 0 2007
2008
2009
2010
1ste helft 2011
2007
2008
2009
2010
H1 2011
FTE
Gemiddeld
907
972
940
868
793
FTE
Ultimo
920
987
906
790
790
Verloop %
Op jaarbasis
18%
15%
9%
23%
16%
ICT Nederland
Markt
HUMIQ
Improve InTraffic
Voorzichtig herstel Nederlandse markt
Toename vraag naar IT dienstverlening
Verder herstel Automotive markt
Tarieven in detachering licht verbeterd
Lichte groei van omzet en winstgevendheid
Goede spreiding van omzet over segmenten
Toename hoeveelheid werk en verbetering productiviteit
Omzet is lager en winstgevendheid is daarentegen verbeterd
Resultaten staan onder druk
Focus op verlaging omzetconcentratie
9
Collectie en verwerking meetgegevens
Rijkswaterstaat: WATPAS. Process Automatisering
Handheld stuurt meetapparaat aan en verzamelt meetdata. Afstanden en hoogteverschillen meten: bepalen stijging/daling van de bodem. ICT: handheld SW + server
Centraal Track and Trace System
Collection
Distribution Leg
Collection hub
Leg
Transport hub Scanner
Leg
Transport hub Scanner
Distribution hub Scanner
Scanner
Cloud Centraal Track and Trace Systeem oplossing: Centraal Centrale scan oplossing in de Cloud Track&Trace Registreert alle statuswijzigingen in relatie tot pakketten Systeem Eenvoudige statuswijziging d.m.v. een handscanner Hub in en hub uit (koppeling pakket met hub) Wijziging van emballage (koppeling pakket met emballage) Registratie van transport over de leg (koppeling pakket met vrachtbrief)
Workstation
Water management
Rijkswaterstaat Zeeland Centrale bediening van bruggen en sluizen: complete besturing vernieuwd Uitvoering in partnership met Cofely Process Automatisering
ICT: - Bediening op afstand van bruggen en sluizen - Integratie van remote apparatuur, camera’s, intercom, marifoon, radar, telefoon Pilot voor andere regio’s
•
2 centrales
•
12 locaties: •
8 sluizen
•
4 bruggen
12
31 augustus 2011
www.humiq.nl
13
ICT Duitsland
Markt
ICT
Verder herstel Automotive markt
Elektronica en software in auto’s bieden goede kansen voor de toekomst
Industrial Automation moeizaam eerste helft – herstel verwacht
Interessante nieuwe projecten binnengehaald
Arbeidsmarkt verkrapt
Omzet lager door uitstroom medewerkers H2 2010
Stabilisatie aantal medewerkers
Verhoging van tarieven bij een aantal klanten
Managementsturing en -controle verbeterd
14
Financiële gang van zaken
31 augustus 2011
www.ict.nl
15
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
1e HJ 2011
1e HJ 2010
2e HJ 2010
Totaal 2010
Mutatie t.o.v. e 1 HJ
(x € 1000)
Mutatie t.o.v. e 2 HJ
OMZET ICT Nederland
31.520
31.331
31.085
62.416
0,6%
1,4%
ICT Duitsland
7.806
12.896
9.224
22.120
-39,5%
-15,4%
39.326
44.227
40.309
84.536
-11,1%
-2,4%
37.686
42.632
37.925
80.557
-11,6%
-0,6%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat
1.640
1.595
2.384
3.979
2,8%
-31,2%
Herwaardering Participatie
-
980
1.184
2.164
Pensioenbaten en soorgelijke baten
-
863
2.237
3.100
Vertrekregeling CEO
-
-
-1.233
-1.233
39
20
19
39
1.679
3.458
4.591
8.049
-51,5%
-63,4%
359
657
827
1.484
51
49
82
131
1.269
2.752
3.682
6.434
-53,9%
-65,5%
Bedrijfslasten
Saldo rente baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Aandeel minderheid aandeelhouders Nettowinst
31 augustus 2011
www.ict.nl
16
Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten (x € 1000)
1 HJ 2011
1 HJ 2010
Omzet Materiaal en uitbesteed werk Omzet Toegevoegde Waarde
39.326 3.400 35.926
Bedrijfslasten - Personeelslasten - Afschrijvingen - Overige kosten Totaal Genorm. Bedrijfsresultaat
2 HJ 2010
Tot 2010
Mutatie t.o.v. 1 HJ
Mutatie t.o.v. 2 HJ
44.227 4.522 39.705
40.309 4.491 35.818
84.536 9.013 75.523
- 11,1% - 24,8% - 9,5%
- 2,4% - 24,3% 0,3%
30.632 406 3.248 34.286
34.231 409 3.470 38.110
29.909 419 3.106 33.434
64.140 828 6.576 71.544
- 10,5% - 0,7% - 6,4% - 10,0%
2,4% - 3,1% 4,6% 2,5%
1.640
1.595
2.384
3.979
2,8%
- 31,2%
Omzetontwikkelingen
50.000 40.000 ICT NL
30.000
ICT DL 20.000
ICT Totaal
10.000 0 1e HJ 2009
2e HJ 2009
1e HJ 2010
2e HJ 2010
1e HJ 2011
(x € 1000) Omzet€ 2
1e HJ 2009
2e HJ 2009
1e HJ 2010
2e HJ 2010
1e HJ 2011
ICT Nederland
29.554
28.143
31.331
31.085
31.520
ICT Duitsland
9.885
11.518
12.896
9.224
7.806
ICT Totaal
39.429
39.661
44.227
40.309
39.326
Genormaliseerd bedrijfsresultaat
501
1.632
1.595
2.384
1.640
Marge bedrijfsresultaat
1,3%
4,1%
3,6%
5,9%
4,2%
31 augustus 2011
www.ict.nl
18
Geconsolideerde balans
(x EUR 1.000)
30 juni 2011
31 december 2010
Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Latente belastingen
1.743 28.371 1.236
1.950 28.371 822 31.350
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Vennootschapsbelasting Liquide middelen
24.979 888 6.960
31.143 22.736 888 14.643
32.827
38.267
64.177
69.410
46.893
48.227
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
541
641
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
16.743
20.542
64.177
69.410
Passiva EIGEN VERMOGEN
Ratio’s
H1 2011
H1 2010
4,2
3,6
Eigen vermogen / totaal vermogen (in %)
73,1
73,6
Vlottende activa / kortlopende verplichtingen
1,96
1,98
Winst per aandeel (in €)
0,15
0,31
Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE's (in € * 1.000)
45,3
43,8
Personeelslasten / gem. FTE's (in € * 1.000)
38,6
37,7
Genormaliseerd bedrijfsresultaat / omzet (in %)
Strategie & vooruitzichten
31 augustus 2011
www.ict.nl
21
Strategie
Focus op segmenten/toepassingsgebieden: groeperen en uitventen know how Automotive, Logistics, Ind. Automation, M&S, E&U en Healthcare
Verticals
Organisatie inrichten, kennis bundelen, intensiveren Een leidende positie in gedefinieerde segmenten Ontwikkeling en versterking van strategische partnerships Nearshoring en offshoring
Vanuit forse basis van detacheringsactiviteiten Geleidelijk meer oplossingen op projectbasis bieden onder regie en
Regie
verantwoordelijkheid van ICT Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen, recurring business Verhogen van toegevoegde waarde Verschuiving naar rol als ‘system integrator’
22
Roadmap
EUR 150 – 200 miljoen
Groei: - Autonoom - Acquisities Transitie
2011
Duitsland Verticals Werving
2014-2015
2012-2014
Professionaliseren verticals Versnelde groei in projecten Strategische acquisities
System integrator 50/50 verdeling NL- DE Herkenbaar profiel
23
Management agenda H2 2011
Focus leggen op het leggen van basis voor het herwinnen van omzet en resultaat in Duitsland Werving en behoud personeel, nearshoring Eerste voorbereidende stappen in transitie naar verticals Initiële focus op: Automotive, Logistics en Industrial Automation Verbetering van ondersteunende business systemen
31 augustus 2011
www.ict.nl
24
Vooruitzichten H2 2011
De markt voor investeringen in ICT dienstverlening en oplossingen is bijzonder onzeker, zeker ook met het oog op de recente ontwikkelingen op de financiële markten. Niettemin verwacht ICT dat de resultaten zich positief zullen ontwikkelen.
31 augustus 2011
www.ict.nl
25
Q&A
31 augustus 2011
www.ict.nl
26
