Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking JULY 2010

Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking JULY 2010

SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR • Survey terbesar yang memotret pandangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) secara global • Memberikan gambaran mengenai pandangan UKM di 21 negara : Hong Kong, India, Indonesia, Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Perancis, Turki, UK, Kanada, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Meksiko and Panama • Melibatkan 6.346 UKM; yang diwawancarai oleh TNS, perusahaan riset independen • Indeks memperlihatkan pergerakan tingkat optimisme bisnis dari waktu ke waktu • Optimisme ini dilihat dari pandangan UKM terhadap prospek pertumbuhan ekonomi, rencana investasi dan rencana penambahan tenaga kerja. • Metode perhitungan indeks : ¾ (% respons positif - % respons negatif) + 100 ¾ Rata – rata hasil dari 3 pertanyaan ¾ Indeks dimulai dari 0 (semua negatif) hingga 200 (semua positif), dengan 100 sebagai indeks netral © The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

2

Analisa dari Ekonomis di HSBC : Pandangan Ekonomi Global 3Q10 Fakta utama: • Prediksi pertumbuhan global untuk tahun 2010 meningkat dari 3,1% menjadi 3,5% berdasarkan pada aktivitas yang kuat pada semester pertama tahun ini. • Pertumbuhan yang besar terjadi di Amerika Serikat (2.7% menjadi 3.1%) dan Jepang (1.7% menjadi 3%) • Negara negara berkembang, terutama BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina), tetap bertumbuh secara cepat Fakta di Asia • Terjadi perdebatan tentang adanya dampak yang timbul di negara-negara berkembang (emerging nations) karena perlambatan ekonomi negara-negara Barat yang berkelanjutan, namun HSBC berpendapat bahwa 3 faktor penting dibawah ini akan mendukung Asia untuk tetap bertumbuh secara cepat : – Faktor pertama adalah perdagangan (export/import) – Faktor kedua adalah arus modal. – Faktor ketiga adalah harga komoditas.

• Tampaknya semakin terlihat bahwa saat ini dunia cenderung terbagi menjadi bagian Barat yang stagnan, dan bagian Timur dan Selatan yang dinamis.

© The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

INDEKS KEPERCAYAAN UKM GLOBAL UKM di emerging market terus menunjukkan optimisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan optimisme negera maju.

130

121

122

120 118 115

Positive

111

1

Emerging Markets Global 2 Developed Markets

110 106

Neutral 100

Negative 90

4Q09 Global

2Q10 Developed Markets

Emerging Markets

1. Pada 4Q09, emerging markets adalah Hong Kong, India, Indonesia, mainland China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, Brazil, Panama and Mexico. Pada © TheUAE Hongkong and Shanghai Limited 2Q10, juga termasuk dalam Banking kategori Corporation emerging markets. 2. Negara maju termasuk US, Canada, UK and Perancis pada 4Q09 and 2Q10.

4

Hasil Indonesia vs. regional

INDEKS KEPERCAYAAN UKM di ASIA Untuk pertama kalinya, optimisme negara-negara di Asia berada di wilayah positif dan sebagian besar dari negara-negara di Asia menunjukkan tingkat optimisme yang meningkat. Asia Index = 121 (4Q09 Asia Index = 122) (2Q09 Asia Index = 107) 180

Vietnam 160

Singapore

164

Mainland China

India

Malaysia

Indonesia

Hong Kong Taiwan

160 150

136

140

132

Positive

124

128 123

117

120

119

121 108

106 105

Neutral

100

99

108

108

101

105

103 98 97

93 83

80

Negative 60 2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10

2Q 4Q 2Q 09 09 10


6

INDEKS KEPERCAYAAN UKM di INDONESIA UKM di Indonesia menunjukan tingkat optimisme yang stabil dan secara konsisten menunjukkan trend yang positif. 180 160 Positive

140

127 117

120

122

121

106

108

4Q09

2Q10

107 118

93

Neutral 100

97

80

101 92

Negative 60

40 20 4Q07

2Q08

4Q08 Indonesia

2Q09 Asia


7

PREDIKSI EKONOMI oleh UKM di INDONESIA 69% dari UKM di Indonesia berpandangan bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan atau berada pada level yang sama untuk 6 bulan mendatang. Pandangan ini konsisten dibandingkan dengan hasil pada 4Q09 100 % 90 80 70 60 46

50

42

40 30 21

25 16

20 9

10 0

4Q09

2Q10

Decrease by over 4%

4Q09

8

6 2Q10

Decrease by up to 4%

4Q09

2Q10

Remain the same

4Q09

20

7 2Q10

Increase by up to 4%

4Q09

2Q10

Increase by over 4%

© The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited n=299

8

PREDIKSI EKONOMI oleh UKM di ASIA UKM di Vietnam and Singapura berpandangan bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan, sedangkan mayoritas UKM di negara Asia lainnya berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level yang sama untuk 6 bulan mendatang. 14 (0)

Asia Vietnam Singapore Mainland China

51 (-2)

7 (+1)

16 (-7)

6 (-5)

37 (-13)

15 (-6)

India Hong Kong Taiwan

31 (-10)

56 (+1) 31 (+2)

5 (-2)

29 (+5) 42 (-4)

69 (+17) 19 (+7) 13 (-8)

(Change from 4Q09)

57 (+18) 58 (+6)

Indonesia

2Q10

78 (+7)

11 (+4)

Malaysia

35 (+2)

%

27 (+3) 27 (-14)

64 (-9)

18 (+3)

71 (+3)

Decrease


Same Pace

16 (+5)

Increase Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

9

RENCANA INVESTASI MODAL oleh UKM di INDONESIA 83% UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka dalam 6 bulan ke depan

100 % 90 80 70 60 49

50 39

40

29

30 20 10 0

15

12

26

12 5

5 4Q09

2Q10

Decrease significantly

4Q09

2Q10

Decrease a little bit

4Q09

2Q10

Maintain the same level

4Q09

2Q10

Increase a little bit

4Q09

8 2Q10

Increase significantly


10

RENCANA INVESTASI MODAL oleh UKM di ASIA Mayoritas UKM di Vietnam and Singapura berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka. 83% dari UKM di Malaysia/Indonesia memiliki rencana yang sama untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal. 13 (-4)

Asia Vietnam

1 (0)

Indonesia

17 (-9)

Hong Kong Taiwan

42 (+11) 44 (-10)

39 (+11)

49 (+10)

4 (-1)

31 (-18) 53 (+5)

25 (-3) Decrease


%

34 (-1)

65 (+19) 18 (-3)

(Change from 4Q09)

42 (+7)

54 (+7) 17 (-1)

2Q10

70 (+4) 42 (-5)

5 (-17)

Malaysia

India

39 (+1)

29 (-3) 16 (-2)

Mainland China Singapore

48 (+3)

29 (-3) 48 (0)

Same Pace

26 (+2) Increase Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

11

RENCANA PEREKRUTAN TENAGA KERJA oleh UKM di INDONESIA 74% dari UKM di Indonesia berencana mempertahankan tenaga kerjanya dan 19% dari UKM di Indonesia berencana untuk menambah tenaga kerja untuk 6 bulan mendatang.

100 % 90 76

80

74

70 60 50 40 30 18

20 10 0

1

2

4Q09

2Q10

Reduce by over 20%

3 4Q09

15

5 2Q10

Reduce by up to 20%

2 4Q09

2Q10

Remain the same

4Q09

2Q10

Grow by up to 20%

4Q09

4 2Q10

Grow by over 20%


12

RENCANA PEREKRUTAN TENAGA KERJA oleh UKM di ASIA Sama seperti UKM di Indonesia, tren dari seluruh negara Asia juga memperlihatkan bahwa sebagian besar dari UKM di Asia tidak berencana untuk mengurangi tenaga kerja dalam 6 bulan mendatang. Asia

3 (0)

Vietnam

3 (+1)

Mainland China Malaysia Singapore Indonesia India

73 (-1) 39 (-5)

2 (-1)

71 (-2)

2 (0)

75 (-5)

1 (-2)

Taiwan

2 (-1)

26 (+9) 23 (+6) 74 (-2)

3 (-1)

(Change from 4Q09)

27 (+3)

70 (-8)

7 (+3)

80 (+9)

18 (-7) 10 (-4)

88 (+1)


Same Pace

%

19 (-1)

89 (+6)

Decrease

2Q10

58 (+4)

4 (-2)

Hong Kong

24 (+2)

9 (0) Increase Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

13

UKM dan PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SELURUH UKM − KOMPOSISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Di seluruh negara, 4 dari 10 UKM melakukan transaksi lintas batas maupun perdagangan internasional. Di Indonesia 3 dari 10 UKM memiliki perdagangan internasional.

Global

Indonesia

International 26%

International 36%

Noninternational 64%

n=6346

Noninternational 74%

n=300


15

UKM INTERNASIONAL di INDONESIA − LOKASI TUJUAN UTAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Mayoritas UKM di Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara di Asia, seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa Cina dan Asia Tenggara menjadi tujuan utama bagi UKM di Indonesia. Greater China

46% 43%

South-East Asia US / Canada

27%

Rest of Asia excl. India

20%

Western Europe excl. UK and Germany

15%

Australia / N Zealand

11%

India

9%

Germany

9%

UK Middle East


8% 4%

16

SELURUH UKM − PREDIKSI INTERNASIONALISASI Dalam 2 tahun mendatang, 32% UKM di Indonesia berencana untuk melakukan perdagangan internasional. Angka ini meningkat 23% jika dibandingkan dengan UKM yang sekarang telah melakukan perdagangan internasional (26%). Global

Indonesia

Plan to do international business in next 2 years 37%

Plan to do international business in next 2 years 32%

n=6107

No plan to do international business in next 2 years 63%

No plan to do international business in next 2 years 68% n=299


17

SELURUH UKM di INDONESIA − HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UKM di Indonesia berpandangan bahwa regulasi lokal/kompleksitas hukum serta kompleksitas pasar internasional merupakan hambatan terbesar dalam melakukan perdagangan internasional. 48%

Local regulations and legal complexities Complexity of certain international markets, eg tax, foreign currency controls

45% 38%

More restrictive international trade policies

36%

Availability of financing Concern about dealing in foreign currencies

32%

Sovereign (country) risk

25%

Availability of skilled labour

15%

Solvency or reliability of overseas customers

14%

Solvency or reliability of overseas suppliers Solvency or reliability of overseas financial partners No concerns

9% 7% 5%


18

UKM INTERNASIONAL di INDONESIA − HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Sedangkan bagi UKM yang telah melakukan perdagangan internasional, kompleksitas pasar internasional tertentu menjadi hambatan terbesar dalam melakukan perdagangan internasional. Complexity of certain international markets, eg tax, foreign currency controls

54%

Local regulations and legal complexities

53%


46%

Concern about dealing in foreign currencies

37%


29%

Solvency or reliability of overseas suppliers

16%


15%

Solvency or reliability of overseas customers

15%

Availability of financing Solvency or reliability of overseas financial partners

14% 6%


19

UKM DOMESTIK di INDONESIA − HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UKM domestik di Indonesia juga berpandangan bahwa lokal regulasi dan kompleksitas hukum merupakan hambatan terbesar bagi mereka dalam melakukan perdagangan internasional. Local regulations and legal complexities

46%

Availability of financing

44%

Complexity of certain international markets, eg tax, foreign currency controls

41%


35%

Concern about dealing in foreign currencies

30%


24%


15%

Solvency or reliability of overseas customers Solvency or reliability of overseas financial partners

14% 7%

Solvency or reliability of overseas suppliers

6%

No concerns

6%


20

RANGKUMAN Indonesia • UKM di Indonesia mempertahankan tingkat optimisme mereka di level yang positif. • Sesuai dengan pandangan positif mereka terhadap pertumbuhan perekonomian 6 bulan mendatang, mayoritas UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan investasi modal serta rencana perekrutan tenaga kerja mereka. • 23 % dari UKM di Indonesia akan memperluas bisnis mereka dengan melakukan perdagangan internasional dalam periode 2 tahun mendatang. Beberapa hambatan yang dapat menangguhkan rencana mereka ; Regulasi lokal dan kompleksitas hukum Kompleksitas dari beberapa pasar internasional Kebijakan perdagangan internasional yang semakin dipersulit Regional/Global • UKM di negara berkembang memiliki tingkat optimisme yang lebih tinggi dari UKM di negara maju. • Untuk pertama kali semua negara di Asia berada di level positif dan optimisme meningkat dibandingkan tahun lalu.


21

Terima kasih


Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking JULY 2010

Recommend Documents