Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking INDONESIA
COMMERCIAL BANKING
SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Survey terbesar yang memotret pandangan UKM secara global. Memberikan gambaran mengenai pandangan UKM di 20 negara : Hongkong, India, Indonesia, Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Perancis, Turki, Inggris, Kanada, Amerika, Argentina, Brazil, Mexico dan Panama.
Melibatkan 6.031 UKM; yang diwawancarai oleh TNS, perusahaan riset independen
UKM merupakan unit usaha yang penting dan berpengaruh besar dalam perkenomian negara; untuk itu dampak kolektif mereka sangat signifikan bagi perekonomian dunia.
Kekuatan UKM merupakan indikator penting bagi tingkat perkenomian dan daya saing suatu negara.
COMMERCIAL BANKING
Hasil Global dan Regional
COMMERCIAL BANKING
GLOBAL SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR UKM di emerging markets mempunyai tingkat optimisme lebih tinggi dibandingkan dengan UKM di negara maju 140
Global index = 111 Emerging Markets 1
Positive
120
121 Developed Markets 2
106 Neutral
Negative
100
80
60 1. Emerging markets include Hong Kong, India, Indonesia, mainland China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, Brazil, Panama and Mexico 2. Developed markets include US, Canada, UK and France
4Q09 COMMERCIAL BANKING 4
ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Kepercayaan bisnis UKM di hampir semua negara Asia meningkat 180
Asia index = 122 Vietnam
Positive
160
140
160
India
132 120
China
124
Singapore
117
Malaysia
108 Neutral
Hong Kong
108
Indonesia
106
Taiwan
100 97
Negative
80
4Q09 COMMERCIAL BANKING
ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Tingkat kepercayaan UKM Asia telah kembali kepada kondisi sebelum krisis finansial terjadi di September 2008. Indeks kepercayaan mereka telah naik 15 poin dibandingkan kuartal kedua 2009 dan 30 poin dibandingkan dengan tingkat kepercayaan di 12 bulan yang lalu. 140 127 122 117
Positive 120
107
Neutral 100
92 Negative
80 4Q07
2Q08
4Q08
2Q09
4Q09 COMMERCIAL BANKING
Hasil Indonesia
COMMERCIAL BANKING
INDONESIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Tingkat kepercayaan UKM Indonesia telah berada di level positif sejak kwartal 2/2009 dan terus meningkat pada kwartal 4/2009; mendekati tingkat kepercayaan sebelum krisis finansial
160 Positive 140
120
127 118
122
117 107 97
106
93
Neutral 100
101 92
80
60 Negative
40 4Q07
2Q08
4Q08 Indonesia
2Q09 Asia
4Q09 COMMERCIAL BANKING
8
INDONESIA SME ECONOMIC OUTLOOK 70% SME di Indonesia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level yang sama atau meningkat dalam 6 bulan mendatang 100 % 90 80 70 60 50 40
43
46
32
30 21 16
20 7
10 2Q09
4Q09
2Q09
9 4Q09
6 2Q09
4Q09
0 Menurun lebih dari 4%
Menurun s/d 4%
Berada pada tingkat yang sama
2Q09
8 4Q09
Naik s/d 4%
11 2Q09
4Q09
Naik lebih dari 4% COMMERCIAL BANKING
ASIA SME ECONOMIC OUTLOOK Sebagian besar UKM di semua negara di Asia percaya bahwa perekonomian negaranya akan stabil bahkan terus bertumbuh Vietnam China
India Singapore Hong Kong Malaysia
Taiwan Indonesia
4 2
23
18
53
(-1) (-4)
(-4)
(-16)
(+25)
3
4
(-10) (-2)
52
11
30
(-7)
(+3)
(+15)
4Q09
2 5
52
20
21
(-3)(0)
(+5)
(-3)
(+1)
1
10
(-32)(+4)
(Perubahan sejak kwartal 2/09)
50
31
8
(+5)
(+25)
(-2)
6
6
73
11
4
(-29)
(0)
(+25)
(+7)
(-3)
14 (-9)
18
(0)
7
55
9
15
(-5)
(+14)
(-2)
(+2)
3
68
(-1)
21
(-11) Menurun lebih dari 4%
3
(+3)
9
(+2) Menurun s/d 4%
Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
46
(+3)
Berada pada tingkat yang sama
(-1)
8 (+2) Naik s/d 4%
%
8 (-1)
16
(+5) Naik lebih dari 4% COMMERCIAL BANKING
INDONESIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS 100 % 90
73% UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka dalam 6 bulan ke depan
80 70 60 50
45 39
40
30
29
30 20 12 10
15
13
7
5
5
0 2Q09
4Q09
Menurun secara signifikan
2Q09
4Q09
Menurun sedikit
2Q09
4Q09
Berada pada tingkat yang sama
2Q09
4Q09
Meningkat sedikit
2Q09
4Q09
Meningkat secara signifikan COMMERCIAL BANKING 11
ASIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS Meskipun secara umum terjadi penurunan komposisi UKM yang berencana meningkatkan investasi, namun dibandingkan dengan negara lainnya, UKM Indonesia masih lebih agresif 1 Vietnam (-1)
32
(-1)
2 3 India (+1) (-2) China Indonesia Hong Kong
10
8
(-7)
(-7)
4
(-11)
(+21)
(-9)
47
(+8)
39
(+7)
(+2)
(-6)
(-4)
5
29
(-1)
(-2)
(-4)
(+4)
(+16)
(-1)
47
(-4)
54
12
(-5)
17
(+1)
5
17
(+2)
(+4)
26
(+2)
5
11
48
5
Malaysia
4Q09
24
12
9
(-7)
Taiwan
45
15
Singapore
(+9)
46
12
(-15)
26
40
(-6)
(+2)
11
(-4)
Menurun secara signifikan Meningkat sedikit
48
(+1) Menurun sedikit Meningkat secara signifikan
23
7
(+9)
(-1)
23
5
(+7)
(-1)
18
(-1)
(Perubahan sejak kwartal 2/09)
%
6
(+2)
Berada pada tingkat yang sama COMMERCIAL BANKING Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
INDONESIA SME RECRUITMENT PLANS 96% UKM di Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengurangi tenaga kerjanya; bahkan 20% diantaranya rencana untuk menambah tenaga kerja 100
%
90 77
80
76
70 60 50 40 30 20
14 7
10 0
18
1
1
2Q09
4Q09
Menurun lebih dari 20%
3 2Q09
4Q09
Menurun s/d 20%
1 2Q09
4Q09
Berada pada tingkat yang sama
2Q09
4Q09
Meningkat s/d 20%
2Q09
2 4Q09
Meningkat lebih dari 20% COMMERCIAL BANKING
ASIA SME RECRUITMENT PLANS Di seluruh negara di Asia, UKM tidak berencana untuk mengurangi jumlah pegawainya; bahkan mulai untuk menambah jumlah tenaga kerja
Vietnam India China
1 (-2) 3 (+1) 1 2 (0) (0)
Indonesia
3 1 (0) (-4)
Malaysia
3 2 (+1) (-1)
Singapore
36 (+4)
44 (-3)
2 (+1)
Hong Kong
1 1 (+1) (-1)
Taiwan
2 1 (0) (0) Menurun lebih dari 20% Meningkat s/d 20%
18 (+1) 22 (+2)
71 (-4) 73 (-8)
3 (+1) 7 (+4)
18 (+5)
76 (-1) 78 (0)
18 (+4)
2 (+1)
11 (-1)
6 (+1)
14 (+8)
80 (-8) 83 (-8) 87 (+2) Menurun s/d 20% Meningkat lebih dari 20%
10 (+7)
4Q09 (Perubaha n sejak kwartal 2/09)
%
3 (0) 4 (+2)
3 6 (-1) (-2) Berada pada tingkat yang sama
COMMERCIAL BANKING Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
UKM dan Bisnis Internasional
COMMERCIAL BANKING
Internasionalisasi Aktifitas UKM – Indonesia & Global Secara global, 3 dari 10 UKM yang menjadi responden setidaknya melakukan transaksi lintas batas maupun perdagangan internasional. Di Indonesia 2 dari 10 UKM kebutuhan untuk bertransaksi lintas batas ini
Global
Indonesia
International 31% International 18%
Noninternational 69%
Noninternational 82%
COMMERCIAL BANKING
PREDIKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAGI UKM INDONESIA Dalam 2 tahun ke depan, jumlah UKM Indonesia yang memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional akan meningkat sebesar 11% More business than now 11% Same amount of business 9%
Currently doing business internationally but will stop in next 2 years 3%
Currently not doing business internationally and no COMMERCIAL BANKING intention 77%
UKM INDONESIA– ALASAN MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kesempatan untuk meningkatkan penjualan / pendapatan
43%
Akses ke pasar regional/internasional
30%
Lokasi pemasok atau mitra bisnis
30%
Mengikuti kompetitor
17%
Biaya yang lebih rendah
17%
Ketersediaan talenta/tenaga kerja spesialis
4%
0
10
20
30
40
COMMERCIAL BANKING
50
UKM INDONESIA RENCANA NEGARA TUJUAN UNTUK MENGEMBANGKAN PERDAGANGAN DAN KEGIATAN OPERASIONAL 25%
Singapore
22%
Malaysia
17%
Mainland China Europe
15%
Japan
15%
South Korea
10%
1
10%
Middle East
7%
US/Canada Latin America
0
7%
2
5
10
15
1.
Europe includes Belgium, France, Germany, Turkey, Italy and Spain
2.
Middle East includes Saudi Arabia and ‘general Middle Eastern countries’
3.
Latin America includes Brazil and ‘general Latin American countries’
20
25
30
35
40 COMMERCIAL BANKING
UKM INDONESIA – HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kondisi perekonomian yang tidak stabil (kredit, nilai tukar,
35%
tingkat suku bunga)
Kurangnya pengetahuan atau relasi dengan pasar luar
25%
negri
21%
Biaya untuk servis yang essensial seperti biaya pengiriman, logistik, dan penyimpanan
12% Marjin keuntungan yang tidak mencukupi
12%
Kurangnya permintaan atas produk anda
11%
Peraturan pemerintah Pembeli/Pemasok tidak menepati perjanjian perdagangan yang
5% telah disetujui
8%
Tidak melihat adanya halangan
0
10
20
30
40 COMMERCIAL BANKING
50
Memantau Tingkat Kepercayaan UKM Rangkuman – Indonesia: Kepercayaan UKM di Indonesia naik secara konsisten mendekati tingkat optimisme sebelum krisis
Tiga faktor berpengaruh terhadap kenaikan ini; - 70% UKM percaya ekonomi Indonesia akan stabil atau justru meningkat; - 73% UKM berencana mempertahankan bahkan menambah investasi; dan - 96% UKM tidak memiliki rencana untuk mengurangi karyawannya bahkan 20% diantaranya berencana menambah jumlah karyawan yang ada
Kebutuhan UKM untuk melakukan transaksi internasional dalam 2 tahun ke depan akan meningkat sebanyak 11%
Hambatan terbesar bagi UKM Indonesia dalam melakukan transaksi internasional adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil, serta kurangnya pengetahuan tentang bisnis internasional dan relasi di luar negeri
COMMERCIAL BANKING
Thank you
COMMERCIAL BANKING
