ÉVES JELENTÉS
2006
GIRO Zrt. – BISZ Zrt.
GIRO ZRT. ÉVES JELENTÉS 2006
b
TARTALOM GIRO Zrt. Tartalomjegyzék ...........................................................................................................................................2 Tulajdonosi szerkezet, irányító testületek ......................................................................................................3 Bevezetôk ...................................................................................................................................................4 Klíringtagok névsora ...................................................................................................................................6 Üzleti beszámoló .........................................................................................................................................7 Szolgáltatások helyzete és fejlesztések ....................................................................................................................8 Klíringszolgáltatás .........................................................................................................................................................8 GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás .......................................................................................................................12 Ügyfélkapcsolat ..........................................................................................................................................................13 Oktatás ........................................................................................................................................................................13 Stratégiai irányok .........................................................................................................................................................14 Egyéb szolgáltatásfejlesztési irányok ........................................................................................................................14 Informatikai beszámoló ...........................................................................................................................................15 Pénzügyi jelentés ......................................................................................................................................16 Gazdasági helyzet értékelése .................................................................................................................................17 Könyvvizsgálói jelentés ...........................................................................................................................................18 Pénzügyi kimutatások .............................................................................................................................................19
BISZ Zrt. Bevezetô ...................................................................................................................................................25 Üzleti beszámoló .......................................................................................................................................26 Pénzügyi jelentés ......................................................................................................................................29 Gazdasági helyzet értékelése .................................................................................................................................30 Könyvvizsgálói jelentés ...........................................................................................................................................31 Pénzügyi kimutatások .............................................................................................................................................32
2
TULAJDONOSI SZERKEZET A GIRO Zrt. tulajdonosi struktúrája 2006. december 31.
Tulajdonos neve Általános Értékforgalmi Bank Zrt. BNP Paribas Hungária Bank Zrt. Budapest Bank Nyrt. CALYON Bank Magyarország Zrt. CIB Bank Zrt. Citibank Zrt. Commerzbank Zrt. Deutsche Bank Zrt. Erste Bank Hungary Nyrt. Hanwha Bank Magyarország Zrt. IC BANK Zrt. ING Bank Zrt. Inter-Európa Bank Nyrt. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KELER Zrt. K&H Bank Nyrt. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Magyar Nemzeti Bank Magyarországi Volksbank Zrt. Merkantil Bank Zrt. MKB Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Porsche Bank Hungaria Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Takarékbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. WestLB Hungaria Bank Zrt. Összesen:
db 16 20 208 20 40 24 20 20 208 20 20 20 20 20 20 524 20 182 20 20 554 360 20 20 20 40 20 2496
% 0,641 0,801 8,334 0,801 1,603 0,962 0,801 0,801 8,334 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 20,994 0,801 7,292 0,801 0,801 22,196 14,424 0,801 0,801 0,801 1,603 0,801 100,0
Irányító testületek 2006. december 31.
IGAZGATÓSÁG
FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG
LEGEZA PÉTER BOLLA CSILLA BARÁTOSSY GYÖRGYNÉ BEKE LAJOS BOLDIS ZOLTÁN BRAUN PÉTER KISS GÁBOR MEGYESINÉ BESE GABRIELLA
SEBÔK SÁNDOR PAP GYULA KOVÁCS JUDIT KOVÁCS MÁRIA TOLNAI LÁSZLÓNÉ
3
BEVEZETÔK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A HUNSTEP2 díjai az Európai Unió legalacsonyabb díjai közé tartoznak, így versenyképes áron várjuk további hitelintézetek csatlakozását. A GIRinfO Adatszolgáltatásnál a korszerûbb platformra történô átállás is hozzájárult a jelentôs mértékû ügyfélszám és tranzakciószám növekedéshez. A szolgáltatást igénybe vevô ügyfelek száma az év során elérte a 74-et. A GIRinfO szolgáltatás a hitelezés elôkészítési folyamataiba való beágyazódás mellett immár az egyéb piaci szereplôk (pl. mobil szolgáltatók) értékesítési és behajtási folyamataiban is jelentôs súlyt képvisel. Mindezek azt is megalapozták, hogy az éves lekérdezések száma megduplázódott, megközelítette az 1 millió tranzakciót.
A 2006-os év a GIRO Zrt.-ben valószínûtlen gyorsasággal telt el. Alig fejeztük be a 2005-ös év zárásával kapcsolatos feladatokat már el is készültek a megújuló elszámolásforgalmi rendszerre (InterGIRO) vonatkozó funkcionális és nem funkcionális specifikációk. Több éves kiválasztási eljárás eredményeként szerzôdést kötöttünk egy amerikai elszámolásforgalmi megoldásokra szakosodott szoftvercéggel az új programcsomag kifejlesztésére és telepítésére. A munkálatok szeptemberben meg is indultak. A fejlesztés a GIRO szakembereinek bevonásával intenzíven halad és az éles üzem megindításának céljául kitûzött 2008 áprilisa mára már belátható távlatba került. A változó európai és hazai környezet kihívásaira reagálva — egy stratégiai tanácsadó céggel karöltve — elkészítettük a GIRO Zrt. közép- és hosszú-távú stratégiáját. A több száz oldalas anyag részletesen elemzi cégünk környezetét, a várható európai uniós követelményeket és az erre adható hazai válaszok lehetséges kimeneteit és azt, hogy mindezek hogyan hatnak a Társaságra, milyen lépéseket kell tennünk, ha megfelelô reakciókat szeretnénk adni a kihívásokra. Az anyagot mind tulajdonosaink, mind a Társaság vezetô tisztségviselôi megismerték és az Igazgatóság határozatában tömören megfogalmazta a végrehajtás irányát. (A stratégiával kiadványunkban késôbb részletesebben is foglalkozunk.)
Leányvállalatunknál, a BISZ Zrt.-nél is jelentôs teljesítményrôl számolhatunk be, hiszen a lakossági és a vállalkozói rendszernél a lehívások darabszáma elérte az éves 600.000 darabot, ez 10%-os növekedést foglal magába. A tárolt adatok köre is nôtt, így immár 1.100.000 vállalkozási bejegyzést (10%-os növekedés) és 560.000 lakossági mulasztási adatot (csaknem 20%-os növekedés) tart nyilván a rendszerünk. A fenti eredmények jótékonyan hatottak a GIRO Zrt. gazdálkodására. Költségeink messze az infláció alatt növekedtek, míg bevételi oldalon — díjcsökkentés ellenére is — a vártnál magasabb eredményt értünk el, így terveinket jelentôsen túlteljesítettük.
Fontos esemény volt az év során, hogy az eddig informálisan mûködô EACHA (European Automated Clearing House Assotiation) formálisan is — a belga jog alapján — szövetséggé alakult szeptember 28-án. Ennek a „klubnak” a GIRO Zrt. is alapító tagjává vált másik 19 klíringház társaságában. A szövetség lehetôvé teszi, hogy a klíringházak szakmai véleményüket, megoldási javaslataikat közösen artikulálják az európai uniós fórumokon, az EKB-ban, valamint együttmûködjenek pénzforgalmi kérdésekben.
Sok új kihívást és érdekes feladatot tartogat Társaságunk számára 2007. Folytatjuk az InterGIRO bevezetését, megújítjuk a már elöregedett X400-as alapú kommunikációs platformunkat, néhány új szolgáltatással segítjük a bankok Basel II. megfelelését, az MNB és pénzszállítók közötti információ áramlást. Végéhez közeledik a MÁK részére végzett szolgáltatásunk up-gradje és bízunk abban, hogy sikerül bekapcsolódnunk a hazai EBPP szolgáltatás sikeres elterjesztésébe. Megköszönve Társaságunk tisztségviselôinek, kollégáimnak kitartó munkáját, kívánom mindannyiunknak, hogy céljainkat az elkövetkezô idôszakban is el tudjuk érni és a GIRO Zrt.-re a továbbiakban is, mint megbízható partnerre számíthasson a pénzügyi szektor!
Társaságunk alaptevékenysége, az elszámolásforgalom keretében 2006-ban összesen 243 millió tranzakciót (61,89 billió forint összértékben) dolgoztunk fel, késés és kimaradás nélkül. Decemberben már a napi átlagos tranzakciószám elérte az 1.150 ezer darabot. A növekedés az elôzô évhez viszonyítva darabszámban 9,43%-os, értékben 11,31%-os volt. Ezek a mérôszámok mutatják egyrészt a gazdaság fejlôdését, másrészt a fizetési szokások változását is. Több évre visszatekintve azt láthatjuk, hogy a tavalyi évi növekedés meghaladja az elôzô idôszak növekedési ütemét is.
Remélem beszámolónkból sok új és érdekes információt nyernek!
Az elért dinamikus tranzakciószám növekedés és felelôs költséggazdálkodás lehetôvé tette a díjak további csökkentését. Ennek nyomán kialakítottuk az egységes díjstruktúrát.
Üdvözlettel,
A HUNSTEP2 — a kisösszegû euró utalás — forgalma is dinamikusan növekedett. A havonta feldolgozott tranzakciók átlaga 4785 darab volt, mely átlagosan közel 6,5 millió euró forgalmat jelentett.
Legeza Péter elnök-vezérigazgató
4
BEVEZETÔK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A GIRO Zrt. Magyarország egyetlen hitelintézeti elszámolóháza. Tevékenysége ma már nem csak a több, mint egy évtizede hibátlanul végzett belföldi, forint alapú elszámolásforgalmat fedi le, hanem határokon átnyúló, euróban bonyolított fizetésekre is kiterjed. Az elszámolórendszerrel szemben a tulajdonosok és a pénzforgalom résztvevôi több alapvetô — szakmai, informatikai és biztonsági — követelményt fogalmaznak meg. A kor színvonalának való folyamatos megfelelés ezen elvárások között is kiemelt helyet foglal el. Ennek megfelelôen kezdte el a Társaság 2006 folyamán az elszámolórendszer korszerûsítését szolgáló InterGIRO projektet. A határokon átnyúló szolgáltatások, a globalizáció a pénzügyi, ezen belül az elszámolásforgalmi szektort sem kerülik el. Éppen ezért kiemelt jelentôséggel bír, hogy a Társaság ezen folyamatokat is figyelembe véve, és a tulajdonosok hosszú távú érdekeit folyamatosan szem elôtt tartva alakította ki, illetve aktualizálta középtávú stratégiáját. A tevékenység ésszerû diverzifikációja, a több lábon állás a Társaság hosszú távon sikeres mûködésének zálogai. A tulajdonos hitelintézetek által delegált Felügyelô Bizottság — a belsô ellenôrzés munkájára is támaszkodva — folyamatosan ellenôrzi és támogatja a Társaság mûködését. A korábbiakhoz hasonlóan a Felügyelô Bizottság mindent elkövet annak érdekében, hogy a maga eszközeivel hozzájáruljon a Társaság további sikereihez, kiegyensúlyozott fejlôdéséhez.
Sebôk Sándor felügyelôbizottsági elnök
5
KLÍRINGTAGOK NÉVSORA 2006. december 31.
Allianz Bank Zrt. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Értékforgalmi Bank Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Bank Of China (Hungária) Zrt. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe Budapest Hitel -és Fejlesztési Bank Nyrt. CALYON Bank Magyarország Zrt. CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. Citibank Zrt. Commerzbank (Budapest) Zrt. Credigen Bank Zrt. Deutsche Bank Zrt. Dresdner Bank AG. Magyarországi Fióktelep ELLA Elsô Lakáshitel és Kereskedelmi Bank Zrt. Erste Bank Hungary Nyrt. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Nyrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Fortis Bank SA/NV Magyarországi Fióktelepe Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt. Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet Hanwha Bank Magyarország Zrt. HBW EXPRESS Takarékszövetkezet HVB Bank Hungary Zrt. IC Bank Zrt. ING Bank Zrt. Inter-Európa Bank Nyrt. KDB Bank (Magyarország) Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Magyar Államkincstár Magyar Cetelem Bank Zrt. Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Magyar Nemzeti Bank Magyaroszági Volksbank Zrt. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Merkatil Bank Zrt. MKB Bank Nyrt. Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Porsche Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Sopron Bank Burgenland Zrt. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Széchenyi István Hitelszövetkezet Takarékbank Zrt. Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszántúli Elsô Hitelszövetkezet Turai Takarékszövetkezet WestLB Hungária Bank Zrt.
6
ÜZLETI BESZÁMOLÓ GIRO ZRT.
7
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK Klíringszolgáltatás A Társaság klíringforgalma a 2006. évben is dinamikusan nôtt. A feldolgozott klíring és non-klíring tranzakciószám kb. 20 millió darabos növekedéssel meghaladta a 243 milliót, mely 9,43%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A feldolgozott tranzakciók számának havi alakulása 2001-2006
23,000 22,000 21,000 20,000 19,000
ezer darab
18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 január
február
március 2001
április
május 2002
június 2003
július
augusztus
2004
szeptember 2005
október
november
december
2006
A feldolgozott klíring tranzakciók értéke az elôzô évhez képest 11,31%-kal növekedve 61,88 billió forint volt. A feldolgozott tranzakciók értékének havi alakulása 2001-2006
6,500
6,000
milliárd forint
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000 január
február
március 2001
április
május 2002
június 2003
július
augusztus 2004
szeptember 2005
október
november
december
2006
Ezek a növekedési ütemek az elmúlt évek során állandósultak, így az általános gazdasági növekedés mellett azt mutatják, hogy a magyar fizetési kultúra fokozatosan korszerûsödik és tér át a készpénzrôl a banki átutalásra.
8
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK Évek óta vizsgáljuk az egyedi és csoportos tranzakciók változási trendjeit. A bankközi csoportos beszedés 2005. évi trend alakulásakor megállapított stagnálást a bankrendszer és a számlakibocsátók által koordinált marketing kampányok hatására 2006-ban újra növekedés váltotta fel, melynek mértéke meghaladta a 9%-ot.
A csoportos és egyedi tranzakciók számának növekedése 125,000 115,000 ezer darab
105,000 95,000 85,000 75,000 65,000 55,000 2001
2002
2003 csoportos
2004
2005
2006
egyedi
A 2005-ös évi szakmai elôkészítés és szerzôdéskötés után 2006-ban megkezdtük egy korszerûbb rendszer bevezetésének elôkészületeit, fejlesztéseit, mely több kincstár-specifikus megoldási lehetôséget is tartalmaz.
A magyar elszámolásforgalom lakossági és vállalati ügyfélkörben elért kiváló megítélését az összes Klíringtag összehangolt, hibátlan munkája teremti meg. Éppen ezért van jelentôsége annak, hogy Klíringtagjainknál alkalmanként elôforduló késéseket, sorban állásokat idôben korrigálni tudjuk. A 2006-os évben sorban állás 11 Klíringtagnál összesen 20 alkalommal fordult elô, számosságuk az elôzô évhez képest emelkedett. Késôi küldési szakasz igénybevétele 4 Klíringtagnál összesen 8 alkalommal fordult elô, mely a 2005-ös évinél több mind az érintettek, mind az alkalmak vonatkozásában.
A HUNSTEP2 szolgáltatást — kisösszegû euró átutalási rendszer az EBA/STEP2-n keresztül — az MNB a GIRO Zrt. közremûködésével 2005. március 7. óta nyújtja. Az ügyfelek száma a 2006. évben nem változott, 41 ügyfél veszi igénybe a szolgáltatást. Az ügyfelek mindegyike fogadja, és egy része rendszeresen indítja is az euró utalásokat.
A Klíringtagok száma a 2005. év végi állományhoz képest nem változott, 2006 végén is 57 Klíringtag forgalmazott a Bankközi Klíring Rendszerben annak ellenére, hogy a tagság összetétele módosult. Ebben az évben 2 új hitelintézet jelent meg a piacon, az Allianz Bank Zrt. és a FHB Kereskedelmi Bank Zrt., akik az elszámolásforgalmi rendszerben Klíringtaggá is váltak. Az OTP Bank Nyrt. két leánybankja az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. klíringtagsága megszûnt, a rendszerben elszámolásforgalmukat a Magyar Nemzeti Bankon keresztül, közvetetten bonyolítják le. 2006-ban a BNP Paribas Hungária Bank Zrt. bankfiókká történô átalakulása nem érintette klíringtagságát.
A forgalom dinamikusan növekedett. Bár az elôzô, arányosított tört évhez képest az indított tranzakciók havi átlagos darabszáma 4,5-szeresére nôtt, a szolgáltatás még nem érte el a rentábilis mûködéshez szükséges forgalmi értékeket. A havonta feldolgozott tranzakciók átlaga 4785 darab volt, mely átlagosan közel 6,5 millió euró forgalmat jelentett. A feldolgozott tranzakciókon belül az indított tranzakciók darabszáma közel négyszer nagyobb, mint a fogadott tranzakciók darabszáma. A rendszer az év során hibátlanul, határidôre teljesítette az elszámolást.
Az elszámolásforgalom egyik meghatározó képviselôje a Magyar Államkincstár, közel 780 Közvetlen Résztvevô/Benyújtó intézményhálózatával együtt. Az intézményhálózat maradéktalan kiszolgálása szükségessé tette az ôket támogató szoftver korszerûsítését.
9
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK 2006. évi fejlesztések InterGIRO
Fejlesztési irányelvek és tervek
Az elmúlt évben kialakultak az egységes európai fizetési rendszer megteremtésével kapcsolatos szabályok és eljárásrendek, melyeknek egyik legfontosabb eredményeként a SEPA (Single Euro Payment Area, Egységes Európai Fizetési Övezet) bevezetése 2008. január 1-jével várhatóan megtörténik. A jelenleg mûködtetett elszámolómû (BKR) az egy évtizeddel ezelôtt ismert üzleti igények alapján, az akkori technikai korlátok között került kifejlesztésre, amely az újabb piaci igények és az egységes európai elszámolási követelmények támasztotta elvárásoknak már nem felel meg.
Nemzetközi tevékenységünk keretében egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük Magyarországnak az egységes európai fizetési rendszerhez való csatlakozásában történô aktív részvételünket. Ez egyrészt új elszámolási rendszerünk (InterGIRO II.) bevezetését jelenti, hiszen a szükséges fejlesztések központi megvalósításával a GIRO Zrt. jelentôsen csökkentheti a bankok feladatait (az üzleti és IT folyamatok területén). Ezen túlmenôen, jelentôs szerepet vállalunk az új és a módosuló fizetési módok bevezetésének szakmai elôkészítésében, a hazai igények felmérésében és a mûködési szabályok kialakításában.
A GIRO Zrt. a nemzetközi megoldások és az európai elszámolási folyamatok tanulmányozása, valamint a lehetséges szoftverbeszállítói és elszámolóházi termékkör megismerése után felkészült arra, hogy az elszámolómû cseréjét elvégezze. A munkát — az igazgatósági határozatot követôen — megkezdve, 2006 végére elkészült a követelmény specifikáció és megtörtént a szállító cég kiválasztása és a szerzôdés megkötése is. A cél olyan elszámolómû — két fázisban történô — kialakítása, mely rugalmasan és folyamatosan képes alkalmazkodni az Európai Unió szabályaihoz és elvárásaihoz, a Klíringtagok és azok hazai vagy külföldi leányvállalatainak igényeihez, a Kincstár intézményei és a takarékszövetkezeti csoportok elvárásaihoz, megteremti a lehetôséget a nagyvállalatok közvetlen csatlakozásához, továbbá költséghatékonyan, megfelelô biztonsággal mûködtethetô.
Az elkövetkezô évek egyik legnagyobb kihívása továbbra is a SEPA-hoz való csatlakozás. Az euró bevezetése megteremtette az egységes fizetôeszközt, azonban az euró-övezetbe tartozó tagállamok pénzforgalmi szabályai közötti különbségek továbbra is fennmaradtak. A SEPA irányelvei ezeket a különbségeket hivatottak felszámolni egységes euró-alapú pénzforgalmi szolgáltatások bevezetésével.
BKR Statisztikai Adatszolgáltatás A 2005. évben a Klíringtagok igényeit kielégítve alakítottuk ki a BKR Statisztikai Adatszolgáltatást, melyet 2006-ban is szolgáltattunk Ügyfeleink részére. Ennek köszönhetôen a Klíringtagok számára nem csak havi részletes forgalmuk statisztikai adatai hozzáférhetôek, hanem lehetôségük van a BKR teljes forgalmából való részesedési arányuk megismerésére is. A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk az igénybevevôknek saját belsô kimutatásaik ellenôrzéséhez, a banki szektorban betöltött pozíciójuk elemzéséhez és mindezeket figyelembe véve pénzforgalmi stratégiájuk kialakításához. Kincstár és intézményeinek kiszolgálása A Magyar Államkincstár és intézményeinek kiszolgálása során fogalmazódott meg az igény, hogy a rendszerek korszerûsítése során olyan megoldásokat készítsünk elô, melyek nem csak a mai tranzakciótípusokat kezelik, hanem automatizmusaikkal mélyebben beintegrálódnak a Kincstár rendszereibe, és további szükséges tranzakciótípusokat is képesek lesznek kiszolgálni. A korszerûsítéshez szükséges központi és intézményi igények felmérése és a fejlesztéssel kapcsolatos szerzôdéskötések után a konkrét informatikai fejlesztés a Cardinal Kft. bevonásával, a banki szektorban ismert Electra rendszer átalakításával 2006ban megkezdôdött.
10
A SEPA bevezetését az Európai Fizetési Tanács (European Payment Council, EPC) koordinálja, és ez utóbbi alakítja ki az egységes fizetési módokat, azok szabályait és infrastruktúráját. A tagállamok feladata az EPC által meghatározott szabályok alkalmazása a hazai rendszerekben. Az EPC által 2002-ben elfogadott ún. Fehér Könyv (The White Paper) célja, hogy minden EU-ban élô személy, vállalat és más gazdasági szereplô számára határon belül és határon kívül azonos feltételekkel legyen elérhetô az euró alapon történô elektronikus credit transfer (ECT) és az elektronikus direct debit (EDD) szolgáltatás. Emellett a Könyv egységes útmutatókat határoz meg a kártya- és készpénzforgalomra is, és irányelvei — természetesen az eurózónán belül — kötelezôen kerülnek bevezetésre. A SEPA-n belüli, de az eurózónán kívüli tagországok részt vehetnek az euró-alapú fizetésekben, és átvehetik a SEPA-szabványokat és annak gyakorlatát. A 2004 decemberében elfogadott ún. Roadmap alapján az egységes ECT és EDD bevezetésének fô lépései megtörténtek, az egységes páneurópai elektronikus euró credit transfer és direct debit kötelezô bevezetésének idôpontjai az euró-övezetbe tartozó tagállamok esetén a következôk (a többi tagállam esetén a csatlakozás opcionális): 2008. jan.: Bevezetés: az euró credit transfer és direct debit szolgáltatások azonos feltételekkel érhetôek el minden euró-övezetbe tartozó tagállam állampolgára számára. 2010. dec.: Nemzeti rendszerek migrálása: a nemzeti forgalom kritikus tömege is SEPA-kompatibilis rendszeren keresztül bonyolódik.
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK A mûködési szabályok kidolgozása és elfogadása az EPC feladata. A döntéseket a tagok által delegált képviselôkbôl álló Plenáris Ülés hozza, míg a végrehajtásért a Koordinációs Bizottság felel. A szakmai elôkészítést az egyes, ún. támogató munkacsoportok segítségével végzik. Jelenleg 6 támogató munkacsoport (lásd lenti ábra) munkájában a tagállamok által delegált tagok vesznek részt. Az EPC DD munkacsoportban Társaságunk továbbra is képviselteti magát. A szabályozási folyamatok figyelemmel kísérése és véleményezése mellett az általunk delegált szakértônek lehetôsége van a munkában való közvetlen részvételre is. A munkacsoportokban zajló folyamatokról a GIRO Zrt. folyamatosan tájékoztatást nyújt a hazai bankközösség tagjainak.
Titkárság
Jogi Támogató Csoport (Legal Support Group)
Az Európai Unió jelentôs elszámolóházai által létrehozott szövetségnek (EACHA) szintén tagjai vagyunk, rendezvényein és szakértôi megbeszélésein Társaságunk rendszeresen képviselteti magát. Mindemellett különösen aktív kapcsolatot tartunk fenn az angol, a holland, a horvát, a lengyel, az olasz és a svéd, valamint a macedón elszámolóházzal. A térségben Ausztriával, Horvátországgal és Lengyelországgal való szorosabb együttmûködés tovább erôsítheti pozícióinkat.
EPC Plenáris ülés EPC Koordinációs Bizottság
Elektronikus DD munkacsoport
Elektronikus CT munkacsoport
(EDD Working Group)
(ECT Working Group)
Kártya munkacsoport (WG Cards)
11
Készpénz munkacsoport (WG Cash)
Szabványosítási támogató csoport (OITS Support Group)
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás
GIRinfO tranzakciószám 1.000.000 900.000
darab
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2002
2003
2004
2005
2006
év
A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás forgalmának bôvülése még a korábbi éveket jellemzô dinamikus növekedést is felülmúlta:
• vagyon/tulajdon teljes körû gépjármû-információk a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisából,
• az ügyfélkör várakozásaink szerint bôvült, 77 pénzügyi intézmény használja jelenleg a Szolgáltatást,
ingó jelzálog információk a MOKK adatbázisából,
• a lekérdezési volumen az elôzô évhez képest közel megduplázódott, így megközelítette az 1 millió tranzakciót.
• jövedelmi információk teljes körû céginformáció az Opten Kft. adatbázisából. Fejlesztések
A 2006-os évben a gépjármûinformációk lekérdezésének aránya az összes lekérdezésen belül 43%-ra csökkent (2005.: 63%), míg az okmánylekérdezések súlya 56%-ra emelkedett (2005.: 36%). A tranzakciók összetételének változása azzal magyarázható, hogy tapasztalataink szerint, Ügyfeleink legkésôbb a csatlakozást követô második évben valamennyi tervezett ügyviteli folyamatukba beépítik a Szolgáltatást, ami jelentôs tranzakciószám felfutást eredményez a legszélesebb körben hasznosítható okmányadatok lekérdezésében. A 2006-ban szolgáltatott adattípusok: • személyazonosítás személyi okmányok adatai, arckép és aláírás, lakcímadatok a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisából, • egyéni vállalkozói nyilvántartás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisából, 12
GIRO Zrt. a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás elôdjét 2003 folyamán vette át a GIRODAT-tól. Kezdetben az on-line interaktív lekérdezés lehetôségének biztosítása elegendô volt Ügyfeleink igényeinek kielégítésére. A tranzakciószámok ugrásszerû bôvülése 2005 végére szükségessé tette a Szolgáltatás automata üzemmódú elérhetôségének biztosítását. Ez a fejlesztés 2006 elején indult el és 2006 októberében újonnan csatlakozó illetve legaktívabb, meglévô Ügyfeleink már meg is kezdték az automata üzemmódot biztosító verzió használatát. További „value-added” szolgáltatás elem a PKI technológián alapuló tanúsítványok használatának bevezetése. Az októberben élesített automata üzemmódú alkalmazásverzióhoz Társaságunk azonnal biztosította a GIROLock eszköztanúsítvány használatát. Az interaktív felhasználók 2007-ben térhetnek át a GIROLock felhasználói tanúsítványokra.
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK Ügyfélkapcsolat
Oktatás
Mûködésünk középpontjában Ügyfeleink állnak, elsôdleges feladatunk, hogy kérdéseikre, megkereséseikre pontos és gyors tájékoztatást nyújtsunk. Ennek elôsegítése érdekében a GIRO Zrt. olyan rendszert dolgozott ki, mely minden Ügyfelünk számára gyors és egyértelmû ügyfélkapcsolatot biztosít. A közvetlen kapcsolattartás ügyfélkapcsolati referenseinken keresztül valósul meg, akik minden szolgáltatás tekintetében folyamatosan állnak partnereink rendelkezésére.
A GIRO Zrt. által nyújtott szolgáltatások mûködôképessége és magas színvonalon tartása a folyamatokban résztvevô minden szereplôtôl megköveteli az ehhez szükséges tudásanyag teljes körû ismeretét. Ennek elôsegítése érdekében a GIRO Zrt. kiemelt figyelmet fordít a rá háruló oktatási feladatok folyamatos ellátására, az ismeretanyag közérthetô formában történô átadására.
Az ügyféllátogatások jelentôségét felismerve nagy hangsúlyt fektetünk a partnereinkkel való személyes konzultációkra. A Társaságunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülô kérdések megválaszolását két ügyfélszolgálatunk látja el. Az egyik elsôsorban informatikai, üzemeltetési kérdésekben nyújt segítséget, a másik üzleti jellegû (pl. szerzôdéses, árazási, oktatási, felhasználói jogosultság stb.) kérdésekben ad szakszerû felvilágosítást az érdeklôdôk számára. Az ügyfélközpontú hatékony mûködés alapfeltétele az Ügyfelek igényeinek, véleményének pontos megismerése. Az ügyfélelégedettségi felmérések során igen pozitív visszacsatolást kaptunk partnereinktôl. A 2006-os évi elszámolásforgalmi szolgáltatásra vonatkozó felmérés eredménye az elôzô évhez képest 1%-os emelkedést mutatott, így 86%-os elégedettségi átlagindexet ért el. Ezen belül kiemelkedôen magas értékelést kapott kollégáink munkája az ügyfélkapcsolati területeken (pl. személyes ügyfélkapcsolat, Help Desk, oktatás). A válaszok részletes elemzése alapján folyamatosan tovább finomítjuk ügyfélkapcsolati tevékenységeinket. A GIRinfO szolgáltatás kapcsán elvégzett éves elégedettségi felmérés tekintetében szintén pozitív értékeléseket kaptunk, itt az üzleti kapcsolat megítélése volt a legkiemelkedôbb. Az Ügyfelek által — az ezen a csatornán is jelzett — fejlesztési ötleteket, igényeket lehetôség szerint beillesztjük éves fejlesztési stratégiánkba és terveinkbe.
13
A hallgatói igényeket figyelembe véve 2006-ban sor került az elôzô évben megújított tematikájú tanfolyamok átdolgozásának folytatására, finomítására. A tananyag elsajátításának megkönynyítése érdekében — a korábbi évekhez hasonlóan — továbbra is minden tanfolyamhoz — a gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó — önálló szakkönyv áll rendelkezésre. Az elszámolásforgalmi kockázatok csökkentése érdekében a gyakorlati tanfolyamot a GIRO Interfészt kezelô pénzügyi intézetek munkatársai számára, a BKR alkalmazói-vezetôi tanfolyamot pedig a Bankközi Szakértôi Bizottság tagjainak tettük kötelezôvé. A vizsga-, illetve teszt feladatokat sikeresen teljesítô hallgatók megszerzett ismereteit Társaságunk által kiállított oklevél igazolja. A hallgatók lehetôséget kapnak az elvégzett tanfolyam értékelésére is. A korábbi évek kiemelkedô eredményeit megtartva mind az elszámolásforgalommal, mind a GIRinfO szolgáltatással kapcsolatos oktatások átlageredménye 5-ös skálán 4,5 feletti értéket ért el. Ez az eredmény rendkívül pozitív visszajelzést jelent számunkra egyrészt munkatársaink felkészültségérôl, másrészt a tematika átstrukturálásáról. Az oktatás iránti érdeklôdést bizonyítja, hogy a meghirdetett tanfolyamokon az összesített hallgatói létszámot sikerült az elôzô évben elért kivételesen magas létszámmal azonos szinten tartani. Az európai pénzforgalomban zajló változások Magyarországra gyakorolt hatásai, illetve az ezzel párhuzamosan zajló belföldi folyamatok (pl. euró bevezetésének elôkészítése, SEPA csatlakozás feltételeinek megteremtése) nemcsak a Társaságot, hanem azon belül az oktatást is érintik. Egyre nagyobb az igény arra, hogy tájékoztatást adjunk a fejlôdés irányairól és várható hatásairól, így oktatási tematikáinkat ez irányba tervezzük továbbfejleszteni.
SZOLGÁLTATÁSAINK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSEINK Stratégiai elképzelések Az európai pénzforgalmi folyamatokban bekövetkezô változásokra, illetve az euró bevezetésével kapcsolatos feladatokra tekintettel a GIRO Zrt. vezetése a Roland Berger stratégiai tanácsadó cég közremûködésével elkészítette a Társaság hosszú-távú stratégiai koncepcióját. A dokumentum célja egy olyan stratégiai irány felvázolása, amely a jelenlegi, kiválóan mûködô bankközi elszámolásforgalmi tevékenységet fenntartva hosszú távon biztosítja a szolgáltatások magas színvonalú teljesítését és a tulajdonosok számára a befektetett tôke folyamatos megtérülését. A fent említett együttmûködés keretei között létrehozott dokumentumba foglaltak szolgáltak alapul a GIRO Zrt. Igazgatóságának a 2007. március 30-i ülésén megtárgyalt és elfogadott hosszú-távú stratégiai koncepció kialakításánál. A Vezetô Testület határozata a következô megállapításokat tartalmazza: A Társaság vezetése az elkészült stratégiai anyagban foglaltak értelmében és annak megvalósításának keretében az elkövetkezô tíz évben fokozatosan valósítsa meg, hogy a GIRO Zrt. a banki hitelkockázati folyamatban megkerülhetetlen szereplôvé váljék. Teljes körû, egykapus hitelkockázati információszolgáltatóként, minden Ügyfelének biztosítsa a megbízható, magas színvonalú és folyamatos szolgáltatást. Elszámolásforgalmi terméke kiválóan teljesítsen, értékteremtô és érték növelô szolgáltatásai az Ügyfelek értékláncában szükséges és megkerülhetetlen szerepet kapjanak, valamint diverzifikált bevételi struktúrával rendelkezzék. A GIRO Zrt. missziója A Társaság küldetése elsôsorban az, hogy a magyar pénzügyi szektor kiemelt elszámolásforgalmi és kreditbüro szolgáltatója maradjon, melyet megkülönböztet bizalmi adatkezelése és megbízhatósága. A GIRO Zrt. elsôdleges feladata Egyetlen magyarországi hitelintézeti elszámolóházként a GIRO Zrt. kiemelt feladata továbbra is az elszámolásforgalom biztonságos, folyamatos és hatékony végzése. Minden más tevékenységet úgy végezhet, ha ez az elsôdleges cél nem szenved csorbát. A GIRO Zrt. jövôje A tulajdonosi elvárások és a bankszektor igényeinek teljesítése érdekében a Társaságnak fel kell készülnie az euró magyarországi bevezetését követô idôszak várható kihívásaira, melyet legcélszerûbben az alább felsorolt területekre koncentráló, a Társaság értékeire (erôsségeire) épülô, új-, vagy meglévô szolgáltatások fejlesztésével tehet meg: 1. Hitelreferencia- és kockázatkezelést támogató szolgáltatás minden hitelkockázati kitettséggel rendelkezô intézmény számára.
14
2. A mérethatékonyságot, versenysemlegességet, biztonságos mûködést, átláthatóságot és ügyfélcentrikusságot magába foglaló hozzáadott értékû szolgáltatások megvalósítása: • az elszámolásforgalom területén; • olyan, a piaci igényeket kiszolgáló területeken, amelyek közvetve, vagy közvetlenül kapcsolhatóak a bankszférához. Az Igazgatóság határozata alapján a Testület a fenti stratégia megvalósításával megbízza a Társaság elnök-vezérigazgatóját és felkéri, hogy a GIRO Zrt. beruházásait, fejlesztéseit, meglévô és új szolgáltatásait a stratégiában foglalt elveknek megfelelôen készítse elô és valósítsa meg. A Társaság vezetôje a kitûzött célok megvalósításával párhuzamosan köteles folyamatosan tájékoztatni az Igazgatóságot az aktuális stratégiai folyamatokról.
Egyéb szolgáltatásfejlesztési irányok A Társaság hosszú-távú stratégiai célkitûzéseinek középpontjában szolgáltatásaink hazai piacának teljes lefedése, valamint a régióban mûködô magyar kötôdésû pénzintézetek elérése áll. A meglévô szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése mellett olyan új szolgáltatások bevezetésén dolgozunk, melyek meglévô Ügyfeleink igényeit maradéktalanul kiszolgálva, lehetôséget nyújtanak profilunk kiterjesztésére és ennek köszönhetôen ügyfélkörünk bôvítésére. A GIRO Zrt. — mint hazai hitelintézeti elszámolóház — aktívan részt vesz az MNB által létrehozott Fizetési Rendszerek Tanácsának (FRT) munkájában, melynek célja a hazai pénzforgalmi rendszer korszerûsítése. Minden albizottságba tagokat delegáltunk, illetve két munkacsoport élén munkatársaink állnak. Az EBPP (elektronikus számla bemutatás és kifizetés) szolgáltatás bevezetése minden szereplô, így a számlakibocsátó szolgáltatók, a kereskedelmi bankok, illetve az EBPP konszolidátorok elvárásainak együttes megvalósulása esetén lehetséges. Az EBPP sikerének kulcsa a folyamatoknak és a közremûködôk feladatainak pontos rögzítése. Az elôzetes tervek alapján a GIRO Zrt. feladatait a több bankos fizetési modell kialakítása, valamint a fizetési adatok bankokhoz történô eljuttatása alkotják majd. A 2006-os évben a hazai piac áttekintését, a GIRO Zrt. EBPP szolgáltatásba történô csatlakozási lehetôségét, valamint a sikeres EBPP tevékenység üzleti modelljének kialakítását végeztük el. Emellett elôkészítettük a szolgáltatás GIRO Zrt. által tervezett tevékenységeihez szükséges fejlesztéseket, melyek — reményeink szerint — 2007-ben befejezôdnek. A biztonságos elektronikus levelezéssel kapcsolatos ügyféligények kielégítésére hoztuk létre a GIROMail szolgáltatást, melyet a megbízható mûködtetés mellett az elvárásoknak megfelelôen folyamatosan fejlesztünk.
INFORMATIKAI BESZÁMOLÓ Az elôzô évekhez hasonlóan IT szempontból a 2006-os év is sikeresnek tekinthetô. Tovább folytatódott az Informatikai és hálózati stratégiában meghatározott feladatok teljesítése. Az évek során szerzett tapasztalatoknak és szakértelemnek köszönhetôen az üzemeltetés biztonságát és megbízhatóságát — a folyamatosan bôvülô számú szolgáltatások mellett is — sikerült magas szinten tartani. A tudatos minôségbiztosítási politikának köszönhetôen a szabályozottság évrôl évre tapasztalható növekedése 2006ban tovább folytatódott, melynek eredményei ma már a gyakorlatban is érzékelhetôek. A logikai biztonság és az IT szoros kapcsolata lehetôséget nyújt számunkra a biztonság tudatos fejlesztésére, biztosítja a fokozatos fejlôdést. 2006-ban is elmondható, hogy nem volt az üzemeltetés területén infrastrukturális leállásból adódó üzemkiesés. Ez azt jelenti, hogy mind üzleti, mind adatátviteli szolgáltatásai területén az Üzletszabályzatokban meghatározott rendelkezésre állási szintet meghaladó, közel 100%-os megbízhatóságot produkált a Társaság. 2006 az elszámolásforgalmi szolgáltatás szempontjából jelentôs évnek számított, hiszen hosszú és alapos elôkészítés után döntés született a szolgáltatást megvalósító rendszer technikai migrációjáról. A megvalósítás augusztusban kezdôdött és az elôzetes tervek szerint 2008 közepéig fog tartani. A bevezetendô rendszer képes lesz kielégíteni a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban megfogalmazott követelményeket és elvárásokat, valamint felépítésének köszönhetôen alkalmas lesz az Unió meghatározó pénzügyi rendszereihez való illeszkedésre. A megvalósítás igen jelentôs belsô és külsô erôforrásokat köt le, valamint a GIRO szinte valamennyi háttérkiszolgáló rendszerét érinti. 2006 a koncepcionálás és az elôkészületek éve volt. A migrálás megvalósításával kapcsolatos tervek elkészítése mellett a rendszer egészére vonatkozó követelmény-jegyzék is elfogadásra került. 2006 másik jelentôs rendszerintegrációs feladata a MÁK intézményei által használt, a pénzügyi célú üzenetek kezelését végzô rendszer cseréjének megvalósítása volt A fejlesztési szakasz lényegében lezárult, az átfogó belsô teszteket és a teszt üzemmódot követôen sor kerülhet az átállások végrehajtására. A 2005-ös évhez hasonlóan az Üzletmenet Folytonossági Tervben meghatározott feladatok 2006-ban is hiánytalanul megvalósultak. A mûködés biztonságának növelése érdekében a végrehajtással párhuzamosan a tapasztalatok átvezetésre kerültek, a folyamatokat tovább finomítottuk, az esetleges hiányosságokat sikeresen orvosoltuk. A Társaság a Minôségpolitikájában megfogalmazott és a cégvezetés által kinyilvánított alapelveknek megfelelôen évrôl évre törekszik szervezetének, szervezettségének és ezzel Minôségirányítási rendszerének (MIR) folyamatos fejlesztésére. Ennek megfelelôen a 2005-ben lezajlott tanúsító audit után 2006-ban sikeresen lezajlott az éves felülvizsgálati audit is.
15
A 2006-os év — a korábbiakhoz hasonlóan — logikai biztonság szempontjából eseménymentesen telt, ami a tapasztalatokon alapuló folyamatos fejlesztések mellett az állandó kontrollnak is köszönhetô. Tovább folyik a GIRONet — a Társaság saját, védett kommunikációs hálózatára épülô adatátviteli szolgáltatásának — fejlesztése. A szolgáltatás képes lesz valós idejû lekérdezések kezdeményezésére, üzenetküldésre, nagytömegû adatok fokozott biztonságú átvitelére és elektronikus levelezés kiszolgálására. A fejlesztés részeként megkezdôdött a végponti eszközök cseréje az új szolgáltatás alapját jelentô intelligens eszközökre (GIRO Access Gateway – GAG).
PÉNZÜGYI JELENTÉS GIRO ZRT.
GAZDASÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A GIRO Zrt. 2006. évi gazdálkodási tevékenységének alapját az Igazgatóság által 2006-ra elfogadott gazdasági terv adta. A következetes gazdálkodási tevékenység és az üzleti lehetôségek kiaknázásának eredményeként a Társaság az elôzô évekhez hasonlóan 2006-ban is sikeres évet zárt. A GIRO Zrt. 2006-os évi adózás elôtti eredménye 2.616.644 eFt, amely a Társaság leányvállalatától kapott 600.000 eFt osztalékból (befektetési szolgáltatás bevétele) és a Társaság gazdálkodásából eredô 2.016.644 eFt adózás elôtti eredménybôl tevôdik össze. Így a Társaság adózás elôtti eredménye 516.099 eFt-tal meghaladta a célkitûzéseket, ami elsôsorban a klíringszolgáltatás árbevétel növekedésének, valamint a korábbi éveket is jellemzô szigorú költséggazdálkodási szemlélet következetes megvalósításának eredménye. A Társaság szintû költség- és ráfordítástömegekben a tervezetthez képest 3,8%-os megtakarítás mutatható ki. A GIRO Zrt. nemcsak a tervhez, hanem a 2005-ös évhez képest is javította eredményét. A 2006. évi gazdálkodás eredménye — befektetésébôl származó osztalék bevétele nélkül — (2.016.644 eFt) az elôzô évi (1.899.691 eFt) teljesítményét 6,16%-kal meghaladta.
Az elszámolásforgalom modernizáló beruházásainak, illetve az esetlegesen keletkezô kártérítési felelôsség viselésének fedezetét jelenti a vagyonkezelésbe adott, éves szinten átlagosan 2.574.591 eFt értékpapír-állomány. Az e célra tartalékolt eszközöket, valamint az év folyamán átmenetileg a gazdálkodás során keletkezô szabad pénzeszközöket állampapírokba fektette a Társaság. Az értékpapír-állomány kezelését 2006-ban az ERSTE Bank Alapkezelô Zrt. végezte. Az értékpapír-állomány befektetésébôl éves szinten az átlagos realizált 6,75%-os hozammal 141.213 eFt eredmény keletkezett. A Társaság 2006. évi társasági adófizetési kötelezettségének (16%) adóalapja 2.119.516 eFt, amelynek meghatározásakor 1.234.543 eFt adóalap csökkentô és a 737.395 eFt adóalap növelô tételekkel kalkuláltunk. Így a Társaság által a 2006-os évre fizetendô társasági adó 339.123 eFt. A 2006. szeptember 1-jén bevezetett, az államháztartás egyensúlyát javító különadó (4%) idôarányos adóalapja 674.063 eFt. Ennek megfelelôen a fizetendô adó 26.963 eFt, amelynek eredményeként az adófizetési kötelezettség összesen 366.086 eFt. A gazdasági évet a Társaság 5.160.444 eFt saját tôke állománnyal zárta, ami a rendelkezésre álló forrásállománynak 65,16%-a.
A 2006-os év eredményessége mögött a bevételek 7,95%-os növekedése (a 2005. évi 4.561.468 eFt-ról 2006-ben 4.923.941 eFt-ra történô változás) mellett 9,25%-os költség és ráfordítás növekedés (a 2005. évi 2.661.045 eFt-ról 2.907.277 eFt-ra történô változás) húzódik meg. A 9,25%-os költség és ráfordítás növekedéshez a nem pénzügyi szolgáltatásokhoz (GIRinfO, közvetlen csoportos szolgáltatás) igénybevett ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás értékének 92,97%-os növekedése jelentôsen hozzájárul. Az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás értéke nélkül a költség és ráfordítás növekedés 6,8%, ami — figyelembe véve az inflációt és szolgáltatásaink bôvülését — különösen nagy sikernek tekinthetô.
A Társaság saját forrása (5.160.444 eFt) immateriális javainkban (739.705 eFt), tárgyi eszközeinkben (2.428.253 eFt), leányvállalati részesedésünkben (552.160 eFt), valamint forgatási célú állampapírokban (2.874.556 eFt) testesül meg.
A bevétel növekedése egyrészt az elszámolásforgalmi rendszer által lebonyolított forgalom árbevételének 6,07%-os emelkedésébôl, valamint az egyéb tevékenységekbôl származó — GIRinfO, közvetlen csoportos szolgáltatás — árbevétel 39,31%os növekedésébôl, másrészt a kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 9,77%-os csökkenésébôl tevôdik össze.
Az eszközállományt 46,97%-ban befektetett eszközök, üzletrészek, immateriális javak és tárgyi eszközök, 36,3%-ban állampapírokban hasznosított szabad pénzeszközök, 16,73%-ban egyéb eszközök alkotják.
A klíringforgalom árbevételének fent említett emelkedése az elszámolt tranzakciók szám- és értéknövekedésének, valamint a tranzakciódíjak csökkenésének eredôjébôl alakul ki. Az egyéb tevékenységbôl származó árbevétel 39,31%-os emelkedése elsôsorban a GIRinfO adatfeldolgozási tevékenység 91,59%-os árbevétel növekedésével (299.354 eFt) magyarázható. Emellett kiemelhetjük még oktatási (12.575 eFt), GIROMail üzenetközvetítési (13.672 eFt), felhatalmazás üzenet közvetítési (12.817 eFt) szolgáltatásainkat és az irodahasznosításból eredô (72.053 eFt) egyéb árbevételeinket is.
17
A Társaság eszközállománya a 2005. december 31-i 7.744.350 eFthoz képest a beszámolási idôszak végére 7.919.955 eFt-ra nôtt, ami mögött az eredményes gazdálkodás vagyonnövelô hatása, a leányvállalattól kapott osztalék, valamint a vevôi követelések növekedése mellett a 2005-ös év után kifizetett, eredménytartalékból kiegészített jelentôs mértékû osztalék vagyoncsökkentô hatása együttesen húzódik meg.
A GIRO Zrt. vagyonstruktúrájának stabilitását és likviditási helyzetének szilárdságát jellemzi — az elôzô évekhez hasonlóan —, hogy sem a mûködési költségek fedezésére, sem pedig a folyamatban levô beruházások finanszírozására külsô forrást nem kellett igénybe vennie. Összefoglalásként megfogalmazható, hogy a GIRO Zrt. gazdálkodása a 2006. év során is költségtakarékosan és költséghatékonyan, a bankközösség érdekeinek figyelembe vételével történt, tervteljesítése kedvezôen alakult. A Hitelintézeti Elszámolóház mûködése pénzügyi szempontból továbbra is stabil, megalapozott.
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az alábbi könyvvizsgálói jelentés a Társaság 2006-os üzleti évre vonatkozó, teljes éves beszámolójára került kiadásra, mely teljes éves beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a Fôvárosi Bíróság Cégbíróságán teljes terjedelmében megtekinthetô.
18
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eszközök értékének és állományának alakulása Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése 1. Pénzeszközök 2. Állampapírok a) forgatási célú 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebbôl: - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 5/A. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok értékelési különbözete 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra 9. Immateriális javak a) immateriális javak 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ac) beruházások ad) beruházásra adott elôlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek bc) beruházások 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív idôbeli elhatárolások a) bevételek aktív idôbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
111.127 2.085.276 2.085.276 0 293.749 293.749 293.749 10.892 290 0 236.183 236.183 236.183 0 0 0 0 0 0 0 552.160 552.160 690.656 690.656 2.635.663 2.518.519 1.663.163 738.688 116.668 0 117.144 14.256 101.765 1.123 0 1.041.445 21.106 1.020.339 902.803 0 0 98.091 58.864 39.227
39.161 2.874.556 2.874.556 0 298.618 298.618 298.618 4.345 190 0 90.432 90.432 90.432 0 0 0 0 0 0 0 552.160 552.160 739.705 739.705 2.428.253 2.337.887 1.628.918 698.955 0 10.014 90.366 13.955 76.411 0 0 153.740 35.648 118.092 2.862 0 0 743.330 705.174 38.156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7.744.350
7.919.955
Ebbôl: - FORGÓESZKÖZÖK - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3.767.780 3.878.479
3.456.507 3.720.118
19
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Források értékének és állományának alakulása Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése 1. 1/A. 2. 2/A. 3. 4.
4/A. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
2005. 12. 31.
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú b) éven túli lejáratú Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív idôbeli elhatárolások b) költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Céltartalékok d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) Tôketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (±) Lekötött tartalék a) lekötött tartalék tartós finanszírozásra Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (±)
FORRÁSOK ÖSSZESEN Ebbôl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - SAJÁT TÔKE
2006. 12. 31.
0 0 0 0 0 2.569.436 2.477.417 92.019 0 36.077 36.077 27.499 27.499 0 2.496.000 0 111.000 37.000 74.000 0 624.743 1.494.239 1.494.239 0 385.356
0 0 0 0 0 2.613.421 2.560.700 52.721 0 49.933 49.933 96.157 96.157 0 2.496.000 0 111.000 37.000 74.000 0 1.010.098 1.494.239 1.494.239 0 49.107
7.744.350 2.477.417 92.019 5.111.338
7.919.955 2.560.700 52.721 5.160.444
A Társaság tôkéjének változása Adatok eFt-ban
2005. 12. 31.
Növekedés
Csökkenés
2006. 12. 31.
1. Jegyzett tôke 2. Tôketartalék 3. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék a) lekötött tartalék tartós finanszírozásra b) lekötött tartalék beruházás finanszírozásra 5. Mérleg szerinti eredmény
A tételek megnevezése
2.496.000 111.000 624.743 1.494.239 1.494.239 0 385.356
0 0 385.356 0 0 0 49.107
0 0 0 0 0 0 385.356
2.496.000 111.000 1.010.098 1.494.239 1.494.239 0 49.107
Saját tôke összesen
5.111.338
434.463
385.356
5.160.444
20
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eredménykimutatások Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése 1. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 2. Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3. Bevételek értékpapírokból b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévô részesedésekbôl (osztalék, részesedés) 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól b) egyéb bevételek 8. Általános igazgatási költségek a) személyi jellegû ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegû egyéb kifizetések Ebbôl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebbôl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások) 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai b) egyéb ráfordítások 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsoltés egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebbôl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 16. Rendkívüli bevételek 17. Rendkívüli ráfordítások 18. Rendkívüli eredmény 19. Adózás elôtti eredmény 20. Adófizetési kötelezettség 21. Adózott eredmény 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés 25. Mérleg szerinti eredmény
21
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
230.520
207.997
215.569
197.361
14.951 19.198 211.322 900.000 900.000 0 0 2.804.273 3.963.498 1.159.225 367.450 260.312 23.406 107.138 578.374 406.288 278.550 31.801 9.450 8.914 95.937 84.783 51.543 172.086 628.406 275.842 114.363 161.479
10.636 66.784 141.213 600.000 600.000 0 0 3.149.475 4.204.055 1.054.580 511.889 508.390 34.112 3.499 717.430 467.749 309.873 50.223 12.690 12.502 107.653 93.968 57.260 249.681 665.670 402.813 222.243 180.570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800.423 2.654.474 145.949 0 732 -732 2.799.691 312.703 2.486.988 0 0 2.101.632 385.356
2.616.664 2.330.517 286.147 0 0 0 2.616.664 366.085 2.250.579 0 0 2.201.472 49.107
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Adómérleg Adatok eFt-ban
Társasági adó (16%) 1. Adózás elôtti eredmény 2. Adóalapot csökkentô tételek Értékcsökkenés TA 7. § (1) d) Kapott osztalék TA 7. § (1) g) TB bírság visszatérítése bírósági végzés alapján TA 7. §(1) r) Adóellenôrzés során megállapított ktg. csökk. TA 7. § (1) u) Iparûzési adó 100%-a TA 7. § (1) x) 3. Adóalapot növelô tételek Céltartalék képzés TA 8. § (1) a) Értékcsökkenés TA 8. § (1) b) Bírság,késedelmi pótlék TA 8. § (1) e) Elôzô éveket érintô ráfordítás TA 8. § (1) p) 4. Adóalap 5. Fizetendô adó (16%)
2.616.664 1.234.543 541.041 600.000 915 38 92.549 737.395 68.658 666.059 671 2.007 2.119.516 339.123
Államháztartás egyensúlyát javító különadó (4%) 1. Adózás elôtti eredmény 2. Adóalapot csökkentô tételek Kapott osztalék (3. § (3) a)) 3. Adóalap 4. Idôarányos (122 napra esô) adóalap 5. Fizetendô adó (4%)
2.616.664 600.000 600.000 2.016.664 674.063 26.963
Adófizetési kötelezettség összesen
366.086
Mutatószámok Adatok %-ban
Megnevezés 1. Tárgyi eszközök aránya 2. Forgó eszközök aránya 3. Tôkeellátottság 4. Kötelezettségek aránya 5. Likviditás 6. Eszközarányos jövedelmezôség (ROA) 7. Tôkearányos jövedelmezôség (ROE) 8. Eszközmegtérülési mutató (ROI)
Mutató számítása
2001
2002
tárgyi eszközök / eszközök összesen forgó eszközök / eszközök összesen saját tôke / források összesen kötelezettségek / saját tôke forgó eszközök / rövid lejáratú kötelezettségek
34,99 58,25 90,31 10,64 605,83
29,24 63,79 64,70 34,78 183,40
adózás elôtti eredmény / eszközök összesen
15,97
17,56
19,78
22,46
36,15
33,04
adózott eredmény / saját tôke
14,40
23,22
22,21
27,66
48,66
43,61
adózott eredmény / eszközök összesen
13,00
15,02
17,00
18,65
32,11
28,42
22
2003
2004
34,53 36,19 51,44 45,98 76,53 67,43 29,04 46,43 231,45 146,85
2005
2006
34,03 30,66 48,65 43,64 66,00 65,16 50,27 50,64 152,09 134,98
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Cash flow kimutatás Adatok eFt-ban
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
Adózás elôtti eredmény Céltartalékképzés, értékvesztés Amortizáció Selejtezés, tárgyi eszköz értékesítés eredményre gyakorolt hatása Kötelezettségek növekedése Követelések csökkenése Készletek csökkenése Forgatási célú értékpapírok és részesedések csökkenése Befektetési célú értékpapírok és részesedések csökkenése Beruházások (beleértve a beruházási elôleget is) csökkenése Immateriális javak, tárgyi eszközök csökkenése Aktív idôbeli elhatárolások csökkenése Passzív idôbeli elhatárolások növekedése Részvénykibocsátás Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszköz Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy ellenértéke Elengedett követelés Készpénz- és számlapénzállomány-változás, amennyiben csökkenés
Pénzforrások
2.799.691 14.626 628.406 24.649 374.972 0 232 510.658 0 0 0 30.575 279 0 0 0 241 41.647
2.616.664 68.658 665.670 389 43.985 1.043.129 0 0 0 154.498 0 0 13.856 0 0 0 0 71.966
Összes forrás
4.425.976
4.678.815
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség Osztalékfizetési kötelezettség Céltartalék-felhasználás, értékvesztés visszaírása Céltartaléktöbblet visszavezetés Kötelezettségek csökkenése Követelések növekedése Készletnövekedés Forgatási célú értékpapírok és részesedések növekedése Befektetési célú értékpapírok és részesedések növekedése Beruházások (beleértve a beruházási elôleget is) növekedése Immateriális javak, tárgyi eszközök növekedése Tárgyi eszközök növekedése Aktív idôbeli elhatárolások növekedése Passzív idôbeli elhatároások csökkenése Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy névértéke Készpénz- és számlapénzállomány-változás, amennyiben növekedés
Pénzfelhasználás
312.703 2.101.632 39.869 0 0 1.097.775 0 0 0 73.358 236.931 563.708 0 0 0 0 0
366.085 2.201.472 0 0 0 0 14.542 789.280 0 0 340.325 321.872 645.239 0 0 0 0
Összes felhasználás
4.425.976
4.678.815
23
BISZ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2006
24
BEVEZETÔ Tisztelt Olvasó! Társaságunk, a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (BISZ Zrt.), egy rendkívül nehéz és sikeres évet zárt 2006-ban. A hitelreferencia-szolgáltatást, mely kizárólagos tevékenységünk, a Hpt. 2006. január 1-jén hatályba lépett módosítása mélyrehatóan átalakította. Az elmúlt év a törvénynek való megfelelés jegyében telt el. Az elôírásoknak meg kellett feleltetni egyrészrôl a Társaságot, a Társaság Felhasználókhoz és a PSZÁF-hez fûzôdô viszonyát, másrészrôl a szolgáltatásainkat, a kezelt adatbázisokat és a kiszolgáló információs rendszert. Tevékenységünk eredményeképpen az év végére a korábbi Társaság helyére egy új jogosítvánnyal rendelkezô, átalakított BISZ Zrt., a korábbi BAR helyére egy jelentôsen módosított, új tartalmakkal és új szolgáltatásokkal felruházott Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) lépett. A BISZ Zrt. több, mint 400 újraszerzôdtetett partnere — kizárólag hazai pénzügyi intézmények — szintén jelentôs erôfeszítéseket tettek, hogy maradéktalanul megfeleljenek a Hpt. elôírásainak. Ezen mélyreható változások közepette is tovább nôtt a KHR felhasználása, habár meg kell állapítanunk, hogy a növekedés üteme az elôzô évekhez képest mérséklôdött. Szolgáltatásaink a pénzintézeti folyamatokba integrálódtak és támogatják a hitelbírálatot, a kockázatkezelést, az utóbbi idôben az ügyfélmonitoringot, és mint újonnan bevezetett szolgáltatást, a BASEL II méréseket is. A fenti megállapítást igazolja, hogy 2006-ban — a tarifák 7%-os csökkentése mellett — árbevételünk és nyereségünk is emelkedni tudott. Folyamatosan végrehajtott fejlesztéseink során egyrészt létrehoztuk az új KHR-t, másrészt az informatikai biztonságot is növeltük. Ennek eredményeképpen 99,2%-nál is magasabb szintû folyamatos üzemi készenlétet tudtunk biztosítani. Az idônkénti csúcsterhelések alkalmával (pl. aranyvasárnap) is képesek voltunk eleget tenni az általunk vállalt maximum 10 másodperces válaszidônek. A több, mint tizenkét éve mûködô KHR élete során biztonsági incidens, behatolás, adatvesztés, illetve jogtalan adatkezelés nem történt. 2006-ban a már évek óta jól mûködô ISO 9001:2000 szabvány mellé az ISO 27001:2005 információvédelmi tanúsítványt is megszereztük. Éves jelentésünk a következô oldalakon részletesebb információkat is tartalmaz szolgáltatásainkról, gazdálkodásunkról, mely remélem, hogy méltán számít a Tisztelt Olvasó érdeklôdésére, hiszen szándékaink és tevékenységeink a jövôben is folyamatosan a hazai pénzintézeti szektor és a magyar lakosság érdekeit kívánják szolgálni.
Rácz Lajos elnök-vezérigazgató
25
ÜZLETI BESZÁMOLÓ BISZ ZRT.
26
ÜZLETI BESZÁMOLÓ A Társaság elsôdleges tevékenysége a KHR révén a hitelreferencia-szolgáltatás biztosítása a hitelezési tevékenységet folytató intézmények számára. A hitelreferencia-szolgáltatás konkrét célja, hogy a hazai pénzintézeti szektorban — a szükséges információkra támaszkodva — csökkentse a hitelezési kockázatot, védje a jó adósokat, és fokozza a készpénz-helyettesítô eszközök használatának biztonságát. A Társaság és a szolgáltatás mûködését a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló — többször módosított — 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), valamint a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló — a 2005. évi XIX. törvény által módosított — 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szabályozzák. A Társaság hitelreferencia-szolgáltatás nyújtásához való jogosultságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az E/I-482/2006. számú határozatában megerôsítette. A BISZ Zrt. 1994-tôl több lépcsôben hozta létre, és 1995 óta folyamatosan üzemelteti a KHR-t (korábbi nevén BAR), melyhez biztosítja valamennyi Felhasználó számára a csatlakozást, valamint teljesen azonos feltételekkel az információkhoz való hozzáférést. A BISZ Zrt. 2003 júniusa óta szakmai befektetô, a GIRO Zrt. kizárólagos tulajdonában áll. A tulajdonossal a közös szolgáltatások, az együttesen használt infrastruktúra révén és a közös beszerzések
során — a szinergiahatások kihasználásával — költséghatékony módon tudjuk a piac egyre speciálisabban növekvô igényeit kielégíteni. A KHR két egymástól független, de közös infrastruktúrán mûködô, a vállalkozásokra és a természetes személyekre vonatkozó rendszerbôl áll. Vállalkozási rendszer A vállalkozási rendszer a pénzügyi intézmények vállalkozói jellegû ügyfeleinek a KHR hatálya alá tartozó adatait tárolja három alrendszerben, melyek a hitelszerzôdések teljes listás, a fizetésképtelen vállalkozások negatív listás és a felmondott készpénz-helyettesítô fizetési eszköz elfogadási szerzôdések szintén negatív listás nyilvántartásai. A lekérdezések válaszául szolgáló hiteljelentésekben a fennálló és az öt évnél nem régebben lezárt adatok szerepelnek. A vállalkozói rendszer mintegy 240 000 vállalkozás több, mint 1,1 millió adatrekordját tartalmazza — a növekedés az elmúlt évben mintegy 12%-os volt. A KHR a tavalyi évben 430 000 vállalkozásról készített és továbbított hiteljelentést, amely az elôzô évhez képest 22%-os emelkedést jelent.
Vállalkozói rendszer
1200
1000
ezer darab
800
600
400
200
0 2000
2001
2002
2003
kezelt adatok száma
2004
2005
hiteljelentések száma
27
2006
ÜZLETI BESZÁMOLÓ Lakossági rendszer A lakossági rendszer tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel-, hiteljellegû, vagy készpénz-helyettesítô fizetési eszköz felhasználására irányuló szerzôdését a Hpt.-ben részletezett módon megszegte, vagy valótlan adatokkal, illetve hamis okmányokkal visszaélt. A lakossági rendszer a fenti három negatív listás alrendszerre tagolódik. A hiteljelentésekben az élô és az öt évnél nem régebben lezárt mulasztások és visszaélések szerepelnek. A lekérdezések válaszául elôállított hiteljelentések egy intelligens
keresô-hasonlító algoritmus segítségével támogatják a felhasználókat az öt, természetes személyt azonosító adattal történô keresés bizonytalanságainak kiküszöbölésében. A lakossági rendszer közel 370 000 személy több mint 540 000 mulasztását és visszaélését tárolja, amely a tavalyi évhez képest csaknem 21%-os növekedést mutatott. A Felhasználók a tavalyi évben több, mint 4,3 millió lekérdezést is intéztek a rendszerhez, így a kérdésekre összeállított válaszok és hiteljelentések darabszáma 15%-kal emelkedett az elmúlt évhez képest.
Lakossági rendszer
5000 4500 4000
ezer darab
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000
2001
2002
2003
kezelt adatok száma
2004 hiteljelentések száma
28
2005
2006
ÜZLETI BESZÁMOLÓ Adathelyesség A BISZ Zrt. nagy gondot fordít az adatbázisok tisztítására, valamint az adatbázisok teljességének, naprakészségének és helyességének fenntartására. Kiemelt célunk a lakossági rendszerben használt, a természetes azonosítók bizonytalanságából eredô lekérdezési anomáliák kiküszöbölése. Ezen a téren egyrészt a Felhasználók fegyelmezettebb adatkezelésétôl, másrészt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által biztosított szolgáltatás adattisztítási és adathelyességi funkciókra (mezôhelyesség-ellenôrzés) történô felhasználásától remélünk jelentôs eredményeket.
szabványnak megfelelô információvédelmi rendszert vezettünk be, amelyet a Bureau Veritas Magyarország Kft. tanúsítványa igazol. Erre is támaszkodva, az elôzô évekhez hasonlóan, jogtalan behatolást, illetve biztonsági szabálysértést az ellenôrzések, valamint az üzemeltetés során végzett vizsgálatok nem tártak fel. Fejlesztési tervek és korlátok Amint az a lekérdezések növekedésébôl is látható, a pénzintézeti szektor információigénye folyamatosan növekszik. A bôvülést a szolgáltatások egyre dinamikusabb elterjedése, a verseny fokozódása, a jövedelmezôség, valamint a prudencia igénye indokolják.
Minôségirányítás 2003-ban befejezôdött a BISZ Zrt. minôségirányítási rendszerének kiépítése. A TÜV Rheinland InterCert Kft. által 2003. október 29-én végzett tanúsítást 2004-ben és 2005-ben is sikeres felügyeleti audit követte. 2006-ban a Bureau Veritas Magyarország Kft. tanúsította, hogy a BISZ Zrt. a hitelreferencia-szolgáltatási tevékenység területén az ISO 9001:2001 számú szabvány követelményeinek megfelelô minôségirányítási rendszert üzemeltet. Biztonság, információvédelem A biztonság és az információvédelem meghatározó szerepet játszik a BISZ Zrt. életében. A KHR üzemét és a BISZ Zrt. mûködését is folyamatosan kontrolláljuk. A 2006. évben az ISO 27001:2005
29
A BISZ Zrt. számára ezen a piacon a rendkívül szigorú törvényi szabályozás miatt kevéssé kínálkozik szolgáltatásbôvítési lehetôség, de a teljes listás lakossági nyilvántartás létrehozása kapcsán pozitív irányú elmozdulás mutatkozik. A felmerülô jogi, adatvédelmi nehézségek azonban akadályozzák adatbázisaink bôvítését és integrálását. A 2007. év legjelentôsebb feladatai egyrészt a felhasználók és felhasználói csoportok Hpt.-nek való megfeleltetése, másrészt a GIRO Zrt.-vel közös sztenderdek kialakítása, valamint felkészülés a teljes listás lakossági rendszer megvalósítására.
PÉNZÜGYI JELENTÉS BISZ ZRT.
GAZDASÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE BISZ Zrt. árbevétele 2006-ban az elôzô évhez viszonyítva 4%-kal emelkedett. Mindezt a KHR felhasználásának növekedése révén értük el, 7% általános tarifacsökkentés mellett. Mind a vállalkozói, mind pedig a lakossági lekérdezésekbôl befolyt bevételeink jelentôsen nôttek. Az értékesítési árbevétel 1.826.000 eFt. Az árbevétel 4%-os növekedéséhez a ráfordítások és költségek 2%-os emelkedése tartozik. A BISZ Zrt. tárgyidôszaki ráfordításaiként és költségeiként 1.109.000 eFt merült fel. Tervezett beruházásaink — amelyek a Hpt.-nek megfelelô KHR létrehozására irányultak — megvalósultak, ehhez a tervezett 300.000 eFt-os keretbôl 250.000 eFt-ot használva fel. Eszközállományunk az év végére 1.387.000 eFt-ot ért el. Év közben a gazdálkodás folyamán keletkezett szabad pénzeszközöket az ERSTE Bank Alapkezelô Zrt.-nél helyeztük el. Ennek eredményeként 46.000 eFt kamatbevételünk keletkezett. Bankszámlánkon ideiglenes szabad pénzeszközeinket lekötöttük, ennek kamatából 7.000 eFt kamatbevételünk keletkezett. Likviditásunk egész évben stabil volt, külsô erôforrások igénybevételére sem folyamatos mûködésünkhöz, sem beruházásaink megvalósításához nem volt szükség.
31
A fentiek eredményeként 2006. évi adózott eredményünk 636.000 eFt, melybôl döntés alapján 600.000 eFt osztalék kifizetésére került sor. Saját tôkeállományunk a 2006. év lezárásakor 683.000 eFt-ot ért el, amely a forrásállomány 49%-át teszi ki. Összetétele szerint: 167.000 eFt jegyzett tôke, 75.000 eFt tôketartalék, 405.000 eFt eredménytartalék és 36.000 eFt mérleg szerinti eredmény alkotja. A BISZ Zrt. 1.387.000 eFt-ot kitevô eszközállománya arányát tekintve a forgóeszközök másfélszeresét teszik ki a befektetett eszközöknek. Elmúlt évi gazdálkodásunkat értékelve megállapítható, hogy a BISZ Zrt. a költséghatékonyságot és a költségtakarékosságot szem elôtt tartva mûködött és a 2006. évre elôirányzott tervét teljesítette.
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az alábbi könyvvizsgálói jelentés a Társaság 2006-os üzleti évre vonatkozó, teljes éves beszámolójára került kiadásra, mely teljes éves beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a Fôvárosi Bíróság Cégbíróságán teljes terjedelmében megtekinthetô.
32
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eszközök értékének és állományának alakulása Adatok eFt-ban A tételek megnevezése 1. Pénzeszközök 2. Állampapírok a) forgatási célú 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba. éven belüli lejáratú 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 7. Részvények, részesedések befektetési célra 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 9. Immateriális javak a) immateriális javak 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök b) egyéb követelések 13. Aktív idôbeli elhatásolások a) bevételek aktív idôbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Ebbôl: -FORGÓESZKÖZÖK -BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2005. 12. 31
2006. 12. 31
167.356 789.409 789.409 103.821 103.821 103.821 18.066 18.066 18.066 0 0 0 0 320.378 320.378 199.550 199.550 0 8.841 8.841 43.509 21.962 21.547
85.700 540.296 540.296 106.803 106.803 106.803 28.991 28.991 28.991 0 0 0 0 393.574 393.574 153.256 153.256 0 31.668 31.668 46.836 27.745 19.091
1.650.930 1.087.493 519.928
1.387.124 793.458 546.830
Források értékének és állományának alakulása Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
0 0 0 1.002.804 1.002.804 902.803 1.061 1.061 0 0 167.000 0 75.000 0 405.065 0 0 0
0 0 0 702.477 702.477 602.862 1.799 1.799 0 0 167.000 0 75.000 0 405.065 0 0 35.783
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1.650.930
1.387.124
Ebbôl -RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -SAJÁT TÔKE
1.002.804 0 647.065
702.477 0 682.848
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben 5. Passzív idôbeli elhatárolások b) költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása 6. Céltartalékok 7. Hátrasorolt kötelezettségek 8. Jegyzett tôke 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) 10. Tôketartalék 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (±) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék 15. Mérleg szerinti eredmény (±)
33
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Mutatószámok Adatok %-ban
Megnevezés
Mutató számítása
1. Tárgyi eszközök aránya 2. Forgóeszközök aránya 3. Tôkeellátottság 4. Források aránya 5. Likviditás
tárgyi eszköz/összes eszköz forgóeszköz/összes eszköz saját tôke/összes forrás kötelezettségek/saját tôke forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség adózás elôtti eredmény/ 6. Árbevétel-arányos jövedelmezôség nettó árbevétel 7. Eszközarányos jövedelmezôség adózás elôtti eredmény/összes eszköz 8. Vagyonarányos jövedelmezôség adózás elôtti eredmény/saját tôke
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
35,70 23,68 73,13 36,15 89,56
21,64 21,51 72,51 37,40 79,31
12,83 36,31 25,45 290,44 49,13
7,14 45,49 79,50 25,00 228,74
16,78 44,30 86,24 15,83 402,01
12,09 65,87 39,19 154,98 108,45
11,05 57,20 49,23 102,87 112,95
14,66
12,51
11,59
20,68
39,25
43,88
41,67
30,13 41,20
25,34 34,95
24,99 98,18
41,23 51,84
54,14 62,78
43,96 112,15
54,85 111,42
A Társaság tôkéjének változása Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése
2003. 12. 31
2004. 12. 31.
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
167.000 75.000 11.246 0 187.435 440.681
167.000 75.000 198.681 0 494.839 935.520
167.000 75.000 405.065 0 0 647.065
167.000 75.000 405.065 0 35.783 682.848
1. Jegyzett tôke 2. Tôketartalék 3. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék 5. Mérleg szerinti eredmény Saját tôke összesen
34
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eredménykimutatások Adatok eFt-ban
A tételek megnevezése
2005. 12. 31.
1. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után kapott kamatbevétel b) egyéb kamatok, kamatjellegû bevételek 2. Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3. Bevételek értékpapírokból 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 6. Pénzügyi mûvelet nettó eredménye a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl b) egyéb bevételek 8. Általános igazgatási költségek a) személyi jellegû ráfordítások aa. bérköltség ab. személyi jellegû egyéb kifizetések ac. bérjárulékok b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások) Ebbôl: - anyagjellegû költségek 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl b) egyéb ráfordítások 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 13. Értékvesztés a befektetési célú értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebbôl -PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE -NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 16. Rendkívüli bevételek 17. Rendkívüli ráfordítások 18. Rendkívüli eredmény 19. Adózás elôtti eredmény 20. Adófizetési kötelezettség 21. Adózott eredmény 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés 25. Mérleg szerinti eredmény
34 35
2006. 12. 31.
52.233 30.898 21.335 186 52.047 0 0 0 1.715.222 1.757.549 42.327 2 2 742.977 297.994 196.952 27.745 73.297 444.983 8.982 298.558 0 0
53.482 46.340 7.142 9.399 44.083 0 0 0 1.825.710 1.825.710 0 198 198 785.476 334.614 222.776 31.682 80.156 450.862 9.895 282.499 41.154 41.154
44
0
44
0
0
0
0
0
0
0
725.692 725.692 0 0 0 0 725.692 114.147 611.545 0 288.455 900.000 0
760.862 760.862 0 0 0 0 760.862 125.079 635.783 0 0 600.000 35.783
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Cash flow kimutatás Adatok eFt-ban
Pénzforrások Adózás elôtti eredmény Céltartalékképzés, értékvesztés Amortizáció és terven felüli értékcsökkenés Kötelezettségek növekedése Követelések csökkenése Készletek csökkenése Forgatási célú értékpapírok és részesedések csökkenése Befektetési célú értékpapírok és részesedések csökkenése Beruházások csökkenése Immateriális javak nettó értékének csökkenése (amortizáció kivételével) Tárgyi eszközök nettó értékének csökkenése (amortizáció kivételével) Aktív idôbeli elhatárolások csökkenése Passzív idôbeli elhatárolások növekedése Részvénykibocsátás Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy ellenértéke Készpénzállomány-változás, amennyiben csökkenés Számlapénzállomány-változás, amennyiben csökkenés Összes forrás
Pénzfelhasználás Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség Osztalék fizetési kötelezettség Céltartalék felhasználás, értékvesztés visszaírás Céltartaléktöbblet visszavezetése Kötelezettségek csökkenése Követelések növekedése Készletnövekedés Forgatási célú értékpapírok és részesedések növekedése Befektetési célú értékpapírok és részesedések növekedése Beruházások növekedése Immateriális javak nettó értékének növekedése (amortizáció kivételével) Tárgyi eszközök nettó értékének növekedése (amortizáció kivételével) Aktív idôbeli elhatárolások növekedése Passzív idôbeli elhatárolások csökkenése Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy névértéke Készpénzállomány-változás, amennyiben növekedés Számlapénzállomány-változás, amennyiben növekedés Összes felhasználás
36
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
725.692 44 298.558 854.698 0 0 0 0 6.741 0 0 0 0 0 0 0 0 311.714
760.862 0 283.021 0 0 0 249.113 0 8.173 0 0 0 738 0 0 0 44 119.246
2.197.447
1.421.197
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
114.147 900.000 0 0 0 14.205 0 789.409 0 0 236.774 107.898 34.897 108 0 0 9 0
125.079 600.000 0 0 300.327 36.734 0 0 0 0 264.755 53.341 3.327 0 0 0 0 37.634
2.197.447
1.421.197
GIRO Zrt. Cím: 1054 Budapest, Vadász u. 31. Telefon: (06 1) 428 5600 Fax: (06 1) 269 5458
BISZ Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27. Telefon: (06 1) 421 2505 Fax: (06 1) 421 2525
Kiadó:
GIRO Zrt. Tervezés, produkció:
RestArt REKLÁM Kft. Nyomda:
PrintCity Kft.
