Floriculture in South Africa 2001

Floriculture in South Africa 2001 Outline of an extensive report on the South African flower sector: Statistics, opportunities, major players, expert opinions

Outline Floriculture in South Africa July 2001

Introduction to the report

Opportunity for the South African floricultural sector

Recently our consultancy firm Amsterdam Cape Town Group-management consultants finished the Dutch report ‘Sectorverkenning Sierteelt in ZuidAfrika’ (Survey of the floricultural sector in South Africa), aiming at stimulating Dutch investments in South Africa and trade promotion. The report, build up along the lines of the supply chain, gives excellent insight in the dimensions of the South African floriculture sector, its strengths and weaknesses, major players, perspectives and opportunities. Also, recommendations are being made to various organisations and institutions on how to successfully develop the sector in the future. South African entrepreneurs and their organisations can benefit from this study. This outline of the report gives an impression of the content, as well as the various services our company has to offer you.

Characteristics of report

The main characteristics of the report, based on extensive desk research and over 70 interviews, are: • 121 pages printed in full colour • 40 graphs and tables with statistical information • 12 diagrams illustrating the supply chain, production areas, sector organisations • quotes by major players • 4 page long SWOT analyses • lists of relevant organisations and web sites.

Scope of research

Research was carried out on sub sector level, covering ‘traditional’ cut flowers and fijnbos, propagation material such as bulbs and cuttings and pot and bedding plants. Additionally, a lot of attention was paid to supplying industries and distribution channels.

The commissioner

The study was carried out on behalf of the Dutch Ministry of Agriculture, in close co-operation with the Agricultural Office of the Dutch Embassy in Pretoria. The Ministry gave Amsterdam Cape Town Group full authorisation to publish and utilise the (contents of) the report in South Africa.

The expert team

All desk research, interviewing and reporting was undertaken by a team of four experts: - J.H.K. Scheffer MBA - drs. C. Koers - drs. ing. J. Hilhorst - drs. H.C. Kievit, project leader

Page 1

Table of contents

Chapter

Number of pages

Management Summary

3

Introduction

2

I.

South Africa in general

12

II.

Floricultural sector in general

10

III.

Cut flowers

14

IV.

Propagation material

10

V.

Pot- and bedding plants

2

VI.

Distribution & logistics VI.1 National VI.2 International

4 4

VII.

Supplying industry

6

VIII.

Opportunities Dutch business community VIII.1 SWOT VIII.2 Opportunities

6 4

Conclusions and recommendations

4

IX.

Annexes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

List of interviewed persons Relevant agro-institutions Sana-members Fijnbos exporters Country- and climate maps Climate averages 1960-2000 EU-levies Subsidy opportunities Retail in South Africa Cost indications South Africa Acknowledgements

2 2 10 2 4 6 2 2 6 2 2

TOTAL

121

Page 2


Management summary

Emerging industry

South Africa’s floricultural production value is approximately SAR 500 million (US $62 million) per year, growing only a couple of percentage each year. The basic conditions for a flourishing sector are good: low wages, labour and fields in abundance, subtropical climate, cheap energy and sufficient infrastructure. A production season adversative to the European season makes South Africa an interesting sourcing country for European marketing organisations. The fact that the country is in the same time zone gives practical advantages with regard to doing business. The free trade agreement with the European Union and the relatively weak Rand hold a promising future for the South African floricultural sector. The potential is big, with opportunities on the local markets as well as on the export markets.

Bottle-necks

The sector still faces problems, especially in the field of quality control, logistics, bureaucracy and funding. Additionally, South Africa suffers from a severe image problem.

Fijnbos

South Africa is world leader in production of fijnbos, with a yearly yield of 5 million kg’s. It is estimated that 700 growers are specialised in the production of fijnbos. The sector is export oriented, well organised and professionalism is continually increasing.

Cut flowers

In the ‘traditional’ cut flower industry more than 1.000 growers are active, many of which have Dutch roots. They cultivate flowers on more than 1.000 hectares, with an annual production value of SAR 300 million. Currently nearly 1/3 of production is under protection, primarily under plastic.

Propagation material

The production of bulbs takes place on 370 hectares and is growing with 10% per year. This is not sufficient for local demand, resulting in imports of app. 50 million bulbs each year. Also the cuttings industry is developing rapidly. Yearly production is 300 million cuttings per year. Most companies active in production of cuttings have strong links with European and especially Dutch companies. European companies will expand their interests rapidly.

Local Market

The existence of local market gives South Africa a competitive edge over neighbouring African countries. However, the local market is still underdeveloped and consumer awareness is limited. Approximately 2/ 3 of production is sold through the flower auction Multiflora, with the exception of bedding plants. Consumers can buy flowers at more than 1.200 florists. Distribution through supermarkets is gaining importance.

Page 3

Export

Approximately 45% of the floricultural production is being exported, primarily to the EU. The Netherlands is an important transit market. The major bottleneck jeopardising growth of exports is the limited and decreasing airfreight capacity.

Logistics

Production areas are concentrated around Johannesburg, Cape Town and Durban. Direct flights to the Netherlands take 12 hours, shipping time is 12 to 16 days. New technologies enable a shift from air transport to sea transport. Serious problems exist with the product handling at airports, resulting in a deterioration of quality.

Supplying industry

The market for small tools and equipment is being serviced by local South African companies. The local greenhouse industry, however, has collapsed due to a number of circumstances. French and Israelian companies, but no Dutch, quickly filled the gap in demand. The decline of R&D activities threatens the future of the sector. Research organisations are under constraint of diminishing funding.

Perspectives

The sector can grow – with the emergence of more professional growers - to a different, more efficient scale, especially if export opportunities are being seized. Airfreight capacity will increase and administrative procedures will become more streamlined. South Africa will experience a shake out of companies that cling to oldfashioned production methods, assortments not in accordance with market demands and out dated organisational views.

Recommendations

In order to develop the integrated floricultural sector chain, our analysts recommend amongst others: • Establishment of a Knowledge Centre to strengthen the knowledge infrastructure and R&D. More attention is to be paid to job creation opportunities that will follow from a well-developing sector. • Improvement of the logistic chain by better handling of products and increasing freight capacity. • Strengthening of market positions by the establishment of a collective promotional agency and the installation of a Market Information System. • Strengthening of funding structures, by involving banks in the development of other funding solutions. • Better information on real dimensions, risks and returns of doing business in South Africa, in order to improve its image abroad.

Page 4

Report ‘snap shots’


SIERTEELTSECTOR ALGEMEEN

Sectorverkenning Sierteelt Zuid-Afrika Juni 2001

PRODUCTIE

HANDEL & DISTRIBUTIE

TOELEVERING & DIENSTEN



Export

III. Snijbloemen en snijgroen

PRODUCTIE

Sterke en zwakke punten van de deze concurrenten zijn:


Sterk • Gunstig klimaat • Seizoen is tegengesteld aan Europa • Internationaal georiënteerd management De export van snijbloemen is sinds de afschaffing van Apartheid gestegen, • Productie deels volgens MPS • Lage kostprijs maar in de afgelopen twee jaar weer gedaald: • Export naar EU Israël • Gunstig klimaat Export snijbloemen en snijgroen Zuid-Afrika • Geavanceerde productiemethodes 7.000 180.000 • Omvangrijke lokale markt 155.704 160.000 • Productie volgens MPS 148.195 6.000 140.701 • Goed ontwikkelde infrastruc140.000 121.845 tuur 5.000 120.000 Colombia • Jaarrond productie 103.441 4.000 • Goedkope arbeid 100.000 • Industrie is goed georganiseerd 80.000 3.000 • Kennisuitwisseling tussen be60.000 drijven 2.000 • Opleidingen aanwezig 40.000 5.615 6.047 5.263 5.288 5.754 • Breed assortiment 1.000 20.000 • Groeiende lokale markt SIERTEELTSECTOR • Export naar EU en VS 0 0 ALGEMEEN • Interesse in MPS 1996 1997 1998 1999 2000 HANDEL & Equador • Jaarrond productie PRODUCTIE DISTRIBUTIE Kg x 1.000 ZAR x 1.000 Sectorverkenning • Breed assortiment Sierteelt Zuid-Afrika • Goede planning productie TOELEVERING & DIENSTEN • Voldoende water aanwezig De belangrijkste oorzaken voor deze trendbreuk zijn: Juni 2001 • Goede infrastructuur • tekort aan luchtvrachtcapaciteit, doordat een aantal vliegtuigmaat• Telers hebben eigen gekoeld schappijen hun directe vluchten naar Kaapstad gestopt heeft transport • Goede organisatie industrie • relatief warm weer in Europa, waardoor met name de vraag naar relatief • Export naar VS en EU De fijnbos-industrie is beter georganiseerd: In 1965 werd de South African zware protea’s verminderde Zimbabwe • Gunstig Wildflower Growers Association opgericht, in 1976 vervangen door de South klimaat • Goede organisatie sector • overlapping met het productieseizoen in Zimbabwe, waarvan producten African Protea and Exporters Association (SAPPEX). SAPPEX behartigt sinds- is tegengesteld aan • Seizoen eerder afgenomen worden als gevolg van hun ‘vroege zomer’ dien de belangen van gespecialiseerde telers en exporteurs, technische adviEuropa • verlies van marktaandeel van protea’s aan concurrerende landen, zoals • Telers hebben agrarische ervaseurs, een onderzoeksstation en een commerciële kwekerij voor uitgangsmaring India. Hierdoor is de export van fijnbos de afgelopen jaren vrijwel gehalteriaal. De organisatie houdt zich onder andere bezig met het opstellen van • Toenemende interesse in MPS veerd. • Lage kostprijs standaarden, promotieactiviteiten en informatieverspreiding. De organisatie • Export gericht financiert zich door middel van heffingen aan de leden. TOELEVERING & DIENSTEN

Kenia

• • • • • • •

Zwak Onstabiel politiek klimaat Matige infrastructuur Hoge transportkosten Ontbreken thuismarkt Corruptie Beperkte kennis markten Kwaliteit soms onvoldoende

• Onstabiel politiek klimaat • Onstabiele munteenheid • Stijgende productiekosten doordat kosten in dollars betaald worden • Toenemende transportkosten • • • • •

Onstabiel politiek klimaat Productiemethoden zijn simpel Vraag VS is cyclisch Korte termijnplanning Grote arbeidsroulatie binnen bedrijven • Illegale vermeerdering van plantmateriaal • Dollar gerelateerd • • • • • • • • • • • • • • •

Simpele productiemethoden Lage productiviteit Slechte stroomvoorziening Volledig afhankelijk van geïmporteerde chemicaliën Ontbreken opleidingen Weinig kennisuitwisseling Hoge transportkosten Erg kleine lokale markt Onstabiel politiek klimaat Matige infrastructuur Hoge transportkosten Ontbreken thuismarkt Corruptie Onvoldoende sierteeltkennis Beperkte kennis markten

Europa is verreweg de belangrijkste afzetmarkt voor Zuid-Afrika. Ruim 75% Zuid-Afrika is mondiaal van het exportvolume en de exportwaarde kent een Europese bestemming. Het besefConcurrentie dat nationale fijnbos krachtenbundeling noodzakelijk is om de geheleverreweg de grootste fijnbosproducent, maar moet Export snijbloemen en snijgroen door Zuid-Afrika in 2000 Overig 4% Verenigde Staten 4% MiddenOosten 4%

12% 17%

Snijgroenccc

op de wereldmarkt sterkere concurrentie van andere productiereZuid-Afrikaanse bloemensector verder te ontwikkelen wordt sterkersteeds en heeft eveneens productie, dulden (zie diagram). in 2000 tot de oprichting van de South African gio’s, Flowermet Council geleid.groeiende Deze organisatie zal door middel van twee commissies de belangen van de industrie op nationaal en internationaal niveau vertegenwoordigen:

Snijbloemen

Europa 78%

Verre Oosten 10%

SOUTH AFRICAN FLOWER COUNCIL 71%

Leden:

Protea's & Cape Greens

Sappex Kwazulu Natal Cutflowers Kwazulu Natal Rosegrowers South African Flower Growers Association South African Green Industries Council

Export snijbloemen en snijgroen: 5,2 miljoen kg Bron: PPECB

SA FLOWER INDUSTRY COUNCIL

SA FLOWER EXPORT COUNCIL

Aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden:

Enablement & Training Funding Sources Standards Link to Governement Lobby Government

Export Regulations Transport Funding Sources Standards Link to Governement Lobby Government

De Zuid-Afrikaanse pot- en perkplanten sector is door middel van de Green Industries Council in de Flower Council vertegenwoordigd. De South African Green Industries Council bestaat uit 4 organisaties: • South African Landscape Institute • South African Nurserymen Association • Landscape Irrigation Association • Interior Plantscapers Association.

Pagina 19

Page 5



VI.2 Handel & distributie, internationaal

PRODUCTIE



De ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse sierteeltsector zal de komende jaren sterk afhangen van de ontwikkeling van de internationale distributie. Sierteeltexport is met name afhankelijk van luchtvervoer, omdat ruim 90% van de sierteeltexport op deze wijze het land verlaat. In dit hoofdstuk wordt de internationale distributie van Zuid-Afrikaanse sierteeltexporten besproken. Export snijbloemen

De keten voor de export van snijbloemen bestaat uit 3 tot 5 schakels. De langste keten ziet er als volg uit:

TELER



PRODUCTIE



Nederlandse kassen worden in Zuid-Afrika (nog) niet gebruikt. Veel ZuidAfrikaanse telers vinden Nederlandse kassen te geavanceerd en navenant te Export uitgangsmateriaal duur. Bovendien zouden deze kassen vaak niet geschikt zijn voor de ZuidAfrikaanse omstandigheden.

EXPORTEUR

IMPORTEUR

VEILING

AFNEMER

De kortste keten bestaat uit de teler die zijn snijbloemen direct aan een overzeese importeur afzet. Telers regelen in dit geval zelf het transport met de freight forwarder. Tevens leveren telers hun bloemen aan ZuidAfrikaanse exporteurs, die ze vervolgens aan de buitenlandse importeurs levert. In dit geval regelt de exporteur het transport. Importeurs verhandelen de bloemen vervolgens via een veiling of leveren ze direct aan afnemers zoals supermarkten. Een aantal exporteurs is gespecialiseerd in of de export van fijnbos. In Bijlage 4 is een lijst met de belangrijkste exporteurs opgenomen. De keten voor de export van bollen en stekken is kort: producenten van bollen en stekken zetten hun producten direct bij hun internationale partner af, die vervolgens voor de distributie op overzeese markten zorgt.

Het verval van de kassenbouw in Zuid-Afrika Zuid-Afrika heeft lange tijd een eigen kassenindustrie gekend. De belangrijkste kassenproducenten waren Greenzone en Jemcom. Twee impopulaire overheidsmaatregelen hebben de industrie echter volledig de nek omgedraaid. Ten eerste zet het staalbedrijf Iscor haar staal op buitenlandse markten gesubsidieerd af. Zuid-Afrikaanse producenten betalen 37% meer dan hun buitenlandse collega’s. Dit heeft tot gevolg dat buitenlandse kassenbouwers Zuid-Afrikaans staal kopen om dit staal , verwerkt tot kassen, weer naar Zuid-Afrika te exporteren. Ten tweede heeft de overheid de invoerheffingen op prefab-woningen na 1994 van 20% naar 0% verlaagd. Deze verlaging was bedoeld om de woningbouw in townships te stimuleren. Echter, kiene importeurs van kassen maken gretig gebruik van deze maatregel.

Bollen worden grotendeels per schip vervoerd, terwijl stekken met luchtvracht geëxporteerd worden. Zowel bollen- als stekkenproducenten maken voor het transport gebruik van freight forwarders. In het geval van bollen komt deze met een container naar de productielocatie, waar de bollen worden ingepakt. Vervolgens worden de bollen naar de haven gebracht. In het geval van stekken worden deze door de stekkenproducenten zelf ingepakt en per gekoelde truck naar opslagfaciliteiten op het vliegveld gebracht, waar de freight forwarder het transport overneemt.

Door beide effecten kon Jemcom het hoofd niet boven water houden, terwijl Greenzone zich genoodzaakt zag om naar Australië te verhuizen. Het moet bitter voor de voormalige Zuid-Afrikaanse kassenbouwers zijn om te vernemen dat er nooit één echt prefab-huis in Zuid-Afrika geïmporteerd is.

Kassenuitrusting

Kassenlevering gaat samen met de bijbehorende installaties voor klimaatbeheersing en intern transport. One-stop-shopping wordt door de leveranciers als belangrijk ervaren, evenals investeren in de klantrelatie.

‘Je zult - ook hier - ‘longterm value for money’ moeten creëren. Als je denkt hier een ‘quick deal’ te doen, blijf dan maar weg. Ook zul je ter plaatse aanwezig moeten zijn; met alleen export vanuit Nederland kom je er niet!’

René van Enthoven, Dynatrade

Een groot deel van de kasuitrusting is vaak van Nederlandse fabrikaat. Zo leveren Philips, Priva, Olimex en Bas van Buuren respectievelijk belichting, klimaatbeheersingssystemen, sorteermachines en substraat. De waarde van de uitrusting overtreft doorgaans de kosten van de kas zelf.

Pagina 56

Page 6

Pagina 51


What can we offer you?

Our company

Amsterdam Cape Town Group- management consultants works closely together with its Dutch partner Amsterdam Consulting Group. Our group has more than 15 years experience in business consultancy, specialising in market research, restructuring businesses, mergers & acquisitions, export strategies and funding. Our large network in both the Netherlands and southern Africa makes us the perfect partner to investigate and promote trading relations and foreign investments.

Your floricultural report

With the recommendations of the Dutch Ministry of Agriculture we can offer you the following services: • Translating the floricultural report in English, and shifting the focus towards the interests and opportunities of the South African business community • Translating specific parts of the report for your purposes • Presenting of major conclusions and recommendations on sector level • Leading workshops for growers, sector organisations and representatives • Extending the research in accordance with your needs.

Related services

Simultaneously with this floricultural study, a study of the fruit and vegetable sector was carried out in South Africa. With regard to this sector, similar services apply. An outline of the fruit & vegetable report can be send to you on your request. If you are interested in other sectors or sub-sectors, our company has the network, capacity and experience to undertake such studies, either ‘in depth’ or ‘broad brush reviews’.

More information?

For an appointment to discuss the various options, a tailor made offer or further information please contact:

Amsterdam Consulting Group Stationsplein 1 3818 LE Amersfoort The Netherlands

Amsterdam Cape Town Group Pty (Ltd) P.O. Box 51597, V&A Waterfront 8002 Cape Town, South Africa

Phone: Fax: E-mail:

Phone: Fax: E-mail:

+ 31 (0)33-467 7687 + 31 (0)33-467 7709 [email protected]

+ 27 (0)21-425 11 39 + 27 (0)21-425 11 49 [email protected]

Page 7

Co. Reg.2000/013286/07 Directors C.G. Niehaus, H.C. Kievit

Floriculture in South Africa 2001

Recommend Documents