FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum – Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen – Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service Manager: Petr Gajdušek / Senior Analyst: Petr Šipula / STEM/MARK, a.s.
OBSAH Hlavní zjištění
strana 3
Realizátor projektu
strana 5
Východiska projektu
strana 6
Parametry projektu
strana 7
Statistická významnost výsledků
strana 9
Domácí finance
strana 10
Vytváření rezerv
strana 22
Finanční produkty
strana 33
Chování a zvyklosti ve světě financí
strana 56
Znalosti ze světa financí
strana 71
Smlouvy a stížnosti
strana 81
Hlavní zjištění Domácí finance
Finanční produkty
O svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí. V případě, že je v domácnosti více než jedna ekonomicky aktivní osoba, má o penězích domácnosti přehled 79 % lidí.
O pravidelném hospodaření domácnosti rozhoduje samo 44 % respondentů a dalších 33 % společně s jiným členem domácnosti.
Rozpočet si tvoří 45 % domácností, z nichž 95 % alespoň někdy jeho dodržování kontroluje. Z domácností, které si rozpočet sestavují, jej 44 % tvoří na měsíc dopředu.
Většina lidí zná velmi širokou škálu finančních produktů, využívají však většinou jen ty základní.
Ti, kteří si nějaký finanční produkt v posledních dvou letech sjednali, nejčastěji mezi informačními zdroji, které při výběru využili, uváděli: informace od zaměstnanců pobočky, informace nalezené na internetu, doporučení nezávislého poradce a doporučení známých/příbuzných nepracujících v oblasti financí.
Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou zná podle svého vyjádření 62 % lidí, kteří se setkali s oběma pojmy, ale ve skutečnosti jej zná pouze 52 % z těch, kteří uvedli, že ten rozdíl znají.
Kreditní kartu využívá 24 % lidí, z nichž tři pětiny ji používají na běžné nákupy.
Za rizika spojené s platební kartou lidé nejčastěji považují riziko zneužití (43 %), ztráty (39 %) a krádež (33 %).
V případě zcizení platební karty by 61 % lidí kontaktovalo banku či pobočku, 47 % by zablokovalo kartu.
Internetbanking využívá 33 % lidí, kteří za riziko spojené s ním nejčastěji považuji hackery (dvě pětiny z nich).
Nejdůležitějším kritériem pro výběr úvěru je výše měsíční splátky (80 %) a úroková sazba (71 %).
Většinu účtenek si schovává 37 % lidí.
Vytváření rezerv
Pravidelně si odkládá peníze stranou jako rezervu 60 % lidí, z nichž dvě pětiny nechává peníze na běžném účtu.
Rezervy na nepředvídané výdaje si tvoří 57 % lidí, přičemž na běžném účtu je nechávají opět dvě pětiny z nich.
Nový dražší spotřebič je schopno ihned zakoupit 65 % domácností.
Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35 % lidí, na běžném účtu je nechávají opět dvě pětiny z nich.
O zajištění na stáří již přemýšlelo 59 % lidí. Z důchodu hodlá své potřeby ve stáří financovat 45 % z nich, z penzijního připojištění 43 % a z úspor pak 30 % z nich.
Třetina lidí si rezervy na stáří nevytváří, přičemž většina z nich říká, že není z čeho.
Dostatečně zajištěno na stáří je dle svého mínění 44 % lidí.
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 3
Hlavní zjištění Chování a zvyklosti ve světě financí
Své účty platí vždy včas 65 % lidí. Dlouhodobé finanční cíle si stanovuje pouze 19 % lidí.
Lidé jsou při výběru spořících a investičních produktů opatrní. Co nejméně rizikové produkty si rozhodně vybírá 63 % respondentů.
Lidé raději spoří, než utrácejí a když na něco nemají, nepůjčují si.
S nápadem vzít si na dovolenou úvěr a zaplatit o 20 % více nesouhlasí 69 % lidí. Nicméně s úvěrem na televizi již nesouhlasí jen 35 % respondentů.
Necelé čtvrtině (23 %) lidí se v minulých 12 měsících stalo, že jejich příjem nepokrýval životní náklady, polovina z nich to řešila tím, že omezila výdaje.
Kdyby lidé nemohli splácet splátky či platby, 64 % z nich by o tom předem informovalo své věřitele.
V minulých 12 měsících se 15 % lidí stalo, že nezaplatili včas splátky; 71 % z nich to řešilo tak, že platbu odložili.
Čtvrtina (23 %) lidí by své peníze vložila i do zjevně podezřelé investiční nabídky.
Znalosti ze světa financí
Většina (81 %) lidí ví, že vklady v bankách jsou pojištěny. Přičemž třetina z těch, kteří vědí, že jsou vklady u bank pojištěny, tvrdí, že ví do jaké výše. Ve skutečnosti to ale ví jen necelá pětina ze všech respondentů.
Jen necelá třetina lidí ví, co znamená zkratka RPSN. Přesně rozepsat tuto zkratku dokáže necelá třetina z těch, kteří tvrdí, že vědí, co znamená.
STEM/MARK, a.s.
Jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení úvěru. Třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a.
Naprostá většina lidí nedokáže odhadnout míru loňské inflace, ale tři pětiny lidí vědí, co by se v případě zvýšení inflace stalo s jejich penězi.
Smlouvy a stížnosti
Obdrženou smlouvu si lidé nejčastěji pečlivě přečtou a na nejasnosti se zeptají (36 %).
Všemu ve smlouvách rozumí jen o málo více než desetina lidí. Jen čtvrtina pracovníků finančních společností je vždy ochotna nejasnosti vysvětlit.
Třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nepřečetli celou.
Dvěma pětinám lidí se stalo, že jim byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli.
Jen 6 % lidí si již někdy na nějaký finanční produkt stěžovalo, či jej reklamovalo.
Lidé by se v případě, že by finanční instituce jejich stížnost neuznala, nejčastěji obraceli na právníky a soudy.
S pojmem „rozhodčí doložka“ se již někdy setkalo pouze 12 % lidí.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 4
Realizátor projektu Společnost STEM/MARK
Client Service Manager
Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce vstupujeme do čtrnáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu.
Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR.
Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.
Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumí.
Petr Gajdušek
Telefon: 225 98 68 47 Mobil: 603 55 45 11 E-mail:
[email protected]
Senior Analyst Petr Šipula
E-mail:
[email protected]
STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 986 811 Fax: 225 986 860 E-mail:
[email protected] Web: http://www.stemmark.cz IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591 Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, Praha 1 Číslo účtu: 819 010 004 / 2700
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 5
Východiska projektu Zadání projektu
Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace.
Na základě zkušeností, které má společnost STEM/MARK jak s výzkumy v oblasti finančnictví, tak v oblasti státní správy, předložila nabídku na výzkum.
Primární cíl projektu
Výzkum si klade za cíl zmapovat finanční gramotnost dospělé populace ČR na základě objektivních znalostí v oblasti financí, zjistit, nakolik lidé dokáží tyto znalosti využívat v běžné praxi, a zmapovat postoje a chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním.
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 6
Parametry projektu - fáze projektu Přípravná fáze:
Příprava dotazníku Implementace mezinárodních otázek OECD
Termín přípravné fáze:
květen až červen 2010
Kvalitativní pilotní fáze:
Hlavní část:
Kvalitativní testování dotazníku
Metoda projektu:
Kvantitativní „face to face“ výzkum Standardizované osobní rozhovory - CAPI Dotazování prostřednictvím školených tazatelů
Cílová skupina:
Dospělá populace ČR (18 a více let)
Dva skupinové rozhovory (Praha a Jihlava) Cca 20 účastníků
Termín dotazování:
6. až 29. září 2010
Termín kvalitativní pilotní fáze:
červenec - srpen 2010
Kvantitativní pilotní fáze:
Kvantitativní testování dotazníku
Vzorek respondentů:
1005 respondentů Reprezentativní vzorek populace 18+ Kvótní výběr – kvótní znaky:
Kvantitativní „face to face“ výzkum
Věk
Standardizované osobní rozhovory - CAPI
Vzdělání
Cca 30 respondentů
Pohlaví
Celá ČR
Velikost místa bydliště
Termín kvalitativní pilotní fáze:
srpen 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 7
Parametry projektu - hlavní část Celkový počet uskutečněných rozhovorů: 1047 Počet kompletních dotazníků: 1005
Pohlaví
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Detaily terénního šetření
Do zpracování byly zařazeny pouze kompletně dokončené rozhovory.
Vzorek respondentů: Datový soubor: Vzorek byl zvážen tak, aby byl reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště.
20 36
30 - 49 let
17
50 - 59 let
Vyšší než VŠ (M.B.A. apod.)
27
Data byla pořízena dvakrát různými pracovníky pro vyloučení chyb přepisu způsobených přepisem.
Data byla zpracována osvědčenými a neustále vyvíjenými postupy STEM/MARK, plně respektujícími dohodnuté národní a mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění. Otevřené otázky byly před samotným pořízením dat zakódovány zkušenými analytiky.
1 12
VŠ Vzdělání
Kontrola datového souboru
51
Žena
60 a více let
VOŠ
1 34
SŠ s maturitou
37
SŠ bez maturity
14
ZŠ
17
do 999 obyv. Velikost místa bydliště
49
Muž
do 29 let
Věk
Struktura vzorku
1000 – 1999 obyv. 2000 – 4999 obyv. 5000 – 19999 obyv.
9 11 18
20000 – 99999 obyv.
22
nad 100 000 obyv.
22
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 8
Statistická významnost výsledků U relativních hodnot v % a intervalů spolehlivosti středních hodnot je třeba počítat při jednoduchém náhodném
výběru s určitými odchylkami. Běžně se však používají i pro složité metody náhodného výběru. Pro 95-ti procentní interval spolehlivosti platí následující tabulka odchylek. počet případů
3 / 97 %
5 / 95 %
10 / 90 %
15 / 85 %
20 / 80 %
25 / 75 %
30 / 70 %
40 / 60 %
50 %
100 200 300 400 500 750 1 000 1 250 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 7 500 10 000
3,4 2,4 2,0 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
4,4 3,1 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4
6,0 4,2 3,5 3,0 2,7 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
7,1 5,0 4,1 3,6 3,2 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7
8,0 5,7 4,6 4,0 3,6 2,9 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8
8,7 6,1 5,0 4,3 3,9 3,2 2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9
9,2 6,5 5,3 4,6 4,1 3,3 2,9 2,6 2,4 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9
9,8 6,9 5,7 4,9 4,4 3,6 3,1 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,1 1,0
10,0 7,1 5,8 5,0 4,5 3,7 3,2 2,8 2,6 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0
Příklad: Zahrnuje-li podskupina 1 000 případů (odpovědí), pak hodnota 10% (jakož
i doplňková hodnota 90%) může obsahovat odchylku 1,9%, tzn., že „skutečná“ hodnota se s 95-ti procentní pravděpodobností v základním souboru nalézá v intervalu 8,1% až 11,9%.
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 9
DOMÁCÍ FINANCE
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Přehled o penězích: o svých vlastních penězích mají přehled téměř všichni. O penězích domácnosti s více ekonomicky aktivními osobami pak více než tři čtvrtiny z nich.
Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici?
Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz má Vaše domácnost nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Jen respondenti, v jejichž domácnosti je ekonomicky aktivní více než jedna osoba, n=564
ZÁKLAD: Všichni respondenti,n=1005
Rozhodně ano
Bez odpovědi 1% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Neví 2%
Rodinný stav
Rozhodně ne 1%
20
41
30 - 44 let
32
46
0%
10%
15
30%
40%
50%
1 33
6 1 31 7 6
60%
2
15 8
54 20%
8
39
24
Vdovec/vdova
5 4
43
54
1
7 121
49
Rozvedený/ rozvedená
14
5 5 3
19
36
Ženatý/vdaná
11
41
18
6 1
5
45
39
Svobodný/ svobodná V partnerském soužití
Bez odpovědi
45
45
45 - 59 let
Neví
9
30
60 a více let
Spíše ne 4%
Rozhodně ne
41
25
do 29 let
Věk
Rozhodně ano 60%
Spíše ne
38
Celkem
Spíše ano 32%
Spíše ano
70%
80%
6
9
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 11
Kdo má v domácnosti na starosti pravidelné hospodaření s penězi: většinou se na rozhodování podílí alespoň sám respondent, nejčastěji je to potom on sám, kdo rozhoduje Otázka OECD
Kdo má na starosti pravidelné hospodaření s penězi ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Vy sám/sama Váš partner
Vy a Váš partner Jiný člen domácnosti
Pohlaví
Celkem Muž
Věk
19
25
Vzdělání
60 a více let Vysokoškolské
41
Střední s maturitou
42
Střední bez maturity
45
Základní
46
Méně než 12 600 Kč
46
Od 12 601 do 21 000 Kč
20 25 29
10%
20%
30%
40%
50%
60%
12
3 9
9
9 16
5
9
3
15 4
70%
8 10 2
13
4
42
38 0%
4 10
30
43
21 001 Kč a více
2 12 2
37 28
1
18
26
57
61
13
2
26
53
50 - 59 let
3
4
37
40
7 1
36
6
10
13 1
4 10
27
51
Žena
10 1
12
14
4
31
36
30 - 49 let
4
29
44
do 29 let
Čistý os. příjem
Vy a nějaký jiný člen domácnosti Někdo jiný
80%
1
13 1 8 1 12
31
90% 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 12
Rozpočet domácnosti: rozpočet si nedělá téměř polovina domácností Dělá si Vaše domácnost finanční rozpočet?
Otázka OECD
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Bez odpovědi 1%
Neví 6%
Ano 45%
Ne 48%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 13
Rozpočet domácnosti: z domácností, které si tvoří rozpočet, jich 77 % vždy či většinou kontroluje jeho dodržování Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaší domácnosti skutečně dodržován? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Vždy
Věk
Pouze někdy
28
Celkem do 29 let
19
30 - 49 let
20
35
18 0%
10%
20
20%
30%
40%
50%
20 60%
70%
80%
31 6
11
56
31
51
16
51
4
52
16
29
34
Dva
16
34
45
Jeden
14
58
Žádný
42
19 50
20
41
22
56
44
Neví
18
53
41
Důchodce nepracující Zaměstnanec na plný úvazek
Nikdy
49
30
50 - 59 let 60 a více let
Ekonomicky aktivních Sociální v domácnosti postavení
Většinou
41 31
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 14
Rozpočet domácnosti: více než polovina domácností, které si finanční rozpočet nevytvářejí, tak nečiní proto, že to považují za zbytečné Z jakého důvodu si Vaše domácnost nesestavuje svůj finanční rozpočet? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se nesestavuje finanční rozpočet n=485
Je to zbytečné Neví, jak na to
Věk
20
58
50 - 59 let
68
60 a více let Méně než 12 600 Kč Od 12 601 do 21 000 Kč
13
50
21 001 Kč a více 10%
20%
30%
5
1 10
5
10
50%
60%
8
3
12
30 40%
4
10
10 1 8
25
53 0%
9 1 10
10 1 4 10
61
4
12
24
48
30 - 49 let
2 8
11
32
44
do 29 let
Jiné důvody Bez odpovědi
21
54
Celkem
Osobní příjem
Nemáte na to čas Neví
70%
80%
90%
7 6 1 4 6 131 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 15
Způsob sledování příjmů a výdajů: nejčastěji na papíře nebo elektronicky Jakým způsobem sledujete příjmy a výdaje Vaší domácnosti? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Na papíře či elektronicky
Neví 7 2
30
Základní
56
35
5 2
Střední bez maturity
55
37
5 2
Střední s maturitou
29
63
Méně než 12 600 Kč
17
72 0%
10%
20%
30%
7 1 7 1
30
61
21 001 Kč a více
10 0
37
54
12 601 až 21 000 Kč
7 2 15
75
Vysokoškolské Osobní příjem
Jinak
61
Celkem
Vzdělání
V duchu si udělám představu
40%
50%
60%
70%
80%
8 90%
3 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 16
Pravidelnost plánování výdajů: čtyři pětiny domácností, které si sestavují finanční rozpočet, tak dělají pravidelně Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Pravidelně 81% Bez odpovědi 1%
Neví 1%
Nepravidelně 17%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 17
Plánování výdajů: nejčastěji na měsíc dopředu Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Na několik dnů dopředu 7% Neplánujete výdaje pravidelně 17%
Na týden dopředu 10%
Z domácností, které si sestavují finanční rozpočet, jej téměř pětina nevytváří pravidelně.
Bez odpovědi 1% Neví 1% Na rok či více dopředu 5%
Na měsíc dopředu 44%
Na několik měsíců dopředu 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 18
Délka schopnosti pokrýt životní náklady po ztrátě příjmů: čtvrtina déle než šest měsíců, více než desetina méně než měsíc Otázka OECD
Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Více než šest měsíců
23
Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců
20
Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce
20
Minimálně týden, ale už ne na měsíc
10
4
Méně než týden
Více než tři pětiny obyvatel by byly schopny pokrýt své životní náklady v případě ztráty hlavního zdroje příjmu alespoň po dobu jednoho měsíce.
15
Neví
8
Bez odpovědi 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 19
Schopnost pokrýt životní náklady po ztrátě příjmů: lidé, kteří si tvoří rezervy pro případ ztráty příjmu, pokryjí své životní náklady déle Otázka OECD
Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu ve vztahu k tomu, zda si tvoří rezervy pro případ ztráty příjmu
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Tvoří si rezervy Méně než týden
Netvoří si rezervy
3
Minimálně týden, ale už ne na měsíc
Bez odpovědi
86
13
Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce
Neví
10
80
21
2
65
Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců
7
52
Více než šest měsíců
38
59
0%
20%
4 6
32
40%
60%
7
4 5
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 20
Doklady, stvrzenky a účtenky: většinu z nich si schovává více než třetina domácností Schováváte si Vy sám/sama či někdo jiný z Vaší domácnosti daňové doklady, stvrzenky a účtenky za výdaje Vaší domácnosti? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano, většinu
Ne
37
Celkem
Pohlaví respondenta
Ano, ale jen ty důležité
0%
10%
9
53
42
Žena
Bez odpovědi
52
33
Muž
Neví
20%
12
51
30%
40%
50%
60%
70%
1
2
6 1
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 21
VYTVÁŘENÍ REZERV
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Pravidelné odkládání části příjmů stranou: tři pětiny domácností si pravidelně odkládají část příjmů jako rezervu Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si pravidelně odkládají část příjmu stranou, n=601 POZNÁMKA: více možných odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Bez odpovědi 30
40
Základní Střední bez maturity
5
43 58
Střední s maturitou
11 31
63
5
Méně než 12 600 Kč
15
54
Od 12 601 do 21 000 Kč
35 62
21 001 Kč a více 10%
20%
30%
2
30
40%
60%
70%
7
stavební spoření
5
doma do obalky
80%
5
5 4 15
50%
na běžný účet
7
7
77 0%
5
3 4
30 76
Vysokoškolské
Osobní příjem
Neví
60
Celkem
Vzdělání
Ne
1 7 90%
Jakým způsobem ukládáte část svých příjmů stranou?
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
39 17 16 13
spoření obecně
11
spořící účet penzijní připojištění
10
vkladní knížka
3
životní pojištění
3
odkládám si stranou
3 1
penzijní fondy
Zvyk odkládat si peníze stranou jako rezervu roste se vzděláním a příjmem.
Nejčastěji si lidé nechávají peníze na svém běžném účtu. I lidé z nejnižší příjmové kategorie si ve více než polovině případů odkládají část příjmu jako rezervu.
STEM/MARK, a.s.
podílové fondy
1
pojištění
1
Spontánní odpověď 4
jiné 0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 23
Rezervy pro případ nepředvídaných výdajů: téměř tři pětiny domácností si je vytváří
Jak si vytváříte rezervy pro případ nepředvídaných výdajů?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si vytvářejí rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, n=574 POZNÁMKA: více možných odpovědí
Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ náhlých nepředvídaných výdajů?
případné přebytky odkládá na běžný účet
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Neví
40 24
spoření obecně
Bez odpovědi
18
část peněz dává do hrníčku
Vzdělání
Střední bez maturity Střední s maturitou
27
62
4
přebytečné peníze ukládá na vkladní knížku
2
4
jiné
2
bez odpovědi
Osobní příjem
Méně než 12 600 Kč
2 7
17
74
Vysokoškolské
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Od 12 601 do 21 000 Kč 21 001 Kč a více
16
73 10%
20%
30%
6
27
61
0%
40%
50%
60%
70%
80%
2
6 9
90%
Proč si nevytváříte rezervy pro případ nepředvídaných výdajů? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si nevytvářejí rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, n=304 POZNÁMKA: více možných odpovědí
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
71
není z čeho není potřeba-dostatek finančních prostředků
Podíl lidí, kteří si tvoří rezervy pro případ nepředvídaných výdajů, roste se vzděláním a příjmem.
Nejčastěji si lidé tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje na běžném účtu.
1
neví
5
7
35
52
Spontánní odpověď
2
peníze odkládá na spořící účet
5
6
6
penzijní připojištění stavební spoření
7
6
33
55
6 8
13
45
33
Základní
6
30
57
Celkem
Hlavním důvodem toho, že lidé rezervy pro případ nepředvídaných výdajů netvoří, je, že nemají z čeho.
8 6
vytváříme jednu rezervu
5
je to zbytečné je v důchodu
1
nečeká nepředvídané výdaje
1
Spontánní odpověď
3
neví
5
bez odpovědi 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 24
Porucha dražšího spotřebiče: téměř dvě třetiny lidí by byly schopny okamžitě koupit nový Pokud by došlo k neočekávané neopravitelné poruše dražšího spotřebiče, byli byste schopni okamžitě koupit nový? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
10 2
23
38
Základní
Vzdělání
Bez odpovědi
65
Celkem
43
Střední bez maturity Střední s maturitou
24
10 19
72 80
Méně než 12 600 Kč
33 73
21 001 Kč a více 10%
20%
30%
40%
13
1
8
2
7 50%
60%
70%
Schopnost okamžitě si koupit nový spotřebič roste se vzděláním a příjmem.
8 2
17 87
0%
2
8 1 10
53
Od 12 601 do 21 000 Kč
3
16
64
Vysokoškolské
Osobní příjem
Neví
80%
90%
51 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 25
Porucha dražšího spotřebiče: častěji by byli schopni dražší spotřebič okamžitě zakoupit lidé, kteří si tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje Pokud by došlo k neočekávané neopravitelné poruše dražšího spotřebiče, byli byste schopni okamžitě koupit nový? V souvislostí s tím, zda si tvoří rezervy pro nepředvídané výdaje. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Byli by schopni zakoupit Neví
Nebyli by schopni zakoupit Bez odpovědi
65
Celkem
23
10 2
84
Tvoří si rezervy
9
36
Netvoří si rezervy
52
42
Neví
0%
10%
20%
10 2
39
18
63
Bez odpovědi
30%
12 40%
50%
6
60%
70%
13 80%
1
12 90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 26
Rezervy pro případ ztráty příjmu: třetina domácností si je vytváří Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu?
Jak si vytváříte rezervu pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si vytvářejí rezervu pro případ zráty příjmu, n=353 POZNÁMKA: více možných odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Neví
přebytečné prostředky odkládá na běžný účet
Bez odpovědi
38 34
spoření obecně
35
Celkem
51
7
8
8
spočící účet
5
pojištění
5
část příjmů odkládá doma
4
stavební spoření
Osobní příjem
Méně než 12 600 Kč
25
Od 12 601 do 21 000 Kč
61
40
8
47
7
7
6
penzijní připojištění
3
vkladní knížka
2
podílový fond
1
půjčka
1
Spontánní odpověď 4
jiné
1
neví 0%
21 001 Kč a více
57
31
3
10
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Proč si nevytváříte rezervy pro případ ztráty příjmu? 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že si nevytvářejí rezervu pro případ ztráty příjmun=508 POZNÁMKA: více možných odpovědí
53
není z čeho
Častěji si rezervy pro případ ztráty příjmu vytvářejí domácnosti s vyššími příjmy. Domácnosti si rezervy nejčastěji tvoří na běžném účtu, nebo spořením „obecně“. Hlavním důvodem toho, že lidé rezervy pro případ ztráty příjmů netvoří, je, že nemají z čeho.
19
jsem v důchodu nebojí se ztráty příjmu
7
není důvod(má dostatek financí)
7 2
nepracuji
1
nepřemýšlel jsem o tom vytváříme všeobecnou rezervu
1 7
jiné
Spontánní odpověď
2
neví 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 27
Zajištění na stáří: třetina lidí o svém zajištění na stáří dosud nepřemýšlela Jak budete financovat své potřeby v důchodovém věku?
Přemýšlel(a) už jste o svém zajištění na stáří?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Rozhodně ano
Svobodný/ svobodná V partnerském soužití
Rozvedený/ rozvedená
14
0%
10%
20%
30%
40%
10 50%
17 60%
12
80%
20
z úspor
4
životní pojištění stavební spoření
3
bude si přivydělávat
2
penzijní fond
2
9
90%
prodej/pronájem nemovitosti
1
Spontánní odpověď
3
jiné
37
neví, neodpověděl
24
2 70%
12
7 1 6
14 9
29
11 15
31
32
20
30
29
39
Vdovec/vdova
1
32
42
Ženatý/vdaná
13
29 24
27
8 24
11 8
18
3
10
30
z důchodu penzijní připojištění
13
23 33
15
23
1 8
32
29
40
60 a více let
Bez odpovědi
14
18
43
45 - 59 let
Neví
33
35
30 - 44 let
Rozhodně ne
24 12
19
do 29 let
Věk
Spíše ne
35
Celkem
Rodinný stav
Spíše ano
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Nejčastěji hodlají lidé, kteří o svém zajištění přemýšleli, své potřeby v důchodu financovat z důchodu, penzijního připojištění, nebo z úspor.
O svém zajištění na stáří dosud nepřemýšlely dvě třetiny mladých lidí ve věku do 29 let.
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 28
Zajištění na stáří: mladší lidé již na důchod nespoléhají
Spontánní odpověď
Spontánní odpověď Jak si vytváříte rezervu na stáří?
Jak budete financovat své potřeby v důchodovém věku? ZÁKLAD: Respondenti, kteří ví, jakým způsobem budou financovat své potřeby v důchodovém věku, n=665 Pouze z důchodu
Z důchodu a 1 dalším způsobem
Z důchodu a 3 dalšími způsoby
Jinými způsoby než důchodem
Z důchodu a 2 dalšími způsoby
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si vytváří rezervu na stáří, ale o svém zajištění na stáří ještě nepřemýšleli, n=146 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
51
stavební spoření
17
22
Celkem
55
51
45
penzijní připojištění
13
do 29 let
10
12
spoří (obecně)
71
6
4
životní pojištění
14
10
72
41
nevím
18
19
45 - 59 let
4
penzijní fond
Věk
30 - 44 let
1
54
7 2
1
jiné
22
38
60 a více let
2
bez odpovědi
36
4
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 29
Finanční nástroje zajištění na stáří: nejčastěji hotovost, penzijní připojištění a peníze uložené v bance Která z následujících finančních zajištění na stáří již v současnosti máte a která z nich si plánujete pořídit? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Již má
Plánuje
Nemá ani neplánuje
Hotovost
52
16
Peníze uložené v bance
54
13
51
Penzijní připojištění
39
Nemovitost
11
Postarají se o mne děti
34
10
51
22
68
8
Investice do cenných kovů, uměleckých děl
24
94
Něco jiného
32
95
5
10%
34
15
Investice do akcií, fondů a dluhopisů
0%
32
87
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 30
Rezervy na stáří: třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří Jak si vytváříte rezervu na stáří?
Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si vytváří rezervu na stáří, n=600 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Věk
32
56
do 29 let
69
45 - 59 let
68 43
55
6 34
71
Střední s maturitou
3 7
21
50
3 7 26
77
21 001 Kč a více 0%
20%
40%
14
spoří (obecně)
9
životní pojištění
penzijní fond
3
jiné
2
Spontánní odpověď
2
bez odpovědi 0%
10%
20%
25
80%
50%
60%
70%
80%
Proč si nevytváříte rezervy na stáří? ZÁKLAD: Respondenti, kteří si nevytváří rezervu na stáří, n=317
100%
53 12
jsem již v důchodu
40%
není z čeho
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
3 5 16
60%
37
stavební spoření
22 3 7
40 66
Od 12 601 do 21 000 Kč
9
25
69
Vysokoškolské
15
68
penzijní připojištění
2 11
51
Střední bez maturity
3
26
34
Méně než 12 600 Kč
11 3 27
44
Základní
3 5
30
30 - 44 let
60 a více let
Vzdělání
Bez odpovědi
60
Celkem
Osobní příjem
Neví
Podíl lidí, kteří si tvoří rezervy na stáří, roste s příjmem. Nejčastěji si lidé tvoří rezervy prostřednictvím penzijního připojištění. Domácnosti, které si rezervy na stáří nevytvářejí, tak nečiní proto, že nemají z čeho.
8
není potřeba
6
mám na to ještě dost času
3
jsem na to starý/á nepřemýšlel/a jsem o tom
2
spoléhám na našetřené peníze
1
myslím, že důchod bude stačit
1 8
jiné
Spontánní odpověď
2
bez odpovědi
2
neví 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 31
Zajištění na stáří: třetina lidí se domnívá, že není na stáří dostatečně zajištěna Když se zamyslíte nad svým současným a plánovaným zajištěním na stáří, domníváte se, že bude pro Vás dostatečné? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Rozhodně ano
10
Celkem
30 - 44 let
8
45 - 59 let
8
22
15
0%
30%
21
17
50%
60%
13
8
70%
80%
S klesajícím věkem klesá i podíl lidí, kteří si myslí, že je jejich zajištění na stáří dostatečné.
3
18
10
4
4
24
19
40%
Bez odpovědi
33
48 20%
Neví
14
21
40
10%
Rozhodně ne
20
27
16
60 a více let
Spíše ne
17
34
7
do 29 let
Spíše ano
12 90%
2
6 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 32
FINANČNÍ PRODUKTY
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Finanční produkty: lidé slyšeli o širokém spektru finančních produktů, ale ve větší míře využívají jen několik základních Produkty, které využívají
O který produktech slyšeli ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Otázka OECD
Běžný účet
95
Penzijní připojištění
93
Stavební spoření
93
Životní pojištění
90
Pojištění majetku (včetně povinného ručení)
90
Běžný účet
68
Penzijní připojištění Pojištění majetku (včetně povinného ručení) Stavební spoření
48
37
Debetní karta
35
44
31
Životní pojištění
Hypotéka
87
Spořící účet
24
Kreditní karta
86
Kreditní karta
24
Spořící účet
81
Akcie
79
Spotřebitelský úvěr
79
Debetní karta
76
Dluhopisy
61
Pojištění pro případ ztráty příjmu
53
Americká hypotéka Ani jeden
7
Hypotéka
6
Akcie
4
Pojištění pro případ ztráty příjmu
4
Podílové fondy
3
Dluhopisy
1
Americká hypotéka
0
Jiné typy produktů
0
Neví
2
28
Ani jeden
1 0%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Spotřebitelský úvěr
67
Podílové fondy
STEM/MARK, a.s.
Otázka OECD
20%
40%
60%
80%
12 0%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 34
Finanční produkty – Běžný účet: běžný účet využívají nejčastěji lidé v produktivním věku, nejméně často pak lidé starší 60 let Běžný účet využívá ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Otázka OECD
Celkem
68
do 29 let
66
82
30 - 44 let
45 - 59 let
72
60 a více let
50
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 35
Finanční produkty pořízené v posledních 2 letech: nejčastěji penzijní připojištění, stavební spoření a běžný účet; při výběru nejčastěji zvažovali nabídku více společností Produkty pořízené v posledních dvou letech ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Způsob výběru produktu
Otázka OECD
11
Penzijní připojištění Stavební spoření
9
Zvažoval(a) jsem nabídku více společností.
Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti.
Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu.
Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval.
Neví
Bez odpovědi
Běžný účet
8
Spořící účet
7
Životní pojištění
7
Běžný účet
45
Pojištění majetku (včetně povinného ručení)
6
Životní pojištění
45
Debetní karta
5
Stavební spoření
44
Kreditní karta
5
Spotřebitelský úvěr
4
50
Spořící účet
21
39
Hypotéka
2
Spotřebitelský úvěr
35
30
Podílové fondy
1
Kreditní karta
34
31
Akcie
1
Dluhopisy
0
Americká hypotéka
0
0%
10%
20%
14
28 30%
40%
50%
19 60%
70%
3 3 n=93
9
4
8
7 1
9
5 2
80%
n=43
13 11 6 90%
n=63 n=50
11
9 10
6
n=49
5 n=109 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
9
Neví
52
Ani jeden 0%
STEM/MARK, a.s.
33
Penzijní připojištění
8
3 n=73
8 9
21 34
Debetní karta
8
27
20
2
5 4 4 n=83
14
15
2 n=74
12
13
23
41
Pojištění majetku
15
28
Pojištění pro případ ztráty příjmu
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob
20%
40%
60%
80%
100%
Nějaký produkt si v posledních dvou letech pořídila méně než polovina lidí.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 36
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Penzijní připojištění: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - penzijní připojištění Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali penzijní připojištění, n=109
Nejvíce ovlivnil
18
Informace od zaměstnanců pobočky
11 10 10 8
Informace nalezené na internetu Doporučení od nezávislého finančního poradce Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Informační materiály z pobočky Specializované časopisy/publikace Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Letáky zasílané poštou Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Reklama v novinách Články v novinách Televize či rozhlas Reklama v televizi Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Jiná reklama Jiné zdroje Neví
1
20 15 12 12 12
18
13 9 2 2 9 4 6 5 4 5 13 12 3 11 5 4 12 1 4
0%
Další
10%
5
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 37
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Stavební spoření: nejčastěji doporučení od nezávislého finančního poradce Informační zdroje - stavební spoření
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali stavební spoření, n=93
Nejvíce ovlivnil Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Informační materiály z pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Informace od zaměstnanců pobočky Televize či rozhlas Články v novinách Letáky zasílané poštou Reklama v novinách Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Reklama v televizi Doporučení od zaměstnavatele Jiná reklama Jiné zdroje Neví
Další
14 13 16 9 9 14 1 18 16 2 11 6 5 11 11 4 8 2 1 9 8 8 1 7 5 1 22 6 15 11 2 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 38
Informační zdroje při rozhodování o pořízení– Spotřebitelský úvěr: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - spotřebitelský úvěr
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali spotřebitelský úvěr, n=43
Nejvíce ovlivnil
Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Letáky zasílané poštou Reklama v novinách Specializované časopisy/publikace Televize či rozhlas Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Články v novinách Reklama v televizi Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Jiná reklama Jiné zdroje Neví
24
13
Informace nalezené na internetu
Doporučení od nezávislého finančního poradce
15
24
Informace od zaměstnanců pobočky
Informační materiály z pobočky
Další
4 12 19 8 7 7 5 2 6 8 7 7 7 3 2 2 11 2 7 6 3 6
0%
10%
28 10
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 39
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Debetní karta: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - debetní karta
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali debetní kartu, n=50
Nejvíce ovlivnil
34
Informace od zaměstnanců pobočky
22
Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Informační materiály z pobočky Specializované časopisy/publikace Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Letáky zasílané poštou Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Televize či rozhlas Reklama v novinách Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Články v novinách Doporučení od zaměstnavatele Reklama v televizi Jiné zdroje Neví Bez odpovědi
Další
5 12 7 10 9 6 14 24 5 23 4 3 2 14 9 2
0%
20 7
20 11 14
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 40
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Kreditní karta: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - Kreditní karta
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali kreditní kartu, n=49
Nejvíce ovlivnil
22
Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti
17
15
14
Informace nalezené na internetu
9
Informační materiály z pobočky
8
9 8
Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele
13
Specializované časopisy/publikace
13
Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti
14
Reklama v televizi
22
Reklama v novinách
4 22
Doporučení od zaměstnavatele
2
Srovnávací testy produktů nalezené na internetu
1
Jiná reklama
2
33
Letáky zasílané poštou
Srovnávací testy produktů na stránkách tisku
11
14
Doporučení od nezávislého finančního poradce
Další
3
Jiné zdroje
7
Neví
7
0%
12 10%
20%
30%
40%
50%
60%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 41
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Běžný účet: nejčastěji informace nalezené na internetu Informační zdroje - běžný účet
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali běžný účet, n=83
Nejvíce ovlivnil Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Informace od zaměstnanců pobočky Informační materiály z pobočky Doporučení od nezávislého finančního poradce Letáky zasílané poštou Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Specializované časopisy/publikace Reklama v novinách Doporučení od zaměstnavatele Články v novinách Reklama v televizi Srovnávací testy produktů nalezené na internetu
19 23 16 15 7 13 7 8 5 10 7 5 1 6 13 21 3 2 1
Další
20 13 13
Televize či rozhlas Jiná reklama Jiné zdroje Neví
3 2 3
0%
17 8 10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 42
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Spořící účet: nejčastěji informace nalezené na internetu Informační zdroje - spořící účet
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali spořící účet, n=74
Nejvíce ovlivnil Informace od zaměstnanců pobočky
14
Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti
Letáky zasílané poštou Specializované časopisy/publikace Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Reklama v novinách Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Články v novinách Reklama v televizi Doporučení od zaměstnavatele Jiná reklama Jiné zdroje Neví Bez odpovědi
17 9 14
5 9
Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele
3 14 11 1 8 6 22 23 11 2 2 1 4 11 3
0%
11 17 12
9
Doporučení od nezávislého finančního poradce Informační materiály z pobočky
25
19 20
Informace nalezené na internetu
Další
2
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 43
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Životní pojištění: nejčastěji informace od nezávislého finančního poradce Informační zdroje - životní pojištění
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali životní pojištění, n=73
Nejvíce ovlivnil Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Informační materiály z pobočky Specializované časopisy/publikace Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Letáky zasílané poštou Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Články v novinách Doporučení od zaměstnavatele Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Televize či rozhlas Reklama v novinách Reklama v televizi Jiná reklama Jiné zdroje Neví
18 14 14 18 15 3 10 11 5 5 4 7 2 7 2 4 4 11 2 1 1 3 3 4
0%
10%
Další
15 16 10 6 1
24 20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 44
Informační zdroje při rozhodování o pořízení – Pojištění majetku: nejčastěji informace od zaměstnanců pobočky Informační zdroje - Pojištění majetku
Otázka OECD
ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali pojištění majetku, n=63
Nejvíce ovlivnil Informace od zaměstnanců pobočky Doporučení od příbuzných/přátel, kteří nepracují v oblasti Doporučení od nezávislého finančního poradce Informace nalezené na internetu Doporučení od příbuzných/přátel, kteří pracují v oblasti Doporučení od zástupce instituce, zprostředkovatele Specializované časopisy/publikace Informační materiály z pobočky Reklama v novinách Srovnávací testy produktů na stránkách tisku Letáky zasílané poštou Články v novinách Doporučení od zaměstnavatele Televize či rozhlas Srovnávací testy produktů nalezené na internetu Jiná reklama Jiné zdroje Neví Bez odpovědi
Další
18 16 18 12 11 18 9 13 18 3 11 3 3 11 3 9 2 10 9 2 3 4 4 3 1 8 2 6 8 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 45
Informační zdroje při rozhodování o pořízení: u většiny produktů jsou klíčovým zdrojem informací zaměstnanci na pobočce Informační zdroje, které nejvíce ovlivnily rozhodování o pořízení produktu Otázka OECD ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech sjednali daný produkt Debetní karta
34
Informace od zaměstnanců pobočky
Spotřebitelský úvěr
24
Informace od zaměstnanců pobočky
Běžný účet
Informace nalezené na internetu
Kreditní karta
Informace od zaměstnanců pobočky
23 22 20
Informace nalezené na internetu
Spořící účet
Informace od zaměstnanců pobočky
18
Životní pojištění
Doporučení od neávislého finančního poradce
18
Stavební spoření
Doporučení od neávislého finančního poradce
18
Pojištění majetku
Penzijní připojištění 0%
Informace od zaměstnanců pobočky
10%
18 20%
30%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 46
Informační zdroje při rozhodování o pořízení: nejvíce informačních zdrojů lidé používají při sjednávání spořícího účtu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů
1 zdroj Spořící účet
2 zdroje
3 zdroje
60
1
28
56
6
Stavební spoření
5
67
Penzijní připojištění
4
70
Životní pojištění
Debetní karta
Kreditní karta 0%
8
83 20%
40%
8 11
66
7
12
19
67
9
13
13
78
4
Běžný účet
7
15
65
8
11
31
Spotřební úvěr
Pojištění majetku
4 a více zdrojů
7
20
6
19
6 10
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 47
Spoření: nejčastěji lidé v posledních 12 měsících spořili doma v hotovosti a také prostřednictvím penzijního připojištění; tento trend bude pokračovat i v dalších 12 měsících Jakým způsobem v následujících 12 měsících plánují spořit
Jakým způsobem v posledních 12 měsících spořili
35
Penzijní připojištění
35
Zvyšuje finance na B.Ú.
17
Spořící účet
17
Investiční produkty
3
Termínovaný vklad
2
Jiný typ investic/spoření
2
Neví
3
32 26
Stavební spoření
24
Zvýšit finance na B.Ú.
27
Životní pojištění
Životní pojištění
16
Spořící účet
15
Investiční produkty
3
Termínovaný vklad
2
Jiný typ investic/spoření
2
Neví
Bez odpovědi
19 20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Spořit doma v hotovosti
29
Stavební spoření
0%
33
Penzijní připojištění
Spoří doma v hotovosti
Nespořili
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Otázka OECD
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
40%
60%
80%
100%
0%
10 17 20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 48
Debetní a kreditní karta: tři pětiny lidí, kteří alespoň slyšeli o debetní a kreditní kartě, deklarují, že znají rozdíl mezi těmito kartami; pouze polovina z nich však tento rozdíl dokáže také správně popsat
Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437
ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704
Ano
Ne
Vzdělání
30
38
Základní
13
59
Střední bez maturity
32
66
Střední s maturitou
21 001 Kč a více 20%
30%
27
40%
9 16
50%
60%
70%
správná odpověď 57%
9
79 10%
špatná odpověď 43%
11
41 64
0%
7
16
51
Od 12 601 do 21 000 Kč
8
28
73
Méně než 12 600 Kč
8
49
Vysokoškolské
Osobní příjem
Bez odpovědi
62
Celkem
Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
80%
90%
5 100%
Spontánní odpověď ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 49
Debetní a kreditní karta: dvě třetiny lidí, kteří uvedli, že mají kreditní kartu, si myslí, že ví, čím se liší od debetní karty; ve skutečnosti tento rozdíl zná jen necelá polovina z nich Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají kreditní kartu, a slyšeli jak o debetní, tak o kreditní kartě, n=186
Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že mají Kreditní kartu a slyšeli jak o debetní, tak o kreditní kartě a uvedli, že znají rozdíl, n=122
Bez odpovědi 13%
správná odpověď 47%
Ne 22% špatná odpověď 53%
Ano 65%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Spontánní odpověď
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Mezi špatnými odpověď mi se vyskytly mimo jiné i tyto: „Debetní karta je, že můžete vybírat do mínusu určené částky ve smlouvě, s kreditní kartou nemůžete jít hluboko do mínusu.“ „Debetní karta - můžu jít do mínusu na své kartě a kreditní karta je ta, se kterou můžu platit v obchodě.“ „Debetní kartou mohu platit nákupy a na kreditku spořit.“ „Debetní platí i v zahraničí a kreditní v ČR.“ „Kreditní karta slouží k manipulaci se skutečnými penězi, debetní pouze s čísly představujícími peníze.“ STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 50
Kreditní karta: kreditní kartu využívá necelá čtvrtina lidí Před položením těchto dvou otázek bylo respondentům vysvětleno, jaký je hlavní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou.
Využíváte Vy osobně kreditní kartu?
Jakým způsobem používáte svou kreditní kartu?
Otázka OECD ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Respondenti, kteří používají kreditní kartu, n=240
Platíte s ní za běžné nákupy
Bez odpovědi 1%
Pohlaví Osobní příjem
Ne 75%
Méně než 12 600 Kč
21 001 Kč a více
3
41
59
10%
20%
30%
40%
2
26
72 0%
2
47
50
Od 12 601 do 21 000 Kč
2
35
63
Žena
2
47
50
Muž
Bez odpovědi
41
57
Celkem
Ano 24%
Běžně ji nepoužíváte, finanční rezerva
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Podíl lidí, kteří používají kreditní kartu při běžných nákupech, roste spolu s rostoucím příjmem.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 51
Rizika spojená s platební kartou: zneužití, ztráta, krádež Jaká jsou rizika spojená s platební kartou?
Co byste udělal, kdyby Vám byla odcizena platební karta?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
43
zneužítí
Kontaktoval(a) bych banku, pobočku
39
ztráta
33
krádež
61
47
Zablokování karty
ztráta pin kódu
5
žádná
4
Kontaktoval(a) bych policii
vybrání peněz z účtu cizí osobou
4
Obrátil(a) bych se na rodinu, kamarády
1
Objednám si novou kartu
1
Nahlásím ztrátu (není uvedeno konkrétně kam)
1
jiné
1
1
člověk více utrácí internetbanking / nakupování přes internet
1
úroky
1
jiné
2
Spontánní odpověď
0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Alespoň jednu z prvních dvou variant by zvolilo 85 % osob.
8
Obě nejčastější varianty pak uvedlo 24 % osob.
Spontánní odpověď * S největší pravděpodobností se jedná o respondenty, kteří svou debetní kartou neplatí, ale jen vybírají z bankomatu a nepovažují ji tedy za kartu platební.
2
nevím
3
neví
8*
Nemám kartu
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 52
Internetbanking: využívá jej třetina lidí, téměř dvě pětiny z nich se bojí hackerů Jaká jsou podle Vás největší rizika spojená s elektronickým bankovnictvím/internetbankingem
Využívají internet banking ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že mají internetbanking, n=331 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
37
Pohlaví
Muž
51
Věk
30 - 44 let
4 2
neopatrní klienti
13
Základní Střední bez maturity
Vzdělání
ztráta přístupových dat
6
60 a více let
6
odhalení hesla
33
45 - 59 let
15
žádná
44
do 29 let
23
1
počítačové viry
Střední s maturitou
44
Méně než 12 600 Kč
3
jiné
51
Vysokoškolské Osobní příjem
18
zneužití
29
Žena
20
10
neví
Od 12 601 do 21 000 Kč
37
Spontánní odpověď
2
bez odpovědi
21 001 Kč a více
63 0% 0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
38
hackeři
33
Celkem
20%
30%
40%
50%
60%
70%
10%
20%
30%
40%
50%
80% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 53
Úvěrové produkty: hypotéka na bydlení, spotřební úvěr převážně na nákup zboží Z jakého důvodu, za jakým účelem jste si sjednal spotřebitelský úvěr? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají spotřebitelský úvěr n=72 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Nákup zboží, služeb
58
Pořízení/investice bydlení
19
Splácení jiného úvěru
7
Úvěr na podnikání/na studium
4
Dovolená
2
Jiný důvod
3
Neví
3
Bez odpovědi
8 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 54
Hlediska při výběru úvěru: nejdůležitějším kritériem pro výběr úvěru je výše měsíční splátky Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku/úvěr? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Uvedlo respondentů celkem
Průměrné pořadí, pokud uvedli 2,2
Výše měsíční splátky
80
2,6
Roční úroková sazba
71
3,3
Důvěryhodnost poskytovatele
67
3,7
Poplatek za sjednání úvěru RPSN (roční procentní sazba nákladů)
62
3,2
Doporučení přátel, příbuzných
4,9
To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty
5,0
Něco jiného
4,9 7
6
5
4
61
49
Nejčastěji lidé uváděli výši měsíční splátky, kterou, v případě že ji uvedli, zároveň uváděli na předních místech.
46
5 3
2
1
0% 0
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 55
CHOVÁNÍ A ZVYKLOSTI VE SVĚTĚ FINANCÍ
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Hospodaření s penězi: většina lidí své účty platí včas, ale jen menší část si stanovuje dlouhodobé finanční cíle Hospodaření s penězi Otázka OECD
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
1 - vždy
2
3
4
5 - nikdy
6 - Neví
7 - Bez odpovědi
Dříve, než si něco koupím, pečlivě zvažuji, zda si to mohu dovolit.
Pečlivě sleduji svou finanční situaci.
Stanovuji si dlouhodobé finanční cíle a usiluji o to, abych jich dosáhl(a).
0%
21
54
25
51
10%
20%
30%
40%
50%
18
3 21
15
5 301
18
15
26
18
19
60%
70%
2112
9
20
65
Své účty platím včas.
80%
90%
Z lidí, kteří si stanovují dlouhodobé finanční cíle (odpovědi 1 a 2), jich celé dvě třetiny (68 %) již přemýšlely o svém zajištění na stáří. Většinou se jedná o lidi ve věku 30 – 59 let.
14
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 57
Hospodaření s penězi – Dříve než si něco koupím, pečlivě zvažuji, jestli si to mohu dovolit: s rostoucím příjmem souhlasí méně často Hospodaření s penězi - Dříve než si něco koupím, pečlivě zvažuji, jestli si to mohu dovolit ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Otázka OECD 1 - vždy
2
5 - nikdy
6 - Neví
21
59
Méně než 12 600 Kč
Čistý osobní příjem
4
54
Celkem
10%
20%
18
21
42
21 001 Kč a více
40%
50%
60%
3 211
14
20
28
30%
7 - Bez odpovědi
20
53
Od 12 601 do 21 000 Kč
0%
3
311
20
70%
80%
23 1
7 2
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 58
Investování: lidé jsou při výběru spořících a investičních produktů opatrní Vztah k riziku při investování? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Zcela souhlasí
Při výběru spoření či investice dávám přednost tomu, které je nejméně rizikové
63
Při výběru spoření či investice je pro mne nejdůležitější, abych měl(a) vložené peníze kdykoliv k dispozici
23
32
10%
20%
Neví
18
48
Při výběru spoření či investice je pro mne nejdůležitější co nejvyšší výnos.
0%
Zcela nesouhlasí
19
30%
40%
21
50%
60%
70%
Bez odpovědi
7 22 4 4
13
6 343
11
8
80%
Zcela souhlasí se všemi výroky 21 % lidí.
Z lidí, kteří nedokázali odpovědět alespoň na jeden z výroků jich necelá polovina nedokázala odpovědět ani na jeden z výroků.
4 5
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 59
Investování: lidé jsou při výběru spořících a investičních produktů opatrní Vztah k riziku při investování ZÁKLAD: Všichni respondenti, bez těch, kteří neví, nebo neodpověděli ani na jednu z otázek, n=953 POZNÁMKA: průměrné hodnoty Mít peníze kdykoli k dispozici Zcela souhlasí
Zcela nesouhlasí
Zcela souhlasí
Zcela souhlasí
Mít jistotu, že o peníze nepřijdu
Dosáhnout co nejvyššího výnosu
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 60
Utrácení - výroky: lidé raději spoří, než utrácejí; při investování neradi podstupují riziko a když na něco nemají, nepůjčují si Vztah ke spoření vs. k utrácení Otázka OECD
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
1 - zcela souhlasí
Peníze jsou od toho, aby se utratily
Když spořím či investuji, jsem připraven(a) riskovat
4
8
Když něco chci a nemám na to, půjčím si
4
7
0%
15
20%
Neví
16
11
51
33
43
5 2
50
17
40%
50%
60%
70%
22
22
27
18
18
30%
Bez odpovědi
13
18
20
10%
5 - zcela nesouhlasí
26
13
9
8
4
35
14
10
Žiji ze dne na den
3
19
14
Více uspokojující je utrácet peníze, než spořit
2
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 61
Hodnocení situace: více než dvě třetiny lidí si myslí, že vzít si úvěr na dovolenou a zaplatit tak o 20 % více není dobrý nápad Známý si půjčil na dovolenou a zaplatil tak o 20 % více. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto?
Hodnocení situace: známý si vzal úvěr na dovolenou, vyšla ho o 20 % více než by zaplatil bez úvěru. Udělal dobře?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím souhlasí, n=161 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Dluh tolik nevadí, když si dovolenou užije
63
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 20% není moc (dá se to splatit)
Spíše ne 20%
11
Půjčovat si je dnes normální
4
9
jiné
6
neuvedl důvod
Spíše ano 12%
Spontánní odpověď
14
neví
Rozhodně ne 49%
souhlas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Rozhodně ano 4% Bez odpovědi 3% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Známý si půjčil na dovolenou a zaplatil tak o 20 % více. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto? ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím nesouhlasí, n=698 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Neví 12%
65
Je zbytečné se zadlužit kvůli dovolené
19
20% je hodně
Lidé, kteří souhlasí s nápadem vzít si úvěr na dovolenou, své rozhodnutí odůvodňují tím, že „dluh tolik nevadí, když si dotyčný dovolenou užije“. Lidé, kteří s tím nesouhlasí, naopak uvádějí, že je zbytečné zadlužovat se kvůli dovolené.
6
Na dovolenou se má našetřit Splátky, které se budou muset splácet po dovolené
2
Půjčit si jinde (od rodiny, známých)
1
jiné
2
neuvedl důvod
1
nesouhlas
Spontánní odpověď 11
neví 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 62
Hodnocení situace: téměř polovina lidí si myslí, že vzít si na úvěr televizi je dobrý nápad Hodnocení situace: známý si vzal úvěr na televizi. Udělal dobře?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím souhlasí, n=477 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
57
Dluh tolik nevadí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Spíše ne 18%
Známý si půjčil na televezi. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto?
Je to dlouhodobí hmotný produkt
Rozhodně ne 17%
14
20% není moc (dá se to splatit)
7
Půjčovat si je dnes normální
5
Neví 15%
souhlas
2
jiné
7
neuvedl důvod
0%
Spíše ano 39%
Bez odpovědi 3%
Rozhodně ano 8% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Spontánní odpověď
12
neví 10%
20%
Lidé, kteří s tím nesouhlasí, naopak uvádějí, že je zbytečné zadlužovat se kvůli televizi.
50%
60%
70%
80%
ZÁKLAD: Respondenti, kteří s jeho rozhodnutím nesouhlasí, n=347 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
53
Je zbytečné se zadlužit kvůli televizi
14 13
Na televizi se dá na šetřit
Lidé, kteří souhlasí s nápadem vzít si televizi na úvěr, to odůvodňují tím, že v tomto případě dluh tolik nevadí.
40%
Známý si půjčil na televezi. Proč hodnotíte jeho rozhodnutí takto?
20% je hodně
30%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
3
Dá se pořídit levnější TV (starší) Na TV se dá půjčit bez úroku
2
Splátky, které se budou muset splácet
1
Půjčit si jinde (od rodiny, známých)
1
jiné
1
nesouhlas
Spontánní odpověď
3
neuvedl důvod
13
neví 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 63
Obtížná finanční situace: téměř čtvrtina lidí se dostala do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich životní náklady Otázka OECD
Dostali se v posledních 12 měsících do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich životní náklady
Co udělali, když se dostali do finanční tísně ZÁKLAD: Respondenti, kteří se v posledních 12 měsících dostali do situace, kdy jejich příjem zcela nepokrýval jejich životní náklady, n=233 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Neví
23
Celkem
24
64
23
V partnerském soužití
Bez odpovědi
71
29
Svobodný/svobodná
Rodinný stav
Ne
34
73
Otázka OECD
14
52
Omezil výdaje
41
Půjčil si od rodiny/známých
18
Vybral úspory
16
Pracoval přesčas/vydělal více peněz Ženatý/vdaná
18
77 41
Rozvedený/rozvedená Vdovec/vdova
29
Věk
30 - 49 let
0%
7
79 28
60 a více let
51
17
do 29 let
50 - 59 let
24
65
3 4
65
21
24
73
13 10%
22
2 5
82 20%
30%
40%
50%
23 60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Častěji než ostatní se do obtížné finanční situace dostávají rozvedení a rozvedené. V případě, že se lidé dostali do finanční tísně, nejčastěji omezili výdaje, nebo si půjčili od známých či rodiny.
14
Druhá práce
12
Něco prodal
9
Zaplatil účty se spožděním/nezaplatil
6
Kontokorent nad rámec Něco zastavil
4
Využil kreditku
3
Necelá 4 % lidí současně omezila
Přečerpal účet
2
našla druhou práci.
Úvěr od lichváře
2
Úvěr od zaměstnavatele
1
Úvěr od banky/záložny
1
Úvěr od nebankovní instituce
1
Vybral/půjčil si od penzijního fondu
0
Jen dva respondenti současně vybrali úspory a půjčili si od známých či od rodiny. Jen jeden respondent uvedl, že současně něco prodal, využil
8
Jiná možnost Bez odpovědi
výdaje a pracovala přesčas, nebo si
1
0%
kontokorent nad rámec a použil kreditní kartu.
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 64
Obtížná finanční situace: jen polovina lidí ví, co by udělala, kdyby se dostala do obtížné finanční situace Pokud byste se dostal(a) do situace, kdy by Váš příjem zcela nepokrýval Vaše životní náklady, máte připraveno nějaké řešení? Víte, co byste dělal(a)?
Co byste udělal(a) pro překlenutí finančních obtíží ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
51
Celkem
Pohlaví
21
21
22
7
15
59
Omezil výdaje
Bez odpovědi
56
Muž
7
35
Vybral úspory Pracoval přesčas/vydělal více peněz
25
Našel si druhou práci
25
Půjčil si od rodiny/známých
47
Žena
21
45
Méně než 12 600 Kč Osobní příjem
Neví
Od 12 601 do 21 000 Kč
26
24
25
20
54
66
21 001 Kč a více
0%
10%
20%
30%
50%
60%
7
19
13 40%
7
70%
7
15 80%
90%
5 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Povědomí o tom, co dělat, když se dostanu do finanční tísně, roste spolu s příjmem. V případě, že by se lidé dostali do finanční tísně, omezili by výdaje, nebo vybrali úspory.
11
Něco prodal Kontokorent nad úvěrový rámec
6
Zaplatil účty se spožděním/nezaplatil
5
Využil kreditku
4
Vybral/půjčil si od penzijního fondu
3
Půjčil si od zaměstnavatele
3
Přečerpal účet
2
Něco zastavil
2
Úvěr od banky či záložny
21
1
Úvěr od nebankovní instituce
0,2
Úvěr od lichváře
0,2
Jiná možnost
4
Neví
3
Bez odpovědi
2
Nikdo neuvedl, že by současně omezil výdaje a pracoval přesčas, nebo si našel druhou práci. Současně by vybralo úspory a půjčilo si od známých či od rodiny 5 % lidí. Jen tři respondenti by současně něco prodali, využili kontokorent nad rámec a použili kreditní kartu.
0% 10% 20% 30% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
strana 65
Nesplácení: téměř dvě třetiny lidí uvádějí, že by informovaly věřitele o své neschopnosti splácet Z jakého důvodu byste věřitele informoval(a)?
Co byste udělal(a), kdybyste zjistil(a), že z finančních důvodů nemůžete zaplatit splátku?
Dohoda co dělat, jak postupovat
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Informoval(a) byste věřitele předem
Osobní příjem
Neinformoval(a) byste věřitele předem
Neví
Informovat z důvodu slušnosti, seriosnosti
32
Chci předejít problémům
32
10
Aby odložili platbu, počkali s platbou
11
28
5
55
35
Bez odpovědi
22
4
64
Celkem
Méně než 12 600 Kč
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by věřitele předem informovali, kdyby zjistili, že nemůžou zaplatit splátku, n=642 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
16
9
18
4
68
Spontánní odpověď
1
nevím
Od 12 601 do 21 000 Kč
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
21 001 Kč a více
1
80
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
11
90%
8
Z jakého důvodu byste věřitele neinformoval(a)? 100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
39
Čekal(a) bych na upomínku
Lidé, kteří řekli, že by svého věřitele informovali o své neschopnosti splácet, jako důvod tohoto rozhodnutí uváděli přibližně stejně často potřebu dohodnout se jak dále postupovat, slušnost a potřebu předejít problémům. Lidé, kteří řekli, že by svého věřitele neinformovali, by tak nejčastěji neučinili proto, že by čekali na upomínku, nebo by se snažili získat peníze.
STEM/MARK, a.s.
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by věřitele předem neinformovali, i kdyby zjistili, že nemůžou zaplatit splátku, n=38 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Snažil(a) bych si sehnat peníze
36
19
Není důvod, je to zbytečnost
7
Aby ve mne neztratili důvěru
nevím
3
bez odpovědi
3
0%
Spontánní odpověď 10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 66
Nesplácení: přibližně sedmina lidí v posledních 12 měsících včas nezaplatila splátku či platbu Jak jste tuto situaci řešil(a)?
Stalo se Vám v posledních 12 měsících, že jste se dostal(a) do situace, kdy jste nezaplatil(a) včas nějakou splátku či pravidelnou platbu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Bez odpovědi 3% Neví 2%
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících stalo, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n=145 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
71
Odložil(a) jsem platbu
13
Půjčil(a) jsem si
Ano, splátku úvěru či leasingu 3%
Dohoda co dělat, jak postupovat
Ano, nějakou jinou pravidelnou platbu 12%
Nijak, nezaplatil(a) jsem
11
4
Informoval(a) jsem věřitele
2
bez odpovědi
1
Spontánní odpověď
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Ne 80%
Jak byste tuto situaci řešil(a) nyní? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících stalo, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n=145 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
59
Odložil(a) bych platbu
Dohodou co dělat, jak postupovat
Lidé, kterým se stalo, že nezaplatili včas nějakou splátku, tuto situaci řešili nejčastěji odložením platby a stejně by tuto situaci většina z nich řešila i dnes.
12 11
Půjčil(a) bych si Snažil bych se aby se to nestalo Informoval bych věřitele
7 4
Nijak, nezaplatil(a) bych
2
jiné
2
nevím
Spontánní odpověď
4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 67
Pokud by nezaplatili splátku či pravidelnou platbu: lidé, kterým se to ještě nestalo, by si buď půjčili, nebo by se s věřitelem dohodli Pokud by se Vám stalo, že byste nezaplatil včas nějakou splátku či pravidelnou platbu, jak byste tuto situaci řešil(a)? Jak byste reagoval(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim v posledních 12 měsících nestalo, že by se dostali do situace, že nezaplatili splátku, nebo pravidelnou platbu, n=803 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Půjčil(a) bych si
18
Dohodou co dělat, jak postupovat
18
Informoval(a) bych věřitele
17
Snažil(a) bych se co nejrychleji dluh doplatit
15
Snažil bych se aby se to nestalo
11 8
Odložil(a) bych platbu
jiné
1
nevím 0%
Spontánní odpověď
19 10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 68
Příliš výhodná nabídka: čtvrtině lidí by takováto nabídka nebyla podezřelá - investovali by Možnost investovat bez rizika s vysokým výnosem a kdykoli přístup k penězům. Co byste si o takovéto nabídce myslel? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
58
Nedůvěra (bál(a) bych se podvodu)
24
Libí se mi, investoval(a) bych
4
Potřeboval(a) bych více informací Důvěryhodnost instituce (prověřit instituci)
2
Musel(a) bych se poradit, promyslet si to
2
Nerozumím investicím, nezajímá mě to
2
Nemám peníze na investici
1
Podezřele výhodné
1
jiné
1 Spontánní odpověď
10
nevím 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 69
Příliš výhodná nabídka: necelá čtvrtina lidí by podezřele výhodnou nabídku využila, pětina ji nedovede posoudit Možnost investovat bez rizika s vysokým výnosem a kdykoli přístup k penězům. Využili byste tuto nabídku?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Rozhodně ano
do 29 let
11
30 - 44 let
12
45 - 59 let
6
60 a více let
5 0%
40
22
20%
30%
40%
50%
60%
2
22
2
22
2
0
17
48
18
Bez odpovědi
19
29
21
14
Neví
25
18
15
10%
Rozhodně ne
36
22
10
Spíše ne
20
15
8
Celkem
Spíše ano
2
18 70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Počet lidí, kteří by tuto nabídku využili, klesá s rostoucím věkem.
Dvě pětiny z těch, kteří uvedli, že by tuto nabídku nevyužili, by ji nevyužily za žádných podmínek.
Za jakých podmínek byste tuto nabídku využil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že by podezřele výhodnou nabídku nevyužili, n=562 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Za žádných podmínek, nikdy
43
Garance státu, banky
13
Důvěryhodný produkt
12
Důvěryhodnost instituce
4
Prostudovat podmínky smlouvy
4
Na doporučení(známého, odborníka)
3
jiné
2
15
nevím
Spontánní odpověď bez zdůvodnění
0%
5 10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 70
ZNALOSTI ZE SVĚTA FINANCÍ
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Pojištění vkladů: čtyři pětiny lidí ví, že vklady v bankách jsou pojištěny; mnohem hůře se lidé orientují pokud jde o pojištění vkladů u ostatních institucí Jsou podle Vašeho názoru peníze v následujících finančních institucích pojištěny pro případ bankrotu finanční instituce? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Neví 5
81
Banky
Družstevní záložny (kampeličky)
10%
50
26
24 0%
47
27
26
Obchodníci s cennými papíry
30
13
57
Penzijní fondy
20%
30%
21
6
73
Pojišťovny
40%
14
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 72
Pojištění vkladů: třetina z těch, kteří vědí, že jsou vklady u bank pojištěny, tvrdí, že ví do jaké výše, ale ve skutečnosti to ví jen necelá pětina z nich Do jaké výše jsou peníze v bance pojištěny?
Věděl byste do jaké výše jsou peníze, které má člověk uloženy v bance, pojištěny?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že vklady u bank jsou pojištěny, a vědí do jaké výše, n=282
ZÁKLAD: Jen respondenti, kteří uvedli, že vklady jsou pojištěny u bank, n=801
Bez odpovědi 7%
5
do 100 000 Kč
Spontánní odpověď
2
do 200-300tis Kč
Ano 35%
4
do 400-499tis Kč
5
do 500 000 Kč
1
do 600-700tis Kč
2
700-800tis Kč
15
do 1 000 000 Kč
Ne 58%
1
do 1,5mil Kč
2
do 2mil Kč ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
2
do 25tis eur
Do jaké výše jsou podle Vašeho názoru v současné době pojištěny vklady v bankách?
7
do 50 000 eur
2
do 100 tis eur
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
100 % vkladu do částky odpovídající 50 000 EUR
18
Výběr z možností
6
50-69% vkladu
4
70-79% vkladu
8
80% vkladu
Maximálně 90 % vkladu do částky odpovídající 25 000 EUR
32
14
90% vkladu
10
do výše vkladu 100 % vkladu do částky odpovídající 100 000 EUR
8
38
Neví
bez odpovědi
1
nevím
1 0%
3
Bez odpovědi
8
jiné
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 73
RPSN: necelá pětina lidí ví, co znamená zkratka RPSN; přesně rozepsat tuto zkratku dokáže necelá třetina z těch, kteří tvrdí že vědí, co znamená Co znamená zkratka RPSN?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamená zkratka RPSN, n=327 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Věděl(a) byste, co znamená zkratka „RPSN“?
33
Úrok
Roční procentní sazba nákladů
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Bez odpovědi 5%
30
18
Kolik zaplatím navíc
13
Celkové náklady
Ano 32%
Procenta, nemají jasno
4
jiné
3
Spontánní odpověď nevím
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
K čemu podle Vás slouží RPSN, co se z této zkratky žadatel o úvěr dozví?
Ne 63%
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
15
Zaplatí 15% navíc
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Přibližně třetina lidí tvrdí, že ví, co RPSN znamená. Zkratku ale dokázalo zcela správně „rozklíčovat“ jen 30 % z nich. Skutečný význam, tedy obsah sdělení, které se za zkratkou RPSN ukrývá, zná jen 17 % z celkového počtu 1005 respondentů.
Úrok, výše úroku (kolik bude roční úrok)
14
Zaplatí 15% navíc za rok
13
Celkové roční náklady
4
Abych měla přehled, informace
1
Výhoda půjčky (možnost srovnání konkurenčních produktů)
1
Spontánní odpověď 53
nevím
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 74
p.m. / p.a.: jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení; třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a. Věděl(a) byste, co znamená „p.m.“ a co „p.a.“?
Který úvěr bude výhodnější - ten, který bude úročen 1,74 % p.m. nebo ten, který bude úročen 15,4 % p.a.?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří neuvedli, že si nejsou jistí co zkratky znamenají, n=494
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Není schopen se rozhodnout 18% Vím, co je p.m. a p.a., ale teď to z hlavy nespočítám 5%
Bez odpovědi 7%
1,74 % p.m. 9%
Ano 35%
15,4 % p.a. 17%
Ne 58%
Nejsem si jist, co znamená p.m. a p.a. 51% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Co znamená "p.m." a co "p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamenají zkratky "p.m." a "p.a.", n=175 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Měsíčně, ročně
Téměř všichni (92 %), kteří uvedli, že vědí, co znamená p.m. a p.a., to opravdu ví.
92
úročení, úroková sazba
jiné
51
2
Spontánní odpověď nevím
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 75
Úroky: většina lidí si dokáže vybrat výhodnější úročení
Pokud byste se měl(a) rozhodnout mezi úrokem 2,5 % p.a. a 4 % za dva roky, který byste si vybral(a)?
Investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste za stejné období přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15%?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Osobní příjem
12
60
Méně než 12 600 Kč
Od 12 601 do 21 000 Kč
70
15
83
0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
30%
40%
16
5
50%
60%
70%
80%
11
90%
Od 12 601 do 21 000 Kč
30
15
38
58
19
74
21 001 Kč a více
100%
Není schopen se rozhodnout
15
47
Méně než 12 600 Kč
26
4,0 % za dva roky
55
Celkem
21
13
21 001 Kč a více
2,5 % za rok
Není schopen se rozhodnout
67
Celkem
STEM/MARK, a.s.
300 Kč
Osobní příjem
15 % z investované částky
0%
10%
20%
30%
40%
23
10
50%
60%
70%
80%
15
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 76
Inflace: tří čtvrtiny lidí nedokáží odhadnout míru loňské inflace, ale tři pětiny lidí vědí, co by se v případě zvýšení inflace stalo s jejich penězi
Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Pokud by se zvýšila míra inflace, co by se podle Vás stalo s penězi, které byste měl(a) uloženy v bance? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
50%
stejně, nebo více peněz, ale koupil(a) bych si za ně méně
Podle dat zveřejněných ČSÚ byla roční míra inflace v roce 2009 1,0 %
45%
dostal(a) bych méně peněz, než jsem vložil(a) Neví Bez odpovědi
40%
25%
22 Vzdělání
22
20% 15%
19
18
74
Vysokoškolské
30%
17
66
Střední s maturitou
7 2
17
54
Střední bez maturity
3
15
19
22
2
4
10
10% 5%
60
Celkem
35
35%
6 2
42
Základní
4
0%
0%
Do 0,5 %
Od 0,5 % do Od 1 % do 3 Od 3 % do 5 1% % %
Od 5 % do 10 %
Více než 10 %
Neví
10%
20%
19 30%
40%
50%
34 60%
70%
80%
4 90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Povědomí o tom, co inflace znamená, roste se vzděláním.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 77
Test - 5 bratrů: téměř všichni respondenti prokázali, že umí dělit Otázka OECD
Představte si, že pět bratrů dostalo dohromady od rodičů jako dárek 10 000 Kč. Pokud se budou chtít rozdělit rovným dílem, kolik peněz připadne na každého z nich?
Nyní si představte, že bratři budou muset čekat jeden rok, než obdrží svůj podíl. Domníváte se, že za rok si za tyto peníze budou moci koupit … ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
špatná, nebo žádná odpověď 7%
Otázka OECD
Spontánní odpověď
45
Záleží to na inflaci
Záleží to na druhu zboží, které si budou chtít koupit
28
27
Méně než nyní
11
Stejně jako nyní správná odpověď 93% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Více než nyní
3
6
Neví
Bez odpovědi
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 78
Test - úroky : triviální úrok dokáže spočítat 9 lidí z 10; o něco složitější jen 2 až 3 lidé z 5 Představte si, že jste půjčili 250 Kč svému příteli a on Vám druhý den vrátil 250 Kč. Jaký úrok Váš přítel za tuto půjčku zaplatil
Na spořící účet jste uložili 100 Kč a úrok jsou 2 % ročně. Kolik bude na tomto účtu na konci prvního roku poté, co bude připsán úrok?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
špatná, nebo žádná odpověď 12%
Otázka OECD Otázka OECD
Spontánní odpověď
správná odpověď 60%
špatná, nebo žádná odpověď 40%
Spontánní odpověď
správná odpověď 88% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
A kolik by na tomto účtu bylo za pět let?
Otázka OECD
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
40
Více než 110 Kč
29
Přesně 110 Kč
Méně než 110 Kč
5
Na základě těchto informací není možné odpovědět
5
16
Neví
4
Bez odpovědi 0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 79
Test - pravdivost výroků: většina lidí ví, že s vysokým výnosem se pojí i vysoké riziko, ale o tom, že riziko je možné snížit nákupem více různých akcií, má povědomí jen polovina respondentů Pravdivost výroků ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Otázka OECD
Ano
Ne
Investice s vysokým výnosem - vysoké riziko
Bez odpovědi
7
81
Vysoká inflace - životní náklady se zvyšují
70
Při investování je možné snížit riziko nákupem více různých akcií
0%
Neví
14
7
54
10%
20%
30%
40%
50%
60%
10
13
80%
2
4
34
70%
3
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 80
SMLOUVY A STÍŽNOSTI
Spontánní odpověď
Otázka OECD
Odpověď na otázku, při které nebyly respondentovi předloženy možnosti odpovědí a musel odpovědět sám, „spontánně“, tedy svými slovy. Takovéto odpovědi byly následně seskupeny od významových kategorií.
Otázka z výzkumu OECD
U některých grafů, kde jsou součty do celku jiné než 100 %, jsou tyto odchylky dány zaokrouhlením jednotlivých variant odpovědí.
Nakládání se smlouvou: lidé smlouvu nejčastěji pečlivě přečtou a na nejasnosti se zeptají Který z výroků nejlépe odpovídá situaci, kdy je Vám v nějaké finanční instituci předložena nějaká smlouva? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Na místě pečlivě přečtu a když mi něco není jasné, zeptám se
36
Zběžně pročtu a zkontroluji nejdůležitější údaje
23
Poradím se se členy domácnosti, odborníkem, právníkem
18
Před podpisem odnesu domů, kde si ji pečlivě prostuduji
11
Podepíšu bez čtení, věřím, že je vše v pořádku
4 5
Neví
4
Bez odpovědi 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 82
Smlouvy: všemu ve smlouvách rozumí jen o málo více než desetina lidí; jen čtvrtina pracovníků finančních společností je vždy ochotna nejasnosti vysvětlit Pokud je Vám předložena nějaká smlouva, obvykle:
Když ve smlouvě narazíte na něco, co Vám není zcela jasné, jsou pracovníci ochotni Vám vše vysvětlit?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
26
Ano, vždy
12
Všemu rozumíte
48
Většinou ano
Rozumíte všem základním a důležitým informacím a podmínkám
36
Něčemu rozumíte, něčemu ne
34
Většina je pro Vás nesrozumitelná
Ne, nikdy
Bez odpovědi
2
Ještě jsem o vysvětlení nejasností ve smlouvě nežádal(a)
6
Neví
3
Většinou ne
7
6
Záleží na tom, o jakou finanční instituci se jedná
6
Neví
6
5 Bez odpovědi
0%
20%
40%
60%
80%
100% 0%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
4 20%
40%
60%
80%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 83
Příliš dlouhá smlouva: třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nepřečetli celou Stalo už se Vám někdy, že Vám byla předložena tak dlouhá smlouva, že jste ji nakonec úplně celou nepřečetl(a)?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Bez odpovědi 4%
Neví 10%
Téměř tři čtvrtiny lidí, kterým byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nakonec nepřečetli úplně celou, ji nakonec stejně podepsaly. Jak jste se pak zachoval?
Ano 33%
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim někdy stalo, že nedočetli smlouvu do konce, n=336
Nakonec jsem podepsal(a), přestože jsem ji celou nepřečetl(a)
Ne 53%
73
Smlouvu jsem z tohoto důvodu nakonec nepodepsal(a)
22
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Neví
2
Bez odpovědi
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 84
Příliš komplikovaná smlouva: dvěma pětinám lidí se stalo, že jim byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli Stalo se Vám někdy, že Vám byla předložena tak komplikovaná smlouva, že jste některým pasážím nerozuměl? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Bez odpovědi 4%
Neví 10%
Polovina z lidí, kterým byla předložena tak komplikovaná smlouva, že některým pasážím nerozuměli, ji nakonec stejně podepsala. Jak jste se pak zachoval?
Ano 43%
Ne 43%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se jim někdy stalo, že nerozuměli některým pasážím smlouvy, n=430
Podepsal(a), přestože jsem některým pasážím nerozuměl(a)
50
Smlouvu jsem z tohoto důvodu nakonec nepodepsal(a)
37
4
Neví
10
Bez odpovědi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 85
Reklamace: jen 6 % lidí si již někdy na nějaký finanční produkt stěžovalo, či jej reklamovalo Podal(a) jste už někdy v souvislosti s nějakým finančním produktem stížnost? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Jak jste postupoval, když jste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho jste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří finanční produkt již reklamovali, n=59 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
34
Na banku, pobočku
Na osobního poradce, pracovníka na pobočce
Ano 6%
26
20
Na nadřízené, na vedení
Neví 3% Bez odpovědi 2%
Spontánní odpověď bez odpovědi
Ne 89%
19
jiné
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Jak byste postupoval, kdybyste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho byste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří zatím žádný finanční produkt nereklamovali, n=894 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
28
Na nadřízené, na vedení
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
18
Na osobního poradce, pracovníka na pobočce
Lidé, kteří si již někdy stěžovali na finanční produkt, se nejčastěji obrátili přímo na banku, či na její pobočku. Lidé, kteří si ještě nikdy na finanční produkt nestěžovali, ani jej nereklamovali, nejčastěji uváděli, že by se obrátili na vedení dané finanční instituce.
11
Na banku, pobočku
6
Na reklamační oddělení Na právníka, advokáta, soud
3
Na kontrolní instituci
2
Na rodinu, známé
2
Zákaznické centrum (zákaznický servis)
1
Podle podmínek smlouvy
1
Na nikoho (nepotřebuji to)
2
jiné
2
Spontánní odpověď 28
nevím 0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 86
Neuznaná stížnost: lidé by se v případě, že by finanční instituce jejich stížnost neuznala, nejčastěji obraceli na soud Na koho byste se obrátil(a), kdyby finanční instituce Vaši stížnost, či reklamaci neuznala?
Na koho byste se obrátil(a), kdyby finanční instituce Vaši stížnost neuznala?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
14
Na soud Na nadřízené, vedoucí pracovníky, na vedení
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005, výběr z možností
13
Rozhodně ano
11
Na právníka, advokáta
5
Na nikoho, vzdal(a) bych to
Soud
24
Příbuzní či známí
24
Na rodinu, známé
3
Asociace, jejímž členem je finanční instituce, ktrá Vám reklamaci neuznala
Na kontrolní instituci
3
Nezávislý finanční poradce
Na bankéře, osobního poradce, pracovníka na pobočce
3
Veřejný ochránce práv (Ombudsman)
Na média
3
Spotřebitelská združení
13
jiný úřad, státní orgán
2
Média
13
Na nezávislé odborníky
2
Česká národní banka
ČOI
2
Ministerstvo financí ČR
8
ČNB
2
Finanční arbitr ČR
7
Ombudsman
1
Rozhodce
Na policii
1
Na banku, pobočku
1
Organizace na ochranu spotřebitelů
1
Jiné
2
16
14
11
11
12
8
19
16
17
21
15
17 16
16
13
11 11
12
10%
20%
12
15
13
2
23
14
1
20 33
11 1
36
50%
2
22 16 26
31 40%
2
22
30
12 30%
21
28
15
70%
80%
2 2 2
33 60%
1
7 2
22
15
12
13
15
20
13
13
8
4 6
12
Bez odpovědi
32
11
14
12
8
10
19
Neví
2 90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Spontánní odpověď 34
Nevím 0%
22
19
0%
Rozhodně ne
10%
20%
30%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 87
Rozhodčí doložka: pouze 12 % lidí se již někdy s tímto pojmem setkalo Setkal(a) jste se již někdy s pojmem „rozhodčí doložka“?
Pokuste se, prosím, alespoň přibližně říci, co je rozhodčí doložka ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že se s pojmem rozhodčí doložka již setkali, n=121 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano 12%
Je určen rozhodce, který spor rozhodne
Bez odpovědi 5%
37
Doložka řeší případný spor
22
15
Mimosoudní řízení
Ne 83%
Je to dodatek smlouvy
7
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Lidé, kteří se již s tímto pojmem setkali, nejčastěji uváděli, že tato doložka určuje rozhodce, který rozhodne případný spor.
15
jiné
24
nevím
Spontánní odpověď bez odpovědi
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
STEM/MARK, a.s.
Finanční gramotnost obyvatel ČR, květen - říjen 2010
strana 88