Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto’s, Muziek en Boeken “Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?”

1

Inhoud

Pagina Inleiding

3

Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor gedrag

4

Het gedrag van de segmenten: Maken, afdrukken en bekijken van foto’s

12

Het gedrag van de segmenten: Kopen, huren en bekijken van films”

25

Het gedrag van de segmenten: Kopen, afspelen en luisteren van muziek”

37

Het gedrag van de segmenten: Kopen, lenen en lezen van boeken”

47

2

Inleiding

Dé gemiddelde consument bestaat niet. Dagelijks bezoeken verschillende consumenten uw winkel. Maar wie zijn deze mensen? Wat vinden ze belangrijk? Vinden ze allemaal hetzelfde belangrijk? En wat zou u kunnen doen om het hen beter naar de zin te maken, zodat zij vaker bij u komen en meer gaan besteden? Op deze vragen valt geen eenduidig antwoord te geven omdat consumenten verschillend gedrag ten opzichte van elkaar vertonen. Deze rapportage helpt u inzicht te krijgen in het koop- en gebruiksgedrag van consumenten die zogeheten entertainment producten kopen. Entertainment producten zijn in deze rapportage onderverdeeld in de volgende categorieën: Foto: het maken, afdrukken en bekijken van foto’s en de rol die winkels en gerelateerde producten daarbij vervullen Film: het kopen, huren en bekijken van films en de rol die winkels en gerelateerde producten daarbij vervullen Muziek: het kopen, afspelen en luisteren van muziek en de rol die winkels en gerelateerde producten daarbij vervullen Lezen: het kopen, lenen en lezen van boeken en de rol die winkels en gerelateerde producten daarbij vervullen Uit het onderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat zes verschillende consumentengroepen onderscheiden kunnen worden. Dit zijn Trend kopers, Prijs kopers, Prijskwaliteit kopers, Onbetrokken kopers, Premium kopers en Aspiratie kopers. Deze groepen gedragen zich anders, vinden andere dingen belangrijk en dienen dus ook op verschillende manieren benaderd en bediend te worden. Voor dit onderzoek is ervoor gekozen de groepen consumenten, in deze rapportage segmenten genoemd, in te delen op basis van variabelen die het verschil in gedrag van consumenten met betrekking tot het kopen van producten om foto’s te maken, films te bekijken en muziek te luisteren verklaren. In deze rapportage wordt inzichtelijk gemaakt welk gedrag de verschillende segmenten vertonen met betrekking de onderwerpen foto, film, muziek en lezen. Naast resultaten die betrekking hebben op de huidige situatie wordt daarbij ook gekeken naar de toekomst en welke rol winkels en gerelateerde producten daarin vervullen.

3

Het koopgedrag van de segmenten “demografische kenmerken zijn niet verklarend voor gedrag”

4

Kenmerken van de segmenten

Trend koper Jongste segment (gemiddeld 31 jaar)

Prijs koper Gemiddelde leeftijd 39 jaar

65% mannen

53% vrouwen

Prijskwaliteit koper Jong segment (gemiddelde leeftijd 37 jaar) Veel mannen

Prijs ondergeschikt aan het product

Prijs is bepalend bij keuzes

Hoge inkomens

Trends en ontwikkelingen zeer belangrijk Personeel niet belangrijk

Zeer prijsgevoelig

Kopen veel merken Personeel redelijk belangrijk

Trends en ontwikkelingen niet belangrijk Kopen veel onbekende merken

Trends en ontwikkelingen zeer belangrijk Merken zeer belangrijk

Indruk maken op directe omgeving

Wisselen nauwelijks van producten

Personeel niet belangrijk

Internet belangrijkste informatiebron

Internet belangrijke informatiebron

Zeer actief op het internet

Onbetrokken koper Gemiddelde leeftijd 46 jaar Veel vrouwen

Premium koper Gemiddelde leeftijd 42 jaar 60% mannen

Aspiratie koper Gemiddelde leeftijd 44 jaar 50% mannen, 50% vrouwen

Getrouwd en 2-4 personen in huishouden Veel getrouwd en 2-4 personen in huishouden Lage product betrokkenheid Zeer hoge product betrokkenheid Weinig kennis van elektronica producten Trends en ontwikkelingen erg belangrijk

Laag inkomen Zeer gevoelig voor acties en aanbiedingen Personeel erg belangrijk

Personeel erg belangrijk

Kwaliteit erg belangrijk

Trends en ontwikkelingen iets minder belangrijk Merken zijn belangrijk

Trends en ontwikkelingen niet belangrijk

Merken belangrijk

Wisselen nauwelijks van producten

Hechten veel waarde aan goed personeel Wisselen iets minder snel van product

Kwaliteit en gemak wel belangrijk

Minst prijsgevoelig

Aspiratie: men wil veel, maar dat kan niet altijd

5

Verdeling

Verdeling segmenten in % bevolking 15-65 jaar 17,5%

15,0%

Trend koper Prijs koper 17,7%

Prijskwaliteit koper

15,1% Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper 14,1% 20,7%

Bovenstaande figuur geeft inzicht hoe de segmenten over de markt verdeeld zijn. Onbetrokken kopers hebben het grootste aandeel. Prijskwaliteit kopers hebben het laagste aandeel.

6

Geslacht

Verdeling geslacht 80% 70%

72% 64%

60%

60%

53%

50% 50%

47%

50% 40%

71%

40%

36% 28%

30%

29%

20% 10% 0% Trend koper

Prijs koper

Prijskwaliteit koper Man

Onbetrokken Premium koper Aspiratie koper koper Vrouw

Mannen en vrouwen komen in alle segmenten voor. Geslacht is dus niet geheel verklarend voor het verschil in gedrag. Prijskwaliteit kopers en Trend kopers zijn de segmenten met de meeste mannen. Bij de Onbetrokken kopers zijn vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd. 7

Leeftijd

Verdeling leeftijd 50%

Gemiddeld: 31 jaar

Gemiddeld: 39 jaar

Gemiddeld: 37 jaar

Trend koper

Prijs koper


Gemiddeld: 46 jaar

Gemiddeld: 42 jaar

Gemiddeld: 45 jaar

40%

30%

20%

10%

0%

16 t/m 24 jaar

25 t/m 34 jaar

Onbetrokken Premium koper koper

35 t/m 44 jaar

45 t/m 54 jaar

Aspiratie koper 55 t/m 65 jaar

Ook leeftijd verklaart slechts beperkt het verschil in gedrag. De leeftijdscategorieën komen in alle segmenten voor. Trend koper is met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar het jongste segment. Onbetrokken kopers en Aspiratie kopers zijn de oudste segmenten. 8

Inkomen

Gemiddeld bruto gezinsinkomen per jaar € 45.000 € 40.000

€ 37.225

€ 36.627

€ 38.935

€ 36.250

€ 37.608 € 34.094

€ 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 Trend koper

Prijs koper


Onbetrokken koper

Premium koper

Aspiratie koper

Inkomen en daarmee samenhangend opleiding hebben wel enige invloed op het verschil in gedrag tussen de segmenten. Prijskwaliteit kopers en Premium kopers hebben het meest te besteden. Aspiratie kopers hebben het laagste gezinsinkomen. 9

Film, foto, muziek en lezen

Gemiddelde jaarlijkse frequentie Totaal Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper

Film kijken 77 79 78 115 60 85 55

Foto maken 60 75 53 73 38 72 46

Muziek luisteren 257 272 256 284 233 272 231

Lezen 112 88 116 92 146 110 120

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de jaarlijkse frequentie waarmee de segmenten films kijken, foto’s maken, muziek luisteren en lezen. Met betrekking tot film kijken geldt dat Prijskwaliteit kopers en Premium kopers met een bovengemiddelde frequentie films kijken. Onbetrokken kopers en Aspiratie kopers kijken het minst frequent een film. Dezelfde conclusie kan getrokken worden bij muziek luisteren. Trend kopers, Prijskwaliteit kopers en Premium kopers maken het meest frequent foto’s. Aspiratie kopers en Onbetrokken kopers maken het minst frequent een foto. Lezen laat duidelijk een ander beeld zien. Dit kan verklaard worden door het feit dat lezen geen duidelijke relatie heeft met film, foto en muziek. Onbetrokken kopers en Aspiratie kopers lezen het meest frequent een boek. Prijskwaliteit kopers en Trend kopers doen dit duidelijk veel minder vaak.

10

Winkelkeuze criteria Kunt u aangeven wat uw persoonlijke top 5 van aspecten is voor het selecteren van een winkel die foto, muziek en/of film producten verkoopt? Prijsniveau Deskundig personeel Aanbiedingen en acties Breed assortiment Klantvriendelijk en behulpzaam personeel After sales service Locatie en bereikbaarheid Aangeboden merken Direct persoonlijke aandacht Veel vernieuwing Sfeer en inrichting 0 Onbelangrijk 1 Trend koper Onbetrokken koper

Prijs koper Premium koper

2

3

Zeer belangrijk 4 5

Prijskwaliteit koper Aspiratie koper

Algemeen geldt dat prijsniveau het meest belangrijk is. Voor Premium kopers is dit echter niet het geval. Dit segment vindt personeel en service veel belangrijker. Trend kopers en Onbetrokken kopers vinden personeel ook belangrijk. Deze segmenten kijken echter ook naar de prijs. 11

Belangrijke productkenmerken Aan welke productkenmerken hecht u de meeste waarde bij de aanschaf van foto, muziek en/of film producten? Prijs/Aanbieding/Korting Technische mogelijkheden Kwaliteit Merk Gebruiksvriendelijkheid Uit voorraad leverbaar Uiterlijk Mate van vernieuwing 0% Trend koper Onbetrokken koper

10%

20%

30%


40%

50%

60%

70%

80%


Algemeen geldt dat prijsgerelateerde aspecten het meest belangrijk zijn. Echter niet voor Premium kopers, Prijskwaliteit kopers en Trend kopers. Deze segmenten vinden technische mogelijkheden en kwaliteit belangrijker. Trend kopers en Premium kopers zullen daarbij sneller een bezoek brengen aan een speciaalzaak omdat personeel en kennis belangrijk zijn voor hen. 12

Het gedrag van de segmenten “Maken, afdrukken en bekijken van foto’s”

13

Aantrekkelijkheid van de segmenten: foto- en filmcamera

Aantrekkelijkheid: Foto- en filmcamera €550

Gemiddelde bestedingen

Trend koper €500 Prijs koper €450

-10

-9

€400 -8

Prijskwaliteit koper -7

-6

Onbetrokken koper Premium koper

€350 Aspiratie koper €300 Gemiddelde gebruiksduur

Bovenstaande figuur geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de segmenten met betrekking tot foto- en filmcamera’s. Hieruit blijkt dat Prijskwaliteit kopers, Premium kopers en Trend kopers het meest interessant zijn voor de fotospeciaalzaak. Deze segmenten hebben een kortere gebruiksduur en besteden bovengemiddeld aan een foto- en/of filmcamera. 14

Beschikken over camera’s Beschikking over dit product om foto's mee te maken

Webcam

Mobiele telefoon

Digitale fotocamera

Analoge fotocamera

0% Trend koper Onbetrokken koper

20%

40%


60%

80%

100%


Bovenstaande figuur laat per segment zien over welke producten men beschikt om foto’s mee te maken. Het aandeel van de digitale camera is bij alle segmenten het grootst. 33% heeft nog de beschikking over een analoge fotocamera. Onbetrokken kopers, Prijs kopers en Premium kopers hebben hier nog het meest de beschikking over. 15

Bekijken van foto’s Kunt u aangeven hoe u de foto's die u hebt gemaakt bekijkt? Computer Afgedrukt Mobiele telefoon TV-scherm Digitaal fotolijstje MP3 speler MP4 speler 0% Trend koper Onbetrokken koper

20%

40% Prijs koper Premium koper

60%

80%

100%


Aangezien het meest gebruik gemaakt wordt van de digitale camera worden foto’s ook het meest bekeken op de computer. 50% bekijkt de foto’s afgedrukt. Premium kopers, Onbetrokken kopers en Prijs kopers doen dit nog het meest. Zij hebben ook het meest de beschikking over een analoge camera. 16

Aantrekkelijkheid van de segmenten: afdrukken van foto’s

Aantrekkelijkheid: Afdrukken van foto's

Gemiddelde jaarlijkse bestedingenn

€120 €110

Trend koper

€100 Prijs koper

€90 €80


€70 Onbetrokken koper

€60 3

4

5

€50

6

7

8

9 Premium koper

€40 €30

Aspiratie koper

€20 Gemiddelde jaarlijkse afdrukfrequentie

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op consumenten die foto’s laten afdrukken. Hieruit blijkt dat Trend kopers en Premium kopers dit met de hoogste frequentie doen. De bestedingen van Premium kopers blijven echter iets achter. Prijskwaliteit kopers besteden op jaarbasis het meest aan het ontwikkelen van foto’s. Als ze dus foto’s laten ontwikkelen, besteden ze hier nog veel aan. 17

Verkrijgen afgedrukte foto’s Kunt u aangeven hoe u de afgedrukte foto's verkrijgt? Filiaal van supermarkt/drogist/warenhuis Website van supermarkt/drogist/warenhuis Druk foto's zelf af Fotospeciaalzaak Digitaal foto album afdrukken Anders 0% Trend koper Onbetrokken koper

10%

20%

30%


40%

50%

60%

70%

80%


57% van de consumenten die foto’s afdrukken gaat hiervoor naar een filiaal van een supermarkt, drogist of warenhuis. Daarna worden websites het meest gebruikt. Voor de fotospeciaalzaak zijn Premium kopers, Aspiratie kopers en Trend kopers het meest belangrijk. Prijskwaliteit kopers zijn een interessante groep voor digitale foto albums. 18

Aantrekkelijkheid van de segmenten: foto producten

Gemiddelde jaarlijkse bestedingen

Aantrekkelijkheid: Producten om foto's te bekijken en te bewaren (zoals albums en lijsten) €30 Trend koper €25

1,0

1,5

2,0 €20

Prijs koper

2,5

3,0

3,5

Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper

€15

Premium koper Aspiratie koper

€10 Gemiddelde jaarlijkse koopfrequentie

De gemiddelde jaarlijkse bestedingen aan foto producten bedragen € 22. Met betrekking tot de bestedingen zijn de verschillen tussen de segmenten niet erg groot. Voor de frequentie geldt dit wel. Premium kopers en Trend kopers kopen het meest frequent producten om foto’s te bekijken en te bewaren. Voor de fotospeciaalzaak zijn deze groepen dan ook het meest interessant aangezien dit veel traffic genereert. De frequentie van de Aspiratie kopers zou verhoogd kunnen worden zodat dit ook een interessant segment kan zijn. 19

Mening over maken en afdrukken van foto’s Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? % EENS Als een fotowinkel mijn foto's afdrukt wordt dit mooier dan als ik dit zelf doe Ik bekijk foto's liever op papier dan digitaal op mijn PC of TV De kwaliteit van foto's die gemaakt zijn met een telefoontoestel vind ik slecht 20% Trend koper Onbetrokken koper


60%

80%

100%


Alle segmenten zijn ervan overtuigd dat het afdrukken van foto’s mooier is wanneer een fotowinkel dit doet. Met name Aspiratie kopers, Onbetrokken kopers en Trend kopers vinden dit. Dit zijn ook de segmenten die het meest aangeven foto’s liever op papier te bekijken. Prijskwaliteit kopers en Premium kopers geven al duidelijk de voorkeur aan digitaal. 20

Openingstijden Kunt u van de volgende mogelijke openingstijden van fotowinkels aangeven of dit belangrijk is voor u? % BELANGRIJK

Iedere zondag open

Tot 21.00 uur open

Voor werktijd open


10%

20%


30%

40%

50%


Iedere zondag open en voor werktijd openen zal voor een fotospeciaalzaak waarschijnlijk niet voor meer bezoekers zorgen. Gemiddeld geeft 29% aan behoefte te hebben aan openingstijden tot 21.00 uur. Met name Trend kopers en Premium kopers vinden dit belangrijk. Dit biedt mogelijkheden voor de fotospeciaalzaak om deze groep beter te kunnen bedienen. Ook in concurrentie met internet. 21

Diensten Kunt u aangeven of u onderstaande diensten die fotowinkels extra kunnen aanbieden interessant vindt? % INTERESSANT

Het samen met een deskundige bewerken van zelfgemaakte filmpjes Het samen met een deskundige bewerken/verfraaien van zelfgemaakte foto's Bewaren van uw digitale foto's (back-up), zodat u uw foto's nooit meer kunt verliezen Het leveren van een compleet fotoalbum met uw foto's (het album wordt in overleg met u ontworpen) 0% Trend koper Onbetrokken koper


10%

20%

30%

40%


Bovenstaande resultaten geven aan in hoeverre deze diensten interessant zijn voor de segmenten. Hieruit blijkt dat met name het bewaren van digitale foto’s en het leveren van een compleet fotoalbum interessante diensten kunnen zijn voor de fotospeciaalzaak. 22

Fotograferen over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik fotograferen met een:

Digitale fotocamera

Mobiele telefoon

Anders

Webcam Analoge fotocamera (met fotorolletje) 0% Trend koper Onbetrokken koper

20%

40%


60%

80%

100%


Over 5 jaar wordt de digitale fotocamera het meest gebruikt, gevolgd door de mobiele telefoon. De analoge fotocamera is van het toneel verdwenen. Zelfs de segmenten die nu nog gebruik maken van de analoge camera zullen hier over 5 jaar geen gebruik meer van maken. 23

Foto’s bekijken over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik foto's bekijken op een:

PC TV-scherm Digitaal fotolijstje Papier (afgedrukt) Mobiele telefoon Mp4 speler Anders Mp3 speler 0% Trend koper Onbetrokken koper


20%

30%

40%


Slechts 6,2% geeft aan over 5 jaar foto’s nog afgedrukt te gaan bekijken. De computer en TV zullen hiervoor het meest gebruikt gaan worden. Opvallend is het aandeel van het digitale fotolijstje. De meeste segmenten geven aan dat ze hier wel gebruik van gaan maken. 24

Hoe zorgt u ervoor dat u in beeld blijft? Over 5 jaar is de analoge fotocamera van het toneel verdwenen en wordt gefotografeerd met digitale camera’s en mobiele telefoons. Dit is van grote invloed op de manier waarop de consument met foto als product omgaat. De consument verwacht dat slechts 6,2% nog foto’s afdrukt. Het merendeel zal foto’s op de PC of TV gaan bekijken. Daarnaast verwacht de consument dat 25% gebruik maakt van een digitaal fotolijstje. Om over 5 jaar in beeld te zijn bij de consument is het voor de fotospeciaalzaak van belang te kiezen voor een doelgroep die bestaat uit segmenten die aantrekkelijk zijn voor u en die de fotospeciaalzaak zelf ook aantrekkelijk vinden. Premium kopers, Trend kopers en Prijskwaliteit kopers bieden daarbij de meeste potentie. Premium kopers, Trend kopers en Prijskwaliteit kopers zijn de meest aantrekkelijke segmenten voor de fotospeciaalzaak. De belangrijkste overeenkomsten tussen deze segmenten zijn: • Hoogste frequentie bij maken foto’s • Technische mogelijkheden en kwaliteit zijn erg belangrijk bij het kopen van een camera • Bovengemiddelde bestedingen bij het kopen van een camera • Bovengemiddelde koopfrequentie van een camera • Bovengemiddelde frequentie of bestedingen bij afdrukken van foto’s Om deze segmenten goed te bedienen dient u ten opzichte van uw concurrentieveld een onderscheidend vermogen te creëren met kennis en kunde van uw personeel in combinatie met een uitgekiend assortiment. Kennis en kunde zijn voornamelijk belangrijk om Premium kopers en Trend kopers aan u te binden. Dit kunt u doen door deze segmenten te betrekken in alle facetten die met fotograferen te maken hebben. Dit betekent vanaf voorbereiding tot het eindresultaat. Door met deze segmenten over camera’s, fotograferen en het afdrukken van foto’s van gedachten te wisselen bent u in staat deze groepen te bedienen. Een uitgekiend assortiment is van belang om ook bij de Prijskwaliteit koper in beeld te zijn. Dit segment is zeer prijsgevoelig maar een goed assortiment zal voor dit segment zeker meespelen in de overweging u wel of niet te bezoeken. Met af en toe scherpe acties en aanbiedingen dient u in beeld te blijven bij dit segment. Verder dient u in uw assortiment duidelijk aandacht te besteden aan innovatie en vernieuwing. Door hier in uw communicatie en winkel meer de nadruk op te leggen bent u in staat deze segmenten te bedienen.

25

Het gedrag van de segmenten “Kopen, huren en bekijken van films”

26

Aantrekkelijkheid van de segmenten: kopen van films Aantrekkelijkheid: Film kopen


€160 Trend koper

€140

4

5

6

€120

Prijs koper

€100


7 €80 8

9

10

€60 €40

11

12

Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper

€20 Gemiddelde jaarlijkse koopfrequentie Bovenstaande figuur geeft per segment inzicht in de koopfrequentie van films en de gemiddelde jaarlijkse bestedingen. Hieruit blijkt dat Premium kopers, Prijskwaliteit kopers en Trend kopers de meest interessante segmenten zijn. Aspiratie kopers en Onbetrokken kopers zijn duidelijk het minst interessant gezien de lage koopfrequentie en de lage jaarlijkse bestedingen. 27

Aantrekkelijkheid van de segmenten: huren van films Aantrekkelijkheid: Film huren


€100 Trend koper €80 Prijs koper €60 6

7

8

9 €40 10

Prijskwaliteit koper 11

12

13

14

Onbetrokken koper Premium koper

€20 Aspiratie koper €0 Gemiddelde jaarlijkse huurfrequentie

Bovenstaande figuur geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de segmenten met betrekking tot het huren van films. Hieruit blijkt net als bij het kopen van films dat Premium kopers, Prijskwaliteit kopers en Trend kopers de meest interessante segmenten zijn. Aspiratie kopers en Onbetrokken kopers zijn minder interessant gezien de lagere frequentie en bestedingen. 28

Beschikking over producten Beschikking over dit product om films mee te kijken TV Standaard DVD speler PC Video speler Digitale TV HD DVD speler Telefoon Mp4 speler Blu-ray DVD speler 0% Trend koper Onbetrokken koper

20%

40%


60%

80%

100%


Voor alle segmenten geldt dat 80% of meer beschikt over een TV en een standaard DVD speler om films te kijken. Bij de overige producten zijn de verschillen groter tussen de segmenten. Zo beschikken met name Premium, Trend en Prijskwaliteit kopers over een PC om films te bekijken. Digitale TV is het meest aanwezig bij Prijskwaliteit kopers en Premium kopers. Premium kopers beschikken het meest over een HD DVD speler. 29

Verkrijgen van films Kunt u aangeven via welke kanalen u de films die u bekijkt verkrijgt? Winkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Andere winkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Videotheek (huur) Internet (downloaden) Internetwinkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Andere internetwinkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Film- of boekenclub Internet (streaming) Videotheek (koop) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper Winkels die gespecialiseerd zijn in CD’s, DVD’s en video’s worden het meest bezocht, met name door Premium, Prijskwaliteit en Trend kopers. Daarna worden andere winkels en de videotheek het meest genoemd. Internet wordt al zeer actief gebruikt voor het verkrijgen van films door Prijskwaliteit kopers en Trend kopers. Ook Premium kopers maken al regelmatig gebruik van dit kanaal. 30

Openingstijden van videotheken Kunt u van de volgende mogelijke openingstijden van videotheken aangeven of dit belangrijk is voor u? % BELANGRIJK

Iedere zondag open

Tot 21.00 uur open

Voor werktijd open


10%

20%

30%

40%


50%

60%

70%

80%

90% 100%


Meer dan 60% van de consumenten vindt het belangrijk dat videotheken iedere zondag geopend zijn. Dit geldt voor alle segmenten. Tot 21.00 uur open is met name belangrijk voor Trend, Prijskwaliteit en Premium kopers. Voor een videotheek loont het niet om voor een specifieke doelgroep voor werktijd open te gaan. 31

Interesse in diensten van videotheken Kunt u aangeven of u onderstaande diensten die videotheken extra kunnen aanbieden interessant vindt? % INTERESSANT

Online aanbod van speelfilms op een systeem als 'YouTube'. Mogelijkheid tot 'huren' van speelfilms via internet (waarbij de film eenmalig kan worden bekeken). (Digitale) kadobonnen voor het huren van speelfilms. Een internetforum waarop over films kan worden gediscussieerd. 0%

5%

10%

15%

20%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper De diensten die hierboven genoemd zijn, lijken niet interessant te zijn voor de segmenten. Het feit dat men met de meeste diensten “nog” niet bekend is zal hierop van invloed zijn. Online aanbieden van speelfilms zou een dienst kunnen zijn om Prijs en Trend kopers te bedienen. Voor het huren van speelfilms via internet geldt dit voor Prijskwaliteit kopers en Trend kopers. 32

Mening over het kijken van films Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? % EENS Ik kijk liever een film op mijn TV-scherm dan op mijn PC-scherm Op TV zijn er net zulke goede films te zien als je kunt kopen of huren in de winkel Ik vind het kijken van een film leuker dan het kijken van TV-programma's Blu-ray is voor mij een reden om nieuwe apparatuur te kopen die nodig is om dit goed af te kunnen spelen Als filmmakers speelfilms direct digitaal via internet gaan aanbieden, zal ik deze op het internet kopen (in plaats van in de winkel) 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper Bovenstaande resultaten geven inzicht in de mening van de segmenten over uiteenlopende onderwerpen. Belangrijk zijn de overeenkomsten tussen de Prijskwaliteit, Premium en Trend koper op het gebied van Blu-ray en het direct digitaal aanbieden van films via internet door filmmakers. Verder zijn dit de segmenten die het kijken van een film duidelijk prefereren boven het kijken van een TV-programma. 33

Kennis over technische mogelijkheden Kunt u per technische mogelijkheid aangeven of u hiervan op de hoogte bent? % OP DE HOOGTE

Op mp4 spelers (qua vorm vergelijkbaar met mp3 spelers) kunnen hele speelfilms worden geplaatst en bekeken

Een blu-ray disc is van hetzelfde formaat als een DVD, maar er kan aanzienlijk meer op worden opgeslagen Met behulp van streaming media is het niet meer nodig om films en muziek te downloaden, maar kunt u het meteen bekijken of beluisteren 0% Trend koper Onbetrokken koper


20%

40%

60%

80%

100%


De Prijskwaliteit koper is duidelijk het meest op de hoogte over de technische mogelijkheden, gevolgd door de Premium koper. Dit kan eenvoudig verklaard worden door de hoge productbetrokkenheid en kennis die deze segmenten van producten hebben. Onbetrokken kopers en aspiratie kopers zijn duidelijk het minst op de hoogte over deze mogelijkheden. 34

Films bekijken over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik films bekijken via:

Digitale TV Blu-ray DVD Internet (streaming) Internet (downloaden) HD DVD TV Standaard DVD Mp4-speler Telefoon 0% Trend koper Onbetrokken koper

10% 20% Prijs koper Premium koper

30%

40% 50% Prijskwaliteit koper Aspiratie koper

Algemeen verwacht men dat de meest mensen films bekijken via digitale TV. Met name Aspiratie kopers en Onbetrokken kopers verwachten dat. Daarna is Blu-ray DVD het meest genoemd. Dit verwachten met name Premium, Prijskwaliteit en Trend kopers. Vervolgens wordt streaming en downloaden via internet het meest genoemd. Met name Prijs kopers en Prijskwaliteit kopers verwachten dit. 35

Films verkrijgen over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik films verkrijgen via:

Films kopen via het internet

Anders

Films huren

Films kopen in de winkel 0% Trend koper Onbetrokken koper

20%


60%

80%

100%


78% verwacht dat de consument over 5 jaar films verkrijgt door ze te kopen via internet. Films huren en films kopen in de winkel worden nog nauwelijks genoemd. De segmenten verschillen hierin weinig van elkaar.

36

Hoe zorgt u ervoor dat u in beeld blijft? De consument verwacht dat de fysieke winkel over 5 jaar nog een geringe rol zal spelen bij het kopen van films. 78% verwacht dan namelijk dat internet aankoopkanaal nummer één zal zijn. Verder verwacht men dat films voornamelijk gekeken worden met digitale TV, gevolgd door Blu-ray DVD en internet. Om over 5 jaar in beeld te zijn bij de consument is het voor de speciaalzaak belangrijk te kiezen voor een doelgroep die bestaat uit segmenten die aantrekkelijk zijn voor de speciaalzaak. Premium kopers, Trend kopers en Prijskwaliteit kopers bieden daarbij de meeste potentie. Premium kopers, Prijskwaliteit kopers en Trend kopers zijn het meest interessant voor de speciaalzaak. De belangrijkste overeenkomsten tussen deze segmenten zijn: • Hoogste kijkfrequentie van films • Hoogste huurfrequentie van films • Hoogste koopfrequentie van films • Winkels gespecialiseerd in CD’s en DVD’s worden het meest bezocht door deze segmenten • Internet wordt als kanaal om films te verkrijgen al veel gebruikt door deze segmenten Aangezien Internet steeds belangrijker wordt als aankoopkanaal nu en in de toekomst is het voor de speciaalzaak van belang zowel online als offline een aanbod te hebben dat aansluit bij de wensen van de doelgroep. Online zou dit kunnen betekenen dat men ook de mogelijkheid moet aanbieden om films tegen betaling te kunnen downloaden naast de verkoop en eventueel verhuur van standaard DVD’s. In verband met de verwachtingen voor de toekomst dient er in ieder geval een goed aanbod Bluray DVD’s aangeboden te worden. Verder is het voor de speciaalzaak van belang de Premium kopers en Trend kopers door middel van goed personeel te binden. Deze segmenten zijn hier gevoelig voor bij het kopen van producten. Door de interactie in de winkel meer aan te gaan met de consument en te praten over films kunnen deze segmenten gestimuleerd worden uw winkel te blijven bezoeken. Daarnaast zou u uw klanten ook de mogelijkheid kunnen bieden hun mening te geven over films die ze gezien hebben. Door deze informatie in uw winkel met uw klanten te delen kunt u zich onderscheiden.

37

Het gedrag van de segmenten “Kopen, afspelen en luisteren van muziek”

38

Aantrekkelijkheid van de segmenten: kopen van muziek Aantrekkelijkheid: Muziek


€140 Trend koper

€120

Prijs koper €100 Prijskwaliteit koper €80 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Onbetrokken koper

€60 Premium koper €40

Aspiratie koper

€20 Gemiddelde jaarlijkse huurfrequentie Bovenstaande figuur geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de segmenten met betrekking tot het kopen van muziek. Hieruit blijkt dat gezien de koopfrequentie de Trend kopers het meest interessant zijn. De bestedingen van dit segment zouden nog verhoogd moeten worden. Met betrekking tot de bestedingen zijn Premium kopers het meest interessant. Opvallend is dat de koopfrequentie van Aspiratie, Prijs en Prijskwaliteit kopers nauwelijks van elkaar verschilt. Onbetrokken kopers zijn het minst interessant. 39

Beschikking over producten Beschikking over dit product om muziek mee te luisteren Computer Audio installatie in auto Niet draagbare audio installatie Mp3 speler Home Cinema Set Mobiele telefoon Draagbare CD-speler Walkman Mp4 speler 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper Men beschikt het meest over een computer of audio installatie in de auto om muziek mee te luisteren. Daarna volgt de niet draagbare audio installatie. Het zijn met name Premium en Aspiratie kopers die hierover beschikken. Bij de overige producten zijn de verschillen tussen de segmenten groot. Ook hier geldt dat er een duidelijk overeenkomst bestaat tussen Premium, Prijskwaliteit en Trend kopers. 40

Mate van gebruik Mate van gebruik indien beschikking over dit product Audio installatie in auto Niet draagbare audio installatie Home Cinema Set Computer Mp3 speler Mp4 speler Draagbare CD-speler Mobiele telefoon Walkman 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper De audio installatie in de auto wordt het meest gebruikt indien men daar de beschikking over heeft, gevolgd door de audio installatie in huis. De Home Cinema Set wordt het meest gebruikt door de Premium koper om muziek mee te luisteren. Ook Mp3 spelers worden door dit segment vaak gebruikt. Trend kopers en Prijskwaliteit kopers gebruiken ook regelmatig Mp3 en Mp4 spelers. De jongere leeftijd is hierop van invloed. 41

Verkrijgen van muziek Kunt u aangeven via welke kanalen u de muziek die u luistert verkrijgt? Winkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Internet (downloaden) Andere winkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Internet (streaming) Internetwinkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Andere internetwinkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Anders Film- of boekenclub 0%

20%

40%

60%

80%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper Voor de meeste segmenten is de muziekspeciaalzaak het belangrijkste kanaal. Dit geldt met name voor Aspiratie kopers, Premium kopers en Trend kopers. Daarna wordt downloaden via Internet het meest genoemd. Met name Prijskwaliteit kopers, Prijs kopers en Trend kopers maken hier gebruik van. Van alle segmenten maken Aspiratie kopers en Onbetrokken kopers het meest gebruik van fysieke winkels om muziek te kopen. 42

Interesse in diensten van muziekwinkels Kunt u aangeven of u onderstaande diensten die muziekwinkels extra kunnen aanbieden interessant vindt? % INTERESSANT

De mogelijkheid om in een muziekwinkel muziek op te slaan op bijvoorbeeld een USB stick.

De mogelijkheid om in een muziekwinkel muziek toe te voegen aan uw mp3- of mp4speler.



20%

30%


Bovenstaande diensten lijken niet erg interessant te zijn voor de segmenten. Dit wordt deels beïnvloed doordat men hiermee “nog” niet bekend is. Het aanbieden van deze diensten zal het meest interessant zijn voor Premium kopers, gevolgd door Trend en Prijskwaliteit kopers. Onbetrokken en Aspiratie kopers hebben duidelijk geen interesse in deze diensten. 43

Mening over muziek Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? % EENS

Ik luister het liefst iedere dag naar muziek

Ik heb liever iets tastbaars in handen (zoals een CD of een video) dan dat ik iets alleen digitaal bezit Het goedkoop legaal kunnen downloaden van muziek is voor mij een reden om niet meer illegaal te downloaden Een nadeel van digitale muziek vind ik dat ik deze alleen kan luisteren op PC en MP3 speler en niet op mijn andere audio apparatuur 20% Trend koper Onbetrokken koper


40%

60%

80%

100%


Bovenstaande resultaten geven inzicht in de mening van de segmenten over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij valt op dat er met name overeenkomsten zijn tussen Onbetrokken, Aspiratie en Trend kopers. Deze segmenten hebben het liefst iets tastbaars in handen en maken ook het liefst gebruik van hun audio apparatuur om muziek af te spelen. 44

Muziek verkrijgen over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik muziek verkrijgen via:

Internet (downloaden) Internet (streaming) Internetwinkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Winkels die voornamelijk CD's, DVD's en video's verkopen Andere internetwinkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Andere winkels die ook CD's, DVD's en video's verkopen Film- of boekenclub 0% Trend koper Onbetrokken koper


20%

40%

60%

80%

100%


Eerder bleek dat de fysieke winkel het nog net kon winnen van het Internet. Bovenstaande resultaten laten zien dat dit over 5 jaar niet meer het geval zal zijn. 59% verwacht dat downloaden via Internet het belangrijkste kanaal zal zijn, gevolgd door streaming via Internet. Alle segmenten delen deze mening. 45

Muziek luisteren over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik muziek luisteren met een:

MP3/4 speler Home Cinema Set Mobiele telefoon Niet draagbare audio installatie (exclusief Home Cinema Set) Computer Audio installatie in auto Draagbare CD-speler Walkman 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper 40% verwacht dat de meeste mensen over 5 jaar muziek luisteren met een MP3 of MP4 speler. Alle segmenten zijn dit van mening. Daarna volgt de Home Cinema Set. Met name Aspiratie en Premium kopers verwachten dat dit product gebruikt zal gaan worden. De mobiele telefoon wordt het meest genoemd door Prijskwaliteit en Trend kopers. De niet draagbare audio installatie wordt het meest genoemd door de Onbetrokken koper. 46

Hoe zorgt u ervoor dat u in beeld blijft? De consument verwacht dat de fysieke winkel over 5 jaar nog een geringe rol zal spelen bij het verkrijgen van muziek. 59% verwacht dan namelijk dat muziek verkregen wordt door middel van downloaden (al dan niet betaald) via internet. Fysieke winkels worden nauwelijks genoemd. Het merendeel van de consumenten verwacht dat muziek geluisterd wordt met een MP3 of MP4 speler. Daarna volgt de Home Cinema Set. Om over 5 jaar in beeld te zijn bij de consument is het voor de muziekwinkel belangrijk te kiezen voor een doelgroep die bestaat uit segmenten die aantrekkelijk zijn voor de muziekwinkel. Met betrekking tot bestedingen en koopfrequentie zijn Premium kopers en Trend kopers de meest interessante segmenten voor de muziekwinkel. Deze segmenten bezoeken op dit moment ook nog het meest de muziekspeciaalzaak om muziek te kopen. Ook de Aspiratie kopers bezoek de muziekspeciaalzaak nog regelmatig. Voor de muziekspeciaalzaak is dit segment samen met de Trend koper ook een interessant segment omdat deze segmenten aangeven het liefst muziek als tastbaar product in handen te hebben. Deze segmenten zullen de fysieke winkel dus nog het meest blijven bezoeken om muziek te kopen. Omdat muziek steeds digitaal gebruikt wordt, is het voor de muziekwinkel van belang hier invulling aan te geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het aanbieden van de mogelijkheid muziek op te slaan op een USB stick of een MP3 speler. Voornamelijk Premium kopers vinden dit interessant, gevolgd door Trend kopers en Prijskwaliteit kopers. Tenslotte moet aan het persoonlijk aspect ook aandacht geschonken worden. Premium kopers en Trend kopers vinden dit namelijk erg belangrijk. Door meer interactie te zoeken met de klant en te praten over muziek kan de muziekwinkel deze segmenten aan zich binden. Ook kan de muziekwinkel haar klanten meer betrekken bij de muziek die in de winkels aangeboden wordt. Dit kan bijvoorbeeld door klanten hun mening te laten geven over muziek en dit ook te communiceren in de winkel.

47

Het gedrag van de segmenten “Kopen, lenen en lezen van boeken”

48

Aantrekkelijkheid van de segmenten: kopen van boeken Aantrekkelijkheid: Boeken


€140 €130

Trend koper

€120

Prijs koper

€110


€100 4

5

6

7

€90

8

9

10

11

12

Onbetrokken koper

€80

Premium koper

€70

Aspiratie koper

€60 Gemiddelde jaarlijkse koopfrequentie Bovenstaande figuur geeft inzicht in hoe vaak de segmenten jaarlijks boeken kopen en wat ze gemiddeld besteden. Deze resultaten zijn per segment gebaseerd op consumenten die aangegeven hebben boeken te kopen. De Onbetrokken koper en Premium koper zijn de meest interessante segmenten. Deze segmenten kopen het meest regelmatig een boek en besteden bovengemiddeld. Qua jaarlijkse bestedingen zijn de Prijskwaliteit kopers ook interessant. Met name wanneer de frequentie verhoogd kan worden. 49

Verkrijgen van boeken Kunt u aangeven via welke kanalen u de boeken die u leest verkrijgt? Boekenwinkel Lenen van een bekende Internetwinkel Lenen bij bibliotheek Andere winkel die ook boeken verkoopt Boekenclub Lenen van een andere instantie dan een bibliotheek Internet (downloaden)

Trend koper Onbetrokken koper


40% 60% 80% Prijskwaliteit koper Aspiratie koper

De boekenwinkel is duidelijk het nummer één kanaal om boeken te kopen, gevolgd door lenen van een bekende. Lenen bij de bibliotheek is met name op de Prijs koper van toepassing. De boekenclub wordt het meest gebruikt door de Onbetrokken koper. Prijskwaliteit kopers maken veelvuldig gebruik van Internetwinkels om een boek te kopen. 50

Manier van lezen Boeken kunnen inmiddels op verschillende manieren gelezen worden. Kunt u aangeven hoe u de boeken leest? In standaard papieren vorm

Op PC

Anders

In een draagbaar digitaal boek 0% Trend koper Onbetrokken koper


60%

80% 100% Prijskwaliteit koper Aspiratie koper

98% leest boeken standaard in papieren vorm. Prijskwaliteit kopers, Premium kopers en Prijs kopers maken af en toe gebruik van de PC om een boek te lezen. Een draagbaar digitaal boek wordt af en toe gebruikt door de Prijskwaliteit koper. 51

Mening over lezen van boeken Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? % EENS

Om te ontspannen lees ik vaak een boek

Ik zal nooit een boek lezen op een computerscherm



60%

80%

100%


82% van de consumenten die lezen, lezen vaak een boek om te ontspannen. Alleen voor Prijskwaliteit en Premium kopers geldt dit iets minder. 79% geeft aan nooit een boek te zullen lezen op een computerscherm. Dit geldt met name voor Aspiratie en Onbetrokken kopers. Prijskwaliteit kopers staan hier wel deels voor open. In iets mindere mate geldt dit ook voor de Premium koper. 52

Boeken lezen over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik boeken lezen op:

Papier

Een digitaal boek

Een PC

Anders, namelijk:

0%

10%

Trend koper Onbetrokken koper

20%

30%

40%

50%


60%

70%

80%

90% 100%


73% geeft aan dat mensen over 5 jaar nog steeds boeken in de standaard papieren vorm lezen. Dit percentage is echter wel afgenomen ten opzichte van het gedrag dat men op dit moment vertoont. Deze afname wordt veroorzaakt door de verwachte opkomst van het digitale boek. 53

Boeken verkrijgen over 5 jaar Over 5 jaar zullen de meeste mensen denk ik boeken verkrijgen via:

Kopen bij Internetwinkel Kopen bij een boekenwinkel Downloaden van Internet Lenen bij een Bibliotheek Kopen bij een andere winkel die boeken verkoopt Lenen van een bekende Kopen bij een boekenclub Lenen van een andere instantie dan een bibliotheek 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Trend koper Prijs koper Prijskwaliteit koper Onbetrokken koper Premium koper Aspiratie koper 37% geeft aan dat de meeste mensen over 5 jaar boeken zullen kopen via een Internetwinkel. 22% geeft aan dat ze over 5 jaar boeken verkrijgen via een boekenwinkel. Dit is een duidelijke verandering ten opzichte van het koopgedrag dat op dit moment vertoond wordt. Op dit moment is de boekenwinkel namelijk nog kanaal nummer één, gevolgd door kopen bij een Internetwinkel. 54

Hoe zorgt u ervoor dat u in beeld blijft? Op dit moment is de fysieke boekenwinkel nog het nummer één kanaal om boeken te kopen. De consument verwacht dat dit de komende jaren wel snel gaat veranderen. Over 5 jaar verwacht men namelijk dat de meeste consumenten (37%) boeken kopen bij een Internetwinkel. Daarna volgt de boekenwinkel met een aandeel van 22%. Om over 5 jaar in beeld te zijn bij de consument is het voor de boekenwinkel van belang te kiezen voor een doelgroep die bestaat uit segmenten die aantrekkelijk zijn voor de boekenwinkel. Het meest interessante segment voor de boekenwinkel is de Onbetrokken koper. Dit segment heeft de hoogste leesfrequentie en koopt bovengemiddeld vaak een boek. Daarvoor wordt in de meeste gevallen een bezoek gebracht aan de boekenwinkel. Naast de Onbetrokken koper is de Premium koper een belangrijk segment voor de fysieke winkel. Dit segment koopt ook bovengemiddeld vaak een boek en bezoek daarvoor bij voorkeur een boekenwinkel. Om de Onbetrokken koper en de Premium koper nu en in de toekomst te kunnen blijven bedienen is het belangrijk aandacht te schenken aan het persoonlijke aspect. Voor beide segmenten is dit een belangrijke motivatie om een boekenwinkel of andere speciaalzaak te bezoeken. Daarbij moet een wisselwerking tussen personeel en klant gerealiseerd worden. Enerzijds kan het personeel de klant assisteren bij het vinden van het juiste boek. Anderzijds kan de klant zijn visie geven op boeken die hij of zij gelezen heeft. Door deze informatie toegankelijk te maken voor iedereen blijft het aantrekkelijk de boekenwinkel te blijven bezoeken. Tenslotte is de boekenwinkel in staat een bepaalde sfeer en uitstraling te creëren waarmee het Internet niet kan concurreren. Dit kan bijvoorbeeld door meer mogelijkheden aan de consument te bieden om boeken te kunnen lezen en hierover ook te kunnen praten met de consument. Hier zou bijvoorbeeld een consumptie geserveerd kunnen worden.

55

Colofon

Het rapport “Films, Foto’s, Muziek en Boeken: bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?” is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisaties SNF, NVER en NVDO. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door Q&A Research & Consultancy Nijkerk. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Alie Posthumus van het HBD, e-mail [email protected], telefoonnummer 070 – 338 5641 of Renate de Vree van het HBD, e-mail [email protected], telefoonnummer 070 – 338 5607. Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen en werken is. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Extra exemplaren van deze publicatie en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: • Via internet: www.hbd.nl/publicaties • Per e-mail: [email protected] • Per fax: (070) 338 57 11 • Per telefoon: (070) 338 56 66 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72 – 74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E [email protected] I www.hbd.nl Copyright © 2008 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD.

56

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Recommend Documents