Facts Analyses Insights Outlooks

Jan-‐Willem Grievink Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks

1

Jan-‐Willem Grievink §  Directeur FoodService INSTITUUT §  Hoofddocent strategie en ontwikkeling EFMI §  Hoofddocent S�ch�ng Masterclass Foodretail §  MASTERCLASS NEW FOOD CONCEPTS NEW YORK

§  Voorheen → 

Directeur Prisma Food Groep

§  Info: janwillem@concep�on.nl Tel 0653 232 772

Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks

Hand-‐outs Jan-‐Willem Grievink nov2013 1

2

Wij monitoren de hele foodketen

Food shopper

Food kanalen

Grossiers

Producenten

Primaire sector

Krachten die van buitenaf invloed uitoefenen op de foodketen


3

Onderwerpen Glaskracht



4

5-‐10 jaar

Veranderingen in de maatschappij: 1-‐persoons hh; werkende vrouwen; allochtonen, economie etc.

Trends op waardeniveau

Veranderingen in wat consumenten belangrijk vinden in het leven: Veiligheid, zingeving etc.

Korte termijn

Trends rond boodschappen doen: Alles onder één dak, minder thuis op voorraad; vaker in OoH etc.

Foodtrends

3-‐10 jaar

Verandering in gebruik van producten (meer vers, varia�e, gemak, verwenar�kelen etc.

Product trends

1-‐5 jaar

Algemeen

7-‐15 jaar

Maatschappelijke trends

Specifiek

Lange termijn

Foodtrends hebben directe link met de maatschappij….

5


Minder �jd in de keuken, meer slapen, meer computer Figuur 2.1 Tijd besteed aan diverse huishoudelijke taken, bevolking 12 jaar en ouder, 2006-2011 (in uren per week) 6 5

*

4 *

3 2

* *

1

*

0 verzorging boodschap- onderhoud, dagellijks verzorgen maaltijden, pen (incl. reparatie, huishoudelijk kleding afwassen enz. wacht− administratie werk, (wassen, en reistijd) schoonmaken, strijken, stofzuigen onderhoud) 2006

kinderverzorging

kinderbegeleiding

2011

* = verschil tussen 2006 en 2011 significant (p = < 0.05) Bron: S C P (T B O’06); S C P en C B S (T B O’11)



6

Change drivers in food door bevolkingssamenstelling

1.

2.

Straks 3mlj 1p huish.

Stress in hh met kinderen Maatschappelijke trends

3.

Trends op waardeniveau Foodtrends

4.

Product trends

Nieuwe Nederlanders

Baby boomers

7


Maatschappelijke trends Trends op waardeniveau Foodtrends



Product trends

8

Maatschappelijke trends Trends op waardeniveau Foodtrends

Product trends


9

Single por�ons nog meer in opkomst

Maatschappelijke trends Trends op waardeniveau

Foodtrends

Product trends



10

Ul�em gemak?

Maatschappelijke trends Trends op waardeniveau

Foodtrends

Product trends

11


Versgaran�e


Trends op waardeniveau Foodtrends

Product trends



12

Versgaran�e en ketencontrole worden belangrijker


13




14


15



16

Op de langere termijn meer vraag naar basisproducten

+ 7,9% p.j.

200

150

+ 4,7% p.j.

100

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prijs Index Eten en Drinken (2005 = 100, inclusief granen, plantaardige oliën, zeedieren, suiker, bananen, sinaasappelen, koffie, thee en cacao prijs indices) Algehele infla�e (Wereldwijde Consumenten Prijs Index, 2005 = 100)


17




18

Technology changes the world TECHNOLOGY WILL CREATE A NEW FOOD RETAIL REVOLUTION


19

Technology changes the world



20

Technology changes the world


21




22

In het Westen steeds meer on the move

23


Supermarkten in 5 jaar �jd + 3,7 miljard foodomzet Omzetverschuiving in miljoenen Euro's van 2008 t/m 2013. Bron: FSIN berekeningen 2013

FOOD TOTAAL

1.079

At Home totaal Out of Home totaal

Klassieke Horeca

2.472 -‐1.393

-‐1.107

Catering Gemak

130

Supermarkten Speciaalzaken Markt en overige retail

OoH kanalen

-‐414

-‐1.090 -‐290



3.752

At Home kanalen

24

Foodsector 2013 en verwach�ng 2014 -‐ 1,7 %

16,7 miljoen inwoners

-‐ 1,8%

Totale bestedingen consumenten € 269,8 miljard

Bestedingen Overige producten en diensten € 213,32 miljard

Dit zijn huisvesting, kleding, water, energie, gezondheid, vervoer, recreatie, onderwijs

= groei t.o.v. 2012 EST -‐ 0,2 %

Omzet eten en drinken

(incl btw) zonder non-‐food

Gemiddelde prijss�jging in de foodsector wordt ca 2,4% over 2013. Bij speciaalzaken, horeca, gemak en catering is het iets meer. Bij supermarkt iets minder.

€ 56,38 miljard

-‐2,5%

Out of Home kanalen

0,1% Marktaandeel binnen F&B exclusief non-‐foods eind 2012

31,1%

68,9%

38.880 miljoen

17.500 miljoen

-‐2,8%

15,4%

Klassieke Horeca

8.700 miljoen

-‐3,4%

5,7%

At Home kanalen

-‐1,5%

50,9%

9,9%

12,9% +1,4%

Catering

Gemak

3.200 miljoen

5.600 miljoen

5,1%

-‐3,0%

Supermarkt

Speciaalzaak

Markt en ov retail

28.700 miljoen

7.290 miljoen

2.890 miljoen

Exclusief non-‐foods

Bronnen:

-‐2,7%

Berekeningen CBS, CPB, ING Economisch Bureau, EU, FSIN Trendwheel, FSIN direc�eleden, Foodstep, GfK, EFMI Business School, Aroq


25




26

Retailers i n NL neigen naar het midden Relatief voordelig

Relatief voordelig

Relatief hoge service graad

Relatief lage service graad

>

Relatief hoge service graad

Relatief lage service graad

Relatief onvoordelig

Relatief onvoordelig KERSTRAPPORT 2012

KERSTRAPPORT 2003


Stuck in the middle

PRICES

SERVICE SUPERMARKETS

VALUE FOR MONEY

QUALITY DISCOUNT HARD DISCOUNT ASSORTMENT


27



29

Drie soorten stuurknoppen voor resultaat…?



30

Drie soorten stuurknoppen voor resultaat…?


31

Karakter van supermarkt verandert



32

Lokale binding gaat groeien

33


Er komt meer eenvoud in de totale voedselketen, wellicht ook in Nederland…?



34



35

Verbinding tussen boeren/tuinders en retailers groeit



36

Een model voor markttypen -‐-‐

>

CONSUMENTENVRAAGTYPEN

Vier verschillende markttypen met andere wetmatigheden, mogelijkheden en samenwerkingsmodellen

toegevoegde waarde innovatie

MAINSTREAM

B. GESLOTEN KETEN

A. VOLUME MARKT

< Bulk/commodity < Grote volumes < Prijs op basis van onderhandelingen

< Bulk/commodity < Grote volumes < Prijs bepaald door vraag/aanbod

D. EXCLUSIEVE KETEN < Unieke producten/ concepten < Kleine volumes < Prijs op basis van onderhandelingen

SMALLSTREAM

Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept 2013

50%

33%

++

GESLOTEN

C. NICHE MARKT < Unieke producten/ concepten < Kleine volumes < Prijs op basis van onderhandelingen 8 %

9 % OPEN

MARKTEN

transparantie samenwerking

++

-‐-‐ 37


De volume markt wordt kleiner: meer dedicated ketens en niche concepten 2023

2013

1 B. GESLOTEN KETEN

33%

D. EXCLUSIEVE KETEN

9%

B. GESLOTEN KETEN

A. VOLUME MARKT

50%

>

2

41%

D. EXCLUSIEVE KETEN

C. NICHE 8% MARKT

15%

A. VOLUME MARKT

33%

1

3

C. NICHE MARKT 11%

1 CONSUMENT 2 SCHAARSTE

Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept 2013

3 ONDERSCHEIDEND VERMOGEN



38

Vier ‘basis’ samenwerkingsmodellen I.#LOSSE#SCHAKELS#

KETENINTEGRATIE# BEPERKT#

TUSSEN/# SCHAKEL#

BOEREN#/# TUINDERS#

SUPERMARKT/ ORGANISATIE#

II.#SUPPLY#PARTNERS# TUSSEN/ SCHAKEL#

BOEREN#/# TUINDERS#


III.#INTEGRALE#SAMENWERKING# TUSSEN/ SCHAKEL#

BOEREN#/# TUINDERS#


IV.#DIRECTE#SAMENWERKING# Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept 2013

VERGAAND#

BOEREN#/# TUINDERS#

LOGISTIEK# DIENSTVERLENER#



39



40

Laat de telers achter de producten zien…


41




42

Lange&termijn&

Samenva�ng 1. Nederland verandert


7"15%jaar%

Trends op waardeniveau

5"10%jaar%

Omzetverschuiving$in$miljoenen$Euro's$van$2008$t/m$2013.$Bron:$FSIN$berekeningen$2013$

Foodtrends

3"10%jaar% Korte&termijn&

2. Shoppergedrag verandert

FOOD$TOTAAL$

1.079&

At$Home$totaal$ Out$of$Home$totaal$

Product trends

1"5%jaar%

Klassieke$Horeca$

2.472& )1.393&

)1.107&

Catering$

3. Karakter van supermarkt zal gaan veranderen

Speciaalzaken$ Markt$en$overige$retail$

OoH$ kanalen$

)414&

Gemak$

130&

Supermarkten$

3.752& )1.090& )290&

At$Home$ kanalen$

4. Techniek versnelt de veranderingen 5. Weg van het mainstream midden 6. Groei moet komen van waardegroei

7. Duurzame samenwerking kent segmenten en spelregels

I.#LOSSE#SCHAKELS#

KETENINTEGRATIE# BEPERKT#

BOEREN#/# TUINDERS#

TUSSEN/# SCHAKEL#


II.#SUPPLY#PARTNERS# BOEREN#/# TUINDERS#

TUSSEN/ SCHAKEL#


III.#INTEGRALE#SAMENWERKING# BOEREN#/# TUINDERS#

TUSSEN/ SCHAKEL#


IV.#DIRECTE#SAMENWERKING#

VERGAAND#

BOEREN#/# TUINDERS#

LOGISTIEK# DIENSTVERLENER#




43

Facts Analyses Insights Outlooks

Recommend Documents