Ekonomika AOS a vliv nové legislativy
Základní zákonné podmínky činnosti AOS • • • • • • • • • • • •
Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační zásah spotřebitele 90% Minimum každoročně auditovaných klientů 5% Minimum každoročně auditovaných dodavatelů 5% Celkový audit všech obalových a odpadových toků Splnění minimálních cílů recyklace a využití Jednotné smlouvy a podmínky pro všechny klienty Jednotné smlouvy a podmínky pro všechny obce Jednotné podmínky pro ostatní dodavatele Nelze odmítnout smlouvu žádnému klientovi Nelze odmítnout smlouvu žádné obci
Síť 200 381 kontejnerů (roční náklady 310 milionů) 80000 70000 60000 Papír Plasty Sklo Nápojové kartony Kovy
50000 40000 30000 20000 10000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Svoz odpadu od spotřebitelů (jeden svoz celé sítě 51 milionů)
10 500 000
6 000
10 400 000
5 800
10 300 000 5 600
10 200 000
5 400
10 100 000
5 200
10 000 000 9 900 000
5 000
9 800 000 4 800
9 700 000
4 600
9 600 000
4 400
9 500 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obcí Obyvatel
109 dotřiďovacích linek a linek na úpravu skleněného střepu (průměrný náklad 330 Kč na tunu)
Informování a propagace (3,20 Kč na obyvatele a 140 Kč na místo sběru odpadu)
85%
69% 70% 69% 66% 66% 67% 65% 62%
75% 65%
48% 55% 45%
56%
38% 28%
35%
Skutečně třídí odpad
10 20
09 20
08 20
07 20
06 20
05 20
04 20
03 20
02 20
01 20
00 20
19
99
25%
Předpoklad schválený PK v roce 2005 Varianta 2: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace Výkupní ceny za tunu: PET 10 000 Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka 2 000 Kč Cena motorové nafty 26 Kč za litr Průměrná mzda 18 000 Kč za měsíc 4 500 Kč
80
4 000 Kč
70
3 500 Kč
60
3 000 Kč
50
2 500 Kč 40 2 000 Kč 30
1 500 Kč
20
1 000 Kč
10
500 Kč -
Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PAP
1 075 Kč
1 150 Kč
1 177 Kč
1 284 Kč
1 392 Kč
1 523 Kč
1 656 Kč
1 818 Kč
1 983 Kč
GL
626 Kč
696 Kč
632 Kč
737 Kč
843 Kč
901 Kč
960 Kč
1 019 Kč
1 078 Kč
MET
793 Kč
902 Kč
1 212 Kč
1 348 Kč
1 482 Kč
1 612 Kč
1 740 Kč
1 868 Kč
1 995 Kč
2 609 Kč
2 917 Kč
3 212 Kč
3 322 Kč
3 429 Kč
3 526 Kč
3 622 Kč
3 721 Kč
3 819 Kč
PAP %
40
50
60
63
65
67
69
70
70
GL %
65
60
65
66
67
68
69
70
70
MET %
20
25
33
36
39
41
44
47
50
PL %
20
22
24
26
28
29
31
33
35
PL
0
Předpoklad schválený PK v roce 2005 Varianta 2: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace Výkupní ceny za tunu: PET 10 000 Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka 2 000 Kč Cena motorové nafty 26 Kč za litr Průměrná mzda 18 000 Kč za měsíc 4 500 Kč
80
Ceny roku 2010 odpovídají předpokladu pro papír a PET Cena skla je o 300 Kč na tunu nižší (225 Kč na tunu obalů) Cena nafty je 32 Kč za litr
4 000 Kč 3 500 Kč 3 000 Kč
70 60 50
2 500 Kč 40 2 000 Kč 30
1 500 Kč
20
1 000 Kč
10
500 Kč -
Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PAP
1 075 Kč
1 150 Kč
1 177 Kč
1 284 Kč
1 392 Kč
1 523 Kč
1 656 Kč
1 818 Kč
1 983 Kč
GL
626 Kč
696 Kč
632 Kč
737 Kč
843 Kč
901 Kč
960 Kč
1 019 Kč
1 078 Kč
MET
793 Kč
902 Kč
1 212 Kč
1 348 Kč
1 482 Kč
1 612 Kč
1 740 Kč
1 868 Kč
1 995 Kč
2 609 Kč
2 917 Kč
3 212 Kč
3 322 Kč
3 429 Kč
3 526 Kč
3 622 Kč
3 721 Kč
3 819 Kč
PAP %
40
50
60
63
65
67
69
70
70
GL %
65
60
65
66
67
68
69
70
70
MET %
20
25
33
36
39
41
44
47
50
PL %
20
22
24
26
28
29
31
33
35
PL
0
Celkové minimální náklady plnění zákona v roce 2012 byly odhadnuty na 1 394 mil. Kč v cenách roku 2004 Celkové náklady na nakládání s obalovými odpady nutné ke splnění všech minimálních požadavků směrnice v závislosti na nastavení parametrů celkové recyklace papiru a skla
4500 4000 3500 3000 Celkové náklady plnění směrnice pro 2500 celkový obalový odpad v ČR v roce 2000 2012 v cenách roku 2005 1500 1000
60 62 64 66 68 70
500
72
60
80 62
66
78 64
Recyklace papíru celkem
68
76 70
72
74 74
76
78
0 80
Graf ukazuje oblast optimálního nastavení parametrů recyklace papíru a skla při, které závislé parametry vedou v modelu k minimálním celkovým nákladům. Tato oblast je vyznačena zeleně a je definována jako oblast parametrů, kdy se celkové očekávané náklady liší od absolutníh minima o méně než 5%. Žlutě je vyznačen bod 68% recyklace papíru a 72% recyklace skla, při kterém bude recyklace plastů na úrovni 37% a teoreticky bude dosaženo minimálních nákladů na splnění požadavků směrnice pro celou ČR, které jsou 1394 mil. Kč za rok. Bíle je vyznačen návrh MŽP, který je sice na hranici, avšak stále uvnitř optimální oblasti.
Recyklace skla celkem
Celkové minimální náklady plnění zákona v roce 2012 byly odhadnuty na 1 394 mil. Kč v cenách roku 2004 Celkové náklady na nakládání s obalovými odpady nutné ke splnění všech minimálních požadavků směrnice v závislosti na nastavení parametrů celkové recyklace papiru a skla
To při ČNB očekávaných 19% inflace odpovídá 1 663 mil. Kč 4500
Letošní očekávané náklady jsou 1 620 mil. Kč
4000 3500 3000
Celkové náklady plnění směrnice pro 2500 celkový obalový odpad v ČR v roce 2000 2012 v cenách roku 2005 1500 1000
60 62 64 66 68 70
500
72
60
80 62
66
78 64
Recyklace papíru celkem
68
76 70
72
74 74
76
78
0 80
Graf ukazuje oblast optimálního nastavení parametrů recyklace papíru a skla při, které závislé parametry vedou v modelu k minimálním celkovým nákladům. Tato oblast je vyznačena zeleně a je definována jako oblast parametrů, kdy se celkové očekávané náklady liší od absolutníh minima o méně než 5%. Žlutě je vyznačen bod 68% recyklace papíru a 72% recyklace skla, při kterém bude recyklace plastů na úrovni 37% a teoreticky bude dosaženo minimálních nákladů na splnění požadavků směrnice pro celou ČR, které jsou 1394 mil. Kč za rok. Bíle je vyznačen návrh MŽP, který je sice na hranici, avšak stále uvnitř optimální oblasti.
Recyklace skla celkem
Srovnání odhadu z roku 2005 se skutečností roku 2010 100%
14000
90% 12000 80% 10000
70% 60%
8000
50% 6000
40% 30%
4000
20% 2000 10% 0%
Plasty
Papír
Sklo
Kovy
Odhad recyklace
33%
70%
70%
47%
Skutečná recyklace
61%
95%
75%
64%
12622
2721
1577
4257
9359
2554
1763
2855
Odhad nákladů na tunu Skutečné náklady na tunu
0
Srovnání odhadu z roku 2005 se skutečností roku 2010 U plastů a papíru 100% je vyšší cena 90% dána vyšší recyklací a také 80% vyšší cenou nafty, protože 70% jde o lehké 60% materiály.
U skla je vyšší cena dána nižší výkupní cenou a menším přesunem financí od plastů, v důsledku jejich vysoké recyklace
9000 8000 7000 6000 5000
50% 4000 40% 3000
30%
2000
20%
1000
10% 0%
Plasty
Papír
Sklo
Kovy
Odhad recyklace
33%
70%
70%
47%
Skutečná recyklace
61%
95%
75%
64%
Odhad cen se započítáním inflace 15%
4165
1904
1104
2001
Skutečnost 2010
5709
2426
1322
1827
0
Nové požadavky zákona (o obalech a o odpadech)
• • • • • • • •
Požadavek na minimální kapitálové zajištění Povinná tvorba rezerv Podmínka souhlasu obce s prováděním zpětného odběru v jejím katastru Vyšší cíle recyklace Požadavek na energetické využití odpadu Vyšší skládkovací poplatek Zásadní zvýšení hranice pro výjimku ze zákona Zpřísnění podmínek evidence a auditu
Minimální vlastní kapitál
• •
Jsme schopni zajistit z vlastních zdrojů Dopad na klienty bude nulový
Povinná tvorba rezerv ve výši 25% ročních nákladů
•
• • • •
V současné době jsou rezervy tvořeny na základě aktuální hodnoty druhotných surovin s ohledem na její možný pokles (riziková analýza provedena na základě zkušenosti z roku 2009) v průměru to odpovídá nákladům za 5 měsíců, které je nutné držet jako rezervu. Doplnění rezerv na vyžadované minimum při současné legislativě vyžaduje vytvořit zisk okolo 170 mil. Kč Doplnění rezerv na navrhované zákonné minimum bude vyžadovat okolo 320 mil. Kč, tedy o 150 mil. Kč více. Ekonomický dopad návrhu zákona na náklady klientů by tak měl být nižší než 5% po dobu prvních 2 let Daňově uznatelné rezervy budou mít dlouhodobě spíše pozitivní dopad a především jsou podmínkou přímého napojení poplatků na ceny druhotných surovin
Podmínka souhlasu obce s prováděním zpětného odběru v jejím katastru
• •
Bude vyžadovat určitou úpravu smluv Nemá významný finanční efekt, vzhledem k tomu, že předpokládáme úpravu smluv i z jiných důvodů
Vyšší cíle recyklace
•
•
Navrhované cíle recyklace jsou pod úrovní dosahované v současné době, proto nemají přímý ekonomický dopad. Vyšší cíle by se mohly negativně projevit v případě rozsáhlé odbytové krize druhotných surovin, dopad je obtížně predikovatelný.
Požadavek na energetické využití odpadu
•
•
•
Jediný navyšující se cíl je požadavek na celkové využití obalového odpadu, který fakticky vyžaduje abychom přímo kontrahovali i ZEVO jako dodavatele služeb využití směsného odpadu Současně budeme již existující verzí zákona nuceni respektovat prioritu energetického využití zbytkového odpadu při dotřiďování Předpokládaný dopad energetického využití se projeví v nákladech plastů, kompozitů a papíru. Objem prostředků poroste z počátečních 60 mil. na 200 mil. Kč za rok po roce 2016
Vyšší skládkovací poplatek
•
•
•
Zvýšení ceny skládkování se promítne do růstu nákladů na dotřídění a úpravu odpadu na druhotnou surovinu Nečistoty v odpadovém toku se pohybuje od 5% do 20% objemu v závislosti na kvalitě třídění a druhu odpadu Navýšení ceny skládkování o navrhovaných 900 Kč v roce 2014 a předpokládaných dalších 600 Kč v letech 2015 až 2020 představuje dodatečný náklad 70 až 150 mil. Kč ročně v závislosti na tom, do jaké míry se podaří udržet nebo zlepšit kvalitu třídění
Zásadní zvýšení hranice pro výjimku ze zákona
•
•
•
Zvýšení hranice pro „výjimku“ ze zákona pro firmy do 3000 kg ročně znamená ztrátu příjmu v rozmezí 1-2% Vzhledem k tomu, že „osvobozené obaly“ zůstanou v toku tříděného odpadu a budou i nadále tvořit náklady povede tato úprava k nárazovému zvýšení poplatků o odpovídající 1 až 2% Pokud by tato úprava vytvořila významný prostor pro vyhýbání se zákonu, bylo by možné očekávat dopad i výraznější (v kritické variantě až 10%)
Zpřísnění podmínek evidence a auditu
• •
Nemá významný dopad na náklady systému Může omezit negativní účinky „výjimky“ pro malé firmy
Kumulované důsledky zákona o obalech a o odpadech (bez zahrnutí inflace) 250%
9%
meziročně
5%
meziročně
200%
150%
Optimistický Pesimistický 100%
50%
0% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Při úpravě předpisů o nakládání s komunálním odpadem 250%
9%
meziročně
5%
meziročně
200%
150%
Optimistický Pesimistický Se změnou zákona
3,5%
100%
meziročně
50%
0% 2010 2011
2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018
2019 2020
Podmínky zelené varianty
• •
• •
Změna odpadového zákona v oblasti evidence a předpisů pro nakládání s komunálním odpadem Změna smluvních vztahů v celém odpadovém hospodářství na integrované systémy zahrnující přímou vazbu na hodnotu výstupu (energie nebo surovina) Dostatečné pružné vlastní rezervy na v objemu nutném na překlenování pohybů cen surovin Akceptace rychlých změn poplatků ze strany klientů nebo vytvoření vysokých rezerv
Rezervy ostatních systémů jim umožnily zpoždění dopadu krize 60,0 €/t
50,0 €/t
40,0 €/t
30,0 €/t
20,0 €/t
10,0 €/t
0,0 €/t
2008 -10,0 €/t
-20,0 €/t
2009
2010
2011
AT BE CZ F D LU ES SE NL Průměr
Náklady na tunu recyklace Je obtížné stlačit ceny odpadových služeb na původní úroveň 90%
500 €/t
80%
450 €/t 400 €/t
70%
350 €/t
60%
300 €/t
50%
250 €/t 40%
200 €/t
30%
150 €/t
2011
E
NL
2010
A G
SE
2009
A VE
R
ES
LU
0 €/t
D
0%
F
50 €/t
CZ
10%
BE
100 €/t
AT
20%
Recycling 2008
2008
Velmi nízké náklady na recyklovanou tunu 80%
250,00 €/t
70% 200,00 €/t
60% 50%
150,00 €/t
40% 100,00 €/t
30% 20%
50,00 €/t
10% 0% Recyklace Náklady
EU12
CZ
EU15
EU27
54%
71%
64%
59%
163,80 €/t
104,90 €/t
216,60 €/t
101,50 €/t
0,00 €/t
Efekty mimo kontrolu systému
•
•
•
Odlehčování obalů vede ke zvýšení poplatků, protože náklady souvisí převážně s objemem, zatímco poplatky jsou účtovány v tunách. Reálný dopad u plastů je od roku 2002 přibližně 25%, u skla okolo 40%. Používání materiálových kombinací, které komplikují nebo znemožňují recyklaci. Například snížení podílu bezbarvých PET lahví z 50% na 20% zvýšilo náklady o 20%, používání PVC přebalů asi o 7%. Řešením by mohla být detailnější struktura sazebníků zohledňující zejména různé druhy plastů a papíru nebo reflektující konstrukční vlastnosti obalů případně barevnost
Děkuji za pozornost
