GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft.
Egészségügyi vállalkozások – bővülő ágazat, mérséklődő optimizmus Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon hozzávetőlegesen tizenkétezer vállalkozás foglalkozik, saját tőkéjük összesen 36 milliárd forint, árbevételük 110 milliárd forint, adózott eredményük közel 12 milliárd forint volt 2001-ben. Az egészségügyi ellátást végző vállalkozások fontosabb mutatói, 2000 - 2001 Fekvőbeteg Egyéb humán Járóbeteg ellátás Fogorvosi ellátás ellátás eü.-i ellátás 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 Létszám Saját tőke (mrd Ft) Árbevétel (mrd Ft) Adózott eredmény (mrd Ft)
14 614
15 263
3 353
4 584
2 567
2 808
3 150
3 647
22,4
23,2
1,6
1,2
3,2
3,2
6,7
8,3
52,6
62,8
9,0
13,9
7,1
9,4
19,7
23,5
9,4
8,6
-0,6
0,2
0,8
0,8
1,8
2,1
Forrás: KSH Az egészségügyi ellátással foglalkozó szakágazatok közül a járóbeteg ellátás a legjelentősebb. Ebben a szakágazatban működik a cégek közel kétharmada, itt van a saját tőke kétharmada, s ez teljesíti az árbevétel 57%-át (ide tartoznak a háziorvosi, gyermekorvosi ellátással, a foglalkozás-egészségügyi ellátással, járóbeteg szakellátással foglalkozó vállalkozások, diagnosztikai központok stb.). A második legjelentősebb terület az egyéb humán-egészségügyi ellátás (betegszállítás, természetgyógyászat, gyógytorna, gyógymasszázs stb.), mely az ágazat árbevételének 21%-át realizálta. A fekvőbeteg ellátásban működő vállalkozások (magán kórház, otthoni ápolás, kórházi ügyeletet ellátó vállalkozások stb.) az ágazati árbevétel 13%-át teljesítették. A vállalkozások felmérése során az Európai Unióban a szolgáltató vállalkozások helyzetének és üzleti várakozásainak felmérésére használt kérdéseket alkalmaztuk. A kérdőíveket 4200 vállalkozásnak postáztuk. Több mint 500 kitöltött kérdőívet küldtek vissza a cégek. A kérdések a vállalkozások üzleti pozíciójára, a bevétel és a betegforgalom, valamint üzleti lehetőségeik alakulására vonatkoznak. Ezen kívül megkérdezzük a vállalkozásokat létszám változtatási és áremelési terveikről, fejlesztési, beruházási szándékaikról. A kérdések többsége zárt kvalitatív kérdés, pl. „Milyennek ítéli meg az Önök cégének jelenlegi üzleti pozícióját (az évnek ebben az időszakában szokásoshoz képest)?”, s a válaszokat ötfokú skálán mérjük: pl. 1. nagyon jó 2. jó 3. kielégítő 4. rossz 5. nagyon rossz. Az egy-egy kérdésre adott válaszokból ún. egyenleget számítunk, ami a pozitív (optimista), valamint a negatív (pesszimista) választ adók arányának különbsége. Az egyenleg értéke tehát –100 és +100 között alakulhat. –100 az értéke, ha minden válaszadó pesszimista, +100, ha mindegyik optimista, s 0 az értéke, ha a pesszimisták és az optimisták aránya megegyezik. Ezzel egy mutatószámba sűrítve könnyen értelmezhető a válaszok megoszlása és egyszerűen követhető az eloszlás időbeni változása. Az üzleti bizalmi index az üzleti pozícióra, a bevétel várható alakulására, valamint a tervezett létszámváltoztatásra vonatkozó válaszokból számított mutató.
1
GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. Az egészségügyi üzleti bizalmi index 2003 első negyedévében 1 pontra csökkent a 2002 negyedik negyedévi 13 pontról. Az egyéb humán egészségügyi ellátást kivéve a szegmensek mindegyikében gyengült az üzleti bizalom, amelynek szezonális okai is lehetnek. A járóbeteg ellátásban és a fogorvosi ellátásban az index negatív lett 2003 első negyedévében, miközben a fekvőbeteg ellátásban értéke nulla, az egyéb humán egészségügyi ellátásban pedig meghaladja a 17 pontot. Az egészségügyi üzleti bizalmi index alakulása, 2002-2003 (pont)
Egészségügyi ellátás Egyéb humánegészségügyi ellátás Fekvőbeteg ellátás
Fogorvosi ellátás
Járóbeteg ellátás
-10
-5
0
5
2002 IV. né.
10
15
20
25
30
2003 I. né.
Forrás: www.gki-eki.hu 2003 első negyedévében az egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások üzleti pozíciója kedvezőtlen volt és jelentősen romlott a 2002 negyedik negyedévéhez képest. A fogorvosi ellátással foglalkozó vállalkozások jeleztek egyedül jó üzleti pozíciót, s – hasonlóan az előző negyedévhez - a járóbeteg ellátásban működő vállalkozások számoltak be a legkevésbé kedvező helyzetről.
2
GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. A vállalkozások üzleti pozíciójának alakulása 2003 első negyedévében (pont)
Egészségügyi ellátás összesen Egyéb humán egészségügyi ellátás
Fogorvosi ellátás
Járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg ellátás
-10
-5
0
5
2004 IV. né.
10
15
20
25
30
35
2003 I. né.
Forrás: www.gki-eki.hu 2003 első negyedévében kissé emelkedett a vállalkozások betegforgalma (ebben szezonális tényezők is szerepet játszhattak). A fekvőbeteg és a járóbeteg ellátással foglalkozó vállalkozások számoltak be a legdinamikusabban növekvő betegforgalomról, a legkevésbé a fogászati vállalkozások betegforgalma bővült az első negyedévben. A vállalkozások bevétele a növekvő betegforgalom ellenére kissé csökkent, csupán a fekvőbeteg ellátással foglalkozó cégek jelezték bevételük növekedését. A legjelentősebb bevétel-visszaesésről a fogászati vállalkozások számoltak be, miközben betegforgalmuk stagnált. A bevétel második negyedévi alakulásával kapcsolatban az egészségügyi ellátással foglalkozó vállalatok mérsékelten optimisták. A szegmensek közül az egyéb humán egészségügyi ellátásban működő vállalkozások kiemelkedően pozitívan, miközben a fogorvosi és a járóbeteg ellátással foglalkozó cégek inkább negatívan ítélték meg várható bevételüket. A fekvőbeteg ellátásban az első negyedévihez hasonló bevételt várnak a második negyedévben is.
3
GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft.
A betegforgalom és a bevétel alakulása 2003 első negyedévében, valamint bevételi várakozások 2003 második negyedévére (pont)
Egészségügyi ellátás összesen Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Fogorvosi ellátás
Járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg ellátás
-40
-20 Bevétel várható
0 20 Bevétel tény
40 Betegforgalom
60
Forrás: www.gki-eki.hu Az egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások pesszimisták üzleti lehetőségeik várható alakulásával kapcsolatban. Üzleti lehetőségeik tekintetében a legpesszimistábbak a járóbeteg ellátó vállalkozások, míg a fekvőbeteg ellátásban enyhe optimizmus tapasztalható. A következő félévre vonatkozó kedvezőtlen kilátások óvatos létszámbővítési tervekkel járnak együtt. A vállalkozások túlnyomó többsége nem tervezi dolgozói létszámának változtatását, s a létszámbővítést tervező cégek aránya alig haladja meg az elbocsátást tervezőkét. Az egyéb humán egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások terveznek legnagyobb arányban létszámbővítést, míg a járóbeteg ellátó vállalkozások körében nagyjából ugyanannyi cég tervezi humán erőforrásának növelését, mint amennyi szűkítésre készül. A fekvőbeteg ellátó vállalkozások üzleti lehetőségeik várható javulása ellenére kis mértékű létszámcsökkentést terveznek.
4
GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft.
Az üzleti lehetőségek várható alakulása a következő 6 hónapban, létszám-változtatási tervek (pont)
Egészségügyi ellátás összesen Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Fogorvosi ellátás
Járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg ellátás
-20
-15
-10
-5
Létszám
0
5
10
Üzleti lehetőségek
Forrás: www.gki-eki.hu
A vállalkozások által tervezett áremelés a következő három hónapban (%) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fekvőbeteg ellátás
Járóbeteg ellátás
Fogorvosi ellátás
Áremelés
Forrás: www.gki-eki.hu
5
Egyéb humánegészségügyi ellátás
Egészségügyi ellátás összesen
15
GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft.
2003 második negyedévében az egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások átlagosan 1%-os áremelést terveznek. A fogorvosi ellátásban 3,7%-os, az egyéb humánegészségügyi ellátásban 1%-os, míg a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátásban kevesebb, mint 1%-os áremelést terveznek a cégek. A vállalkozások 63%-a tervez a következő 12 hónapban valamilyen fejlesztést, beruházást. A legjellemzőbb fejlesztési terv az új gépek, műszerek beszerzése. Műszervásárlást a vállalkozások közel harmada tervez, meglévő műszereik felújítására a cégek 12%-a készül. A vállalkozás által használt ingatlan felújítását, bővítését a cégek 14%-a, míg tevékenységének kiterjesztését a vállalkozások 9%-a tervezi a következő 12 hónapban. Számottevően eltérnek a szakágazatok fejlesztési elképzelései: míg a fogászati és az egyéb humán egészségügyi ellátásban a cégek 17%-a tervezi az épület korszerűsítését, bővítését, addig a fekvőbeteg ellátásban kevesebb, mint 10%. A profil bővítése ugyanakkor a fekvőbeteg ellátásban igen fontos beruházási cél, míg a fogászati és a járóbeteg ellátásban a legkevésbé jellemző. A gépek, műszerek beszerzése elsősorban a fogászati és a fekvőbeteg ellátásban szerepel a fejlesztési tervek között, míg ezeknek az eszközöknek a felújítását leginkább a fogászati ellátásban tervezik. Az egészségügyi ellátó vállalkozások fejlesztési tervei (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fekvőbeteg ellátás
Profilbővítés
Járóbeteg ellátás
Fogorvosi ellátás
Ingatlan felújítás, -bővítés
Egyéb humánegészségügyi ellátás
Gép, műszer felújítás
Forrás: www.gki-eki.hu
6
Egészségügyi ellátás összesen
Gép, műszer beszerzés
