GfK Czech
červen 2012
LAE – ČR – 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý červen 2012
GfK. Growth from Knowledge
GfK Czech
červen 2012
Program 1
Cíle a metodika výzkumu
2
Struktura vzorku
3
Výsledky výzkumu – média
4
Výsledky výzkumu – firma
5
Výsledky výzkumu – soukromí
GfK Czech
červen 2012
1
Cíle a metodika výzkumu
GfK Czech
červen 2012
Cíle a metodika výzkumu LAE – ČR – 2012 4
CÍL VÝZKUMU:
Získat údaje pro plánování inzerce B2B
Popsat analyzovanou skupinu z pohledu aktivit a rozhodování ve firmě, společnosti, instituci
Popsat analyzovanou skupinu z pohledu aktivit a spotřeby v soukromém životě
GfK Czech
červen 2012
Cíle a metodika výzkumu LAE – ČR – 2012 5
METODIKA VÝZKUMU:
2042 respondentů
kombinace náhodného a kvótního výběru
dotazování březen - květen 2012
dotazováno 0,62% cílové skupiny (každá 162. osoba s rozhodovací pravomocí v ČR)
GfK Czech
červen 2012
Cíle a metodika výzkumu LAE – ČR – 2012 6
KRITÉRIA PRO VÝBĚR RESPONDENTŮ:
podnikatel se 3 a více zaměstnanci s objemem investic nad 400 tis.Kč
VŠ vzdělaný samostatně činný vyšší odborník s alespoň jedním zaměstnancem s obratem nad 1,5 mil. Kč
manažer ve firmě nad 10 zaměstnanců, řídící pozice dle velikosti firmy
kvalifikovaný zaměstnanec s čistým příjmem nad 30tis. Kč (v Praze nad 40 tis. Kč)
pracovník ve státní správě s účastí na rozhodování nad 1 mil. Kč, pozice dle úrovně státní správy
GfK Czech
červen 2012
Cíle a metodika výzkumu LAE – ČR – 2012 7
KRITÉRIA ZAŘAZENÍ TITULŮ:
obsahové zaměření – zpravodajský nebo ekonomický titul
nově zařazeny odborné tituly (počítače, auta, personalistika apod.)
minimální náklad 5000 výtisků
hodnota indexu afinity nad 150 v alespoň ve dvou ze čtyřech vymezených cílových skupin dle Media Projektu: vyšší profesionálové s vysokoškolským vzděláním osoby s příjmem nad 20tis. Kč vedoucí pracovníci alespoň s podřízenými útvary
podnikatelé se zaměstnanci
GfK Czech
červen 2012
2
Struktura vzorku
GfK Czech
červen 2012
Struktura osob s rozhodovací pravomocí Celkový počet 331 tis. osob 9
samostatně činný vyšší odborník 32tis.=9,7%
manažer, vedoucí řídící pracovník 160 tis.=48,3%
podnikatel se 3 a více zaměstnanci 46tis.=13,9% řídící pracovník ve státní správě 21tis.=6,3%
kvalifikovaný zaměstnanec 72tis.=21,8%
Vážené údaje v tisících a procentech
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – manažeři 10
ředitel podniku 68,9%
ostatní vedoucí 3,6%
řídící pracovník přímo podřízený řediteli 22,5%
Údaje v procentech nevážených respondentů
náměstek ředitele 4,9%
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – manažeři 11
ředitel podniku 11-25 zaměstnaců 42%
manažer v podniku nad 100 zaměstnanců 18%
Údaje v procentech nevážených respondentů
ředitel podniku 26-50 zaměstnaců 20% ředitel podniku nad 50 manažer v zaměstnaců 7% podniku do 100 zaměstnanců 13%
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – podnikatelé 12
400
372
350 300 250
227
103
100
86
89
bez odpovedi
133
150
nad 10 mil. Kč
200
50
Údaje v počtech nevážených respondentů
do 10 mil. Kč
do 1 mil. Kč
obrat
10 a více pracovníků
do 9 pracovníků
počet pracovníků
0
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – samostatně činní vyšší odborníci 13
69
lékař daňový poradce, účetní, auditor
32
finanční poradce
32 31
lékárník 27
advokát, notář zubní lékař
17
veterinář
17 15
architekt, projektant
12
překladatel, tlumočník
10
výtvarné profese
27
jiné povolání 0
10
Údaje v počtech nevážených respondentů
20
30
40
50
60
70
80
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – kvalifikovaní zaměstnanci 14
výrazně se podílí 42%
rozhoduje sám 9% připravuje podklady 22%
Údaje v procentech nevážených respondentů
podílí se jen částečně 27%
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – řídící pracovníci státní správy 15
48
magistrát, městský, obecní úřad 12
úřad práce
11
školský úřad krajský úřad
5
správa sociálního zabezpečení
5
policejní ředitelství
5 4
finanční úřad ministerstvo
3
hygienická stanice
3 18
jiná instituce 0 Údaje v počtech nevážených respondentů
10
20
30
40
50
60
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – pohlaví, věk, vzdělání 16
70%
63%
60% 50%
42% 37%
40%
30%
30%
25%
20%
16% 15%
15% 8%
10%
19%
10%
10%
ostatní
střední technické
střední ekonomické
VŠ ostatní
VŠ společ. vědní,právní
VŠ ekonomické
VZDĚLÁNÍ
VŠ technické
Údaje v procentech nevážených respondentů
50 a více let
40-49 let
20-39 let
VĚK
žena
muž
POHLAVÍ
0%
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – typ rodiny podle pohlaví 17
100% 90% 80%
39%
38%
70%
žije s partnerem bez dětí
60% 50%
žije s partnerem a dětmi
40% 30%
48%
46%
20% 10% 0%
žije bez partnera 10%
13%
muži
ženy
Údaje v procentech nevážených respondentů
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – příjmová struktura 18
100%
96% Osoby s rozhodovací pravomocí
90% 80%
83%
Populace 18-79 let
70% 60%
43%
0%
do 50 000 Kč
do 75 000 Kč
do 30 000 Kč
příjem osobní
0%
4% 0% příjem domácnosti
1%
11%
nad 75 000 Kč
3% do 40 000 Kč
10%
14%
5%
10% 1% 3% 0% nad 100 000 Kč
16%
20%
23%
22%
do 100 000 Kč
27%
30%
do 45 000 Kč
40%
do 75 000 Kč
40%
do 60 000 Kč
50%
GfK Czech
červen 2012
Struktura vzorku – hlavní činnost 19
16%
obchod - koupě a prodej zboží
11%
stavebnictví, průmysl stavebních hmot
8% 7%
zdravotnictví, farmacie, sociální služby ostatní průmyslová výroba výroba strojů a strojírenských zařízení poradenství, služby poskytování dat a informací veřejná správa, soudnictví zemědělství, rybářství, lesnictví, vodní hospodářství pohostinství, ubytování, služby cestovního ruchu výroba spotřebního zboží doprava a spoje činnosti opravárenské peněžnictví, pojišťovnictví, leasing školství, věda, kultura těžba surovin, hutnictví, těžký průmysl, energetika obrana a bezpečnost (armáda, policie) společenské organizace
6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 17%
jiné/ostatní služby
0%
5%
Údaje v procentech neváženého vzorku
10%
15%
20%
GfK Czech
červen 2012
3
Výsledky výzkumu - média
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání 21
100 90 80
89 80
70 60
55
50 40 30 17
20 10
5
0
Hospodářské Mladá fronta noviny Dnes
Vážená projekce v tisících osob
Deník
Lidové noviny
E15
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky Podíly dle úhrnné výše objemu rozhodování čtenářů 22
Deník 21%
Lidové noviny 4%
Mladá fronta Dnes 28%
E15 3%
Hospodářské noviny 44%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání Manažer, vedoucí řídící pracovník 23
Hospodářské noviny
33%
Mladá fronta Dnes
23%
Deník
17%
Lidové noviny
4%
E15
2% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání Podnikatel se 3 a více zaměstnanci 24
Mladá fronta Dnes
23%
Hospodářské noviny
18%
Deník
17%
Lidové noviny
6%
E15
1% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání Samostatně činný vyšší odborník 25
Mladá fronta Dnes
29%
Hospodářské noviny
17%
Deník
9%
Lidové noviny
9%
E15
2% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání Kvalifikovaný zaměstnanec 26
Mladá fronta Dnes
21%
Hospodářské noviny
21%
Deník
13%
Lidové noviny
E15
4%
0% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – čtenost na vydání Řídící pracovník ve státní správě 27
Hospodářské noviny
36%
Mladá fronta Dnes
35%
Deník
32%
Lidové noviny
11%
E15
2% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
GfK Czech
červen 2012
Počet čtených deníků na vydání dle hlavních skupin 28
řídící pracovník ve státní správě
1,16 1,39
manažer, vedoucí řídící pracovník
0,79 0,97
samostatně činný vyšší odborník
0,66
podnikatel se 3 a více zaměstnanci
0,65
2012 2010
0,83
0,87
kvalifikovaný zaměstnanec
0,60 0,80
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – deník považovaný za nejkvalitnější
29
Hospodářské noviny
34%
Mladá fronta Dnes
34%
Deník
13%
Lidové noviny
6%
Právo
4%
E15
2% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – podíl čtenářů považujících svůj deník za nejkvalitnější
30
Deník
39%
Hospodářské noviny
73%
Lidové noviny
60%
Mladá fronta Dnes
68%
E15
30% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky –
titul považovaný za deník za poskytující nejkvalitnější ekonomické informace 31
Hospodářské noviny
50%
Mladá fronta Dnes
25%
Deník
7%
Lidové noviny
4%
E15
3%
Právo
3% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – deníky – podíl čtenářů považujících svůj deník za poskytující nejkvalitnější ekonomické informace
32
Deník
20%
Hospodářské noviny
88%
Lidové noviny
43%
Mladá fronta Dnes
50%
E15
32% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – suplementy – čtenost na vydání 33
120 100
98
80 65
65
60
57
40 23 20 0
Magazín Dnes+TV
In magazín
Víkend Dnes
Víkend
Pátek Lidových novin
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – časopisy – čtenost v delším období Ekonom Reflex Týden Respekt Euro Computer Právní rádce ComputerWorld Moderní řízení Chip Finanční Management AutoProfi Profit Právo & Byznys Autoexpert Komora Marketing & Media Eurozpravodaj Forbes Strategie Trend Marketing The Prague Post HR Management CIO BusinessWorld
93
34
110
80 73 51 46 39 34 32 31 31 30 30 24 23 16 15 14 11 10 8 7 6 5 0
20
40
60
80
100
120
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – časopisy – čtenost na vydání Ekonom Týden Reflex Právní rádce Moderní řízení Chip Finanční Management Computer AutoProfi Euro Respekt Právo & Byznys Eurozpravodaj Komora ComputerWorld Profit Forbes Marketing & Media Trend Marketing HR Management Strategie Autoexpert CIO BusinessWorld The Prague Post
35
42
25 23 20 20 19 19 17 16 15 15 12 12 11 10 7 6 4 4 3 3 3 3 1 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – rozhlasové stanice Poslouchá nejčastěji 36
ČRo 1 Radiožurnál
67
Frekvence 1
57
Impuls
47
Evropa 2
26
Blaník
17
Český rozhlas regionální
13
ČRo 2 Praha
12
Beat
8
Country
7 0
10
20
30
40
50
60
70
80
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – rozhlasové stanice Poslouchá nejčastěji zpravodajské relace 37
ČRo 1 Radiožurnál
85
Frekvence 1
54
Impuls
46 23
Evropa 2 ČRo 2 Praha
13
Blaník
10
Český rozhlas regionální
10 0
20
40
60
80
100
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – přístup na internet 38
v práci
92%
doma
92%
kdekoliv mobilním připojením
19%
jinde
nemá přístup
3%
1% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – internet Sleduje alespoň jedenkrát týdně 39
internet obecně
23%
e-mail
70% 15%
ekonomické zpravodajství
komunitní aktivity streamování
78% 75%
15%
hledání info o zboží
46%
10% 3% 4%
14%
12% 3% 7% 5% 4% 4%
19%
79%
43%
9%
hledání info obecně
94%
71%
55%
11% 14%
sportovní zpravodajství
zábava
86%
18%
obecné zpravodajství
přímý nákup, objednání
96% 93%
64%
30%
služebně osobně na mobilu
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – servery Denní dosah 40
Seznam.cz
179
Google.cz
109 62
Centrum.cz iDnes.cz
50
Novinky.cz
33
Aktuálně.centrum.cz
27
ČT24.cz
20
Volny.cz
19
iHNed.cz
17
Ekonom.cz
17 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – servery Čtrnáctidenní dosah – první část 41
260
Seznam.cz
215
Google.cz
150
Centrum.cz
143
iDnes.cz
85
Novinky.cz Aktuálně.centrum.cz
83
ČT24.cz
81 71
Ekonom.cz
64
iHNed.cz
62
Volny.cz
53
Finance.cz Deník.cz
44
Měšec.cz
42
Lidovky.cz
39
Týden.cz
39 37
Kurzy.cz
0
50
100
150
200
250
300
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – servery Čtrnáctidenní dosah – druhá část Finance.idnes.cz
42
30 29 28 25 23 23 23 22 19 19 14 14 13 12 11 10 10 8 7 3
Euro.cz Reflex.cz Peníze.cz E15.cz Respekt.cz Aktuálně.centrum.cz/finance České noviny.cz Podnikatel.cz Financninoviny.cz Epravo.cz Patria.cz Profit.cz Komora.cz Akcie.cz LinkedIN.cz Businessinfo.cz Business.center.cz Byznys.ihned.cz FinExpert.E15.cz
0
50
100
150
200
250
300
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání ekonomických a odborných informací 43
deník
81
38 36 35
časopis web
42
televize rozhlas
15
61 61
30 29
internet obecné servery
144
202
27 26
rešerše vlastní
16 21
rešerše z jiných zdrojů
ekonomické odborné
34 42
odborné konference, semináře
70 74
odborné publikace 8 6
tiskové agentury
35 30 29 21
neformální setkání, akce jiný zdroj 0
50
100
150
200
250
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání ekonomických informací 44
80% 70% 60% 50% 40%
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
70%
70%
69%
65% 65%
62%
53%
53%
45% 36%
30%
24%
20%
52% 51%
46% 44% 29% 26%
43% 39% 36%
17%
11%
10%
44% 30%
19% 22% 22% 19% 20% 16% 12% 19% 9% 7% 9%
0%
deník
časopis
televize
rozhlas
internet
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – užití internetu denně, téměř denně - srovnání 45
100% 90%
86% 81% 74%
80% 70% 60%
2002
86%
50%
2006
2008
2010
2012
80%
79% 70% 66%
65% 55%
2004
56%
50%
45% 41% 34%
44%
40% 30%
25% 16%
20%
34%
30% 25% 24% 21% 15%
10%
16%
16% 13% 11% 9% 6%
0% Internet obecně
E-mail
obecné zpravodajství
ekonomické zpravodajství
Poznámka: v roce 2012 zjišťována odděleně frekvence služebního a osobního využití
sportovní zpravodajství
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání ekonomických informací Deníky 46
Hospodářské noviny
58
Mladá fronta Dnes
15
Deník (regionální deníky)
4
Právo
2
Lidové noviny
1 0
10
20
30
40
50
60
70
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání odborných informací Deníky 47
Hospodářské noviny
27
Mladá fronta Dnes
8
Deník (regionální deníky)
2
Právo
1
0
5
10
15
20
25
30
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání ekonomických informací Časopisy 48
Ekonom
28
Euro
3
Týden
2
ostatní odborné tituly
1
Profit
1
Respekt
1
jiné odborné ekonomické tituly
0 0
5
10
15
20
25
30
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání odborných informací Časopisy 49
Ekonom
19,3
ostatní odborné tituly
8,7
Euro
2,3
jiné odborné ekonomické tituly
2,1
odborné zdravotnické tituly
1,0
Týden
0,8
Respekt
0,5 0
5
10
15
20
25
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání ekonomických informací internetové stránky 50
Aktualne.cz
18,8
Ekonom.cz
8,2
Financninoviny.cz
6,7
Idnes.cz
4,8
Finance.cz
4,1
iHNed.cz
1,8
novinky.cz
1,6
Seznam.cz
1,1
měšec.cz
1,0
Euro.cz
0,6
Patria.cz
0,5
kurzy.cz
0,4 0
5
10
15
20
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – získávání odborných informací internetové stránky 51
Aktualne.cz
9,6
Idnes.cz
3,9 3,7
Ekonom.cz Financninoviny.cz
1,5 0,9
Seznam.cz Finance.cz
0,8
iHNed.cz
0,8
Euro.cz
0,7
měšec.cz
0,6
mfcr.cz
0,6
novinky.cz
0,5
Patria.cz
0,5
Centrum.cz
0,4 0
2
4
6
8
10
12
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – vyhledávání B2B kontaktů 52 97
obecné internetové vyhledávače 89
specializované internetové vyhledávače 65
odborné výstavy a veletrhy
57
odborný tisk
54
katalogy specializované vyhledávací společnosti
15
83 76
2012 2010
73
21
jinde
81
0
107
81
64
Zlaté stránky
20
40
60
104
80
92 100
120
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – mediální aktivity 53
84%
Sledování televize 66% 71%
Poslech rozhlasu
69% 68%
Četba tištěných novin a příloh 36%
Četba tištěných časopisů
Četba tiskovin v elektronické podobě
Sledování zpravodajství a odbor. na netu
96%
23% 14%
65%
všední den víkendový den 65% 64%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – média – mediální aktivity – ATS relative/min. 54
122
Sledování televize
Poslech rozhlasu
190
155
Četba tištěných novin a příloh
130
56
Četba tištěných časopisů
92
52
všední den víkendový den
61 58
Četba tiskovin v elektronické podobě
Sledování zpravodajství a odbor. na netu
123
77 0
20
40
60
174
80
100
120
140
160
180
200
GfK Czech
červen 2012
4
Výsledky výzkumu - firma
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – investice 56
20% 18% 16% 14%
12%
12% 10%
9%
8%
17%
16%
16%
12% 11%
12%
Roční objem investic Plánovaný objem investic
16%
12%
12% 11% 9%
9% 8% 7%
7% 6%
6% 4% 2%
odpověď odmítnuta
nedokážu odhadnout
20 mil. Kč a více
do 20 mil. Kč
do 5 mil. Kč
do 1 mil. Kč
do 500 tis. Kč
do 300 tis. Kč
do 100 tis. Kč
0%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – rozhoduje/výrazně se podílí 57
stavební investice,pronájmy vlastní nemovitosti strojní zařízení pro výrobu suroviny,polotovary kancelářské zařízení kancelářské potřeby hardware software vozový park spediční, zásilkové služby telekomunikační služby úklidové služby gastronomické služby překlad.,tlumočnické služby pořadatelské služby služby bezpečnost. agentur služby realitních kanceláří služby stavebních společností bankovní služby 0%
45% 43% 34% 36% 66% 63% 54% 55% 51% 45% 55% 34% 15% 18% 16% 22% 12% 29% 66% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – rozhoduje/výrazně se podílí 58
právní služby daňové poradenství firemní audit účetní služby služby investičních společ. leasingové služby jiné fleetové služby personálních agentur vzděl. programy pro zaměst. podpora prodeje, reklama služby reklamní agentury služby mediální agentury jiné mediální služby služby výzkumu trhu public relation služby předplatné novin a časopisů odbornou literaturu direct-mailové služby telemarketingové služby 0%
56% 54% 42% 54% 20% 33% 10% 15% 32% 37% 24% 14% 12% 11% 11% 34% 46% 17% 13% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – bude pořizovat, obnovovat 59
kopírka multifunkční zařízení běžná telekomunikační technika, přístroje projektor pro projekci z PC PC server LCD panel síťový hardware zařízení pro bezdrátový síťový přenos notebook tiskárna (barevná, černobílá) smartphone iPad, tablet firewall grafický (DTP) textový, tabulkový nebo databázový operační systém od firmy Microsoft operační systém unixového/linuxového software pro finanční účetnictví a mzdy software pro zpracování videozáznamů software pro systémy CAD/CAM/CIM vývojářské (pro programování aplikací) software na zakázku přístup na Internet firemní www.stránka 0%
11% 13% 11% 10%
6% 5% 5%
25%
40%
19%
13% 11% 11% 11% 15% 18%
3%
5%
20% 18%
32%
41%
17%
10%
35%
41%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – bude pořizovat, obnovovat nadstandardní služby mobilních operátorů služby operátorů pevných linek využití IP telefonie Intranet,jiný vnitřní komun. systém s PC externí komunikační systém s využitím PC datové služby GPRS navigační systémy systém pro podnikové plán. zdrojů (ERP) systém pro řízení vztahů se zákaz. (CRM) zpracování podnikových informací (BI) řízení podnikových procesů (BPM) outsourcing IT služeb do stávajících nemovitosti nákup nových nemovitostí kapitálové podíly v jiných firmách úpis akcií investice do podílových fondů nákladní auto nad 3,5 t nákladní auto pod 3,5 t užitkové auto osobní auto malý vůz osobní auto nižší střední třída osobní auto vyšší střední třída osobní auto luxusní osobní auto jiné 0%
60
13%
24%
6%
11% 8% 10%
20%
5%
8% 5% 4% 4% 3% 3% 5%
11% 14% 10%
3% 3%
44%
9%
22%
19% 16%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – bude využívat služby spediční, zásilkové, kurýrní služby úklidové služby gastronomické služby překladatelské a tlumočnické služby pořadatelské služby služby bezpečnostních agentur služby realitních kanceláří služby stavebních společností právní služby daňové poradenství firemní audit účetní služby služby investičních společností leasingové služby jiné fleetové služby služby personálních agentur vzdělávací programy pro zaměstnance služby na podporu prodeje, reklamu služby reklamní agentury služby mediální agentury jiné mediální služby služby výzkumu trhu public relation služby předplatné novin a časopisů odbornou literaturu direct-mailové služby telemarketingové služby 0%
61
17%
63%
50%
25% 23% 35%
10%
34%
57% 44%
14% 6%
28%
17% 12% 8% 9%
10%
64%
36%
13%
13%
69%
41% 44%
47%
21%
20%
30%
40%
50%
61%
60%
70%
80%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – užívá bankovní služby 62
vkladové služby
63%
úvěrové služby
48%
platební styk
88%
debetní/kreditní karty
58%
poskytování záruk
28%
elektronické bankovnictví
86%
telefonické bankovnictví
18% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – užívá pojišťovací produkty 63
pojištění nemovitosti
78%
pojištění techn. a technolog. zaříz.
64%
havarijní pojištění
76%
povinné ručení
87%
pojištění odpovědnosti
77% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – investice do reklamy 64
100% 90% 80%
8% 3%
4%
15%
6% 2%
3%
11%
nad 1 mil. Kč
70% 60% 50%
36%
39%
do 1 mil. Kč do 500 tis. Kč
40% 30% 20%
nevím
do 100 tis. Kč
34%
38%
2010
2012
10% 0%
neinvestuje do reklamy
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – firma – používaná média pro reklamu 65
televize rozhlas deníky časopisy billboardy jiný typ venkovní reklamy in door reklama direct mail plošná distribuce letáků, katalogů vlastní internetová stránka reklama na internetu akce, konference, semináře jiná
5% 7% 23% 13% 12% 22% 3% 4% 18% 38% 19% 13% 11% 0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
GfK Czech
červen 2012
5
Výsledky výzkumu soukromí
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – délka práce v hodinách 67
osoba s rozhodovací pravomocí
9,5
0,6
podnikatel se 3 a více zaměstnanci
7,2 10,0
1,1
samostatně činný vyšší odborník
7,8 9,5
0,7
manažer, vedoucí řídící pracovník
7,2 9,7
0,6
kvalifikovaný zaměstnanec
0,4
řídící pracovník ve státní správě
0,5 0
7,2 9,0
všední den
6,7
víkendový den
9,4
průměrný den
7,0 2
4
6
8
10
12
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – počet souvislých dovolených 68
100%
16%
80% 60%
33%
0%
třikrát a vícekrát dvakrát
46%
40% 20%
4%
55% 32%
jednou ani jednou
7%
8%
2010
2012
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – destinace a období dovolené 69
destinace v ČR
49%
v Evropě
54%
mimo Evropu
15%
období jaro
13%
léto
72%
podzim
16%
zima
31% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – trávení víkendu 70
trávím ho převážně prací
8%
v sezóně jedeme na chatu, chalupu
14% 22%
jsem většinou doma pokaždé jinak, podnikám různé akce
37%
věnuji se svému pravidelnému zájmu jiný způsob trávení víkendu 0%
14% 6% 5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – volnočasové aktivity v kolika dnech za měsíc 71
četba tištěných novin a časopisů četba novin, časopisů, zpráv na netu práce s internetem domácí práce péče o dům, chatu, zahradu apod. posezení s rodinou péče o domácí zvířata poslech populární hudby četba knih pasivní odpočinek sebevzdělávání akce s dětmi (výlety, hry apod.) komunikace na internetu (soc.sítě) výlety, procházky hobby, kutilství aktivní sportování návštěvy kaváren, restaurací, vináren
0
15,3 15,2 14,3 13,3 10,8 10,7 9,7 8,6 7,8 6,3 6,1 5,8 5,4 5,2 4,9 4,7 4,6 5
10
15
20
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – volnočasové aktivity v kolika dnech za měsíc 72
3,3
návštěvy večírků, posezení s přáteli
2,8
hry rozvíjející myšlení
2,1
hry s počítačem
1,6
návštěva sportovních akcí jako divák
1,4
poslech vážné hudby a jazzu
0,8
vlastní umělecká činnost
0,7
návštěva muzea, hradu, zámku, ZOO
0,6
návštěva veletrhu, tématické výstavy návštěva plesu, diskotéky, zábavy
0,6
divadelní, taneční představení
0,5
návštěva kina
0,5
návštěva galerie, umělecké výstavy
0,5 0,4
losy / loterie
0,3
kurzové sázky hazardní hry (kasino, automaty)
0,0
0,1 0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – vybrané životní postoje 73
upřednostňuji značkové zboží obklopuji se luxusními věcmi
26%
11% 7%
podnikatel se 3 a více zaměstnanci
13% 35%
jsem náročný na sebe i druhé důvěřuji si a svým schopnostem
38%
31%
tvrdě pracuji a odměním se
46%
33%
39% 60%
mám rád věci pod kontrolou úspěch je pro mě důležitý
27%
peníze mi dávají svobodu
27%
46% 46% 34%
alkohol piji zřídka či vůbec
udržuji se sportováním v kondici kontroluji svůj zdravotní stav hlídám si váhu a postavu posiluji organismus vitamíny
0%
23%
71%
37%
jsem nekuřák
dbám na zdravou stravu
řídící pracovník ve státní správě
62%
39%
34%
23% 26% 20% 23% 20%
32% 28% 30%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – vybavení mobilem 74
2012
58,0%
2010
60,5%
2008
60,8%
23,8% 23,4%
30,0%
47,1%
2004 0%
20%
soukromý i služební
35,7% 40%
jen služební
60%
0,2%
15,9%
25,5%
56,1%
2006
18,0%
13,3%
0,4%
13,4%
0,4%
14,6% 80%
jen soukromý
0,3%
2,6% 100%
nemá mobil
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – mobilní operátor 75
služební T-Mobile
34%
Telefonica O2
37%
Vodafone
15%
T-Mobile
34%
Telefonica 02
28%
Vodafone
16% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – auta 76
služební a tři a vůbec žádný 2% více soukromých 3%
jeden soukromý 23%
služební a dva soukromé 23% dva a více soukromých 15%
služební a jeden soukromý 30%
jen služební 4%
GfK Czech
červen 2012
Výsledky výzkumu – soukromí – platební karty 77
78%
debetní osobní karta kreditní osobní karta debetní firemní karta kreditní firemní karta 0%
26% 17% 14% 20%
40%
60%
80%
100%
GfK Czech
červen 2012
Děkuji za pozornost GfK Czech, s.r.o. Na Hřebenech II 1718, 140 00 Praha 4 telefon: 603 261 904, fax: 251 815 800 mail:
[email protected] http: www.gfk.cz
