2016. I. évfolyam 3. szám
GfK – Growth from Knowledge
www.gfk.com
2
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Tisztelt Partnerünk!
Ön is kíváncsi vállalkozása teljesítményére? Akkor csatlakozzon a GfK építőipari adatszolgáltatói bázisához!
A GfK építőipari panelje a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) segítségével indult el 2014 második félévében, és a hazánkban működő építőanyag-kereskedéseket foglalja magában. Kereskedői partnereink folyamatosan csatlakoztak, amelynek eredménye, hogy 2015-ben 95 szerződött telephellyel rendelkeztünk, és ez a szám folyamatosan nő. A szerződött kereskedők adataiból rendkívül sok tényező figyelembevételével, statisztikai szorzószámokat használva képezzük le a teljes magyarországi értékesítési volument. Az adatszolgáltatás kizárólag a szakkereskedői csatorna szintjén elérhető. Az egyes kereskedők, illetve láncok adatai az adatszolgáltatást megrendelők számára nem beazonosíthatók, amire a GfK jogi garanciát is vállal. Amennyiben Ön is szívesen csatlakozna adatszolgáltató bázisunkhoz, keresse bizalommal Tar Ferencet a +36 30 619 3355–ös telefonszámon, vagy a
[email protected] e-mail címen.
Építőipari Hírlevél 2016. I. évfolyam 3. szám Negyedéves, ingyenes, elektronikus kiadvány Kiadja a GfK Hungária Piackutató Kft. | Felelős kiadó: Dr. Kozák Ákos | Szerkesztő: Sztupár Andrea 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. | T: +36 1 452 3050 |
[email protected]
Elérkeztünk az idei év utolsó építőipari hírleveléhez, amelyben a 2016. év első 10 hónapjában tapasztalt változásokról adunk röviden hírt annak jegyében, hogy ez az év hónapról hónapra folyamatos növekedéssel szolgált. Reményeink szerint a 2017. évben – ahogy azt más gazdasági szakemberek is prognosztizálják – további növekedés szemtanúi leszünk. Ezúton köszönöm Önnek az idei együttműködést és kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben gazdag boldog új évet! Sztupár Andrea POS Tracking vezető Kiskereskedelmi Panel
3
4
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
KSH: több felépült lakás és tervezett építkezés
2016 első három negyedévében 5307 új lakás épült, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 21 414 volt, ami csaknem két és félszerese a 2015. I–III. negyedévinek. 2016 I–III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:
»» az épített lakások száma Budapesten 22,
2016. I–III. negyedév (db)
2016. I–III. negyedév a 2015. I–III. negyedév %-ában
Budapest
1 854
5 383
290,3
Megyei jogú városok
2 171
6 369
293,4
Többi város
2 781
6 403
230,2
Községek
1 810
3 259
180,1
Összesen
8 616
21 414
248,5
»» a használatba vett lakások átlagos alapterülete 6 m2-rel, 94 m2-re csökkent;
a megyei jogú városokban 29, a többi városban 5,9%-kal nőtt, a községekben ugyanakkor 4,9%-kal csökkent;
2015. I–III. negyedév (db)
Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések
Használatba vett lakások
»» a kiadott lakásépítési engedélyek és beje-
2015. I–III. negyedév (db)
2016. I–III. negyedév (db)
2016 I–III. negyedév a 2015 I–III. negyedév %-ában
lentések száma együtt 21 414 volt, majdnem két és félszerese, ezen belül Budapesten és a megyei jogú városokban közel háromszorosa az előző év azonos időszakában mértnek;
Budapest
1 162
1 416
121,9
Megyei jogú városok
1 242
1 604
129,1
Többi város
1 332
1 411
105,9
Községek
921
876
95,1
»» az új lakóépületek között 56-ról 47%-ra
»» a kiadott új építési engedélyek (bejelenté-
Összesen
4 657
5 307
114,0
csökkent a családi házban épült lakások aránya, míg a többszintes, többlakásos épületekben használatba vetteké 34-ről 43%-ra nőtt;
sek) alapján 90%-kal több, összesen 9172 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott építési engedélyek száma (4989 darab) 50%-kal emelkedett.
»» a természetes személyek által épített lakások aránya 58-ról 49%-ra esett, a vállalkozások által építetteké 41-ről 51%-ra emelkedett;
I–III. negyedévben megszűnt lakások száma
2015. I–III. negyedév
2016. I–III. negyedév
Budapest
180
103
Megyei jogú városok
269
384
8
Többi város
302
544
6
Községek
250
258
4
Összesen
1 001
1 289
A lakásépítés alakulása (ezer darab) 10
5
2 0
I.
II.
2012 Forrás: KSH
III.
IV.
I. 2013
II.
III.
IV.
I. 2014
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
2015
A kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma A használatba vett lakások száma
I. 2016
II.
III.
Módszertani megjegyzés: a Kormány 456/2015. (XII.29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is. Forrás: KSH
6
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Mi történt az építőanyagok piacán az első három negyedévben? Előző számunkban a 2016. január–júliusi időszakot felölelő változásokról beszéltünk, amihez képest az épített lakások száma az augusztus– október időszakban lendületesebben növekedett. Ennek megfelelően az építőanyagok piaca is magasabb növekedést ért el éves összehasonlításban a január–októberi időszakban, mint az év első hét hónapjában. Ez számokban kifejezve 20,5 százalékos növekedést jelent az építőanyag-kereskedők forgalmára nézve. A szerkezetépítés elemei továbbra is a legnagyobb – bőven 30 százalékot meghaladó – értékű növekedést értek el, de hasonlókat mondhatunk az épületgépészeti csövekről, csőszigetelésről is. Az előző hírlevelünkben bő-
vebben kifejtett kertészet témakörébe tartozó kerítések, gépek, szerszámok, vegyszerek stb. összesített forgalma is meghaladta a 30 százalékot 2015 január–októberéhez képest. Kevéssel 20 százalék felett teljesített az ömlesztett anyagok (homok, mészkő, sóder, zúzott kő, cement termőföld) értékesítése, amiből a sóder és cement forgalma nőtt igazán. A két legnagyobb kategória közül a szerkezetépítéshez tartozó falazat-, vasáru-, tető-, kémény- és nyílászárópiac összessége minden egyes hónapban meghaladta a tavalyi értékesítéseket, míg az építési anyagoknál az év eleji hónapokban még csökkenést is tapasztaltunk. Mindkét esetben az augusztusi forgalom volt
a legkiemelkedőbb, ahol a szerkezetépítő anyagoknál 70 százalékos növekedést mértünk 2015 augusztusához képest. Ez a dinamikus növekmény leginkább a falazóelemek utáni kereslet növekedése miatt következett be, mivel a szerkezetépítő anyagok kategóriájának több mint 40 százalékát ezek adják. Az építési anyagokhoz tartoznak az aljzatképzéshez, burkoláshoz, hőszigeteléshez, homlok-
zatképzéshez, beltéri felületképzéshez tartozó anyagok. Ennek a kategóriának az oroszlánrészét a hőszigetelő anyagok teszik ki. Éves szinten 6,3 százalékkal nőtt a kategória összforgalma, de feltételezzük, hogy a hőszigetelés és a belső munkálatokhoz tartozó anyagok év végén magasabb forgalmakat realizálnak, mint 2015 utolsó két hónapjában, így a kategória magasabb növekedést fog elérni éves szinten, mint az aktuális 6,3 százalék.
Szerkezetépítés értékesítés (millió forint) 12000
2015. január-december 2016. január-október
9000 6000 3000 0 Jan.
Az építőanyag-kereskedések értékesítésének megoszlása főbb kategóriák szerint 2015. január–október és 2016. január–október 5,0
1,6
4,9
1,7
39,8
0,5
Szerkezetépítés 0,4
33,7 0,7 1,5
0,8 1,7
22,2
190 milliárd forint
Forrás: GfK Építőanyag-kereskedelmi Panel
229 milliárd forint
8000
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
30
25
71
47
35
Nov.
Dec.
Nov.
Dec.
2015. január-december 2016. január-október
6000 4000
Épületgépészet
2000
21,0
2016. január-október
Ápr.
Építési anyagok értékesítés (millió forint) 10000
Kertészet
Egyéb 2015. január-október
Márc.
Aljzatképzés Építési anyagok
29,7
Máj.
10 30 28 35 47 +/- PY 2016. január – 2016. október
Ömlesztett anyagok Betontermékek
34,8
Febr.
0 Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
6 20 11 1 2 +/- PY 2016. január – 2016. október
7
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
12
1
24
11
6
Forrás: GfK Építőanyag-kereskedelmi Panel
8
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
Építőipari Hírlevél | 2016. I. évfolyam 3. szám
9