III STAVEBNÍ HMOTY. 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR. 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu

Stavebnictví ČR 2006

III

STAVEBNÍ HMOTY

1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu 3. Produkce stavebních hmot 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky


III - 1

III - Stavební hmoty

POSTAVENÍ VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Odvětví výroby stavebních hmot je hlavní materiálovou základnou stavební výroby a stavění vůbec. Je založeno převážně na bázi domácích silikátových surovin a má ve svém výrobkovém sortimentu dlouholetou tradici. To mu - spolu s moderními technologiemi - vytváří podmínky pro jeho konkurenceschopnost na trhu EU i mimo něj. Do příručky je zahrnuta výroba silikátových stavebních hmot, tj. jejich těžba, úprava a zpracování, těchto oborů: - těžba a úprava kameniva (klasifikace OKEČ, obor 141), - těžba a úprava kameniva, písku, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jílovitých zemin (obor 142), - výroba žárovzdorných keramických výrobků (podobor 2626), - výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků (obor 264), - výroba cementu, vápna a sádry (obor 265), - výroba cementu (obor 2651) - výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků (obor 266) a - výroba jiných nekovových minerálních výrobků (obor 268) (v souhrnu Průmysl výroby stavebních hmot - VSH). Obory, které lze považovat za strategické z hlediska národního hospodářství, jsou - těžba a úprava kameniva, mající také dobrou surovinovou základnu, a těžba a úprava štěrkopísku a písku, jejichž surovinová základna je vyhovující, i když limitovaná, - výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků, s vyhovující surovinovou základnou - výroba cementu, vápna a sádry, s dobrou surovinovou základnou a - výroba keramických obkládaček a dlaždic, s dobrou surovinovou základnou. Dobrou surovinovou základnu má také výroba výrobků z betonu, cementu a sádry a výroba jiných minerálních nekovových výrobků. V souvislosti s tím, že v jednotlivých výrobních oborech zaujaly vedoucí postavení velké zahraniční společnosti, došlo v posledních letech, a stále dochází, k modernizaci výrobních technologií a vyráběného sortimentu. Spolu s dovozem se tak vytvořila nabídka stavebních hmot, která činí v tomto směru český trh srovnatelný s vyspělými západoevropskými trhy. *

*

*

Průmysl výroby stavebních hmot zaznamenal v roce 2005 jako celek nárůst výnosů i zisku, a to i jako odraz příznivého vývoje stavební produkce. V porovnání s rokem 2004 došlo také k nárůstu vytvořeného zisku před zdaněním, o cca +5 %; výnosy vzrostly o +2,1 %, a aktiva vzrostla o 1 % oproti roku 2004. Současně se meziročně zvýšila produktivita (z výnosů, výkonů i přidané hodnoty) a rentabilita ( vlastního kapitálu i aktiv).



III - 2 POČET A STRUKTURA SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH NA TRHU Subjekty zabývající se činnostmi zahrnutými do průmyslu výroby stavebních hmot jsou součástí jednak subkategorie CB - Dobývání ostatních nerostných surovin klasifikace OKEČ obory 141 a 142), jednak subkategorie DI - Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot klasifikace OKEČ (obory 2626, 263 až 266 a 268). - K 31. 12. 2005 počet subjektů registrovaných v subkategorii CB dosáhl 527 (proti konci roku 2004 se zvýšil o +6) a tyto subjekty se na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů podílely z 0,02 %. Většinou šlo o obchodní společnosti, především společnosti s ručením omezeným, a o soukromé podnikatele, téměř výlučně nezapsané v obchodním rejstříku. - Ke stejnému datu počet subjektů registrovaných v subkategorii DI dosáhl 11.764 (proti konci roku 2004 došlo k poklesu o -54 subjektů). Na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů se podílely z 0,5 %. Většinou šlo o soukromé podnikatele, převážně nezapsané do obchodního rejstříku. Z obchodních společností převládaly společnosti s ručením omezeným. Registrované podniky - subkategorie CB a DI k 31. 12. 2005

Podniky registrované ČSÚ v divizích CB a DI Soukromí podnikatelé, fyzické osoby - z nich zapsaní v Obchodním rejstříku Obchodní společnosti - z nich akciové společnosti společnosti s ručením omezeným Družstva Státní podniky

CB - Dobývání ostatních nerostných surovin počet % % 527 100,00 182 34,54 100,00 7 1,33 3,85 270 51,23 100,00 41 7,78 15,19 224 42,50 82,96 2 0,38 7 1,33 -

DI - Prům. skla, keramiky, porcelánu a stav. hmot počet % % 11 710 100,00 9 913 84,65 100,00 88 0,75 0,89 1 563 11,49 100,00 167 1,43 10,68 1 345 11,49 86,05 35 0,30 10 0,09 -

Dosavadní vývoj hospodářství v ČR vedl k tvrdšímu konkurenčnímu boji na trhu. To se projevilo i koncentrací některých výrobních kapacit a k vytlačování menších výrobců; v podstatě se ale počty podniků (se 100 a více zaměstnanci) působících na trhu stavebních hmot od roku 1999 stabilizovaly. Počet podniků výroby stavebních hmot podle oborů OKEČ 141 142 2626 264 265 2651 266 268

Podniky se 100 a více zaměstnanci Těžba a úprava kamene Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jílových zemin Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků Výroba cementu, vápna a sádry - z toho výroba cementu Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků C e l k e m

2004 2 16 9 7 7 4 36 13 91

2005 2 12 7 6 7 4 40 12 87



Největšími výrobci stavebních hmot, podle objemu ročních tržeb, objemu aktiv a podle počtu zaměstnanců, byly v roce 2004 tyto společnosti (akciové společnosti, pokud není uvedeno jinak):

WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s. ZAPA beton a.s. Lafarge Cement, a.s. ŽPSV a.s. BEST, a.s. KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. ILBAU spol. s r.o. Prefa Brno a.s. PREFA-BETON Cheb, spol. s r. o. KM Beta a.s. BETA Olomouc a.s. CIDEM Hranice, a.s. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. KB - Blok systém, s.r.o. B & BC, a. s. Kámen a písek, spol. s r.o. BETONBAU, s.r.o. TOPOS spol. s r.o.

Objem tržeb Objem aktiv Počet zaměstnanců pořadí mld.Kč pořadí mld.Kč pořadí 1. 2 626 832 1. 2 268 669 2. 528 2. 2 053 673 4. 1 400 006 4. 397 3. 1 105 652 2. 2 178 145 4. 972 705 3. 1 770 684 1. 626 5. 785 246 5. 980 458 10. 237 6. 746 372 6. 843 796 8. 245 7. 689 886 13. 331 437 14. 120 8. 580 592 10. 407 238 3. 401 9. 499 437 15. 229 512 16. 107 10. 493 597 14. 267 093 5. 378 11. 479 893 11. 406 404 7. 332 12. 444 854 7. 796 020 6. 350 13. 423 960 8. 754 640 9. 244 14. 351 694 9. 635 427 11. 178 15. 332 094 16. 171 679 13. 144 16. 306 748 12. 370 800 15. 115 17. 250 305 18. 118 096 17. 103 18. 238 730 17. 128 479 12. 168


III - 3


PRODUKCE STAVEBNÍCH HMOT

Z hospodářského hlediska je významné rozložení surovinových zdrojů a výrobních kapacit, které se vyskytují, kromě podniků na výrobu cementu a zásob kaolínu, prakticky ve všech regionech České republiky. Tato skutečnost dovolila široce rozvinout těžbu a zpracování silikátových surovin. Podobně jako celá česká ekonomika prošly i obory průmyslu výroby stavebních hmot významnými změnami, které se projevily i v objemech a struktuře produkce. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2005 proti předchozímu roku vzrostl o +3,1 % na téměř 2 mld. Kč. Největší relativní i absolutní růst zaznamenaly obor „výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků“ (+1,7 mld. Kč). Objem tržeb se snížil v „těžba a úprava kamene“ (-9,1 %, resp. –1,3 mil. Kč) . Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb OKEČ 141 142 2626 263 264 265 2651 266 268

Těžba a úprava kamene T.a ú.kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry - z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků C e l k e m

2004 2005 mil. Kč, běž. ceny 7 920,6 6 637,9 3 093,1 2 812,4 4 375,9 4 417,1 10 039,3 10 485,6 7 840,7 8 195,5 20 904,3 22 585,9 6 989,9 7 329,8 59 585,3 61 404,7

05/04 index 83,8 90,9 100,9 104,9 104,5 108,0 104,9 103,1

Poznámka: S ohledem na malý počet podniků se neuvádějí údaje za obor 263,141

Ve fyzických jednotkách se produkce vybraných komodit jednotlivých oborů v letech 2004 a 2005 vyvíjela takto: K růstu došlo ve dvou ze zjišťovaných komodit. Těžba objemově nejvýznamnější komodity, tj. vápence, jako suroviny pro výrobu cementu a vápna a pro odsiřování tepelných elektráren vzrostla o více než 4 %.

Žula surová Pískovec Vápenec

141 - Těžba a úprava kamene - tis. tun 2004 2005 175,1 196,4 27,6 23,0 6 726,9 7 023,6

index 2005/2004 112,2 83,4 104,4

Šestnácti procentní pokles objemu tržeb oboru 142 se nezakládal na poklesu fyzického objemu produkce, jak je vidět z následující tabulky. Největší relativní nárůst byl zaznamenán v případě křemičitých a křemitých písků a to téměř o +30 %.



142 - Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jíl. zemin - tis. tun 2004 2005 index 2005/2004 Křemičité a křemité písky 2 079,5 2 701,4 129,9 Štěrkopísky 15 703,4 15 643,1 99,6 Kamenivo drcené 28 846,8 30 324,9 105,1 Kaolín plavený 901,3 1 019,0 113,1

Devíti procentní pokles objemu tržeb oboru 2626 byl částečně způsoben i poklesem fyzické produkce některých výrobků. To se však netýká nejvíce objemové položky žáruvzdorných materiálů. 2626 - Výroba žáruvzdorných keramických výrobků - tis. tun 2004 2005 Žáromateriály magnezitové 34,9 28,5 Dinas 8,7 8,8 Šamot 26,1 24,9 Ostatní tvarové žáromateriály 67,0 66,2 Žáromateriály netvarové 82,0 96,1

index 2005/2004 81,6 101,8 95,5 98,8 117,2

Produkce keramických obkládaček a dlaždic se ve fyzickém vyjádření těchto materiálů snížila, celkem o +2,6 %. 263 - Výroba keramických obkládaček a dlaždic - tis. m2 2004 2005 Obkladové materiály neglazované 8,6 8,2 Obkladové materiály glazované 24,1 23,6

index 2005/2004 95,4 98,1

Růst tržeb „výroby pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků“ byl podpořen růstu fyzické produkce obou hlavních komodit. 264 - Výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. výrobků 2004 2005 index 2005/2004 Cihly pálené (tis. c. j.) 1,3 1,4 105,2 Krytina pálená (tis. tun) 0,2 0,2 100,8

Největší fyzický nárůst produkce zaznamenala produkce cementu, největší relativní nárůst naproti tomu zaznamenaly SOMS ( omítkové směsi) 107,8 %,

Cement Vápno pálené Vápenný hydrát Sádra SOMS

265 - Výroba cementu, vápna a sádry - tis. tun 2004 2005 3,8 4,0 1,1 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 1,5

index 2005/2004 103,9 96,7 90,2 87,9 107,8



V oboru 266 zaznamenala nejvyšší absolutní i relativní nárůst výroba vláknocementových desek, která se v roce 2005 zvýšila o více než 7,8 mil tun proti předchozímu roku. Významný nárůst zaznamenala i výroba prefabrikované stavební dílce. 266 - Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků 2004 2005 index 2005/2004 1,7 Krytina betonová střešní (tis. tun) 1,6 101,0 0,7 Prefa stavební dílce (tis. m3) 0,7 102,7 Sádrokarton (tis. m2) 38,7 36,4 94,1 Vláknocementové desky (tis. m2) 15,0 22,8 152,0



III - 4

PRACOVNÍCI A MZDY

Trend snižování počtu zaměstnanců pokračoval i v roce 2005, kdy se počet zaměstnanců v podnicích výroby stavebních hmot se 100 a více zaměstnanci snížil o –1,2 %, resp. 291 osob (z 24.299 na 24.008 zaměstnanců). S výjimkou „výroby cementu, vápna a sádry“ (o +5,7 %, resp. o 472 osob) se počet zaměstnanců snížil ve všech ostatních oborech, relativně i absolutně nejvíce ve „výrobě těžby a úpravy kameniva“ “ (o -17,6 %, resp. o -533 osob) Průměrné evidenční počty zaměstnanců podle oborů 2004 OKEČ 141 142 2626 263 264 265 2651 266 268

2005 osoby


3032 2276 1999 2034 1422 8313 3203 24299

2499 2064 1746 1975 1369 8785 3087 24008

05/04 index 82,4 90,7 87,3 97,1 96,3 105,7 96,4 98,8

Průměrná měsíční mzda v průmyslu výroby stavebních hmot dosáhla po meziročním růstu +3,2 % částku 22.234 Kč. K růstu došlo ve všech sledovaných oborech, nejvíce ve „výrobě pálených zdících materiálů, tašek, …“ (o + 5,8 %). Naopak nejméně vzrostla ve „výrobě žáruvzdorných keramických výrobků“ (o +0,3 %). V posledně uvedeném oboru mzda byla též nejnižší ze všech oborů a dosáhla pouze na 80% celkového průměru Průměrná měsíční mzda 2004 OKEČ 141 142 2626 263 264 265 2651 266 268

2005 Kč


20 755 17 929 20 712 30 463 34 510 20 894 19 734 21 355

21 112 17 981 21 912 32 016 35 651 21 493 20 599 22 234

05/04 index 101,7 100,3 105,8 103,6 103,3 102,9 104,4 103,2

Produktivita práce z přidané hodnoty se v roce 2005 za průmysl výroby stavebních hmot jako celek zvýšila o + 1,4 %. Nejvyšší růst dosáhla ve „výrobě jiných nekovových minerálních výrobků“, a to + 8,3 %. Přírůstek vyšší než 8 % dosáhla ještě ve „výrobě pálených



zdících materiálů, tašek, …“ . Ve výrobě žáruvzdorných keramických výrobků tato produktivita poklesla o téměř o 5 % Absolutní hodnota produktivity byla mezi obory dosti diferencovaná. Nejvyšší produktivitu dosáhl v roce 2005 obor „výroba cementu, vápna a sádry“, 3,2 mil. Kč, což bylo o +177 % nad celkovým průměrem, především díky produktivitě dosahované ve „výrobě cementu“. Naopak nejnižší produktivita byla ve „výrobě žárovzdorných keramických výrobků“, 560 tis. Kč, tj. jen 57 % celkového průměru. Produktivita práce z přidané hodnoty 2004 OKEČ 141 142 2626 263 264 265 2651 266 268

2005 Kč

Těžba a úprava kamene T. a ú. kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry - z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků C e l k e m

895,9 587,1 1 137,5 2 543,4 3 019,0 865,3 707,5 961,2

859,7 560,2 1 231,9 2 705,6 3 242,8 877,0 766,5 974,4

05/04 index 96,0 95,4 108,3 106,4 107,4 101,3 108,3 101,4



III - 5

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY (PODNIKŮ SE 100 A VÍCE ZAMĚSTNANCI)

Rok 2005 se vyvíjel pro podniky výroby stavebních hmot z hlediska jejich ekonomicko finančních výsledků příznivě, když došlo ke zlepšení v řadě parametrů, např. - k růstu výnosů i vytvořeného zisku a rentability, - k růstu výnosů absolutně i na 1 Kč aktiv, Výnosy se v roce 2005 zvýšily o +1,5 mld. Kč, tj. o +2,0 %, výkony a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o +2 mld. Kč, tj. o +3,0 %. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, zvýšila se také produktivita práce a příznivě se vyvíjela relace jejího tempa růstu s tempem růstu mezd. Tento příznivý vývoj se promítl také do řady dalších ekonomicko finančních ukazatelů. Za významnou pozitivní skutečnost je možné považovat i nepatrný růst přidané hodnoty, za průmysl VSH jako celek o +0,2 %. Ale za jednotlivé obory, objem vytvořené přidané hodnoty vzrostl pouze v oborech 265, 266, 268. Příznivě se vyvíjela výnosnost aktiv, která za celý průmysl VSH dosáhla hodnotu téměř 95 haléřů na 1 Kč aktiv a proti předchozímu roku vzrostla v roce 2005 o +0,8 %. Nejvýnosnější byla aktiva ve „výrobě žáruvzdorných keramických výrobků“ (26216), kde dosáhla hodnotu 1,33 Kč výnosů na 1 Kč ale při meziročním poklesu o -4,0 % a ve „výrobě betonových ... výrobků“ (obor 266), kde dosáhla hodnotu 1,28 Kč výnosů na 1 Kč aktiv, také při meziročním poklesu o -7,0 %. Více než jedna koruna výnosů byla dosažena i v oborech 264 a 268. Nejnižší výnosnost byla v „těžbě a úpravě kameniva“. OKEČ V/A % index

142 90,2 105,0

2626 132,8 96,0

264 113,4 104,6

265 72,6 115,4

2651 74,7 118,0

266 128,0 93,1

268 111,1 87,6

Celkem 95,8 100,8

Vysvětlivka: V/A - výnosnost aktiv = výnosy na 1 Kč aktiv v roce 2005 index - rok 2004 = 100

Počet ziskových podniků (se 100 a více zaměstnanci) se v roce 2005 snížil ze 80 na 72 při zvýšení jejich zisku o +3,9 %. Počet ztrátových podniků se zvýšil z 11 na 15 ale jejich ztráta se snížila o -12,2 %. V oborech 2626 a 265 byly jen ziskové podniky. Vytvořený zisk před zdaněním se v roce 2005 zvýšil o +388 mil. Kč, tj. o +4,8 %, na 8,4 mld. Kč. Výjimkou byla „výroba žáruvzdorných keramických výrobků“ a „dobývání a úprava písku a jílovitých zemin a kameniva“, kde objem vytvořeného zisku klesl na cca 90 % předchozího roku. Největší absolutní přírůstek zisku byl dosažen v oborech „výroba cementu,vápna a sádry“.



OKEČ

142

2626

264

265

2651

266

268

Celkem

Zisk index změna

329,4 40,7 -480,7

305,5 85,6 -51,3

844,9 105,1 40,9

3218,0 116,0 444,4

2815,7 119,8 465,5

2750,0 105,5 142,8

593,7 87,3 -86,3

8395,0 104,8 387,8

Vysvětlivka: Zisk a změna v mil. Kč; index a změna proti roku 2004;

Tato skutečnost se odrazila ve výrazném zvýšení rentability: za průmysl výroby stavebních hmot jako celek se rentabilita výnosů zvýšila o +0,3 procentní body na 11,2 %, rentabilita vlastního kapitálu o +0,2 p. b. na 19,0 % a rentabilita aktiv o +0,3 p. b. na 11,7 %. Nárůst rentabilit byl v různých oborech a u jednotlivých rentabilit diferencovaný a u některých obrů se vyskytl i pokles, proto celkový nárůst rentability nebyl tak markantní. OKEČ 142 2626 264 265 2651 266 268 Celkem R(v) 3,8 9,5 13,3 25,1 27,4 10,1 6,8 11,2 změna -4,8 -0,7 0,1 -1,2 -1,0 0,4 -0,1 0,3 R(vk) 5,6 17,9 24,9 30,9 38,6 22,0 13,2 19,0 změna -6,4 -2,4 0,5 2,9 3,3 -0,8 -3,5 0,2 R(a) 4 13 16,4 19,5 22 13,7 8,5 11,7 změna -3,9 -1,7 0,8 1,5 2,1 -0,6 -1 0,3 Vysvětlivky: R(v) - rentabilita výnosů; R(vk) - rentabilita vlastního kapitálu; R(a) - rentabilita aktiv - v % v r. 2005 Změna proti roku 2004 v procentních bodech

Růst vytvořeného zisku a rentability se projevil také v zisku přepočteném na 1 zaměstnance, který se za průmysl výroby stavebních hmot v roce 2003 zvýšil o +6,1 %, a který se ale zvýšil jen v oborech výroba cihel, cementu a sádry a výroba cihel, krytiny pálené a kameniny. Zvýšení zadluženosti vyjádřené poměrem cizích zdrojů k aktivům, která se za celý průmysl VSH zvýšila o +1,4 procentního bodu na 43,3 % je poměrně malé. Problematické v tomto ohledu jsou obory obdobné jako v ukazatelích rentability. Nejvíce se zadluženost zvýšila u „výroby jílových minerálních a nekovových výrobků“ + 5,3 přibližně o +2 p. b., se zadluženost zvýšila v oborech 2651, 264. OKEČ 142 2626 264 265 2651 266 268 CZ / A 38,83 29,55 39,47 41,08 47,03 41,11 42,48 změna -0,25 0,77 1,94 -0,02 2,03 0,15 5,33 Vysvětlivka: CZ/A - cizí zdroje/aktiva v %, změna proti roku 2004 v procentních bodech

Celkem 43,3 1,44

Délka obrátky zásob se zvýšila o 0,2 dnu za celý průmysl VSH. Délka obrátky a její zkrácení či prodloužení bylo mezi obory diferencované a odráželo specifika jednotlivých oborů. Ke zkrácení došlo a obrátka se naopak zkrátila v oborech 265, 268, kde se doba obrátky zkrátila o 0,6 resp. 0,2 dne. Nejdelší obrátku zásob měly obory „výroba žáruvzdorných keramických výrobků“ (obor 2626), cca 19 dnů, a „výroba pálených zdících materiálů, krytiny a kameniny“ (obor 264), téměř 13 dnů. OKEČ 142 2626 264 265 2651 Obrátka 7,79 18,82 12,93 6,83 7,22 změna 1,00 1,72 2,75 -0,61 -0,7 Vysvětlivka: obrátka zásob ve dnech, změna proti roku 2004 ve dnech

266 7,96 0,44

268 Celkem 9,19 9,56 -0,22 0,19



Prameny ke kapitole III: Statistické ročenky ČR, ČSÚ Přehled ukazatelů sociálního a ekonomického rozvoje ČR, ČSÚ Vybrané obory průmyslu stavebních hmot v roce 2005, ÚRS Praha, a.s., duben 2006 TOP - STAV 100, v: Stavitel č. 12/2005

III STAVEBNÍ HMOTY. 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR. 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu

Recommend Documents