GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen Week 18 2016

© GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Mei 2016


1

Omzetgroei voor supermarkten in april. Boodschappen doen bij onze oosterburen neemt in belang verder toe. Vooral voor alcohol gaan we de grens over. De supermarktomzet is in april met 1,0% gestegen van € 2,60 miljard (april 2015) naar € 2,62 miljard (april 2016). Per kassabon werd er in april 0,2% meer afgerekend. In de eerste 4 maanden van 2016 steeg de supermarktomzet met 2,6% van € 10,93 miljard (t/m april 2015) naar € 11,21miljard ( t/m april 2016). De omzetgroei kwam bijna geheel op conto van het uitgeven van meer kassabonnen /supermarktbezoeken(+2,2%).g de supermarktomzet@0,2% meer 8,34 miljard € 8,34 miljard . Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er € 33,87 uitgegeven.

2Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen Vooral in levensmiddelen het grensgebiedinmet er veel omzet naar onzezeOosterburen. levensmiddelen-euro jaar ook hetDuitsland buitenlandvloeit gekocht. Gemiddeld kopen op jaarbasis Van 9,2 xelke in het buitenland en per gaat nu al 3,86% de grens over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het bezoek wordt er € 33,87 uitgegeven. Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er € 33,60 %. uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er € 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Bijna 10% van de wijnstedingen en ruim 4% van de bier bestedingen wordt door de huishoudens in het grensgebied over de grens gedaan. Ook het drogisterijassortiment wordt vaak over de grens gekocht. © GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Mei 2016

2

Omzetlekkage dagelijkse boodschappen naar het buitenland in het grensgebied


3

Opzet analyse lekkage dagelijkse boodschappen in het grensgebied

Deze analyse naar het grensverkeer heeft betrekking op het aankoopgedrag over de periode wk 10 2015 t/m wk 08 2016 (52 weken). De 10.000 huishoudens in het GfK Consumerpanel zijn op basis van de postcode van de woonplaats gesplitst in woonachtig in grensgebied of er buiten op basis van bijgaande gemeentekaart. 35% van de Nederlandse huishoudens woont in het grensgebied met Duitsland en Belgie (tot 30 kilometer van de grens).


4

Grensoverschrijdend boodschappen neemt toe in de afgelopen 16 maanden. Vooral Duitsland populair met name voor alcohol en drogisterijassortiment. 



Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er € 33,87 uitgegeven. In vergelijking met vorige meting is de omzetlekkage in het grensgebied in 2015 naar Duitsland en België met 2% toegenomen 2,54% naar 2,59%. % afvloeiing buitenland MAT wk 08 2016

Nederland Grensgebied Duitsland Belgie Niet-grensgebied





1,26 2,59 3,86 0,85 0,51

(€ Supermarktassortiment) MAT wk 44 2014

1,19 2,54 3,66 0,93 0,46

Index

106 102 106 91 110

Vooral in het grensgebied met Duitsland vloeit er veel omzet naar onze Oosterburen. Van elke levensmiddelen-euro gaat nu al 3,86% de grens over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er € 33,60 uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er € 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Ook buiten het grensgebied worden steeds vaker over de grens boodschappen gekocht. 13 procent van de Nederlandse huishoudens buiten het grensgebied kocht in de periode MAT wk08 2016 over de grens. Zij deden dit 4,1x per jaar. Van hun bestedingen werd 0,51% over de grens gedaan oftewel 10% meer afvloeiing dan 1 jaar terug.


5

Top 10 assortimentsgroepen Grensoverschrijdend Vooral alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Wijn bijna 10%! Percentage Omzetlekkage naar het buitenland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAT wk 08 2016

MAT wk 44 2014

Index

Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. Bier Persoonlijke verzorging Sanitaire producten Overig/Non Food Diervoeding Schoonmaak Frisdrank-vr.sap-siropen Vleeswaren en salades Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar

9,55 4,22 4,02 3,62 3,62 3,36 3,02 3,00 2,68 2,59

9,42 4,22 3,01 3,55 3,14 3,53 2,27 3,38 3,16 2,75

101 100 134 102 115 95 133 89 85 94

Totaal assortiment

2,59

2,54

102


6

GfK Supermarktkengetallen


7

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’


8

GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2015 - 2016 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Omzet (x 1.000)

Week

Week

Week

Week

14

15

16

17

18

2015

€764.906

€556.561

€623.243

€653.507

€628.566

2016

€660.114

€664.534

€636.331

€661.949

€702.006

-13,7

19,4

2,1

1,3

11,7

2015

31.493

25.866

29.601

29.586

28.386

2016

30.096

29.818

29.337

28.542

29.573

-4,4

15,3

-0,9

-3,5

4,2

2015

€24,29

€21,52

€21,05

€22,09

€22,14

2016

€21,93

€22,29

€21,69

€23,19

€23,74

-9,7

3,6

3,0

5,0

7,2

% Groei t.o.v. 2015 Kassabonnen (x 1.000)

% Groei t.o.v. 2015 Omzet per kassabon

% Groei t.o.v. 2015

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Cumulatief (t/m week 18)


Groei

2015

2016

€11.562.908

€11.905.371

3,0

Omzet per kassabon 2015

2016

€22,22

€22,40

Groei

0,8

9

Ontwikkeling in de tijd Miljard

Jaarbasis Historie Supermarktomzetten (€)

26.2

26.1 +0.2%

+3.9%

2004

2005

+4.0%

2006

32,2

* 34,3

+6.2%

2007

+3.4%

2008

+1.2%

2009

+2.6%

2010

+1.1%

2011

+2.3%

2012

+1,1%

-0.1%

2013

2014

Historie bedrag per kassabon (€) €21.85 €20.92

€22.10

€22.14

€21,88

€22,24

€22,17

€22,23

* € 22.25

€19,52

+0.2%

2004

€21,89

* € 21.91

€20,36

2015

* +3,2%

* +5.4%

€19,47

33,6

33,3

* 31.7

28,3

27.2

31.4

31,1

30,0

33,3

32,6

+4.3%

2005

+2.7%

2006

* 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken © GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Mei 2016

+4.4%

2007

+0.2%

2008

+1.0%

2009 * +0.3%

2010

+0.2%

2011

+1.6%

-1.2%

2012

2013

+0,3%

-0.3%

2014

2015

* +0,4% 10

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2015 - 2016 Totale omzet (x 1.000) 2015

Totale omzet (x Groei tov 2015 1.000) 2016



Groei tov 2015

Januari (week 1 t/m 4)

€ 2.610.988

€ 2.606.845

-0,2

€ 22,46

€ 22,07

-1,7

Februari (week 5 t/m 8)

€ 2.539.012

€ 2.581.628

1,7

€ 22,17

€ 22,08

-0,4

Maart (week 9 t/m 13)

€ 3.186.125

€ 3.391.964

6,5

€ 22,08

€ 22,77

3,1

Q1 (week 1 t/m 13)

€ 8.336.125

€ 8.580.437

2,9

€ 22,23

€ 22,34

0,5

April (week 14 t/m 17)

€ 2.598.217

€ 2.622.928

1,0

€ 22,24

€ 22,28

0,2

Mei (week 18 t/m 22)

€ 3.227.638

€ 22,44

Juni (week 23 t/m 26)

€ 2.675.032

€ 22,50

Q2 (week 14 t/m 26)

€ 8.500.887

€ 22,40

Juli (week 27 t/m 30)

€ 2.578.394

€ 21,94

Augustus (week 31 t/m 35)

€ 3.166.411

€ 21,85

September (week 36 t/m 39)

€ 2.526.916

€ 21,40

Q3 (week 27 t/m 39)

€ 8.271.721

€ 21,74

Oktober (week 40 t/m 43)

€ 2.549.539

€ 21,85

November (week 44 t/m 48)

€ 3.223.495

€ 22,02

December (week 49 t/m 52)

€ 2.751.390

€ 23,97

Q4 (week 40 t/m 52)

€ 8.524.424

€ 22,57


11

GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

%

-2,2

-0,7

3,9

-1,5

-0,5

1,3

3,0

2,9

3,6

3,3

7,3

24,8

-5,8

-13,7

19,4

2,1

1,3

11,7

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


19

20

21

22

23

24

25

26

45

46

47

48

49

50

51

52

12

GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

%

5,3

-1,2

0,7

1,6

1,5

-0,1

4,9

2,2

4,6

3,7

1,9

7,9

-2,5

-4,4

15,3

-0,9

-3,5

4,2

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


19

20

21

22

23

24

25

26

45

46

47

48

49

50

51

52

13

GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

%

-7,2

0,5

3,2

-3,0

-1,9

1,4

-1,8

0,7

-1,0

-0,4

5,4

15,7

-3,3

-9,7

3,6

3,0

5,0

7,2

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


19

20

21

22

23

24

25

26

45

46

47

48

49

50

51

52

14

Meer informatie?

Joop Holla Research Director +31 (0)162 384 278 | +31 6 55 32 31 14 [email protected] www.gfk.com/nl


15

Bijlage tabellen Grensgebied / Niet-grensgebied jaar 2013/2014 (mat wk 44-2014) en 2015/2016 (mat wk 8-2016)


16

Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen (jaar t/m wk 8-2016) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 08 2016 Grens-shoppers totaal Nederland

% kopende huishoudens

Aankoop- frequentie

Bedrag per bezoek

Totaal NL

Totaal Grensgebied

Grensgebied België

Grensgebied Duitsland

NIET Grensgebied

Kopersverdeling (hor.)

100

35,3

14,3

21,0

64,7

Omzetverdeling (hor.)

100

36,1

15,2

20,9

63,9

Totaal Nederland

100

100

100

100

100

w.v. Totaal Buitenland

19,3

30,8

20,1

38,1

13,0

w.v. Supermarkten in het Buitenland

17,4

28,1

17,3

35,4

11,5

Totaal Nederland

189,5

186,4

186,4

186,4

191,2


7,0

9,2

4,5

10,9

4,1


6,7

8,6

4,2

10,1

4,1

Totaal Nederland

19,11

19,86

20,61

19,34

18,71


33,80

33,87

35,67

33,60

33,61


33,25

33,50

31,78

33,74

32,55

100

100

100

100

100

1,26

2,59

0,85

3,86

0,51

1,07

2,19

0,60

3,35

0,43

Totaal Nederland Marktaandeel binnen w.v. Totaal Buitenland totaal Nederland w.v. Supermarkten in het Buitenland


17

Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen ( jaar t/m wk 44-2014) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 44 2014 Grens-shoppers totaal Nederland

% kopende huishoudens

Aankoop- frequentie

Bedrag per bezoek

Totaal NL

Totaal Grensgebied

Grensgebied België

Grensgebied Duitsland

NIET Grensgebied

Kopersverdeling (hor.)

100

33,8

13,7

20,2

66,2

Omzetverdeling (hor.)

100

35,2

14,4

20,8

64,8

Totaal Nederland

100

100,0

100,0

100,0

100,0


18,0

30,6

19,9

37,8

11,6


17,4

29,2

18,0

36,9

11,4

Totaal Nederland

192,6

191,8

190,7

192,5

193,1


6,9

9,1

4,8

10,7

3,9


6,8

9,0

4,8

10,4

3,9

Totaal Nederland

19,09

19,94

20,32

19,68

18,67


35,17

34,77

37,89

34,28

36,42


35,04

34,66

34,11

34,74

36,22

100

100

100

100

100

1,19

2,54

0,93

3,66

0,46

1,13

2,39

0,76

3,51

0,44

Totaal Nederland Marktaandeel binnen w.v. Totaal Buitenland totaal Nederland w.v. Supermarkten in het Buitenland


18

GfK Supermarktkengetallen

Recommend Documents