Pensioenmonitor 2013 GfK, september 2013
Inhoudsopgave Het voorstel op één pagina Achtergrond Beschrijving modules Toegevoegde waarde Planning Investering Bijlagen
2
Het voorstel op één pagina Pensioenmonitor 2013 gekoppeld aan TOF-data
Waarom de “Pensioenmonitor 2013”? • Scherp inzicht in alle relevante pensioenontwikkelingen vanuit het standpunt van de werknemer en werkgever • Koppeling met harde marktdata uit TOF maakt het mogelijk om scherp te benchmarken op onder meer aanbieder en regeling.
Kwaliteitsslag
Scherper benchmarken
Modules Pensioenmonitor 2013 • •
Marktbeschrijving Profielschets
• •
Trends en actualiteiten Performancebenchmark
Timing: Oplevering 10 weken na opdrachtverlening
Investering: Tussen de € 2.900,- en € 15.000,- per module
• Gefundeerd kunnen inspelen op pensioenontwikkelingen en actualiteit • Monitoren van de aandacht voor pensioen én de redenen om al dan niet in beweging te komen als het om pensioen gaat (werknemers) • Monitoren van de interesse in bijspaarmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van distributiekanalen en pensioenproducten (lijfrente, pensioensparen, bancaire lijfrente e.d.) • Voor verzekeraars en pensioenfondsen: vinger aan de pols houden commerciële voorkeurspositie • Tijdig kunnen bijsturen van marketing- & communicatieinspanningen • Scherp kunnen benchmarken van eigen fondsperformance (communicatie, vertrouwen, etc.) tegen andere fondsen en verzekeraars. 3
Achtergrond: Pensioenmonitor 2013
GfK voert jaarlijks de Pensioenmonitor uit onder werknemers en werkgevers. Naast een aantal vaste vraagblokken, waardoor ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden, is er jaarlijks plaats voor actualiteit.
Vanaf dit jaar trekken we de steekproeven voor de Pensioenmonitor uit de respondenten van onze TOF (Totaal Onderzoek Financiële dienstverlening) onderzoeken. Met het integreren van deze twee bronnen maken we een kwaliteitsslag en vergroten we de mogelijkheden voor analyse van toegevoegde waarde voor uw organisatie.
Het koppelen van de harde marktdata uit TOF aan de Pensioenmonitor maakt het mogelijk om performance scherp te benchmarken, onder meer langs de lijn van pensioenaanbieder of regeling.
Door het onderzoek te combineren met onze kennis van de financiële markt, bieden we, naast achterliggende cijfers, bruikbare inzichten in een toegankelijk rapport.
U krijgt een rapport met één duidelijk verhaal en heldere management summary. Daarnaast zijn ook uitgebreide tabellensets en data in SPSS beschikbaar.
Op maat voor uw organisatie met handvatten om zowel op strategisch als operationeel vlak beslissingen te nemen.
De diverse rapportages van de Pensioenmonitor 2013 zijn modulair af te nemen.
4
Modules Pensioenmonitor 2013 Module 1: Marktbeschrijving De koppeling met TOF Particulier (werknemers) en TOF (zakelijk) biedt harde marktinformatie over onder meer pensioenaanbieder, regeling, omvang pensioengat, betaalde premie versus loonsom, ontwikkeling van de regeling en vrijwillige deelname of verplichtstelling. Zie voor meer informatie over deTOF onderzoeken: Bijlage I.
Module 2: Profielschets en financiële positie In deze module worden op basis van TOF-data profielen geschetst (werknemers) op het gebied van lifestyle en financiële positie. Hierin worden onder meer betrokken: inkomen en leeftijd, verzekeringsdekking, woningbezit en waarde van de woning, spaarvermogen, etc. Verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld op basis van pensioenaanbieder, type regeling, etc.) kunnen worden vergeleken met elkaar of met Nederland gemiddeld. Deze analyse geeft u onder andere een scherp inzicht in de financiële risico’s die uw relaties lopen in vergelijking met die van andere fondsen of verzekeraars.
Module 3: Trends en actualiteiten We doen onder werkgevers en werknemers gericht onderzoek naar pensioenontwikkelingen. Hiermee schetsen we een beeld over o.a.: • Trends in pensioenbewustzijn en pensioensolidariteit • Vertrouwen in de pensioenaanbieder en de (collectieve) regeling • Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (m.n. werkgevers) • Evoked set en beslisproces (werkgevers) • Gebruik én beoordeling van pensioencommunicatie • Inzet internet / social media als informatiekanaal • Bekendheid met en interesse in PPI’s (werkgevers) • Impact van maatregelen pensioenakkoord en versobering opbouw (plus inschatting van kansen voor alternatieven) . Specificaties • Lengte van de vragenlijst is 15 minuten (ca. 45 vragen) • We gaan uit van n=1.200 werknemers en n=500 werkgevers • Als tijdige inschrijver heeft u inspraak in de vragenlijst.
Module 4: Performancebenchmark Door koppeling met TOF-data is het nu ook mogelijk uw performance scherp te benchmarken langs de lijn van regeling of pensioenaanbieder op o.a.: • Vertrouwen in de pensioenaanbieder en met de regeling • Pensioenbewustzijn • Gebruik én beoordeling van pensioencommunicatie • Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (werkgevers). 5 .
Beschrijving module 1; inhoud marktbeschrijving In de marktbeschrijving zullen de volgende zaken, waar mogelijk ten aanzien van werkgevers en werknemers, aan de orde komen: (alles op marktniveau en waar mogelijk op aanbiederniveau)
Ontwikkeling marktaandelen fondsen en verzekeraars
Ontwikkeling soort pensioenfonds
Ontwikkeling distributiekanalen
Ontwikkeling soort regeling
Ontwikkeling bijspaarmogelijkheden
Ontwikkeling excedentregelingen
Afnemend risico of niet
Partner- of wezenpensioen
Individueel of collectief pensioen
Verhouding pensioen werknemers en directie
Ontwikkeling meeverzekeren arbeidsongeschiktheid en ANW-hiaat
Manier om informatie in te winnen over pensioen
Verhouding betaling premie werkgever en werknemer
Verhouding vrijwillige of verplichte regeling
Betaalde premie versus loonsom, betalen werkgevers in de zorg bijvoorbeeld relatief veel of weinig voor hun pensioen? 6
Beschrijving module 2; profielschets Met dit deel van de pensioenmonitor willen we inzicht geven in de verschillen tussen klanten van de verschillende pensioenaanbieders- en regelingen. Het gaat hier om een analyse op werknemersniveau. Denk daarbij aan de volgende zaken:
Verschillen in lifestyle tussen aanbieders onderling en tussen klanten van fondsen enerzijds, en verzekeraars anderszijds en tussen bezitters van verschillende type regelingen.
Verschillen in mate van risicodekking; verzekeringsdichtheid, spaarsaldo, ander vermogen, verhouding inkomen en woonlasten, eigen huis of niet, etc.
Huidig en potentieel cross sell aanvullende producten; hoeveel procent heeft ook aanvullende producten bij u, indien dit niet het geval is, waar zitten ze wel, hoe zit dit bij andere pensioenfondsen en verzekeraars?
Hoe ziet uw klant eruit in vergelijking met die van andere pensioenaanbieders als het gaat om leeftijd, opleiding, regio, etc.
7
Beschrijving module 3 en 4; trends & performance Voorstel voor opbouw van de vragenlijst het ad-hoc-onderdeel van de Pensioenmonitor 2013. Deze ad hoc vragen worden zowel gebruikt voor module 3, trends en actualiteit, als voor de analyses voor module 4, de performancebenchmark.
Pensioenbewustzijn en -attitude
Belangrijkste pensioenissues bij werkgevers
Vertrouwen in pensioenaanbieder en –regeling
Beoordeling huidige pensioenaanbieder (werkgevers)
Binding met en imago van pensioenaanbieders
Contractverlenging en contractduur (werkgevers)
Pensioensolidariteit
Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (werkgevers)
Betaalbaarheid van pensioenen
Evoked set en beslisproces (werkgevers)
Indexering van pensioenen
Toegevoegde waarde adviseur (werkgevers)
Pensioencommunicatie
Ervaringen met feeadvisering
Bijspaarmogelijkheden
PPI’s en PPI-achtige pensioenproducten
Lifecycle beleggen, naturapensioen, zorgsparen
Langer doorwerken werknemers
Uitruilmogelijkheden
Langer doorwerken
Bekendheid met en (mogelijke) reactie op maatregelen pensioenakkoord.
Bekendheid met en (mogelijke) reactie op maatregelen pensioenakkoord.
+ eventuele overige wensen vanuit uw organisatie 8
Toegevoegde waarde Welke voordelen biedt het rapport “Pensioenmonitor 2013” u?
Scherp inzicht in alle relevante markt- en pensioenontwikkelingen vanuit het standpunt van de werknemer en werkgever;
Benchmarking van performance op gebied van pensioenbewustzijn, pensioencommunicatie, tevredenheid, etc.;
Gefundeerd kunnen inspelen op pensioenontwikkelingen en actualiteit;
Monitoren van de aandacht voor pensioen én de redenen om al dan niet in beweging te komen als het om pensioen gaat (werknemers);
Monitoren van de interesse en mate van noodzaak van bijspaarmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van distributiekanalen en pensioenproducten (lijfrente, pensioensparen, bancaire lijfrente e.d.);
Voor verzekeraars en pensioenfondsen: vinger aan de pols houden qua commerciële voorkeurspositie ook in afwachting van mogelijke wetswijzigingen;
Tijdig kunnen bijsturen van marketing & communicatie inspanningen;
Inzicht krijgen in effecten marketing & communicatie inspanningen (leren);
Beschikking GfK over meerjarentrends;
Maatwerkrapport tegen relatief lage kosten;
Rapport is een heldere vertaling van grote hoeveelheden informatie naar praktische handvatten;
Makkelijk verspreidbaar rapport binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting productmanager of (doelgroep)marketeer. 9
Planning – oplevering 10 weken na accordering W43 Voorbereiding
Akkoord deelname
W44
W45
W46
W47
W48
W50
W51
W52
W53/1
Ontwikkeling Ad Hoc vragenlijst
Veldwerk
Programmeren en testen
Analyses
Analyses op bestaande bronnen & desk research
Rapportage
Mijlpalen
W49
Veldwerk
Opbouw bestand en analyses Def rapport
Rapportage
Aanleveren Feedback eerste concept vanuit uw vragenlijst door organisatie GfK
Doorspreken eerste conceptrapportage
Definitieve oplevering en afspraak maken presentatie/ workshop
10
Investering Investering “Pensioenmonitor 2013” 1
Marktbeschrijving werkgevers en werknemers
€ 15.000-
€ 5.000 voor TOF participanten
2
Profielschets werknemers
€ 3.500,-
alleen af te nemen met module 1
3
Trends- en actualiteiten werknemers
€ 9.900,-
3
Trends- en actualiteiten werkgevers
€ 9.900,-
4
Performance benchmark werkgevers
€ 2.900,-
alleen af te nemen met module 3
4
Performance benchmark werknemers
€ 2.900,-
alleen af te nemen met module 3
Alle prijzen zijn excl. BTW
De Pensioenmonitor 2013 vindt doorgang bij deelname van minimaal drie partijen. Wij komen het onderzoek graag bij u presenteren.
11
Contact
Peter Mulder
Annemarie Mets
Directeur Custom Research
Research Consultant Finance
[email protected] Telefoon +31 (0)35 6258 469 www.gfk.com
[email protected] Telefoon +31 (0)35 6258 563 www.gfk.com
Volg ons via: of via ons GfK Financial Services Nieuwsblog
12
Bijlage I: TOF onderzoeken TOF Particulier Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers Polissen komen op tafel 4.000 huishoudens (= 10.000 personen en 75.000 financiële producten) Historische ontwikkeling vanaf 1996 Naast pensioen, ook alle verzekeringen en bancaire producten
TOF Zakelijk Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers Polissen komen op tafel 3.800 bedrijven Historische ontwikkeling vanaf 2007 Naast pensioen ook alle verzekeringsproducten 13
Bijlage II: Het MEP(Media Efficiency Panel) Om inzicht te krijgen in het gebruik van internet en social media rondom pensioen, worden de volgende bronnen gebruikt:
MEP (Media Efficiency Panel)
Social Media Monitor
Sinds 2010 continue meten van online surf- en searchgedrag via intelligente software op pc’s
Meten gebruik specifieke woorden, namen en thema’s op alle social media
Sinds 2012 uitgebreid met meten televisiekijkgedrag via ‘luistersoftware’ op smartphones
Interpretatie en overzicht of betreffende woorden in positieve of negatieve context zijn gebruikt
Sinds 2013 uitgebreid met mogelijkheid tot uitlezen tablets en smartphones
Denk bijvoorbeeld aan uw eigen label, of een algemeen woord als ‘pensioenaccoord’ hoe vaak komt het in social media voor en in welke context
10.000 personen in het Panel
14
Bijlage III: Jaarkalender “Alles over…”
Uitvaart Social Media (Monitor) Uw concurrent Pakketverzekeringen
Provisieverbod Krediet ORV (Monitor) Imago distributiekanalen (AM Barometer) Woningmarkt & Hypotheek (Monitor) (Online) switch zorgverzekering particulier & zakelijk
Online ontwikkelingen Autoverzekeringen Marktwerking in de zorg (Monitor) Sparen (Monitor) Beleggen (Monitor)
Vooruitblik distributie in 2020 Zakelijke productieontwikkelingen (TOF Tracker Zakelijk) Pensioen Monitor, werknemers & werkgevers Banksparen en lijfrente (Monitor) 15
Bijlage IV: GfK Jarenlange ervaring
Sterk financieel team
GfK houdt sinds de jaren ’70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken
Onze medewerkers hebben veel onderzoekskennis en werkervaring in de financiële branche
Grootste partij
Online Panel
GfK is in Nederland de grootste partij voor marktonderzoek en werkt volledig
onafhankelijk
Het grote GfK online panel staat bekend om de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze responspercentages liggen tussen de 70% en 80%
Fact based consultancy Wij werken volgens het principe van fact based consultancy. Advies op basis van feiten
16
