GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016

© GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Februari 2016


1

Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar). Omzetbelang supermarkt op vrijdag/zaterdag valt in 2015 verder terug. •

De supermarktomzet is in januari 2016 met 0,1% gedaald van € 2,61 miljard (januari 2015) naar € 2,61 miljard (januari 2016). De omzet per kassabon daalde (-1,9%) van € 22,46 (januari 2015) naar € 22,03 (januari 2016). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in januari 2016 echter met bijna 2%.

•

De stabilisatie van de supermarktomzet in januari 2016 wordt mede veroorzaakt door de verschoven oud/nieuw omzet. De oud/nieuw omzet van 2014 viel in de eerste week van januari 2015. De oud/nieuw omzet van 2015 kwam in de extra week 53 van 2015 terecht. Exclusief de verschoven oud/nieuw omzet steeg de supermarktomzet in januari 2016 met ca 0,6%.

•

De zondagomzet van de supermarkten is in het afgelopen jaar (basis 52 weken) weer fors gegroeid (21%) van € 1,17 miljard (2014) naar € 1,41 miljard (2015).

•

Ruim 2 op de 3 huishoudens doen per jaar gemiddeld 8,8x boodschappen op zondag. Oftewel: 4,2% van de supermarktomzet in 2015 is op zondag gerealiseerd.


2

Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar). Omzetbelang supermarkt op vrijdag/zaterdag valt in 2015 verder terug.

•

Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een forse stijging van de zondag omzet. Gepensioneerden maken nog relatief beperkt gebruik van de zondag opening.

•

Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio’s groeit het zondag aandeel.

•

De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de vrijdag/zaterdag . In 2012 werd nog 46,0% van de omzet op vrijdag/zaterdag gerealiseerd, Nu is dat nog 42,6% . Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzetdagen van de supermarkt. De jarenlange daling van het omzetaandeel van de avondomzet na 18.00 uur zet in 2015 niet door.


3

Zondagomzet in supermarkten


4

Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (ruim 2 op de 3) steeds vaker (nu 8.8 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag. Zondag binnen supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% kopende huishoudens op zondag

28,1

27,2

32,0

36,3

40,5

52,6

56,0

62,6

67,5

omzetaandeel zondag

0,69

0,75

0,90

1,16

1,49

2,25

2,70

3,51

4,20

bezoekfrequentie zondag

3.43 x

3.78 x

4.03x

4.55x

5.16x

6.18x

6.92x

8.11x

8.82x

besteed bedrag per bezoek (€) op zondag

20,47

21,92

21,51

21,37

21,85

20,65

20,78

20,05

20,07

Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0.69 = 100%

0.75 = 100%

0.90=100%

1.16=100%

1.49=100%

2.25=100%

2.70=100%

3.51=100%

4.20=100%

Ochtend (voor 12 uur)

24,1

20,7

16,8

14,7

14,0

18,1

18,5

19,2

18,9

Middag (tussen 12 en 18 uur)

71,6

74,3

75,3

76,2

76,5

74,1

74,5

75,6

76,1

Avond (na 18 uur)

4,3

5,0

7,9

9,1

9,5

7,8

7,0

5,2

5,0

Totaal supermarkten


5

Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 4,2% in 2015, oftewel ruim € 1,4 miljard omzet. Belang van vrijdag/zaterdag daalt sinds 2012. Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,6% van de omzet (2012 46,0%) Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maandag

10,73

11,47

11,74

11,79

11,44

11,55

12,20

12,16

12,08

Dinsdag

11,32

11,52

12,06

11,92

11,76

11,08

10,74

11,70

11,89

Woensdag

14,25

14,08

14,49

14,30

14,09

13,61

13,64

13,57

14,00

Donderdag

16,12

15,94

15,53

16,35

15,81

15,51

15,26

15,40

15,28

Vrijdag

24,30

23,63

23,08

22,97

23,84

23,54

23,14

22,26

21,58

Zaterdag

22,60

22,63

22,19

21,50

21,57

22,46

22,32

21,40

20,97

Zondag

0,69

0,75

0,90

1,16

1,49

2,25

2,70

3,51

4,20

Absolute omzet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale supermarktomzet (x miljard)

28,3

30,0

31,1

31,4

32,2

32,6

33,3

33,3

33,6

Zondagomzet (x miljoen)

195

225

280

364

480

740

900

1170

1414

Omzetgroei jaarbasis


+15%

+24%

+30%

+32%

+53%

+23%

+30%

+21%

6

Profiel analyse Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande • Eenpersoons huishouden • Geen kinderen • Jonger dan 40 jaar

Alleenstaande (40-65 jaar) • Eenpersoons huishouden • Geen kinderen • 40 tot 65 jaar

Tweeverdieners • Tweepersoons huishouden • Geen kinderen • Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Kostwinner (2p) • 2 persoons huishouden • Geen kinderen • Max. 1 persoon werkt fulltime

HH met kinderen, laag inkomen •  2 personen in huishouden • Huishouden met kinderen (incl. 18+) • Netto Inkomen < €2300,-

HH met kinderen, hoog inkomen •  2 personen in huishouden • Huishouden met kinderen (incl. 18+) • Netto Inkomen > €2300,-

Gepensioneerden, laag inkomen • 1 of 2 personen in huishouden • Hoofdkostwinner gepensioneerd/VUT • Netto inkomen < €1700,© GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Februari 2016

Gepensioneerden, hoog inkomen • 1 of 2 personen in huishouden • Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT • Netto inkomen > €1700,7

Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening . Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal supermarkten

0,69

0,75

0,90

1,16

1,49

2,25

2,70

3,51

4,20

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)

1,85

2,18

2,49

3,03

3,66

5,37

5,98

7,21

7,81

Tweeverdieners

1,01

1,25

1,74

2,20

2,65

3,39

4,00

5,29

6,31

Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen

0,54

0,63

0,81

1,08

1,28

2,09

2,58

3,63

4,65

Huishoudens met kinderen, welgesteld

0,69

0,67

0,77

1,00

1,52

2,25

2,95

3,78

4,75

Kostwinner (2p)

0,52

0,52

0,60

1,07

1,36

2,09

2,42

3,09

3,70

Oudere alleenstaanden (40-65 jaar)

0,99

0,92

1,06

1,49

1,87

2,80

3,43

4,41

4,87

Gepensioneerden, beperkt inkomen

0,37

0,37

0,44

0,48

0,67

1,11

1,18

1,62

1,92

Gepensioneerden, welgesteld

0,46

0,46

0,55

0,56

0,60

1,03

1,17

1,66

1,99


8

Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK) District III: Noord

District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam)

District II: Rest West

District IV: Oost

District V: Zuid District I District II District III District IV District V

Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden Friesland, Groningen en Drenthe Overijssel, Flevoland en Gelderland Zeeland, Noord-Brabant en Limburg


9

Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Maar in alle regio’s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds 2008.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal supermarkten

0,69

0,75

0,90

1,16

1,49

2,25

2,70

3,51

4,20

District I: 3 Grote steden + agglomeraties

1,66

2,05

2,37

2,78

3,93

4,83

5,29

6,34

6,87

District II: Rest West

0,53

0,53

0,78

0,94

1,13

2,01

2,51

3,20

4,07

District III: Noord

0,33

0,16

0,17

0,26

0,33

0,61

1,09

1,94

2,27

District IV: Oost

0,54

0,58

0,67

0,94

1,13

1,56

1,66

2,39

3,31

District V: Zuid

0,52

0,58

0,64

0,97

1,18

2,24

2,89

3,76

4,21


10

Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8.0%. In 2015 licht herstel naar 8,1%.

Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal supermarkten

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ochtend (voor 12 uur)

38,8

38,8

39,2

39,2

38,9

38,1

38,6

38,6

38,6

Middag (tussen 12 en 18 uur)

51,9

52,0

51,9

52,1

52,5

53,6

53,2

53,4

53,3

Avond (na 18 uur)

9,3

9,2

8,9

8,7

8,7

8,3

8,2

8,0

8,1


11

GfK Supermarktkengetallen


12

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’


13

GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2015 - 2016 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week

Week

Week

Week

Week

Omzet (x 1.000)

53

1

2

3

4

2015

€0

€668.234

€647.282

€639.279

€656.193

2016

€695.778

€653.533

€642.751

€664.211

€647.006

-

-2,2

-0,7

3,9

-1,4

2015

0

28.456

29.886

29.277

28.702

2016

30.210

29.975

29.530

29.476

29.390

-

5,3

-1,2

0,7

2,4

2015

€0,00

€23,48

€21,66

€21,84

€22,86

2016

€23,03

€21,80

€21,77

€22,53

€22,01

-

-7,2

0,5

3,2

-3,7

% Groei t.o.v. 2015 Kassabonnen (x 1.000)

% Groei t.o.v. 2015 Omzet per kassabon

% Groei t.o.v. 2015

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Cumulatief (t/m week 4)

Groei

2015

2016

€2.610.988

€2.607.501


-0,1

Omzet per kassabon 2015

2016

€22,46

€22,03

Groei

-1,9

14

Ontwikkeling in de tijd Miljard

Jaarbasis Historie Supermarktomzetten (€)

26.2

26.1 +0.2%

+3.9%

2004

2005

+4.0%

2006

32,2

* 34,3

+6.2%

2007

+3.4%

2008

+1.2%

2009

+2.6%

2010

+1.1%

2011

+2.3%

2012

+1,1%

-0.1%

2013

2014

Historie bedrag per kassabon (€) €21.85 €20.92

€22.10

€22.14

€21,88

€22,24

€22,17

€22,23

* € 22.25

€19,52

+0.2%

2004

€21,89

* € 21.91

€20,36

2015

* +3,2%

* +5.4%

€19,47

33,6

33,3

* 31.7

28,3

27.2

31.4

31,1

30,0

33,3

32,6

+4.3%

2005

+2.7%

2006

+4.4%

2007

* 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken © GfK 2016 | Supermarktkengetallen | Februari 2016

+0.2%

2008

+1.0%

2009 * +0.3%

2010

+0.2%

2011

+1.6%

-1.2%

2012

2013

+0,3%

-0.3%

2014

2015

* +0,4% 15

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2015 - 2016 Totale omzet (x 1.000) 2015

Totale omzet (x Groei tov 2015 1.000) 2016


Groei tov 2015

€ 22,46

€ 22,03

-1,9

Januari (week 1 t/m 4)

€ 2.610.988

Februari (week 5 t/m 8)

€ 2.539.012

€ 22,17

Maart (week 9 t/m 13)

€ 3.186.125

€ 22,08

Q1 (week 1 t/m 13)

€ 8.336.125

€ 22,23

April (week 14 t/m 17)

€ 2.598.217

€ 22,24

Mei (week 18 t/m 22)

€ 3.227.638

€ 22,44

Juni (week 23 t/m 26)

€ 2.675.032

€ 22,50

Q2 (week 14 t/m 26)

€ 8.500.887

€ 22,40

Juli (week 27 t/m 30)

€ 2.578.394

€ 21,94

Augustus (week 31 t/m 35)

€ 3.166.411

€ 21,85

September (week 36 t/m 39)

€ 2.526.916

€ 21,40

Q3 (week 27 t/m 39)

€ 8.271.721

€ 21,74

Oktober (week 40 t/m 43)

€ 2.549.539

€ 21,85

November (week 44 t/m 48)

€ 3.223.495

€ 22,02

December (week 49 t/m 52)

€ 2.751.390

€ 23,97

Q4 (week 40 t/m 52)

€ 8.524.424

€ 22,57


€ 2.607.501


-0,1

16

GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week

1

2

3

4

%

-2,2

-0,7

3,9

-1,4

27

28

29

30

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


17

GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week


1

2

3

4

%

5,3

-1,2

0,7

2,4

27

28

29

30

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


18

GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week


1

2

3

4

%

-7,2

0,5

3,2

-3,7

27

28

29

30

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


19

Meer informatie?

Joop Holla Research Director +31 (0)162 384 278 | +31 6 55 32 31 14 [email protected] www.gfk.com/nl


20

GfK Supermarktkengetallen

Recommend Documents