GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS

GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS Maart 2015

© GfK 2015 | GfK Financial Market Insights

1

Inhoudsopgave 1. Wat zijn GfK Financial Market Insights? 2. De GfK onderzoekskalender 3. Themarapporten “Alles over…” 4. De Tafel van GfK 5. Marktmonitoren 6. Onderzoeksbijlagen 7. Contact informatie


2

Wat zijn GfK Financial Market Insights?


3

De basis van GfK Financial Market Insights uitgelegd Uitgangspunt: drie panels GfK heeft 3 panels: consumenten (100.000+) , bedrijven (10.000) en intermediairs (1.000). Dit is het hart van de GfK Financial Market Insights TOF (Totaal Onderzoek Financiële diensten) De TOF onderzoeken vormen de basis van GfK Financial Market Insights. Informatie uit deze onderzoeken is het uitgangspunt. Meer informatie over de TOF onderzoeken is te vinden in de bijlage. Aanvullende bronnen en onderzoeken Media Efficiency Panel Consumenten in het Media Efficiency Panel hebben software geïnstalleerd op hun computer, laptop, tablet en/of smartphone. Deze software registreert exact de bezochte websites, zoekopdrachten, zoekresultaten, advertenties, clicks op advertenties, bekeken video’s en pre-rolls. Meer informatie is te vinden in de bijlage. Ad hoc onderzoek Als marktonderzoeksbureau is GfK uiteraard gespecialiseerd in verschillende specifieke ad hoc onderzoekstechnieken. Deze kennis wordt gebruikt om aanvullingen te doen op de reeds beschikbare data. (Klanttevredenheid, Conjunctmetingen, Concepttesten etc.) Deskresearch Er zijn verschillende openbare bronnen beschikbaar met zeer bruikbare informatie. In de rapportages worden ook deze inzichten meegenomen om een compleet beeld te krijgen. GfK Financial Market Insights De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie verschillende typen rapportages, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Zo ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. Op de volgende pagina worden de drie verschillende typen rapportages verder uitgelegd. © GfK 2015 | GfK Financial Market Insights

4

GfK Financial Market Insights: drie varianten In dit voorstel… De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie varianten, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Op deze manier ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. De drie varianten worden hieronder verder uitgelegd Zoals u van ons gewend bent kunt u ook met specifieke onderzoeksvragen bij ons terecht. In dat geval maken we een volledig op maat onderzoek voor uw organisatie.

1. Themarapporten “Alles over”

2. Tafel van GfK

3. Marktmonitoren

Dit zijn grootschalige rapporten waar één bepaald onderwerp uitgelicht wordt. Het kan een specifiek product zijn, maar ook bijvoorbeeld een doelgroep.

Waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. Via de Tafel van GfK (online groepsdiscussie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is.

GfK heeft een aantal monitoren waarmee op kwartaalbasis een aantal onderwerpen worden onderzocht.

Door het combineren van verschillende onderzoeken, aangevuld met onze kennis van de financiële markt, krijgt u een toegankelijk rapport met daarin bruikbare inzichten specifiek voor uw organisatie.

Gedurende een online sessie van 1½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. U kunt deze sessies bijwonen op onze locatie, maar tevens thuis of op uw werk.

Deze monitoren zijn gebaseerd op de TOF onderzoeken, maar wijken af door:  Een grotere steekproef en/of  Verdere verdieping en/of  Cross market vergelijking

Een kalender met de geplande onderwerpen is reeds beschikbaar.


5

De GfK onderzoekskalender


6

Kalender 2015: wat biedt GfK aan? Themarapporten Q1

Themarapporten Q2

Themarapporten Q3

Themarapporten Q4

 Consumptief krediet

 Woning en hypotheek

 zzp

 Uitvaartverzekeringen

 Forecasting hypotheekmarkt

 Credit Cards

 Pensioenmarkt (werkgever en werknemer)

 Smartphone en tablet gebruik

 Purchase Journey woonverzekeringen

 Premie en privacy

 (betaald) advies

 De toekomst van betalen

 Beleggen

 Purchase Journey consumptief krediet

 Overlijdensrisicoverzekeringen

 AM Barometer

Tafel van GfK

Tafel van GfK

Tafel van GfK

Tafel van GfK

 De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst

 Starters op de woningmarkt

 Wensen van de zzp’er

 Ontwikkelingen in pensioenmarkt en wetgeving

Q1 Jan

 Jongeren (12-18) over geldzaken

Q2 Feb

Mar

Apr

Q3 May

Jun

Jul

 Intermediair en betaald advies

Q4 Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Start Market Monitor Elke eerste week van het nieuwe kwartaal starten de volgende monitoren:  ORV monitor  Hypotheek monitor  Thuiswinkel marktmonitor


7

Themarapporten “Alles over…”


8

Themarapporten “Alles over…” op één pagina Achtergrond GfK en “Alles over…”

Het aanbod

 GfK houdt sinds de jaren ’70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken met uiteenlopende onderwerpen.  Als belangrijkste pijler gebruiken we hiervoor onze TOF onderzoeken (zie bijlage I). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere GfK onderzoeken en openbare bronnen.  Door onderzoek te combineren met onze kennis van de financiële markt, bieden we, naast achterliggende cijfers, bruikbare inzichten in een toegankelijk rapport.

 Het centrale thema is: “Alles over….”  altijd een gerichte insteek (product, klantsegment, distributiekanaal, concurrent etc.)  samen met u, als afnemer, bepalen we de inhoud  aanvullingen op maat zijn mogelijk  uw eigen organisatie is het uitgangspunt  Wij hebben reeds een kalender met themarapporten gevuld. Daarnaast is het mogelijk om op maat ‘Alles over…’ rapporten te ontwikkelen.

Wat levert het u op?  U krijgt een rapport met één duidelijk verhaal en heldere management summary  Maatwerkrapport tegen relatief lage kosten;  Rapport is een heldere vertaling van grote hoeveelheden informatie naar praktische handvatten;  Makkelijk te verspreiden rapport binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting productmanager of (doelgroep)marketeer.  Op maat voor uw organisatie met handvatten om zowel op strategisch als operationeel vlak beslissingen te nemen.  Wij komen het uiteindelijke rapport bij u bespreken.  Op de volgende twee pagina’s wordt een voorbeeld getoond wat u kunt verwachten in een “Alles over…” rapport.


Investering Afhankelijk van afgenomen modules. Neem contact op met GfK voor offerte

Rapportage In overeenstemming te bepalen

9

Voorbeeld uit “Alles over… de pensioenmarkt”: Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken


10

Voorbeeld uit “Alles over… uitvaartverzekeringen”: Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken


11

1e kwartaal “Alles over…” rapporten Consumptief krediet Uitvaartverzekeringen Smartphone en tablet gebruik (Apps) Purchase Journey consumptief krediet


12

Inhoud: “Alles over… consumptief krediet” De kredietmarkt

Marktposities

Oriëntatie

 SWOT analyse en aanbevelingen voor uw organisatie  Penetratie verschillende typen kredieten  Marktomvang (aantallen en volume)  Nieuwe productie en portefeuille  Gemiddelde restschuld per kredietvorm  Gemiddelde looptijd  Ontwikkeling in de tijd (vanaf 2002)

 Marktaandelen (aantallen en volume)  Vanaf 1996  Productieaandelen (aantallen en volume)  Vanaf 2009  Royementsaandelen en –percentage  In- en uitstroom  Redenen keuze maatschappij  Redenen royeren

 Oriëntatieaandelen maatschappijen  Aantal acties (on- en offline) in het oriëntatieproces  Medium van oriënteren (online, call, f2f)  Website van oriëntatie  Bereik, aantal sessies en duur van het bezoek aan websites van kredietaanbieders  % search naar lenen via smartphone/tablet

Afsluiten

Doelgroepen

Optioneel

 Doel afsluiten krediet  Medium van afsluiten (online, call, f2f)  Portefeuille  Nieuwe productie  Tijd tussen eerste oriëntatie en afsluiten  Website van afsluiten  Aandeel online gesloten per maatschappij  Distributiekanaal (intermediair, retailer, vergelijker, bank, financieringsmaatschappij)

    

 Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn:  Verder ad-hoc vervolgonderzoek;  Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen;  Toevoegen andere (interne) bronnen;  Geven van een workshop

Investering Neem contact op met GfK voor offerte © GfK 2015 | GfK Financial Market Insights

Switchers Redenen switch Profiel bezitters krediet Profiel sluiters krediet Vergelijking klanten eigen maatschappij versus concurrentie

Timing 4 weken na opdrachtverlening 13

Inhoud: “Alles over… uitvaartverzekeringen” De markt

Marktposities

Oriëntatie

 Penetratie / bezit  Marktgrootte en -omvang  Bestaande portefeuille versus nieuwe productie

 Aanbieders: aanbod, propositie en kerncijfers  Marktaandelen (per regio/provincie)  Productieaandelen (aantal & volume)  Royementen en royementspercentage  In- en uitstroom analyse  Redenen keuze maatschappij  Redenen royeren

      

Afsluiten

Doelgroepen

Optioneel

 Distributiekanaal van afsluiten  Medium van afsluiten  Rapportcijfers distributiekanalen (verzekeraar, bank, intermediair)  Imago distributiekanalen

 Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen)  Profielen van bezitters van een uitvaartverzekering naar aanbieder (sociodemografisch)  Invloed van life-events op aanschaf uitvaartverzekering  Indien mogelijk en in overleg:  Uitsplitsing eigen klanten  Cross-sell mogelijkheden

 Extra opties die niet meegenomen zijn in de kosten zijn:  Verder ad-hoc vervolgonderzoek;  Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen;  Toevoegen andere (interne) bronnen;  Geven van een workshop


Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Type device bij online afsluiten Websites van oriëntatie (rol vergelijkers) Conversiegraad Website statistieken: bereik, duur van bezoek, aantal pagina’s, profiel bezoekers  Motivatie om bij maatschappij te sluiten


Inhoud: “Alles over… smartphone en tablet gebruik (Apps)” Gebruik smartphone en tablet in het algemeen

Gebruik van apps

Verdieping naar de financiële sector

 Wat zijn de ontwikkelingen rondom de verschillende devices in bezit en gebruik?  Hoe ervaart men het gebruik en waarvoor gebruikt men smartphones en tablets?  Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?  Wat zijn ontwikkelingen in andere sectoren?

 Welke apps heeft men geïnstalleerd en welke worden ook gebruikt?  Wat is daarbij gebruiksfrequentie, op welk moment gebruikt men een app?  Wat is het verschil in gebruik tussen een app en een mobiele site?  Wat verwacht men van een app, wat is de reden een app te gebruiken?  Zijn er hierbij verschillen tussen soorten device of besturingssysteem?

 Hoe worden de verschillende devices en apps gebruikt in het proces (oriëntatie, afsluit & beheer)  Hoe vaak worden verzekeringssites bezocht, apps geïnstalleerd en gebruikt?  Hoe verhouden verzekeringssites en apps zich met andere sectoren, bijvoorbeeld banken?  Werkt men voor verzekeringen liever via een mobiele site of een app?

Deskresearch

Aanvullend ad hoc onderzoek

Pilot invullen vragenlijst via mobiele device

 Een belangrijk deel van de rapportage wordt ontwikkeld op basis van deskresearch. De volgende bronnen worden hierbij ingezet:  Trends in digitale media  Media Efficiency Panel  E-commerce Payment Monitor  TOF Tracker  Diverse online bronnen

 Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek  Screening op GfK panel (n ≈ 70.000) t.b.v. steekproefsamenstelling en profilering van subgroepen  Netto n=1.100 18+-ers in Nederland met smartphone en/of tablet.  Lengte vragenlijst: 7 minuten  De afgenomen vragenlijst is beschikbaar op aanvraag




  

In aansluiting bij het thema van dit onderzoek, voeren we een pilot uit naar de effecten van invullen van de vragenlijst via mobiele devices. De vragenlijst is helemaal geschikt gemaakt voor invullen via de mobiel. Ruim 300 respondenten vullen de vragenlijst op een tablet of smartphone in Naast de overall onderzoeksresultaten, wordt er een paragraaf met de effecten van het invullen per device toegevoegd Onderzoek snel beschikbaar

Timing Vanaf 20 februari

Gezien de relevantie in de markt, heeft GfK dit onderzoek voor eigen rekening reeds uitgevoerd 15

Inhoud: “Purchase Journey consumptief krediet” Inleiding

Op welke manier voeren we dit onderzoek uit?

 GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten.  Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van 10.000 huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet.  Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op.  Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren.

Investering Neem contact op met GfK voor offerte

Timing 12 weken na opdrachtverlening

Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen  Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten  Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een nieuw consumptief krediet te openen  Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht  Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc.  De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de consumptief krediet heeft geopend  Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen  Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het ‘waarom’ van bepaalde beslissingen.

3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers

Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey © GfK 2015 | GfK Financial Market Insights

16

2e kwartaal “Alles over…” rapporten Overlijdensrisicoverzekeringen Woning en hypotheek Forecasting hypotheekmarkt Purchase Journey woonverzekeringen


17

Inhoud: “Alles over… overlijdensrisicoverzekeringen” De markt

Marktposities

Oriëntatie en betaald advies

 Penetratie / bezit  Marktgrootte en -omvang  Nieuwe productie per kwartaal vanaf 2013. Voorgaande jaren historische ontwikkelingen per jaar  Hypotheek- en niethypotheekgerelateerde ORV’s  ORV variant  Nieuwe productie op 1 of 2 levens



Aanbieders: aanbod en propositie

  

Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Overlap hypotheekaanbieder en ORVaanbieder Royementen en royementspercentage

     

Afsluiten en nazorg

Doelgroepen

Optioneel



 Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen)  Roker / niet-roker  Indien mogelijk en in overleg:  Uitsplitsing eigen klanten  Cross-sell mogelijkheden

Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn:  Verder ad-hoc vervolgonderzoek;  Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen;  Toevoegen andere (interne) bronnen;  Geven van een workshop

  

 

Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld






Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Advies ingewonnen?  Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies


Inhoud: “Alles over… woning & hypotheek” De woningmarkt

De hypotheekmarkt

Oriëntatie en advies

      

       



Woningbezit Soort woning, bouwjaar Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Totale en gemiddelde woningwaarde Consumentenvertrouwen Aantal verkochte woningen Verhouding koop - huur

Ontwikkeling hypotheekschuld Gemiddelde restschuld per doelgroep Ratio’s: Loan to Income & Loan to Value Doel hypotheek NHG Ontwikkeling hypotheekvormen Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume)

     

Advies ingewonnen?  Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Overwogen maatschappijen

Afsluiten en nazorg

Doelgroepen

Optioneel

 



Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn:  Verder ad-hoc vervolgonderzoek;  Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen;  Toevoegen andere (interne) bronnen;  Geven van een workshop

     

Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Kosten bemiddeling | distributiekosten Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Tevredenheid advies- en afsluitproces


   

Starter | Doorstromer | Oversluiter | Verhoger Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Invloed life events Koopquote (% inkomen kwijt aan wonen) Indien mogelijk en in overleg:  Uitsplitsing eigen klanten  Cross-sell mogelijkheden


Inhoud: “Forecasting hypotheekmarkt” Ontwikkelingen Hypotheekmarkt

Doelstelling

Aanpak forecasting

 Marktomvang nieuw gesloten hypotheken (validatie met kadastercijfers)

 Voor het maken van toekomstplannen hebben hypotheekverstrekkers inzicht nodig in hoe markten zich gaan ontwikkelen in de (nabije) toekomst. GfK Advanced Business Solutions heeft veel ervaring in het voorspellen van marktontwikkelingen.



In kaart brengen marktontwikkelingen op basis van TOF Tracker, Hypotheekmonitor en Kadaster.



In kaart brengen potentiële drivers

 Historische ontwikkeling (vanaf 2004)  Penetratiecijfers oriënteerders, afsluiters, veranderaars  Nieuwe productieaandelen  Distributieontwikkeling  Online ontwikkelingen  Ontwikkelingen betaald advies  Type hypotheeksluiters (starters, doorstromer, verlenger etc.)  Reden van oversluiten/switchen

 Ontwikkeling hypotheekvorm(en)

 Het forecasting model is in staat het aantal nieuw verkochte hypotheken voor 2015 te voorspellen en inzichtelijk te maken welke drivers hiervoor het belangrijkst zijn.  We hanteren een regressie model om aan de hand van de drivers die gezamenlijk bepaald worden de toekomst te voorspellen . Als input wordt ook GfK data vanaf 2004 gebruikt (TOF Tracker).

 Ratio’s: Loan to Income & Loan to Value  Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing




Demografisch



Sociaal economisch



Huisbezit en verkopen



Maatschappelijk trends



Etc.



Per driver bepalen welke impact deze heeft op basis van historische data



Toekomstscenario ontwikkeling per relevante driver



Op basis van de invloed van de driver en de ontwikkeling per driver; forecast van de markt van nieuw gesloten hypotheken voor de aankomende jaren


Inhoud: “Purchase Journey woonverzekering” Inleiding

Op welke manier voeren we dit onderzoek uit?

 GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten.  Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van 10.000 huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet.  Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op.  Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren.


Timing

Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen  Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten  Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een woonverzekering te sluiten  Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht  Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc.  De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de woonverzekering heeft gesloten.  Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen  Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het ‘waarom’ van bepaalde beslissingen.

12 weken na opdrachtverlening

3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers

Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey © GfK 2015 | GfK Financial Market Insights

21

3e kwartaal “Alles over…” rapporten ZZP Credit Cards De toekomst van betalen Premie & Privacy


22

Inhoud: “Alles over… zzp” Profielschets

Productbezit


 Totaal aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers) in Nederland  Profielschets op basis van bedrijfskenmerken (o.a branche, omzetklasse, rechtsvorm, geografische spreiding, premievolume)

 Penetratiegraad (voor alle individuele producten binnen de deelmarkten: schade/leven/inkomen/pensioen)  Gemiddelde polisdichtheid en premiebedrag  Markt- en productieaandelen binnen de genoemde deelmarkten  Share-of-wallet analyse  Bankrelaties (privé en zakelijk)

     

Afsluiten

zzp en het bedrijf


    

 Redenen om zelfstandige te worden  Gemiddeld aantal werkuur en type dienstverband  De (financiële) issues die een zzp’er bezighouden  Stemming onder zzp’ers  zzp’ers en de toekomst van hun bedrijf  Mate van integratie privé en zakelijke bankzaken  Redenen om verzekeringen wel/niet te nemen

Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een kwantitatief ad hoc onderzoek met de volgende specificaties:

Medium van afsluiten Distributiekanaal van afsluiten Maatschappij van afsluiten Conversieratio Redenen wel/niet online afsluiten



Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Info waarnaar online gezocht Op wiens initiatief uiteindelijk afgesloten Gebruikmaking van één of meerdere adviseurs voor bedrijfssituatie en privésituatie?

 Onderzoeksmethode: online onderzoek  Doelgroep: zzp’ers die minimaal 20uur per week werkzaam zijn als zzp’er  Aantal respondenten: 600  Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten  Inhoud vragenlijst: De versie uit 2014 vormt het startpunt voor de nieuwe vragenlijst.

3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers 23

Inhoud: “Alles over… Credit Cards” De credit card markt

Credit card bezitter vergeleken met uw klant

 Bezit van creditcards  Marktaandelen (algemeen en naar primaire bankrelatie)  Type creditcard (Mastercard, VISA, American Express)  Gebruik uitgestelde betaling; aantal, bedrag, naar type kaart en aanbieder

 Marktaandelen  Type kaart  Sociodemografische achtergrondkenmerken  Beeld van de totale markt versus uw eigen klanten  Bezit van de creditcard bij de hoofdbank of elders  Indien bezit elders: welke aanbieder  Gebruiksfrequentie

Oriëntatie en gebruik


 Gebruikerstype: heavy, medium, light en no users  Sociodemografische achtergrondkenmerken

Deel van de gegevens is afkomstig uit een ad hoc onderzoek met de volgende specificaties:

 Informatie inwinnen bij aanschaf en belang van criteria

 Onderzoeksmethode: online onderzoek

 Gebruiksfrequentie en gebruiksredenen

 Doelgroep: Alle Nederlandse huishoudens

 Gebruikerstype naar aanbieder en type kaart

 Aantal respondenten: 1.000

 Houding ten aanzien van uitgestelde betaling

 Invulduur vragenlijst: ongeveer 10 minuten

 Belang van creditcards bij online betalingen

 Inhoud vragenlijst: Onderzoek naar het gebruik van credit cards en (online) betalingsvoorkeuren.

 Verschil tussen betalen met creditcard en via iDeal


 In overleg met afnemers wordt specifieke inhoud bepaald.



Inhoud: “Alles over… de toekomst van betalen” De huidige markt

Ontwikkelingen

Oriëntatie

 Penetratie betaalrekeningen  Gemiddelde voeding per maand  Markt- en productieaandelen betaalrekeningen  Gebruik mobiel bankieren app

 Ontwikkelingen bezit en gebruik apparaten (smartphone, tablet, pc etc.)

 Hoe betaalt men via de:  Smartphone  Tablet  Laptop/pc  Online in de winkel  Verschillen per branche  Profielen van de iDEAL, creditcard, PayPal etc. gebruiker  Gemiddeld besteed bedrag per betaalmiddel en per apparaat

 Gebruik van betaalmiddelen in de winkel  Gebruik van betaalmiddelen online  Bereik mobiele websites en apps banken  Bereik populaire shoppingsites (wehkamp, zalando etc.)

Deskresearch

Onderzoek

 Voorbeelden van internationale succesvolle mobiele cases (Finance markt)  Shopping 2020  eCommerce Payment Monitor  Internationaal beeld ontwikkelingen betalen (o.a. US en UK) vanuit GfK netwerk

Aanvullend op de beschikbare onderzoeken en het deskresearch volgt kwalitatief onderzoek:  Houding tov nieuwe toetreders: Apple Pay, Google Wallet, Facebook  Drivers en barrières voor mobiel betalen  Achteraf betalen vs direct afrekenen  Privacy issues  Behoeftes consument  Rol van de banken


Timing 4 - 8 weken na opdrachtverlening


Inhoud: “Premie en Privacy” Inhoud

Kwalitatief onderzoek

Achtergrond en vraagstukken van dit onderzoek  Er zijn steeds meer devices waarmee het gedrag van consumenten bij kan worden gehouden (de slimme meter, beveiligingsapparatuur, plug in devices voor in auto’s et cetera)  Hoever zijn deze doorgedrongen in het leven van consumenten die de nieuwste snufjes gebruiken? Welke impact heeft dit op hun leven?

In dit onderzoek gaan we samen met de respondenten op zoek naar een vernieuwend financieel product (co-creatie). Afhankelijk van de afnemers kan de focus hierbij worden verschoven van bancair naar verzekeringenn.

Relevantie voor de financiële branche  Hoe wil deze groep mensen financiële zaken regelen? Is daarbij plaats voor devices en zo ja welke plaats?  Hoe ziet de ideale verzekering er voor hen uit en hoe speelt the Internet of Things daar een rol in?

De globale specificaties zijn als volgt:

Premie en Privacy  Zijn consumenten bereid om privacy in te leveren? Wat moet daar tegenover staan? Welke voorwaarden hebben ze? Advies en beheer  Is er belangstelling voor het genereren inzicht op basis van de devices en - daaraan gekoppeld – advies.

 doelgroep: Leading Edge Consumers  3 co-creatiesessies

 6 – 8 respondenten per sessie  3 uur per sessie (1 per dag) met een 1 urige workshop na de sessie  Onderzoekslocatie: Hilversum, meekijken is mogelijk  Gesprekspuntengids in overleg bepalen

Exacte inhoud bepaald met afnemers  Wij gaan uit van de onderzoeksvragen van de opdrachtgever. We plannen een kick-off in om de invalshoek van de afnemers te verwerken in de vraagstelling.




4e kwartaal “Alles over…” rapporten Pensioenmarkt (werkgever en werknemer) (betaald) advies Beleggen AM Barometer


27

Inhoud: “Alles over… de pensioenmarkt” 1. Marktbeschrijving Werknemers en Werkgevers (TOF P/Z)

2. Trends en actualiteiten Werknemers (Pensioenmonitor)

3. Trends en actualiteiten Werkgevers (Pensioenmonitor)

 Ontwikkeling marktaandelen fondsen en verzekeraars  Ontwikkeling soort pensioenfonds  Ontwikkeling distributiekanalen  Ontwikkeling soort regeling  Ontwikkeling bijspaarmogelijkheden  Ontwikkeling excedentregelingen  Afnemend risico of niet  Partner- en wezenpensioen  Individueel of collectief pensioen  Verhouding pensioen werknemers en directie  Ontwikkeling meeverzekeren arbeidsongeschiktheid en ANW hiaat  Manier om te oriënteren voor pensioen  Verhouding betaling premie werkgever en werknemer  Verhouding vrijwillige of verplichte regeling  Betaalde premie versus loonsom Alles op marktniveau en waar mogelijk op aanbiederniveau. Deze gegevens komen uit TOF Particulier en TOF (Tracker) Zakelijk.

 Trends in pensioenbewustzijn en opschuiven pensioenleeftijd  Pensioen attitude  Bijsparen voor pensioen  Pensioen communicatie, informatie en distributiekanalen  Performance pensioenaanbieders (binding en imago)  Impact verlaging pensioenopbouw  Collectief versus individueel  Bekendheid met fee- advisering  Attitude tav pensioen in natura  Attitude tav beschikbare premiestelling  Uitruilen partnerpensioen

 Pensioenissues/zorgen en attitude  Behoeften t.a.v. producten en dienstverlening en voorgenomen wijzigingen  Beoordeling huidige pensioenaanbieder  Imago en vertrouwen huidige pensioenaanbieder  PPI: bekendheid en interesse  Multi OPF: bekendheid en interesse  Hybride regelingen; interesse  Fee advisering : bekendheid en gebruik  Vergunningsplicht; bekendheid en gedragsintentie  Pensioenopbouw: collectief vs. Individueel  Pensioenversobering; bekendheid en attitudes  Belang bijspaarmogelijkheden  Langer doorwerken; attitudes en gedragsintentie  Verplichtstelling regeling: attitude en gedrag


Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken langs de lijn van regeling of op pensioenaanbieder.

 Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 1200 werknemers


Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken.  Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 500 werkgevers


Inhoud: “Alles over… betaald advies” Inleiding

Aanpak betaald advies 2015

Vraagpunten

 De afgelopen 3 jaar heeft GfK een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het provisieverbod  In 2012 is daarbij vooral gekeken naar het verwachte gedrag, in 2013 en 2014 is het feitelijke gedrag gemeten  Hieruit blijkt dat het verbod een stevige impact heeft op de relatie tussen consumenten en de financiële sector, adviseurs maar ook aanbieders  Consumenten blijken de kosten niet goed in te kunnen schatten en zeggen de voorkeur te hebben om het zelf te doen als ze moeten betalen  Toch lijkt de consument in de praktijk anders te acteren  Het provisieverbod is inmiddels echter een duidelijk gegeven in de markt. Voor 2015 zullen wij daarom, samen met de afnemers, het onderzoek verder uitdiepen op het thema betaald advies  Wat zijn de modellen van de toekomst en welke bedragen en inkomsten horen daarbij?

 Het onderzoek naar provisieverbod van de afgelopen 3 jaar vormt de basis van het nieuwe onderzoek ‘betaald advies’  Het grootste deel van het onderzoek bestaat uit een uitgebreid online onderzoek onder 1000 consumenten die informatie over complexe producten hebben gezocht. Daarnaast worden 400 tussenpersonen ondervraagt via internet en telefoon  De vragenlijst van 8 minuten wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vorige meting  Verder vindt er een kleine analyse plaats op basis van TOF gegevens, om de effecten van het verbod op de distributieverhoudingen in kaart te brengen  Beide onderdelen worden beschreven in een PowerPointrapportage met uitgebreide managementsummary.

 De vragenlijst zal in overleg met de deelnemers worden samengesteld, waarbij wederom de vragenlijst van de metingen rondom het provisieverbod de basis vormen.  Belangrijk onderdeel zal zijn in te zoomen op nieuwe beloningsmodellen; hoe reageert de consument op alternatieve beloningsmodellen, welke modellen hebben daarbij de voorkeur?  Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de prijsverwachting, in hoeverre deze uitkomt en welk effect dit heeft op de manier waarop men producten wil aanschaffen.  Ook van de kant van het intermediair willen we weten welk men inzet, hoe dit bevalt en welke bedragen men rekent.




Inhoud: “Alles over…beleggen” Hoe ziet de beleggingsmarkt eruit?

Motivaties en bewegingen

Doelgroepen

 Penetratie beleggingsproducten en wijze van beleggen (zelf, met, door).  Marktaandelen fondsen en regelende instellingen  Kanaal en wijze van beleggen  Share of wallet  Concurrentieanalyse

 Verschillen beleggers, ex-beleggers, potentiële beleggers?  Waarom kiest iemand een bepaalde aanbieder? (profilering type belegger)  Waarom kiest iemand voor een bepaald product (profilering type belegger)  Hoe oordelen beleggers over de begrijpelijkheid van beleggingsproducten?  Aanleiding en doel om te gaan beleggen?  Substitutie: voor welke andere financiële strategieën ziet men beleggen als een alternatief, en vice versa?  Heeft men intentie om van aanbieder te switchen en waarom?  Wat is het vertrouwen in en de tevredenheid over aanbieders?  Waar belegt uw klant (nog meer)?  Wat is het belang van duurzaamheid?

 Profielen van beleggers versus gemiddeld Nederland.  Verschil tussen uw klanten, gemiddeld Nederland en uw concurrenten  Inzicht in belegd vermogen ten opzichte van totaal besteedbaar vermogen

Ontwikkelingen in het sentiment Wat is de invloed op beleggingsgedrag van:  life-events  Koersontwikkeling  Fiscale regelgeving en (perceptie van) bestendigheid daarvan  Recente en komende maatregelen (afschaffen ‘traditioneel’ advies, TER, afschaffing retrocessies)  Risicoperceptie en risicobereidheid



Aanvullend ad hoc onderzoek  Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek (beleggersmonitor)  Online onderzoek (circa 10 minuten)  N = 1500 Nederlanders (1.000 beleggers en 500 niet-beleggers met belangstelling voor beleggen) uit GfK panel  Lengte vragenlijst: 10 minuten  Vragen die aan bod komen worden afgestemd met de deelnemers


Inhoud: AM Barometer 2015 Ontwikkeling imago distributiekanalen

Waarom ‘AM Barometer’ 2015 Het distributielandschap is de afgelopen jaren sterk in beweging. Zo bieden steeds meer traditionele intermediairmaatschappijen hun producten ook via het directe kanaal aan. In onze TOF-onderzoeken zien we daarnaast dat de introductie van het provisieverbod een verschuiving laat zien in de kanaalvoorkeur van consumenten. Consumenten sluiten ook steeds vaker complexere producten direct via internet af. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het imago van de diverse distributiekanalen?

Onderwerpen AM Barometer 2015

Onderzoeksopzet

 Wat is de algemene indruk van de diverse distributiekanalen

 Onderzoeksmethode: kwantitatief online onderzoek

 Welk belang wordt er toegekend aan de diverse dienstverleningsaspecten?

 Doelgroep: consumenten van 18 jaar en ouder representatief voor de Nederlandse bevolking

 In hoeverre zijn de dienstverleningsaspecten van toepassing op elk van de distributiekanalen?

 Hoe verhoudt het imago van de eigen bank/verzekeraar zich vergeleken met het imago van deze distributiekanalen in algemene zin?  Op basis waarvan wordt een keuze gemaakt voor een bepaald distributiekanaal?

 Aantal respondenten: 1000  Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten  Oplevering resultaten: databestand in SPSS, een tabellenrapportage in Excel en een PowerPointrapportage

 In overleg met de deelnemers worden nieuwe onderwerpen toegevoegd

Timing

Investering

De resultaten zijn de tweede helft van november beschikbaar

Neem contact op met GfK voor offerte


31

De Tafel van GfK


32

De Tafel van GfK op één pagina Aanleiding 







Veel waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. GfK heeft via haar panel van meer dan 100.000 leden en haar netwerk toegang tot deze groepen. Waar nodig vullen we dit nog aan met bestanden van de deelnemers. Daarnaast vinden dergelijke specifieke mensen of doelgroepen het niet altijd leuk om mee te werken aan traditioneel onderzoek of zij hebben hier geen tijd voor. Echter, zij vinden het wel leuk elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over voor hen relevante thema’s.

Het idee  

 

Het aanbod 



  

Wij hebben reeds een kalender met relevante onderwerpen gevuld. Daarnaast kunt u zelf ook onderwerpen aandragen. Hiervoor zullen we aanvullende momenten in de kalender inruimen. De chatsessie kan fysiek worden bijgewoond op onze locatie in Dongen en/of Hilversum. Uiteraard kunt u ook op afstand meekijken (thuis, op uw werk). Tevens is het mogelijk voor een onbeperkt aantal collega’s om online mee te kijken. U kunt op ieder moment tijdens de sessie direct invloed uitoefenen op de discussie. GfK neemt het volledige proces inclusief werving en moderatie uit handen.


GfK heeft een oplossing ontwikkeld om toch in contact te treden met deze lastige doelgroepen. Via een maandelijkse Tafel (online chatsessie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is. Gedurende een online sessie van 1 ½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. De doelgroepen kunnen zowel b-to-b als b-to-c zijn.

Wat levert het u op?  

 

U krijgt toegang tot voor u moeilijk bereikbare doelgroepen. U, maar vooral ook collega’s binnen uw organisatie (marketeers, directie) krijgen een direct zicht op de klant, maken het gesprek live mee en kunnen hier zelfs invloed op uitoefenen. U doet relevante inzichten op waar u direct mee aan de slag kunt. Hiermee ontstaat direct draagvlak binnen de organisatie als het gaat om actiepunten die relevant zijn vanuit klantperspectief.


Rapportage PowerPoint rapportage met de belangrijkste inzichten binnen een week 33

Thema’s Tafel van GfK nader toegelicht De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst

Starters op de woningmarkt

Wensen van zzp’ers

Sessie met consumenten die voorop lopen in het gebruik van mobiele devices in de financiële sector. Wat zijn hun ervaringen bij het gebruiken van tablet en smartphone voor banken verzekeringszaken? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers

Sessie met starters op de woningmarkt over hun ervaringen en behoeftes in het oriëntatie- en afsluitproces. Hoe hebben ze het advies ervaren? Waar liepen ze tegenaan? Wat kan er beter? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers.

Een online groepsdiscussie met zzp’ers over hun wensen met betrekking tot banken verzekeringsproducten. Hoe kunnen zij beter bediend worden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers.

Jongeren (12-18) over geldzaken

Intermediair en betaald advies

Ontwikkelingen in pensioenmarkt en wetgeving

Hoe kijkt de consument van de toekomst aan tegen financiële zaken. Wat verwacht men van banken en verzekeringsmaatschappijen? Hoe kan een bank of verzekeraar de jonge consument binden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers.

Mogelijkheid om verschillende doelgroepen te ondervragen: intermediairs die hybride adviesmodel toepassen of juist niet. Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen ze meerwaarde blijven leveren? Op welk vlak willen ze ondersteund worden? De exacte gespreks-puntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers.

Sessie mogelijk met meerdere doelgroepen: werkgevers, werknemers en adviseurs. Hoe gaat men om met ontwikkelingen in de pensioenmarkt? Speciale aandacht hierbij voor commerciële kansen die hierdoor ontstaan, bv voor bijspaarproducten. De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers


34

Het proces

Voorbereiding

 Vaststellen doelgroep en topic (GfK). Deels komt dit vanuit de generieke kalender, voor een deel kunt u eigen onderwerpen aandragen.  Deelnemers hebben de gelegenheid om vragen aan te leveren ten behoeve van de vraagpuntenlijst.

Uitnodigen

 Bepalen kenmerken respondenten (GfK, in overleg met de opdrachtgevers).  Uitnodigen deelnemers (GfK).  Deelnemers vullen online biografie in.

Tafel

Rapportage


 Chatsessie zelf, moderatie, anderhalf uur in gesprek met de doelgroep (GfK).  Opdrachtgevers hebben de gelegenheid om in overleg met de moderator additionele vragen in de discussie in te brengen.  Debrief aan het einde van de sessie.

 Conclusies & aanbevelingen worden binnen een week opgeleverd.

35

Marktmonitoren


36

ORV monitor


37

Het voorstel op één pagina Concurrentiestrijd en daarmee premiedaling nog steeds gaande

Waarom de “ORV Monitor 2015”?  Scherp inzicht in alle relevante ontwikkelingen vanuit het standpunt van de consument  Koppeling met harde marktinformatie uit TOF. Tevens historische informatie vanaf 2010

Bron: Amweb 25 januari 2015

 Inzicht in de nieuwe productieaandelen van uw eigen maatschappij en die van de concurrentie

Onderwerpen ORV Monitor 2015  Marktbeschrijving  Oriëntatie  Afsluiten

 Gefundeerd kunnen inspelen op ontwikkelingen en actualiteit

 Kerncijfers ORV’s  Betaald advies / distributiekosten  Segmentatie en life events

 Ontwikkeling gemiddelde looptijden en verzekerde bedragen  Hoeveel consumenten overwegen u wel, maar sluiten elders?  Rol van online versus persoonlijk afsluiten  Motivaties waarom consumenten switchen  Hoe ver staat uw achterdeur open (% royementen)

Timing Rapportage per kwartaal

 Hoeveel betalen consumenten voor advies en hoeveel voor advies- en distributiekosten  Hoeveel % neemt een abonnement voor nazorg



 Gevolg van differentiatie: gemiddelde premie en verzekerd bedrag per segment (m/v, roker/niet roker, leeftijd)

38

Voorbeeld uit ORV monitor: Kosten van advies- en distributiekosten nog vaak niet bekend bij consumenten


39

Hypotheken Monitor


40

De Hypotheken Monitor op één pagina Marktontwikkelingen






        

Marktomvang nieuw gesloten hypotheken (validatie met kadastercijfers) % huishoudens nog in oriëntatie Historische ontwikkeling (vanaf 2004) Nieuwe productieaandelen % intermediaire & rechtstreekse productie per bank In- en uitstroom Reden van switch Ontwikkeling hypotheekvorm(en) Ratio’s: Loan to Income & Loan to Value Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing

       

Advies ingewonnen?  Digitaal, persoonlijk of hybride advies Betaalde kosten voor advies (en evt korting) Aantal betaalde adviezen per type hypotheeksluiter Distributiekanaal van oriëntatie en advies Medium van oriëntatie (online, f2f, call) Websites van oriëntatie Aantal overwogen maatschappijen Maatschappijen georiënteerd Maatschappij(en) van oriëntatie versus afsluiten (conversie)

Afsluiten en nazorg

Actuele thema’s en segmentatie

   



    

Execution-only of via adviseur (f2f, call) Reden execution-only Motivatie maatschappijkeuze Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Kosten bemiddeling | distributiekosten Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Tevredenheid advies- en afsluitproces

      

Starter | Doorstromer | Herintreder | Verhoger Oversluiter | Wijziger | Verlenger Invloed life events Aflosgedrag Restschuld meegefinancierd Meenemen eigen geld Schenken en erven Tevredenheid advisering en verdere proces Eigen vragen toevoegen mogelijk: bijv imago


Rapportage Per kwartaal onderzoek en per jaar rapportage


2x

41

Voorbeeld uit hypotheekmonitor: Helft van de huishoudens brengt eigen geld in bij afsluiten hypotheek Eigen geld inbrengen/aflossen

Totaal

Belangrijkste redenen inbreng/aflossing eigen geld

51

49 Besparen op maandelijkse hypotheeklasten

Starter

54

56

46 Wil graag minder lenen

Herintreder

67

39

33 Zonder eigen inbreng kon ik het huis niet kopen

Doorstromer

65

Verlenger

35

29

Oversluiter

14

Benutten van verkregen geld

13

Benutten van overwaarde van de vorige woning

71

39

11

Voor financiering van een verbouwing

61

8

Geen specifieke reden

Verhoger

24

3

76 Weet ik niet

Veranderaar

68

1

32 Andere reden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja, ik heb eigen geld ingebracht (of afgelost)

80%

90%

10

100% 0

10

20

30

40

50

60

%

Nee, ik heb geen eigen geld ingebracht (of afgelost)


42

Thuiswinkel Marktmonitor


43

Inhoud: Thuiswinkel Marktmonitor Samenwerking GfK en Thuiswinkel.org   

Onderzoek en rapportage

Sinds 2014 voert GfK samen met Thuiswinkel.org de Thuiswinkel Marktmonitor uit (voorheen uitgevoerd door Blauw) Doel van de marktmonitor is om over alle sectoren heen, een beeld te geven van de online ontwikkelingen Hiermee kan de verzekeringsmarkt ook in perspectief worden geplaats met andere bedrijfstakken.

Onderwerpen Thuiswinkel Marktmonitor   

Overzicht online markt Profiel (online) kopers Marktsegmenten

  

Manieren van bestellen en betalen Redenen om online te kopen Toekomstverwachtingen

 Om te komen tot een gedegen rapportage over de diverse marktsegmenten, worden verschillende bronnen ingezet  GfK kent onderzoeken die de diverse markten in kaart brengen. Voor de financiële dienstverlening gaat het om TOF, andere sectoren kennen vergelijkbare onderzoeken

 Daarnaast wordt per kwartaal een uitgebreid online onderzoek uitgevoerd onder netto ruim 7.500 consumenten  De resultaten worden weergegeven in een uitgebreide rapportage, waarin de verschillende sectoren ook met elkaar vergeleken worden  Daarnaast is een samenvatting van de belangrijkste resultaten beschikbaar in de vorm van een poster met heldere infographics

Timing

 Van beide rapportagemogelijkheden zijn op aanvraag voorbeelden beschikbaar.

Rapportage per kwartaal



44

Onderzoeksbijlagen


45

Bijlage I: Onderzoeksopzet TOF


46

Bijlage I: TOF onderzoeken  Met behulp van het Totaal Onderzoek Financiële diensten (TOF) brengt GfK de financiële markt in kaart.  Dit onderzoek kent op dit moment vier vormen, deze zijn onder te verdelen naar markt (particulier / zakelijk) en focus (portefeuille / productie).


47

Bijlage I: TOF onderzoeken TOF Particulier

TOF Tracker Particulier

 Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit)  Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers  Polissen komen op tafel  4.000 huishoudens (= 9.000 personen en 75.000 financiële producten)  Historische ontwikkeling vanaf 1996  Naast schadeverzekeringen ook levens- en zorgverzekeringen en bancaire producten

 Elk kwartaal in kaart brengen nieuw afgesloten financiële producten  Online vragenlijst op het GfK internetpanel (100.000 personen)  12.000 personen (= ruim 4.000 nieuw afgesloten producten)  Historische ontwikkeling vanaf 2004  Inzicht in royementen en mutaties door “single source” meting  Naast schadeverzekeringen ook levens- en zorgverzekeringen en bancaire producten

TOF Zakelijk

TOF Tracker Zakelijk

 Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit)  Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers op locatie  Polissen komen op tafel  3.750 bedrijven (bijna 40.000 polissen)  Historische ontwikkeling vanaf 1999  Schade-, inkomen-, leven- en pensioenmarkt

 Jaarlijks in kaart brengen van nieuw afgesloten financiële portefeuille  Online vragenlijst op GfK zakelijke panel  Ruim 5.200 bedrijven (waarvan bijna 1.500 een product afgesloten hebben, 5.500 producten)  Historische ontwikkeling vanaf 2011  Schade-, inkomen-, leven- en pensioenmarkt


48

Bijlage II: Onderzoeksopzet MEP


49

Onderzoeksopzet: Purchase Journeys Zoek termen Aankopen

Plug-in geïnstalleerd op computer die het volledige online gedrag meet

Vragenlijsten: vastleggen van beweerd gedrag

Websites bezocht (URL’s)

Offline oriëntatie & Consideration set

Purchase Journey

Persoonlijke informatie Psychografisch


Demografisch

 Continue meting door middel van een plugin op alle PC’s/laptops binnen het huishouden van deze panelleden.  15.000 panelleden.  Naast URL’s worden met een speciale techniek ook zoekopdrachten, zoekresultaten, advertenties, clicks op advertenties, bekeken video’s en pre-rolls geregistreerd.  Ontwikkeling vanaf 2011 mogelijk.

50

Bijlage III: GfK


51

Bijlage III: GfK

Jarenlange ervaring

Sterk financieel team

GfK houdt sinds de jaren ’70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken.

Onze medewerkers hebben veel onderzoekskennis en werkervaring in de financiële branche.

Grootste partij

Online Panel

GfK is in Nederland de grootste partij voor marktonderzoek en werkt volledig onafhankelijk.

Het GfK panel staat bekend om de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze responspercentages liggen rond de 70%.

Fact based consultancy Wij werken volgens het principe van fact based consultancy. Advies op basis van feiten.


52

Contact informatie


53

Contact informatie

Eric Landwaart Managing Consultant T +31 651 446 310 [email protected] www.gfk.com


54

GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS

Recommend Documents