CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 5.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/B-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő 2009-2010. évi Kötvényprogramja keretében
A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A
2009. július 24.
VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum 1.000.000.000 forint maximum 5.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő 2009-2010. évi Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2009. június 23-án kelt, és a PSZÁF által 2009. június 29-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. 1.
Kibocsátó:
CIB BANK Zrt.
2.
(i)
A Sorozat megjelölése:
CIB Kamatkövetı 2012/B
(ii)
A Sorozatrészlet száma:
001
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
3.
Össznévérték: (i)
Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke:
0 HUF
(ii)
Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke:
Minimum 1.000.000.000 5.000.000.000 forint
forint,
maximum
4.
Meghatározott pénznem
Forint
5.
Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke:
Minimum 100.000 db, maximum 500.000 db / 10.000 Forint
6.
(i)
Az Aukció napja:
2009. július 30.
(ii)
Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja:
2009. július 31.
(iii) Dematerializált Okirat Értéknapja:
2009. július 31.
(iv) A futamidı és a Kamatszámítás Kezdınapja:
2009. július 31.
7.
Lejárati Nap:
2012. július 31.
8.
Kamatláb:
Változó kamatláb, amely az egyes Kamatszámítási Idıszakokra az adott Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanapon érvényes Referencia Kamatláb + Kamatfelárral egyenlı.
9.
Felhalmozott kamat:
A felhalmozott kamat 2009.07.31. napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy 10.000 forint névértékő Kötvényre
10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja:
Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke
11. A Forgalomba hozatal jellege:
Nyilvános
12. Befektetık köre:
Aukciós ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be.
13. Tızsdei bevezetés:
A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését.
1
A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések
Nem alkalmazandó
15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések (i)
Kamatfizetési Nap:
2012. július 31., amelyen az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek kifizetésre kerülnek.
(ii)
Kamatszámítási idıszak:
Az egyes Kamatszámítási Idıszakok a futamidı alatt minden naptári hónap utolsó napjától a következı naptári hónap utolsó elıtti napjáig tartanak, 2009. július 31-tıl indulóan. Az utolsó Kamatszámítási Idıszak 2012. június 30-tól a Lejárati Napig tart, mely egyben a Kamatfizetési Nap is.
(iii) Munkanap Szabály: (iv) A Kamatláb(ak) módja és napja: (v)
Következı Munkanap Szabály meghatározásának
Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanap
A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél:
Kibocsátó
(vi) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı:
14:30 óra
(vii) Referencia kamatláb
MNB által meghatározott jegybanki alapkamat
(viii) Kamatfelár
1,00% p.a.
(ix) Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása
Reuters „NBHI” oldal „Base rate”, vagy amennyiben az oldal megszőnt, akkor az annak megfelelı új oldal.
(x)
Tényleges/365
Kamatbázis:
(xi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. Kamatozású 16. Indexált összefüggı rendelkezések 17. Diszkontkötvényekkel rendelkezések
Nem alkalmazandó
Kötvényekkel
Nem alkalmazandó
összefüggı
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:
Nem megengedett
19. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján:
Nem megengedett
20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke:
Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke
21. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum:
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 22. A Kötvények típusa:
Névre szóló Kötvények
23. A Kötvények elıállítási módja:
Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat.
24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:
Nem alkalmazandó 2
ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja:
Aukciós eljárás keretében
(i)
Az aukció ideje:
2009. július 30. 10:00-11:00 óra között
(ii)
Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár
100,00%
(iii) Az Aukciós Vásárlási Ajánlat minimális összege:
100.000.000 forint, azaz egyszázmillió forint
(iv) Értékesítési helyek:
Az Aukciós Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek.
26. Forgalomba hozatali korlátozások:
Nem alkalmazandó
A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma:
10700017-53861201-49900004
28. Kifizetési hely:
CIB Bank Zrt.
29. (i)
A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:
2009. június 29., EN-III/KK-6/2009.
(ii)
A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:
Az Igazgatóság 2009. április 29-i 1533. számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság 2009. április 9-i 13/2009 számú és a 2009. június 30-i A21/8 számú határozata.
30. ISIN Kód:
HU0000344197
31. A Kötvények jóváírása:
Értékpapírszámlán
32. Központi értékpapírszámla vezetı:
KELER
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A Kibocsátó hitelminısítése:
33. Hitelminısítés:
Fitch Ratings: hosszú lejáratú kötelezettségek: A A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel.
34. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja:
35. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége:
Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot.
36. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás:
A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a a Budapesti Értéktızsde (www.bet.hu), Kibocsátó (www.cib.hu) honlapján és a PSZÁF által mőködtetett tıkepiaci közzétételi rendszer útján (www.kozzetetelek.hu),
37. Irányadó jog és illetékesség:
A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége.
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban.
3
AUKCIÓS SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. Az Aukciós vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon:
Cím:
Telefon-, faxszám:
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
T: 489-8352, 489-8353; Fax: 489-6660
A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Aukciós vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 13:00 óráig összesíti. Az Aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó az Aukció lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket.
A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: Az Igazgatóság 2009. április 29-i 1533. számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság 2009. április 9-i 13/2009 számú és a 2009. június 30-i A21/8 számú határozata.
4
A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be.
FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2009. július 24.
Kibocsátó: CIB BANK Zrt.
5
AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB BANK ZRT. 2009-2010. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ MINIMUM 1.000.000.000 FORINT MAXIMUM 5.000.000.000 FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB KAMATKÖVETİ 2012/B KÖTVÉNYEK (”KÖTVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevıje: CIB Bank Zrt. (Kibocsátó) Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása: - devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi természetes személy - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) - devizakülföldi természetes személy (ország: ) Az ajánlattevı bankszámlaszáma: Az ajánlattevı értékpapírszámlájának száma, számlavezetıje: Az ajánlattevı képviselıjének neve: Az ajánlattevı telefonszáma: Az ajánlattevı faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékő (10.000 forint többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, Tényleges/365 kamatbázison számítva: _______________Ft, azaz _____________________________forint névértékő CIB Kamatkövetı 2012/B sorozat elsı részlete 2012. július 31-én lejáró Kötvényre ____________________ százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat 2009. július 31. napján 0,0000%. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz ___________________________ forintot vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 10700017-53861201-49900004 számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét ______________-i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó 10700017-53861201-49900004 számú számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha a fenti ajánlatom (ajánlatunk) csak részben kerül elfogadásra. Aukciós ajánlatom (ajánlatunk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem az aukciós lebonyolítójától kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. A jelen aukciós ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által EN-III/KK-6/2009. számú határozatában 2009. június 29. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen aukciós ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Jelen nyilatkozatomat a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült 2009.június 23-i keltezéső Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg. Elismerem, hogy a Kötvény forgalomba hozatala kapcsán befektetési szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt-tıl a Bszt. 41. §-ában és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást megkaptam. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendı.
6
