CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000 EUR maximum 5.000.000 EUR össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Euró Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft* keretösszegő Kötvényprogramja keretében
A Kibocsátó hitelminısítése: Moody’s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú devizakötelezettségek Baa1 Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A
2009. április 8. * Kötvényprogram keretében forgalomba hozott, és le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a 100.000.000.000 forintot. Az euróban denominált értékpapír sorozatok forint megfelelıjének kiszámításánál, az adott értékpapír sorozat forgalomba hozatalának napján, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyam az irányadó.
VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum 1.000.000 EUR maximum 5.000.000 EUR össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft Keretösszegő Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2008. április 21-én kelt, és a PSZÁF által 2008. május 22-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 2008. június 19-én kelt, és a PSZÁF által 2008. június 23án jóváhagyott 1. számú, valamint a 2008. szeptember 5-én kelt, és a PSZÁF által 2008. szeptember 9én jóváhagyott 2. számú, valamint a 2009. január 21-én kelt, és PSZÁF által 2009. január 23-án jóváhagyott 3. számú, valamint a 2009. január 28-án kelt, és a PSZÁF által 2009. január 29-én jóváhagyott 4. számú, illetve a 2009. március 5-én kelt, és a PSZÁF által 2009. március 12-én jóváhagyott 5. számú, valamint a 2009. április 2-án kelt, és a PSZÁF által 2009. április 8-án jóváhagyott 6. számú kiegészítéseiben kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, és annak Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. 1.
Kibocsátó:
CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
2. 3.
(i)
A Sorozat megjelölése:
CIB Euró Kamatkövetı 2012/A
(ii)
A Sorozatrészlet száma:
001
Össznévérték: (i)
Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke:
0 Euró
(ii)
Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke:
Minimum 1.000.000 Euró, maximum 5.000.000 Euró
4.
Meghatározott pénznem:
Euró
5.
Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke:
Minimum 10.000 db, maximum 50.000 db / 100 Euró
6.
(i)
Jegyzési idıszak kezdete: 2009. április 09., 09:00 óra
A Jegyzési idıszak:
Jegyzési idıszak lezárása: 2009. április 14., 16:00 óra A Kibocsátó a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitőzött zárónap elıtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott Kötvények teljes mennyiségét lejegyezték. (ii)
Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja:
2009. április 15.
(iii) Dematerializált Okirat Értéknapja:
2009. április 15.
(iv) A futamidı és a Kamatszámítás Kezdınapja:
2009. április 15.
7.
Lejárati Nap:
2012. április 16.
8.
Kamatláb:
Változó kamatláb, amely az egyes Kamatszámítási Idıszakokra az adott Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanapon érvényes Referencia Kamatláb + Kamatfelárral egyenlı
9.
Felhalmozott kamat:
A felhalmozott kamat 2009.04.15. napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy 100 Euró névértékő Kötvényre
1
10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja:
Kötvényenként 100 Euró, azaz minden egyes Kötvény névértéke
11. A Forgalomba hozatal jellege:
Nyilvános
12. Befektetık köre:
Jegyzési vásárlási ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be.
13. Tızsdei bevezetés:
A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését.
A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések
Nem alkalmazandó
15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések (i)
Kamatfizetési Nap:
2012. április 16., amelyen az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek kifizetésre kerülnek.
(ii)
Kamatszámítási idıszak:
Az egyes Kamatszámítási Idıszakok a futamidı alatt minden hónap 15-tıl a következı hónap 14-ig tartanak, 2009. április 15-tıl indulóan. Az utolsó Kamatszámítási Idıszak 2012. március 15-tıl a Lejárati Napig tart, mely egyben a Kamatfizetési Nap is.
(iii) Munkanap Szabály: (iv) A Kamatláb(ak) módja és napja: (v)
Következı Munkanap Szabály meghatározásának
Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanap
A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél:
Kibocsátó
(vi) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı:
14:30 óra
(vii) Referencia kamatláb
ECB által meghatározott alapkamat
(viii) Kamatfelár
Évi + 2,50%
(ix) Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása
Reuters „ECB01” oldal „Main refinancing operation fixed rate, with full allotment”, vagy amennyiben az oldal megszőnt, akkor az annak megfelelı új oldal.
(x)
Tényleges/360
Kamatbázis:
(xi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Diszkontkötvényekkel rendelkezések
Nem alkalmazandó
összefüggı
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK
2
17. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:
Nem megengedett
18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján:
Nem megengedett
19. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke:
Kötvényenként 100 Euró, azaz minden egyes Kötvény névértéke
20. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum:
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 21. A Kötvények típusa:
Névre szóló Kötvények
22. A Kötvények elıállítási módja:
Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat.
23. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:
Nem alkalmazandó
ÉRTÉKESÍTÉS 24. A forgalomba hozatal módja: (i)
Jegyzési eljárás keretében 2009. április 9., 09:00 óra, és 2009. április 14., 16:00 óra között
A Jegyzés ideje:
A Kibocsátó a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitőzött zárónap elıtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott Kötvények teljes mennyiségét lejegyezték. (ii)
Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár
100,00%
(iii) A Jegyzési Vásárlási Ajánlat minimális összege:
10.000 EUR
(iv) Értékesítési helyek:
A Jegyzési Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek.
25. Forgalomba hozatali korlátozások:
Nem alkalmazandó
A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 26. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma:
10700017-00059901-58900002
27. Kifizetési hely:
CIB Bank Zrt.
28. (i)
A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:
2008. május 22., E/III/10.362/2008.
(ii)
A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:
A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú, és az A/2009/12 (2009.03.26.) számú határozata.
29. ISIN Kód:
HU0000343892
30. A Kötvények jóváírása:
Értékpapírszámlán
31. Központi értékpapírszámla vezetı:
KELER
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
3
A Kibocsátó hitelminısítése:
32. Hitelminısítés:
Moody’s: hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú devizakötelezettségek Baa1 Fitch Ratings: Hosszú lejáratú kötelezettségek
A
33. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja:
A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú Euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel.
34. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége:
Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot.
35. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás:
A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT (www.bet.hu), a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) és a Kibocsátó honlapján (www.cib.hu) teszi közzé.
36. Irányadó jog és illetékesség:
A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége.
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban.
JEGYZÉSI SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 1.,2., 3., 4., 5., és 6. számú Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. A Jegyzési vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon:
Cím:
Telefon-, faxszám:
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
T: 489-8352, 489-8353; Fax: 489-6660
A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Jegyzési vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 17:00 óráig összesíti. A Jegyzési vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó a Jegyzés lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket. A Kibocsátó a jegyzést – a Tpt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – a kitőzött zárónap elıtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott Kötvények teljes mennyiségét lejegyezték. Felhívjuk a Befektetık figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelızıen megfelelı gondossággal tájékozódjanak az érvényes jegyzés szabályairól és a jegyzés megtételéhez rendelkezésre álló idırıl.
4
A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú, és az A/2009/12 (2009.03.26.) számú határozata.
A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be.
FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2009. április 8.
Kibocsátó: CIB BANK Zrt.
5
JEGYZÉSI ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB 2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ LEGFELJEBB 5.000.000 EURÓ ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB EURÓ KAMATKÖVETİ 2012/A KÖTVÉNYEK (”KÖTVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ A jegyzés idıpontja:____________________________________________________________ A jegyzési hely neve és címe:___________________________________________________________ A jegyzı neve*:
___________________________________________________________
Lakhelye/Székhelye:____________________________________________________________ Besorolása1:
devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság devizakülföldi (ország megnevezésével)
Sz.ig.sz./útlevél száma:__________________________________________________________ Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma:_____________________________________________ Adóazonosító jel/adószám:_____________________________________________________________ Bankszámlaszáma:_____________________________________________________________ Értékpapírszámla száma, számlavezetıje: ___________________________________________ Képviselıjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.száma/azonosító jele:______________________ Képviselıjének/meghatalmazottjának címe/székhelye:_________-__________________________ Telefonszáma: ________________________________________________________________ Faxszáma: ___________________________________________________________________ E-mail címe: ___________________________________________________________________ A Kötvény alapcímlete:
100,- Euró, azaz Egyszáz Euró.
A Kötvény kibocsátási árfolyama: … %, azaz ……………………. forint A felhalmozott kamat …. napján …..%. A jegyzett Kötvények darabszáma:
________db azaz _____________________darab
A jegyzett Kötvények összellenértéke:
________ forint azaz ___________________ forint
Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a 2008. április 21. napján kelt, a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük). Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti összeg •
befizetésre került a jegyzési helynek a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adataiban meghatározott elkülönített letéti számlájára.
•
a jegyzési hellyel e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelıen kerül teljesítésre
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytıl kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. *
A jegyzési ív adatait kérjük nyomtatott betőkkel kitölteni. 1
A megfelelı rész aláhúzandó
6
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendı befizetés is az arra rendelt határidıben, azaz •
a jegyzési ív benyújtásával egyidejőleg,
•
a jegyzési hellyel e tárgyban kötött külön megállapodás rendelkezései szerint teljesítésre kerül (legkésıbb 2009. április 15-i értéknappal).
b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által E-III/10.362/2008. számú határozatában 2008. május 22. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. Jelen nyilatkozatomat a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg.
...........................(év)......................(hó).........(nap)
________________________________________
________________________________________
Jegyzı
Forgalmazó
7
