CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek 35.000.000 EUR össznévértékű, névre szóló, dematerializált, tőzsdére bevezetésre kerülő CIB Euró FIX3 2017/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 100 milliárd forint keretösszegű CIB 2013-2014. évi Kötvényprogramja keretében

A Kibocsátó hitelminősítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek „BBB-”

2014. július 10.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. 35.000.000 EUR össznévértékű, névre szóló CIB Euró FIX3 2017/A-001 Kötvények Forgalomba hozatala a 100 milliárd forint keretösszegű CIB 2013-2014. évi Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések az MNB 2013. október 14-én kelt H-KE-III-739/2013. számú határozatával jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. A jelen kibocsátás Összefoglalója a jelen Végleges Feltételek melléklete 1.

Kibocsátó:

CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

2. 3.

(i)

A Sorozat megjelölése:

CIB Euró FIX3 2017/A

(ii)

A Sorozatrészlet száma:

001

Össznévérték: (i)

Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke:

0 EUR

(ii)

Az Első Sorozatrészlet össznévértéke:

35.000.000 EUR

4.

Meghatározott pénznem

EUR

5.

Az Első Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke:

350.000 db / 100 EUR

6.

(i)

Aukció napja:

2014. július 16.

(ii)

Az Első Sorozatrészlet Elszámolási Napja:

2014. július 18.

(iii) Dematerializált Okirat Értéknapja:

2014. július 18.

(iv) A futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapja:

2014. július 18.

7.

Lejárati Nap:

2017. július 18.

8.

Kamatláb:

Fix 1,75% p.a. EHM: 1,75%. Az EHM a futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapjára vonatkozik.

9.

Felhalmozott kamat:

A felhalmozott kamat 2014. július 18. napján 0,0%, azaz 0 EUR egy 100 EUR névértékű Kötvényre

10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja:

Kötvényenként 100 EUR, azaz minden egyes Kötvény névértéke

11. A Forgalomba hozatal jellege:

Nyilvános

12. Befektetők köre:

Aukciós ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be.

2 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

13. Tőzsdei és multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF) történő bevezetés:

A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történő bevezetését. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF).

A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések (i)

Kamatláb:

Fix 1,75% p.a. EHM: 1,75%. Az EHM a futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapjára vonatkozik.

(ii)

Kamatbázis:

Tényleges/365

(iii) Kamatfizetési Nap:

2015. július 18 2016. július 18. 2017. július 18. A Kamatfizetési Napokon a Kötvények adott napi felhalmozott kamata 0,00%.

(iv) Munkanap Szabály:

Következő Munkanap Szabály

(v)

Kibocsátó

A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelős Fél:

(vi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos előírások, közös számbavételi egység.

Nem alkalmazandó

15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések

Nem alkalmazandó

kamatozású 16. Indexált összefüggő rendelkezések

kötvényekkel

Nem alkalmazandó

összefüggő

Nem alkalmazandó

17. Diszkontkötvényekkel rendelkezések

A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:

Nem megengedett

19. A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján:

Nem megengedett

20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke:

Kötvényenként 100 EUR, azaz minden egyes Kötvény névértéke

21. Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum:

Nem alkalmazandó

A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

22. A Kötvények típusa:

Névre szóló Kötvények

23. A Kötvények előállítási módja:

Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat.

24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:

Nem alkalmazandó

ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja:

Aukciós eljárás keretében

(i)

Aukció ideje:

2014. július 16. 9:00 – 11:00 óra között

(ii)

Forgalomba hozatali Ár

100,00%

(iii) Az aukciós Vásárlási Ajánlat minimális összege:

100.000 EUR, azaz egyszázezer EUR

(iv) Allokáció:

Amennyiben több befektető nyújt be aukciós vásárlási ajánlatot ugyanazon árfolyamot/hozamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen befektető Kötvényigénylése az adott árfolyamszinten/ hozamszinten, akkor ezen befektetők között a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden még ki nem elégített Aukciós vásárlási ajánlattal rendelkező befektető számára minden körben egy-egy Kötvényt osztanak ki. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi befektetőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek kiosztásra a befektetők között.

(v)

Az Aukciós Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek.

Értékesítési helyek:

26. Forgalomba hozatali korlátozások:

Nem alkalmazandó

A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma:

10700017-00059901-58900002

28. Kifizetési hely:

CIB Bank Zrt.

29. (i)

A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:

MNB 2013. október 14-én kelt H-KE-III739/2013. számú határozata

(ii)

A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:

A Pénzügyi Kockázati Bizottság 2014. június 25-i, 9/7. számú határozata

30. ISIN Kód:

HU0000355169

31. A Kötvények jóváírása:

Értékpapírszámlán

32. Központi értékpapírszámla vezető:

KELER

33. Jegyzés feltétele, hogy a befektető a CIB Banknál rendelkezzen értékpapírszámlával:

Igen

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ


A Kibocsátó hitelminősítése:

34. Hitelminősítés:

Fitch Ratings: Hosszú lejáratú kötelezettségek „BBB-” 35. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja:

A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú EUR-forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel.

36. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége:

Várhatóan nem haladja meg a Névérték 1,0%át

37. A kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás és közzétételek:

A Kibocsátó az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), Kibocsátó (www.cib.hu) honlapján és az MNB által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.

38. Irányadó jog és illetékesség:

A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes Fővárosi, illetve Megyei Törvényszék jár el.

A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban.

AUKCIÓS SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. Az Aukciós vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Cím:

Telefon-, faxszám: T: +36-1-457-6800, +36-1-423-1000; Fax: +361-212-5162

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minősített Aukciós vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követően 12:00 óráig összesíti. Az Aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó az Aukció lezárását követően értesíti az ajánlattevőket.


A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI ÉS MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZEREKBE (MTF) TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). A kibocsátó tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata: A Pénzügyi Kockázati Bizottság 2014. június 25-i, 9/7. számú határozata. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentős változás nem következett be. FELELŐSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2014. július 10.

Kibocsátó:

Tóth Zolán

Tőke János

CIB BANK Zrt.

Melléklet: a kibocsátás Összefoglalója, amely azonos az Alaptájékoztató összefoglalójával 6 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ CIB 2013-2014. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ 35 MILLIÓ EURÓ ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB Euró FIX3 2017/A-001 KÖTVÉNYEK (”KÖTVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevője:

CIB Bank Zrt. (Kibocsátó)

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása:

- devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi természetes személy - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: - devizakülföldi természetes személy (ország:

) )

Az ajánlattevő bankszámlaszáma: Az ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, számlavezetője: Az ajánlattevő képviselőjének neve: Az ajánlattevő telefonszáma: Az ajánlattevő faxszáma:

Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékű (100 euró többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, Tényleges/365 kamatbázison számítva: _______________EUR., azaz _____________________________EUR névértékű CIB Euró FIX3 2017/A sorozat első részlete 2017. július 18-án lejáró Kötvényre ____________________ százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat 2014. július 18. napján 0 %. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. *Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz ___________________________ eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002. számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. *Vállalom (vállaljuk), hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz ___________________________eurót a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámon rendelkezésre bocsátok (bocsátunk) legkésőbb az Elszámolási Napi értéknappal délelőtt 10:00-ig. Kérem (kérjük), hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz ___________________________eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002. számú számlájára az Elszámolás Napján. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét ______________-i értéknappal, de legkésőbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelőtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002 . számú számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető.

* a nem kívánt rész törlendő


Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha a fenti ajánlatom (ajánlatunk) csak részben kerül elfogadásra. Aukciós ajánlatom (ajánlatunk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB 2013-2014. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem az aukciós lebonyolítójától kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. A jelen aukciós ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB 2013-2014. évi Kötvényprogramjához készült, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által H-KE-III-739/2013. számú határozatában 2013. október 14. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény aukciós vásárlási ajánlatot kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen aukciós ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Jelen nyilatkozatomat a CIB 2013-2014. évi Kötvényprogramjához készült 2013. szeptember 26-i keltezésű Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg. Elismerem (Elismerjük), hogy az aukciós ajánlat megtétele előtt a kibocsátótó CIB Bank Zrt-től a Kötvényre vonatkozó tájékoztatást megkaptam (megkaptunk).

...........................(év)......................(hó).........(nap)

________________________________________ (cégszerű) aláírás


I. Összefoglaló I.1. FIGYELMEZTETÉS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezető része; b) az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó befektetési döntést az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek egészének ismeretében kell meghozni; c) ha az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit; és d) az Összefoglaló tartalmáért polgári jogi felelősség csak a CIB Bank Zrt-t, mint az Alaptájékoztatót benyújtó személyt terheli a befektetőknek okozott kárért és csak abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató más elemeivel, vagy ha az Alaptájékoztató más részeivel összevetve – nem tartalmaz alapvető információkat annak érdekében, hogy segítsen a befektetőknek megállapítani, érdemes-e befektetni az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott értékpapírokba. I.2. PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐK IGÉNYBEVÉTELE A FORGALOMBAHOZATAL SORÁN A Kibocsátó a Kötvények elsődleges forgalomba hozatalához kapcsolódóan nem kötött megállapodást pénzügyi közvetítőkkel. I.3. A KIBOCSÁTÓ JOGI ÉS KERESKEDELMI NEVE CIB Bank Zrt. I.4 A KIBOCSÁTÓ SZÉKHELYE, JOGI FORMÁJA, A MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYADÓ JOG ÉS A BEJEGYZÉS ORSZÁGA A Kibocsátó székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. A Kibocsátó jogi formája: zárkörűen működő részvénytársaság A Kibocsátó működésére irányadó jog: Magyarország joga A Kibocsátó bejegyzésének országa: Magyarország

I.5 A KIBOCSÁTÓT ÉS A BANKSZEKTORT BEFOLYÁSOLÓ TRENDEK A bankszektorban a 2013-es évben nem várható javulás, mivel az eszközminőség tovább romlik a bizonytalan gazdasági fellendülés hatására. A finanszírozás iránti alacsony kereslet és a meghosszabbított bankadó szintén negatív hatással lesz a szektorra. Ugyanakkor a lakossági hitelek romlása lelassulhat, ha a kormányzati otthonmentő programok sikeresnek bizonyulnak.


Magyarország gazdasága 2013-ban várhatóan stagnálni fog, az ország gazdaságának sérülékenysége miatt. Az új hitelek iránti kereslet alacsony marad, mivel a beruházások, és a lakossági fogyasztás csökken. A lakossági ingatlanpiac továbbra is nyomás alatt lesz, ami rontja a lakossági jelzáloghitelek üzleti lehetőségeit és negatívan befolyásolja a bankszektor kockázatvállalási hajlandóságát ezen a területen. A kereskedelmi ingatlanpiac a múltban kiépült kihasználatlan kapacitások miatt szenved, ami a bankokat rendkívül óvatossá teszi az új ingatlan projektek finanszírozásakor. A lízing piacot, ahol a CIB az egyik legnagyobb szereplő, szintén erőteljesen befolyásolta a válság, mert egyrészt összezsugorodott a piac, másrészt romlott a portfolió minősége. A magyar bankszektor jövedelmezőségét továbbra is nyomás alatt tartja a hitelállomány zsugorodása, a portfolió romló minősége és a banki különadó. A nem teljesítő hitelek magas volumene jelentősen befolyásolja a bankok – köztük a CIB – jövedelmezőségét, a további értékvesztések, alacsonyabb bevétel és növekvő behajtási költségek hatására. A bankszektor hitelállományának és a jövedelmezőségének csökkenése rákényszeríti a Bankot, hogy további hatékonyságnövelő intézkedéseket vezessen be. A 2013 januárjában életbe lépett új tranzakciós adó további terhet rak a bankszektorra, mivel negatívan érintheti az ügyfelek tranzakciós aktivitását, csökkentve a Bank jutalékbevételeit. Az új adó mellett a rendkívüli bankadó is eredeti összegében marad érvényben 2013-ban, a várt megfelezett mérték helyett. I.6. CSOPORT TAGSÁG A CIB az Intesa Sanpaolo csoport tagja. Az Intesa Sanpaolo az eurózóna legjelentősebb bankcsoportjai közé tartozik, Olaszországban a lakossági, vállalati és vagyonkezelési üzletágakban vezető pozíciót tölt be. Kiterjedt, 5181 bankfiókból álló hálózatának köszönhetően széles körű banki szolgáltatást nyújt, mintegy 11,1 millió olasz ügyfelének (2013. március). Olaszországon kívül elsősorban a Közép-Kelet Európában és a Mediterrán-medencében van hangsúlyosan jelen. Tizenhárom országban működő lakossági és kereskedelmi leánybankjai 1528 bankfiókkal rendelkeznek és 8,3 millió ügyfelet szolgálnak ki (2013. március).

Közép- és Kelet-Európában immár tíz országra –

Magyarország, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Albánia, Románia, Oroszország és Ukrajna – terjed ki a jelenléte. A cél az, hogy ezekben az országokban a leánybankok az élmezőnybe kerüljenek, meghatározó piaci részesedést érjenek el. Az Intesa Sanpaolo terjeszkedése nyomán a CIB Bank tevékenysége is egyre nemzetközibbé válik: előmozdíthatja ügyfelei üzleti kapcsolatait, képviselheti érdekeiket az Európai Unióban éppúgy, mint a tagjelölt, illetve az EU-val határos államokban. I.7. NYERESÉG ELŐREJELZÉS A Kibocsátó nem tesz közzé nyereség-előrejelzést vagy becslést.


I.8. KÖNYVVIZSGÁLÓI KORLÁTOZÁSOK A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK KAPCSÁN A Kibocsátó minden korábbi pénzügyi információjára a könyvvizsgáló korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki. I.9. KORÁBBI KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információkat a jelen Alaptájékoztató 1. számú Mellékletében található, a Kibocsátó könyvvizsgálói által auditált éves beszámolók tartalmazzák. A legutóbbi auditált pénzügyi beszámoló (2012. december 31.) óta nem következtek be a Kibocsátó kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások. A legutóbbi auditált pénzügyi beszámoló óta a következő lényeges események történtek: - a Kibocsátó 2013. január 14-én az Intesa Sanpaolo csoporton belül értékesítette a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt-ben lévő részesedését az Eurizon Capital S.A. részére. - a Kibocsátó részvényeseinek 2013. május 30-i döntése értelmében az Intesa Sanpaolo S.p.A mindösszesen 36,5 milliárd forintot bocsátott a Társaság rendelkezésére tőkeemelésként, amelynek eredményeként a CIB Bank Zrt. alaptőkéje 1,-Ft-tal, azaz Egy Forinttal nőt és, továbbá 36.499.999.999,-

Ft,

azaz

Harminchatmilliárd-Négyszázkilenvenkilencmillió-

Kilencszázkilencvenkilencezer-Kilencszázkilencvenkilenc Forint került a tőketartalékba. A Kibocsátó 2011. évi, 2012. évi auditált konszolidált IFRS éves beszámolójának, illetve 2013. első félévi nem auditált, IFRS konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának főbb kiemelt adatai a következőek:

Konszolidált Tömörített Eredménykimutatás

CIB BANK Zrt. és leányvállalatai

(millió forint) 2013.06.30 Kamatbevételek Kamatráfordítások Nettó kamatbevétel Jutalék- és díjbevételek Jutalék- és díjráfordítások Nettó jutalék- és díjbevételek Kereskedési tevékenység eredménye Működésből származó egyéb bevételek és ráfordítások Nettó eredmény Értékvesztés- és céltartalék képzés, hitelezési veszteségek ráfordításai Működési költségek bankadó nélkül Bankadó előtti adózás előtti eredmény Bankadó

2012

2011

46,076 29,704

117,425 82,048

129,286 70,088

16,372

35,377

59,198

18,204 4,079

34,374 7,793

39,103 8,562

14,125

26,581

30,541

7,804

18,305

28,287

2,531

3,083

2,164

40,832 59,650 32,557 51,375 5,951

83,346 155,397 56,067 128,118 11,449

120,190 105,719 55,426 40,955 998


57,326 387 57,713

Adózás előtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény (felosztás előtt)

139,567 12,306 151,873

Konszolidált mérleg

4,647 37,306

CIB BANK Zrt. és leányvállalatai

(millió forint) Eszközök

2013.06.30

Készpénz és központi banki elszámolási számlák Banki kihelyezések Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Származékos pénzügyi eszközök Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek Értékvesztés felmerülő hitelezési veszteségekre

41,953

-

Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek (nettó) Értékesíthető pénzügyi befektetések Lejáratig tartott pénzügyi befektetések Értékesítésre szánt befektetett eszközök Halasztott adókövetelések Tényleges adókövetelések Egyéb eszközök Követelés fejében visszavett ingatlanok Immateriális javak Tárgyi eszközök Eszközök összesen

Források

Származékos pénzügyi kötelezettségek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Halasztott adókötelezettségek Tényleges adókötelezettségek Egyéb kötelezettségek

2011.12.31

30,181

33,014

40,069

97,958

107,698

177,928

19,501

26,289

7,954

15,869 1,731,914

12,116 1,832,399

16,214 2,178,053

336,093 -

314,417 -

276,520

1,395,821

1,517,982

1,901,533

204,054

229,202

144,737

5,556

5,662

5,574

1,778

1,460

1,251

9,538

10,186

19,712

15,362

13,119

19,529

9,769

6,902

9,041

113,465

115,687

137,407

8,077

8,178

8,569

29,980

31,793

34,854

1,956,909

2,119,288

2,524,372

2013.06.30

Bankok által elhelyezett betétek

2012.12.31

2012.12.31

2011.12.31

342,768

433,771

711,644

21,479

29,236

35,949

1,220,478

1,282,813

1,364,819

92,627

80,168

107,975

3,742

5,570

5,775

8,974

3,164

3,043

15,328

17,875

22,277


Céltartalékok Alárendelt kölcsöntőke Kötelezettségek összesen

7,686

6,701

5,368

66,492

65,626

23,411

1,779,574

1,924,924

2,280,261

145,000

145,000

142,376 110,041

101,692 52,328

145,000 434

177,335

194,364

244,111

1,956,909

2,119,288

2,524,372

236,162

211,030

241,313

Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Eredménytartalék Saját tőke összesen Források összesen Jövőbeni és függő kötelezettségek

99,545

I.10. A KIBOCSÁTÓ FIZETŐKÉPESSÉGÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK A közelmúltban nem történt olyan lényeges esemény, illetve folyamat, amely a Kibocsátó fizetőképességét jelentősen befolyásolná. I.11. A KIBOCSÁTÓ CSOPORTON BELÜLI FÜGGÉSE A Kibocsátó tulajdonosa az Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (67,6904%) és az Intesa Sanpaolo S.p.A, (32,3096%), így a Kibocsátó függ az anyabankjaitól. I.12. A KIBOCSÁTÓ FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Kibocsátó univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing Csoport, CIB Faktor Zrt.) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A Kibocsátó a magyar bankszektor meghatározó pénzintézete, folyamatosan bővítette tevékenységi körét, amivel párhuzamosan a ’90-es évek végén nyitott a kis- és középvállalkozások, valamint a lakossági ügyfelek irányába. A nyitás rendkívül sikeresnek bizonyult, a nagyvállalati körben hagyományosan erős pozíciója mellett a CIB Bank a közép- és kisvállalati üzletágban, valamint a lakossági szegmensben is egyre nagyobb piaci részesedést mondhat magáénak. I.13. A KIBOCSÁTÓ TULAJDONOSA A Kibocsátó részvényeinek 100%-át közvetlenül, illetve közvetetten az Intesa Sanpaolo S.p.A, tulajdonolja. I.14. A KIBOCSÁTÓ MINŐSÍTÉSE A Kibocsátó az Alaptájékoztató elkészítésének időpontjában a Fitch hitelminősítő intézet által a hosszúlejáratú kötelezettségekre vonatkozóan “BBB-” minősítéssel rendelkezik.


I.15. A KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁJA ÉS OSZTÁLYA A Kibocsátó a jelen Kötvényprogramban névre szóló, dematerizált értékpapírokat bocsát ki, az egyes értékpapírokra vonatkozó információkat az adott értékpapír kibocsátása során közzétett Végleges Feltételek tartalmazza.

I.16. AZ ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME A Kibocsátó magyar forint vagy euró pénznemű Kötvényeket bocsát ki a jelen Kötvényprogramban. Az adott Kötvény kibocsátási pénzneme az adott értékpapír kibocsátására vonatkozó Végleges Feltételekben kerül meghatározásra. A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a 100.000.000.000 forintot (illetve, amennyiben a kibocsátás devizaneme euró, ezen devizanemnek megfelelő, az adott értékpapír sorozat forgalomba hozatalának napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyamnak megfelelő forint összeget). I.17. AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZABAD ÁTRUHÁZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK A jelen Kötvényprogram alapján kibocsátott értékpapírokat csak a hatályos és vonatkozó jogszabályokkal összhangban lehet forgalomba hozni és értékesíteni devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, devizabelföldi természetes személy, devizakülföldi jogi személy vagy szervezet és devizakülföldi természetes személy részére. Valamely Sorozat forgalomba hozatala során forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó esetleges specifikus értékesítési korlátozásokat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. Az értékpapíroknak a másodlagos piacon történő értékesítése a vonatkozó és hatályos magyar jogszabályok alapján történhet. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók, illetve nem vállalnak felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek terjesztésére, illetve a Kötvények forgalomba hozatalra és értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A Kötvények nyilvántartásba vételére az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi többször módosított Értékpapírtörvénye (az "Amerikai Értékpapírtörvény") alapján nem került sor, és azokat az Amerikai Egyesült Államok területén vagy amerikai egyesült államokbeli személy részére vagy javára nem lehet vételre felajánlani, illetve értékesíteni (i) forgalomba hozataluk során vagy (ii) egyébként a Kötvények értékesítésének befejezését követő 40 napig, kivéve, ha azok összhangban történnek az Amerikai Értékpapírtörvény alapján hozott Regulation S szabállyal. A fentiekben használt kifejezések a Regulation S szabályban meghatározott jelentéssel bírnak. 14 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

I.18. AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK A Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott kötvények tulajdonosát megilletik mindazok a jogok, melyek a vonatkozó jogszabályok, különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú Kormányrendelet alapján a Kötvény tulajdonosát megilleti, különösen a Kötvény névértékére és kamatára vonatkozó igényét. A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátónak más hasonló jellegű kötelezettségével biztosított mindenkor fennálló egyéb, továbbá a jelenlegi és jövőbeni nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos ranghelyen állnak (pari passu) a felszámolás vagy végelszámolás, illetve a Kibocsátó vagyonára vezetett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó csődeljárási, végelszámolási, felszámolási, végrehajtási és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. I.19. KAMATOK ÉS EGYÉB SZÁMÍTÁSOK A Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza a - névleges kamatlábat, - a kamat esedékessé válásának időpontja és a kamatfizetési időpontokat, - amennyiben a kamatláb nem rögzített, a mögöttes eszköz leírását, - a lejárat és a kölcsön kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a visszafizetési eljárásokat, - a várható hozamot, - amennyiben a kötvény utáni kamatfizetésnek származtatott összetevője is van annak leírását, hogy a mögöttes eszközöknek az értéke miként befolyásolja a befektetés értékét. A Kötvényprogram alapján kibocsátott Kötvények tulajdonosai a Kibocsátóval szemben személyesen vagy meghatalmazottjaik útján járhatnak el. I.20. TŐZSDEI ÉS MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BEVEZETÉS A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). I.21. A KIBOCSÁTÓRA JELLEMZŐ SAJÁTOS KOCKÁZATOK A Kibocsátó tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó kockázatok közül kiemelendő az ügyfelek kötelezettségvállalásainak esetleges nem teljesítéséből eredő hitelezési kockázat, a CIB Csoport eszközei és forrásai szerkezetének eltéréséből adódó kamatláb- és likviditási kockázat, illetve mérleg és mérlegen kívüli tételei

között

különböző

devizanemekben

nyilvántartott

eszközökből

és

forrásokból

adódó

deviza

árfolyamkockázatok. A Kibocsátó tevékenységéhez nem kapcsolódó befektetési kockázatokat csökkenti, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása kiterjed a CIB Bank által kibocsátott kötvényekre, tekintettel arra, hogy a Hpt. 2. számú mellékletének IV.1 pontja alapján a betétbiztosítás által védett betétnek 15 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

minősül a hitelintézet által kibocsátott (a hivatkozott pontban kivételként nem említett) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

I.22. AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA JELLEMZŐ SAJÁTOS KOCKÁZATOK A kötvények vásárlása nem minden befektető számára alkalmas befektetés, ezért minden potenciális kötvény befektetőnek saját magának kell eldöntenie, lehetőségeinek és korlátainak a figyelembe vételével, hogy az adott kötvény sorozat vásárlása megfelelő-e a számára. Minden befektetőnek a figyelmébe ajánljuk az alábbiakat: -

A befektetőnek megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie a kötvényekkel, illetve az azokba való befektetéssel kapcsolatos kockázatok és az Alaptájékoztatóban és egyéb dokumentumokban szereplő információk teljes körű értékeléséhez.

-

A befektetőnek önállóan meg kell tudnia ítélni, hogy a kötvényekbe való befektetés milyen hatást fog gyakorolni pénzügyi helyzetére, befektetési portfoliójának állapotára, összbefektetéseire.

-

A befektetőnek megfelelő pénzügyi forrásának kell rendelkezésre állnia annak érdekében, hogy kezelni tudja az összes, a kötvénybefektetéseiből származó kockázatait.

-

A befektetőnek ismernie és értenie kell a kötvények feltételeit, valamint a vonatkozó pénzügyi piacok lehetséges mozgásait.

-

A befektetőnek képesnek kell lennie értékelni a lehetséges gazdasági változásokat, a kamat, valamint más olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a befektetését, illetve a befektetésében rejlő kockázatokat.

A diszkont, illetve a fix kamatozású kötvények árfolyamának mozgását alapvetően a piaci hozamszint változásai és a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok módosulásai befolyásolják. A változó kamatozású kötvények kamatai a piaci hozamszintet kamatfixálásonként követik, ezért ezen instrumentumok árfolyamai kevésbé érzékenyen reagálnak a piaci kamatok változásaira, mint pl. a fix kamatozású kötvények. Természetesen a fix kamatozású és diszkontkötvényekhez hasonlóan a változó kamatozású kötvények árfolyamát is befolyásolja a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémium nagysága. Az indexált kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezők alapján számítandó, így ezen kötvények árfolyamalakulását a fentiekben már említett kockázati tényezők (piaci hozamszintek, kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok) mellett elsősorban az adott kötvény kamatlábát meghatározó konkrét háttértermék, konstrukció aktuális értéke határozza meg. Az indexált kötvények esetében a kamatot meghatározó tényező változása okán valamely kamatfizetési időszak kamatlába akár nulla százalék is lehet, amely tény akár jelentősen is csökkentheti az adott kötvény árfolyamát.


A Budapesti Értéktőzsde, illetve a tőzsdén kívüli értékpapírpiac likviditása, különös tekintettel a vállalati kötvényekére, nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthető, így az alacsony értékpapír-piaci likviditás nehézségeket okozhat a befektetőknek a kötvények másodpiaci értékesítése során. A fenti tényezőket is figyelembe véve fontos kiemelni, hogy az egyes kötvények lejárat előtti értékesítése során a befektetők számára realizálható hozam lényegesen eltérhet a lejáratig történő tartással realizálható hozamtól, sőt az akár veszteséggel is járhat. I.23. A KÖTVÉNYPROGRAM CÉLJA A Kötvényprogram felállításának célja, hogy a Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott Kötvények nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint és euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel.

I.24. KÖTVÉNYFELTÉTELEK A Kötvényprogram keretén belül kibocsátott kötvények feltételei az adott kötvényre vonatkozó Végleges Feltételekben kerülnek meghatározásra. I.25. A KIBOCSÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES ÉRDEKELTSÉGEK A

Kibocsátónak

a

kibocsátás

szempontjából

lényeges

érdekeltsége,

ideértve

az

összeférhetetlen

érdekeltségeket is nincs. I.26. A KIBOCSÁTÁS KÖLTSÉGEI Az egyes kötvénykibocsátások költségei nem haladják meg a kibocsátás összegének 1 %-át. A költségeket a Kibocsátó viseli. Az Alaptájékoztató alapján végrehajtott kibocsátásokkal kapcsolatosan a Kibocsátó közvetlenül költséget nem hárít át a befektetőkre, a kibocsátott értékpapír kibocsátási árán túl a befektetőknek a Kibocsátó részére a kibocsátás kapcsán nem keletkezik semmilyen fizetési kötelezettsége.



CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

Recommend Documents