CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegő Kötvényprogramja keretében
A Kibocsátó hitelminısítése: Moody’s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú devizakötelezettségek A3 Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A
2009. március 31.
VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB 2008. évi 100.000.000.000 Ft Keretösszegő Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2008. április 21-én kelt, és a PSZÁF által 2008. május 22-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 2008. június 19-én kelt, és a PSZÁF által 2008. június 23án jóváhagyott 1. számú, valamint a 2008. szeptember 5-én kelt, és a PSZÁF által 2008. szeptember 9én jóváhagyott 2. számú, valamint a 2009. január 21-én kelt, és PSZÁF által 2009. január 23-án jóváhagyott 3. számú, valamint a 2009. január 28-án kelt, és a PSZÁF által 2009. január 29-én jóváhagyott 4. számú, illetve a 2009. március 5-én kelt, és a PSZÁF által 2009. március 12-én jóváhagyott 5. számú kiegészítéseiben kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, és annak Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. 1.
Kibocsátó:
CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
2. 3.
(i)
A Sorozat megjelölése:
CIB Kamatkövetı 2012/A
(ii)
A Sorozatrészlet száma:
001
Össznévérték: (i)
Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke:
0 HUF
(ii)
Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke:
Minimum 500.000.000 3.000.000.000 forint
forint,
maximum
4.
Meghatározott pénznem
Forint
5.
Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke:
Minimum 50.000 db, maximum 300.000 db / 10.000 Forint
6.
(i)
Az Aukció napja:
2009. április 1.
(ii)
Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja:
2009. április 2.
(iii) Dematerializált Okirat Értéknapja:
2009. április 2.
(iv) A futamidı és a Kamatszámítás Kezdınapja:
2009. április 2.
7.
Lejárati Nap:
2012. április 2.
8.
Kamatláb:
Változó kamatláb, amely az egyes Kamatszámítási Idıszakokra az adott Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanapon érvényes Referencia Kamatláb + Kamatfelárral egyenlı
9.
Felhalmozott kamat:
A felhalmozott kamat 2009.04.02. napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy 10.000 forint névértékő Kötvényre
10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja:
Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke
11. A Forgalomba hozatal jellege:
Nyilvános
12. Befektetık köre:
Aukciós ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. 1
A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését.
13. Tızsdei bevezetés:
A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések
Nem alkalmazandó
15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések (i)
Kamatfizetési Nap:
2012. április 2., amelyen az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek kifizetésre kerülnek.
(ii)
Kamatszámítási idıszak:
Az egyes Kamatszámítási Idıszakok a futamidı alatt minden hónap 2-tól a következı hónap 1-éig tartanak, 2009. április 2-tıl indulóan. Az utolsó Kamatszámítási Idıszak 2012. március 2-tıl a Lejárati Napig tart, mely egyben a Kamatfizetési Nap is.
(iii) Munkanap Szabály: (iv) A Kamatláb(ak) módja és napja: (v)
Következı Munkanap Szabály meghatározásának
Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanap
A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél:
Kibocsátó
(vi) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı:
14:30 óra
(vii) Referencia kamatláb
MNB által meghatározott jegybanki alapkamat
(viii) Kamatfelár
Évi + 1,50%
(ix) Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása
Reuters „NBHI” oldal „Base rate”, vagy amennyiben az oldal megszőnt, akkor az annak megfelelı új oldal.
(x)
Tényleges/360
Kamatbázis:
(xi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Diszkontkötvényekkel rendelkezések
Nem alkalmazandó
összefüggı
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 17. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:
Nem megengedett
18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján:
Nem megengedett
19. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke:
Kötvényenként 10.000 forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke
20. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum:
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 21. A Kötvények típusa:
Névre szóló Kötvények
22. A Kötvények elıállítási módja:
Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat.
2
23. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:
Nem alkalmazandó
ÉRTÉKESÍTÉS 24. A forgalomba hozatal módja:
Aukciós eljárás keretében
(i)
Az aukció ideje:
2009. április 1. 10:00-11:00 óra között
(ii)
Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár
100,00%
(iii) Az Aukciós Vásárlási Ajánlat minimális összege:
100.000.000 forint, azaz egyszázmillió forint
(iv) Értékesítési helyek:
Az Aukciós Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek.
25. Forgalomba hozatali korlátozások:
Nem alkalmazandó
A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 26. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma:
10700017-53861201-49900004
27. Kifizetési hely:
CIB Bank Zrt.
28. (i)
A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:
2008. május 22., E/III/10.362/2008.
(ii)
A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:
A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú, és az A/2009/12 (2009.03.26.) számú határozata.
29. ISIN Kód:
HU0000343876
30. A Kötvények jóváírása:
Értékpapírszámlán
31. Központi értékpapírszámla vezetı:
KELER
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A Kibocsátó hitelminısítése:
32. Hitelminısítés:
Moody’s: hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú devizakötelezettségek A3 Fitch Ratings: Hosszú lejáratú kötelezettségek
A
33. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja:
A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel.
34. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége:
Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot.
35. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás:
A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT (www.bet.hu), a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) és a Kibocsátó honlapján (www.cib.hu) teszi közzé.
3
A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége.
36. Irányadó jog és illetékesség:
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban.
AUKCIÓS SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 1.,2., 3., 4., és 5. számú Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. Az Aukciós vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon:
Cím:
Telefon-, faxszám:
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
T: 489-8352, 489-8353; Fax: 489-6660
A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Aukciós vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 13:00 óráig összesíti. Az Aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó az Aukció lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket.
A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: A Kibocsátó Igazgatóságának 1393. (2007.12.12.) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 (2007.11.08.) számú, és az A/2009/12 (2009.03.26.) számú határozata.
4
A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be.
FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2009. március 31.
Kibocsátó: CIB BANK Zrt.
5
AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB 2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ MINIMUM 500.000.000 FORINT MAXIMUM 3.000.000.000 FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLTCIB Kamatkövetı 2012/A-001 KÖTVÉNYEK (”KÖTVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevıje:
CIB Bank Zrt. (Kibocsátó)
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása:
- devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi természetes személy - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: - devizakülföldi természetes személy (ország:
) )
Az ajánlattevı bankszámlaszáma: Az ajánlattevı értékpapírszámlájának száma, számlavezetıje: Az ajánlattevı képviselıjének neve: Az ajánlattevı telefonszáma: Az ajánlattevı faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékő (10.000 forint többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, Tényleges/360 kamatbázison számítva: _________________________Ft, azaz __________________________________________________forint névértékő CIB Kamatkövetı 2012/A sorozat 1. részlete 2012. április 2-án lejáró Kötvényre ____________________ százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat 2009.04.02. napján 0,000%. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz _______________________________________________ forintot vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 10700017-53861201-49900004 számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét ______________-i értéknappal, de legkésıbb Elszámolás Napi értéknappal délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Végleges Feltételekben megadott számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Kötvények a Kibocsátó KELER Zrt.-nél vezetett összevont értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Ismerem/ismerjük és tudomásul vettem/vettük a 2008. április 21-i keltezéső Alaptájékoztatóban és a 2009. március 31-i keltezéső, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott meghatározott jelentést hordozzák.
Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendı
6
