CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Projekt:

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Vzdělávací program VP21:

Řídicí informační systémy v podnikové praxi

SPŠ a OA Uherský Brod, 2012

Projekčně programová dokumentace

Dimenze ++

OBSAH: 1 PROSTŘEDÍ ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍCÍHO PODNIKU A ROLE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ................................................................................................................................. 4 1.1 1.2 1.3

VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ FIREMNÍ STRUKTURA ............................................................................... 4 FUNKCE PODNIKOVÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU A JEHO VAZBY NA PODNIKOVÉ PROSTŘEDÍ........................... 5 ZABEZPEČENÍ PODNIKOVÝCH INFORMACÍ ................................................................................................ 5

2 ZAKLÁDÁNÍ DOKLADŮ ............................................................................................... 5 2.1 DEFINICE TRANSAKCE .............................................................................................................................. 5 2.2 DEFINICE POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S HLAVIČKAMI TRANSAKCÍ ................................................................... 6 2.2.1 Kategorie ......................................................................................................................................... 6 2.3

2.2.1.1 2.2.1.2

Funkční atributy kategorie ........................................................................................................................... 6 Grafické znázornění funkčních atributů kategorie ....................................................................................... 7

ZALOŽENÍ TRANSAKCE ............................................................................................................................ 8

2.3.1.1 ........................................................................................................................................................................... 9 2.3.1.2 Obr. Založení transakce ............................................................................................................................... 9

2.3.2 Volby na úrovni editace řádků transakce ...................................................................................... 11 2.4 TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ (RUČNĚ, AUTOMATICKY)................................................................... 13 2.4.1 Nastavení „Párovacích cest“ ........................................................................................................ 13 2.4.1.1

Parametry párování .................................................................................................................................... 13

2.4.2 Párovací cesty a vlastnosti transakcí ............................................................................................ 14 2.4.3 Mezifiremní párovací cesty a grafické označení ........................................................................... 17 2.5 PÁROVÁNÍ POLOŽEK .............................................................................................................................. 17 2.6 AUTOMATICKÁ TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ .................................................................................. 18 2.7 ZDROJOVÉ A CÍLOVÉ TRANSAKCE .......................................................................................................... 22 2.8 ZMĚNY DOKLADŮ (PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA, HISTORIE ZMĚN) ...................................................................... 22 2.8.1 Stavový řádek ................................................................................................................................ 22 2.9 ÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ ............................................................................................................................. 24 2.10 SKENOVANÉ DOKUMENTY ..................................................................................................................... 24 2.11 STRUKTUROVANÉ PODPISY (ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ DOKLADŮ) ................................................ 26 2.11.1.1 2.11.1.2 2.11.1.3 2.11.1.4

Definice podpisu ................................................................................................................................... 26 Podpis dokladů ...................................................................................................................................... 27 Podpisové okruhy .................................................................................................................................. 27 Přehled dokladů k podpisu .................................................................................................................... 28

2.12 STAVY SKLADŮ A REZERVACE ............................................................................................................... 28 2.13 ZOBRAZENÍ STAVU SKLADOVÝCH POLOŽEK A JEJICH POHYBŮ ............................................................... 29 2.14 PLÁNOVÁNÍ TRANSAKCÍ......................................................................................................................... 31 2.15 TYPY OKEN - TRANSAKCE ...................................................................................................................... 31 2.16 ZÁMKY OBDOBÍ ..................................................................................................................................... 32 2.17 UZÁVĚRKA ROKU ................................................................................................................................... 32 2.17.1 Uzávěrka roku – menu Operace v modulu Hlavní kniha............................................................... 32

3 VÝROBNÍ CYKLUS V ERP SYSTÉMU ..................................................................... 33 3.1 PRINCIPY FUNGOVÁNÍ ERP SYSTÉMŮ Z VÝROBNÍHO POHLEDU (MRP, SEIBAN)..................................... 33 3.1.1 Plánování MRP ............................................................................................................................. 33 3.1.2 Plánování SEIBAN ........................................................................................................................ 34 3.2 VAZBA NA TECHNICKOU PŘÍPRAVU VÝROBY ......................................................................................... 34 3.3 ZAKÁZKOVÉ LISTY ................................................................................................................................. 35 3.3.1.1 3.3.1.2

Založení nové zakázky do systému ........................................................................................................... 35 Založení zakázkového listu........................................................................................................................ 35

3.3.2 Popis voleb klasifikace typu Zakázky ............................................................................................ 36 3.4 ROZPOUŠTĚNÍ VÝROBNÍCH STRUKTUR ................................................................................................... 40 3.5 VÝROBNÍ ŘEZY (MATERIÁL, OPERACE, DÍLCE, KUMULOVANÉ DÍLCE) .................................................... 41 3.5.1 Popis řezů materiálu, operací a dílců ........................................................................................... 41 3.5.1.1.1 Položka řezu materiálu ......................................................................................................................... 42 3.5.1.2 Položka řezu operací.................................................................................................................................. 43 3.5.1.3 Položka řezu dílců ..................................................................................................................................... 43

3.6 STATUSY VÝROBNÍCH UZLŮ ................................................................................................................... 44 3.6.1 Změny statusů požadavků v řezech ................................................................................................ 44 3.6.1.1

Změny statusů operací ............................................................................................................................... 44

2

Projekčně programová dokumentace 3.6.2 3.7

3.8 3.9

3.6.2.1 3.6.2.2

Dimenze ++

Změny statusů materiálu ............................................................................................................... 45 Změny statusů dílců vyráběných ............................................................................................................... 46 Změny statusů dílců kumulovaných .......................................................................................................... 47

GENEROVÁNÍ DOKLADŮ (OBJEDNÁVKY MATERIÁLŮ A KOOPERACÍ, VÝDEJKY) ...................................... 48

3.7.1.1 Objednávky materiálu................................................................................................................................ 48 3.7.1.1.1 Objednávky kusového tyčového materiálu (viz Evidence tyčového materiálu). .................................. 48 3.7.1.1.2 Dodací lhůty u materiálu ...................................................................................................................... 48 3.7.1.2 Příprava tvorby objednávek ....................................................................................................................... 49 3.7.1.3 Evidence kooperací ................................................................................................................................... 50 3.7.1.3.1 Hromadný převod operací do kooperace.............................................................................................. 52 3.7.1.3.2 Ceny kooperací, Seznam kooperací ..................................................................................................... 52

FILTRACE POLOŽEK V ŘEZECH ............................................................................................................... 54 ZPĚTNÁ HLÁŠENÍ OPERACÍ ..................................................................................................................... 54 3.9.1.1.1 3.9.1.1.2 3.9.1.1.3 3.9.1.1.4 3.9.1.1.5 3.9.1.1.6 3.9.1.1.7 3.9.1.1.8

Hlášení o neshodě ................................................................................................................................ 56 Konto pracovníka ................................................................................................................................. 58 Evidence počtu cyklů zátěže nářadí ..................................................................................................... 58 Zpětná hlášení pomocí čipových karet ................................................................................................. 58 Hromadný odpis operací ...................................................................................................................... 59 Načtení záznamů z hlášení o neshodě .................................................................................................. 59 Odepisování skutečné spotřeby času .................................................................................................... 59 Odepisování skutečné spotřeby času s korekcí normovaného času ...................................................... 60

3.10 ODVÁDĚNÍ DÍLCŮ A KONTROLA DÍLCŮ ................................................................................................... 60 3.11 PLÁNOVÁNÍ VÝROBY V NEOMEZENÝCH A OMEZENÝCH KAPACITÁCH .................................................... 63 3.11.1 Termínové a kapacitní plánování, Ganttův diagram ..................................................................... 63 3.11.1.1 Plánování v neomezených kapacitách (metoda pružného organizačního času) ..................................... 63 3.11.1.1.1 Obr. Plánování v neomezených kapacitách – smrštění organizačního času ....................................... 64 3.11.1.1.2 Dopředné plánování – stanovení konečného termínu výroby............................................................. 65 3.11.1.2 Plánování v omezených kapacitách - APS ............................................................................................ 66 3.11.1.2.1 Zástupné pracoviště pro výpočet časového plánu .............................................................................. 71 3.11.1.2.2 Vytěžování volných kapacit plánovacího místa ................................................................................. 71 3.11.1.3 Kapacity pracovišť, Ganttův diagram ................................................................................................... 72 3.11.1.3.1 Obr. Ganttův diagram......................................................................................................................... 73 3.11.1.4 Kapacity pracovišť ................................................................................................................................ 73 3.11.1.4.1 Graf kapacit pracoviště - souhrn ........................................................................................................ 74 3.11.1.4.2 Graf kapacit pracoviště - detail .......................................................................................................... 75 3.11.1.4.3 Obr. Analýza kapacit.......................................................................................................................... 76

3.12 SKLUZY PLÁNU A VÝROBY ..................................................................................................................... 77 3.12.1 Filtrace položek v řezech............................................................................................................... 77

4 SOLID EDGE .................................................................................................................. 78 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

PROSTŘEDÍ SYNCHRONNÍHO MODELÁŘE ................................................................................................ 78 PROSTŘEDÍ SEKVENČNÍHO MODELÁŘE ................................................................................................... 78 PROSTŘEDÍ SKICI .................................................................................................................................... 79 MODELOVÁNÍ V SYNCHRONNÍ TECHNOLOGII ......................................................................................... 80 MODELOVÁNÍ V SEKVENČNÍ TECHNOLOGII ............................................................................................ 81 MODELOVÁNÍ SESTAV ........................................................................................................................... 81 VÝKRESY ............................................................................................................................................... 82

5 TPV2000 ........................................................................................................................... 83 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

DOKUMENTACE ..................................................................................................................................... 83 POLOŽKY ............................................................................................................................................... 85 GRAFICKÁ KLASIFIKAČNÍ MAPA ............................................................................................................. 85 KONSTRUKČNÍ ROZPISKA ....................................................................................................................... 86 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ...................................................................................................................... 88 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ A ČASOVÁ PLATNOST ................................................................................................. 91 WORKFLOW - ŘÍZENÍ OSOB A JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ.......................................................................... 92 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A PŘEDKALKULACE .............................................................................................. 93

3


1

Dimenze ++

Prostředí úspěšně fungujícího podniku a role řídicích systémů

1.1 Vertikální a horizontální firemní struktura Nutnost organizování Nutnost organizovat podnik vyplývá z dělby práce, která je nutná zejména z těchto důvodů:

♦ rozsahu či objemu práce, která nemůže být zvládána jedním pracovníkem (množství, různorodost, specializace),

♦ různorodosti práce (provedení práce vyžaduje různé vědomosti, dovednosti, dle složitosti),

♦ efektivnosti (zde ji chápeme jako účelové seskupení činností tak, aby byla dosažena největší hodnota podílu výstupu na vstup),

♦ účinné komunikace a spolupráce při řešení úkolů k naplnění dlouhodobých cílů podniku.

Typy struktur a užití Podle míry dělby rozhodovací pravomoci můžeme rozlišovat:

♦ centralizovaný typ organizační struktury, ♦ decentralizovaný typ organizační struktury, ♦ kombinované tyty organizačních struktur.

Při centralizované organizační struktuře vrcholové vedení rozhoduje o otázkách strategických a mnoha otázkách operativních. Rozhoduje tu buď jedna osoba, anebo skupina členů vrcholového vedení. Při decentralizované organizační struktuře vrcholové vedení odevzdává značnou část rozhodovací pravomoci nižším organizačním jednotkám. Míra centralizace a decentralizace by měla zodpovídat specifickým podmínkám, jak v podniku, tak i v prostředí, ve kterém se podnik nachází. Výhody a nevýhody tradičních struktur Výhody:

♦ Běžně vytvářené odborné úseky - příklad: technický, výrobní, ekonomický a

obchodní jsou typickými představiteli funkčních útvarů, vykonávají řídicí funkci v rámci své specializace na podřízené jednotky (pracovníky).

♦ Zabezpečují relativní stabilitu podniku, což umožňuje přesně vymezená dělba práce v řízení.

♦ Štábní útvary odlehčují liniovému řízení, plní poradní a koordinační funkci, nikoliv rozhodovací.

Nevýhody:

♦ nízká flexibilita, ♦ pomalá reakce na změny. Rozpětí řízení Hierarchie a rozpětí řízení jsou závislé na faktorech ovlivňujících vertikální a horizontální strukturovanost systému řízení podniku. Hodnocení rozpětí řízení souvisí s posuzováním jednoty vedení v podniku. Ovlivňuje je působení faktorů na organizační strukturu systému řízení a jeho vlastnosti. Při analýze se musí vzájemně posuzovat kvalitativní i kvantitativní stránky faktorů ovlivňujících rozpětí řízení. Mezi rozpětím řízení, složitostí činností a úspěšností podniku a jeho útvarů existuje významný vztah.

4


Dimenze ++

Tvar organizační pyramidy Tvar organizační pyramidy je podstatně determinován rozpětím řízení a z něj vyplývajícím počtem úrovní řízení. Rozpětí řízení představuje počet pracovníků či organizačních jednotek bezprostředně podřízených jednomu vedoucímu. Je-li tento počet příliš malý, dostáváme špičatou pyramidu. Je zřejmé, že špičatá pyramida v sobě skrývá nebezpečí poruch při přenosu informací přes několik úrovní, obvykle je také méně hospodárná. Při nadměrném rozpětí řízení je pyramida plochá. Plochá struktura může naopak vést k přetížení vedoucího, který pak není schopen plnit všechny požadavky kladené na účinné vedení spolupracovníků Kritéria pro volbu organizační struktury:

♦ prostředí, ve kterém firma operuje, ♦ strategie, kterou aplikuje, ♦ velikost firmy (danou počtem pracovníků, složitostí a objemem výroby), ♦ používaná technika a technologie, příslušnost k oboru, legislativa, ♦ subjekt řízení (v pozici majitele či manažera). 1.2 Funkce podnikového řídicího systému a jeho vazby na podnikové prostředí

♦ evidence

vnitropodnikových informací (zaměstnanci, zásoby, rozpracovaná výroba, majetek, finance) v neredundantní podobě

♦ evidence

informací o externích subjektech (dodavatelé, odběratelé, závazky, pohledávky, zakázky, objednávky) v neredundantní podobě

♦ integrace

těchto informací k řízení podnikových procesů a k reportingu vůči externím subjektům

1.3 Zabezpečení podnikových informací

♦ Vnitřní

zabezpečení - veškeré informace v systému DIMENZE++ jsou zabezpečeny pomocí přístupových práv. Tato práva se seskupují do skupin, které se pak následně přidělují jednotlivým pracovníkům. Funkce omezují pracovníky jednak v možnosti zobrazení informací pořízených do systému, z hlediska změn na již pořízených informacích a z hlediska pořizování nových záznamů.

♦ Vnější

zabezpečení - je řešeno pomocí systémových nástrojů na straně databázového serveru, aplikačního a doménového serveru (firewall, ISA atd.)

2 Zakládání dokladů 2.1 Definice transakce Významným pojmem, jehož přesné vymezení úzce souvisí s pochopením funkcí informačního systému, je účetní termín „transakce”, který bývá definován jako:

♦ výměna zdrojů (aktiv) nebo závazků (pasiv) mezi účetní entitou a jednou nebo více stranami nesouvisejícími s touto entitou – například vklady společníků, nákupy strojního zařízení, prodej zboží, půjčky z banky atd.

♦ jisté události, které se sice neodehrávají mezi zmíněnou entitou a jednou nebo 5


Dimenze ++

více stranami, ale mají přímý měřitelný efekt na účetní entitu - například zničení zásob při živelné pohromě nebo odpisy investičního majetku zachycující jeho průběžné opotřebení Pro účely informačního systému byla původní učebnicová definice transakce rozšířena o další bod.

♦ jisté

události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat. Účelem tohoto rozšíření je zobecnění terminologie. Příkladem třetí skupiny může být zájem obchodního partnera o určité zboží vyjádřený formou objednávky.

2.2 Definice pojmů souvisejících s hlavičkami transakcí 2.2.1 Kategorie Kategorie definuje předpis vizuální a funkční podoby transakce určitého typu. Příkladem kategorie může být „Přijatá faktura”, která slouží k záznamu závazkových transakcí.

♦ Vizuální podobou transakce se má na mysli definování její tištěné podoby. ♦ Funkční podobou se rozumí definování množiny atributů, které zajišťují korektní programové zacházení s dokladem podle jeho specifického postavení v systému.

2.2.1.1

Funkční atributy kategorie

Pohyby Slouží k předpisu funkční podoby dokladu. U dokladu rozlišujeme tyto základní pohyby:

♦ fyzický ♦ investiční ♦ finanční ♦ účetní Moduly IS Na základě definovaných pohybů jsou doklady zařazeny do jednotlivých modulů IS:

♦ Pohledávky ♦ Závazky ♦ Objednávky ♦ Zakázky ♦ Řízení financí ♦ Řízení zásob ♦ Investiční majetek ♦ Hlavní kniha

6

Projekčně programová dokumentace 2.2.1.2

Dimenze ++

Grafické znázornění funkčních atributů kategorie

♦ Pohledávky ♦ Závazky ♦ Objednávky ♦ Zakázky ♦ Řízení financí ♦ Řízení zásob ♦ Investiční majetek ♦ Hlavní kniha

Finanční

Fyzický

Účetní

Investiční

Obr. Moduly informačního systému DIMENZE++

Aktiva - Pasiva Určují výsledný ekonomický efekt transakce. Příkladem aktiv může být Faktura vydaná zákazníkovi, jejímž výsledným ekonomickým efektem je zvýšení pohledávek. Dobropis k této faktuře neguje původní doklad uvedením záporných částek, takže jej lze chápat jako aktiva (záporné zvýšení pohledávek). Dodací list představuje snížení stavu skladu, takže jej označujeme jako pasiva. Vzhledem k rozšíření původní definice transakce o události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat, zavádíme smluvní definování aktiv a pasiv: 8 Objednávky (zakázky), které přijímá účetní entita od svých zákazníků, chápeme jako aktiva, neboť je pravděpodobné, že jejich následkem aktiva vzniknou.

7


Dimenze ++

8 Objednávky (vydané), které vydává účetní entita svým dodavatelům, chápeme jako pasiva, poněvadž jejich následkem pravděpodobně pasiva vzniknou. tabulka 1

Typ dokladu

Fyzický

Pohyb Finanční

Účetní

Aktiva

Pasiva

Modul IS Řízení zásob Řízení zásob Řízení financí Řízení financí

Příjem zboží na sklad Dodací list Bankovní výpis příjem Bankovní výpis výdej Faktura přijatá

Závazky

Faktura vydaná

Pohledávky

Objednávka

Objednávky

Zakázka

Zakázky

Subkategorie Subkategorie představuje předpis detailní funkční podoby jednotlivých částí transakce (položek transakce) definované určitou kategorií. Příkladem subkategorií v rámci kategorie „Přijatá faktura” může být „Pořízení zboží”, „Pořízení materiálu”, „Služby” atd. Funkčním předpisem je mimo jiné řečeno, do které kategorie je každá subkategorie přiřazena. Z hlediska účetního představuje kategorie jednu stranu zaúčtování transakce a subkategorie stranu druhou.

2.3 Založení transakce Pro založení transakce je nezbytné si uvědomit, ve kterém modulu IS systému ji můžeme založit. Jestliže budeme chtít založit objednávku, v žádném případě se nám to nepodaří v jiném modulu než v modulu objednávek. (viz atributy kategorií). Vytvoření transakce se skládá ze dvou základních kroků:

Založení hlavičky transakce - v příslušném modulu přemístíme kurzor na volné místo (pod hlavičku poslední transakce stiskem Ctrl+END) a stiskem klávesy „INSERT”, nebo dvojklikem myši dojde k zpřístupnění jednotlivých polí pro zakládání hlavičky. Stiskem Ctrl+INSERT na vybrané hlavičce transakce dojde ke zkopírování této hlavičky do nově zakládané transakce.

♦ Datum vystavení - je systémem přiřazen automaticky. Lze jej však podle potřeby změnit.

♦ Název partnera - napíšeme nebo vybereme z

nabízeného seznamu. Po založení partnera transakce se automaticky vyplní pole: Datum kurzu, Datum UZP, Datum splatnosti, Fiskální období a IČO partnera. Při vyhledávání partnera, kdy zapsáním části názvu partnera nebo IČO partnera lze rozkliknutím řádku

8


Dimenze ++

dohledávat konkrétního partnera, jsou partneři zobrazeni barvou v Seznamu partnerů, takže už v průběhu výběru může uživatel rozpoznat zakázaného partnera, případně partnera v insolvenci (viz Definice společnosti).

♦ Název

lokace – napíšeme nebo vybereme příslušnou lokaci z nabízeného seznamu.

♦ Název investičního majetku - napíšeme nebo z nabízeného seznamu vybereme příslušný investiční majetek (pouze v modulu investiční majetek).

♦ Název kategorie – napíšeme nebo vybereme z nabízeného seznamu příslušnou kategorii dokladu.

♦ Poznámka - libovolný textový údaj. ♦ Klasifikace – pokud jsou v systému

definovány, lze každé transakci podle potřeby přiřadit 1-3 klasifikace, jejichž názvy vybereme z příslušného seznamu. Pokud není klasifikace v seznamu, vyzve nás systém k jejímu založení a následně ji doplní do hlavičky dokladu.

♦ Subklasifikace – pokud jsou klasifikacím v IS ještě přiřazeny subklasifikace, lze je z příslušného seznamu vybrat.

♦ Měna – vybereme ze seznamu definovaných měn. ♦ Způsob platby, Způsob dopravy - výběr z předdefinovaných

hodnot (viz

Seznam partnerů).

Po vyplnění hlavičku uložíme do systému stiskem klávesy „ ENTER”. Stiskem klávesy „ESC” k uložení dat hlavičky nedojde.

2.3.1.1 2.3.1.2

Obr. Založení transakce Partner

Lokace, transakce

IČO

Měna

Poznámka dokladu

Data, období

1. 2. 3. Klasifikace Subklasifikace

Kategorie dokladu

9

Způsob platby, Způsob dopravy


Dimenze ++

Založení položek v řádcích transakce Nyní potřebujeme nově založenou transakci naplnit položkami na úrovni řádků. Kurzor se musí nacházet na hlavičce transakce a příkazem „Položky transakce…” z menu „Editace”, nebo kombinací kláves CTRL+P, nebo v „Panelu nástrojů” stiskem tlačítka „Položky” se otevře okno položek transakce. Stisk tlačítka „INSERT” nebo dvojklik myší nám umožní zadávat data jednotlivých řádků.

♦ Položka transakce – napíšeme nebo vybereme příslušnou položku ze seznamu.

Po zadání se automaticky vyplní i všechny atributy položky, pokud jsou definovány. Položky je možné zadávat podle názvu nebo podle atributů.

♦ Pořízení

- systém sám nastaví ten způsob pořízení, který je u položky (viz kapitola Seznam položek), nastaven jako výchozí. Existuje-li u položky více způsobů pořízení, lze způsob pořízení vybrat z nabízeného seznamu a položce na řádku transakce přiřadit.

♦ Subkategorie – vybereme ze seznamu příslušnou subkategorii. ♦ Sublokace – vybereme ze seznamu, pokud jsou pro danou

lokaci sublokace definovány. Je možné redukovat výběr pouze na ty sublokace, u nichž existuje skladové množství (tlačítko +/- v rozbaleném boxu).

♦ 1. kusová množina – je-li pro položku definována, po rozbalení vybereme její název z definovaného seznamu. Pomocí prvků, které jsou označeny symboly “plus”, respektive “mínus”, lze ovládat zobrazení názvů položkových množin. Po stisku symbolu "+" jsou zobrazeny názvy všech položkových množin, v opačném případě budou zobrazeny pouze položkové množiny mající nenulové skladové množství. V případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 50-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena modrou barvou, v případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 80-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena fialovou barvou.

♦ 2. kusová množina – postup je stejný jako v případě předchozím. ♦ V případě, že je na úrovni kategorie definován „Rozpad klasifikací”,

lze

klasifikace zadávat i na jednotlivých řádcích transakce.

♦ Stiskem tlačítka „ENTER” dojde k uložení dat a systém automaticky přepočítá cenu v hlavičce transakce.

♦ Stiskem kláves Ctrl+F při zápisu řádku zobrazíme funkci Hledání položky. Podle zadaných údajů se vyhledá žádaná položka.

♦ Stiskem kláves Ctrl+M se zobrazí funkce Tvorba ceníku, kde máme možnost přenést určenou cenu položky do vybraného ceníku. Volbou Přepočítej dojde k přenesení ceny položky do ceníku partnera, na kterého je založena editovaná transakce.

♦ Stiskem

klávesy Ctrl+G dojde k otevření obrazovky pro generování variantní položky – viz Dynamické kusovníky. Pokud vyplníte do názvu položky generovaný název, bude spuštěno generování na příslušné skupině výrobků.

♦ Stiskem

klávesy CTRL+N se vytváří nová položka klonováním z původního variantního výrobku z řádku dokladu vyplněním unikátních atributů 1,2,3. Využití je velmi speciální a je nutno jej konzultovat s dodavatelem systému.

♦ Přepínání

u položky z 4názvového režimu (název položky a 3 atributy) na 2názvový (název položky a alternativní název) lze provést rozbalením 1. atributu nebo alternativního názvu a stiskem šipky v rozbaleném výběru. Totéž lze provést i stiskem kláves ALT+2 - přepnutí z 4názvového na 2názvový. ALT 4 - 2názvového na 4názvový.

10


Dimenze ++

Obr. Čtyřnázvový režim

Subkategorie Sublokace

1.2.3 Atribut položky

Kusové množiny

Způsob pořízení

Klasifikace

Obr. Dvounázvový režim

Alternativní název

2.3.2 Volby na úrovni editace řádků transakce

♦ Smaž – smaže označený řádek v položkách transakce. Smazání není povoleno, pokud je řádek připárován k jiné transakci. (Řádky dodacího listu připárované k faktuře)

♦ Smaž vše – smaže všechny řádky transakce. Hromadné smazání není povoleno, pokud jsou řádky transakce připárovány k jinému dokladu. (Řádky faktury připárované k dodacímu listu). Připárované položky lze mazat pouze jednotlivě.

♦ DPH – zobrazí vypočtenou Daň z přidané hodnoty daného dokladu. Uživatel má

možnost provést korekci částek základu daně a daně. U dokladů v cizí měně lze pro účely DPH stanovit kurz rozdílný oproti kurzu dokladu. Nastavení kurzu DPH systém povoluje pouze v případech, kdy je partnerem dokladu plátce DPH, který nemá sídlo v tuzemsku.

♦ Zdroj/Cíl – zobrazí zdrojové a cílové transakce k označené položce, tj. odkud či

kam byla vybraná položka připárována. Volbou Položky zobrazíme položky zdrojových či cílových transakcí. Odpojení cílové položky provede odpojení od zdroje pouze u vybrané položky cílového dokladu.

♦ Redukce – provede kumulaci řádků transakce (Shodné položky se stejnou cenou jsou sečteny, pokud se v dokladu vyskytují vícekrát).

♦ Rezervace – rezervace položek (viz Operace se skladovými pohyby). ♦ Poplatky – generuje poplatky, slevy a zaokrouhlení (Na generování

těchto

položek má vliv nastavení subkategorií dané kategorie).

♦ Kopírování

ceny položky z řádků transakce do ceníku (Ctrl+M) Pouze v Individuálním ceníku je možné ukládat ceny položek v cizích měnách.

♦ Menu vyvolané klepnutím pravým tlačítkem myši na řádek transakce

Opakovat vstup – zkopíruje označený řádek dokladu za poslední řádek transakce a umožní jeho editaci. u Hromadné změny – změní dle vybraného řádku způsob pořízení položek, subkategorie, klasifikace či sublokace u všech následujících řádků dokladu. V modulu Zakázky je navíc volba "Datum dodání dle rezervací". V případě rezervace na očekávanou výrobu doplní systém datum dodání podle karty zakázkového listu (termínu výroby), ke kterému se rezervace vztahuje. Lze automatizovaně doplnit počet dnů nutných k expedici. Tento počet dnů je připočten k termínu výroby rezervovaného výrobního příkazu a výsledný u

11


Dimenze ++

datum je přenesen do data dodání na řádku dokladu pouze v případě, že původní datum dodání je nižší. u Řádková sleva - uplatní zadané procento slevy do ceny za položku a původní cenu a uplatněné procento uvede do poznámky k řádku. Řádkovou slevu lze uplatnit hromadně i na všechny následující řádky a dále lze zvolit, zda má být sleva uplatněna i na položky, které má partner vyjmuty ze slevy. Do řádkové slevy lze promítnout druhovou slevu partnera. Pokud jsou však druhové slevy již započítány v ceně za měrnou jednotku položky (některý z časových ceníků definovaných u partnera využívá druhové slevy), nepovolí systém přičíst druhou slevu k řádkové slevě. Výrobní příkaz - číslo výrobního příkazu je třeba zadat v případě, kdy si přejeme zahrnout cenu do výrobních nákladů konkrétního výrobku (př. Faktura za kooperaci). u Kurz - kurz u řádku lze zadat u položek typu finance nebo náklady. u Poznámka – umožní přiřadit řádku dokladu poznámku pro tisk. u - grafické označení existence poznámky u řádku transakce. u Informace o položce - zobrazí informace o posledním nákupu, prodeji, ceně a tiskových verzích položky. Lze nastavit dvojklikem výchozího dodavatele ( odběratele ) položky. u Vlastnosti – zobrazí uživatele, který naposledy editoval daný řádek transakce a čas editace. u Přeskladnění - v příjmovém skladovém dokladu lze touto funkcí rozepsat množství z řádku dokladu na jiné sublokace i v případě, že na množství na sublokaci z řádku dokladu již byly udělány rezervace k vyskladnění bez nutnosti zrušení těchto rezervací. Funkce je přístupná na pravé tlačítko myši na řádku dokladu. u Doplnění 1. položkové množiny (tuto funkci lze vyvolat také pomocí klávesové zkratky Ctlr + N). Funkce přidělí do 1. položkové množiny položky číslo dokladu, a to v případě, že položka má v seznamu položek přidělen 1. typ množiny, který není generován automaticky a také není využíván pro délkovou rezervaci. Zároveň nesmí dojít přiřazením položkové množiny k zápornému stavu na sublokaci. V případě, že existují rezervace na sublokaci uvedenou na řádku dokladu, systém nejprve provede odrezervování, poté přidělí 1. položkovou množinu a následně znovu provede rezervace. Cílem této funkčnosti je sledovat u materiálu použitého ve výrobě informaci o jeho příjmu. u Číslo/Název tavby – na řádcích dokladu v modulech „Objednávky“ a „Řízení zásob“ lze přiřazovat čísla taveb a atestů přiřazených k položce (viz Seznam položek). Tato evidence má význam při sledování hutních materiálů. u

12


Dimenze ++

2.4 Tvorba následných dokladů (ručně, automaticky) 2.4.1 Nastavení „Párovacích cest“ Párování dokladů můžeme provádět pouze v případě existující „Párovací cesty” (vazba ZDROJ – CÍL). Nastavení párovacích cest lze v systému provést následujícím způsobem: V Seznamu kategorií tlačítkem „Párovací cesta“ nebo stiskem tlačítka v uživatelském panelu otevřeme obrazovku párovacích cest. Ve zdrojové kategorii vybereme příslušnou „Subkategorii” a z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši zvolíme příkaz „Nová cesta…”, který otevře nové okno pro výběr kategorie a „Subkategorie” příslušného cílového dokladu. Označením příslušné subkategorie je párovací cesta nastavena. Párovací cestu lze nastavit také do hlavičky dokladu, čímž se vytvoří párovací cesty do všech subkategorií cílového dokladu. Jestliže párovací cesty vytvoříme tímto způsobem, lze párování dokladů provádět pouze ručně (nelze použít nástroje pro tvorbu následných dokladů). Pokud dojde k založení takovéto párovací cesty uživatelskou chybou (párování mělo být do konkrétní subkategorie) a párovací cesta je již použita, je možné v případě párování pouze do jedné subkategorie tento stav napravit volbou „Oprava cesty do subkategorie“. 2.4.1.1

Parametry párování Při vytváření nových párovacích cest je nutné korektně nastavit i jejich parametry, které mají vliv na údaje související se zakládáním dokladu. Postup při definování parametrů párování je následující: V obrazovce párovacích cest vybereme kategorii a u ní rozbalíme párovací cestu ze subkategorie zdrojového dokladu do subkategorie cílového dokladu. Po stisku pravého tlačítka na kategorii či subkategorii cílového dokladu vybereme z místní nabídky „Parametry párování …” V otevřeném okně vybereme kartu „Obecná nastavení” a postupně nastavujeme potřebné hodnoty. Zákaz použití párovací cesty - tuto volbu zatrhneme v případě, kdy nechceme dál používat nastavenou párovací cestu, ale tu nelze smazat z důvodu jejího použití. Párování hlaviček - umožňuje nastavit hodnoty pro údaje v hlavičce cílového dokladu (datum vystavení, datum kurzu, datum UZP, datum splatnosti). Při nastavení těchto parametrů lze použít následující hodnoty. u Default - provede nastavení aktuální hodnoty data bez možnosti dalšího kladného či záporného posunu. u Datum vystavení - nastaví hodnotu data podle data vystavení zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum kurzu - nastaví hodnotu data podle data kurzu zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum aktuální - provede nastavení aktuální hodnoty data s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Lokace ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita lokace shodná s lokací zdrojového dokladu. u Poznámka ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita poznámka uvedená v hlavičce zdrojového dokladu. u Referent ze zdroje – v cílovém dokladu bude automaticky založen referent shodně se zdrojovým dokladem. u Var. symbol ze zdroje - při tomto označení bude automaticky přenášen variabilní symbol z hlavičky zdrojového dokladu do hlavičky cílového dokladu. Pokud v automatické tvorbě následných dokladů označí uživatel volbu Kumulace za partnera, nebude při tvorbě následných dokladů variabilní symbol přenášen, i když bude u párovací cesty přenos variabilního symbolu nastaven.

13


Dimenze ++

Párování hlaviček a řádků - umožňuje přenášet hodnoty klasifikací ze zdrojového do cílového dokladu. u 1. klasifikace ze zdroje u 2. klasifikace ze zdroje u 3. klasifikace ze zdroje Preferovaný způsob pořízení - Při párování řádků do následného dokladu je automaticky měněn způsob pořízení ze zdrojového dokladu na preferovaný způsob pořízení nastavený u párovací cesty. Podmínkou povolení této změny je existence preferovaného způsobu pořízení u párované položky. Změna znaménka částky - v následném dokladu je při párování automaticky změněno znaménko u částky na opačné. Hromadná tvorba balíků – zapnutím tohoto atributu umožníme při vytváření následného dokladu (např. dodacího listu) automatickou tvorbu balíku. Vlastnost balíků, tzn. jejich limitní hmotnost, určuje přiřazená „Skupina balení ”. Správnou skupinu balení lze vybrat z nabízeného seznamu v kartě „Expedice”. Odběrná a objednací místa - zapnutím atributu bude při vytváření následných dokladů zohledněno nastavení partnerů uvedených v seznamu objednacích, případně odběrných míst. Je-li doklad “Objednávka” založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad “Faktura” založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Platí zde analogie - je-li doklad “Dodací list” založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad “Faktura” založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Číslo dokladu partnera do poznámky - příkladem může být tvorba dodacích listů z objednávky přijaté, kdy je partner dodacím listem řádkově informován o plnění vlastní objednávky. Přeplavání sublokace – využívá se při identifikaci umístění palet pomocí plovoucích sublokací. Při tvorbě následného dokladu z jedné lokace do jiné je v případě označení této volby identifikátor palety přenesen na novou plovoucí sublokaci, která je pro tento účel předchystána automatickým generátorem rezervních palet.

2.4.2 Párovací cesty a vlastnosti transakcí Párováním dokladů dochází k účelnému přenosu dat mezi dvěma doklady (např. dodací list ⇒ faktura). Význam párování spočívá nejen v přenosu dat, a tím ušetření času na jejich opakované pořizování, ale především v kontrole vzájemných vztahů mezi zdrojovými a cílovými doklady. Jestliže například nejsem schopen splnit celou objednávku přijatou (nedostatek výrobků na skladě), nelze považovat objednávku za vyřízenou. Takovou objednávku je potom nutné odlišit od objednávek, které se podařilo vystavením dodacího listu vyřídit v plné míře. Proto se u transakcí na úrovni hlavičky i řádků rozlišují následující grafické symboly reprezentujících vlastnosti transakce.

14

tabulka 2

Popis

Symbol

Význam

Příklad

Transakce je stornována

Potřeba smazat transakci, ale smazání je blokováno porušením kontinuity číslování dokladů. Na základě „Dodacího listu” nebyla ještě vystavena „Faktura”, nebo byla vystavena pouze pro část položek.

Bez symbolu

Transakce je otevřená

červený

Transakce je vyčerpaná a vede z ní párovací cesta do dalšího dokladu

šedý

Transakce bez cesty

červený

Transakce je zavřena

červený

Transakce je evidovaná

červený

Transakce je rezervovaná

červený

Transakce je částečně rezervovaná

Jsou skladově rezervovány pouze některé položky dokladu.

červený

Transakce je vychystaná

Tímto atributem je možné rezervovanou transakci.

modrý

Transakce je očekávaně rezervovaná

Rezervace je provedena na očekávanou výrobu kumulativní zakázky nebo očekávaný příjem objednávky vydané.

modrý

Transakce je částečně očekávaně rezervovaná

Očekávaně rezervovány některé řádky dokladu.

červenomodré

Transakce je rezervovány, kombinovaně rezervovaná rezervovány

Na všechny položky „Dodacího listu” byla vystavena „Faktura”, a tím se stane transakce vyčerpanou. Příkladem může být „Faktura“, která je zároveň posledním cílovým dokladem v příslušné párovací cestě. Uzavření transakce se provádí u těch dokladů, , kde chceme zakázat čerpání položek, případně chceme nevyčerpaný doklad označit jako vyřízený - příkazem „Zavření transakce” z menu „Editace.” Příkladem může být zcela nesplněná objednávka vydaná, na které takto určíme, že zbývající část objednávky již nebude dodavatelem dodána. Transakce je označená evidenčním stavem. Transakci je možné převést do evidenčního stavu manuálně. Tento symbol může vyjadřovat i skutečnost, že doklad podléhá elektronickému schvalování (viz Strukturovaný podpis) a doposud ještě nebyl schválen. Z takového dokladu nelze čerpat položky do následného dokladu. Transakce je označena rezervací k vyskladnění nebo zaskladnění.(viz Operace se skladovými pohyby). Všechny položky dokladu jsou skladově rezervovány.

Všechny

červenomodré

jsou

označit

pouze

položky dokladu jsou přičemž některé jsou skladově a některé

očekávaně. Některé řádky dokladu jsou rezervovány Transakce je částečně skladově, některé očekávaně a některé kombinovaně rezervovaná nejsou rezervovány.

15

Tyto grafické symboly mají klíčový význam při párování dokladů. Pro párování jsou v systému nabízeny pouze ty doklady, u nichž je nastavena párovací cesta (bez symbolu viz tabulka 4). Při dodatečném nastavení párovací cesty u již založených dokladů může dojít k rozporu v zobrazení symbolu určujícího stav transakce. Tento rozpor lze odstranit zavřením a opětovným otevřením transakce nebo spuštěním funkce „Aktualizace statutů“ v Seznamu kategorií na příslušné kategorii. U závazkových nebo pohledávkových transakcí ještě rozlišujeme další symboly. Ty poskytují informace o jejich uhrazení, přeplacení, či nedoplatku (viz tabulka 5).

tabulka 3

Symbol

Bez symbolu

Význam

Příklad

Transakce je neuhrazená

Transakce je uhrazená

Transakce je přeplacená

Transakce je nedoplacená

16

Na „faktuře“ nebyla realizována žádná úhrada -> nebyla z finančního dokladu (bankovního, pokladního dokladu či zápočtu) připárována žádná finanční položka. Do „Faktury” byla z příslušného finančního dokladu připárována finanční položka, jejíž velikost je rovna součtu všech nefinančních položek faktury. Do „Faktury” byla z příslušného finančního dokladu připárována finanční položka, jejíž velikost je větší než součet všech nefinančních položek faktury. Do „Faktury” byla z příslušného finančního dokladu připárována finanční položka, jejíž velikost je menší než součet všech nefinančních položek faktury.

2.4.3 Mezifiremní párovací cesty a grafické označení V systému lze definovat mezifiremní párovací cesty (viz Distribuce seznamů). Tyto cesty jsou využívány k překlápění dokladů mezi provozy, které jsou evidovány v samostatných databázích. Obdobně jako u klasických párovacích cest jsou i doklady párované mezifiremně označeny grafickými symboly vyjadřujícími stav párování.

Symbol

Význam

Příklad

Export – přeneseno

Doklad byl překlopen

Import - přeneseno

Doklad vznikl překlopením Doklad vznikl překlopením následně byl dále překlopen

a

2.5 Párování položek Párování položek mezi jednotlivými doklady lze provést 3 způsoby:

♦ Tvorbou

následných dokladů - vytvoření následného dokladu provedeme následujícím způsobem:

8 Přesuneme se na příslušný zdrojový doklad z menu „Volitelné”, vybereme příkaz „Tvorba následných dokladů” nebo také tlačítko „CTRL+ V“. Obrazovka se rozdělí na dvě barevně odlišená okna. Ke stejnému výsledku dospějeme i stiskem tlačítka „Tvorba následných dokladů” nástrojů.

z panelu

8 Stiskem klávesy „INSERT” (nebo dvojklikem myši) dojde k otevření hlavičky cílového dokladu. Pokud je ze zdroje nastavena párovací cesta pouze k jednomu cílovému dokladu, automaticky se vyplní i pole kategorie. Pokud však ze zdrojového dokladu vede více párovacích cest, musíme kategorii doplnit sami. Při zakládání dokladů můžeme nastavit automatické kopírování určitých polí zdrojového dokladu do dokladu cílového (viz „Nastavení párovacích cest“). 8

Vytvoření resp. uložení cílového dokladu:

8 Stiskem klávesy „CTRL+ENTER“ se zobrazí tabulka „Párování položek do transakce…“. Obrazovka se opět rozdělí na dvě barevně odlišná okna. V dolní části obrazovky se zobrazí položky zdrojového dokladu, v horní části budeme zakládat položky cílového dokladu. Ve zdrojovém dokladu označíme danou položku (můžeme označit i více položek najednou přidržením tlačítka „Shift“ a klikem myši), poté tlačítkem „Přesuň“ napárujeme vybrané položky do cílového dokladu. Tlačítkem „ENTER“ vytvoříme následný doklad. Pokud ve zdrojovém dokladu zůstávají nevyčerpané položky – Zdroj je otevřen. Tento způsob párování položek je vhodné použít v případě, že ve zdrojovém dokladu jsou jen určité položky, které budou v daný okamžik párovány do cílového dokladu. Jestliže budou všechny položky zdrojového dokladu dále párovány do cílového dokladu, je jednodušší použít jen klávesovou zkratku „ENTER“ (viz níže). 8 Stiskem klávesy „ENTER” vytvoření následného dokladu ukončíme. Cílový doklad se automaticky objeví v příslušném modulu IS a v něm nalezneme všechny položky zdrojového dokladu. Zdroj je vyčerpán.

17

8 Cílový doklad lze po přepnutí do příslušného modulu samozřejmě editovat. Smažeme-li nějakou položku v cílovém dokladu, dojde vlastně k jejímu přesunutí zpět do zdrojového dokladu. Zdroj je otevřen.

♦ Ručním párováním - při ručním párování je postup následující:

8 Přesuneme se do příslušného modulu a založíme hlavičku cílového dokladu (viz vstupní údaje transakce na úrovni hlavičky). 8 Zmenu „Volitelné” vybereme příkaz „Párování” nebo tlačítko „CTRL+A“. Ke stejnému výsledku dospějeme také stiskem tlačítka „Párování“ (váhy) z panelu nástrojů. Dojde k rozdělení obrazovky na 2 okna. V horní části se zobrazí cílový doklad a ve spodní části všechny možné zdrojové doklady. Aby množství zdrojových dokladů nebylo velké, lze provést příkazem „Kritéria párování” z menu „Volitelné” filtraci například přes (partnera, měnu, částku, variabilní symbol, lokaci, zakázku, úsek, projekt) nebo tlačítkem „CTRL+F“ (viz Vyhledávání transakcí) vyhledáme příslušný zdrojový doklad. 8 Ze seznamu vybereme/vyhledáme zdrojový doklad a příkazem „Položky transakce” z menu „Editace” nebo také tlačítkem „CTRL+P“se zobrazí tabulka „Párování položek do transakce…“. Objeví se opět tabulka, kde v dolní části se zobrazí položky zdrojového dokladu a v horní části tabulky položky cílového dokladu, ty které budeme vytvářet. Ve zdrojovém dokladu označíme položky, které chceme párovat a tlačítkem „Přesuň” připárujeme do cílového dokumentu. Stiskem tlačítka "Ctrl" a současným označením myši můžeme současně označit a přesunout více položek. Volba "Přesuň vše" přesune do cílového dokladu všechny položky, které lze párovat. Položky lze přesouvat i myší pomocí funkce „drag-drop”. Po přesunutí zůstane v cílovém dokladu položka v editačním režimu, což uživateli dovoluje upravit množství položky, případně změnit její subkategorii (viz níže). Stiskem klávesy „ENTER” je párování potvrzeno. Nevyčerpaná položka zdrojového dokladu se subkategorií, která se nepáruje do daného cílového dokladu, je označena tímto grafickým označením. 8 Při ručním párování řádků ze zdrojového do cílového dokladu je někdy zapotřebí vybírat určitou položku napříč zdrojovými doklady. Lze využít zrychlené vyhledávání, které vychází z položky na řádce cílového dokladu (podmínkou funkce je označení řádky cílového dokladu). Systém postupně prochází nevypárované (otevřené) řádky zdrojových dokladů pomocí tlačítek "<<,>>", a umožňuje tím rychlý přístup k ručnímu párování.

♦ Automatickou tvorbou následných dokladů

2.6 Automatická tvorba následných dokladů

♦ Volba

„Automatická tvorba následných dokladů“, v menu „Volitelné“ slouží k hromadné tvorbě následných dokladů z vybraných dokladů.

Karta „Výběr zdrojových dokladů“ Určuje filtr na doklady, které budou vybrány pro tvorbu následných dokladů.

♦ Kategorie

– výběr kategorie zdrojového dokladu, pro který budou tvořeny následné doklady.

18

♦ Lokace – výběr lokace zdrojových dokladů, pro které budou tvořeny následné doklady.

♦ Typy

klasifikací 1, 2, 3 (viz. Typy klasifikací) – výběr typů klasifikací zdrojových dokladů, pro které budou tvořeny následné doklady.

♦ Odlišení partnera – pro tvorbu následných dokladů vybere pouze ty zdrojové doklady, které jsou založeny na partnery, kteří mají přiřazené shodné odlišení pro výběr zdroje. (viz Seznam partnerů karta „Třídění“). (Příklad: Partnerům, kteří mají vystaveny dodací list,y ze kterých má vzniknout doklad „Faktura vydaná hotovost“, přiřadíme shodné odlišení pro výběr zdroje, např. „H“ (viz Seznam partnerů). Odlišíme partnera „H“ v automatické tvorbě následných dokladů, poté vybereme dané dodací listy a vytvoříme z nich určený typ následného dokladu).

♦ Partner – výběr partnera, pro kterého jsou vystaveny zdrojové doklady. ♦ Datum vystavení Od Do – výběr dokladů omezí na dané časové rozmezí. ♦ Čísla dokladů Od Do – výběr dokladů omezí na dané rozmezí čísel dokladů. ♦

Tato volba provede výběr zdrojových dokladů dle nastaveného filtru, ze kterých budou generovány následné doklady. Vybrány jsou pouze ty doklady, ze kterých vede párovací cesta a nejsou již vyčerpané, uzavřené, evidované či stornované.

♦ Smaž – odstraní daný doklad z výběru. ♦ Smaž vše – odstraní celý výběr. ♦ Položky – zobrazí položky daného dokladu. Karta „Definice cílových dokladů“ Zde určujeme kategorii tvořených následných dokladů a další náležitosti dokladů. Je třeba vybrat tu kategorii, která je přiřazena ke zdrojovým dokladům v párovací cestě (viz Nastavení párovacích cest). Při vybrání kategorie, která není nastavena u zdrojových dokladů v párovací cestě, se generování neprovede.

♦ Aplikovat

slevu – určuje, že v generovaných následných dokladech bude automaticky generována sleva.

♦ Aplikovat zaokrouhlení – u následných dokladů generuje zaokrouhlení. ♦ Aplikovat poplatky – u následných dokladů generuje poplatky. ♦ Pozn. – sleva, zaokrouhlení a poplatky jsou generovány pouze v případě, že jsou

nastaveny vztahy ke slevě, zaokrouhlení a poplatku na úrovni subkategorie dané kategorie (viz Seznam kategorií).

♦ Kumulace

položek – u následných dokladů provede kumulaci položek, tzn. pokud se ve zdrojových dokladech vyskytuje stejná položka se stejnou cenou, sloučí se v následném dokladu do jednoho řádku a množství položky se sečte.

♦ Kumulace

za partnera – provede kumulaci za partnera z více zdrojových dokladů do jednoho následného dokladu. (X dodacích listů – 1 faktura) Při nepoužití této volby založí následný doklad pro každý zdrojový doklad. (X dodacích listů – X faktur). Pokud mají být při tvorbě následných dokladů zohledněna odběrná a objednací místa, je třeba správně nastavit volbu u dané párovací cesty (viz Nastavení párovacích cest). Při kumulaci za partnera budou doklady vystavené na odběrná místa se stejným atributem odlišení (viz Seznam partnerů) zkumulovány do jednoho dokladu s partnerem z fakturačního místa.

19

8 Vliv nastavení párovacích cest na kumulaci za partnera u Lokace ze zdroje – pokud je v párovací cestě dané kategorie nastavena volba „Lokace ze zdroje“ a v hlavičce automatické tvorby nevybereme lokaci, dojde ke zkumulování pouze těch dokladů, které mají shodnou lokaci. Pokud zadáme v hlavičce automatické tvorby následných dokladů lokaci, dojde ke zkumulování dokladů za partnera bez ohledu na lokaci zdrojových dokladů a cílové doklady budou mít lokaci určenou v hlavičce tvorby následných dokladů. u 1, 2, 3 Klasifikace ze zdroje – obdobným způsobem jako v předcházejícím případě se projevuje nastavení klasifikací v párovací cestě. Pokud je v párovací cestě nastavena (1, 2, 3) klasifikace ze zdroje a neuvedeme (1, 2, 3) klasifikaci v hlavičce automatické tvorby následných dokladů, dojde ke zkumulování pouze těch zdrojových dokladů, které mají shodnou klasifikaci.

♦ Kumulace

do existujících dokladů – funkce, která zajistí, aby při nestandardním ukončení automatické tvorby následných dokladů (např. náhlé vypnutí proudu) a následném opětovném zpuštění automatické tvorby následných dokladů došlo ke kumulaci za partnera do již vytvořených následných dokladů (pokud byla použita kumulace za partnera). Pro dané partnery, kteří mají založen následný doklad, nebudou již tedy vytvářeny nové následné doklady, ale systém naváže na již vytvořené doklady při tvorbě následných dokladů.

♦ Tisková

dávka - automaticky zařadí vytvořené cílové doklady do dávky pro hromadný tisk.

♦ Zrušit

klasifikace z hlaviček - pokud je nastaven v párovací cestě přenos klasifikací ze zdrojových dokladů, není možné kumulovat doklady za partnera, které obsahují více různých klasifikací. Při použití této volby systém zkumuluje doklady nezávisle na zdrojových klasifikacích a klasifikace zachová u řádků cílových dokladů.

♦ 1. klasifikace dle partnera zdroje - do cílového dokladu se doplní automaticky 1. klasifikace (s nejnižším klíčem), jejíž partner odpovídá partnerovi ze zdroje.

♦ Zpracovat ihned - vygeneruje následné doklady. ♦ Chyba - chybová hláška vysvětlující důvody nevytvoření následného dokladu. Karta „Datumy“

♦ Nastavení datumů – určuje, jaká data budou uvedena v následném dokladu 8 Datum vystavení následné transakce 8 Datum kurzu následné transakce 8 Datum UZP následné transakce (Uskutečnitelné zdanitelné plnění) u Z data zdrojové transakce – datum následné transakce bude shodné s datem zdrojové transakce. Posun určuje, o kolik dní bude posunuto datum následné transakce oproti zdrojové transakci. u Z data vzniku následných dokladů – datum následné transakce bude aktuální systémové datum ke dni vystavení dokladů. 8 Datum splatnosti následné transakce u Z data splatnosti zdrojové transakce – datum splatnosti následné transakce bude shodné s datem splatnosti zdrojové transakce. Posun určuje, o kolik dní bude posunuto datum následné transakce oproti zdrojové transakci. u Z data vystavení následných transakcí a splatnosti u partnera ze zdroje – datum splatnosti bude součtem data vystavení následného dokladu a splatnosti partnera zdrojového dokladu. Splatnost partnera je určena na kartě „Doklady“ v Seznamu partnerů.

20

Z data vystavení následných transakcí a splatnosti u partnera z cíle – datum splatnosti bude součtem data vystavení následného dokladu a splatnosti partnera cílového dokladu. (Partner zdrojového dokladu a cílového dokladu může být odlišný, Dodací list – odběrní místo, Faktura – fakturační místo)

u

8 Volba „Podle nastavení“ – přenese nastavení data, které je implicitně určeno v menu „Volitelné“ volbě „Nastavení“ kartě „Datumy v následných transakcích“.

♦ Nastavení poznámky u automatické tvorby následných dokladů Při tvorbě následných dokladů je možné automaticky zvolit poznámku, která bude přenesena všem generovaným dokladům. (Poznámka se edituje v editačním okně transakce pod výběrem kategorie). Aby byla poznámka automaticky přenesena i do následných dokladů, je třeba nastavit v párovací cestě generované kategorie Poznámku ze zdroje (viz Parametry párování). ♦ Vliv nastavení na automatickou tvorbu následných dokladů Pokud nejsou při tvorbě následného dokladu vygenerovány doklady, je třeba zkontrolovat nastavení, která mají na tvorbu dokladů vliv. 8 Nastavení párovacích cest – pokud určíme kategorii cílového dokladu, která není nastavena v párovací cestě zdrojových dokladů, generování se neprovede. 8 Nastavení zaokrouhlení, slev a poplatků – pokud zvolíme na kartě Definice cílových dokladů, aby se generovaly slevy, zaokrouhlení či poplatky, je třeba, aby u cílového dokladu byl u subkategorií nastaven vztah ke slevě, poplatku či zaokrouhlení (viz Seznam kategorií). Pokud nemá generovaná kategorie u subkategoríí nastaveny tyto vztahy a v Definici cílových dokladů zvolíme jejich generování, generování následných dokladů se neprovede.

Skupiny následných dokladů Volbou „Seznam“ definujeme libovolné množství skupin následných dokladů. Vytvořené karty skupin následných dokladů slouží k uchování paměti nastavení výběru zdrojových dokladů, definice cílových dokladů a určení dat pro danou skupinu. Definováním skupin se usnadňuje tvorba následných dokladů. Využitím paměti skupin následných dokladů není nutné provádět nastavení výběru zdrojových dokladů a definici cílových dokladů manuálně, ale postačí pro každý typ tvorby následných dokladů vytvořit odpovídající skupinu a při tvorbě následných dokladů poté pouze vybrat žádanou skupinu podle typu tvorby následných dokladů. Tvorbu skupin následných dokladů a nastavení paměti jednotlivých karet dané skupiny může provádět pouze uživatel s přiděleným právem Správce automatické tvorby následných dokladů. Uživatel bez tohoto práva může jednorázově změnit u daných karet vybrané nastavení, avšak k trvalému uložení tohoto nastavení nedojde. Pokud změní uživatel s právem Správce automatické tvorby následných dokladů nastavení určité karty, bude dotázán při přechodu na jinou skupinu, či při ukončení automatické tvorby následných dokladů, zda si přeje toto nastavení uložit.

♦ Spuštění automatické tvorby pro vybraný doklad Automatickou tvorbu následných dokladů je možné spustit i pro vybranou transakci klepnutím na hlavičku transakce pravým tlačítkem myši. Ve výběru zdrojových dokladů se objeví pouze vybraná transakce.

21

2.7 Zdrojové a cílové transakce Volba „Zdrojové a cílové transakce“, v menu „Editace“ nebo tlačítko „CTRL+Z“ slouží k zobrazení vazeb mezi doklady. Ve zdrojových transakcích jsou zobrazeny všechny doklady, jejichž položky jsou připárovány k dané transakci a v cílových transakcích jsou zobrazeny všechny doklady, do kterých jsou připárovány položky daného dokladu. Dále jsou zobrazeny odřádkovaně další úrovně zdrojových a cílových dokladů (např. v řadě dokladů – Objednávka, Příjemka, Faktura došlá uvidíme na faktuře ve zdrojových dokladech i číslo objednávky). Jsou zobrazovány i doklady, které vznikly pomocí mezidatabázového párování na jiné provozy (viz Mezifiremní párovací cesty).

♦ Položky – zobrazí položky zdrojové, či cílové transakce. ♦ Odpoj zdroj – provede odpojení vybrané zdrojové transakce a odstraní položky zdrojové transakce z daného dokladu.

♦ Smazání vazby - smaže vazbu vytvořenou Volnými vazbami transakce. ♦ Kopírování do zdroje - provede kopírování cen, anebo data kurzu z cílových do

zdrojových transakcí. Kopírování cen lze provést pouze do zdrojových transakcí modulů Řízení zásob, Pohledávky a Závazky. Kopírování data kurzu lze provést pouze do zdrojových transakcí modulů Pohledávky a Závazky.

2.8

Změny dokladů (přístupová práva, historie změn) Je-li potřeba data v transakci znovu editovat (upravit), musí být oprava dokladu vůbec umožněna. Jednak na úrovni kategorií (maximální stáří opravitelného dokladu) a jednak na úrovni systému přidělením příslušného oprávnění. Pokud tomu tak je, editace hlavičky se provádí stiskem tlačítka „INSERT” nebo dvojklikem na úrovni hlavičky. Na úrovni řádků transakce se oprava provede stiskem Ctrl+P (Položky transakce) a klávesy INSERT na řádku transakce.

♦ Mazání transakce Zde je ale situace komplikovanější. Systém zakazuje mazat jednotlivé transakce z důvodů: ♦ porušení číselné kontinuity dokladů ♦ párování řádků transakce do jiných dokladů V transakci, kterou nelze smazat z důvodů porušení číselné kontinuity, nejprve odstraníme řádky a poté použijeme příkazu „Storno” z menu „Editace”. Chceme-li později příkaz „Storno” odvolat, zvolíme příkaz „Zrušení storna” z menu „Editace”.

2.8.1 Stavový řádek Slouží jako indikátor pracovního režimu aplikace. Nachází se na spodním okraji aplikačního okna. - posun v řádcích transakcí na počátek

22

- posun v řádcích transakcí o 30 dokladů nahoru - posun v řádcích transakcí o 30 dokladů dolů - posun v řádcích transakcí na konec - aktualizace obrazovky - procházení mezi historickou a současnou podobou dokladu. Při zobrazení historické podoby se doklad označí žlutě. Stiskem pravého tlačítka myši na historické podobě dokladu je možné zobrazit původní vlastnosti dokladu. Počet změn dokladu je zobrazen mezi ovládacími ikonami. Pokud máte při procházení historie dokladu současně otevřeny i položky dokladu, můžete takto procházet historii hlavičky dokladu a řádků dokladu současně. Ukládání původní podoby dokladu před změnou se děje v těchto případech: 1) Uživatel, který provádí změnu, je odlišný od uživatele, který provedl poslední změnu dokladu. 2) V případě, že je datum poslední změny dokladu odlišné od aktuálního data, ukládá se původní podoba do historie vždy nezávisle na uživateli, který změnu provedl. 3) Po vytištění dokladu 4) Po schválení dokladu strukturovaným podpisem 5) Pokud je v Definici společnosti nastaven parametr „Okamžité logování změn DL v rozvozech“ ukládají se do historie všechny změny dokladů generovaných z Rozvozů. V případě dokladů generovaných automaticky systémem (nedokončená výroba, mzdy) je z úsporných důvodů tato historie sledována až od okamžiku, kdy je časově překročeno omezení přístupu k opravám v historii. Doporučujeme uživatelům upravit kartu Přístupy v seznamu kategorií (pouze u zmíněných kategorií) s ohledem na tuto funkci. - suma počtu filtrovaných dokladů a celková částka

23

2.9 Účtování dokladů Účetní koncepce DIMENZE++ Účetní koncepce informačního systému je založena na reálném fungování firem, kdy běžně nastávají časové nesoulady v zakládaných údajích, které jsou způsobeny jednak nekázní samotných uživatelů (hlavně v období zavádění informačního systému), nekázní partnerských organizací a obecně existujícími skutečnostmi, které nejsou ovlivnitelné. Zpracování účetní problematiky klasickým účetnictvím Klasické účetnictví sice poskytuje metody podchycení takových aktivit a zajišťuje, že v sumárních údajích za organizaci vykazují účetní sestavy přesné výsledky, ale detailní rozbor jednotlivých aktivit firmy je neúměrně zkreslen a je tudíž jen obtížně použitelný v rozhodovacích procesech firmy. Příkladem komplikací u klasického účetního systému může být příjemka materiálu, na jejímž základě přijímáme zboží na sklad ve stanovené ceně. Pro zjištění přesných interních informací o finančním podílu materiálu na konkrétní zakázce bychom měli provádět příjem ve skutečných nákladech (tzn. včetně nákladů souvisejících s pořízením zboží). Problémem ovšem je, že v okamžiku příjmu materiálu nemusíme mít k dispozici faktury za dopravu dodaného materiálu, ale příjem musíme přesto fyzicky i účetně uskutečnit. Dodatečně obdržené doklady, obsahující náklady související s pořízením již přijatého zboží, nelze přiřadit nákladově ke zmíněné příjemce a navýšit tak vážený průměr nákladů pouze u zboží, kterého se dodatečné náklady týkaly, protože příjem již byl fyzicky i účetně realizován. Zpracování účetní problematiky v IS DIMENZE++ V informačním systému DIMENZE++ je problematika účetnictví zpracovávána s naprosto odlišným přístupem. Při vytváření vizuální podoby dokladu vytváří systém automaticky vazby na příslušné účty účetní osnovy, které pouze zaznamenávají, na který účet se bude účtovat částka z dané řádky dokladu, ale není tím podchycena samotná částka. Vytvořením vizuální podoby dokladu je automaticky definován svazek takových vazeb, které společně vytvářejí dynamický spoj mezi dokladem a jeho účetní podobou. V okamžiku pozdějších změn ve velikosti částek na řádcích dokladu (způsobených například rozpočtem dopravného na ceny jednotlivých položek) je automaticky změněna i účetní podoba dokladu, což by v klasickém účetním systému bylo řešitelné pouze stornem původního dokladu a založením dokladu nového. Dynamický spoj mezi vizuální a účetní podobou každého dokladu vytváří velmi dobré předpoklady i pro nasazení informačního systému. Výhody pro nasazení IS DIMENZE++ Základní podmínkou nasazení klasických informačních systémů bývá nastavení aktuálního počátečního stavu zásob ke dni ostrého spuštění informačního systému. Důvodem je správný výpočet klouzavého váženého průměru nákladů, který se odvíjí od počátečního stavu zásob. Tato podmínka bývá v případě firem s obrovským sortimentem zásob nepřekonatelnou překážkou. Účetní stav zásob se zpravidla neshoduje s fyzickým stavem (opožděné účetní zpracování dokladů, rozdíly mezi množstvím v dokladech a skutečně vydaným nebo přijatým množstvím, nesoulady v ocenění zásob). Vyjasnění nesrovnalostí může trvat i několik týdnů, a jelikož se děje za plného provozu firmy, je takto zjištěný stav o několik týdnů opožděn za stavem aktuálním, čímž je nepoužitelný pro nastavení aktuálního počátečního stavu zásob. Informační systém DIMENZE++ umožňuje díky dynamickému účetnímu spoji manipulovat s cenami na řádcích jednotlivých dokladů. Nasazení informačního systému tedy není z hlediska nastavení počátečních stavů zásob časově kritické, protože není touto podmínkou vázáno. Pokud se provede opožděné nastavení počátečního stavu zásob, přepočítá systém dynamicky klouzavý vážený průměr nákladů u všech následných transakcí charakteru výdeje materiálu. Dynamickým účetním spojem je zajištěna korektnost takového kroku i z účetního hlediska. Z hlediska nastavení počátečního stavu účtů podobná omezení rovněž neplatí.

2.10 Skenované dokumenty Digitální archív Umožňuje správu libovolných dokumentů v elektronické podobě (Faktury, Smlouvy,

24

Obrázky sortimentu, Výkresy atd...). Soubory digitálního archívu jsou volitelně provázány na doklady, položky, výkresy, partnery, zaměstnance a sestavy včetně zachování historie. Automatizovaný příjem došlých faktur: Přes centrální scanner mohou být veškeré dokumenty, zpravidla došlé faktury, automatizovaně v elektronické podobě zakládány do systému. Není pak nutné v případě potřeby hledat fakturu v papírové podobě v archivu, ale elektronická podoba faktury je přímo uložena u dokladu a přístupná všem uživatelům s příslušným právem. V případě elektronicky archivovaných faktur je možné a vhodné omezit jejich fyzický pohyb po firmě z důvodu schvalování obsahu faktury odpovědnými osobami. Schvalování faktur pak probíhá pouze elektronicky podpisem faktury v systému.

Došlá faktura včetně elektronické podoby v digitálním archivu.

25

2.11 Strukturované podpisy (elektronické schvalování dokladů) Podpisy Strukturované podpisy slouží v systému ke schvalování dokladů. Schvalování dokladů může být definováno ve více úrovních. Strukturované podpisy se definují zvlášť pro každou kategorii. Definováním strukturovaného podpisu u kategorie určujeme, že doklady dané kategorie budou při založení označeny evidenčním stavem do té doby, než ji schválí uživatelé se všemi potřebnými funkcemi stanovenými v jednotlivých úrovních strukturovaného podpisu. Z dokladů v evidenčním stavu je zamezeno tvořit následné doklady a dle nastavení kategorie zakázán tisk dokladů (viz karta Zákazy). Proces schvalování postupuje po jednotlivých úrovních, tzn. schvalování vyšší úrovně je přístupné až v okamžiku, kdy je schválená celá nižší úroveň. Nově definovaný strukturovaný podpis se projeví až u nově založených dokladů dané kategorie, stávající doklady tedy nebudou podléhat podepisování.

2.11.1.1 Definice podpisu 1) Volbou Nový založíme nový typ podpisu. Při založení nového podpisu můžeme použít jako vzor jiný strukturovaný podpis ze stejné kategorie. Dojde tím ke zkopírování všech hladin včetně funkcí a ostatních parametrů. Uživatel pak může pouze definovat odlišnosti v nově založené alternativě. 2) Ve spodní části obrazovky stiskem tlačítka přidáme potřebný počet úrovní. 3) Klikneme na jednotlivou úroveň a doplníme funkce potřebné k podpisu úrovně U každé úrovně máme na výběr další volby: 8 Zákaz změn na transakci - po podpisu jsou zamezeny veškeré změny dokladu všem uživatelům mimo úhrad dokladu. Výjimkou je uživatel s funkcí – „Správce zamčených transakcí“. 8 Fixace částky na transakci - v případě udělení podpisu na takto označené úrovni systém duplicitně uloží celkovou částku dokladu. Pokud dojde později (po udělení tohoto podpisu) ke změně celkové částky dokladu (např. vlivem nesprávného účetního zpracování), systém nepovolí návrh takového dokladu k úhradě a upozorní, že po podpisu došlo k nekorektním úpravám dokladu. 8 Časová rezerva k podpisu dokladu – u každého podpisu je možné na dokladu vyplnit termín, kdy je požadováno podepsání. Tato funkčnost zajistí automatické doplnění tohoto data u následující úrovně. Datum vychází z data podpisu předchozí úrovně + definovaný počet dní časové rezervy. 8 Povolit tisk dokladů v evidenčním stavu – u kategorie na kartě „Zákazy“ lze nastavit zákaz tisku dokladů v evidenčním stavu. Pokud je tento atribut u kategorie nastaven, lze doklad tisknout až po realizaci všech předepsaných podpisů. Tímto způsobem lze přes zmíněný zákaz povolit tisk od podpisu určité funkce. 8 Kontrola změny cen proti objednávce - pokud je označena tato volba, při podpisu dané úrovně na dokladu proběhne kontrolní srovnání cen v podepisovaném dokladu s cenami v objednávce a na případné rozdíly je uživatel upozorněn. Je pak na uživateli, jestli se rozhodne podepsat. Podmínkou správné funkce je, že podepisovaný doklad vznikl tokem dokladů z objednávky, přičemž počet dokladů mezi objednávkou a podepisovaným dokladem není rozhodující (např. Objednávka -> Vstupní kontrolní list -> Příjemka -> podepisovaná Faktura došlá). Dále je nutno zajistit, že kategorie

26

objednávky má vztah k objednávkám vydaným (Seznam kategorií -> karta Vztahy -> check-box Vztah k objednávkám vydaným). 8 Podpis jen čipovou kartou - pokud bude u podepisovaného dokladu takto označená funkce na řadě, bude uživatel automaticky vyzván k přečtení čipové karty. U podpisu pak bude uveden uživatel, který je vlastníkem karty, ne uživatel, který byl přihlášen do systému. Tuto funkčnost lze využít např. u výdejek materiálu, kdy osoba přebírající materiál potvrdí čipovou kartou převzetí. Nastavení této volby doporučujeme kombinovat s nastavením zákazu změn na transakci. 8 Zákaz změn TPZ finálu - (TPZ= typologický znak) toto nastavení má význam pouze u strukturovaných podpisů vázaných na kartu zakázkového listu (viz. Zakázková výroba). Pokud je k takové kartě udělen podpis s funkcí zakazující změnu TPZ vrcholu, nelze od tohoto okamžiku měnit počátek TPZ (TPZ vrcholu -> karta Počátek) u žádného z vrcholů této karty. 8 Podpis vyžádat e-mailem na adrese - pokud do tohoto pole vyplníte emailovou adresu, bude na tuto adresu odeslán e-mail s upozorněním, že je třeba doklad podepsat. 4) Klikneme na název podpisu a na kartě „Správa“ označíme podpis jako zařazený do užívání. Dále máme možnost na kartě „Nastavení“ povolit zamčení dokladu při přidání dalšího pracovníka k podpisu a určit, zda bude daný strukturovaný podpis využívaný u dokladů karet zakázkových listů či pro oba způsoby využití. Při schvalování transakcí se po úplném schválení (po udělení posledního podpisu) objevuje hlášení: "Doklad je nyní všemi předepsanými uživateli schválen". Toto hlášení je možné vyřazením volby „oznamovat schválení“ zrušit. 5) Modifikací podpisu lze označit jeden typ podpisu dané kategorie jako „Default“. Tento typ se bude nabízet při podpisu dokladu přednostně. Pokud neoznačíme u dané kategorie žádný defaultní podpis, není nově zakládaný doklad v evidenčním stavu a je na uživateli, jestli jej výběrem konkrétního strukturovaného podpisu do evidenčního stavu převede. Podepisování dokladů je v takovém případě dobrovolné. 2.11.1.2 Podpis dokladů Samotné schvalování dokladů se provádí na hlavičce dokladu klepnutím pravým tlačítkem myši na transakci a volbou „Strukturovaný podpis“. Pokud je definovaných více typů podpisů, lze zvolit jiný typ podpisu. V této obrazovce má uživatel možnost navrhnout další osobu k popisu. Navrhnout další osobu k podpisu je možné buď po udělení vlastního podpisu, nebo dříve než udělíte k dokladu svůj podpis, pokud jste se svým podpisem na řadě. Výhodou této možnosti je vyzvat k podpisu jinou osobu před udělením vlastního podpisu. Dále zde má možnost uživatel s funkcí „Správce termínů strukt. podpisů“ doplnit k podpisu požadovaný termín podepsání. Samotný podpis se realizuje stiskem tlačítka „Podepsat“. Odstranění podpisu tlačítkem „Zrušit“. Tlačítkem „Změnit“ lze dopsat k podpisu poznámku.

2.11.1.3 Podpisové okruhy Podpisové okruhy umožňují uživateli s funkcí Správce podpisových okruhů přerušit započatý podpis dokladu definováním nového podpisového okruhu (volbou Nový okruh na hlavičce karty podpisového okruhu pod pravým tlačítkem myši) s možností vybrat jinou alternativu strukturovaného podpisu, případně vyřadit některé funkce z podpisu klepnutím pravým tlačítkem myši na vybrané funkci a volbou „Vynech strukt. podpis“. Původní karta podpisového okruhu přestává mít funkční vliv na stav podepisování dokladu. Vše funkčně přebírá nová karta podpisového okruhu. Smazáním nové karty je do funkce zařazena původní karta.

27

2.11.1.4 Přehled dokladů k podpisu Přehled dokladů k podpisu lze zobrazit filtrací transakcí (uložíme filtr na nepodepsané doklady dle funkce či osoby). Dále lze nepodepsané doklady vybrat sestavou – Sestavy -> Přehledy aktivit -> Přehled provádění strukturovaných podpisů. Zde je možnost u nepodepsaných dokladů vybírat doklady v sestavě dle data požadovaného podpisu. Samotný podpis je pak možné realizovat přes výběr sloupců nad takto definovanou sestavou. Sestava Přehledy aktivit/Přehled provádění strukturovaných podpisů obsahuje typ (20) Uskutečněné podpisy - ostatní, variantu (2001) - Podepsané doklady - tisk formulářů. Varianta tiskne likvidační lístky k došlým fakturám.

2.12 Stavy skladů a rezervace Rezervaci položek při vyskladnění používáme v případech, kdy chceme zajistit dostatečné skladové zásoby příslušných položek. Může se jednat o fakturační doklad, ve kterém chceme rezervovat položky pro následnou expedici nebo rezervace materiálových položek potřebných k realizaci zakázky atd. Výše popsané vlastnosti docílíme, jestliže například u faktury nebo požadavku zákazníka (OBJEDNÁVKA PŘIJATÁ) nastavíme na úrovni kategorie dokladu atribut “ Rezervace k vyskladnění”. Rezervaci rozdělujeme na následující typy: Rezervace skladová - množství položky je rezervováno na skladě. Rezervace očekávaná - rezervace na očekávaný příjem. Disponibilní množství položky pro očekávaný příjem vytváří zakázky s atributem kumulativní výroby na sklad a dále objednávky vydané, které mají v Seznamu kategorií nastaven "Vztah k objednávkám vydaným". Při vytvoření příjmového dokladu z takto rezervované vydané objednávky či zakázky přechází rezervace automaticky na rezervaci skladovou. Rezervace kombinovaná - položka je rezervována částečně skladově a částečně na očekávaný příjem. Rezervaci položek pak provádíme následujícím způsobem:

♦ Postup 8 Na úrovni hlavičky dokladu u Označíme hlavičku dokladu a z panelu nástrojů stiskem tlačítka se symbolem ® provedeme rezervaci položek, které se nacházejí na řádcích transakce. Položky, které jsou na skladě v dostatečném množství budou zarezervovány. Naprosto ekvivalentní je také postup z menu „Editace” volbou „Rezervování transakce”. u Kombinovaná rezervace - systém předem specifikuje hraniční datum, kterým je datum dodání v objednávce přijaté posunuté zpět o počet dnů definovaný na úrovni společnosti (viz nastavení v Hlavní knize - předstih dnů pro rezervaci očekávané výroby). V prvním kroku nejprve probíhá rezervace na očekávaný příjem s datem výroby nebo dodání menším (nebo rovno) než je hraniční datum v pořadí podle termínu sestupně (důvodem je ponechání disponibility kumulativní výroby a skladu pro později příchozí objednávky s dřívějším datem dodání). Ve druhém kroku (v případě, že řádek objednávky nebyl v předchozím kroku zcela vykrytý) probíhá rezervace skladová. Ve třetím kroku (pokud stále není řádek objednávky vykrytý) probíhá rezervace na očekávaný příjem s datem výroby či dodání větším než je hraniční datum v pořadí podle termínu výroby vzestupně. Účelem tohoto principu je zlepšení časového vykrývání objednávek zákazníků. 8 Na úrovni řádků dokladu u Na řádku dokladu vybereme položku a stiskneme tlačítko „Rezervace…”. V tabulce rezervací je zobrazeno disponibilní skladové množství položky

28

v jednotlivých sublokacích a dále disponibilní množství položky z očekávaného příjmu. U kusových množin je zobrazen termín vypršení záruky. Disponibilní množství očekávané výroby je zobrazeno modře. Automaticky provedeme rezervaci tlačítkem „Rezervuj“. Rezervované množství můžeme manuálně editovat. (tlačítko Insert na jednotlivém řádku). Pokud provedeme očekávanou rezervaci, je tato rezervace řádku v dokladu zobrazena modrým ®. Pokud provedeme rezervaci částečně na skladovou a částečně očekávanou je řádek označen grafickým symbolem . Po úspěšné skladové rezervaci je řádek transakce označen symbolem ®. Pokud je doklad částečně rezervován na očekávanou výrobu, je označen malým modrým r v kroužku. Pokud je doklad částečně skladově zarezervován bez rezervace na očekávanou výrobu, je označen malým červeným r v kroužku. Po příjmu položky, na kterou byla provedena očekávaná rezervace, se očekávaná rezervace v dokladu změní automaticky na skladovou. Po rezervaci všech řádků na očekávanou výrobu je celý doklad označen modrým ®. Po skladové rezervaci všech řádků je doklad označen symbolem ®. 8 K fyzickému vyskladnění položek dojde teprve vytvořením dokladu s fyzickým pohybem, například dodacím listem. Ten vytvoříme ze zdrojového dokladu (objednávky přijaté či faktury dle nastavení pár. cest) buď nástrojem pro tvorbu následných dokladů, nebo párováním položek. Systém umožňuje vyskladnit i ty položky, u kterých nebyla rezervace provedena. To ale pouze za předpokladu, že se na skladě nachází v dostatečném množství. 8 Rezervaci nastavujeme u dokladů, které předcházejí dokladům s fyzickým pohybem, například dodacím listem. Krytí rezervacemi transakce - na hlavičce nebo v položkách transakce je možné na volbu pravého tlačítka myši zobrazit, kterými rezervacemi je transakce (položka transakce) kryta. Pokud je kryta rezervacemi jiné transakce pak v této obrazovce se lze přes volbu "Položky" dostat přímo do obrazovky položek rezervované transakce a odtud je již možné provést přímo odrezervaci. (Příklad: Řádek Objednávky přijaté (Zakázky) je rezervován na očekávaný příjem Objednávky vydané (Objednávky). Krytí rezervacemi na Objednávce vydané zobrazí danou Objednávku přijatou, kde v položkách můžeme provést odrezervaci, aniž by bylo potřeba uvedený doklad hledat v příslušném modulu.) Historie rezervací - slouží k zobrazení informací o jednotlivých změnách v rezervacích daného řádku.

2.13 Zobrazení stavu skladových položek a jejich pohybů Kromě detailního sledování skladových zásob položek včetně jejich rezervace umožňuje IS také pohled na skladové pohyby sledované položky. Přehled stavu a pohybu konkrétní položky na skladě získáme následujícím způsobem:

♦ Postup 8 Označíme položku, jejíž pohyb na skladě chceme sledovat. To lze provést několika způsoby: u označením položky přímo na řádcích transakce u vyhledáním položky v seznamu položek 8 Poté v menu „Volitelné” vybereme „Stav skladů…”. Ekvivalentní je i použití tlačítka z „Panelů nástrojů” u V otevřeném okně je u názvu uvedeno aktuální množství skladové položky, a to sumárně za všechny druhy „Pořízení”. Stiskem tlačítka „Detail…” dojde k zobrazení detailního zaskladnění položky, včetně názvu lokace a sublokace, rezervací a dále je mimo skladový stav položky zobrazován i stav položky v kumulativní výrobě - celkové, rezervované a disponibilní množství a stav objednávek - objednané rezervované a disponibilní množství. Tlačítko „Přehled rozpracované výroby“ - zobrazení rozpracované výroby dané položky. Rozpracovanost se týká i nekumulativní výroby.

29

Volbou příslušné „Karty pořízení”, lze sledovat skladové množství položky odděleně i za jednotlivé druhy pořízení. Celý detailní pohled je v systému řešen v přehledné stromové struktuře. Množství, které je zarezervováno k vyskladnění, je označeno symbolem. Kliknutím na znaménko + dojde k zobrazení čísla dokladu, kterým byla skladová položka zarezervována.

u

8 Pohyby položky na skladě zjistíme stiskem tlačítka „Pohyby…” a určením časového intervalu, ve kterém chceme pohyby položky na skladě zachytit. Následně systém v přehledné tabulce zobrazí všechny pohyby, které za dané období u položky nastaly. u Opět volbou příslušné „Karty pořízení”, lze sledovat skladové pohyby položky odděleně pro každý druh pořízení. u Nastavením atributu „Lokace/Kategorie” dojde k zobrazení detailnějších informací o jednotlivých pohybech ( Lokace, sublokace, kategorie ) u Nastavením atributu „Poznámka” dojde k zobrazení i poznámek vedených u dokladů. u Nastavením atributu „Klasifikace” dojde k zobrazení konkrétních klasifikací u jednotlivých pohybů. u Nastavením atributu „Položkové množiny” se zobrazí, jsou-li definovány i položkové množiny u Stiskem tlačítka ∑ dojde k zobrazení obratu položek jak v MJ tak i v cenách. u Volby P a V –zobrazí v pohybech pouze příjmy a nebo výdeje. 8 Vyhledání dokladu - z přehledu pohybů položky na skladě, lze po označení vybraného dokladu a stiskem tlačítka „Vyhledej…” přejít na hlavičku hledaného dokladu. Tlačítko „Vyhledej…” je přístupné pouze v případě, že pohyby zobrazujeme z modulu „Řízení zásob”.

30

2.14 Plánování transakcí V systému je zahrnuta i možnost plánování jednotlivých transakcí. Využívá se v těch případech, kdy chceme opakovaně zakládat jeden a týž typ dokladu například v určitém časovém intervalu. ( kusovníky, pravidelné splátky, leasing ...). Plánované transakce se otevírají v menu Operace volbou „Otevři“.

♦ Plánování transakce – lze provádět více způsoby V příslušném modulu vybereme transakci jako vzor, u které chceme zajistit její opakované generování. Z menu „Volitelné” spustíme „Plánování vybrané transakce”, vybereme jak často chceme generování opakovat a datum vystavení první plánované transakce. Stiskem tlačítka „Vložit” se transakce zapíše mezi ostatní plánované transakce v rámci modulu. Po otevření okna plánovaných transakcí lze na vložené transakci provést případné potřebné úpravy co se týče hlavičky dokladu, řádků dokladu či tabulky DPH. u Po otevření okna plánovaných transakcí vytvoříme doklad obdobným způsobem, jako v současných transakcích. u

♦ Generování transakce Lze provádět jak z úrovně současných, tak i plánovaných transakcí. V okně současných transakcí vybereme příkaz „Generování transakcí” z menu „Volitelné” V dialogovém okně zadáme datum časově omezující výběr nabízených plánovaných transakcí V okně „Přenos plánované transakce do současných transakcí” nejdříve provedeme nastavení údajů v hlavičce dokladu a následně se rozhodneme pro některou z operací: u Vložit - aktuální transakce je převedena z plánovaných transakcí do současných. Pokud není v seznamu nalezena hodnota 1. nebo 2. klasifikace, jsme vyzváni k jejímu založení. Teprve po jejím založení je transakce převedena do současných a k vložení se nabídne další z plánovaných transakcí. u Nevložit - aktuální transakce není převedena, k vložení se nabídne další z plánovaných transakcí. u Přeplánovat – u aktuální transakce můžeme provést přeplánování a teprve po provedených úpravách se rozhodnout pro vložení mezi současné transakce. u Násobitel množství – provede ve zvoleném násobku navýšení položek plánované transakce před jejím vložením do transakcí současných. Často se použití násobitele množství využívá u kusovníků. u V případě, že je DPH definováno u plánované transakce, bude při přenosu do současných transakcí respektováno, v opačném případě bude stanoveno automatizovaně při jejím přenosu do současných transakcí. DPH v plánovaných transakcích lze využít např. u leasingů. Naprosto analogicky probíhá generování i v případě, kdy budeme postupovat z okna plánovaných transakcí.

2.15 Typy oken - transakce

♦ Aplikační okno- tvoří rámec pro běh a ovládání aplikace; titulek okna obsahuje název spuštěné aplikace ♦

Dokumentační okno- obsahuje zpracovávané dokumenty (v tomto případě

31

transakce) běžící aplikace; titulek okna obsahuje název transakcí, které daná aplikace zpracovává. Systém pracuje se třemi druhy dokumentačních oken: Současné transakce (transakce z neuzavřených fiskálních let) Plánované transakce (transakce s plánovaným datem vzniku) Historické transakce (transakce z uzavřených fiskálních let)

♦

Dialogové okno- umožňuje formou dialogu upřesnit operace prováděné na transakcích aplikace

2.16 Zámky období Slouží k uzamykání období v průběhu roku tak, aby bylo zajištěno, že v uzamčených obdobích již nedojde ke změnám v účetnictví, a to bez ohledu na nastavená uživatelská práva (počet dnů oprav dokladů v minulosti apod.). Funkce fiskálních zámků je přístupná pouze v modulu „Hlavní kniha“ menu „Operace“ a manipulace se zamykáním období je umožněna pouze uživatelům s funkcí „Správce fiskálních zámků“. Uzamčením určitého období jsou automaticky zakázány změny i ve všech předcházejících obdobích. Podmínkou nutnou k uzamčení období je neexistence dokladů v evidenčním stavu a záporných zůstatků na skladech k poslednímu dni uzamykaného období. V případě evidenčního stavu lze kontrolu na neexistenci takových dokladů vyřadit v případě dokladů, jejichž kategorie nemají účetní pohyb. Nastavení se provádí v Seznamu kategorií na kartě „Vztahy“ -> "Vztah k zámkům fiskálních období". Zrušením označení této volby lze zpřístupnit k uživatelským změnám neúčetní doklady s určitou kategorií v uzamčených obdobích (Objednávky vydané apod.). Uzamčená období lze zpětně odemknout. Změny zámků období jsou zaznamenávány do historie. Ovládacím prvkem v pravé dolní části dialogu fiskálních zámků lze prohlížet jednotlivé historické verze zámků vybraného roku.

2.17 Uzávěrka roku 2.17.1 Uzávěrka roku – menu Operace v modulu Hlavní kniha Uzávěrku roku provádíme zpravidla v momentě, kdy máme v uzavíraném roce provedeny potřebné účetní kontroly (viz "Kontroly v účetnictví") a zúčtovány veškeré účetní záznamy. V uzavřeném roce nelze provádět jakékoli změny v dokladech a nad uzavřeným rokem již systém volitelně nespouští plánované noční procesy (pozn. doba běhu procesů se tudíž zkrátí). Tím je zajištěno, že v účetních záznamech uzavřeného roku již nemůže dojít ke změnám. Uzávěrka roku není nevratný proces, rok lze zase zpětně otevřít, viz podrobný popis dále. Volby uzávěrky roku: ♦

Karta "Uzavření roku"

Nastavit počáteční stavy skladů – převede skladové zůstatky minulého roku do počátečního stavu nového roku. Toto převedení se fyzicky uskuteční až po běhu nočního procesu "Počáteční stavy skladů". Pokud převedeme skladové zůstatky minulého roku do aktuálního, systém automaticky nastaví přepočet váženého průměru od aktuálního roku. Pokud tedy ve starém roce po převedení zůstatků provedeme ve skladových dokladech zásahy (což je chyba), tyto se neprojeví v počátečním stavu nového roku a nemusí být korektně oceněny. Převedený počáteční stav lze zrušit v modulu "Řízení zásob" menu Operace - "Počáteční stavy skladů", pokud si přejeme ve starém roce provést zásah do skladových dokladů. Touto volbou lze i převést skladové zůstatky do nového roku stejným způsobem jako "Uzávěrka roku". Nastavit počáteční stavy účtů – převede zůstatky účtů minulého roku do počátečního stavu účtů nového roku. Fyzicky se počáteční stav nového roku projeví

32

jako nový záznam v "Přímých účetních zápisech", kde s ním lze dále pracovat (smazat, měnit,...). Nastavení počátečního stavu účtů lze provádět i opakovaně. Systém vždy vytváří v "Přímých účetních zápisech nový záznam". Pokud tedy provedeme nastavení počátečního stavu vícekrát, musíme vždy smazat předchozí počáteční stav! Formu převedení počátečních stavů po analytikách účtů ovlivňuje volba "Nastavení" v "Přímých účetních zápisech". Pro každý rok je možné nastavit převod daného účtu po vybraných analytikách za Lokaci, Druh, Klasifikace 1,2,3 a partnery. Poklepáním na určené pole u řádku účtu a sloupce analytiky se pole označí a daný účet bude za danou analytiku nastaven v poč. stavu. (Příklad: Pokud označíme u účtu 112 - materiál "Lokaci", budeme mít v počátečním stavu převedeny zůstatky materiálu po lokacích (skladech), jinak by byl zůstatek účtu 112 v novém roce vyjádřen pouze jednou sumární částkou.) Volba "Default" platí pro účty, u kterých nevybereme žádnou analytiku. Bude doplněna automaticky Defaultní v počátečním stavu. Hromadný převod otevřených dokladů – provede hromadně uzávěrku kategorií dokladů se vztahem k převodu zůstatku (viz dále „Uzávěrka transakce“). Zavření fiskálního roku – doklady minulého fiskálního roku jsou v současných transakcích okamžitě označeny žlutě a systém nepovolí jejich editaci. (Doporučujeme zavírat rok, který je již účetně zpracovaný, aby se zabránilo i nechtěným uživatelským zásahům). Přenos do historických transakcí – systém hromadně převede doklady minulého roku ze současných do historických transakcí. (Historické transakce se zobrazí volbou „Otevři“, „Historické transakce“ v menu „Operace“) Převedení se fyzicky uskuteční po běhu nočního procesu "Zrcadlení transakcí". Včetně zavírání účetních knih - systém provede automaticky i proúčtování uzavírání účetních knih. Uzavírání se provede ve 13. období a je přístupné jako další účetní záznam v "Přímých účetních zápisech". Účetní data přepočítávat od roku - rok, od kterého se budou přepočítávat účetní data nočním procesem. (Pokud provedeme zavření minulého fiskálního roku, není důvod nad uzavřeným rokem přepočítávat účetní data, která se již nemění. Do tohoto pole nastavíme aktuální rok. Toto nastavení má vliv i na zkrácení doby běhu procesu z důvodu menšího zpracovávaného objemu dat.) ♦

Karta "Otevření roku"

Otevření fiskálního roku – opačná funkce k „Zavření fiskálního roku“. Doklady z minulého roku jsou zobrazeny normálně jako doklady současných transakcí a je umožněna jejich editace. Přenos do současných transakcí – přenese zpět do současných transakcí doklady převedené do historických transakcí (opačná funkce k funkci „Přenos do historických transakcí“).

3 Výrobní cyklus v ERP systému 3.1 Principy fungování ERP systémů z výrobního pohledu (MRP, Seiban) 3.1.1

Plánování MRP

Princip plánování metodou MRP je tzv. tlačným způsobem plánování, kdy je produkt vyráběn na základě plánu a postupně „protlačován“ výrobními procesy až ke konečnému zákazníkovi. Stanovení potřeby výroby jednotlivých dílů výrobku je dáno výrobní strukturou výrobku, požadovaným množstvím výrobku a aktuálním stavem zásob dílů, z nichž se výrobek skládá. Systém při plánování metodou MRP postupuje hierarchicky od vrcholu k nižším strukturám výrobku a zjišťuje, jak jsou tyto struktury (díly) pokryty stavem zásob. Pokud zjistí nedostatečnou zásobu jistého dílu, zadá chybějící množství k výrobě a takto postupuje až do nejnižší úrovně

33

struktury výrobku. Nevýhodami tohoto principu plánování je neadresnost vyráběných komponent pro konkrétní zákazníky a tím pádem obtížná možnost stanovení reálného termínu dokončení výrobku pro konkrétního zákazníka s ohledem na rozpracovanost, nemožnost reálného finančního vyhodnocení konkrétní zakázky pro konkrétního zákazníka s ohledem na neadresnost komponent výrobku, obtížnost reakce na požadavky změnového řízení atd. Jako drobnou výhodu neadresnosti vyráběných dílů lze chápat skutečnost, že v případě operativní potřeby přednostního dodání výrobku nové zakázky významného zákazníka lze pro výrobu tohoto výrobku použít ve výrobě vyráběné díly, a tím dosáhnout významného zkrácení termínu dodání této zakázky, ovšem za cenu odsunutí termínu dodání ostatních zakázek, které výrobu těchto dílů inicializovaly.

3.1.2

Plánování SEIBAN

Princip plánování metodou SEIBAN je oproti metodám MRP postaven na jednoznačné a adresné identifikaci veškerých položek zákazníka. Ve chvíli, kdy je přijata zakázka do systému, je jí přiděleno unikátní číslo a všechny výrobní příkazy, nákupní objednávky, rezervace zásob atd. jsou v systému označeny tímto číslem. Systém umožňuje pod daným číslem SEIBAN zobrazení celé struktury výrobku od shora dolů s jednoznačnou identifikací rozpracovanosti konkrétního výrobku. Důležitým přínosem tohoto způsobu plánování výroby je to, že veškeré komponenty výrobku (materiály, dílce) jsou zajišťovány ve správný okamžik vzhledem k tomu, do jakých úrovní v hierarchii výrobků vstupují. Metoda SEIBAN tak dovoluje dělat „správné věci ve správný čas“. Důležitým efektem je tak optimalizace rozpracovanosti a výše stavu zásob, a tím pádem na výši finančních prostředků vázaných ve skladových položkách a nedokončené výrobě. Atraktivitu metody SEIBAN zvyšuje také fakt, že umožňuje detailní rozbor nákladů na konkrétní realizované výrobky v konkrétních zakázkách, což v principu plánování výroby metodou MRP není možné. V systému DIMENZE++ byla myšlenka plánování výroby metodou SEIBAN ještě vylepšena. Systém nepřiděluje shodné unikátní číslo SEIBAN všem uzlům struktury konkrétního výrobku, ale přiděluje unikátní číslo všem dílcům v rámci výrobku (číslo výrobního příkazu - VP) s tím, že udržuje strukturní vazby mezi danými čísly VP. Výhodou je to, že tímto číslem je odkazováno na konkrétní díl výrobku, ne pouze na výrobek jako celek. Příklad: Náklad ve faktuře za kooperaci jsme schopni pomoci směřování na konkrétní VP přiřadit konkrétnímu dílu výrobku, v objednávce materiálu dle čísla VP zjistíme, pro jaký dílec výrobku z jaké úrovně struktury byl materiál objednán atd. Přínosy vylepšené metody SEIBAN můžeme shrnout do následujících bodů: • Zvýšení konkurenceschopnosti a vnímavosti vůči zákazníkovi. • Jednoznačná dosledovatelnost ve výrobním procesu. • Předpoklad pro nasazení pokročilých metod časového a kapacitního plánování v omezených kapacitách (APS) s ohledem na dosažení reálných výsledků. • Možnost detailních rozborů nákladů, a to pro všechny úrovně struktury konkrétního výrobku v zakázce.

3.2 Vazba na technickou přípravu výroby V modulu technické přípravy výroby se vytváří stálé podklady (rozpisky, strukturní kusovníky) pro výrobu konkrétního výrobku či dílce. Pokud dochází v čase ke změnám ve struktuře výrobku (modernizované výrobní postupy, aplikace nových materiálů, konstrukční změny atd.), jsou tyto změny zaneseny do trvalých podkladů pod konkrétními čísly změn – tzv. změnové řízení. Hlavní význam změnového řízení je v případě, kdy potřebujeme do výroby zadat výrobek či jeho komponentu takovým postupem, jak se vyráběla dříve. (Příklad: Zákazník si v minulosti zakoupil výrobek, u kterého od té doby došlo ke konstrukčním změnám a potřebuje dodat vadný díl). Bez evidencí změn pomocí změnových řízení by toto nebylo možné.

34

Takto evidované trvalé podklady jsou pak přebírány při zadávání výrobku do výroby. Tyto trvalé podklady jsou přebrány dávkově. Důvodem je to, že ve výrobě může docházet k operativním změnám (záměna materiálu, změna pracoviště při výpadku stroje atd.), které musí být evidovány, ale pouze ve struktuře konkrétního výrobku formou výrobních odchylek a nemají mít dopad do stálých podkladů pro výrobu výrobku.

3.3 Zakázkové listy 3.3.1.1 Založení nové zakázky do systému Volba „Nový“ v menu „Seznam“ „Zakázky“ založí novou klasifikaci do seznamu klasifikací. Vybereme kategorii zakázky a určíme číslo zakázky v číselné řadě. Při dalším zakládání zakázky systém nabídne automaticky další číslo v řadě podle přiřazené kategorie a číselného názvu poslední založené zakázky. Volba „Smaž“ provede smazání nepoužité klasifikace a „Uprav“ umožní modifikaci názvu klasifikace. Číslování jednotlivých zakázek by mělo být šestimístné a pouze z numerických hodnot, aby došlo k automatickému označení čísla v segmentu účtu nočním procesem pro danou zakázku. 3.3.1.2

Založení zakázkového listu

Přidání zakázkového listu k vybrané klasifikaci - založíme nový zakázkový list. Takto založený list je bez obsahu (položek). Položky můžeme do zakázkového listu naplnit ručně pomocí volby „Řádky ZL“ nebo pomocí následujících voleb z objednávek přijatých. „Založení zakázkových listů k vybrané klasifikaci“ (ikona s +) - nabídne výběr kategorií (Objednávka přijatá) a výběr dokladů dané kategorie, ze kterých může být založen zakázkový list. Doklady je možné třídit podle Čísla dokladu nebo Data plnění - poklepáním na odpovídající volbu. Třídění dle data plnění má význam v případě, kdy si přejeme do zakázkového listu založit objednávky tak, aby došlo ke zkumulování objednávek s blízkým termínem plnění do jednoho zakázkového listu. Touto kumulací zajistíme, že shodné dílce z více objednávek, se budou vyrábět současně, což má význam v případě dlouhých přípravných časů. Při třídění dle data plnění systém oddělí čarou data podle týdnů. Klepnutím pravým tlačítkem myši na doklad je možné otevřít výběr položek daného dokladu pro založení do zakázkového listu. U dokladu, ve kterém jsou u položek rozdílné termíny plnění, je datum označen červeně. V Cíli je možné vybrat zakázkový list či výrobní dávku, do které mají být položky přidány. Volba Kumulovat - kumuluje shodné položky při přidávání do zakázkového listu. Volba Rezervovat předem provede před natažením položek do zakázkového listu rezervaci objednávek. (Množství položek založené do zakázkového listu bude poníženo o množství, které se podaří rezervovat na sklad nebo očekávanou výrobu.) Položky založeného zakázkového listu se zobrazí volbou „Řádky ZL“ na kartě Listy. Všechny položky přidané do zakázkového listu jsou termínově plánovány na datum zakázkového listu. Termín zakázkového listu je tedy základním řídícím údajem pro plánování výroby. Řádky objednávek přijatých je možné přidávat do zakázkových listů i hromadně pomocí tlačítka (+++). Tento nástroj funguje podobně jako multivýběrové obrazovky. Na levé straně má uživatel k dispozici nabídku řádků z objednávek přijatých, vpravo obsah vybrané části zakázkového listu. Načtení řádku se provede jeho přesunutím na pravou stranu. Ve sloupci množství může uživatel definovat menší množství k načtení, než je v řádku objednávky přijaté. Při načítání dílčího množství dojde k rozpadu tohoto řádku v objednávce přijaté na dva řádky. V obrazovce nastavení jsou uživatelsky definovatelné zobrazované sloupce, jejich

35

pořadí. Pořadím sloupců je zároveň definováno i třídění údajů. Zadání zakázkového listu ze službových položek (ikona s „S“) – používá se v případě zadávání opakovaných drobných výrobních zakázek zjednodušeným postupem. Uživatel má možnost předdefinovat položku, způsob pořízení, množství a měrnou jednotku u službových položek, které chce následně používat jako vrcholy v částech zakázkových listů. Při použití výše uvedeného tlačítka pak uživatel vybírá takto přednastavenou položku a má možnost dále zadat název zakázkového listu (nebo si vybrat z již existujících), název části zakázkového listu (nebo si vybrat z již existujících v rámci vybraného zakázkového listu), termín části zakázkového listu, množství a měrnou jednotku. Po stisknutí tlačítka je založen nový zakázkový list, nová část zakázkového listu a vrcholová položka v zadaném množství. Pokud existují podklady v TPV2000 pro tuto položku a uživatel má práva na rozpouštění položek, je tato položka rozpuštěna a zaplánována do výroby. Uživatel je následně přesměrován přímo do řádků zakázkového listu, kde má možnost provádět další úkony (např. uvolnění položky do výroby).

3.3.2 Popis voleb klasifikace typu Zakázky

♦ Karta Fiskální údaje

Číslo v segmentu účtu – analytika účtu pro danou zakázku. V případě, že název zakázky obsahuje 6 číslic, systém doplní číslo segmentu automaticky. (viz dokument Plánované procesy)

u

♦ Karta Nastavení

Platnost od – do - vymezuje časovou platnost definované klasifikace. Platnost do přiděluje systém automaticky při odvedení posledního kusu dané zakázky. Datum platnosti do ovlivňuje vyvedení zbylých nákladů na zakázku z nedokončené výroby. Povolení změn datumu platnosti do a statusu zakázky je vázáno na parametr "Počet dnů účt.zpět.hláš v novém měs.po odved." v nastavení společnosti. Pokud je lhůta (počet pracovních dnů) v novém měsíci po odvedení (nebo stornu) zakázky překročena, jsou změny vázány na funkci "Správce účetních přístupů". Ošetřeny jsou i případy posunu "platnosti do" u již odvedené (nebo stornované) zakázky. u Priorita – nastavení priority dané klasifikace. Daná priorita se zobrazuje v řezech u materiálu, operací a dílců dané zakázky. Jednotlivé řezy je možné třídit podle priority (např. vybrat disponibilní operace a seřadit dle priority). Využívat priority u zakázek je možné různými způsoby. Jedním z nich je např. posunout prioritu na vysokou u zakázek, u nichž byla provedena úhrada vystavené zálohové faktury odběratelem. Výroba má poté ihned informaci, na kterých zakázkách začít práci. u Status – určuje v jakém stavu se právě zakázka nachází. Status může nabývat hodnot: ¾ OT otevřeno – zakázka je otevřená a je možné provádět změny ¾ OD odvedeno – zakázka je hotová (na zakázku budou vyvedeny zbývající náklady z nedokončené výroby) ¾ X storno – zakázka je stornována ¾ Z zastaveno – zakázka je momentálně zastavena u Výrobní profil – přiřazuje výrobní profil dané zakázce. Volbou Výrobní profily se určuje seznam výrobních profilů. Každému výrobnímu profilu se přiřazuje seznam kontrolních bodů – Voba výrobní profily, Kontrolní body. Výrobní profil se přiřazuje zakázce, pokud si přejeme evidovat Kontrolní body na zakázkovém listu. u Skupina – začlenění zakázky do skupiny 1. klasifikace (tlačítko „Skupiny“). Nastavení se využívá pro automatické střediskové přeúčtování vnitropodnikových nákladů (viz Nedokončená výroba). u Poznámka - do poznámky lze vložit libovolný text. Tento text nemá žádné návazné souvislosti. u

♦ Karta Transakce u

Kategorie – určuje kategorii dokladu, který bude automaticky zakládán

36

v modulu „Zakázky“ a bude v systému vystupovat jako Zakázka. Pro tento účel je třeba v Seznamu kategorií definovat kategorii aktiv bez pohybu (doklad této kategorie se bude zobrazovat v modulu Zakázky). u Partner – určuje partnera, který bude v hlavičce zakládaného dokladu v modulu „Zakázky“. u Lokace - Lokace generovaného dokladu v modulu Zakázky. u Klasifikace 2 (Středisko) - v případě nastavení parametru Výdejky do výroby se střediskem zakázky v "Definici společnosti" (modul Hlavní kniha), bude ke generovaným výdejkám dané zakázky doplněno toto středisko. V případě nastavení parametru Export mezd a režií s nosným střediskem zakázky v "Definici společnosti", bude ke generovaným dokladům této zakázky dopněno uvedené středisko (viz měsíční export mezd a režií). u Klasifikace3 - přenos třetí klasifikace do řádků dokladů generovaných z modulu Řízení výroby (export mezd a režií, výdejky, odváděcí protokoly).

♦ Karta Listy

Evidenční číslo listu – zobrazuje evidenční čísla založených zakázkových listů, které slouží k detailnějšímu členění dané zakázky. Pokud je daný zakázkový list označen pomocí Třídníku neshod (viz Třídník neshodných výrobků), je výsledná hodnota zobrazena za názvem zakázkového listu. u Ikona (T) - synchronně se zadáváním položek do části zakázkového listu vzniká v modulu Zakázky transakce, která slouží k nastavení párování ve výrobním toku dokladů směrem k odváděcímu protokolu a příjemce hotových výrobků a vzniká pro každý zakázkový list zvlášť. Stiskem tohoto tlačítka je možné nahlížet na řádky této transakce. u Ikona (E) – pokud je nad transakcí zakázky definován strukturovaný podpis, je možné stiskem tohoto tlačítka vyvolat obrazovku strukturovaného podpisu dané transakce bez nutnosti hledání transakce v modulu Zakázky. u Ikona (<-) –založí doklad k první výrobní dávce v zakázkovém listu a tento doklad je s první dávkou synchronizován. Používá se v případě generování variantních struktur, kdy je třeba nejprve vygenerovat položku do výrobní dávky a až následně se k takto založeným položkám vygeneruje Objednávkový doklad. u Tisk zakázkového listu – tisk sestav pro označený zakázkový list. u

♦ Typy sestav:

Evidence materiálu Kalkulace nákladů na zakázky Kompletační sestava Kontrola dílců Rekapitulace zakázky Strukturní kusovník Technologický postup Neshody Výrobní plachta Zakázkový list Strukturní analýza - za vybranou zakázku, zakázkový list a část tiskne strukturu výrobků a dílců včetně nákladů dle kalkulačního vzorce. ¾ Strukturní analýza: (0021) Strukturní analýza - inventura NV slouží ke sledování nedokončené výroby na pracovištích se vztahem k inventuře (atribut v seznamu pracovišť). Zobrazuje všechny dílče hotové operace a poslední hotové operace na těchto pracovištích. ¾ Přehled výrobních příkazů ¾ Přehled kooperací ¾ Náklady na zakázky - typ sestavy (00) vyhodnocuje sumární náklady po obdobích a kalkulačních skupinách, tak jak nabíhají na jednotlivé vrcholy zakázky. Jednotlivé varianty dokáží zobrazit: • náklady naběhlé pozdě na započtení do ocenění výrobku ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

37

• •

všechny náklady všechny náklady nezahrnuté do ocenění (mimostrukturní a naběhlé pozdě) • mimostrukturní náklady Typ (01) je detailnější rozčlenění všech nákladů až na úroveň jednotlivých řádků dokladů, ze kterých náklady pocházejí. (Vysvětlivky: viz ocenění výrobků a polotovarů) ¾ Přehled nářadí - sestava pro přehled nářadí v zakázce a sestava pro sledování cyklů použití nářadí (viz Záznam cyklů zátěže nářadí). Výrobní sestavy v seznamu zakázek je možné uživatelsky seřadit a nastavit jejich výskyt v nabídce. Doklad partnera při založení dokladu k zakázkovému listu (ikona <-) je automaticky do hlavičky vzniklé transakce vyplněno pole Doklad partnera. Pro automatické doplnění je potřeba v hlavičce generované transakce vyplnit datum dokladu partnera. u Referent – dané zakázce přidělíme referenta. u Text – přidá popis k dané zakázce. u

♦ Tlačítko

N – neshody, slouží ke klasifikaci nekvalitní produkce (viz Třídník neshodných výrobků). Předchozí volbou se provádí tisk sestavy pro vyhodnocení neshod.

♦ Tlačítko K – kopírování struktury zakázkových listů. Zkopíruje evidenční čísla listu a výrobní dávky z vybrané zakázky volitelně s položkami nebo bez položek.

♦ Volba „Řádky ZL“ - zobrazuje položky jednotlivého zakázkového listu. ♦ Povolení změn po odvedení – tímto atributem se povolují veškeré manipulace s

výrobní strukturou, které jsou omezovány odvedením zakázky. Důvodem je snaha adresovat náklady na reklamace k původním zakázkám v rámci samostatného zakázkového listu. Tato možnost by se neměla používat v rámci normální výroby. Princip vyvádění z nedokončené výroby tímto zůstává nedotčen. Nastavení této volby je logováno v historii zakázkových listů. Zakázkový list z odvedené zakázky, který má povolené změny po odvedení, je chápán jako otevřený. Tato vlastnost se uplatňuje i na filtraci řezů (pokud vyberete otevřené zakázky, bude do řezu vybrán takto označený list - ne celá zakázka) a na časové plánování (nad otevřeným zakázkovým listem probíhá časové plánování). Změnu tohoto atributu může realizovat pouze uživatel s funkcí „Správce změn po odvedení“.

♦ Karta Výroba

Kumulativní výroba na sklad – založená zakázka slouží pro výrobu polotovarů do zásoby na sklad a nebo má být k disposici pro rezervace z objednávek přijatých. Zakázka s tímto atributem vytváří disponibilní množství pro rezervaci na očekávanou výrobu. Odstranění atributu lze provést i v případě existence zakázkových listů. Systém prověřuje, zda některý řádek (finál) karty zakázkového listu není krytý rezervacemi z dokladů nebo z řezu kumulativních dílců. u Zastavení rezervací – na danou zakázku zakáže provádění rezervací. u Testovat zavěšení materiálu – materiál může být zavěšen pouze na operaci. u Režijní zakázka - umožňuje generovat mzdy z výroby s jinou subkategorií u takto označených zakázek. u Zastavení oceňování - Používá se v případech náběhu systému, kdy nejsou k dispozici data pro konverzi výroby a automatický proces ocenění výrobků by neúměrně podhodnocoval cenu výrobků. u Testovat zpětná hlášení. Standardně je tento check-box zaškrtnutý a zrušit ho může pouze správce účetních přístupů (jen ve výjimečných případech). Při zakládání zpětných hlášení dochází ke kontrolám, které zabraňují zpětnému ovlivnění hospodářského výsledku (změny po odvedení zakázky a změny po odvedení výrobku). Vyřazením těchto kontrol lze měnit u

38

zpětná hlášení pro danou zakázku neomezeně. Vyřazení je zaznamenáváno v historii zakázky. u Povolení rezervací - u kumulativní zakázky je tímto nastavením možné specifikovat vybrané zakázky, které budou moci rezervovat na kumulativní výrobu. Pro ostatní zakázky jsou dílce z této zakázky k rezervaci nepřístupné. Pokud není v seznamu vyplněna žádná zakázka, jsou dílce k disposici k rezervaci bez omezení. u Korekce kalkulačních skupin – viz Nedokončená výroba u Přepočet PS kalkulace – u takto označených zakázek systém automatizovaně v rámci nočního procesu přepočítává počáteční stav kalkulace všech vrcholů na kartách zákázkových listů. Podmínkou automatizovaného přepočtu počátečního stavu kalkulace vrcholů takto označené zakázky je neexistence odváděcího protokolu v rámci této zakázky (docházelo by tím ke změně výdeje z NV v minulých obdobích). ). Pokud chcete, aby nově zakládané zakázky měly nastaven automatický přepočet PS kalkulace, označte v seznamu kategorií u odpovídajících kategorií na kartě Implicitní hodnoty volbu „Přepočet PS kalkulace“. u Maximální předstih rozpracovanosti – viz Kapacitní a termínové plánování.

♦ Karta Přístupy - povoluje přístup do krycího listu pro zakázku a do analýzy

zakázek. Na tuto kartu je automaticky doplněn uživatel, který zakázku založil. Pokud má uživatel právo Analýza zakázek, může do seznamu dopisovat další osoby a přístup do analýzy pro něj není tímto seznamem omezen.

♦ Karta Správa -

zákaz použití. Klasifikaci označenou zákazem použití nelze v dokladech použít. Změna zákazu použití je zaznamenávána do historie změn.

♦ Priority – určuje, které priority budou moci být přiřazeny zakázkám pouze na zvláštní přístupové právo – Zvláštní správce priorit.

♦ Filtrace řezů – provede aktualizaci filtru řezů pro na daný zakázkový list. ♦ Analýza zakázek – zobrazí graf analýzy zakázek pouze pro danou zakázku. (viz Analýza zakázek)

♦ Rozpad

zakázky - zobrazení rozpadu struktury zakázky. Strukturu je možno zobrazit ve třech úrovních (postupným rozklikáváním): zakázkové listy, části zakázkových listů, položky.

♦ Krycí

list - umožňuje zadávání předkalkulací k jednotlivým vrcholům částí zakázkového listu. Údaje je možné sledovat v očekávaném časovém průběhu zakázky. Současně je možné doplňovat další údaje pro celou zakázku (např. očekávané příjmy) a sledovat tak předpokládanou finanční náročnost realizace zakázky. Údaje jsou nezávislé na kalkulacích vyplývajících z podkladů v TPV. Je možné srovnání se skutečnými náklady zakázky pro daná období. Do krycího listu zakázky jsou započítávány skutečné platby napárované do pohledávkových dokladů. Současně jsou počítány ukazatele Procento výnosu a Procento krytí pro skutečné tržby a skutečné platby. V krycím listu lze ukládat výchozí verzi. Tato verze je uložena ke každému krycímu listu pouze jedna a může být opakovaně přepsána novější verzí. Tato možnost je omezena přístupem Provozní ekonom a Ekonom. Uloženou verzi je možné kdykoliv prohlížet, ale nelze ji editovat. Pro schvalování je možnost využití strukturovaného podpisu. Pokud není krycí list zakázky podepsán, není možné ukládat jeho výchozí verzi.

♦ Export

- generuje XML soubor obsahující strukturu zakázky (listy, karty, řádky karet). XML soubor může být následně načten PDM systémem pro správu zakázkové dokumentace.

♦ Volby klepnutím pravým tlačítkem myši na název zakázky 8 Distribuce – replikace klasifikace na jiné provozy 8 Změnil – uživatel, který provedl na zakázce poslední změnu a čas změny 8 Přehled statusů uzlů zakázky – ukazuje 30denní historii přehledu statusů uzlů v jednotlivých řezech výroby a statusu zakázky

39

8 Přehled nevyřízených statusů zakázky – vyřízenými statusy jsou chápány tyto statusy v jednotlivých řezech : u Řez dílců vyráběných – status X – storno a dále u finálů status OD – odvedeno a u ostatních dílců status H – hotovo. u Řez operací – status H – hotovo a status X – storno. u Řez materiálu – status HV – sklad vydáno, HS – sklad převzato, MPO – odvedeno nezúčtováno a X – storno. u Řez dílců kumulovaných – status HV – sklad vydáno a X – storno. Zobrazení je omezeno na zakázky ve statusu OD (Odvedeno). Pokud se v zakázce vyskytují ve struktuře uzly mimo uvedené statusy, jsou v okně nevyřízených požadavků zobrazeny souhrnně záznamy jednotlivých řezů po statusech a v poli "Návrh vyřízení požadavku" je popsáno, jak bude se záznamy daného statusu naloženo. Uživatel má možnost tento návrh respektovat a pak tlačítkem "Zpracovat" umožní toto vyřízení požadavků nebo má možnost tlačítkem "Založit řez" záznamy převést do uložených řezů (pro jednotlivé řezy) s názvem "Nevyřízené statusy!" a v těchto řezech provést změny statusů manuálně. V případě řezů materiálu jsou nevydané záznamy přesunuty do statusu "MPO" a nezaplánované (status T, B) stornovány. V řezu dílců kumulovaných jsou nevydané záznamy stornovány. Neodvedené operace jsou odvedeny na prázdného pracovníka, nezaplánované stornovány. Uživatel je taktéž upozorněn na finály v řezu dílců vyráběných, u kterých chybí odváděcí protokoly, případně následné doklady k nim (příjemky). Tyto případy však systém ve volbě zpracování neřeší a jejich dořešení nechává na uživateli. Provedená kontrola: pokud uživatel u zakázky zaškrtne tento checkbox, zakázka je považována za zkontrolovanou a v seznamu zakázek v této obrazovce není zobrazována. V případě následného posunu statusů je tento atribut automaticky systémem vyškrtnut a zakázka se znovu vrací do seznamu nezkontrolovaných zakázek. V seznamu zakázek je tento checkbox zobrazován jako uživatelsky nepřístupný na kartě Výroba 1. Pokud je třeba zakázku znovu označit ke kontrole, je třeba se vrátit do obrazovky zakázek a tam ji vybrat a potom přejít do obrazovky "nevyřízených statusů zakázky" a poté vyškrtnout tento checkbox. Kontrolovat vše - způsobí kontrolu nevyřízených statusů nad všemi zakázkami se statusem "OD", u kterých není dosud zaškrtnut atribut "Provedená kontrola". Pokud se u takto kontrolované zakázky neobjeví žádný nevyřízený status, je u této zakázky automaticky zaškrtnut atribut "Provedená kontrola" a zakázka z tohoto seznamu vypadne.

3.4 Rozpouštění výrobních struktur

♦ Tlačítko R – rozpouštění – funkce pro kontrolu a rozpuštění stromové struktury

ze systému TPV2000. Při rozpouštění má uživatel možnost výběru série, projektu a rozpracovanosti dokumentace. Rozpracovanost nabývá hodnot: "prázdné" – systém se při rozpouštění chová dle implicitního nastavení rozpouštění, "Rozpracovaná" (systém při výběru nerespektuje stav dokumentace TPV), "Schválená" (systém při výběru vybírá pouze schválené rozpisky a postupy, rozpracované ignoruje) a "Schválená změna" (systém navíc vybírá i schválené změnové protokoly). V systému TPV2000 lze definovat u dílců, materiálů a operací inicializační status se kterým po rozpuštění nabíhá příslušný uzel výrobní struktury (statusy X a Z). Na takovéto operace může poté výroba vykazovat zpětná hlášení až po schválení operací (změna statusu z X, Z do V). Na rozpouštění struktury má vliv nastavení u položky (Seznam položek karta Výroba) „Zákaz rozpouštění“. Při kontrole rozpouštění ze systému TPV2000 jsou vypsány položky, které mají tento zákaz. Pokud rozpouštíte přímo do výroby (bez kontroly), neuvidíte pod takto označenými položkami strukturu.

40

Při rozpouštění struktury finálního výrobku provede systém automatický výpočet hmotnosti položky s možností následného uložení do seznamu položek dle nastavení systému v definici společnosti – parametr „Výpočet hmotnosti položky při rozpouštění“. (pozn. Při rozpouštění výrobku lze ze systému TPV2000 přebírat uživatelsky zadanou hodnotu X v poli UP2 způsobem takovým, že dojde k automatickému stornu materiálového požadavku v okamžiku rozpouštění. Podmínkou pro takovou funkčnost je nastavení automatického storna materiálu při rozpouštění v definici společnosti.) Generování výrobních čísel – automatické generování výrobních čísel při rozpouštění. Funkce při rozpouštění automaticky provede "Rozpad množství" (viz dále). Variabilní ZP (způsob pořízení) – před rozpouštěním struktury výrobku lze touto volbou ovlivnit s jakým způsobem pořízení budou rozpuštěny položky, které jsou v „Seznamu položek“ na kartě „Pořízení“ označeny variabilním způsobem pořízení. (tímto způsobem lze např. ovlivnit, jestli budou takto označené položky pořízeny vlastní výrobou (způsob pořízení = P) nebo nákupem (způsob pořízení = M)). Výběr technologické alternativy – technologická alternativa je volitelná u vrcholu před rozpouštěním přes pravé tlačítko myši. Systém disponuje i možností ještě před rozpuštěním výběru a potvrzení technologických alternativ pro jednotlivé vyráběné komponenty. Takto vybrané technologické alternativy jsou poté zohledňovány při vlastním rozpouštění dat z TPV2000. Tato funkčnost musí být synchronizována s TPV2000. Na zavedení funkčnosti výběru alternativ u vyráběných komponent kontaktujte prosím dodavatele systému. Zakázané kombinace - zde je možné definovat dvojice položek, které z hlediska varianty výsledného výrobku nejsou vzájemně kompatibilní (možno definovat taktéž v rámci projektu). V kontrole rozpouštění a před vlastním rozpouštěním je pak prováděna kontrola na výskyt těchto zakázaných kombinací v rámci zakázkového listu. V případě nalezení takovéto kombinace je vypsána hláška a rozpouštění není umožněno. Chyba v kalkulaci („K“) – informace o existenci chyb v cenách materiálů a kooperací (nulové ceny) kalkulace daného finálu Procento krácení TAC, TBC při rozpouštění – parametr nastavitelný v Definici společnosti. Nastavením hodnoty > 0 budou při rozpouštění výrobních struktur automatizovaně kráceny přípravné a strojní časy operací o takto definované procento (např. nastavení hodnoty = 30 zkrátí časy o 30 %).

3.5

Výrobní řezy (materiál, operace, dílce, kumulované dílce)

3.5.1 Popis řezů materiálu, operací a dílců Po provedení Sdružování a naplnění řezu se materiál, dílce a operace určené stromovou strukturou zobrazí v řezech. Materiál v Řezu materiálu, dílce v Dílcích vyráběných či kumulovaných a operace v Řezu operací. Řezy se otevírají v menu Operace v modulu Řízení výroby. V nastavení výroby (Volitelné/Nastavení.../Nastavení uživatele /Výroba) je možnost přepnout zobrazení v řezu ze standardního na rozšířené. Uživateli jsou pak v řezech a strukturách navíc zobrazeny doplňující informace (Série nebo výr. alternativa, Modifikace, Změna, Odchylka).

41

3.5.1.1.1 Priorita zakázky

Položka řezu materiálu Číslo výrobního příkazu

Status materiálu

Klíč položky

Název položky, způsob pořízení, atribut 1,2,3 Způsob pořízení

Úroveň doporučení

Status zakázky Pozn.

Zakázkové číslo (klasifikace 1)

Lokace

Množství materiálu

Počet dělených kusů

Příznaky zpracování

Termín

Sublokace 1 operace

Šířka, délka

Číslo pracoviště

Referent položky

Příznaky zpracování slouží k dodatečné informaci o způsobu zpracování materiálu (např. pro ohýbání kolmo na vlákna atd.) Počet dělených kusů je nadělený počet kusů materiálu v operaci. (např. 3 tyče délky 450m, v závorce je zobrazován zbytek řezaný z další tyče při podvojném dělení. Celková délka je v tomto případě 1.5m=3x450mm+150mm )

Čas první operace

Termíny zobrazované v řezech jsou značeny červenou barvou v případech, kdy jsou starší než aktuální datum a čas.

42

3.5.1.2 Název operace

Sublokace operace

Položka řezu operací Status operace

Číslo operace

Kmenová sublokace nejvyššího dílce (vrcholu)

Klíč položky

Název položky (dílce), alternativní název (číslo výkresu), způsob pořízení

Kmenová sublokace nadřazeného dílce

Označení automaticky odepisované operace

Počet kusů dílce

3.5.1.3

Přípravný, strojní a celkový čas operace

Pracovní třída operace

Položka řezu dílců

Status dílce

Sublokace nadřazené operace Celkové množství dílce (zmetkové)

Kmenová sublokace

Odvedeno z výroby

43

3.6

Statusy výrobních uzlů

3.6.1 Změny statusů požadavků v řezech Statusy u položek v řezech nabývají předem definovaných hodnot a určují, v jakém stavu se daná položka v průběhu výroby nachází. Statusy se mění pomocí funkce Hromadný update statusů v menu Volitelné v modulu Řízení výroby. Systém nabídne změnu statusů vždy podle vybraného řezu (materiálu, operací, dílců). Měnit statusy je možné i pro celý vyfiltrovaný řez volbou Hromadně anebo pouze pro označený požadavek volbou Jednotlivě. Stiskem kláves Ctrl+Z v řezu systém nabídne pouze změnu statusů, kterou je možné provést na označeném požadavku. Změny statusů jsou v systému hlídány přístupovými právy uživatelů. (viz Seznam funkcí v části Seznamy v IS) 3.6.1.1

Změny statusů operací

♦ Status operace – každé operaci je přidělen status, který určuje, v jakém stavu se daná operace nachází. Status operace může nabývat hodnot:

8 T – TPV zpracováno. Nově založená operace nebo operace založená z programu pro přípravu výroby. 8 B – blokováno - blokace zahájení výroby, Status B má význam při rozpouštění zakázek s velkým termínovým předstihem, kdy chceme znát jejich průmět do kapacit, ale nechceme, aby na nich byla zahájena výroba (jsou pro výrobu blokovány) a nechceme povolit rezervace materiálových požadavků. Ke změně statusu T -> B nebo B -> T je zapotřebí přidělit příslušnému uživateli funkci "Řezy: blokace". 8 V – operace jsou zaplánovány OŘV, můžou začít probíhat. 8 P – plánováno. Operaci lze převést ze statusu V do statusu P v dialogu zpětných hlášení stiskem tlačítka P a vyplněním pracovníka nebo přímou změnou statusu na P s možností zadání pracovníka. Pokud je operace plánována na určitého pracovníka, je toto plánování automaticky ukončeno, pokud takový pracovník zadá zpětné hlášení (změna z P-D či P-H). 8 PZ – Práce zahájená. Práce určitého pracovníka na určité operaci smí být zahájená, pouze pokud je na tohoto pracovníka plánována (P-Plánováno). Při zahájení práce na operaci systém zaznamená čas zahájení práce. Jeden pracovník smí mít v daném okamžiku zahájenou práci na nejvýše jedné operaci. Operace, na níž pracovník zahájil práci, dostává status PZ. Zahájení práce na operaci lze realizovat přečtením čipové karty pracovníka v dialogu zpětných hlášení (v dialogu musí být vybrána operace, která je na pracovníka plánována) nebo přímou změnou statusu z P do PZ, podmínkou je plánování operace na pracovníka. 8 D – na operaci bylo provedeno dílčí zpětné hlášení. Operace je částečně provedena. (viz zpětná hlášení). Tento status systém přiděluje automaticky. 8 H – na operaci bylo provedeno celkové zpětné hlášení. Operace je hotová. Tento status systém přiděluje automaticky. 8 X – operace je stornována.

44

8 Z – operace je zastavena (např. práce na zakázce jsou přerušeny).

3.6.2 Změny statusů materiálu

♦ Statusy materiálu nabývají těchto hodnot: 8 T – TPV zpracováno (význam shodný jako u operací pozn. zákaz změn statusu T pro položky, které mají zákaz použití nebo mají úroveň doporučení X (neošetřeno), Z (zákaz).) 8 B – blokováno - blokace zahájení výroby, Status B má význam při rozpouštění zakázek s velkým termínovým předstihem, kdy chceme znát jejich průmět do kapacit, ale nechceme, aby na nich byla zahájena výroba (jsou pro výrobu blokovány) a nechceme povolit rezervace materiálových požadavků. Ke změně statusu T -> B nebo B -> T je zapotřebí přidělit příslušnému uživateli funkci "Řezy: blokace". 8 OP – OŘV převzato (Oddělení řízení výroby). 8 OZ – OŘV zaplánováno (jsou přidělena plánovací místa). 8 MO – MTZ převzato (Zásobování). 8 MOZ – MTZ požadavky – probíhá změna požadavku např. na spotřebu jiného materiálu. Ze statusu MOZ přechází materiál zpět na status MO. 8 MOB – MTZ objednáno – materiál potřebný pro zakázku byl objednán. 8 MP – MTZ pozastaveno – materiál potřebný pro zakázku se z jistých důvodů neobjednává (vysoká cena v určitém období). Změna statusu určitého materiálu na MP nemá vliv na průběh ostatních částí zakázky. 8 MPO – MTZ odvedeno nezúčtováno – materiál pro zakázku byl získán jiným způsobem než ze skladu, např. přebytek materiálu nespotřebovaný u jiné zakázky. 8 OR – očekávaná rezervace. Požadavek je celkově nebo částečně zarezervován na objednávku – očekávaný příjem. Aby bylo možné rezervovat na objednávku, kategorie objednávky musí mít označen v Seznamu kategorií "vztah k objednávkám vydaným". Při vytvoření objednávky vytvoří systém automaticky virtuální sklad objednávky vázaný ke konkrétnímu číslu objednávky. Pokud následuje za objednávkou řetězec dokladů končící příjemkou na sklad, je úměrně přijatému množství redukován virtuální sklad objednávky. Při příjmu veškerého množství z objednávky je virtuální sklad objednávky nulový. V systému tímto způsobem vzniká a postupně zaniká množina virtuálních skladů za jednotlivé objednávky, na kterou je možné provádět rezervace (očekávané) z řezu materiálu. Při pokusu o změnu statusu MO - OR (očekávaná rezervace) systém nejprve využije stav skladu (jehož lokace odpovídá lokaci požadavku), a pokud se nepodaří zarezervovat celé množství požadavku (status MR), pokračuje v očekávané rezervaci na virtuálních skladech objednávek (jejichž lokace odpovídají lokaci požadavku) v pořadí podle termínů dodání uvedeném na objednávce. Při příjmu objednaného materiálu na sklad párováním, jsou statusy materiálových požadavků krytých z objednávky automaticky převáděny z OR na MR (skladová rezervace). Materiálové požadavky zastavených zakázek jsou na status MR převáděny jako poslední. 8 MR – MTZ rezervováno – byla provedena rezervace k vyskladnění materiálu na skladě pro danou zakázku a výrobní příkaz. Rezervace materiálu z Řízení výroby se chová shodným způsobem jako rezervace materiálu pomocí zakládaných dokladů (viz Operace se skladovými pohyby), uživateli se tedy nepodaří zarezervovat materiál rezervovaný pro jinou zakázku nebo zarezervovaný pomocí rezervace k vyskladnění. . Pokud je rezervovaná

45

položka evidována na skladě po položkových množinách (šarže, výrobní čísla...), rezervuje se ve vzestupném pořadí podle termínu záruky položkové množiny. 8 SK – sklad kryto – každý úspěšný požadavek na rezervaci materiálu MTZ je třeba ještě potvrdit srovnáním s fyzickým stavem materiálu na skladě. Statut SK určuje, že potřebný materiál je fyzicky na skladě v dostatečném množství. 8 SV – sklad vychystáno – na skladě proběhlo fyzické vychystání materiálu pro přesun do výroby. 8 HV – hotovo vydáno – materiál potřebný pro danou zakázku byl vydán ze skladu. Při změně ze statusu SV na HV dojde k automatickému vygenerování skladového dokladu, např. VÝDEJKA DO VÝROBY. Takto vygenerovaný doklad z Řízení výroby není možné manuálně opravovat. Systém povolí pouze změnu subkategorie u jednotlivých řádků transakcí. Zúčtování analytiky výdeje do výroby se provede automaticky i v tom případě, že výdejka do výroby nemá přiděleno při generování v hlavičce Středisko (klasifikace typu 2 viz Seznamy v IS), a to podle přiděleného plánovacího místa operace navazující na daný materiál. (Pozn. Střediska se přiřazují plánovacím místům v Seznamu plánovacích míst.) Pokud nemá plánovací místo přiděleno středisko, je třeba nastavit středisko při generování výdejky do výroby manuálně. Při potřebě opravit materiál vydaný výdejkou do výroby je třeba postupovat pomocí změny statusů daného materiálu. Status HV se změní na status MO. V tomto případě bude daná položka materiálu přidána do vygenerované výdejky dalším řádkem se záporným množstvím. Pokud proběhne změna statusů materiálu v jiném období, než ve kterém byla vygenerována původní výdejka do výroby, dojde k vygenerování nové výdejky se záporným množstvím materiálu. 8 HS – hotovo převzato – materiál ze skladu byl převzat. 8 X – požadavek je stornován. 8 Z – požadavek je zastaven. 3.6.2.1

Změny statusů dílců vyráběných

♦ Statusy dílců vyráběných nabývají těchto hodnot 8 T – TPV zpracováno. Nově založená operace nebo operace založená z programu pro přípravu výroby. 8 B – blokováno - blokace zahájení výroby, Status B má význam při rozpouštění zakázek s velkým termínovým předstihem, kdy chceme znát jejich průmět do kapacit, ale nechceme, aby na nich byla zahájena výroba (jsou pro výrobu blokovány. Ke změně statusu T -> B nebo B -> T je zapotřebí přidělit příslušnému uživateli funkci "Řezy: blokace". 8 V – výroba - dílce jsou zaplánovány OŘV. 8 H – hotovo – dílec je hotov. Status H přidělí systém dílci automaticky, pokud jsou všechny operace na dílci ve statusu H. Status H je možné přidělit dílci i Hromadnou změnou statusů. 8 X – storno. 8 Z – zastaveno. 8 DOD – dílče odvedeno – při změně statusu z V, H na OD u finálů dojde k vygenerování dokladu (Odváděcí protokol), pokud je odvedeno celkové množství dílce, systém přidělí status OD, při částečném odvedení přidělí status DOD. 8 OD – odvedeno.

46

3.6.2.2

Změny statusů dílců kumulovaných Pokud je u dílce ve stromové struktuře způsob pořízení K, je určeno, že daný dílec se vyrábí pomocí kumulace. Takovýto dílec je vyráběn ne pro určitou zakázku, ale jako polotovar na sklad pomocí oddělené vnitropodnikové zakázky. Statusy při způsobu zajištění položky K: 8 T – převzato z TPV. 8 B – blokováno - blokace zahájení výroby, Status B má význam při rozpouštění zakázek s velkým termínovým předstihem, kdy chceme znát jejich průmět do kapacit, ale nechceme, aby na nich byla zahájena výroba (jsou pro výrobu blokovány) a nechceme povolit rezervace požadavků. Ke změně statusu T -> B nebo B -> T je zapotřebí přidělit příslušnému uživateli funkci "Řezy: blokace". 8 OP – OŘV převzato. 8 KV – kumulativní výroba – dílec se nepodařilo zarezervovat ze stavu skladu ani z očekávané výroby a tento status určuje, že má být přidán do kumulativní zakázky a vyroben. 8 MR – skladová (skutečná) rezervace – systém se pokusí daný dílec rezervovat na skladě, pokud je celé množství dílce v zakázce kryto ze stavu skladu, status se změní na MR. Pokud je u rezervovaná položka evidována na skladě po položkových množinách (šarže, výrobní čísla...), rezervuje se ve vzestupném pořadí podle termínu záruky položkové množiny. Rezervace z řezu dílců kumulovaných pracuje s indexem výkresu IZ-P, který může být automatizovaně generován systémem v závislosti na probíhajícím změnovém řízení v systému TPV2000. Rezervace prioritně využívá neshodné dílce se stejným IZ-P (jejichž neshoda je povolena k sérii odpovídající sestavě do které vstupuje kumulativní výkres), následně využívá dílce bez IZ-P (z důvodu dočerpání neznačených zásob polotovarů) a na závěr využívá shodné dílce s odpovídajícím IZ-P. U instalací, kde není generován index IZ-P do položkové množiny je zachována předchozí funkčnost. 8 OR – očekávaná rezervace – pokud není množství dílce na skladě dostatečné, systém se pokusí provést očekávanou rezervaci. Očekávaná rezervace se vztahuje na množství dílce, které ještě není fyzicky na skladě, ale je v kumulativní zakázce (jako finál) nebo ve vydané objednávce (kategorie se vztahem k objednávkám vydaným), tedy je jako očekávaný přírůstek na skladě. Pokud je množství dílce fyzické a očekávané dostatečné k pokrytí zakázky, dílec bude mít status OR, pokud toto množství není dostatečné, status se z OP nepodaří změnit jinak než na KV. Rezervace z řezu dílců kumulovaných na dílce vyráběné v kumulativních zakázkách jsou prováděny v pořadí podle termínu výroby dílce vyráběného. Pokud je dílec v dílcích vyráběných a je provedena očekávaná rezervace odveden a přijat na sklad (Příjemka HV), změní se automaticky status rezervovaných dílců z OR na MR a rezervace se změní na skladovou - obdobně dojde ke změně statusu na MR při vytvoření příjemky z objednávky vydané. Prioritně jsou měněny statusy (hromadná změna v řezu z OR na MR) těch kumulovaných dílců, které vstupují do částečně nebo zcela odhlášených operací (podmínkou jsou vyplněné kusy ve zpětných hlášeních). 8 SK – sklad kryto. 8 SV – sklad vychystáno. 8 HV – hotovo, vydáno – je vygenerován doklad (Výdejka do výroby. 8 X – stornováno. 8 Z – zastaveno.

47

3.7

Generování dokladů (objednávky materiálů a kooperací, výdejky) 3.7.1.1

Objednávky materiálu V řezu materiálu je přístupná volba Objednávky zobrazitelná klepnutím pravým tlačítkem myši na položku řezu. Daná volba umožní přidat položku z řezu do založeného dokladu, který má v seznamu kategorií nastaven Vztah k objednávkám vydaným (Objednávka materiálu). Systém nabídne k editaci množství požadavku z řezu pro přidání do objednávky. Do objednávek lze přidávat pouze položky se statusem "MO". Nabízí se pouze objednávky, které je v daný okamžik možné opravovat. Aby bylo možné položku do objednávky přidat, je třeba, aby byl ve výběru referentů v řezu vybrán právě jeden referent. Pokud je v řezu vybrán jeden klíč položky, je možné přidat všechny požadavky z řezu do objednávky hromadně. Systém nabídne k objednání sumární množství položky z řezu. Po přidání položky do objednávky je daná položka řezu označena grafickým označením . Při smazání položky z objednávky toto označení zmizí. Statusy požadavků jsou automaticky změněny z MO na OR. Při vyřazení rezervace požadavku bude status MOB. V obrazovce objednávek materiálu je možné použít volby F5, F6 a F8 pro zobrazení Detailu skladu (F5), Seznamu položek (F6) a Stavu skladu (F8). 3.7.1.1.1

Objednávky kusového tyčového materiálu (viz Evidence tyčového materiálu). V případě kusového tyčového materiálu systém nabídne k editaci nákupní rozměr v mm. V případě materiálového požadavku s uvedeným výchozím rozměrem je do nákupního rozměru automaticky doplněn výchozí rozměr, v případě požadavku bez výchozího rozměru je nutné zadat požadovanou délku nakupovaných tyčí manuálně. Systém do objednávky generuje samostatně jednotlivými řádky tyče uvedeného nákupního rozměru a automaticky přiřazuje čísla první kusové množiny, kterým mají být nakoupené tyče při zaskladnění fyzicky označeny. Systém generuje tolik řádků (tyčí) k objednání tak, aby byl plně vykryt materiálový požadavek. Při generování je možné zohlednit disponibilní stav skladu a disponibilní množství tyčí v ostatních objednávkách. Při objednání lze objednat tyče na „Přesný rozměr“. V tomto případě se pro spotřebu neuvažuje prořez, tyče jsou objednány již nařezané na potřebnou délku. Tisk objednávek tyčového materiálu: V tiskovém reportu obecného dokladu je upraveno zobrazení tyčí (položek, jejichž kusová množina má označen atribut délkové rezervace). Pokud je při tisku vybrána skupina reportů s kumulací řádků (Seznam kategorií / Skupiny / Skupiny reportů / karta Řádky tisku), tiskne se do poznámky v závorce rozpis množství (např. 2 x 8 m), s ohledem na kumulaci řádků je brána poznámka pouze z posledního řádku každé položky. 3.7.1.1.2 Dodací lhůty u materiálu Termín v řezu materiálu lze zobrazit posunutý o dodací lhůtu dodavatele. Tak lze zajistit u položek s delší průběžnou dobou dodání jejich včasné objednání, aby nedošlo k prodlení zakázky z důvodu dlouhé doby dodání. Toto nastavení se provádí v menu -> Volitelné -> Nastavení uživatele -> Výroba -> volba "Termín v řezu materiálu včetně lhůty dodání" nebo uživatelské tlačítko na liště . Dodací lhůtu položky bere systém od výchozího dodavatele položky nastaveného v "Tvorbě objednávek" - Sortiment dodavatele - > Položky. K takto posunutému termínu jsou vázány i filtrace a uspořádání řezu. Pokud nemá položka uvedeného výchozího dodavatele, bere se jako lhůta dodání "Náhradní dodací lhůta materiálu (dny)" z definice společnosti.

48

3.7.1.2

Příprava tvorby objednávek Tato funkce v menu Volitelné provádí naplnění Tvorby objednávek (viz Operace se skladovými pohyby) dle aktuálního řezu materiálu. Naplnění se provede pouze u položek ve statusu MO (dle nastavení Tvorby objednávek), pouze u otevřených zakázek a pouze u materiálových požadavků, u kterých je přiřazena lokace.

Lokace dle požadavků z řezu – respektuje při naplnění Tvorby objednávek předepsané lokace v řezu materiálu. Lokace objednávky – pokud nepoužijeme předešlou volbu, bude naplnění Tvorby objednávek provedeno na danou lokaci. Požadavky je možné do Tvorby objednávek přiřazovat jednotlivě, anebo hromadně pro celý řez. Po přidání daného materiálového požadavku do Tvorby objednávek je požadavek označen grafickým označením . Volba Započítat stavy skladů: výsledné přenesené množství = požadované množství (z mat. požadavků) + minimální množství na skladě – stav skladu Volba Nevyřízené objednávky: výsledné přenesené množství = požadované množství (z mat. požadavků) + minimální množství na skladě – stav skladu – volné množství v objednávkách Volba Rezervace: výsledné přenesené množství = požadované množství (z mat. požadavků) + minimální množství na skladě – stav skladu – rezervace na skladě V případě, že výsledné přenesené množství > 0.00 : položky se přesunou do Tvorby objednávek pod partnera ...Dodavatel neznámý... V případě, že výsledné přenesené množství <= 0.00 : položky se přesunou pod partnera ...Rezervace... Rezervace na objednávky – požadavky budou mít po vygenerování objednávky status OR. Rezervace na sklad – požadavky, které se podaří pokrýt ze stavu skladu, budou mít skladovou rezervaci MR. Přenos VP do poznámky přenese číslo Výrobního příkazu do poznámky Tvorby objednávek. Přenos textu operace do poznámky - V případě zapnutí tohoto parametru se do poznámky přenesené položky k objednání (tvorba objednávek) doplní text 1. operace, do které materiál vstupuje. V případě, že se přenášená položka ve filtru

49

vyskytuje vícekrát a vstupuje do různých operací s různým textem, nebude se text žádné operace do poznámky přenášet. 3.7.1.3

Evidence kooperací Pokud se daná operace bude provádět v kooperaci, je ji třeba zaplánovat na kooperační pracoviště. Kooperační pracoviště má na kartě „Nastavení“ určen Druh mzdy K.

Jednotlivé kooperující partnery je třeba mít založeny v „Seznamu lokací“ jako sublokace lokace Výroba (Lokace označená Vztahem k výrobě). Pro dané kooperující pracoviště je třeba nastavit plánovací místa pro jednotlivé kooperující partnery. Před operaci, která se má provádět v kooperaci je třeba přiřadit v technologickém postupu operaci pro obecné kooperační pracoviště K-doprava, které bude sloužit pro vygenerování objednávky kooperací. Systém TPV2000 lze konfigurovat tak, že operaci dopravy při rozpouštění postupu doplňuje před každou kooperační operaci automaticky.

Pokud zadáváme danou operaci do kooperace, vytiskneme objednávku kooperací. Stiskem pravého tlačítka myši na operaci pro dané kooperační pracoviště (Kdoprava) v řezu operací zvolíme funkci „Příprava objednávky kooperací“. Tato funkce provede automaticky zpětné hlášení na danou operaci v objednávaném počtu kusů a vygeneruje doklad, který slouží jako objednávka kooperací. V případě, kdy není možné vystavit zpětné hlášení, je status operace posunut do P. Do poznámky řádku generované objednávky je možné zvolit automatické přenášení doplňujících informací plynoucích z výrobní struktury – „Přenos textů do poznámky“. V přípravě objednávky kooperací se bere v úvahu celý nepřerušený sled kooperačních operací. Platí to i v případě, že je tato řada narušena stornovanou operací, ta se přeskakuje. U objednávek kooperací generovaných z řezu operací lze při tisku uvádět čárový

50

kód obsahujících údaje z řezu (výrobní příkaz, číslo operace, šarže, množství, poznámky atd.). Tisk je možno provést buďto formou štítků nástrojem Tisk štítků položkových množin (dostupný přes pravé tlač. myši na hlavičce vygenerované objednávky) nebo formou běžného tisku dokladu s čárovými kódy u jednotlivých řádků (o úpravu reportu je nutno požádat dodavatele systému). Příprava čárových kódů v obou případech musí proběhnout v nástroji Tisk štítků položkových množin. Tisk těchto štítků i samotného dokladu je dostupný také v obrazovce Přípravy objednávek kooperací. Využití je takové, kdy tok informací ke kooperujícímu partnerovi i zpět je ve formě čárového kódu, čímž je odstraněna chybovost při ručním zadávání dat a celý proces je urychlen. Před tvorbou vlastní objednávky dochází ke kontrole kooperačních pracovišť v rámci celého výrobního příkazu a v případě opakovaných kooperačních sublokací dojde ke stornování operace K-doprava dle příkladu: Číslo operace Pracoviště Sublokace

010 K-doprava Doprava

020 K-xx K-FirmaA

030 K-doprava Doprava

040 K-xx K-FirmaA

Sled kooperačních operací nesmí být přerušen. V tomto případě dojde ke stornování operace č. 030. V objednávce se pak objeví nárok na operaci 020 a 040. Pokud existují v technologickém postupu po sobě dvě následující kooperační operace přiřazené na stejného kooperanta (stejná sublokace), lze objednávku kooperací generovat volitelně dvěma řádky na každou operaci zvlášť. Toto chování ovlivňuje parametr v „Definici společnosti“ – „Objednávky kooperací – řádky dle operací TP“. V případě, kdy jde o kapacitní kooperaci - neplánovanou, je potřeba postupovat tak, že před operací, která se bude dělat v kooperaci, je potřeba vložit operaci Doprava. Je možné, aby u operace, která bude realizována v kooperaci, byla pouze kooperační pouze sublokace. Plánovač tedy nemusí měnit pracoviště, ale pouze sublokaci. Při přípravě objednávky kooperací v případě, že není zadána u operace cena kooperace, systém počítá cenu podle tarifu a časů daného sledu kooperačních operací včetně režie. Ve stromové struktuře je možné volbou "Přehled kooperací" u operace, která byla zajišťována v kooperaci, vypsat doklady související s objednávkou resp. fakturací kooperace. Z výpisu při nalezení dokladu je pak možné přes tlačítko "Položky" se dostat až na položky vybraného dokladu. Načtení objednávky kooperací do řezu Přes tlačítko T dole na liště lze v řezu operací provést načtení dokladu objednávky kooperace přes tlačítko Příjem a zobrazit tak položky objednávky a porovnat je s množstvím neodepsaných operací s příslušných zpětných hlášení kooperačních pracovišť. Je umožněno změnit množství a následně volbou Zpracovat tato množství hromadně odepsat ve zpětných hlášeních. Tlačítko "Hromadně" Hromadná tvorba objednávky kooperací dle záznamů vyfiltrovaných v řezu operací. Po zadání výrobní sublokace systém vybírá pouze ty operace z řezu (typu Kdoprava), u nichž následující pracoviště je směřováno na vybranou sublokaci (rozumí se kooperační). Zadávaným množstvím u jednotlivých položek je množství zbývající k odvedení a cena kooperace je vypočítávána pro každý záznam jednotlivě. Při tom musí být v typových operacích zadáno pracoviště K-doprava. Jednotlivé řádky se v transakci nekumulují. Při odesílání objednávky na kooperaci mailem jsou související výkresy kooperovaných položek automaticky doplněny do mailu formou přílohy (Tisk

51

dokladu - volba Odeslat PDF + přílohy). Do mailu je generován i soupis výkresů, které jsou součástí přílohy a výkresů, které by měly být součástí přílohy, ale nebyly v digitálním archívu nalezeny. Kooperace lze přidat i do Tvorby objednávek a zde provádět generování objednávky kooperace hromadně. Při tvorbě následného dokladu (zpravidla faktury) z objednávky na kooperaci (generované z modulu Řízení výroby), je automaticky přenášeno číslo výrobního příkazu (vnitřně i číslo operace). Takto přenesenou informaci systém využívá ke zpětnému náběhu skutečných nákladů na kooperace do výrobních struktur. Současně lze na hlavičce takové faktury zapsat skutečnou částku - po pokusu o uložení hlavičky systém nabídne možnost rozdělit tuto částku v poměru cen kooperací a nebo hmotnosti kooperovaných dílů.

3.7.1.3.1

Hromadný převod operací do kooperace

Hromadný převod výrobních operací na vybraném dílci do kooperace: 1) V modulu Řízení výroby je potřeba do "Seznamu typových operací" (v menu Seznam) vložit operaci doprava (pracoviště K-doprava), která bude sloužit pro generování objednávky kooperace. 2) V postupu u operací, které mají být zadány do kooperace je potřeba nastavit atribut kooperace u celého kooperačního sledu operací na V (pro zadání do kooperace se bere celý nepřerušovaný sled operací s atributem V). Atribut kooperace

Cena a číslo kooperace

3) Vyfiltrovat dílce v řezu dílců vyráběných dílce, které budeme zadávat do kooperace. 4) Přes pravé tlačítko myši vyvolat funkci "Hromadné záměny". V dialogu Převod do kooperace lze zadat typovou operaci (bude automaticky předřazena před sled kooperačních operací - operace dopravy), výrobní sublokaci (budou na ni převedeny všechny operace, které jsou součástí sledu kooperačních operací - plánovací místa jsou automaticky doplněna), nulovat přípravný čas, nulovat strojní čas. Součástí prováděných změn je odchylkové řízení.

3.7.1.3.2

Ceny kooperací, Seznam kooperací

Cena kooperace se přebírá při rozpouštění ze systému TPV2000. Cena kooperace je uvedena u operace za 1ks a je využívána pro stanovení kalkulace kooperace a následně pro vystavení objednávky kooperace. Cenu kooperace je možné ve výrobní struktuře editovat. Ceny kooperací je možné v systému udržovat automaticky, s tím, že systém provádí aktualizaci cen kooperací podle skutečné fakturace. Pro tento účel je v modulu Řízení výroby v menu Seznam vytvořen „Seznam kooperací“. Kooperace je v tomto seznamu jednoznačně identifikována číslem (maximálně 10 míst). Na kartě fiskální údaje je udržována cena kooperace. Pokud je u operace uvedeno číslo kooperace, přestává mít význam cena kooperace, která je u operace zadána a systém používá cenu ze seznamu kooperací. Při rozpouštění výrobků z TPV2000 přechází číslo kooperace společně s operací do DIMENZE++. Číslo kooperace je možné u operace

52

editovat a veškeré změny jsou sledovány v historii u operace. Pokud na kartě Nastavení v „Seznamu kooperací“ není zaškrtnut zákaz automatické aktualizace, dochází nočním procesem k aktualizaci cen kooperací podle skutečné fakturace. Pokud je u čísla kooperace na kartě nastavení uvedeno pracoviště, lze toto číslo kooperace v systému TPV2000 přidělit jen operaci na daném pracovišti. Pokud bude mít alespoň jedna ze sledu zadávaných kooperačních operací přiřazeno číslo kooperace, pak v případě generování objednávky kooperace budou do objednávky vloženy jednotlivé operace po řádcích. Ceny kooperací lze hromadně importovat (menu Operace -> Import -> Import cen kooperací). Pokud máte o import zájem, požádejte dodavatele systému o formát importního souboru.

53

3.8 Filtrace položek v řezech

♦ Filtrace položek v řezech – provádí výběr položek, které budou zobrazeny

v řezech, a určuje způsob třídění položek v řezu. Dále lze vybrat uložený filtr řezu.

8 Pouze vrcholy - zobrazí v řezu dílců pouze ty dílce, které jsou ve stromové struktuře na vrcholu a přijímají se na sklad (Výrobky, Polotovary). 8 Vazby ke kumulacím - v řezu dílců vyráběných zobrazí pouze ty dílce vyráběné, které jsou rezervovány pro aktuální řez v dílcích kumulovaných. 8 Vazby ke kumulacím - v řezu materiálu zobrazí pouze ten materiál, který spadá ve struktuře do dílců vyráběných, které jsou rezervovány pro aktuální řez dílců kumulovaných. Uživatel tak má možnost zobrazit materiál a dílce z kumulativní zakázky, které jsou rezervovány pro danou nekumulativní zakázku v dílcích kumulovaných. 8 Vazby k dílcům - v řezu materiálu zobrazí pouze materiál spadající ve výrobní struktuře do dílců vybraných v aktuálním řezu dílců. Obdobným způsobem fungují vazby k dílcům i ve filtrech operací a dílců kumulovaných. 8 Vazba k operacím se statusem – v řezu materiálu, kumulovaných dílců, vyráběných dílců či nářadí zobrazí pouze záznamy, spadající pod operace s vybranými statusy. (Používá se např. k vyhledání materiálu či kumulovaných dílců, které nebyly vydány do výroby (status HV) a míří do hotové operace (status H), k vyhledání nářadí, které se bude používat v aktuálně rozpracované výrobě - operace se statusem V). Stejný výsledek by dostal uživatel filtrací operací s vybranými statusy v řezu operací a volbou vazby k operacím v řezu dílců, materiálu, kumulovaných dílců či nářadí. 8 Disponibilní operace (operační a materiálová disponibilita) – zobrazí ty operace, které jsou ve stromové struktuře na nejnižší úrovni a na této operaci a na všech následujících operacích nebylo provedeno zpětné hlášení. Disponibilní operace jsou tedy ty, na kterých se může začít pracovat. V případě první operace je to ta, na kterou je zajištěn materiál. U po sobě následujících dílem odvedených operací není disponibilita určována pouze statusem předchozí operace, ale i množstvím odhlášených kusů jednotlivých operací. 8 Disponibilní operace (materiálová disponibilita) - materiálová disponibilita filtruje disponibilní operace pouze z pohledu materiálu. Pokud se pod operací na kterékoli nižší úrovni struktury nachází nezajištěný materiál, není operace materiálově disponibilní. 8 Disponibilní operace (nářaďová disponibilita) - Nářaďová disponibilita operace vyžaduje, operace je nářaďově disponibilní pokud je veškeré nářadí přiřazené k operaci ve statusu MR (storna jsou z posouzení vyřazena). Pokud operace nemá přiřazeno nářadí, je nářaďově disponibilní. 8 Disponibilní operace (NC disponibilita) - NC disponibilita operace vyžaduje, aby NC program přiřazený k operaci byl v systému TPV2000 označený stavem hotovo. Pokud operace nemá přiřazen NC program, je NC disponibilní.

3.9 Zpětná hlášení operací Zpětná hlášení k operacím slouží k evidenci provádění operací pracovníky, změně statusů operací a k výpočtu mezd pracovníků. Zpětná hlášení se provádí v menu „Volitelné“ modulu „Řízení výroby“ volbou „Zpětná hlášení operací“. Každá operace je v systému jednoznačně identifikována dvěma čísly, a to číslem

54

výrobního příkazu a číslem operace (tato 2 čísla + další kontrolní číslo spolu tvoří EAN kód operace). Zpětné hlášení k operaci se provede tak, že se určí sublokace, ve které je nebo byla operace prováděna, zadá se číslo výrobního příkazu a číslo operace (na pracovištích vybavených čtecím zařízením se načtou tyto údaje z EAN kódu operace na technologickém postupu). Volbou Insert nebo dvojklikem myši se zpřístupní editace zpětných hlášení operace. Zpětné hlášení je možné zadat jednak počtem zpracovaných dílců, anebo časem, kterým byla daná operace prováděna. Oba způsoby hlášení je možné u dané operace kombinovat. Systém hlídá překročení normovaného času či počtu zadaných dílců oproti počtu dílců a času operace stanovenou výrobní strukturou a nepovolí zadat větší množství času či dílců nebo jejich kombinaci než určuje výrobní struktura. Zpětné hlášení je možné zadat i bez počtu kusů či času. V tom případě dojde automaticky k celkovému zpětnému hlášení na celou operaci. Zpětné hlášení je možné zadat i bez pracovníka, pokud je to dovoleno nastavením pracoviště. Dle nastavení parametru u pracoviště "Samostatný odpis přípravného času" je možné odepisovat přípravný a strojní čas zvlášť. U takto zadaného zpětného hlášení se odepisuje přípravný čas počtem minut a strojní počtem kusů. U zpětného hlášení je poté označení P nebo S podle druhu odpisu. U zpětného hlášení je možné zadat další atribut - Odlišení stromu. Odlišení stromu nabývá hodnot: X - storno - uvedený počet kusů se v dané operaci stornuje a automaticky je stornován u všech následných operací na daném výrobním příkazu. Storno může zadat pouze uživatel s funkcí "Vykazování storen ve zpětných hlášeních". N - náhrada za zmetky. Z - zmetek - vykázaný počet kusů je zmetkový. Dle nastavení v „Definici společnosti“ lze volitelně automaticky stornovat daný počtu kusů u všech následných operací daného výrobního příkazu (na těchto zmetkových kusech již výroba nepokračuje). Parametrem ovlivňujícím stornování kusů v následných operacích VP je parametr „Storno kusů v násled. oper. Za vykázaným zmetkem“. Pokud je nastaven na hodnotu 1, ke stornování kusů v následných operacích dochází. Při jeho přestavení na hodnotu 0 nebude systém automaticky stornovat kusy na operacích následujících za vykázaným zmetkem. Takové nastavení se používá v případech, kdy náhradní výroba zmetkového dílce (od výdeje materiálu až po zmetkovou operaci) je zadávána na samostatné kartě zakázkového listu a zavěšena na VP operace za vykázaným zmetkem. Náklady na zmetky jsou tak odděleny na samostatné kartě zakázkového listu a výroba za vykázaným zmetkem již opět pokračuje na plném počtu kusů výrobního příkazu. V případě vykázání zmetku se zpřístupní tlačítko "Hlášení o neshodě", kde je možné provést klasifikaci neshodných kusů (viz dále). Pokud zpětné hlášení X – storno pochází jako následek vykázání zmetku či storna některé z předchozích operací výrobního příkazu, lze zobrazit informaci, ze kterého zpětného hlášení vychází kliknutím pravým tlačítkem myši na řádku zpětného hlášení a volbou „Závislost na jiném ZH“. Funkce „Smazání ZH bez pracovníka“ - v praxi lze využívat odpis zpětného hlášení na prázdného pracovníka k tomu, aby bylo zamezeno vykázání práce, kterou nebylo zapotřebí čerpat. K tomu, aby pracovníci ve snaze vykázat maximum jednicového času takové zpětné hlášení nemazali a nenahrazovali je výkazem na svou osobu, je mazání omezeno přidělením této funkce. Atribut odlišení je rozšiřitelný i o odchylková odlišení, pomocí kterých lze vykazovat vícepráce u jednotlivých operací. Rozsah víceprací není při zadání zpětného hlášení s odchylkovým odlišením omezen. Takto vykázané zpětné hlášení nemá vliv na status operace. Vliv na jednicové mzdy (s dopadem do nedokončené výroby a ceny výrobku) je stejný jako u zpětného hlášení bez odlišení. Číselník odchylkových odlišení je přístupný v menu Seznam-> Seznam víceprací v modulu Řízení výroby. Při vykazování víceprací systém nedovoluje vykázat vícepráce s kódem reklamace času u operace, u které byl v minulosti ověřen přípravný a strojní čas a toto ověření bylo k této operaci zaznamenáno v systému TPV2000 do polí Ověřeno TAC a Ověřeno TBC.

55

U zpětných hlášení je zaznamenávána historie změn zpětných hlášení. Historická zpětná hlášení jsou označena žlutě. Zadání poznámky ke zpětnému hlášení Ke zpětnému hlášení lze zapsat poznámku - přes pravé tlačítko myši - volba - Popis zpětného hlášení. Je možné jej zadat vybráním z již předdefinovaných textů nebo doplnit libovolný text. Předdefinované texty se udržují v obrazovce zpětných hlášení tlačítkem Texty. Kontrola vykazování zpětných hlášení: Kontrolu vykazování zpětných hlášení ovlivňuje parametr v definici společnosti Limit ZH dle předch. operace. Pokud je hodnota parametru 0, lze vykazovat zpětná hlášení nezávisle na tom, zda byla vykázána předchozí operace. 1 - lze vykazovat zpětné hlášení pouze do limitu vykázaných kusů předchozí operace (operace se statusem X a Z se přeskakují). 2 - lze vykazovat zpětné hlášení pouze do limitu předchozí operace s tím, že ve zpětném hlášení na předchozí operaci poté již nelze limit (čas či počet kusů ZH) snížit. Pokud je předchozí operace před odepisovanou operací stornována či zastavena, tak kontrola proběhne s tím, že systém kontroluje odepsání operace, která je před stornovanou (případně zastavenou) operací. Kontrolu vykazování je možné vyřadit pro vybraná plánovací místa – atribut u plánovacího místa "Vynechání limitu ZH" konkrétní plánovací místo eliminuje parametr "Limit ZH dle předch. operace = 1" v nastavení společnosti. Lze tedy na vybraných plánovacích místech povolit záměnu odepisování operací a na jiných ponechat globálně nastavenou kontrolu, která nedovolí odepsat operaci, pokud nebyla odepsána operace předcházející. Dále kontrolu ovlivňuje parametr „Limit ZH pro druh mzdy K“ v definici společnosti. Určuje, zda se na plánovacích místech s druhem mzdy K – kooperace, bude provádět kontrola dle parametru „Limit ZH dle předch. operace “. Zadání práce V rámci dialogu zpětných hlášení lze zaznamenat zadání práce určitému pracovníkovi. Zadáním práce se automaticky převádí status operace na P. Ke změně režimu ze zpětného hlášení na zadání práce je zapotřebí stisknout fialové tlačítko s označením P v dialogu zpětných hlášení.

3.9.1.1.1

Hlášení o neshodě

Pokud v rámci zpětného hlášení vykážete zpětné hlášení s odlišením „Z“ či „ZS“, je následně pro takto provedené zpětné hlášení umožněno vykázat Hlášení o neshodě. Číslo nového hlášení o neshodě systém přiděluje automaticky. Seznam hlášení o neshodě je přístupný nejen ve zpětných hlášeních, ale i z menu Seznam -> Hlášení o neshodě v modulu Řízení výroby. V obrazovce hlášení o neshodě lze provést klasifikaci daných neshodných kusů dle třídníku neshodných výrobků, určení odpovědných pracovníků, a určit náklady. Karta Identifikace Zde určujeme řešitele hlášení o neshodě, viníky s možností stanovení procentuálního podílu viny a částky náhrad, klasifikaci neshody dle třídníku neshod. Karta Ocenění Při výpočtu nákladů je do nákladů započítán i náklad operace, u níž bylo hlášení vykázáno. Je ale možné výběrem označit některou z nižších operací na kartě „Identifikace“ pro upřesnění místa vzniku zmetku nebo neshody.

56

Toto označení taktéž určuje operaci, jejíž náklady budou do hlášení o neshodě ještě započítány. Pokud tedy vykážeme hlášení například na operaci č. 050, ale pracoviště uvedeme z operace č. 030, budou náklady počítány pouze do operace č. 030 (včetně). Takto stanovené náklady se zobrazí na kartě „Ocenění“ a tlačítkem „Detail“, lze tyto náklady zobrazit v členění po kalkulačních skupinách. Pokud si nepřejete tímto způsobem kalkulovat náklady, označte volbu „Nekalkulovat“. „Propojení na Neshodový ZL“ Pokud byl na základě hlášení o neshodě vystaven neshodový zakázkový list, který řeší vlastní opravu dílce, je možné počítat náklady z kalkulace vrcholů (včetně korekcí) tohoto zakázkového listu. V obrazovce hlášení o neshodě je možné provést propojení s jedním nebo více vrcholy neshodového zakázkového listu a náklad je přepočítán automaticky z kalkulace těchto vrcholů. „Odpad“ Pomocí zadání hmotnosti odpadu a jednotkové ceny odpadu je vyčíslena výkupní cena vzniklého odpadu. Vypočítaná hodnota je pak vyčíslována jako odečet nákladů hlášení o neshodě. Ve výpise je hodnota odpadu zobrazována samostatným řádkem a také se promítá do ceny generované transakce. „Specifikace uzlů pro stanovení skutečných nákladů“ V případě zpětného hlášení s odlišením ZS - zmetkování sestavy jsou náklady stanoveny podle počtu neshodných vstupujících dílců či materiálů. V tomto případě je vhodné z takto definovaného zmetkového hlášení vygenerovat transakci, jejímž následným dokladem bude nová výdejka do výroby. Systém doplní automaticky u takto generovaných dokladů zakázku a výrobní příkaz pro korektní náběh nákladů.

Skutečné náklady neshody – náklady neshody je možno vyčíslit buď v kalkulované, nebo skutečné hodnotě. Způsob ocenění ovlivňuje parametr v Definici společnosti „Oceňování neshod skutečnými náklady“. V případě navěšení celého neshodového zakázkového listu jsou započítány skutečné náklady tohoto zakázkového listu. Karta „Transakce“ Pro hlášení o neshodě na operaci ve výrobě je možnost vygenerovat transakci do modulu Zakázky a Závazky dle definice uživatele – karta „Transkace“. Transakce může sloužit k přehledné evidenci hlášení o neshodě pomocí výběru transakcí a navíc tyto transakce lze dle nastavení párovacích cest použít k tvorbě následného dokladu pro reklamaci kooperace. Karta „Info“ Pro konkrétní neshodu lze vybrat seznam pracovníků, kterým lze pak následně odeslat informativní e-mail o založení neshody. E-mail obsahuje v předmětu identifikaci místa neshody a v popisu text neshody. Pro přidávání pracovníků lze také využít skupiny pracovníků. Zadaní pracovníci musí mít zadánu platnou e-mailovou adresu. Volba „Nastavení“ V nastavení je možné určit, že se transakce mají vytvářet automaticky při tvorbě hlášení o neshodě. Přístup k vytvoření hlášení o neshodě může udělat uživatel s právem zpětných hlášení, doplnění dodatečných údajů (klasifikace neshody atd.) pouze uživatel s funkcí OTK dílny, OTK provozu.

57

V nastavení generování transakce lze určit, zda do hlavičky transakce přenášet číslo zakázky (1. klasifikace). Do řádku transakce je tento údaj přenášen vždy. V případě, že z takto generované transakce bude zakládán zakázkový list, je nutné, aby číslo zakázky na hlavičce transakce nebylo zadáno (doplní se automaticky po založení zakázkového listu).

Filtrace záznamů Pokud má uživatel otevřený uložený řez operací, nad kterým provádí filtrace dle libovolných kritérií a následně otevře seznam hlášení o neshodě a označí volbu „filtr dle uloženého řezu“, budou do seznamu hlášení o neshodě vybrány jen ty záznamy, které odpovídají filtraci uloženého řezu.

3.9.1.1.2

Konto pracovníka

V kontu lze pro vybraného pracovníka zobrazit přehled o provádění odpisů operací v určitém časovém rozsahu a to včetně možnosti zobrazení tarifní mzdy. Dále je možné zobrazit plnění norem pracovníka, pokud jsou zadávány či importovány údaje o docházce. Zobrazení tarifní mzdy je ovlivněno nastavením parametru „Zobrazení mzdy v kontu pracovníka“ v Definici společnosti. Nastavením hodnoty 0 lze potlačit zobrazení mezd v kontech všech pracovníků. Zobrazení času a tarifní mzdy je dále ovlivněno nastavením volby „Skryté časy“ u pracoviště. Pro takto označená pracoviště není v kontu zobrazena tarifní mzda a čas.

3.9.1.1.3

Evidence počtu cyklů zátěže nářadí

Při provádění zpětných hlášení k určité operaci lze zaznamenat počet cyklů zátěže nářadí, které bylo k operaci použito. Záznam se provádí volbou "Cykly zátěže nářadí" pod pravým tlačítkem myši zpětného hlášení. Uživateli je nabídnuto veškeré nářadí, které bylo přiřazeno k operaci. Jeho povinností je vybrat první položkovou množinu (evidenční číslo konkrétního nářadí) a zadat počet cyklů. Pokud není počet cyklů vyplněn, doplní systém počet kusů odhlášených ve zpětném hlášení. Sledování cyklů zátěže má význam například u forem, u nichž počet cyklů souvisí s opotřebením (plánování opravy formy).

3.9.1.1.4

Zpětná hlášení pomocí čipových karet

Odpis pracovníka lze realizovat pomocí čtečky čipových karet. V tomto případě lze zamezit, aby pracovník prováděl odpisy operací na jiné osoby a mazání zpětných hlášení jiným osobám. Tuto funkčnost ovlivňuje nastavení u pracovníka v "Seznamu partnerů" na kartě "Profese": - odpis ZH jen čipovou kartou - povolit uživateli libovolný odpis ZH První volba zamezuje odpis operací pouhým zadáním osobního čísla pracovníka (musí být použita čipová karta či sejmutý čarový kód čipové karty), druhá volba umožňuje uživateli odepisovat a mazat zpětná hlášení na kteréhokoliv pracovníka libovolně (bez ohledu na předchozí volbu - i bez čipové karty).

58

(Pozn. Nastavení čtečky čárového kódu CCD SD-300 (SD-313E): Tato čtečka při defaultním nastavení špatně dekóduje čárový kód při zpětném hlášení, proto je třeba provést její nastavení. V příručce najít a nastavit: Kap. 5.2 UPC/EAN/JAN Parameters A>Reading type UPCA=EAN13 ON C>Check Digit Transmission EAN-13 Check Digit Transmission OFF Kap:Output Character Parameters A>Select terminátor CR Toto nastavení zajistí správnou funkčnost při použití nad řezy a nad transakcemi)

3.9.1.1.5

Hromadný odpis operací

Odpis operací je možné realizovat i hromadně změnou statusů nad vyfiltrovanými operacemi v řezu operací. Při změně statusu z V-H lze zadat pracovníka pro hromadný odpis nebo lze provést hromadný odpis i bez pracovníka. V definici společnosti parametr "Limitní počet hromadně odepisovaných operací" (hromadně prováděný odpis změnou statusů operací z V do H) ovlivňuje možnost použití hromadného odpisu operací. Pokud je parametr nastaven na 0, lze hromadný odpis operací lze provádět pouze v rámci jediné zakázky a jediné výrobní sublokace. Pokud je parametr > 0, lze odpis provádět napříč zakázkami a výrobními sublokacemi s tím, že maximální počet operací v řezu nesmí překročit nastavený limit.

3.9.1.1.6

Načtení záznamů z hlášení o neshodě

V řezu operací a v řezu dílců vyráběných je možné po stisku tlačítka Z (na spodní liště) naplnit uložený řez operací (příp. dílců), na kterých byla vykazována hlášení o neshodě. Takovýto řez je možné dále filtrovat. Změna statusů operací probíhá automaticky zadáním zpětného hlášení. Při částečném hlášení se změní status operace z V či P na D. Při celkovém zpětném hlášení (operace je hotova) dojde ke změně statusu operace z V či P na H. Změna statusu dílce probíhá automaticky. Pokud jsou všechny operace na dílci hotové, změní se automaticky status dílce na H. Změnu statusu dílce je možné manuálně nastavit na H, i když nejsou statusy všech operací na dílci H.

3.9.1.1.7

Odepisování skutečné spotřeby času

Pro možnost odpisu skutečné spotřeby času je třeba nejprve v Seznamu pracovišť na kartě Odpisy toto odepisování u pracoviště povolit (viz Seznam pracovišť). V dialogu zpětných hlášení je poté možné se stiskem tlačítka Norm. čas přepnout na odepisování skutečného času. Skutečný čas je možné přidávat nezávisle na velikosti normovaného času u operace a nezávisle na odpisu předchozích operací až do okamžiku, kdy je operace hotová. Vyhodnocení statusu operace v případě režimu skutečného času se odvíjí podle odepsaných kusů. Odepisované kusy v takovém případě nesouvisí s časem, který pracovník odpracoval a je možno je vyplňovat současně se skutečným časem (pouhým zadáním počtu kusů se konto pracovníka nezmění). Pokud začne být operace odepisovaná v určitém režimu (normovaný čas, skutečný čas), musí být její odpis dokončen ve stejném režimu (hlídáno systémem). Pokud má pracoviště při povolení odpisu skutečného času povoleno samostatné odepisování přípravného času, je při zadání času u zpětného hlášení uživatel dotázán, zda odepisuje přípravný

59

či strojní čas. Skutečně vykázaný čas ovlivní obdobně jako normovaný čas konto pracovníka, měsíční výkaz mezd, náklady zakázky a vyvádění z nedokončené výroby.

3.9.1.1.8

Odepisování skutečné spotřeby času s korekcí normovaného času

Následujícím způsobem je možné realizovat odpis operace tak, že celkový vykázaný čas bez uvedených odchylek (vícepráce, zmetky atd..) bude přenesen do času operace. 1. Odepíšeme zpětné hlášení. 2. Rozdílový čas vykážeme s odchylkou EX - Extra přebytek minut. 3. V momentě, kdy je operace hotová, stiskneme tlačítko „Extra“. 4. Přeneseme celkový čas a stiskneme „OK“.

(čas operace – 10,5 min, vykázaný čas 21 min) Následujícím způsobem je možné realizovat odpis operace tak, že celkový vykázaný čas bez uvedených odchylek (vícepráce, zmetky atd..) bude poměrně korigován dle času operace. 1. Odepíšeme zpětné hlášení. 2. Rozdílový čas vykážeme s odchylkou EX - Extra přebytek minut. 3. V momentě, kdy je operace hotová, stiskneme tlačítko „Extra“. 4. Přeneseme původní čas a stiskneme „OK“.

Po rozpuštění se odchylkové operace „EX“ stávají bezodchylkovými. Rozpuštění extra přebytku minut smí provést pouze uživatel s funkcí Technolog nebo Správce výrobních struktur.

3.10 Odvádění dílců a kontrola dílců Odvádění dílců se provádí v řezu dílců změnou statusů, viz výše. Odváděcí protokol je doklad, který slouží OTK ke kontrole vyrobených dílců a k následnému příjmu dobrých kusů na sklad. Tento doklad je generován pro každou položku čtyřmi řádky

60

s rozdílnými subkategoriemi. (Výrobky, Výrobky neshoda, Zmetky, Stornované kusy). Změnou množství u jednotlivých subkategorií provedeme zápis kontroly dílců. Pokud je na Odváděcím protokolu používán Strukturovaný podpis, je při podepsání kontrolován celkový součet odváděných dílců. Z Odváděcího protokolu se poté vytvoří následné doklady. Ze subkategorie dobrých dílů (Výrobky, Polotovary) příjemky hotových výrobků. Z dokladu Zmetkové hlášení se založí nový zakázkový list (shodným postupem jako z Objednávky přijaté). Z dokladu Neshoda oprava se založí nová položky zakázkového listu a do struktury se zapíšou operace či materiál, který bude potřebný pro opravu dílce. Na takto vytvořeném zakázkovém listu určíme zmetkové hlášení. Pokud nebudeme z dokladu Zmetkové hlášení vytvářet nový zakázkový list, provedeme hodnocení zmetku přes pravé tlačítko na dokladu volbou - Zmetkové hlášení transakce. V „Seznamu kategorií“ lze u subkategorií na kartu vyplnit Typ odvádění, který slouží k přednastavení subkategorií odváděcího protokolu (Kvalitní dílce, Neshodné dílce, Zmetky, Stornované dílce). Pokud typ odvádění předdefinujete, zabráníte uživatelům chybně vyplňovat subkategorie v odváděcích protokolech. Při tvorbě odváděcího protokolu systém automaticky doplňuje na řádcích sublokaci, která je pro danou položku doporučena v rámci lokace. Důvodem je automatické zaskladnění polotovaru nebo výrobku do doporučené sublokace. Pokud položka nemá definovanou doporučenou sublokaci, není k řádku sublokace uvedena. Sublokaci je však možné zadat manuálně, při tvorbě odváděcího protokolu. Stanovení střediska na dokladu odváděcího protokolu je možné přidělit dvěma způsoby v závislosti na uživatelském nastavení „Volitelné -> Nastavení ->Nastavení uživatele->Výroba Předvyplnění střediska v odváděcím protokolu:“ - dle posledního zadání - dle kmenové sublokace Pokud je vybrána volba dle kmenové sublokace, systém bude při tvorbě OP nabízet jedno ze středisek plánovacích míst kmenové sublokace odváděného dílce. Obr. Odvádění dílců

Množství ze zpětných hlášení - používá se pro hromadné odvádění dílců podle vykázaných zpětných hlášení. Systém při návrhu množství ze zpětných hlášení se nezabývá jen poslední operací postupu, ale zkoumá původ stornovaných kusů v předchozích operacích. Přenos průvodního textu - k položce odváděcího protokolu doplní do poznámky detailní informace o vyráběné položce. Množství retrográdní spotřebou - systém v takovém případě vyhledává v průběhu tvorby odváděcího protokolu kumulované dílce, které rezervují odváděný polotovar, a sčítá množství uvedené ve zpětných hlášeních operací, do kterých kumulované dílce vstupují. Na takto zjištěné množství se do výše zpětného hlášení poslední operace na odváděném dílci a ponížené o již odvedené vytvoří nový odváděcí protokol.

61

Obr. Množství retrográdní spotřebou

Množství odváděných kusů Při tvorbě odváděcího protokolu lze nastavením limitovat celkové odváděné množství na množství předepsané v zakázce. Toto omezení se řídí nastavením parametru "Navýšení počtu finálů v OP" v "Definici společnosti". Limit odvádění výrobků dle zpětných hlášení Nastavení v "Definici společnosti" limituje počet kusů v odváděcím protokolu na počty kusů vykázané ve zpětných hlášeních. Systém při tvorbě odváděcího protokolu kontroluje operace výrobního příkazu odváděného dílce a nedovolí odvést více kusů, než je vykázáno. Index výkresu v odváděcím protokolu V seznamu kusových množin je volba "Index výkresu v OP" (v odváděcím protokolu). Položky s takto předdefinovanou první kusovou množinou jsou při odvádění na sklad automatizovaně naskladňovány s položkovou množinou, do které se promítá index výkresu (IZ P). Rezervace z řezu kumulativních dílců respektuje nutnost shody indexu dílce kumulovaného s indexem vyráběného případně naskladněného dílce. Číslo neshody v odváděcím protokolu Seznam neshod: v modulu Řízení výroby lze definovat seznam neshod (menu Seznam). Ovládání tohoto seznamu je podobné jako v seznamu odchylek. Vybírat číslo neshody pro zadávání do struktur výrobních dat je umožněno v rámci výběru odchylek. Při tvorbě odváděcího protokolu je při vybrání subkategorie neshody umožněno vybrat číslo neshody, které se dále promítá do položkové množiny společně s indexem výkresu a je tak sledováno na skladě. Krytí rezervace naskladněného neshodného dílce je umožněno pouze z dílce v řezu kumulací, jehož nadřazený dílec má zadané stejné číslo neshody. Na kartě "Omezení" lze zadat omezení platnosti neshody dle zadaného projektu. Následná skladová rezervace položky s touto neshodou bude přednostně uplatňována při požadavku na tuto sérii. Volba lokace a subloklace v odváděcím protokolu Do dialogu tvorby odváděcího protokolu je možnost vybrat sublokaci (není povinným údajem). Při tvorbě odváděcího protokolu lze tak předem určit budoucí zaskladnění následným dokladem - příjemkou.

62

Vyvázání dílce ze struktury – odvádění nefinálních dílců na sklad. V praxi v určitých případech může dojít k situaci, že je nutné dílec, který je součástí struktury finálního výrobku odvést a přijmout na sklad. Příkladem může být stav, kdy jsou vyrobeny nižší celky vstupující do finálu a další výroba na finálu je zastavena (zrušení zakázky). Takové rozpracované dílce je vhodné přijmout na sklad pro využití v jiných zakázkách. Proto, aby nefinální dílec, bylo možné přijmout na sklad, je nutné, aby se daný dílec stal dílcem finálním. Tuto změnu zajistí funkce „Vyvázání dílce ze struktury“ spustitelná v řezu dílců vyráběných na horním ovládacím panelu. (Pokud ikona není v nabídce, je nutné si ji přidat v menu „Volitelné“ – „Úprava ovládacích panelů“.)

3.11 Plánování výroby v neomezených a omezených kapacitách 3.11.1 Termínové a kapacitní plánování, Ganttův diagram Systém disponuje dvěma možnostmi nastavení pro výpočet časového plánování 1) Plánování v neomezených kapacitách (metoda pružného organizačního času) 2) Plánování v omezených kapacitách – APS (Advanced Planning and Scheduling) Typ použité metodiky plánování ovlivňuje parametr v „Definici společnosti“ – „Plánování v omezených kapacitách“. Změnu metodiky plánování doporučujeme konzultovat s dodavatelem informačního systému DIMENZE++. 3.11.1.1 Plánování v neomezených kapacitách (metoda pružného organizačního času) Systém pomocí plánovaného nočního procesu "Výrobní kapacity" termínově plánuje veškeré položky (materiály, operace, dílce, kumulované dílce) struktury daného výrobku. Časové plánování lze spustit i ručně pro konkrétní zakázku (viz Položky zakázkového listu). Plánování se odvíjí od konečného termínu výroby na zakázkovém listu (Zpětné plánování). Systém vezme konečný termín výroby a dle délky jednotlivých operací, které se skládají z času předoperačního, přípravného, strojního*počet kusů, pooperačního a vkládaného času organizačního, počítá termíny položek struktury výrobku. Pro plánování se bere přednostně organizační čas uvedený u operace před organizačním časem u pracoviště. Organizační čas (definovatelný pro konkrétní pracoviště viz Seznam pracovišť či operaci) funguje jako časová rezerva, neboť v praxi není ve většině případů možné zahájit následující operaci okamžitě po ukončení předchozí operace a je vhodné termínově plánovat operace s jistou rezervou pro pokrytí případných skluzů v zakázkové výrobě. Plánování operací v neomezených kapacitách vychází z postupného chronologického vytěžování pracovních úseků plánovacích míst (definovaných směnovými profily). Chronologie zpracování operací výrobku je dána výhradně stromovou strukturou tohoto výrobku a není ovlivňována strukturami jiných výrobků. Chronologické řazení operací je počítáno zpětně od konečného termínu dokončení výrobku, přičemž je mezi jednotlivé operace vkládán organizační čas, který je rezervou nejen na mezioperační přesuny a nepředvídatelné skluzy, ale i na kapacitní přetížení plánovacích míst operacemi jiných výrobků. Pokud aplikací popsaného mechanismu dojde k zaplánování některých operací do minulosti, zkrátí systém procentuálně organizační časy tak, aby při opakovaném výpočtu (postupnou iterací) umístil tyto operace na nejbližší pracovní úseky plánovacích míst. Spočtené procento smrštění organizačního času (systém ho datově ukládá ke kartě zakázkového listu) je významným indikátorem skutečného průchodu zakázky výrobou.

63

Maximální procento smrštění organizačního času u operací je nastavitelným parametrem v "Definici společnosti" - "Max % smrštění org. času". (př. Pokud parametr nastavíme na 20%, bude moci být organizační čas nejméně 20% výchozího org. času). Metodou zpětného plánování může dojít při dosažení minima organizačního času k zaplánování některých operací do minulosti. Operace, na které bylo již provedeno celkové zpětné hlášení (hotové), se již při výpočtu časového plánování operací neberou v úvahu, a to i nezahlášené operace, které jsou ve struktuře výroby na nižší úrovni pod hotovou operací. Systém při založení nové části zakázkového listu automaticky nastaví startovací procento organizačního času na 100%. Toto startovací procento je možné změnit na vyšší či nižší a zvětšit či zmenšit tímto způsobem počáteční rezervu ve formě organizačního času v zakázce. Plánovaný čas zahájení operace je viditelný v řezu operací. Filtrací disponibilních operací dle času zahájení zjistíme plánované operace pro výrobu. Obdobně jako v řezu operací jsou v systému viditelné plánované časy u všech položek řezů. Pokud je plánovaný čas v minulosti, je označen pro zvýraznění červeně. 3.11.1.1.1

Obr. Plánování v neomezených kapacitách – smrštění organizačního času Výchozí organizační čas 100%

TUV Operace

Termín zahájení

50 40 30 20 10

Aktuální čas

64

Smrštěný organizační čas

TUV Operace

Termín zahájení

50 40 30 20 10

Aktuální čas

Legenda: Čas operace Organizační čas TUV –

3.11.1.1.2

Termín ukončení výroby

Dopředné plánování – stanovení konečného termínu výroby Při plánování v neomezených kapacitách systém respektuje konečný termín výroby, od kterého se odvíjí termínové plánování struktury výrobku. Při zadání termínu zakázky pak může dojít k situaci, kdy po zaplánování zakázky do výroby dojdeme ke zjištění, že již došlo ke smrštění organizačního času z toho důvodu, že stanovený konečný termín výroby neposkytuje dostatečnou rezervu pro plánování s výchozím organizačním časem. Systém disponuje možností stanovení konečného termínu výroby dopředným plánováním tak, že pro nejnižší úroveň struktury stanoví termín na zahájení směny následující den a přičítá časy následných operací (včetně vkládaného výchozího org. času) a tímto způsobem dojde k termínu u vrcholu struktury výrobku. Stanovení konečného termínu dopředným plánováním se spustí v položkách zakázkového listu volbou „Změna konečného termínu výroby“ a stiskem ikony zleva u konečného termínu.

Všechny vyráběné položky musí být rozpuštěny a ke všem operacím musí být přidělena plánovací místa - v opačném případě není navržený termín dobře spočtený.

65

3.11.1.2 Plánování v omezených kapacitách - APS Pro plánování v omezených kapacitách je u plánovacího místa na kartě kapacity uveden počet kapacitních míst (počet strojů). Princip plánování v omezených kapacitách vychází z předpokladu, že v žádný okamžik nesmí být na kapacitní místo zaplánováno více operací současně. V prvním kroku systém rozplánuje termínově zakázku obdobně jako v případě plánování v neomezených kapacitách. Vychází z konečného termínu vrcholu a určí termín zahájení operací pro startovací procento organizačního času a dále pro procento vycházející z maximálního možného smrštění organizačního času (parametr v „Definici společnosti“). Tímto způsobem pro každou operaci získá 2 termíny: 1) Nejdřívější možný termín zahájení operace (levá časová hrana) 2) Nejpozdější možný termín zahájení operace (pravá časová hrana)

Startovací organizační čas Maximálně smrštěný organizační čas

TUV Operace 50 40 30 20 10

Nejdřívější možný termín zahájení operace10 Nejpozdější možný termín zahájení operace10

Pokud je dílec z karty zakázkového listu převěšen na konkrétní výrobní příkaz, a to včetně určení operace takového výrobního příkazu, je chápán z hlediska časového plánování, jako by byl přímo součástí struktury dílce, na který je převěšen. Z toho plyne, že výpočet levé a pravé hrany u daného dílce neovlivňuje termín karty zakázkového listu, na kterém je uveden a převěšený díl ovlivňuje disponibilitu operace, na kterou je převěšen při výpočtu termínů operací. V případě operací, do nichž vstupuje materiál, není nejdřívějším možným termínem termín vycházející ze startovacího organizačního času, ale termín kdy bude zajištěn materiál. Termín předpokládaného zajištění materiálu vychází ze statusu, v němž se daný materiálový požadavek nachází. Pro nezajištěný materiál ve statusu nižším než OR vychází termín z aktuálního času výpočtu + termín dodání definovaný pro položku u výchozího dodavatele položky v „Tvorbě objednávek“. Pokud tento termín není určen, systém bere náhradní lhůtu z „Definice společnosti“ – „Náhradní dodací lhůta materiálu (dny)“. V případě

66

materiálů dodávaných zákazníkem (způsob pořízení C) vychází z jiné lhůty dodání než u materiálů zajišťovaných nákupem. Tuto lhůtu ovlivňuje parametr v „Definici společnosti“ – „Dodací lhůta cizího materiálu (dny)“. Dále je zahrnuta lhůta v definici společnosti (Prodleva po dodání materiálu + Čas vyskladnění materiálu). Pro zajištěný materiál ve statusu OR vychází termín z termínu dodání u objednávky + lhůty v definici společnosti (Prodleva po dodání materiálu + Čas vyskladnění materiálu) Pro zajištěný materiál ve statusu MR, SK, SV vychází termín z aktuálního času výpočtu + Čas vyskladnění materiálu (Definice společnosti). Pro vydaný materiál (statusy HV, HS) je termínem aktuální čas výpočtu. Pokud do operace vstupuje materiál, který je určen pro externí montáže (tento materiál je identifikován způsobem pořízení T - Mater. exter. montáž), není časové plánování takové operace závislé na termínu zajištění tohoto materiálu, neboť termín zajištění materiálu může být i pozdější než plánovaný termín dodání výrobku.

Tímto krokem má systém pro všechny nehotové operace určen termín nejdřívějšího a nejpozdějšího možného zahájení operace. (pozn. Nehotové operace, které jsou ve struktuře pod hotovým dílcem, se již v plánování neuvažují.) V dalším kroku systém pro každé plánovací místo vybírá operaci, na které bude zahájena práce. Nejprve vybere množinu všech nehotových nezaplánovaných operací z nejnižších úrovní struktur všech finálů ve výrobě. Tuto množinu rozdělí po plánovacích místech a v rámci plánovacího místa podle priority zakázky (části zakázkového listu). Operaci pro zahájení vybírá v rámci nejvyšší priority. V množině operací pro tuto prioritu vybere k zahájení tu operaci, která pokud by nebyla zahájena, tak by se nejvíce přiblížila nejpozdějšímu možnému termínu zahájení. Mechanismus výběru operace je zřejmý z následujícího schématu.

67

Příklad 1. Operace A Operace B Přiblížení k nejpozdějšímu termínu zahájení I. varianta řazení operací

Nejdřívější možný termín zahájení operace A

Nejpozdější možný termín zahájení operace A

časová osa II. varianta řazení operací

Nejdřívější možný termín zahájení operace B

Nejdřívější možný termín zahájení operace B

Jak je zřejmé ze schématu, k nejpozdějšímu termínu zahájení by se nejvíce přiblížila operace A, a tudíž bude vybrána pro zahájení.

68

Příklad 2. (jsou změněny termíny nejpozdějšího zahájení) I. varianta řazení operací

II. varianta řazení operací

Jak je zřejmé ze schématu, k nejpozdějšímu termínu zahájení by se nejvíce přiblížila operace B, a tudíž bude vybrána pro zahájení. Po zaplánování vybrané operace systém opraví u následné operace v postupu termín nejdřívějšího možného zahájení což je termín ukončení zaplánované operace. Pokud je následná operace v postupu plánována na jiné plánovací místo, systém odsune termín nejdřívějšího možného zahájení následné operace vložením maximálně smrštěného organizačního času (následující operace na jiném plánovacím místě nemůže být zahájena ihned po ukončení předchozí operace). Délku vkládaného

69

organizačního času ovlivňuje parametr v Definici společnosti - Procentuální krácení org. času mezi operacemi v APS - tímto parametrem lze procentuálně zkrátit uvedený organizační čas (např. hodnota parametru = 20 jej zkrátí na 20% původní hodnoty). V případě po sobě jdoucích operací jednoho výrobního příkazu, kdy jsou operace plánovány na stejné plánovací místo, systém plánuje operace tak, aby na sebe kontinuálně navazovaly (aby mezi tyto operace nebyla časově vložena operace z jiného výrobního příkazu). V procesu plánování v omezených kapacitách je doplněno zohlednění překryvu operací. Pokud je u operace definováno procento překrytí, případně je pracoviště operace označeno pro automatický výpočet překrytí (karta Kapacity), dojde v rámci procesu k uvolnění operace ke zpracování na následné operaci dříve, než je zpracován celkový počet kusů. Pokud při výběru další operace k zaplánování v rámci operací s nejvyšší prioritou u daného plánovacího místa není v aktuální čas výpočtu dostupná žádná operace s možným termínem zahájení a existuje taková operace v rámci nižší priority, je vybrána operace v rámci nižší priority a to za předpokladu, že byla-li by realizována, neodsunula by operaci z vyšší priority za její nejdřívější možný termín zahájení. Tím je zajištěno vytěžování kapacitních míst operacemi s nižší prioritou, pokud v daný okamžik není k disposici pro zahájení žádná operace ve vyšší prioritě. Při řazení operací na daném plánovacím místě lze vkládat automaticky mezioperační čas (parametr u plánovacího místa). Tím je zajištěno, že systém neplánuje operace na plánovacím místě těsně za sebou. Tento parametr plánovacího místa je využitelný v případě, kdy v přípravném čase není obsaženo vše, co pracovník pro přípravu operace potřebuje udělat (např. zapůjčení nářadí). Systém si zaznamená zaplánované operace (do dalšího výpočtu vstoupí operace nad zaplánovanými o úroveň výš) a výpočet opakuje až do nejvyšší úrovně struktury v rámci všech finálů. Tím získá pro každý finál konečný termín výroby. Při zaplánování nového finálu do výroby je systém tímto způsobem schopen určit termín ukončení výroby, a to se zohledněním stávajícího kapacitního vytížení výroby. (princip ATP – Available to Promise). Pro stanovení předpokládaného termínu výroby z hlediska příslibu tohoto termínu zákazníkovi je vhodné využívat 9 - nejnižší prioritu. Tím je zajištěno, že nedojde k posunu termínů u stávajících zakázek ve výrobě, které plánujeme do vyšších priorit. Rozdíl mezi skutečným termínem zahájení operace vyplývajícím z časového plánu a nejpozdějším možným termínem zahájení operace dle maximálně smrštěného organizačního času je skluzem plánu, podle kterého lze provádět filtrace operací v řezu operací. Do pole skluz plánu zadáváme počet dní. Termínové plánování ovlivňuje počet kapacitních míst u plánovacího místa. Počet kapacitních míst určuje počet operací, které mohou být na dané plánovací místo zaplánovány v jeden okamžik. (příklad: Počtem kapacitních míst je počet technologicky zaměnitelných strojů v rámci plánovacího místa.) Parametr pracoviště - Shoda kapacitního místa pro následnou operaci (Seznam pracovišť – karta Kapacity). Proces plánování v omezených kapacitách dle tohoto nastavení respektuje pravidlo zachování kapacitního místa (konkrétního stroje) pro následnou operaci, pokud mají po sobě jdoucí operace technologického postupu stejné plánovací místo. Zrušením označení tohoto check-boxu máte možnost funkčnost zachování kapacitního místa vyřadit, což má význam při překrývaných operacích, kdy po určitém počtu hotových kusů na jedné operaci chcete využít jiný stroj v rámci téhož plánovacího místa pro zpracování již hotových kusů na následné operaci.

70

Vybraná plánovací místa je možné vyřadit z plánování v omezených kapacitách – atribut u plánovacího místa „Omezení kapacity“. Na takto označené plánovací místu bude možné v daný okamžik zaplánovat neomezený počet operací – dojde k překročení kapacity. Proces "Výrobní kapacity - omezené" kontroluje disponibilní kapacitu plánovacích míst. Pokud nelze některou operaci umístit na disponibilní plánovací místo, je proces ukončen a ve výpisu chyb je tato operace uvedena společně s identifikací plánovacího místa a času plánovaného zahájení. Doporučujeme u tohoto procesu nastavit odesílání výsledků e-mailem (posílat chyby).

3.11.1.2.1

Zástupné pracoviště pro výpočet časového plánu

V procesu plánování v omezených kapacitách může být problém s nastavením disponibilní kapacity u pracovišť, které v průběhu jediné směny obsluhují pracovníci schopní vykonávat více profesí (Zámečník) a to podle aktuální potřeby výroby. Konkrétní profese je sice formou pracoviště (svařování, montáž,...) předepsána u jednotlivých operací, ale u zámečníka nelze dopředu stanovit denní kapacitu v členění po jednotlivých profesích. V takovém případě postačí nastavit disponibilní kapacitu u pracoviště Zámečník a u pracovišť reprezentujících zámečnické profese (svařování, montáž,...) nastavit zástupné pracoviště Zámečník. V průběhu procesu plánování v omezených kapacitách převede systém pracoviště reprezentující zámečnické profese na zástupné pracoviště Zámečník, u kterého bude kontrolovat limit denní kapacity.

3.11.1.2.2

Vytěžování volných kapacit plánovacího místa

Po zaplánování určité operace na daném plánovacím místě a určení, odkdy je plánovací místo dále disponibilní, může nastat situace, kdy všechny ještě nezaplánované disponibilní operace mají termín nejdřívějšího možného zahájení pozdější. Pokud by systém nedovolil plánovat operace termínově před nejdřívější možný termín zahájení, nastala by na daném plánovacím místě prodleva a plánovací místo by bylo nevytíženo. Systém tedy při výběru operace k zaplánování zahrne do výběru všechny nezaplánované disponibilní operace včetně těch, které mají termín nejdřívějšího možného zahájení pozdější, než termín ukončení poslední zaplánované operace. V tomto případě by však mohlo dojít k situaci, kdy operace s vyšší prioritou (která má termín nejdřívějšího možného zahájení pozdější než je termín ukončení poslední zaplánované operace) vytlačí operaci s nižší prioritou, která by dle nejdřívějšího termínu zahájení již měla být zahájena. Z tohoto důvodu při plánování operací před jejich nejdřívější možný termín zahájení systém automaticky ponižuje jejich prioritu. O jaký stupeň bude priorita ponížena určuje parametr v „Definici společnosti“ – „Pokles priority operací před levou čas. hranou“. Hodnotou tohoto parametru je ponížena skutečná priorita operace, která je dána zakázkou, případně kartou zakázkového listu. Výběr disponibilních operací k plánování je omezen parametry, které omezují předstih rozpracovanosti. Těmito parametry jsou: 1.) Seznam zakázek (klas1), karta výroba – Maximální předstih rozpracovanosti (dny) 2.) Seznam pracovišť, karta kapacity - Maximální předstih rozpracovanosti 3.) Definice společnosti (modul Hlavní kniha) - Maximální předstih rozpracovanosti Těmito parametry se u všech operací řídí nejdřívější možný termín zaplánování operace před levou plánovací hranou (před termínem vzniklým zpětným plánováním při startovacím organizačním času). Nastavení u zakázky má přednost před nastavením u pracoviště, a to má přednost před nastavením v Definici společnosti.

71

Sestava „Analýza plánování“ (Řízení výroby – menu Sestava) V případě plánování v omezených kapacitách lze zálohovat časové rozplánování výroby. Po přeplánování výroby pak lze srovnávat pomocí této sestavy aktuální plán a k němu lze vybrat některý z uložených historických plánů. Sestava slouží k vyhodnocování termínů ve výrobě po jejím přeplánování. Automaticky je udržována historie posledních 10 plánů. Pokud je třeba některý plán uchovat pro pozdější srovnání, je možné si jeho název přejmenovat, a tak tento plán vyřadit z automatického odmazávání. Smazání takového plánu je možné ručně. Ukládané plány se ovládají v Seznamu pracovišť volbou „Čas. plány výroby“. Termíny v řezu materiálu: Termín zajištění materiálu je stanoven nejdřívějším možným termínem zahájení operace, do které vstupuje. Důvodem je zajištění termínové stability materiálových požadavku pro úsek nákupu. Výjimkou je případ, kdy je operace plánována na dřívější termín, než je nejdřívější možný termín zahájení (systém tím doplňuje nevytížené kapacity). V tomto případě je přebírán do termínu materiálu termín operace.

3.11.1.3 Kapacity pracovišť, Ganttův diagram Termínové plánování zakázky s rozpadem až na jednotlivé operace lze zobrazit v Ganttově diagramu v menu Volitelné. Při rozbalení zakázky až na úroveň výrobního příkazu lze pravým tlačítkem myši nad vybranou operací výrobního příkazu zobrazit detail pracoviště aktuálně za období zaplánování dané operace.

72

3.11.1.3.1

Obr. Ganttův diagram

3.11.1.4 Kapacity pracovišť Zatížení jednotlivých pracovišť v procentech se zobrazuje pomocí grafu v Seznamu pracovišť. Zatížení určuje procentuální poměr mezi časy operací plánovaných daný den na dané plánovací místo a časem vyplývajícím ze směnnosti daného plánovacího místa. V grafu je možné měnit pro jednotlivé dny směnnosti dvojklikem myši na sloupec grafu či hodnotu faktoru kapacit případně počtu kapacitních míst pro plánování v omezených kapacitách. Zobrazení je ve dvou variantách označených jako Souhrn – souhrnné zobrazení vytíženosti pracoviště po dnech a Detail - které zobrazuje v časové ose zaplánování jednotlivých operací na dané období pro dané plánovací místo (obdoba Ganttova diagramu). Zobrazované jsou pouze zbývající úseky operací (nevykázané přes zpětná hlášení) a třídění je možné nastavit podle 3 možností: 1/ Dle termínu zahájení operace, 2/ dle priority zakázky a termínu zahájení operace, 3/ dle období termínu ČZL a termínu zahájení operace, 4/ dle kapacitních míst a termínu zahájení - při tomto zobrazení je tedy vidět zásoba práce po jednotlivých kapacitních místech (číslo kapacitního místa je zobrazováno v závorkách vlevo před číslem zakázky). V detailním zobrazení lze volbou „Zobrazit okolní operace“ graficky šipkami označit ukončení předchozí a zahájení následující operace. Toto zobrazení má smysl pouze

73

v případě plánování v omezených kapacitách, kdy je takto zobrazena prodleva mezi operacemi v rámci jednoho výrobního příkazu. Na časové ose, která kopíruje pohyb myši je zobrazován konkrétní datum včetně času, dále nastavený počet kapacitních míst (faktor kapacit) a počet paralelně zaplánovaných operací. V tooltipu každého záznamu je informace o minimálním statusu materiálu, pokud do této operace vstupuje. Do grafu jsou zahrnuty operace, jejichž zahájení nebo ukončení spadá do vybraného fiskálního období. V grafu jsou zobrazovány přechody operací na předcházející, resp. budoucí období (obě období jsou zobrazována v tmavě šedém odstínu).

3.11.1.4.1

Graf kapacit pracoviště - souhrn

74

3.11.1.4.2

Graf kapacit pracoviště - detail

V detailním zobrazení je možné nastavit barvu operací buď podle statusu operace, nebo podle priority zakázky. Lze hodnoty v grafu filtrovat na Zakázky, Priority zakázek a Partnery. Na zobrazovaném záznamu operace je možné stiskem pravého tlačítka myši vyvolat zobrazení stromové struktury aktuálního výrobního příkazu. Při zapnutí volby „Zobrazit okolní operace“ je možné na zobrazovaných symbolech šipky stiskem pravého tlačítka myši vyvolat detailní informace o předchozí resp. následné operaci. Pohyb po jednotlivých zobrazovaných záznamech je umožněn pro kombinaci klávesy Ctrl+ stisk pravého tlačítka myši. V případě zobrazení kooperačních operací je zobrazení operace šrafováno.

75

3.11.1.4.3

Obr. Analýza kapacit

76

3.12 Skluzy plánu a výroby 3.12.1 Filtrace položek v řezech

♦ Filtrace

položek v řezech – provádí výběr položek, které budou zobrazeny v řezech, a určuje způsob třídění položek v řezu. Dále lze vybrat uložený filtr řezu.

8 Pouze vrcholy - zobrazí v řezu dílců pouze ty dílce, které jsou ve stromové struktuře na vrcholu a přijímají se na sklad. (Výrobky, Polotovary). 8 Vazby ke kumulacím - v řezu dílců vyráběných zobrazí pouze ty dílce vyráběné, které jsou rezervovány pro aktuální řez v dílcích kumulovaných. 8 Vazby ke kumulacím - v řezu materiálu zobrazí pouze ten materiál, který spadá ve struktuře do dílců vyráběných, které jsou rezervovány pro aktuální řez dílců kumulovaných. Uživatel tak má možnost zobrazit materiál a dílce z kumulativní zakázky, které jsou rezervovány pro danou nekumulativní zakázku v dílcích kumulovaných. 8 Vazby k dílcům - v řezu materiálu zobrazí pouze materiál spadající ve výrobní struktuře do dílců vybraných v aktuálním řezu dílců. Obdobným způsobem fungují vazby k dílcům i ve filtrech operací a dílců kumulovaných. 8 Vazba k operacím se statusem – v řezu materiálu, kumulovaných dílců, vyráběných dílců či nářadí zobrazí pouze záznamy, spadající pod operace s vybranými statusy. (Používá se např. k vyhledání materiálu či kumulovaných dílců, které nebyly vydány do výroby (status HV) a míří do hotové operace (status H), k vyhledání nářadí, které se bude používat v aktuálně rozpracované výrobě - operace se statusem V). Stejný výsledek by dostal uživatel filtrací operací s vybranými statusy v řezu operací a volbou vazby k operacím v řezu dílců, materiálu, kumulovaných dílců či nářadí. 8 Disponibilní operace (operační a materiálová disponibilita) – zobrazí ty operace, které jsou ve stromové struktuře na nejnižší úrovni a na této operaci a na všech následujících operacích nebylo provedeno zpětné hlášení. Disponibilní operace jsou tedy ty, na kterých se může začít pracovat. V případě první operace je to ta, na kterou je zajištěn materiál. U po sobě následujících dílem odvedených operací není disponibilita určována pouze statusem předchozí operace, ale i množstvím odhlášených kusů jednotlivých operací. 8 Disponibilní operace (materiálová disponibilita) - materiálová disponibilita filtruje disponibilní operace pouze z pohledu materiálu. Pokud se pod operací na kterékoli nižší úrovni struktury nachází nezajištěný materiál, není operace materiálově disponibilní. 8 Disponibilní operace (nářaďová disponibilita) - Nářaďová disponibilita operace vyžaduje, operace je nářaďově disponibilní, pokud je veškeré nářadí přiřazené k operaci ve statusu MR (storna jsou z posouzení vyřazena). Pokud operace nemá přiřazeno nářadí, je nářaďově disponibilní. 8 Disponibilní operace (NC disponibilita) - NC disponibilita operace vyžaduje, aby NC program přiřazený k operaci byl v systému TPV2000 označený stavem hotovo. Pokud operace nemá přiřazen NC program, je NC disponibilní. 8 Horní limit smrštění – filtr na procento smrštění organizačního času u operací. Tímto lze filtrovat nezajištěné materiálové požadavky nebo operace, které jsou příčinou skluzu ve výrobě. 8 Skluz (v počtu dní) - dokáže filtrovat uzly, jejichž termín předpokládaného plnění je starší než zadaný počet dní skluzu. Parametr Skluz je svázán s filtrací horního limitu smrštění podmínkou "Nebo". Tímto parametrem lze

77

filtrovat uzly, které vlivem zdržení (např. nezajištěný materiál nebo neodepsané operace) smršťují organizační časy celé karty zakázkového listu. Jiné části struktur na téže kartě podléhají stejnému smrštění organizačního času, a jsou tedy zbytečně termínově opožďovány ve výrobě. V případě plánování v omezených kapacitách je skluzem rozdíl mezi skutečným termínem zahájení operace vyplývajícím z časového plánu a nejpozdějším možným termínem zahájení operace dle maximálně smrštěného organizačního času – „Skluz plánu“, dále lze filtraci přepnout na „Skluz výroby“. Skluz výroby slouží k filtraci operací, které byly plánovány na aktuální den, ale nebyly vykázány. Pokud je operace plánována na aktuální den a není daný den vykázána (alespoň dílče), je u dané operace následující den navýšen stávající skluz výroby o 1 den.

4 Solid Edge 4.1 Prostředí synchronního modeláře Synchronní modelování zkracuje čas potřebný pro modelování tím, že odstraňuje tradiční rutiny a pracuje přímo s modelem nezávisle na historii jeho tvorby. Pro úpravu modelu stačí vybrat kterýkoliv prvek součásti a přímo jej měnit. Díky této schopnosti můžete v synchronní technologii okamžitě pracovat s cizími modely, které nevznikly v CAD Solid Edge.

4.2 Prostředí sekvenčního modeláře Sekvenční modelování používá osvědčené postupy při tvorbě modelu, kde jsou jednotlivé kroky chronologicky řazeny za sebou přesně tak, jak součást vzniká. Díky tomu, že sekvenční technologie pracuje s historií modelu, což je posloupnost jednotlivých příkazů, lze se kdykoliv vrátit do libovolného kroku a upravit jej. Následující prvky se přepočítají podle provedených změn.

78

4.3 Prostředí skici Při modelování, ať už použijete jakoukoliv technologii modelování, je ve většině případů potřeba nakresli skicu. K tomuto využijete nejčastěji tři panely: Kreslit - obsahuje příkazy pro nakreslení profilu Vazby - definují pravidla ve skice, udržují čáry spojené při změnách rozměrů Kóta pomocí kót se definuje přesná velikost a rozměry náčrtu

Správně vytvořená skica Správně vytvořená skica má jen nezbytný počet kót a vazeb a její poloha je pevně spjata se středem souřadného systému.

79

4.4 Modelování v synchronní technologii Synchronní modelář využívá k modelování převážně kruhový ovladač, kterým lze ze skic díky inteligentnímu systému výběru oblastí velmi snadno tvořit objemy, případně přesouvat nebo otáčet jakékoliv plochy součásti.

Synchronní model je přímo řízen: Aktivními pravidly - definují pravidla v modelu (souosost, koplanární plochy, kolmost a další)

Kótami - kóty vložené přímo na 3D model jsou řídící a lze jimi měnit velikost součásti

80

4.5 Modelování v sekvenční technologii Sekvenční modelář používá pro modelování konkrétní nástroje a díky historii, která vzniká, jsou zachyceny veškeré kroky tvorby součásti. Každý prvek součásti je asociativně spojen s předchozími prvky, které jsme použili při modelování.

4.6 Modelování sestav Sestavy používají jednotné prostředí, kde je možné vkládat a upravovat jak synchronní, tak sekvenční modely. Sestava slouží nejen pro sestavení jednotlivých díl a podsestav na své místo, ale může být rovněž základem pro vytvoření dílů, kde skica sestavy řídí tvar i rozměry jednotlivých součástí.

81

4.7 Výkresy Prostředí výkresu nabízí kompletní sadu nástrojů pro tvorbu výkresové dokumentace včetně kusovníků. Výkres je plně asociativní s modelem, takže jakákoliv změna v modelu se projeví ve výkresu.

82

5 TPV2000 5.1 Dokumentace Možnosti práce TPV2000 s dokumentací TPV2000 umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem kopírovat celé součásti s kompletně zpracovanou dokumentací, kopírovat samostatné rozpisky, pozice, technologické postupy, operace, náčrty atd. Systém TPV2000 umožňuje vytvářet vazby mezi dokumenty a položkou. Spolu s dalšími informacemi o položkách, s využitím silných vyhledávacích možností získá uživatel mocný nástroj k nalezení požadovaného dokumentu. Položka každého typu může mít v IS TPV2000 připojené neomezené množství dokumentů libovolných typů. Po nastavení klienta TPV2000 můžou být dokumenty zobrazovány nebo dále editovány připojeným prohlížečem nebo editorem (pokud to externí aplikace umožňuje). Dokumenty mohou být připojeny k jednotlivým částím dokumentace TPV (Položka, Rozpiska, Technologický postup, Operace postupu), ale i ke konkrétní zakázce (poptávce, během Předkalkulací), tak jak to odpovídá obsahu dokumentu. Výkres lze připojit k jednotlivým modifikacím rozpisky postupně tak, jak se dokumentace součásti vyvíjí. Ve výsledku si tak může uživatel zobrazit rozpisku platnou k určitému datu, včetně odpovídajícího výkresu. Tím způsobem může být v IS TPV2000 reprezentováno i změnové řízení výkresové dokumentace. Základním používaným dokumentem je Výkres vyráběné položky (výkres může mít i nakupovaná položka, například výkovek). Dalšími dokumenty můžou být např. soubory vytvářené aplikacemi Microsoft Office.

Způsoby evidence dokumentů Dle způsobu uložení souborů, systém TPV2000 umožňuje používat tyto různé varianty přiřazování dokumentů a výkresů:

Dokument - obecný dokument TPV2000 Speciální dokument s vlastním změnovým řízením, obsahující libovolné informace, uložený v databázi TPV2000. Jeho změny jsou dokumentovány, tzn. jsou archivovány všechny jeho verze s údaji, kdo kdy změnil jeho obsah apod. Tento dokument má tedy vlastní změnové řízení.

Odkaz – externí dokument 83

Vazba položky na externí dokument se v TPV2000 vytváří pomocí dialogového výběru souboru z disku. Připojený soubor zůstane na svém místě. Jeho příští zobrazení je umožněno zapamatováním cesty k souboru. Soubor by měl být uložen na místě, které je přístupné všem uživatelům (klientským pracovištím), jinak nebude zobrazen. Proto se doporučuje k tomuto účelu používat adresář definovaný systémem (nastavení klienta). Adresář by měl být umístěný na serveru a všem přístupný. Při uložení dokumentu přímo do tohoto adresáře je zapamatováno pouze jméno souboru.

Interní dokumenty Po vybrání souboru v TPV2000 pomocí dialogového výběru souboru z disku, dojde k jeho zkopírování do databáze systému. Soubor je chráněn a udržován databází SQL. Dle potřeby může být soubor vykopírován zpět na libovolné místo na disku.

Etapy zpracování dokumentace TPV2000 Konstruktér založí vyráběnou položku, na které chce pracovat. Potom zpracuje její rozpisku. Tu naplní výběrem z již existujících položek, nebo pomocí automatizovaného přenosu z CAD systému Solid Edge, a pokud je to nutné, založí novou objednávku na založení kmenové karty. Příznak stavu rozpracovanosti je po založení rozpisky automaticky nastaven na „R". Pokud je rozpiska prázdná, je ve stavu „P". Po konstrukčním zpracování kusovníku provede konstruktér, po provedení kontroly rozpadu, konstrukční schválení kusovníku. Původní stav rozpisky „P" nebo „R" se tímto automaticky změní na „K" - konstrukčně schválený kusovník. Technolog vyhledává položky se stavem rozpracovanosti „K" - položka zpracovaná konstruktérem. Zkontroluje dokumentaci součásti. Provede technologické úpravy kusovníku a výpočet materiálové normy u dílců. Poté technologicky rozpisku schválí. Vypracuje technologický postup a provede schválení technologického postupu. Po technologickém schválení rozpisky systém automaticky nastaví stav rozpisky na „H" - hotová. Po schválení postupu systém automaticky nastaví stav postupu na „H" - hotový. Existuje možnost požadavku položky již schválené a určené ke kooperaci (je bez postupu) převést opět do vlastní výroby, tudíž musí být vypracován postup. V tom případě je nutné nastavit způsob pořízení položky na vyráběnou, rozpisku a postup dát do rozpracovanosti. Tím se předá požadavek na zajištění položky postupem do technologie. Existují případy, kdy výrobní odchylka musí být opět konstrukčně zpracována a vydána do výroby. Tento problém se může řešit vydáním tzv. Dodatků, jedná se o položky speciálního postavení, které mají charakter vyráběných součástí. Většinou v jedné úrovni kusovníku obsahují všechny položky, které je potřeby k zakázce dovydat, a to bez skutečných vzájemných vazeb. Taktéž postup obsahuje bez vzájemného smyslu operace k dovydání do zakázky. Tyto údaje nejsou tedy zcela zpracovány pro plánování a řízení, jedná se pouze o zpřesnění nákladů - kalkulací.

84

5.2 Položky Základní charakteristika Položka je základní objekt systému TPV2000. Tabulka položek obsahuje jak údaje všech vyráběných dílů, součástí a výrobků, tak údaje všech nakupovaných materiálů, hutních polotovarů, speciálních přípravků apod., se kterými podnik disponuje. Každá položka je identifikována svým číslem, které je jedinečné. Ke všem položkám lze připojit libovolné množství dokumentů. Každá položka může být popsána velkým množstvím základních i doplňujících údajů, podle kterých lze položky vyhledávat nebo třídit. Položku každého typu je možné vytvořit zkopírováním aktuálně vybrané položky. Pro uložení nově vytvořené položky je potřeba upravit její číslo tak, aby bylo jednoznačné pro celý systém bez ohledu na typ položky. Při ukládání takto založené položky systém zjišťuje, zda původní položka měla přiřazeny Externí dokumenty, vytvořenou Rozpisku, nebo Technologický postup. V případě nalezení systém umožní automatické zkopírování požadované části dokumentace k nové položce. Jakmile je jakákoliv položka použita v Rozpisce, není možné ji ze systému TPV2000 smazat. Toto omezení platí i tehdy je-li položka použita v pozici, která již není aktuálně platná. Tyto informace jsou uchovávány pro zobrazení historického vývoje dokumentace. Pro takovéto položky je možné v systému TPV2000 nastavit příznak zákaz použití položky. Taková položka je stále systémem evidována, ale není povoleno její nové použití v aktuálně zpracovávaných rozpiskách.

5.3 Grafická klasifikační mapa Doplňujícím nástrojem pro přehlednou archivaci dokumentace, položek, výkresů je v TPV2000 Grafická klasifikační mapa. Obsah mapy se může skládat z části textové (menu) a grafické (mapy). Obě tyto části se mohou libovolným způsobem vnořovat. Textové menu nám tak rozděluje klasifikaci na požadované oblasti a navede nás na konkrétní grafickou mapu. Grafická mapa je sada ikon, které popisují tvarovou podobnost. Volbou ikony nebo výběrem z menu se dostaneme vždy na další nižší úroveň (pokud existuje), ta může být zase textová nebo grafická. Pokud se dostaneme na poslední úroveň, vybrali jsme tak konečného tvarového reprezentanta. Pro každou 85

ikonu lze upravit konkrétní názvy jednotlivých konstrukčních parametrů. Do grafické mapy lze zaklasifikovat libovolnou položku v TPV2000. Každou Položku lze však zaklasifikovat pouze jednou, do jediné mapy. Grafickou klasifikaci můžeme použít pro přehledné vyhledávání:

•

nástrojů komunálních i speciálních

•

vyráběných sestav i detailů

•

nakupovaných položek a hutního materiálu

• výkresové dokumentace a externích dokumentů Standardní verze systému obsahuje všechny potřebné nástroje pro definici mapy. Mapa po instalaci systému je zcela prázdná a uživatel ji definuje sám dle své potřeby.

5.4 Konstrukční rozpiska Vlastní rozpisku i její jednotlivé pozice lze v IS TPV2000 založit několika různými způsoby: • vytvořením nové položky zkopírováním, včetně rozpisky, • zkopírováním položky do prázdné rozpisky se zkopíruje celá její rozpiska, • zkopírováním označených pozic vzorové rozpisky do nové, • zkopírováním položky do rozpracované rozpisky v ní založí pozici s vazbou na kopírovanou položku, • vytvořením nové pozice v nové rozpisce, vložení nižšího celku dle čísla položky, • vytvořením nové pozice v nové rozpisce, vložením nižšího celku dle názvu položky, • vytvořením nové pozice v nové rozpisce, vložením nižšího celku z vyhledávacího formuláře • importem rozpisky z CAD systému, pomocí modulu SE2TPV. Do pozice rozpisky lze vložit pouze již existující Položky. Pokud systém zjistí, že vkládaná položka neexistuje, založí ji dle zadaných základních údajů v pozici. Pozice v rozpisce lze přetřídit a přečíslovat. Čísla pozic jsou generovány automaticky dle definovaného kroku s možností další editace. Systém kontroluje cyklické vazby a opětovné použití stejné komponenty (nižšího celku) v rozpisce a dle nastavení systému dovoluje nebo zamítá takovou vazbu. Pozice rozpisky obsahuje základní údaje o množství použité komponenty, doplňující údaje rozpisky obsahují parametry dělení materiálu a libovolné další údaje. Pro každou pozici kusovníku lze vybrat Způsob pořízení vstupující položky poplatný pouze konkrétnímu kusovníku. Tento údaj ovlivňuje chování položky v IS. Rozpiska zobrazená systémem k prohlížení je aktivním formulářem. Dvojklikem na hlavičku rozpisky systém nabídne seznam vyšších celků, po výběru jednoho z nich systém zobrazí odpovídající vyšší rozpisku. Dvojklikem na pozici v kusovníku systém zobrazí odpovídající nižší rozpisku vybraného nižšího celku. Každé rozpisce odpovídá jedna konkrétní Konstrukční modifikace. Ta zobrazuje informace o stavu rozpracovanosti a datech platnosti konkrétní rozpisky. Ke každé rozpisce jednotlivých modifikací může být připojen odpovídající externí dokument - výkres.

86

Konstrukční schválení rozpisky Systém sleduje stav rozpracovanosti celé dokumentace a tudíž i rozpisky. Po vytvoření všech pozic rozpisky a vyplnění všech základních údajů pozice, může být rozpiska konstrukčně schválena. Kompletní schválení rozpisky je však provedeno až jejím Technologickým schválením. Konstruktér vytvoří výkres výrobku, založí položky do systému, k položkám připojí výkresovou dokumentaci, vytvoří rozpisky, do nich založí všechny potřebné pozice a určí, jaké nižší celky budou v pozicích použity a tam, kde nebude počítána materiálová norma, zadá použité množství. Vybere tedy i vstupní materiál použitý při výrobě detailu. Tím určí jakost požadovaného materiálu. Po provedení všech těchto kroků provede Konstrukční schválení rozpisky.

Výpočet materiálové normy Detail pozice v rozpisce může obsahovat velké množství doplňujících údajů, včetně čtyř volných Uživatelských polí UP. Nejdůležitější z těchto údajů jsou informace o výpočtu materiálové normy a definice čistých a hrubých rozměrů polotovaru. Systém TPV2000 na základě zadaných údajů vypočítává spotřební množství materiálu pro pozici (viz příloha: Výpočet spotřebního množství v TPV2000). Vypočtené spotřební množství je většinou hmotnost přířezu se započteným přídavkem na dělení, poměrnou částí zbytku tyče nebo plechu a přídavku na upnutí na kus. Takto vypočtené spotřební množství na výrobu jednoho kusu je při předkalkulaci již pouze násobeno spočítaným celkovým počtem vyráběných dílců nebo sestav. Systém tedy umožňuje výpočet potřebného množství materiálu v kilogramech na základě zadání délkových nebo plošných rozměrů dílce. V nastavení systému lze zapnout volbu Automaticky počítat spotřebu. Pokud je takto systém nastaven, vždy se u všech pozic, kde došlo k aktualizaci údajů, kde je zadán materiál a kde je zaškrtnuta volba Vypočteno, počítá při uložení rozpisky automaticky spotřební množství.

Technologické schválení rozpisky (kompletní schválení) Konstrukční schválení představuje úplnost rozpisky, což se týká vytvoření vazeb na všechny použité komponenty a určení spotřebního množství nakupovaných a vyráběných celků v rozpisce sestavy. Technologické schválení rozpisky se provádí až po stanovení materiálové normy (spotřebního množství hutního materiálu) u detailů. Technologickým schválením rozpisky je rozpiska kompletně schválena, a tím je definitivně určeno potřebné množství materiálu.

Kontrola rozpadu výrobku Systém obsahuje nástroje na kontrolu celého rozpadu výrobku. Kontrola zobrazuje stavy rozpracovanosti rozpisek jednotlivých nižších celků, poukazuje na chyby v nezadání množství, cyklické vazby atd. Jednoduchým způsobem tak může uživatel zjistit, že konstrukční část dokumentace pro celý výrobek je již zpracována a může být použita k předobjednávce materiálu.

87

Variantní pozice rozpisky Systém TPV2000 umožňuje zadávat variantní kusovníky. Variantní konstrukční kusovník umožňuje definovat více variant výrobku v rámci jedné struktury. Během rozpadu výrobku je pak podle určitých kritérií vždy vybírána určitá varianta z možné nabídky. Variantní kusovníky umožňují definovat na jednu pozici více komponent. Jedná se tedy o možnost vytvoření další pozice (i několika) se stejným již použitým číslem pozice. Pro každou takto vytvořenou pozici je třeba zadat podmínky, za kterých je daná pozice platná. Žádná z variantních pozic nebude nastavena jako výchozí, aby případně nevstoupila do vybrané konkrétní varianty rozpisky. Při editaci rozpisky tedy pracujeme vždy se všemi pozicemi, ale při tisku nebo exportu jsou vybrány pouze pozice odpovídající vybrané variantě.

5.5 Technologický postup Vlastní postup i jeho jednotlivé operace lze v TPV2000 založit několika různými způsoby: • vytvoření nové položky zkopírováním, včetně technologického postupu • zkopírováním položky do postupu se přikopíruje celý její postup • zkopírování označených operací vzorového postupu do nového • vytvoření nové operace výběrem z typových operací • vytvoření nové operace zadáváním všech údajů pomocí dostupných nástrojů Jednotlivé operace lze v postupu přesunovat, kopírovat, rušit, a to i víc označených operací najednou. Čísla operací jsou generovány automaticky dle definovaného kroku s možností další editace. Operace v postupu lze hromadně přečíslovat. Každému technologickému postupu odpovídá jedna konkrétní Technologická modifikace. Ta zobrazuje informace o stavu rozpracovanosti a datech platnosti konkrétního postupu. Součástí technologického postupu je hlavička postupu. Obsahuje údaje týkající se celého postupu: Kmenové středisko, dávky minimální, maximální, transportní a technologickou. Minimální a maximální dávka slouží k určení optimální alternativy postupu dle počtu vyráběných kusů. Technologická dávka slouží k ovlivnění výpočtu přípravného času při předkalkulaci.

Číselníky technologického postupu Při práci s technologickým postupem se využívají číselníky obsahující potřebné údaje vkládané do operací. Práce se systémem není možná bez předchozího správného naplnění základních číselníků. Jedná se o tyto základní číselníky: PROFESE používají se pro snadnější orientaci při výběru Typové instrukce, Typové operace a vyhledávání pracoviště. Tento číselník se dodává již naplněný a pro zachování standardní funkčnosti je nutné ručně nastavit vazby profesí pro každé pracoviště.

88

Střediska Tento číselník obsahuje popis všech středisek, která mohou být použity v operaci. Čísla středisek budou naplněna během implementace. Číselník obsahuje pouze základní údaje: Číslo střediska, název, poznámka. Vzhledem k malému množství údajů budou názvy středisek vyplněny ručně po importu. Pracoviště Tento číselník obsahuje popis všech pracovišť, která mohou být použity v operaci. Čísla pracovišť budou naplněna během implementace. Všechny další údaje budou doplněny ručně během implementace. Pracoviště v TPV2000 zpravidla představuje určitý stroj. Strojů stejných parametrů může být v podniku více, ty potom mohou mít stejné číslo pracoviště, protože se jedná o pracoviště stejného charakteru (lze na nich provádět stejné operace). Technolog předepisuje pouze stroj požadovaných vlastností. Jakmile je pracoviště použité v operaci technologického postupu, není možné jej ze systému TPV2000 smazat. Toto omezení platí i tehdy, je-li pracoviště použito v operaci, která již není aktuálně platná. Tyto informace jsou uchovávány pro zobrazení historického vývoje dokumentace. Pro takové pracoviště je možné v systému TPV2000 nastavit příznak zákaz použití pracoviště. Pracoviště je potom stále systémem evidováno, ale není povoleno jeho nové použití v dalších operacích. Pracoviště může mít nastaveno spoustu standardních údajů, při použití vybraného pracoviště budou tyto údaje automaticky přeneseny do údajů operace technologického postupu. Zde je možno upravit je. Nejčastěji se tento způsob používá k zadání názvu operace, tarifních tříd, k zadání vícestrojové obsluhy atd.

NCprogramy Tento číselník slouží k evidenci NC programů a může být plnohodnotně využíván jako archiv NC programů - vlastních souborů. Každý program má své číslo, které je jedinečné, název a popis. Dále jsou ukládány informace o vzniku a schválení NC programu. K záznamu lze připojit i soubor s vlastním programem. Pro operaci lze potom z tohoto číselníku vybírat požadovaný NC program. Z číselníku lze zobrazit veškeré použití vybraného NC programu.

Normování výkonových norem (spotřeby času) TPV2000 používá nástroje, které pomáhají při práci normovačů. Vytváření norem je zabezpečeno externí aplikací, která provede vlastní výpočet. Výsledky i parametry výpočtu jsou ukládány v databázi SQL. Použití zrychluje vlastní výpočet, výsledky odpovídají obecným požadavkům normování a dále mohou být automaticky upravovány pomocí uživatelských koeficientů tak, aby odpovídaly podnikovým zvyklostem. 89

Vazby nářadí Vazby v operaci používá systém TPV2000 k přiřazení potřebného nářadí do konkrétní operace. Vazeb pro operaci můžeme založit libovolné množství (jedná se o vazbu 1:N). Vazby vznikají jako samostatné věty v samostatné části formuláře operace, nebo ve vlastním formuláři Výrobních pomůcek. Buď dle čísla položky, nebo názvu, případně pomocí vyhledávacího formuláře číselníku Výrobních pomůcek vybereme požadovanou položku a tu vložíme do vytvořené vazby. Výrobní pomůckou může být jakákoliv položka evidovaná v systému. Speciální přípravky i komunální nářadí však budou odlišeny Postavením položky.

NC programy v operaci a jejich evidence IS TPV2000 používá vlastní číselník NC programů. Operace s použitím NC programu označují technologové příznakem NC operace. Odpovídající uživatel vybírá požadovaný program z číselníku a připojí ho tak k vlastní operaci. Jedna operace může obsahovat více NC programů. V době kdy je pro operaci NC program předepsán nemusí být ještě kompletně zpracován, jeho vlastní zpracování a schválení probíhá samostatně pomocí funkcí číselníku. Dle nastavení systému ovlivňuje nezpracovaný NC program použitý v operaci, schválení technologického postupu.

Předepisování kooperací Systém umožňuje předepisovat hodnoty plánovaných mezioperačních kooperací (cena, dodavatel) v jednotlivých operacích technologického postupu. Pro zadávání dodavatele kooperace používá uživatel výběr z číselníku partnerů (číselník modulu Manažer). Každá operace obsahuje příznak, zda operace bude nahrazena externí nebo interní kooperací či nikoliv. Operace tak může být v technologickém postupu standardně zpracována (číslo pracoviště, popis operace, normy spotřeby času, tarifní třídy) pro případ kdy se bude realizovat její provedení vlastním podnikem a zároveň může mít předepsány hodnoty plánované kooperace. Podle nastavení příznaku kooperace jsou potom do výroby nebo kalkulací předávány odpovídající údaje operace nebo kooperace. Příznaky kooperace v operacích, včetně všech dalších údajů kooperace je možné pružně editovat dle aktuální potřeby bez změnového řízení a vlastní editace postupu. Uživatel musí mít nastaveno speciální právo - kooperant. V operacích postupů je zavedeno rozlišení interní a externí kooperace. Příznak „kooperace" nabývá tak hodnot E, I, N. Nastavení kooperace jako E (externí) počítá při předkalkulaci a výkonové normě s cenou kooperace, která je uvedena u operace na 1 ks. V předkalkulaci se pak sumarizovaná hodnota objeví v položce „Náklady na externí kooperaci". Nastavením kooperace jako I (interní) máte možnost uvést u operace celkovou cenu operace na počet společně vyráběných kusů (pole SVK v operaci). Pokud je nastaven u operací příznak kooperace jako E nebo I, nebere se v úvahu do předkalkulace přímá mzda, přestože je u operace uvedena pracovní třída.

Předávání rozpracované dokumentace (rozpracované profese) Při zavádění uživatele do systému je každému uživateli přidělena odpovídající profese (neslučovat s výše popsaným číselníkem profesí) podle jeho úlohy na zpracování dokumentace (konstruktér, hlavní konstruktér, materialista, technolog, hlavní technolog, návodkář, přípravkář, NC programátor, normovač atd.). Jednotlivým 90

profesím odpovídají rozdíly v nastavení přístupových práv. Systém umožňuje určit, které profese se mají podílet na zpracování konkrétního technologického postupu. Uživatelé profesí jsou systémem informováni o přidělených postupech a je sledováno ukončení jejich činnosti nad příslušnou dokumentací. Systém tak umožňuje kontrolu práce nad technologickou částí dokumentace. Po ukončení požadovaného úkolu uživatel dané profese provede sám zas sebe (za jemu odpovídající činnost) schválení technologického postupu. Dokud pro postup existuje ještě další profese, která zatím nesplnila svůj úkol, je tím provedeno pouze částečné schválení technologického postupu. Každý z uživatelů si může kdykoliv zobrazit přidělené technologické postupy. Kontrolní orgán může tímto způsobem sledovat rozpracovanost dokumentace a výkony jednotlivých profesí.

Schválení postupu (kompletní schválení dokumentace) Po schválení všemi přidělenými Profesemi je schválen celý technologický postup, a tím je i celá dokumentace kompletně schválena (v případě, že je postup přidělen pouze jediné profesi, stačí pouze jedno schválení). Během práce nad dokumentací je zapisován stav rozpracovanosti v konstrukční a technologické modifikaci, včetně zadání data a autora jednotlivých etap.

Alternativy technologického postupu Systém TPV2000 umožňuje zadávat alternativní technologické postupy. Alternativy představují různé technologické postupy vedoucí k výrobě stejného výrobku - součást má stejný výkres i rozpisku. Alternativ může být libovolné množství. Jedna z alternativ je vždy označena jako výchozí. V případě nezadání alternativy, je systémem používána alternativa výchozí.

5.6 Změnové řízení a časová platnost IS TPV2000 umožňuje používání změnového řízení na několika úrovních a může být používán i bez změnového řízení. Základní změnové řízení umožňuje sledovat důležité změny v dokumentaci trvalého charakteru, eviduje změny a přiděluje čísla změn. Pro každou úpravu kompletně zpracované dokumentace je nutné vybrat změnu z evidence změn, kterou jsou úpravy dokumentace nařízeny. Změnové řízení začíná Návrhem na změnu, který může zapsat každý uživatel do číselníku evidence změn. Změnový referent posoudí návrh a ten buď zamítne, nebo z návrhu vytvoří skutečnou změnu. Změna je tím v číselníku evidence změn připravena k použití pro úpravu dokumentace. Změna je evidovány číslem, má určen datum platnosti, obsahuje popis změny i obsah změny (další stupeň vyžaduje v této fázi určení, jakých položek se změna bude týkat). Před zahájením editace kusovníku nebo postupu je uživatel systémem donucen k výběru změny, podle které chce dokumentaci upravovat. Po provedení změn dokumentace u všech položek, kterých se změna týkala (všechny musí být kompletně schváleny) může změnový referent provést kontrolu a kompletní provedení změny schválit. Kompletním schválením dokumentace jsou ukončeny všechny potřebné úpravy dle změny a nové úpravy lze provést pouze skrze další změnu. Dle definovaných práv může určená osoba provézt opravu dokumentace bez změnového řízení, tato volba je přístupná pouze vedoucímu pracovníkovi za účelem opravy chyb ve stávající dokumentaci. Vlastní opravu neprovádí vedoucí pracovník, ten pouze povolí editační režim vybrané dokumentace. Systém na základě změnového řízení automaticky vytváří časové platnosti a umožní tak zálohování každého schváleného stavu dokumentace pro pozdější zobrazení. Prováděním změn dochází k úpravě 91

jednotlivých pozic rozpisky a operací postupu. Provedením úpravy v rozpisce dojde k založení nové konstrukční modifikace výrobku. Úprava technologického postupu vyvolá založení technologické modifikace výrobku. Na formuláři modifikace jsou uvedeny data platnosti modifikace, číslo změny, která byla modifikací řešena, stav rozpracovanosti a údaje o autorech změny. Při opravě konkrétního záznamu (pozice nebo operace) dojde k ukončení platnosti předchozí věty a vytvoření nové věty s novými hodnotami a novou platností. Platnost je v záznamu reprezentována rozsahem modifikací, pro které je záznam platný. Výběrem konkrétní modifikace systém zobrazí rozpisku nebo postup odpovídající svou platností platnosti modifikace. Systém umožňuje zobrazení všech existujících záznamů (pozice nebo operace se všemi svými platnostmi) najednou. Další úrovní změnového řízení je vlastní řízené schvalování změny. Pomocí modulu Workflow, který je integrován přímo do potřebných dokumentů změny, lze plánovat, sledovat a evidovat průběh schválení změny tak, jak bude probíhat po jednotlivých útvarech.

5.7 Workflow - řízení osob a jednotlivých procesů Tento modul je určen pro zadání, průběh a archivaci řízeného oběhu libovolných dokumentů IS TPV2000 (položka, rozpiska, postup, zakázka, objednávka materiálu, objednávka speciálního nářadí, přiřazený externí dokument atd.). Všechny parametry procesu jsou v systému důsledně evidovány a archivovány. Výsledek procesu včetně vyjádření všech účastníků a časového rozvrhu procesu lze vytisknout v přehledných sestavách. Modul se může používat samostatně pro řízení procesů podniku, nebo v rámci TPV2000, kde může navíc používat přímé propojení na vybrané objekty TPV2000. Pro řízení standardních dokumentů TPV2000 byla funkčnost workflow přímo integrována do jádra IS TPV2000, a modul workflow se tak volá přímo z potřebných dokumentů jednotlivých modulů TPV2000. Pro jednotlivé procesy je možné předem připravit použitelné scénáře se všemi úkoly a závislostmi. Plánovaný rozvrh daného scénáře je možno si zobrazit ve formě úsečkového diagramu. Z diagramu jsou patrné paralelní úkoly. Pokud je více úkolů paralelních, další návazný úkol může začít až po jejich skončení. Výběrem scénáře pro řízení konkrétního procesu se vygeneruje konkrétní pracovní 92

tok, dané úkoly se rozplánují k aktuálnímu datu startu toku, pracovní tok začne být sledován a vyhodnocován.

5.8 Poptávkové řízení a předkalkulace Systém TPV2000 využívá modul manažer a strukturu zakázky TPV pro vyhodnocení poptávky. Všechny údaje jsou statického rázu bez možnosti zohlednění stávající rozpracovanosti ve výrobě a dalších údajů z IS pro řízení a plánování. V tomto modulu lze tedy založit zakázku, do ní vložit položky, které do ní spadají a vypočítat kapacity (přípravný a kusový čas), náklady na materiál a výrobní náklady. TPV2000 umožňuje archivaci kalkulací pomocí kopií. Vytvořením kopie ze starší kalkulace a přepočítáním této kopie získám dva zkalkulované stavy zakázky pro porovnání. Pokud se kalkulace nezkopíruje a pouze se přepočítá, bude překalkulována v aktuálních hodnotách vstupů a přepíše

původní hodnoty.

Předběžné nepřesné vyhodnocení poptávky V modulu manažer lze založit zakázku (poptávku) a zadat její základní údaje: Číslo poptávky, Název, Referenční datum, Partnera, Číslo objednávky, Termín poptávky a další čtyři uživatelská pole. Pomocí všech výběrových možností včetně grafické klasifikační mapy vyhledáme součásti, které jsme již vyráběli a které jsou nejvíce podobné požadovanému výrobku. Postupně tak zadáme celý obsah zakázky (poptávky) tak, aby co nejvíce odpovídal předpokládané výrobě, a stanovíme požadované množství kusů. Potom provedeme první hrubou předkalkulaci zakázky (poptávky). Takto získáme první hrubý odhad nákladů. Výsledky odpovídají míře podobnosti nové zakázky s výrobky již realizovanými. Všechny tyto údaje do systému TPV2000 zadává obchodník.

Průběžné dopřesňování nákladů poptávky Uživatelé jednotlivých úseků začínají na základě definované poptávky a jejího obsahu, postupně zpracovávat potřebnou dokumentaci. Založí nové položky zkopírováním těch původních z obsahu poptávky včetně jejich kompletní dokumentace. Provedou základní úpravy ve spotřebě materiálu a času. Ke své práci se tak dostanou konstruktéři a technologové a odborně posoudí alespoň hrubý odhad nákladů. Obsahem podnikové směrnice by měl být určen požadovaný rozsah prací a přesnosti pro tuto etapu zpracování dokumentace pro vyhodnocení poptávky. Výsledkem této mezietapy tvorby dokumentace jsou již založené nové položky. Jejich dokumentace není ještě kompletně zpracována a

93

schválena, ale již hrubě odpovídá požadavkům poptávky. Nyní můžeme provést dopřesnění předkalkulace zakázky (poptávky).

Přesné a konečné stanovení předkalkulace Přesné a konečné stanovení předkalkulací můžeme provést až po kompletním zpracování dokumentace všech položek, kterých se poptávka týká. Jakmile kontrola prověří kompletní připravenost dokumentace, můžeme provést konečnou kalkulaci zakázky (konečnou předkalkulaci poptávky). Vypočtené údaje jsou již přesné, ale vypovídají pouze o statických, plánovaných časových a finančních nárocích zakázky, bez ohledu na současnou rozpracovanou výrobu, vytížení jednotlivých pracovišť, nedostatky určitých materiálů atd.

94

Vydal:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod www.spsoa-ub.cz Uherský Brod, červen 2012 Vytvořeno v rámci projektu Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/03.0017 Podpořeno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

95

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Recommend Documents