BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 08 April 2015 MARKET COMMENT Indeks pada perdagangan kemaren ditutup di level tertinggi sepanjang sejarah IHSG disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi investor bahwa The Fed akan menunda kenaikan suku bunga acuan menyusul rendahnya penyerapan tenaga kerja. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp478 miliar.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
Volume
6,9
5.523,29
Value
6,8
+43,26 (+0,79%)
Average PE
5.566
Market Cap.
17,5
Average PBV
MNC36
302,22 +2,28 (+0,76%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523—4.700 12.990
USD/IDR
+30 (+0,23%)
IHSG Daily Range
5.484 - 5.563
USD/IDR Daily Range
12.930-13.065
GLOBAL MARKET (07/04)
Indices DJIA
Point
+/-
17.875,42
NASDAQ
%
-5,43
-0,03
4.910,23
-7,08
-0,14
NIKKEI
19.635,98
+238
+1,23
HSEI
23.275,64
Closed
Closed
3.465,62
+12,71
+0,37
STI
COMMODITIES PRICE (07/04)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 53,25
+/+1,11
+2,13
55,60
-0,40
-0,72
1.208,20
-10,40
-0,85
Nikel US/ton
12.550
-475
-3,65
Timah US/ton
16.750
-45
-0,27
2,76
+0,046
+1,69
2.207
-26
-1,16
CPO RM/ Mton Follow us on:
Setelah 2 hari IHSG naik +66,89 poin (+1,22%), Rabu ini IHSG berpeluang terkena profit taking merujuk kejatuhan EIDO -0,32% dan DJIA -0,03% serta bertumbangannya harga komoditas seperti: gold -0,85%, nickel -3,65%, timah -0,27%, CPO -1,16% dan IDR SULIT menguat dalam jangka pendek ini ke level Rp 12.800 akibat masih kuatnya demand akan USD, justru IDR terpuruk mendekati level 13.000 kembali ditengah masihkah berlanjut aksi beli asing yang selama 2 hari mencapai Rp 944,39 miliar atau Year to Date diperkirakan mencapai Rp 7,16 triliun. Perkembangan terbaru emiten diambil dari BBCA yang berencana tahun 2015 ini mengakuisisi bank dengan Buku 1 yang memiliki modal inti antara Rp 100 miliar s/d Rp 1 triliun dan PBV max 2 kali sebab, PBV perbankan sedikit melandai lantaran kinerja perbankan tahun 2014 kurang bagus (akibat NIM bank terkuras lantaran kredit yang disalurkan tidak bisa tumbuh tinggi padahal bank harus membayar bunga deposito membuat cost of fund perbankan per tahun 2014 lalu, menjadi tinggi).
%
Emas US/oz
Copper US/ pound
TODAY RECOMMENDATION Setelah seharian DJIA diperdagangkan di area positif, akibat penguatan USD membuat DJIA diwarnai profit taking sehingga berbalik arah dan ditutup turun tipis -5.43 poin (0,03%) ditengah sepinya perdagangan Selasa, 07 April, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5,7 miliar saham (lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata lima hari perdagangan terakhir berjumlah 6,3 miliar saham).
BUY: ADHI, WIKA, CTRA, WTON, BBRI, BBNI, INTP, AKRA, PGAS, TLKM, SMRA, BSDE, UNVR, AALI, MIKA, ASRI, DILD, PWON, LPKR, NRCA, UNTR
MARKET MOVERS (08/04) Rabu Rupiah melemah di level Rp 12.995 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu NAIK +92 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu flat +2 poin (08.00 AM)
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Perseroan segera menuntaskan pembangunan 75.000 Km Tol Kabel Optik Sabang-Merauke sebagai langkah menjadikan Indonesia lebih terintegrasi otomatis (seamless) untuk menjamin pertumbuhan perekonomian berbasis digital di masyarakat. Perseroan berani membangun infrastruktur untuk mendukung akses komunikasi nasional itu, walau tahu sebagian rute yang dilalui tidak layak secara bisnis. Pada tahun 2015, pembangunan "backbone" kabel optik sepanjang 75.000 Km di seluruh wilayah Nusantara rampung. Saat ini Perseroan tengah melanjutkan pembangunan 'backbone' dari Timika ke Merauke. Sehingga pada September 2015, Indonesia sudah memiliki tol kabel optik dari Sabang sampai Merauke. Investasi Perseroan di Indonesia Timur, saat ini 60 persen dalam status layak ekonomi. Sementara 35 persen sudah layak secara bisnis. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Perseroan kembali menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) maksimal 393,554 juta saham atau 10% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominalnya Rp 100 per saham. Perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 Mei 2015 untuk meminta restu pemegang saham atas rencana tersebut. Perseroan belum menyebutkan berapa harga saham private placement tersebut. Namun, jika mengacu pada rerata perdagangan saham 25 hari, harganya berkisar Rp 1.717 per saham. Dengan begitu, dana yang bisa diraih dari aksi korporasi ini bisa mencapai Rp 675 miliar. Perseroan memang berencana melakukan beberapa ekspansi tahun ini yang tentu saja butuh biaya. Salah satunya, merger dengan PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS). Kini masih dalam tahap finalisasi dokumentasi atas perjanjian merger antara Bank MNC dan Bank Pundi. Untuk tahap awal, Perseroan menempatkan dana Rp 100 miliar di Bank Pundi. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Perseroan tengah mencari penjamin pelaksana emisi dan konsultan hukum untuk menangani aksi penerbitan saham baru (right issue) senilai total Rp2,74 triliun. Pencarian penjamin pelaksana emisi dan konsultan hukum tersebut akan didahului dengan proses prakualifikasi. Right issue dilakukan setelah pemerintah dan DPR sepakat memberikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,4 triliun. Manajemen membidik dana segar dari right issue senilai Rp2,74 triliun. Perseroan berencana menggelar proses persiapan dan pengadaan pelaksana penjamin emisi (PPE) pada 1 April hingga 20 April 2015. Perseroan juga memperkirakan penerbitan PP PMN APBN-Perubahan 2015 pada 21 April 2015. Sebelum menggelar right issue tersebut, perusahaan juga berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada pekan terakhir Juni 2015. PT Waskita Karya tbk (WSKT). Sepanjang kuartal I 2015, Perseroan berhasil mengantongi kontrak baru senilai Rp 2,7 triliun. Itu artinya, emiten kontruksi ini baru meralisasikan 12,9 % dari target kontrak baru tahun ini senilai Rp 20,8 triliun. Realisasi kontrak baru yang diperoleh antara lain dari pekerjaan penambahan akses Jalan Kali Baru senilai Rp 69,4 miliar, penambahan FO Pegangsaan Rp 31,9 miliar, serta penambahan jembatan Tulur Aji Jelangkat Kalimantan Timur Rp 30,9 miliar. Selain itu, perseroan mengantongi proyek pembangunan gedung RS Stella Maris Makassar senilai Rp 40 miliar, proyek jalan di Makassar Rp 10,7 miliar, jalan tol Kanci Pejanggan lanjutan Rp 89,2 miliar Kemudian, Perseroan menggarap proyek joint operation lansekap Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 157 miliar, akses ducting utilitas Bandara Soekarno-Hatta Rp 253 miliar, gedung RSUD Moch Ansari, gedung pemerintah kota Pekanbaru, proyek jalan winrip dan lain-lain. PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Sepanjang kuartal I 2015, Perseroan berhasil merealisikan 25% dari target kontrak baru. Emiten kontruksi ini telah mengantongi kontrak anyar senilai Rp 6,7 triliun. Pencapaian tersebut telah mencapai 25% dari total target kontrak baru yang ditetapkan tahun ini senilai Rp 27 triliun. Dengan kontrak carry over tahun lalu senilai Rp 29 triliun, maka total order book Perseroan sampai akhir Maret mencapai Rp 35,7 triliun . Kontrak anyar tersebut anatra lain diperoleh Reklamasi Mandala City Makassar sebesar Rp 2,5 triliun, One Otium Residence Antasari di Jakarta Rp 472 miliar, Mahattan Greenland sebesar Rp 351 miliar, apartemen Gunawangsa Surabaya sebesar Rp 327 miliar, CBD Karawaci Rp 312 miliar, CASA Condotel di Bintan Rp 242 miliar, Apron Bandara Ahmada yani Semarang Rp 141 miliar, Gedung Jasa Marga Jakarta Rp 112 miliar, Rumah Budaya In donesia di Dili Timur Leste Rp 77 miliar dan lain-lain. Selain dari induk, anak usaha Perseroan juga berkontribusi terhadap realisais kontrak baru sepanjang kuartal I tersebut. PT PP Properti memberi kontribusi sebesar Rp 493 miliar, PTPP Pracetak menyumbang Rp 258 miliar dan PT PP Peralatan senilai Rp 51 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM). Perseroan telah menyerap 63,16% dana hasil penawaran umum terbatas I (rights issue) sampai dengan akhir Maret 2014. Dana yang telah terserap tersebut jumlahnya setara dengan Rp231,62 miliar, seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa. Dari dana yang telah terserap itu, sebesar Rp206,62 miliar (64,17%) telah direalisasikan untuk membiayai sebagian pembelian kapal dari yang direncanakan sebesar Rp322 miliar. Adapun dana hasil rights issue yang masih dimiliki oleh perseroan hingga saat ini yakni sebesar Rp135,11 miliar. Perseroan dalam penawaran umum terbatas I (rights issue) pada November 2014 lalu berhasil menghimpun hasil bersih Rp366,73 miliar. Dana hasil rights issue tersebut menurut rencana sekitar 87,80 persen atau sebesar Rp322 miliar akan digunakan untuk membiayai sebagian pembelian kapal, sedangkan sisanya 12,20% atau sebesar Rp44,73 miliar akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. PT Danayasa Arthatama Tbk (SCBD). Pendapatan Perseroan anjlok sebesar 64,72% hingga periode Desember 2014 menjadi Rp963,24 juta dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang Rp2,73 miliar. Beban pokok turun menjadi Rp250,85 juta dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp350,90 juta dan laba kotor tercatat Rp712,38 juta turun dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp2,37 miliar. Beban usaha turun jadi Rp534,40 juta dari beban usaha tahun sebelumnya yang Rp761,99 juta dan laba usaha anjlok tajam menjadi Rp177,98 juta dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp1,61 miliar. Penghasilan lain-lain bersih turun jadi Rp48,44 juta dari penghasilan lain-lain bersih tahun sebelumnya Rp285,62 juta dan laba sebelum pajak turun jadi Rp226,42 juta dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yag Rp1,90 miliar. Laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik perusahaan hanya Rp39,93 juta di tahun 2014 jauh di bawah laba periode tahun sebelumnya yang Rp1,71 miliar. PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI). Pendapatan Perseroan naik menjadi Rp110,02 miliar hingga periode Desember 2014 dibandingkan pendapatan periode tahun sebelumnya yang Rp81,24 miliar. Harga pokok penjualan meningkat menjadi Rp86,31 miliar dari HPP tahun sebelumnya yang Rp63,38 miliar dan laba bruto naik jadi Rp23,71 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp17,86 miliar. Sementara beban penjualan naik jadi Rp4,78 miliar dari Rp3,21 miliar tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak naik menjadi Rp11,35 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp10,69 miliar. Sedangkan laba bersih diraih Rp11,02 miliar naik dari laba bersih tahun sebelumnya yang Rp10,33 miliar. Total aset per Desember 2014 mencapai Rp147,99 miliar naik dari total aset per Desember 2013 yang Rp136,14 miliar. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL). Realisasi kontrak baru sepanjang kuartal I 2015 masih sepi. Lihat saja, sepanjang tiga bulan pertama ini Perseroan baru merealisasikan 9,3% target kontrak anyarnya senilai Rp 3 triliun. Sepanjang kuartal I perseroan telah mengantongi kontrak baru senilai Rp 280,81 miliar. Kontrak anyar Perseroan terbilang sepi lantaran emiten konstruksi ini memang hanya membidik proyek dari swasta. Maklum, Perseroan hanya bergerak di bidang pembangunan gedung-gedung vertikal atau high rise building sehingga tak bisa mencicipi cuan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Kontrak anyar tersebut diperoleh dari pembangunan gedung Binus Alam Sutera (Main Campus) Tahap II. Selanjutnya, berasal dari proyek pembangunan Gedung perkantoran GOP9-BSD sebilai Rp 118.7 miliar, dan pembangunan primary Satelit Control Fasility (PSCF) dan Back up Satelite Control Facility (BSCF) untuk BRI senilai Rp 62,61 miliar. Selain ketiga proyek tersebut, Perseroan juga telah ditunjuk untuk menggarap dua proyek apartemen yakni The Pakubuwono Spring dan Lavie All Suites Apartment.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Foreign
Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
4724
2551
(Miliar Rp) UK USA India
0.02%
Buy 4245
3.62%
China 11.16%
Buy
S. Korea
Indonesia
Sell
Buy
Sell
6.83%
Hong Kong
Malaysia
Sell
22.05%
Japan
Singapore
2072
4.38%
4.64%
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
4.84%
ECONOMIC CALENDER Japan : Leading Index Japan : Coincident Index Eurozone : Sentix Investor Confidence USA : Labor Market Conditions Index Change USA : ISM Non-Manufacturing Composite
Monday
• •
USA : Consumer Credit Japan : Trade Balance—BOP Basis
Tuesday
• • •
Japan : Machine Tool Orders USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims
Net Buy +7.097,4
•
PGAS : RUPS
• • •
LEAD : Cum Dividen @Rp 40 PTBA : Cum Dividen @Rp 324,57 BDMN : RUPS
• • • • • • •
BJBR : Cum Dividen @Rp 71,6 ITMG : Cum Dividen @Rp 645 ACST : RUPS BJTM : RUPS DSSA : RUPS INAF, KAEF : RUPS PLIN : RUPS
• •
BBCA : RUPS NISP : RUPS
• •
ADHI : RUPS BNGA : RUPS
06 April
07 April
Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base Japan : BOJ Monetary Policy Statement Japan : Bankruptcies Eurozone : Retail Sales USA : MBA Mortgage Applications USA : Fed Releases Minutes from March 17-18 FOMC Meeting
+478,72
CORPORATE ACTION
• • • • •
• • • • • •
Net Buy
07/04/2015 IDX Foreign Net Trading
7.08% 2.61%
Wednesday
08 April
Thursday
09 April
• • •
China : New Yuan Loans CNY China : CPI USA : Monthly Budget Statement
Friday
10 April
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
MTFN
600
8,6
SIAP
436
SRIL
Code
TOP TRADING VALUE
TOP GAINERS
TOP LOSERS
(Bill.Rp)
%
Change
%
Change
%
MSLY
629
9,3
BEKS
+30
+34,48
LPIN
-625
-9,73
6,3
MNCN
623
9,2
MFMI
+48
+21,72
BATA
-95
-8,09
394
5,7
BMRI
352
5,2
RODA
+76
+21,47
CMPP
-9
-6,67
MSKY
289
4,2
BBRI
309
4,5
BTON
+75
+16,30
JKSW
-5
-6,49
NIRO
277
4,0
TLKM
189
2,8
IIKP
+400
+13,79
TBMS
-500
-6,21
Code
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
800
15
763
823
BUY
ADHI
3100
230
2655
3315
BUY
INTP
22950
350
22175
23375
BUY
BSDE
2195
25
2130
2235
BUY
SMGR
13675
50
13425
13875
BUY
CTRA
1500
75
1343
1583
BUY
LPKR
1375
30
1300
1420
BUY
PTPP
3775
125
3480
3945
BUY
PWON
520
5
480
555
BUY
SMRA
1935
95
1685
2090
BUY
WIKA
3490
180
3138
3663
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
8150
ASII
-50
7950
8400
BOW
BARANG KONSUMSI
2060
0
2015
2105
BUY
GGRM
52000
25
51050
52925
BUY
ICBP
14350
25
14150
14525
BUY
KLBF
1860
0
1838
1883
BOW
INDF
7400
25
7238
7538
BUY
39800
500
38650
40450
BUY
AISA
UNVR
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
715
10
688
733
BUY
AKRA
5600
75
5375
5750
BUY
SCMA
3330
55
3198
3408
BUY
PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR
PGAS
4865
35
4773
4923
BUY
TBIG
9700
125
9413
9863
BUY
TLKM
2855
20
2778
2913
BUY
ADRO
980
0
958
1003
BUY
INCO
3235
25
3170
3275
BUY
PTBA
11075
-25
10825
11350
BOW
303
-5
285
327
BOW
BMTR
1755
5
1723
1783
BUY
MNCN
2795
0
2758
2833
BOW
BABP
102
6
84
114
BUY
BCAP
1840
0
1810
1870
BUY
IATA
80
-1
75
87
BOW
COMPANY GROUP KEUANGAN
BHIT
BBNI
7275
100
7113
7338
BUY
BBRI
13175
150
12838
13363
BUY
BMRI
12175
0
11988
12363
BOW
BBCA
15300
125
14750
15725
BUY
PLANTATION
AALI
24000
475
23163
24363
BUY
KPIG
1385
-5
1365
1410
BOW
LSIP
1710
10
1645
1765
BUY
MSKY
1655
5
1638
1668
BUY
SSMS
1980
-15
1958
2018
BOW
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property Dian Agustina
ext.52234
[email protected] plantation, pharmacy Victoria Venny
ext.52236
[email protected] telecommunication, tower Zabrina Raissa
ext.52237
[email protected] banking Sharlyta L. Malique
ext.52303
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
