BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 02 Juli 2014 MARKET COMMENT Kombinasi membaiknya data Trade Balance Indonesia bulan Mei, lebih kecilnya data inflasi bulan Juni dan penguatan Rupiah atas US Dollar menjadi katalis IHSG kembali berlanjut menguat sebesar +6,24 poin (+0,13%) dalam perdagangan Selasa.
IHSG
4.884,83 +6,24 (+0,13%)
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
6,6
Value
9,7 4.846
Market Cap.
16,1
Average PE
2,5
Average PBV
MNC36
High—Low (Yearly)
5.215—3.969 11.993
252,97 +1,05 (+0,42%)
USD/IDR
+128 (+1,08%)
Support— Resistance
4.860 - 4.930
GLOBAL MARKET (01/07)
Indices DJIA
Point
+/-
%
16.956,07
+129,47
+0,77
4.458,65
+50,47
+1,14
NIKKEI
15.326,20
+164,10
+1,08
HSEI
23.190,72
-30,80
-0,13
3.242,64
-13,03
-0,40
NASDAQ
STI
TODAY RECOMMENDATION Kombinasi membaiknya Aktivitas Manufacturing di AS dan Asia serta kesehatan ekonomi global tercermin dalam optimisme meningkatnya data PMI Manufacturing Index bulan Juni di level 57,3 (suatu level tertinggi sejak Mei 2010), walaupun sedikit lebih kecil ketimbang perhitungan awal di level 57,5, ISM Factory Orders bulan Juni di level 55,3 (sedikit perubahan dibandingkan data May di level 55,4) serta positifnya data ekonomi Asia tercermin dalam naiknya China's final reading of the HSBC/Markit purchasing managers' index bulan Juni di level 50,7, lebih tinggi dari data Mei di level 49,4 serta meningkatnya permintaan rumah di Jepang menjadi faktor pendorong DJIA menguat tajam sebesar +129,47 poin (+0,77%) ditengah ramainya perdagangan tercermin dalam volume perdagangan yang berjumlah 5,84 miliar saham (di atas rata-rata volume perdagangan selama bulan Mei 5,76 miliar saham dan di atas rata-rata volume perdagangan di bulan Juni yang berjumlah 5,8 miliar saham). IHSG diperkirakan mempunyai peluang melanjutkan kenaikannya dalam perdagangan dipertengahan minggu didorong faktor penguatan Rupiah, positifnya data inflasi dan trade balance, kenaikan DJIA (+0,77%), penguatan EIDO +1,18% serta semakin nyamannya market siapapun yang menjadi pemenang pilpres 9 Juli mendatang (tercermin dalam tingginya net buy asing, penguatan IHSG YTD dan Rupiah) tidak seperti yang "didendangkan" beberapa gelintir pihak yang mencoba menggiring opini ke pihak tertentu serta menakut-nakuti investor dalam negeri. BUY: BBRI, INTP, TINS, GGRM, TBIG, ICBP, BBCA, SMGR , TLKM, CTRA
COMMODITIES PRICE (01/07)
Komoditas Nymex/barrel
Price
+/-
%
105,32
-0,05
-0,05
72,75
-1,15
-1,56
Emas US/oz
1.327,50
+5,50
+0,42
Nikel US/ton
19.125
+85
+0,45
Timah US/ton
22.800
+255
+1,13
2.419
-7
-0,29
Batubara US/ton
CPO RM/ Mton
MARKET MOVERS (02/07) Rabu Rupiah menguat di level Rp 11.864 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik +84 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu naik tipis +10 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan menyalurkan kredit modal kerja (KMK) kepada PT Ciputra Residence (CTRR) Rp 350 miliar. Kredit ini bersifat revolving dan berjangka 1 tahun. Total kebutuhan rumah hingga 2030, diperkirakan mencapai 29,6 juta unit. Jika diasumsikan, supply perumahan rata-rata sebanyak 400 ribu unit per tahun. Diprediksikan, pasokan rumah baru sampai 20130 mencapai 8 juta unit. Diperkirakan masih akan terjadi kekurangan perumahan sebesar 21,6 juta unit. Sebelumnya, Mandiri telah memberikan pembiayaan Rp 36 miliar untuk mendukung CTRR dalam merealisasikan pembangunan proyek Theme Park & Food Centre di CitraRaya Tangerang, infrastruktur proyek perumahan di Citra Garden Jakarta dan Waterpark di Grand City Palembang. PT Sumarecon Agung Tbk (SMRA). Summarecon membangun Summarecon Digital Center (SDC) sebagai pusat IT dan Gadget pertama di Gading Serpong dengan investasi mencapai Rp200 Miliar. SDC merupakan pusat niaga yang menyediakan kebutuhan teknologi informatika seperti komputer, gadget dan teknologi mobile lainnya. SDC Serpong memiliki luas 32.395,21 meter persegi, terdiri dari tiga lantai dan satu basement. Selain itu, terdapat 101 toko dan 240 counter yang menyediakan berbagai hardware dan software. Adapun tenant yang bergabung yakni The Market, Lenovo smartphone, samsung, Asus, I-Box, Epson, Body Pack, LG Concept, Garmin, Hewlett Packard, Capdase, Oppo serta ratusan counter lainnya. Fasilitas tambahan lainnya yakni futsal indoor, supermarket, food court dan shuttle yang menghubungkan antara kawasan SDC dan Summarecon. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON). Meski menargetkan nilai pra penjualan yang konservatif tahun ini, PWON tak berhenti berekspansi. Perseroan menganggarkan dana jumbo untuk akuisisi lahan dan proyek baru. PWON baru saja mendapat tambahan amunisi dana segar dari penerbitan obligasi global senilai US$ 168 juta. Sebagian besar dana obligasi itu akan digunakan untuk akuisisi. Saat ini, PWON masih bernegosiasi dengan investor domestik yang akan menjual lahan ataupun proyek tersebut belum mau membocorkan secara spesifik lokasi proyek yang tengah dibidik. Karena itulah PWON memilih untuk menerbitkan obligasi baru. Soalnya, PWON tak bisa mendapatkan dana yang terlalu besar dari pinjaman perbankan. Jika ada sisa dana, PWON juga menganggarkan untuk melakukan pembiayaan kembali (refinancing) utangnya. PWON memiliki utang jatuh tempo tahun ini sekitar Rp 400 miliar. PWON tercatat masih memiliki utang bank jangka panjang sebesar Rp 1,28 triliun dari beberapa bank. Rerata bunga pinjaman bank PWON cukup tinggi, sekitar 10,75% hingga 11,25%. PWON juga masih memiliki plafon utang obligasi wajib konversi sebesar Rp 613,35 miliar yang akan jatuh tempo pada Juli 2016 mendatang. Tahun ini PWON memang hanya menargetkan marketing sales stagnan sebesar Rp 3 triliun. Hal itu lantaran kenaikan suku bunga dan adanya Pemilihan Umum Presiden. Untuk mendongkrak penjualannya, pada semester dua tahun ini PWON akan merilis beberapa proyek, salah satunya adalah Grand Pakuwon yang berlokasi di wilayah Surabaya Barat. Proyek perumahan yang berdiri diatas lahan seluas 127 hektar (ha) ini akan dipasarkan dan dikembangkan secara bertahap.
PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp10 miliar di tahun 2014 diantaranya untuk perbaikan kolam, perbaikan kanal pembuaran air kolam, penambahan dan perbaikan pos satpam di tambak. Saat ini perusahaan fokus untuk menambah jumlah agen luar kota daripada menambah jumlah toko selain itu juga mempertimbangkan untuk menjual ikan arowana dari jenis lain seperti arowana crosback. Untuk upaya menekan rugi, perusahaan berusaha memperluas pangsa pasar lokal dan ekspor untuk meningkatkan penjualan dengan cara mencari agen baru dan pelanggan baru. Sedangkan dari segi produksi, perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah panen ikan dengan memberikan pakan, obat dan vitamin kepada ikan indukan agar hasil panennya lebih banyak. PT Tifa Finance Tbk (TIFA). Perseroan akan membagikan pada 13 Agustus 2014 mendatang kepada para pemegang saham. Dividen tersebut sebesar Rp9 per lembar saham. Cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 18 dan 21 Juli 2014, sedangkan cum dan ex di pasar tunai pada 23 dan 24 Juli 2014 dengan DPS hingga 23 Juli 2014. Seperti diketahui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 27 Juni lalu, perseroan membagikan dividen total Rp9.717.300.000. Perseroan selama 2013 lalu meraih laba sebesar Rp31.580.099.058. PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan pada semester kedua tahun ini berencana untuk melakukan penjualan sebagian menara telekomunikasi milik perseroan melalui proses lelang terbuka. Menurut keterangan perseroan yang dilansir, perseroan akan menggunakan dana hasil rencana transaksi tersebut untuk membayar sebagian utang-utang perseroan. Dewan komisaris dan direksi perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Lelang (Tender Commitee) untuk menjalankan proses lelang terbuka tersebut secara wajar dan transparan. Tender Commitee ini akan membuat rekomendasi atas pemenang lelang kepada direksi dan dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk (INKP). Perseroan pada tahun ini mengincar angka pertumbuhan pendapatan 5% jika dibandingkan realisasi pendapatan di tahun 2013 yang sebesar US$2,65 miliar. Artinya, hingga akhir tahun ini perseroan berpotensi meraup pendapatan sebesar US$2,78 miliar. Untuk mencapai target, perseroan menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$250 juta atau sekitar Rp2,5 triliun. Dana belanja modal yang disiapkan pada tahun ini, sebagian besar akan digunakan untuk upgrade mesin produksi. Sementara sisanya, bakal dialokasikan untuk pengembangan pembangkit listrik dan perawatan mesin produksi. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp12 per saham kepada para pemegang sahamnya pada 18 Agustus 2014. Keterangan perseroan menyebutkan cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 23 dan 24 Juli serta di pasar tunai 4 dan 5 Agustus 2014 dengan DPS hingga 4 Agustus. Seperti diketahui dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 30 Juni lalu, ditetapkan penggunaan laba bersih 2013 sebesar Rp3.000.000.000 selain dividen dan laba ditahan. Untuk diketahui perusahaan ini meraih laba bersih Rp152,76 miliar di 2013.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Foreign
Domestic World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth Australia -0.07%
8221
1.63%
India
936
Buy
Buy
Sell
Sell
18.69%
China
Buy
Japan
-7.34%
1466
(Miliar Rp)
1.42%
UK USA
-3.76%
8751
-1.14% S. Korea -0.36% Hong Kong Singapore Malaysia
Sell
Buy
Sell
30/06/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
+530
3.27% 0.75%
Indonesia
13.36%
ECONOMIC CALENDER
44.641
CORPORATE ACTION
• • • • • •
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC China Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI Eurozone : Markit Manufacturing USA : Markit Manufacturing PMI USA : Existing Home Sales
Monday
• •
USA : Consumer Confidence USA : New Home Sales
Tuesday
•
GJTL : Cum Dividen @Rp 10
•
CEKA : Cum Dividen @Rp 100
•
INDS : Cum Dividen @Rp 100
• • • • •
APLN : Cum Dividen @Rp 6 BNBA : Cum Dividen @Rp 6,1 BVIC : Cum Dividen @Rp 4,36—5,28 HRUM : Cum Dividen @Rp 110 TKIM : Right Issue (1 : 1)
• • •
CTRA : Cum Dividen @Rp 19 SMMA : Cum Dividen @Rp 1 Batavia Prosperindo Internasional : IPO
30 Juni
01 Juli
• • • • •
USA USA USA USA USA
: : : : :
GDP Core Personal Consumption Expenditure Durable Goods Orders Personal Consumption Markit US Composite PMI
• • • • • •
USA : USA : USA : USA : Japan Japan
•
USA : U. of Michigan Confidence
Continuing Claims Initial Jobless Claims Personal Income Personal Spending : National Consumer Price Index : Jobless Rate
Wednesday
02 Juli
Thursday
03 Juli
Friday
04 Juli
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME
TOP GAINERS
TOP LOSERS Code
Change
%
SMRU
-56
-21,46
+18,47
POOL
-400
-15,39
+70
+13,46
LAPD
-7
-10,45
APLI
+9
+12,68
BTEK
-140
-9,33
OKAS
+17
+11,26
BTON
-40
-7,27
(Bill.Rp)
%
Code
Change
%
APEX
6611
68,2
TPMA
+49
+19,68
9,4
MPPA
215
2,2
PADI
+145
484
7,3
BBRI
177
1,8
MLIA
CPGT
477
7,2
BMRI
167
1,7
TMPI
255
3,9
TLKM
143
1,5
(Mill.Sh)
%
APEX
2310
35
BKSL
617
BTEL
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
1000
-10
990
1020
BOW
ADHI
2760
-25
2675
2870
BOW
INTP
23000
450
21913
23638
BUY
BEST
413
-9
392
443
BOW
SMGR
15075
0
14888
15263
BUY
BSDE
1470
-15
1433
1523
BOW
CTRA
935
10
900
960
BUY
CTRP
690
-5
678
708
BOW
MDLN
407
0
404
410
BOW
LPKR
955
-5
935
980
BOW
PTPP
1825
-25
1778
1898
BOW
PWON
346
-3
336
360
BOW
SMRA
1115
-20
1073
1178
BOW
WIKA
2215
0
2185
2245
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3800
-50
3675
3975
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2300
-15
2263
2353
BOW
GGRM
53100
-400
52138
54463
BOW
ICBP
10075
75
9850
10225
BUY
KLBF
1685
25
1598
1748
BUY
MYOR
29400
0
29325
29475
BOW
UNVR
29750
475
28763
30263
BUY
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
3440
-15
3305
3590
BOW
PGAS
5500
-75
5350
5725
BOW
TBIG
8025
-25
7888
8188
BOW
TLKM
2480
15
2450
2495
BUY
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
870
-10
845
905
BOW
MLPL
720
45
638
758
BUY
3575
-10
3063
4098
BOW
320
0
313
328
BUY
BMTR
2130
5
2090
2165
BUY
MNCN
2740
-20
2705
2795
BOW
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
4785
20
4723
4828
BUY
BABP
105
-4
97
118
BOW
BBRI
10375
50
10163
10538
BUY
BCAP
990
0
923
1058
BUY
4150
5
4103
4193
BUY
IATA
74
6
52
91
BUY
BJBR
855
30
795
885
BUY
KPIG
1325
-5
1275
1380
BOW
BMRI
9825
100
9550
10000
BUY
MSKY
2150
-10
2103
2208
BOW
BTPN
4250
0
4235
4265
BUY
BDMN
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
