Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014

© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.

1

Banking Executive Survey 2014

Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než zbytek bankéřů v regionu Ekonomická situace se v ČR oproti roku 2012 signifikantně zlepšila. Všichni manažeři bank se shodli na tom, že je situace stejná či lepší ve srovnání s minulým rokem. Naopak třetina bankéřů v CEE vidí situaci hůře.

Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, zůstávají čeští bankéři konzervativnější než zbytek bankéřů v CEE, měřeno dle očekávaných výnosů a zisků. Otázky 2-3: Jaké očekáváte výnosy a ziskovost v bankovním sektoru v letech 2014 a 2015?

Otázka 1: Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci v bankovním sektoru ve srovnání s minulým rokem?

CZ 2012

Zisky

Výnosy

100% 80% 60%

CZ 2014

40% CEE CEE 2014

20% 0%

20%

Mnohem lepší

Zdroj: analýza KPMG ve střední a východní Evropě

40%

Lepší

60%

Stejná

Horší

80%

100%

Mnohem horší

0% CZ2012 2012

CZ2014 2014

Mnohem nižší

CEE CEE 2014

Nižší

CZ2012 2012

2014 CZ 2014

CEE CEE 2014

Stejné O něco vyšší Mnohem vyšší

Zatímco se ekonomické prostředí zlepšilo, míry očekávaných výnosů a zisků v ČR v roce 2014 v porovnání s rokem 2012 klesly. Zbytek regionu CEE je pesimističtější ohledně budoucí ekonomické situace, na druhou stranu má výrazně optimističtější očekávání ohledně budoucích výnosů a zisků.


2


Uvědomění si úvěrového rizika a rizika ze zvýšené regulace se signifikantně zintenzivnilo Všechny faktory byly v aktuálním roce hodnoceny českými bankéři jako důležitější. Oproti roku 2012 se však změnilo pořadí jejich důležitosti. Vládní stimul a vývoj nových produktů v tomto roce zaostaly. Naopak regulace, posílení důvěry „business sféry“ a spotřebitelů zaznamenaly rapidní růst. Otázka 4: Jak důležité jsou podle vás následující faktory pro ekonomickou výkonnost bankovního sektoru?

Čeští bankéři si jsou v současnosti mnohem více vědomi rizik. Jako největší hrozbu vnímají úvěrové riziko a riziko ze zvýšené regulace. Podobné vnímání je i ve zbytku CEE. Otázka 6: Jak vaše společnost momentálně vnímá následující rizika (10 = nejdůležitěji)?

Stabilized real estate market

10

Stabilized stavebního construction industry Stabilizace průmyslu

8

Stabilizace trhu nemovitostí

opportunities Více Increased pracovníchjob příležitostí Posílení důvěry společností/ vyšší Consumer confidence investice Posílení důvěry spotřebitelů/ vyšší Business confidence výdaje Vývoj nových produktů, služeb New products a trhů

Měnová politika

+72 %

+153 %

+41 %

+91 %

Credit risk Úvěrové

Operational Operační riziko risk

Risk ofze Riziko zvýšené increased regulace regulation

Market Tržnírisk

Reputation Reputační riziko risk

6

+101 %

4

+152 %

2

+150 %

Regulation

Regulace

+244 %

Ztráta důležitosti

Monetary Policy

0 riziko

Vládní výdaje na stimulaci Government stimulus spending ekonomiky

0 2012


1

Změna v roce 2014

2

3

4

5 6 Důležitost

7

8

9

riziko

10 2012

2014

Nejdůležitějšími faktory pro ekonomickou výkonnost bankovního sektoru jsou regulace a zvýšená důvěra všech hráčů (tj. společností i spotřebitelů) na českém trhu. Všechna rizika jsou vnímána intenzivněji, nejvíce pak úvěrové riziko a riziko ze zvýšené regulace.


3


69 % bankéřů si myslí, že RRP příliš nepřispívá ke stabilitě finančního systému 57 % českých bankéřů bude reagovat nebo již reagovalo na dopady CRD IV kvalitní implementací pouze mandatorních požadavků a optimalizací rozvahy a financování. Nicméně pouhých 7 % bude nějak komplexněji přehodnocovat obchodní model. Otázka 5: Jakým způsobem budete nuceni reagovat nebo jste již reagovali na dopady CRD IV (lze zaškrtnout více odpovědí)?

Kvalitní implementace pouze mandatorních požadavků

Optimalizace rozvahy a financování

43% 57%

43% 57%

Komplexní přehodnocení obchodního modelu 93%

69 % představitelů českých bank považuje přínos RRP pro stabilitu finančního systému za méně důležitý, či dokonce za irelevantní.

Otázka 7: Má se za to, že by banky měly být připraveny zvládat potenciální ohrožení pomocí tzv. plánu na obnovu a řešení (recovery and resolution plan – RRP). Jaký přínos pro stabilitu finančního systému spatřujete v kontextu vaší společnosti v jeho vypracování?

7% 15% 31%

Důležitý Méně důležitý

54% Ne


Irelevantní

Ano

93 % respondentů neplánuje provádět komplexní přehodnocení obchodního modelu v reakci na dopady CRD IV. RRP pravděpodobně příliš nepřispívá stabilitě finančního systému, jelikož si 69 % bankéřů myslí, že je tento plán méně důležitý či irelevantní.


4


Bankovní manažeři plánují zvýšit výdaje na BI and CX Čeští bankéři plánují v roce 2014 investovat více než zbytek CEE, ale méně v porovnání s rokem 2012.

Čeští bankéři plánují zvýšit investice na řešení business intelligence a zákaznickou zkušenost, stejně jako zbytek regionu CEE. Rozdílné vnímání však spatřujeme v investicích do outsourcingu, který hodlají v ČR spíše omezit. Otázka 9: Jaká opatření ke zvýšení finanční výkonnosti zvažujete či plánujete?

Pokles

Otázka 8: Jaké je v tuto chvíli strategické zaměření vaší společnosti v oblasti nákladů

2012 CZ 2012

40%

Beze změny

Nárůst

Výdaje na řešení business intelligence

44%

Výdaje na zákaznickou zkušenost

16%

Kapitálové výdaje 2014 CZ 2014

23%

46%

CEE CEE 2014

32%

24% 0%

20%

40%

31%

Marketingové výdaje Investice do produktového vývoje

44% 60%

80%

Odměňování zaměstnanců Výdaje na poradenské služby

100%

Výdaje na outsourcing Investice


Střed

Úspora nákladů

CEE 2014

CZ 2014

Výdaje na distribuční síť

Hlavní oblasti zájmu manažerů českých bank jsou business intelligence, zákaznická zkušenost a kapitálové výdaje.


5


Regulace, jednoduché bankovní produkty a přizpůsobování služeb jsou nejdůležitějšími faktory pro příštích pět let Faktory, které nejvíce ovlivní bankovní sektor v příštích pěti letech, jsou regulace, jednoduché bankovní produkty, přizpůsobování služeb a nové platební systémy. Otázka 10: Co podle vás ovlivní bankovní sektor v příštích pěti letech?

Irelevantní

Méně relevantní

Relevantní

Nejvíce relevantní

Regulace Jednoduché bankovní produkty Přizpůsobování služeb Nové platební systémy Služby Beyond banking Nové způsoby autentizace (biometrie, apod.) Stárnutí populace

Z výsledků je zřejmý jasný trend – nejvíce bankovní sektor v příštích pěti letech ovlivní faktory spojené s lepšími bankovními produkty a službami.

Socialní média Nebankovní finanční poskytovatelé Lokálně orientované bankovnictví Nové způsoby co-brandingu Franšízing poboček Zdroj: analýza KPMG ve střední a východní Evropě © 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.

6

Děkuji Kompletní znění Banking Executive Survey 2014 si můžete stáhnout na www.kpmg.cz Partner odpovědný za služby pro finanční sektor KPMG Česká republika T: +420 222 123 390 E: [email protected]

kpmg.cz © 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.

7

© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Recommend Documents