Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka

Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka

RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2016 HILIRISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA

Disampaikan oleh :

Ir. Harjanto, M. Eng Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Jakarta, 16 Februari 2016

Outline Presentasi I. KINERJA MAKRO INDUSTRI II. ARAH PEMBANGUNAN INDUSTRI III. POSISI DAYA SAING INDUSTRI IV. TINJAUAN GAS BUMI NASIONAL

V. NILAI TAMBAH GAS BUMI VI. ANALISIS PENYESUAIAN HARGA GAS BUMI BAGI INDUSTRI VII. RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA DI TELUK BINTUNI VIII. RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA DI ACEH IX. PEMANFAATAN BATUBARA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKU INDUSTRI PETROKIMIA/PUPUK X. KESIMPULAN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

I. KINERJA MAKRO INDUSTRI

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

3

A. PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS TAHUN 2015

Pertumbuhan industri non migas tahun 2011 sebesar 7,46 persen, tahun 2012 sebesar 6,98 persen, sebesar 5,45 persen pada tahun 2013, sebesar 5,61 persen untuk tahun 2014, dan sebesar 5,04 persen untuk tahun 2015. Pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2015 Januari-Desember sudah berada diatas pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,79 persen. Sumber : BPS diolah Kemenperin

Sumber: BPS diolah Kemenperin


4

B.

KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS TERHADAP PDB NASIONAL


5

C. TARGET DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2015 S.D. 2035 (persen) NO

Indikator Pembangunan Industri

Satuan

2014

2015*

2020

2025

2035

1

Pertumbuhan sektor Industri Non Migas

%

5,7

6,8

8,5

9,1

10,5

2

Share Industri non migas terhadap PDB

%

20,8

21,2

24,9

27,4

30,0

3

Share ekspor produk industri terhadap total ekspor

%

66,5

67,3

69,8

73,5

78,4

Juta orang

14,88

15,44

18,44

21,73

29,19

(Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja)

%

13,7

14,1

15,7

17,6

22,0

Rasio impor bahan baku sektor 5 industri terhadap PDB sektor industri non migas

%

43,5

43,1

26,9

23,0

20,0

Rp Trilyun

210

270

618

1.000

1.930

%

29,0

30,0

32,0

35,0

40,0

4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri

6 Nilai Investasi sektor industri Persentase nilai tambah sektor 7 industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa

Sumber : RIPIN 2015-2035


6

II. ARAH PEMBANGUNAN INDUSTRI


7

A. ACUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

UU No. 3 Thn. 2014 tentang Perindustrian Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri periode 2015 - 2035. PP No. 14 Tahun 2015

Kebijakan Industri Nasional Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional


8

B. Bangun Industri Nasional & Pengembangan Industri Prioritas UU Nomor 3 Tahun 2014 – RIPIN 2015 - 2035

Sumber : RIPIN 2015-2035


9

III. POSISI DAYA SAING INDUSTRI


10

POSISI DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL

Penilaian daya saing terhadap 144 negara yang dilakukan World Economic Forum menggunakan 3 aspek penilaian, yakni: 1. Persyaratan dasar (Basic requirements) 2. Pemacu efisiensi (Efficiency enhancers) 3. Inovasi dan kecanggihan (Innovation and sophistication).


11

Peringkat Daya Saing Beberapa Negara Asia dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 •

Peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Report 2015-2016 masih berada di bawah negara-negara ekonomi utama di ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura.

Indikator Penilaian : 1. Institution 2. Infrastructure 3. Macroeconomic Env. 4. Health & Primary Education 5. Higher Education & Training 6. Goods Market Efficiency 7. Labor Market Efficiency 8. Financial Market Dev. 9. Technological Readiness 10. Market Size 11. Business Sophistication 12. Innovation Sumber: Global Competitiveness Report 2015-2016


12


13

McKinsey Global Institute Analysis, 2012

 Sektor Manufaktur adalah kunci suatu negara lepas dari middle income trap. Tidak ada negara yg sukses meningkatkan income per kapita tanpa memiliki sektor manufaktur yg kuat (MGI, 2012);  Pertumbuhan pendapatan signifikan dipengaruhi oleh pangsa manufaktur (Rodrik, 2010);  Agar Menjadi Negara berpenghasilan menengah, peran industri harus mencapai sekitar 40% terhadap ekonomi;


14

Posisi Daya Saing Produk Industri Manufaktur Indonesia Di Pasar Asean

ASEAN

K1 (Sangat Tinggi) K2 (Tinggi)

HS Logam

HS Kimia Dasar

HS Kimia Hilir

HS Tekstil & Aneka

Jumlah HS

Prosen (%)

273

216

275

486

1250

31,26%

676

646

425

1001

2748

68,73%

K3 (Rendah) K4 (Sangat Rendah)

31,26% produk industri manufaktur berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di pasar ASEAN


15

PETA DAYA SAING PRODUK IINDUSTRI MANUFAKTUR


16

IV. TINJAUAN GAS BUMI NASIONAL


17

Neraca Gas Bumi Indonesia

Sumber : Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

18

Kebutuhan Gas Bumi Untuk Industri

Sumber : FIPGB Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

19

Industri Pengguna Gas Bumi 2014

Sumber : FIPGB


20

HARGA LNG

Sumber :http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-02/lng-falls-faster-than-oil-as-u-s-frackingspurs-growing-glut

21

V. NILAI TAMBAH GAS BUMI


22

INDUSTRI TURUNAN MINYAK DAN GAS BUMI


23

Konsumsi domestik akan memberikan ‘economic gains’ yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor.


24

KAJIAN NILAI TAMBAH GAS BUMI SECARA UMUM

Sumber: Ferrostaal


25

Comparison of Added Value

Sumber: Ferrostaal


26

Sumber: Ferrostaal Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

27

VI. ANALISIS PENYESUAIAN HARGA

GAS BUMI BAGI INDUSTRI


28

Kerangka Berpikir Kebijakan Penurunan Harga Gas Kebijakan Harga Gas (Harga Gas Turun)

Omset • Penerimaan pemerimtah dari bagi hasil penjualan Penjualan Gas gas turun Turun

OUTPUT Naik

Dampak Multiplier

PDB Naik

PPN Naik

Impor Naik*)

Pajak Bea Masuk Naik

Profit Perusahaan Naik

PPh Badan Naik

Upah TK Naik

PPh Orang Naik

Jumlah Tenaga Kerja Naik

*) Catatan: Impor akan naik dengan asumsi meningkatnya kapasitas produksi dalam negeri akan meningkatkan kebutuhan bahan penolong yang masih belum diproduksi di dalam negeri, sehingga memberikan pajak bea masuk.

29 29

Multiplier Sektor Gas

Industri Hulu

• Output

• Input

0.90

Backward Linkage

Sektor Gas

Forward Linkage

Industri Hilir

0.94

•

Nilai keterkaitan dengan sektor hilir (Forward Linkage) > keterkaitan dengan sektor hulu (Backward Linkage)  potensi hilirisasi besar

•

Nilai keterkaitan BL dan FL < 1  dibawah rata-rata industri karena tidak semua industri manufaktur menggunakan gas sebagai sumber energi atau bahan baku *) Kajian dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan LPEM FEB UI dengan Metodologi Tabel Input Output Nasional **) Model bersifat “snap-shot” dan “helicopter view” dalam kurun waktu satu tahun

30 30

Asumsi Model Analisis Dampak Penurunan Harga Gas Bumi

2013

* Gross Revenue Other sector Price elasticity

Owned Price elasticity

Sumber: LPEM FE UI, 2015

31 31


32 32


33 33


34 34

TOTAL BALANCE


35 35

VII. RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA DI TELUK BINTUNI


36 36

1.

2. 3. 4.

Rencana pemanfaatan sebagian cadangan gas bumi di Teluk Bintuni untuk industri petrokimia di kawasan industri Teluk Bintuni, antara lain untuk: • Amoniak-urea • Metanol • Etilen • Propilen • Polietilen • Polipropilen PT Pupuk Indonesia (Persero) diberi tugas untuk mengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni seluas 2.112 ha. Sedang dilakukan studi bersama untuk penyediaan alokasi gas bumi untuk industri pupuk sampai habis masa konsesi tahun 2035. Sedang dilakukan pembicaraan awal alokasi gas dari sumber lain untuk industri petrokimia.

37 37

RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA DI TELUK BINTUNI

Industri Petrokimia

38 38

KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI – PAPUA BARAT Lokasi Komoditas

Luas Pemrakarsa Utama Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan rel kerata api 9. Pembangunan Dry Port 10. Pembangunan Tank Farm CPO & CPKO

Desa Onar Baru, Distrik Sumuri Basis Industri Pupuk dan Petrokimia

±2112 Ha BUMN (PT Pupuk Indonesia) v 2015 v v v 2015 -

Dukungan Sarpraws di Luar Kawasan Industri Prasyarat Utama: Kebijakan Harga Gas untuk industri dalam negeri

2015-2016

1. Jalan

Akses jalan sepanjang 30 Km dari Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri (2017)

2. Pelabuhan

Pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 DWT (2017)

3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Kebutuhan Air Baku 6. Perumahan Buruh 7. Rumah Sakit 8. Gudang Logistik 9. Balai Latihan Kerja

Jaringan listrik dan power plant ±200 MW (2018-2019) n.a. ± 2000 L/detik (2018) -

39 39

ANALISIS SENSITIVITAS PROYEK UREA TELUK BINTUNI

 

Untuk harga gas US$ 5/MMBTU, dan harga urea US$ 300/ton akan mendapatkan IRR sebesar 10,24% Harga urea saat ini US$ 250/ton, dengan harga gas US$ 5/MMBTU akan memberikan IRR sebesar 5,68% 40 40

Manfaat Pembangunan Industri Petrokimia Di Teluk Bintuni

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Subsitusi impor produk hilir terutama polietilen dan polipropilen diperkirakan bernilai USD 2 Milyar (Impor polietilen dan polipropilen pada tahun 2014 senilai USD 2,15 Milyar) Ada nilai tambah terhadap SDA yang lebih besar. Penyerapan tenaga kerja. Pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan. Perolehan PPN dari Industri Petrokimia. Peningkatan potensi SDM. Manfaat lain bagi daerah (infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi mikro, pengurangan biaya logistic/transportasi).

41 41

VII. RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA DI ACEH


42 42

PEMANFAATAN FASILITAS PT. ARUN NGL • Seiring dengan berkurangnya produksi gas dan berakhirnya kontrak usaha pengelolaan gas antara Exxon Mobil dan Pemerintah Indonesia, PT Arun NGL yang selama ini sebagai operator ekspor LNG dari Lhokseumawe berhenti beroperasi. • Agar fasilitas yang ada tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi regional maka pemerintah Indonesia telah mengambil inisitatif untuk merivatilisasi usaha di bawah payung PT. Perta Arun Gas (PAG), sebuah joint venture yang kepemilikan usahanya 70% Pertamina dan 30% Pemerintah Aceh. • Penyaluran gas sebagai hasil regasifikasi telah diuji coba seiring dengan selesainya proyek pembangunan pipa gas Aru-Belawan. Direncanakan sumber gas LNG Tangguh dan Bontang akan jadi pemasok kebutuhan gas untuk usaha ini. Selain itu PAG juga masih dapat memanfaatkan cadangan gas yang ditinggalkan Exxon Mobil Indonesia di Kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara serta Produksi Minyak dan Gas PT. MEDCO di Aceh Timur dan Tamiang. 43 43

POTENSI PEMANFAATAN EXISTING FACILITY - ARUN Condensate Storage Tanks berpotensi untuk Crude Oil Storage 4 Floating Roof Tanks @ 530,000 BBLS

Condensate Stabilization Units berpotensi diubah menjadi Crude Distilation Unit ( CDU ) Design Capacity 135,000 BBLS/day Saat ini produksi nya hanya 4.000 Bbls/d ( 3 % kapasitas )

LPG Storage & Loading berpotensi untuk LPG Terminal & Trading ( Tran-shipment ) Facilities 2 x Propane Tanks @ 83.000 M3 2 x Butane Tanks 83.000 M3 + 55.000 M3 Idle sejak th 2001

LNG Storage Tanks Potensi untuk : - LNG Terminal / LNG Re- gasification Plant. - LNG Hub/International Trading

Pelabuhan LNG & LPG Arun ( Pengembangan Bisnis LNG/LPG Trading ) 2 x LNG Berths @ 95.000 DWT 1 x LPG Berth @ 65.000 DWT 1 SPM – dapat untuk VLCC

44

PROYEK PENGEMBANGAN ARUN ENERGY CENTER 1.

Proyek LNG Terminal/ReGasification ( LNG ReGas ) – Bersamaan dgn proyek Pipanisasi Gas Arun- Belawan, 370 K Status: Beroperasi

2. Proyek LNG Hub/ LNG Trading – Memanfaatkan excess kapasitas tanki LNG - Menyimpan LNG saat low demand ( summer ) dan menjualnya saat high demand ( winter ) Status: Belum berjalan

3.

Proyek LPG Hub/Tran-shipment ( LPG Trading ) Status: Front End Engineering Design ( FEED ) selesai.

4.

Kilang BBM ( 300.000 Bbls/d ) integrated Petro-Chemical Plant - Proposed – – – –

Pemanfaatan asset Arun ( penghematan Rp 10 T & waktu konstruksi lebih cepat ). Lokasi strategis ( dekat sumber bahan baku & imbas 3 Titik Hot Spot Intelijen ) Kemandirian Bahan Baku dan proyek berlangsung jangka panjang. Ketahanan Energy Nasional dan solusi pembangunan janka panjang ekonomi Aceh.

5. Pembangunan Pembangkitan Listrik 200 MW di area Arun oleh PLN Status: sedang dalam pengerjaan.

45

IX. PEMANFAATAN BATUBARA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKU INDUSTRI PETROKIMIA / PUPUK


46

Potret Cadangan Energi Nasional Bauran Energi Primer Nasional 2013 1.236 Juta SBM

NO

ENERGI TERBARUKAN/

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD (%)

1

2

3

4

5 = 4/3

6.057 MW

8,01%

419 MW

0,56%

181 MW

0,25%

1

Tenaga Air

2

Minihidro

3

Mikro Hydro

4

Tenaga Surya

4,8 kwh/m2/day

22,45 MW

-

5

Tenaga Angin

3 – 6 m/s

1,87 MW

-

6

Samudera

49 GW***)

0,01 MW****)

0%

7

Uranium

3.000 MW *)

30 MW **)

0%

8

Panas Bumi

29.215

1.341

4,6%

JENIS ENERGI FOSIL

CADANGAN TERBATAS !!

MINYAK GAS BATUBAR A

75.000 MW

CADANGAN (Proven + Possible)

PRODUKSI (per TAHUN)

RASIO CADANGAN/PRODUKSI (Tanpa Eksplorasi Baru) TAHUN

7,76 milyar bbl

346 juta bbl

22

157,14 TSCF

2,95 TSCF

53

21,13 milyar ton

254 juta ton

83 Sumber: Kementerian ESDM


47

Alternatif Bahan Baku Industri Petrokimia


48

PROYEK PILOT PLANT GASIFIKASI BATUBARA, PT Pupuk Kujang bekerjasama dengan IHI Jepang 1. PT. Pupuk Kujang, bekerja sama dengan Ishikawa Heavy Industries (IHI) Jepang saat sedang mengerjakan proyek pilot plant gasifikasi batubara dengan kapasitas 50 ton/hari di Cikampek. 2. Di masa mendatang, pengembangan proyek ini diproyeksikan untuk mencapai skala komersial sampai dengan 3.000 ton/hari dan mampu memenuhi kebutuhan syngas PT. Pupuk Kujang dalam memproduksi pupuk urea.

49

Gasifikasi Batubara Sebagai Bahan Baku Industri Pupuk Di Muara Enim •

• •

Kerjasama PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Bukit Asam dalam pembangunan gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri pupuk. Permbangunan plant gasifikasi berada dekat mulut tambang (Mine Mouth) Proyek ini dapat menghemat konsumsi gas 25%. PT Bukit Asam akan menyediakan batubara sebagai bahan baku gasifikasi selama 20 tahun. Dari hasil FS, • Jenis batubara yang digunakan adalah lignite • Terdapat tiga pilihan plant produksi yaitu urea plant, ammonia plant atau gabungan antara ammonia dan urea plant

50

COAL TO METHANOL PLANT, BULUNGAN 1. Proyek Coal to Methanol Plant oleh PT. Bulungan Methanol di Kalimantan, bekerja sama dengan ChemOne. 2. Bahan baku yang digunakan yaitu batubara kalori rendah (lignit). Pabrik ini akan memproduksi methanol grade AA sebanyak 1,4 juta ton/tahun. Dengan target pasar yaitu industri-industri kimia di Asia. 3. Total investasi mencapai US$ 1.700.000.000

Lokasi

51

PROYEK COAL TO ETHANOL, CELANESE • Dengan kapasitas awal 400.000 ton/tahun dan akan siap diekspansi hingga 1,1 juta ton/tahun. • Fase awal menggunakan bahan baku gas alam atau batubara kalori sedang, untuk selanjutnya akan menggunakan batubara kalori rendah dengan pertimbangan keekonomian. • Hasil produksi 100% akan diserap dalam negeri melalui PT. Pertamina untuk selanjutnya digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak. • Kualitas ethanol yang diproduksi diharapkan memenuhi bahkan melebihi standar yang dibutuhkan untuk bahan bakar ethanol.

52

Contoh Simulasi Cost Pemanfaatan Batubara untuk Industri Pupuk Coal 1.29 ton

Value as commodity US$58

Int’l price coal US$45/ton

US$58

Natural Gas Equivalent 36MMBTU

UREA 1 ton US$150

+

Ammonia

0.58 ton

US$244.7 (US$422/ton)

+

CO2 0.58 ton US$23.4

Total Value as Feedstock US$58

US$418.16

(US$30/ton)

53

X. KESIMPULAN


54

1. Target Pertumbuhan Ekonomi 7% – 8% Salah satu faktor penting dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi 7% - 8% dan sekaligus upaya peningkatan daya saing industri adalah adanya jaminan ketersediaan bahan baku dan energi bagi industri. 2. Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Industri manufaktur akan lebih kompetitif pada pasar dalam negeri, ASEAN, dan global market apabila harga energi dan bahan baku terjangkau (affordable) untuk industri disamping faktor logistik, infrastruktur, biaya dan bunga bank.. 3. Rasionalisasi Harga Energi Bagi Industri Energi merupakan salah satu elemen penting dalam struktur biaya produksi industri. Diperlukan rasionalisasi harga energi bagi industri dalam rangka peningkatan daya saing industri.

4. Pemikiran Alternatif Dalam Pemanfaatan Gas Bumi dan Batubara Sumber energi seperti gas bumi dan batubara, seyogyanya diperlakukan sebagai bahan baku industri yang memiliki nilai tambah tinggi apabila dibandingkan dengan mekanisme dijual sebagai komoditi. 5. Pemikiran Terhadap Pemberian Insentif Bagi Industri Konsep pengembangan industri, khususnya industri hulu yang lahap energi dan padat modal, seharusnya mendapatkan insentif/fasilitas berupa subsidi energi dan bahan baku untuk menciptakan daya saing melalui pengembangan hilirisasi. Hal itu diperlukan karena industri hulu pada umumnya, seperti petrokimia dianggap sebagai the mother of industry atau industri prioritas sebagai agen peningkatan ketahanan ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

55

Terima Kasih Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka


56

Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka

Recommend Documents