Den finanční gramotnosti Výzkum: Češi a investice
Den finanční gramotnosti 2
Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na bankovním účtu v době velmi nízkých úrokových sazeb? Je „investování“ ještě stále sprosté slovo?
Den finanční gramotnosti 3
Výzkum Češi a investice Výzkum byl realizován dotazováním prostřednictvím internetu (CAWI) společností MindBridge Consulting pro společnost Partners v srpnu 2015. Do výzkumu bylo zahrnuto 1000 respondentů reprezentativně za Českou republiku pro věkové rozmezí 25-60 let.
Den finanční gramotnosti 4
Považujete se za finančně odpovědného? 0%
V roce 2015 se míra odpovědnosti ve financích v rámci subjektivního sebehodnocení zvýšila ve srovnání s rokem 2013.
+9
2015
20%
40%
60%
57
80%
38
100%
4
Hodnocení „rozhodně zodpovědný“ od roku 2013 narostlo o 9 procentních bodů. 2013
48
Rozhodně ano
46
Spíše ano
Spíše ne
4
Rozhodně ne
Den finanční gramotnosti 5
Ušetříte Vy osobně měsíčně něco z výplaty? -20%
Muži ušetří obecně více měsíčně z výplaty než ženy. Jednak je mezi nimi méně těch, kteří neušetří nic (7 % ve 13 % mezi ženami), nebo i větší zastoupení těch, kteří ušetří nejméně 1/5 výplaty (20 % vs. 15 %). Větší obtíže něco z měsíčního příjmu ušetřit mají starší lidé, lidé s nižším stupněm dosaženého vzdělání nebo lidé z menších sídel (do 5.000 obyvatel).
0%
20%
40%
60%
80%
CELKEM
10
19
23
30
17
muži
7
18
24
31
20
ženy
13
20
23
29
25-34 let
8
16
35-44 let
9
18
45-54 let
13
22
55-60 let
12
22
20
15
34
24 29 21
23
33 23 30
16 13 15
Ne, neušetřím ani korunu Jak kdy, dlouhodobě ale nešetřím Ano, méně než jednu desetinu výplaty Ano, okolo 10 až 20 % Ano, nejméně jednu pětinu až čtvrtinu výplaty
100%
Den finanční gramotnosti 6
Ušetříte Vy osobně měsíčně něco z výplaty? Ne, neušetřím vůbec nic… V roce 2015 se počet těch, kteří neušetří z výplaty vůbec nic, snížil proti roku 2013 na polovinu.
Předmětem výzkumu nebyl monitoring příčin změn (vyšší příjmy, sdružené příjmy, konsolidované výdaje…apod.).
25
20
20
15
10
10
5
0
2013
2015
Den finanční gramotnosti 23 %
7
Řekl byste, že Vaše informovanost o finančních produktech je… Muži mají pocit, že jsou o finančních produktech informováni dostatečně častěji, než jak se samy hodnotí v tomto ohledu ženy. Nejméně se cítí informováni nejmladší respondenti (do 34 let), mezi kterými 29 % má pocit, že jde o stav nedostatečný.
-40%
-20%
CELKEM
2
muži
2
3:1
populaci a tedy i ve výběrovém souboru neumožňuje rozhodnější závěr.
20%
40%
21
57
18
61
ženy
3
25
54
25-34 let
3
26
51
35-44 let
Čtvrtina cílové populace hodnotí svou informovanost o finančních produktech jako nedostatečnou. O něco hůře se cítí informováni lidé s nižším vzděláním. Extrémně málo informací mají pak lidé, kteří jsou na rodičovské dovolené, nebo se trvale o někoho starají. Podíl této skupiny v
0%
70 %
1
45-54 let 55-60 let
3 2
16
19 25
60%
80%
13
15 10
14
66
12
56
14
56
9
Spíše nedostatečná
Rozhodně nedostatečná
Spíše dostatečná
Rozhodně dostatečná
100%
Den finanční gramotnosti 8
Jaké z uvedených finančních produktů/ služeb Vy osobně užíváte?
90
85
80
60 52 48
50
47
40 30 19
20
13 4
4
4
3
4
Investice do umění / sběratelských…
Investice do zlata a/nebo diamantů
Státní dluhopisy ČR
Investice do cizích měn
Nic z uvedeného
Investice do nemovitostí /…
Investice do podílových fondů
Stavební spoření
Penzijní připojištění
0
Přímé investování do akcií, komodit apod.
8
10
Spořicí účet
Průměrný počet testovaných investičních produktů je 0,63 na každého respondenta muže a 0,54 na každou dotazovanou ženu. Podobně i nejmladší respondenti (do 34 let) využívají 0,46 investičních produktů, zatímco zbytek populace 0,57.
70
Běžný účet
BÚ
Investiční nástroje, jako jsou investice do podílových fondů (22 % vs. 15 %) nebo přímé investice do akcií (10 % vs. 5 %), jsou využívány častěji muži než ženami. Z testovaného seznamu využívají lidé v průměru 2,9 produktů. Kromě nejčastěji uváděného BÚ (85 %) jsou to spořicí účet (52 %), penzijní připojištění (48 %) nebo stavební spoření (47 %).
Den finanční gramotnosti 9
Jaké z uvedených slov nejlépe vystihuje Vaše pocity k investicím a investování?
0%
CELKEM
Ženy vnímají investice jako nástroj, který v nich vyvolává v součtu spíše negativní asociace (neznalost, nedůvěra, obavy).
Nejmladší lidé vnímají často investice jako příležitost (nejvíce dle věku: 37 %), zároveň cítí nejvyšší nejistotu z neznalosti (nejvíce dle věku: 26 %). Logicky si pak nejmladší velmi málo asociují investice s nutností.
40%
34
28
60%
18
40
muži ženy
Naproti tomu muži si investice spojují s pocitem příležitosti nebo dokonce nutnosti.
20%
80%
21
20 17
16 26
18 19
25-34 let
37
35-44 let
34
45-54 let
32
18
18
26
55-60 let
30
19
21
21
Nutnost
Neznalost
Nedůvěra
Příležitost
13
19
26
23
19
100%
8
7 10
15
9
14
9 6
9
Obavy
Den finanční gramotnosti 10
Jaká z těchto investic je podle Vás nejrizikovější? 0% CELKEM
Jako nejrizikovější jsou vnímané (z testovaných investic) investice do podílových fondů. Polovina dotázaných je za takové označila. Pětina pak jmenovala investici do nemovitosti pro pronájem a 14 % pak nákup státních dluhopisů.
muži
ženy
25-34 let
Ženy vnímají státní dluhopisy jako rizikovější než investice do nemovitosti. Zároveň častěji než muži nedokážou z nabídky vybrat tu nejrizikovější.
20%
14
8
40%
50
60%
80%
19
56
45
16
51
12
45-54 let
12
55-60 let
14
17
25
19
35-44 let
100%
53 46 52
13
11
23
16
17
20
16
23 16
19 18
Nákup státních dluhopisů ČR Investice do podílových fondů Investice do nákupu nemovitosti určené k dalšímu pronájmu Nevím
Den finanční gramotnosti 11
Investování do podílových fondů je vhodné pro: 58 % populace cílové skupiny vyhodnocují správně stav, kdy jsou úroky nízké.
Muži identifikují častěji než ženy, který stav odpovídá zmíněné situaci. Mnohem méně také muži uvádějí „žádnou odpověď“ (nevím). Muži 20 % vs. ženy 32 %. Nejsilnější povědomí o významu pojmu vykazuje střední generace 35-44 let (nebo starší respondenti ještě do 54 let).
0%
20%
CELKEM
10 6
muži
8 7
ženy
11 5
25-34 let
11 7
35-44 let
10 4
45-54 let
8 4
55-60 let
10
40%
60%
58
80%
100%
26
64
52
53 65
61 12
50
20
32
29 22
27 27
investory, kteří mohou na úvod do investování vložit alespoň 250 tisíc Kč krátkodobé, maximálně jednoleté, investování financí investory hledající možnost pravidelného a dlouhodobého investování Nevím
Den finanční gramotnosti 12
Která z těchto investic do podílových fondů je obecně nejméně riziková? 48 % populace vnímá jako nejméně rizikové dluhopisové fondy. Nižší míra rizika je však obvykle spojená s fondy peněžního trhu (13 % jmenování). Zatímco akciové fondy jsou špatná odpověď, dluhopisové fondy jsou ve své rizikovosti hodnoceny také nízko a jsou fondům peněžního trhu blíž. Mezi muži a ženami rozdíl ve správných odpovědích nebyl. Rozdíl byl v četnosti mylných odpovědí. Zatímco muži dali přednost „dluhopisovým fondům“, ženy odpovědi nevím. Míra správných odpovědí je stabilně nízká, jen u nejvyšší věkové kategorie (55-60 let) je ještě o něco nižší.
0%
20%
40%
60%
100%
CELKEM
13
9
muži
13
8
ženy
13
9
25-34 let
14
10
47
29
35-44 let
15
10
46
29
45-54 let
13
7
55-60 let
8 8
Fondy peněžního trhu
48
80%
30
59 38
20 40
49
31
54
30
Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Nevím
Den finanční gramotnosti 13
Kterou z níže uvedených variant byste Vy osobně zvolil? 0% pravidla
Investice 200.000,- Kč na 1 rok. Ztráta (s výjimkou varianty 1) i zisk jsou stejně pravděpodobné. Jen výše ztráty nebo zisku se liší. Mezi muži a ženami byl rozdíl v rámci statistické odchylky, tedy nevýznamný. Přesto se ženy vyjadřovaly častěji směrem k menšímu riziku a menšímu výnosu. S rostoucím věkem respondenta narůstá postupně inklinace k jistému, i když nejmenšímu zisku z investic, a to z 25 % (25-34 let) na 38 % ve věku 55-60 let.
20%
CELKEM
30
muži
28
ženy
25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-60 let
40%
60%
32
25
38
31
32
41
32
35
29 32 38
80%
36
40
32
39
30 28
38 35
Varianta 1: možný zisk až 1000 Kč bez možnosti ztráty Varianta 2: možný zisk až 4000 Kč s možností ztráty až 2000 Varianta 3: možný zisk až 9000 Kč s možností ztráty až 3000
100%
Den finanční gramotnosti 14
Kterou z níže uvedených variant byste Vy osobně pro investice zvolil?
pravidla
1
2
3
Investice 200.000,- Kč na 1 rok. Ztráta (s výjimkou varianty 1) i zisk jsou stejně pravděpodobné. Jen výše ztráty nebo zisku se liší. V dlouhodobém horizontu jde v průměru o zisk až 1.000 Kč při každé investici. V dlouhodobém horizontu jde v průměru o zisk až 2.000 Kč při každé investici. V dlouhodobém horizontu jde v průměru o zisk až 6.000 Kč při každé investici.
zisk 1.000
zisk 6.000
Varianta 1: možný zisk až 1000 Kč bez možnosti ztráty
Varianta 3: možný zisk až 9000 Kč s možností ztráty až 3000 Kč
logika? zisk 2.000 Varianta 2: možný zisk až 4000 Kč s možností ztráty až 2000 Kč
Den finanční gramotnosti 15
Kdo ve Vaší domácnosti obvykle rozhoduje o využívání bankovních produktů? 97 % respondentů je přesvědčeno, že buď o využití bankovních produktů v domácnosti rozhodují sami, nebo ve spolupráci s někým jiným. Jen 3 % přiznávají, že rozhodnutí nechávají na někom jiném. Jde to?
To však není početně prakticky možné. Pokud ano, znamenalo by to, že 49 % respondentů žije v jednotliveckých domácnostech (nežije). Pravděpodobnější je, že síla vlastního přesvědčení je odlišná od názoru partnera. „Zatímco věříme, že rozhodujeme sami, naši partneři si totéž myslí o sobě, nebo nejvýše, že rozhodujeme společně.“ Muži jsou v domácnostech pravděpodobně ti, kteří o využití bankovních produktů obvykle rozhodují častěji. Alespoň si to myslí.
0% CELKEM
20%
40%
52
60%
80%
45
59
muži
39
100%
3
2
ženy
46
51
3
25-34 let
46
51
3
35-44 let
52
45
3
45-54 let
56
43
1
55-60 let
58
39
3
Obvykle já sám/sama Obvykle někdo jiný
Obvykle společně s někým jiným
Den finanční gramotnosti 16
Shrnutí výzkumu Výzkum byl realizován dotazováním prostřednictvím internetu (CAWI) společností MindBridge Consulting pro společnost Partners v srpnu 2015. Muži jsou sebevědomější. Vnímají se jako finančně zodpovědnější, jako ti, kteří v domácnosti mají na starost finance, investice, bankovní produkty. Je pravda, že na ně připadá více investičních produktů (0,63) než na ženy (0,54). Lidé si myslí, že jsou finančně zodpovědní a dokonce zodpovědnější ve srovnání s rokem 2013. Přesto 17 % domácností dlouhodobě spíše nevyjde a 10 % lidí deklaruje, že ze svého příjmu neušetří měsíčně ani korunu.
Podíl lidí, kteří nic neušetří však klesl od roku 2013 na polovinu. Takže finanční zodpovědnost pravděpodobně opravdu narůstá. Čtvrtina hodnotí svou informovanost o finančních produktech jako nedostatečnou. Nejméně se cítí informováni nejmladší respondenti.
Nejčastěji čerpají informace z „širokého“ internetu, nejméně se využívají noviny, odborné časopisy nebo reklamy. Celkově se o informace z finančního světa nezajímá asi 9 % dotázaných.
Den finanční gramotnosti 17
Shrnutí výzkumu Výzkum byl realizován dotazováním prostřednictvím internetu (CAWI) společností MindBridge Consulting pro společnost Partners v srpnu 2015. Polovina lidí vidí investice jako příležitost nebo nutnost. Druhá polovina pak vnímá častěji negativa: neznalost, nedůvěra, obavy. Obavy vyjadřují častěji ženy. Informovanost o investicích je nižší. Poměr je 1:1 (ne/informovaný). Na všechny testovací otázky odpovědělo správně jen 2,3 % dotázaných (častěji muži). Respondenti se dělí na 3 podobné skupiny. Jedna preferuje minimální zisk s jistotou. Druhá vyhledá maximalizaci zisku s racionálním přístupem k riziku a třetí je mix (riziko ano, ale ne moc). Lidé mají pocit, že rozhodují o finančních záležitostech většinou sami, nebo s někým dalším a jen 3 % myslí, že to rozhoduje někdo jiný v domácnosti. Možné to však není. Přesvědčenost o vlastní výlučnosti nebo nepostradatelnosti je silnější faktor.
Děkuji za pozornost
