DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
HANDS-ON PPM Het Inrichten van een Project Portfolio Office
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
2
AGENDA •Opening •Inleiding Project Portfolio Management (PPM) •Toelichting: Stappen MoP Cycli •Definitie Cyclus en Hands-On Praktijkvoorbeelden •Realisatie Cyclus en Hands-On Praktijkvoorbeelden
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
3
Even voorstellen: Aruba Muziek Tennis
Joris Moons Project Management Officer WIN Project Support
Hockey Gezin Trainer
Maurice Alberts PMO Consultant – Field Manager WIN Project Support
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
4
Dit is WIN Project Support. Werken met WIN betekent kiezen voor professionele Project Support (PMO) en daarmee voor GRIP, FOCUS en BESPARING op uw projectorganisatie. •
•
•
GRIP wordt ervaren doordat inzicht wordt gecreëerd in de status van alle aspecten binnen een project, programma of portfolio en doordat hierover gestructureerd gerapporteerd wordt. FOCUS ontstaat als het project management zich kan richten op haar kerntaken. Dit kan doordat zij effectief wordt ontlast en doordat werkwijzen, processen en tools optimaal efficiënt ingericht en uigeoefend worden. BESPARING kan tevens worden gerealiseerd op substantiële kosten, zeker daar waar (verdere) centralisatie van de project support discipline mogelijk is. HOE?
BEMENSEN– PROFESSIONALISEREN – OPLEIDEN PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
5
Project Portfolio Management (PPM) •
PROJECTMANAGEMENT: Alle leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen.
•
PORTFOLIO: Een geheel van projecten en/ of programma’s die één of meer gemeenschappelijke doelen realiseren en mogelijk gebruik maken van dezelfde mensen en middelen.
•
PORTFOLIO MANAGEMENT: Het besturen en leidinggeven aan een geheel van projecten en/ of programma’s die één of meerdere gemeenschappelijke doelen realiseren en mogelijk gebruik maken van dezelfde resources.
•
PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT VORMT HET KOMPAS VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S. PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
6
PM & PPM
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
7
Toelichting: Stappen MoP Cyclus Definitie Cyclus
Realisatie Cyclus
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
8
Portfolio Definitie en Realisatie cyclus Stappen Definitie Cyclus
Stappen Realisatie Cyclus
• Begrijpen
• Management Control
• Categoriseren
• Baten Management
• Prioriteren
• Financieel Management
• Balanceren
• Risico Management
• Plannen
• Stakeholder Engagement • Organization Governance • Resource Management
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
9
Waar en hoe kan PMO de organisatie en het proces ondersteunen in de Definitie Cyclus ? •
Rangschikking naar portfolio categorieën, projecten rangschikken naar prioriteit, weergave van budget en kosten, beoogde baten, nodige resources, tijdsplanning en fasering.
•
Resource inschattingen weergeven (expertise, hoeveelheid (FTE’s), tijdsplanning)
•
Support bij inventariserende portfolio board meetings (voorbereiden, faciliteren, verslaglegging)
•
Voorbereiden besluitvorming portfolio board (advies voorleggen)
•
Communicatie naar organisatie rondom besluitvorming
•
Opzet van rapportage cyclus en afstemming met belanghebbenden. Overzicht van “swimming lanes”.
•
Opzet en implementatie van de verschillende PPM Templates en Dashboards
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
10
Praktijkvoorbeeld: Begrijpen Ru w e Po r t f o lio I n sch a t t in g e n
Clu st e r
P r o j e ct N a a m
Pr o j e ct Co d e
Project A
X
Project B Project X
Datum Ein d
St a t u s
Pr io r i t e it
Bu d g e t
0,5 fte 3/4mnd
12 2011
Initiatie
hoog
lijn + ICT
0,5 fte 3/4mnd
1/1/11 Deel Q3
Uitvoering
hoog
lijn + ICT
Periodiek
laag
lijn
Jaarlijks
hoog
lijn
Vervalt
midden
lijn
On Hold
hoog
lijn
Ca t e g o r ie
T y p e Ca p a ci t e it
Be n o d ig d e I n z e t
X
efficiency
pr.man
X
strategie:
Info Analist
Project X
X
stabiliteit ICT
Ontwikkelaar
0,5 fte
Project X
X
wet®elgeving
0,5 fte
Project X
X
Functioneel Beheerder pr.man 156 uur, analyse 34 uur, fb 34 uur, testen 100 uur
Datum St a r t
Deel Q4
projectenpot Tot a a l
Tot a a l
Tot a a l
Tot a a l
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
11
Praktijkvoorbeeld: Categoriseren Status Projecten Portfolio Cluster
Categorie
Project Naam
Idee
Opstart
Uitvoer
Status On Hold
Afronding
Afgesloten
Wet & Regelgeving Klant Service
Project A Project B
Totaal KS
2
Zorg
Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project
Totaal Zorg
A B C D X X X X X X X
11
Staf Totaal Staf
Project A 1
Totaal W&R
14 Continuiteit
ICT
Project A Project B Project C
Totaal ICT
3
Staf
Project A Project B Project C
Totaal Staf
3
Totaal Continuiteit
6 Toekomstvaste ICT
ICT
Project A Project B
Totaal ICT
2
Totaal Toekomstvaste ICT
2 Commerciele Slagkracht
Commercie
Project Project Project Project
Totaal Commercie
A B C D
4
Totaal Commerciele Slagkracht
4 Overige Business Case
Staf Totaal Staf Totaal Overige Business Case Totaal Projecten Portfolio
Project A Project B 2 2 28
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
12
Praktijkvoorbeeld: Prioriteren
Projectnaam: Mate van bijdrage Criteria
Wegingsfactor Geen
Matig
Hoog
Score
Totaal
Ondersteunt minstens één strategische doelstelling
20%
0
5
10
10
2
Voldoet aan een wettelijke vereiste
15%
0
5
10
5
0,75
….
0
5
10
….
0
5
10
….
0
5
10
….
0
5
10
0
5
10
0
5
10
Score van wijzigingsprioriteit
2,75
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
13
Praktijkvoorbeeld: Prioriteren
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
14
Praktijkvoorbeeld: Balanceren
Risk
High Reject
Consider
Medium
Benefits
Low Medium PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
High 15
Praktijkvoorbeeld: Balanceren Project Portfolio Samenstelling 12 11
10
Aantal Projecten
8 7
6
4
4
4 3 2
2
3 2
2
2 1
1
0 Categrorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie A B C D E F X X X X X X
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
16
Praktijkvoorbeeld: Balanceren Project Fase per Categorie 12
10
5 8 Afgerond Afslui ng 6
2 1
Uitvoer Ini a e Opstart
1
Idee
4 1 3
1
3
1
2
4 1 2 1
2
1
3
2
1
2 1
1
Categorie F
Categorie X
2
1
0 Categorie A Categorie B Categorie C
Categorie D Categorie E
Categorie X
Categorie X
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
Categorie X
Categorie X
Categorie X
17
Praktijkvoorbeeld: Plannen PM O Ro a d m a p Roa d m a p 1 : Pr oj e ct e n in u it v oe r in g e n a f slu it in g
Code X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Totaal:
Projecten
OG
PM
PLIT
Fase
beslisdatum
Project Naam Project A Project B Project C Project D Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X
CH CH PL LM RJ CH PL LM RJ CH PL LM RJ CH PL LM RJ CH PL LM RJ BR KC
LL LL PQ RS TV PQ RS TV PQ RS TV PQ RS TV LK LK HS KP NM NM PP HK JA
BD HH ZF ZF XD XD HH ZF ZF XD XD HH ZF ZF XD XD -
Uitvoer Uitvoer Afsluiting Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Uitvoer Afsluiting Uitvoer Afsluiting Uitvoer Uitvoer Uitvoer Initiatie Initiatie Initiatie
1-Nov-13 17-Aug-13 3-Jun-13 1-Mar-13 11-Mar-13 1-Jun-13 nntb nntb 1-May-13 1-Jun-13 28-Jun-13 nntb 1-Jun-13 nntb 1-May-13 30-Jun-13 1-May-13 May-13 nntb Jun-13 Jul-13 Jul-13 2-Jul-13
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Opmerkingen Project
23 PMO Kleurcodering fasering:
NTB Idee Opstart Initiatie Uitvoer On Hold Afsluiting Afgerond/ Opbrengsten realisatie
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
18
Waar en hoe kan PMO de organisatie en het proces ondersteunen in de Realisatie Cyclus ? •
Samenstelling Portfolio dashboard (highlight - exception reports met indicatoren van tijd, geld, kwaliteit en resourcing)
•
Portfolio status overzicht (weergave categorisatie portfolio, status fasen van project, planning, budget en planning)
•
Review projectrapportages (inhoud en kwaliteit)
•
Analyse en signalering van knelpunten in planningen, budgetten en resources (exception reporting, issues en risico’s)
•
Ondersteuning overleggen portfolio board (inplannen, verslaglegging, secretaris, verspreiding stukken, actie – en besluitenlijst, aanpassing overzichten a.d.h.v. conclusies van de board)
•
Inbedding van processen en templates in de organisatie
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
19
Praktijkvoorbeeld: Management Control Project Onderdeel
Status
Project A ORANJE
Project B GROEN
Mijlpalen Gepland
Lopende Acties
Bijzonderheden/ Issues / Risico’s
Gevraagd besluit
• Mijlpalen: • Acceptatie nieuwe versie systeem per 1 september. • Start (opfris)trainingen: 10 september. • Nieuwe datum live gang vrijdag 5 oktober.
• • • • •
Acties: Release 3.0.0 testen en besluit. Nieuwe planning maken. Acceptatietest/integratietest. Performanceverbeteringen/performancet est (3x). • Inrichten productieomgeving.
• Risico/ Issue: • Performance.
• Nieuwe live gang datum: 5 oktober.
• Mijlpalen: • Beschrijving sub processen • Implementatieplan.
• Acties: • Ligt ter review.
• Issue/ Risico: • Geen
• Geen
• Implementatie Bedrijfsvoering. • Proeftuin vervanging
GROEN
Geen problemen, alles loopt volgens planning.
ORANJE
Enkele risico’s en knelpunten aanwezig, maar hebben geen invloed op voortgang, kwaliteit en/of budget.
ROOD
Veel en/of grote knelpunten aanwezig met directe invloed op voortgang, kwaliteit en/of budget.
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
20
Praktijkvoorbeeld: Management Control Voortgangsoverzicht Projectenportfolio PMO Periode: 2013-04 Huidige fase
Proj. nr Projectnaam
Startdatum PO
PM PL-IT
Overall Status
VR Toelichting - bij de status Ontv
is beter geworden t.o.v. de vorige maand is slechter geworden t.o.v. de vorige maand is hetzelfde gebleven t.o.v. de vorige maand Planning Budget Resour Scope Risico's Volgende gate ces / Issues (faseovergang)
GO Live (oplevering)
Project Totaal Budget IT Budget IT (financieel) Impact
Uitvoer
X
Project A
1/1/12
PP
PE
NM
Uitvoer
X
Project B
1/1/12
PP
MH
DJ
Uitvoer Uitvoer
X X
Project C Project D
1/1/12 1/1/12
XH XH
DI MH
NM LS
Uitvoer
X
Project E
1/1/13
PP
SJ
SP
Uitvoer
X
Project F
1/1/12
XH
PG
PC
Uitvoer Uitvoer
X X
Project X Project X
2/1/12 2/1/13
HZ HZ
HJ DW
NM SP
Uitvoer
X
Project X
9/1/12
HZ
GJ
NM
Uitvoer
X
Project X
1/1/13
PP
LR
PD
Uitvoer
X
Project X
1/1/13
XH SW
PD
1/1/13 1/1/13
HZ KL
SP BM
nvt NM
√ Conform planning en budget. Planning is aangepast, issues m.b.t. √ resources. √ Vertraging en krapte resources. X Rapportage niet ontvangen. Budget als testdata is een issue. Nieuw √ faseplan wordt opgeleverd Verwachting dat de nieuwe planning √ doorloopt tot september. √ Nvt √ Planning is aangepast. Lichte vertraging, verder geen √ bijzonderheden. √ Geen bijzonderheden. √ Enkele issues, nog onbekend of dit gevolgen heeft. Geen bijzonderheden. √ Later gestart dan gepland.
12/31/12
KL
MC
HJ
X Rapportage niet ontvangen.
2/13/13
KL
HM
HM
√ Geen bijzonderheden.
1-mei-13
1-mei-13
L
2/13/13
KL
BA
BA
√ Resources zijn niet beschikbaar.
30-jun.-13
31-dec.-13
X
2/20/13 1/1/13
KL KL
FB SM
nvt nvt
X Rapportage niet ontvangen. √ Resources en planning krap.
1-jun.-13
nvt
X X
Uitvoer X Project X Initiatie X Project X Strategische Projecten met IT component Uitvoer X Project X Interne Projecten met IT component. Uitvoer X Project X Projecten zonder IT component. Uitvoer X Programma X Nieuwe Projecten Uitvoer X Project X Uitvoer X Project X Totaal 18
Loopt volgens plan
Knelpunten aanwezig, advies PDB gewenst
1-nov.-13
H
€500,000
17-aug.-13
Q1 2014
H
€1,000,000
€285,000
H H
€300,000 €500,000
€30,000
11-mrt.-13
Q1 2014 19-mrt.-13
1-jun.-13
1-jun.-13
L
€150,000
€50,000
1-mei-13
1-mei-13
H
€50,000
€10,000
1-jun.-13 28-jun.-13
1-jun.-13 26-jul.-13
L L
€52,000 €100,000
€50,000
1-sep.-13
L
€80,000
L
€26,000
3-jun.-13
3-jun.-13
L L H
€100,000
3-jun.-13
1-mei-13 3-jun.-13
H
€1,500,000
Ingrijpen PDB vereist (behandelen afwijkingsrapport)
€100,000 €1,000,000 €5,458,000
€425,000
Geen voortgangsrapportage ontvangen
PMO
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
21
ICTcapaciteit (in uren)
Praktijkvoorbeeld: Financieel Management Programma/ Portfolio Totaal Project A Project B Project C Project D Project E Project F Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X Project X
Totaal prognose 2012 (obv inzet) € 10,000 € € € € € 10,000 € € € € € € € € € € € € -
Facturen 01-01-2012 t/m 31-12-2012 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
2,069,417 710,556 17,052 393,695 23,812 12,449 89,081 62,217 7,671 188,806 317,607 168,722 -44,030 13,935 101,917 5,927
Forecast + Verbruikt 2012 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
2,079,417 € 710,556 € € 17,052 € 393,695 € 33,812 € € 12,449 € 89,081 € 62,217 € 7,671 € € 188,806 € 317,607 € 168,722 € -44,030 € 13,935 € 101,917 € 5,927 €
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
Budget 5,735,000 850,000 850,000 300,000 600,000 700,000 350,000 100,000 200,000 400,000 300,000 185,000 500,000 400,000 -
Rest Budget (Budget - Forecast % Budget Benut + Verbruikt) t/m 31-12-2012 € 3,655,583 36% € 139,444 84% € 850,000 0% € 282,948 6% € 206,305 66% € 666,188 3% € 350,000 0% € 87,551 12% € 110,919 45% € 337,783 16% € -7,671 nvt € 300,000 0% € -3,806 102% € 182,393 64% € 231,278 42% € 44,030 nvt € -13,935 nvt € -101,917 nvt € -5,927 nvt
22
Praktijkvoorbeeld: Risico Management
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
23
Praktijkvoorbeeld: Risico Management IMPACT IT Per Categorie 6
5
4
Groot 3
Klein Geen
2
1
0 Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D
Categorie E
Categorie F
Categorie X
Categorie X
Categorie X
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
Categorie X
Categorie X
Categorie X
24
Praktijkvoorbeeld: Resource Management Rol Inzet Per Project 20
18
3
16
Releasecoordinator
0.5 1
14
Tester Testcoordinator
1
2
12
Functioneel Systeembeheerder
1
Dagen
5 10
1
Technisch Systeembeheerder
1
Infrastructuurbeheerder
1
Developer MIVU 0.5 0.5 0.5
8
0.5 6
10
5
8
0.5
2
0
3
4
1 Project A
1 1.5
1 Project B
Project C
Project D
Project E
Developer .NET Developer SAP
Technisch Architect 2
1
Project F
Project X
5
Informatie Architect Projectleider IT
2
1
Consultant / Informatieanalist
1
1
0.5
Developer Maatwerk
Ontwerper 1 1
0.5
4
Developer Integratie
2 0.5 Project X
1 Project X
Projecten in Uitvoering
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
25
Praktijkvoorbeeld: Resource Management Verdeling ICT Capaciteit 80 70 60 50
capaciteit
Nog toe te wijzen
40
Niet inzetbaar
30
Ingezet op projecten
20
Ingezet op wijzigingen en zorgkantoor
10 0 36
37
38
september Kwartaal 3
39
40
41
42 oktober
43
44
45
46
47
november
48
49
50
51
52
december
Kwartaal 4
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
26
Organization Governance
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
27
PPM en Ondersteunende Diensten
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
28
Definitie en Realisatie Cyclus Praktijkvoorbeelden Senior Management Commitment
Management Portfolio Definition Control
Understand
Energized Change Culture
Governance Alignment
Energy
Portfolio Delivery
Portfolio Office
Strategy Alignment
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
29
Stappen MoP Cyclus Definitie Cyclus
Realisatie Cyclus
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
30
Dank voor uw aandacht Joris Moons Project Management Officer WIN Project Support
Maurice Alberts PMO Consultant – Field Manager WIN Project Support
E:
[email protected] M: 06-11532839
E:
[email protected] M: 06-42340403
www.winprojectsupport.nl
[email protected] T: 030-7115566 PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P30® are registered trade marks of the Cabinet Office.
31