Country factsheet - Mei 2015
Polen
Country factsheet I Polen
Polen, dat in het hart van Centraal-Europa ligt, heeft de voorbije jaren een sterk economisch parcours afgelegd. Met positieve gevolgen voor de e-commerce. Dat bewijzen deze beloftevolle e-commerce-cijfers: • Een omzet van 5,2 miljard euro in 2013 • Een verwachte omzetstijging van 19% in 2014 • Het 4de e-commerce land van Centraal-Europa • Bijna 10 miljoen e-shoppers in 2013 • Een gemiddeld jaarlijks aankoopbedrag van €539 per e-shopper • Een stijging van het aantal internetgebruikers van 58% naar 65% op 4 jaar tijd • Een verwachte groei van het bbp met 2,5% in 2014
1. De consument De Poolse bevolking bestaat voor een groot deel uit actieve leden: 43,9% van de Polen is tussen 25 en 54 jaar. Maar wat zoeken ze als ze online kopen?
Gebruiksgemak en tijdswinst Polen telt vandaag bijna 10 miljoen e-shoppers, die er stilaan vrij bedreven in zijn: 38,2% van hen verklaart meer dan 3 jaar ervaring te hebben met online shoppen. Wat zette hen ertoe aan? Voor de grote meerderheid van de Poolse e-shoppers zijn gebruiksgemak en tijdswinst de voornaamste drijfveren.
Belangrijkste redenen om online te kopen
Een tevredenheidsgraad ten opzichte van e-commerce van
4,8/5
1. G ebruiksgemak en tijdswinst 2. A antrekkelijkere prijzen dan in traditionele winkels 3. Mogelijkheid om producten te vergelijken 4. Unieke toegang tot sommige producten 5. Impulsieve aankoop van een gewenst product
Blijkbaar worden de wensen van de Poolse e-shoppers bevredigd op het internet, want ze zijn erg tevreden over zijn online-ervaring. Uit een recente studie van Trusted Shops blijkt dat de Pool zelfs de meest tevreden e-shopper van Europa is, met een tevredenheidsgraad van 4,8 op 5.
02
Country factsheet I Polen
M-commerce daarentegen is in Polen nog niet echt ingeburgerd. Als de Pool online koopt, doet hij dat vooral vanaf zijn pc of laptop. Gebruik van toestellen voor online-aankopen: 56%
Laptop
37%
Pc
3%
Smartphone
3%
Andere
1%
Tablet
Prijsbijters en productjagers Als we de verdeling diensten versus producten bekijken, zijn die laatste duidelijk in het voordeel. 60% van de e-commerce-uitgaven wordt aan producten besteed. Zo werden de e-commerce-uitgaven verdeeld in 2013: Tuinartikelen
Meubels en decoratie
Computersoftware
Kleding en accessoires Cd’s, dvd’s
5,17 %
5,17 %
5,17 % 17,59%
5,86% Sportuitrusting
15,17%
6,21%
Reizen
6,9% Speelgoed Tickets voor evenementen
7,93%
12,76% 12,07% Boeken Computerhardware
Maar de aankoop van deze producten en diensten is geen maandelijkse activiteit. Het merendeel van de Poolse e-shoppers waagt zich minder dan één keer per maand aan online shoppen. Slechts 30% koopt meerdere keren per maand online. De Poolse winkelmand is per bestelling voor gemiddeld €62 gevuld. Hoe zou het bedrag of de frequentie van de online-aankopen dan verhoogd kunnen worden? Door aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Want de prijs is voor de Pool het voornaamste argument om grotere bestellingen te plaatsen of regelmatiger online te shoppen.
03
Country factsheet I Polen
2. De markt Kleine en exclusief digitale ondernemingen De Poolse e-commerce-markt bestaat uit meer dan 12.000 webshops, waarvan 85% heel kleine bedrijfjes zijn. Nauwelijks 3,3% van de webshops zijn ondernemingen met meer dan 50 medewerkers. Een- en tweemansbedrijfjes zijn absoluut niet uitzonderlijk en vertegenwoordigen respectievelijk 24,5% en 22,2% van de e-commerce-spelers in Polen. Hoe bereiken die piepkleine ondernemingen hun doelpubliek? Voornamelijk door betaalde aanwezigheid in onlinecatalogi en door advertenties op zoekmachines. Zo raken de bedrijven bekend als webshop: 74%
Aanwezigheid in onlinecatalogi
71%
Aankondigingen op zoekmachines
62%
Aanwezigheid op sociale media Aanwezigheid op prijsvergelijkende websites
56% 52%
Aanwezigheid op evenementensites
Het is helemaal niet verwonderlijk dat er enkel online reclame gemaakt wordt, want de meeste Poolse e-tailers zijn “pure players”: 54% van hen verkoopt uitsluitend online en heeft gewoonweg geen offline verkooppunt. Met 2.500 webshops is de sector van huis- en tuininrichting de meest concurrentiële, in kwantitatief opzicht dan toch. Daarna volgen “geschenken en accessoires” en de modesector, met respectievelijk 1.312 en 1.278 verschillende websites.
Een uitgesproken lokaal aanbod Naar verwachting zullen buitenlandse spelers de Poolse markt steeds meer veroveren, maar momenteel lokken de lokale sites dus nog de meeste consumenten. Met 11 miljoen gebruikers en een brand awareness van 88% is de Allegro-groep de onbetwistbare kampioen van de Poolse e-markt.
Nokaut Allegro Skapiec
Okazje
04
4
Country factsheet I Polen
Dit “monopolie” op nationaal vlak is de vrucht van inspanningen die erg gericht zijn op de lokale markt, ten koste van internationale expansie dus. Nauwelijks 33% van de Poolse webshops verkoopt buiten Polen. Deze situatie zal sowieso veranderen, zoals ook de betalingsmiddelen volop aan het evolueren zijn. Tot nu toe zijn bankoverschrijvingen en betalingen bij levering het meest courant: samen zijn zij goed voor 68,9% van de betaalde bestellingen. Maar digitale betalingswijzen, zoals PayPal of de lokale equivalenten als payU of Dotpay, en ook de kredietkaart raken meer en meer ingeburgerd. Een belangrijk weetje: buitenlandse spelers die meer dan €38.588 inkomsten per jaar realiseren, moeten zich laten registreren om een Pools btw-nummer te krijgen. De btw bedraagt 23%.
3. De tendensen De doorbraak van de onlinekruidenier De opbrengsten van de voedingssector zullen in 2 jaar
verdubbelen
Met een groei van 35% is de voedingssector de voorbije jaren de grootste stijger op de Poolse e-markt. En die groei zit nog niet op haar hoogtepunt, want de komende twee jaar wordt een verdubbeling verwacht van de online verkoop van levensmiddelen Die tendens ontsnapt uiteraard niet aan de aandacht van internationale voedingsketens, zoals Auchan en Leclerc. En zo zijn we meteen bij de tweede belangrijke tendens voor de toekomst beland.
Een invasie van buitenlandse spelers De Poolse e-markt begint inderdaad de grootste internationale namen te verleiden. Tesco heeft al leveringsdiensten in 19 stedelijke zones en hoopt over enkele maanden 30% van de Poolse bevolking te kunnen bedienen. Naast Europese e-adverteerders zijn ook de Amerikanen gevallen voor de charmes van de Poolse markt. Zij zetten alle zeilen bij om die markt te veroveren. De speelgoedgigant Toys’R’Us heeft alles in het werk gesteld om klaar te zijn voor de eindejaarsverkoop van 2014. Ook Amazon, dat altijd klaar staat om groeiende markten te veroveren, lijkt van Polen zijn CentraalEuropese prioriteit te hebben gemaakt. Het bedrijf zal er tussen 2014 en 2015 drie logistieke centra openen. En niet van de kleinste, want die depots zouden elk aan 2.000 mensen vast werk moeten bieden, en in piekperioden zelfs tot 3.000 mensen kunnen tewerkstellen. Deze tendensen laten klaar en duidelijk zien dat de Poolse economie en e-commerce elkaar gevonden hebben en samen een schitterende toekomst tegemoet gaan.
05
5
Bronnen:
V.U.: Dave Mays, bpost, MuntCentrum, 1000 Brussel
Central Europe B2C E-commerce Report 2014, E-commerce Europe eCOMMERCE POLAND 2013, February 2014, Dotcom River http://www.trustedshops.co.uk/ http://ecommerce-news.es/ http://www.internetworldstats.com/ http://www.e-commercefacts.com http://divante.co/
www.landmarkglobal.com
[email protected]
