Country factsheet - Juli 2014
Canada
Country factsheet I Canada
Wie voortgaat op de onderstaande cijfers, kan niet anders dan besluiten dat Canada wel een koploper moet zijn in de wereld van de e-commerce: • 2 3,6 miljoen internetgebruikers • e en internetpenetratie van 83% • ’s werelds hoogste internet gebruiksfrequentie: de Canadese internetgebruikers spenderen maandelijks gemiddeld 45u online (het wereldgemiddelde ligt nauwelijks hoger dan 24u) • e en mobiele penetratie van 100% • e en smartphonepenetratie van 47% • e en tabletpenetratie van 15% Ondanks deze troeven lijkt de ontwikkeling van de Canadese e-commerce toch een zekere achterstand opgelopen te hebben. Een achterstand waarvan men zich de laatste maanden echter steeds meer bewust geworden is, waardoor er inspanningen geleverd werden die intussen vruchten beginnen af te werpen.
67%
van de internetgebruikers die online shoppen zijn tussen de 25 en de 35 jaar
1. De consument De achterstand die men de Canadese e-commerce toeschrijft, heeft vooral te maken met de houding van de nationale retailers. Aan de e-shoppers ligt het immers zeker niet. In 2009 had een derde van de bevolking al eens een aankoop gedaan via het internet en vandaag shopt 61% van de internetgebruikers online. Zij vullen hun winkelkarretje voor een bedrag van gemiddeld 94€ per bestelling en zijn ook goed vertrouwd met m-commerce. De jaaropbrengsten van de m-commerce lopen namelijk op tot 1 miljard euro. Jongeren zijn sowieso de grootste adepten van e-commerce. 67% van de internetgebruikers die online shoppen zijn tussen de 25 en de 35 jaar.
De verwachtingen van de Canadese e-shopper Eén ding is zeker: als Canadese e-shoppers binnen het lokale aanbod hun gading niet vinden, aarzelen ze niet om – letterlijk – hun grenzen te verleggen. afleverings Toch verwachten ze dat dit aanbod aan welbepaalde adressen in voorwaarden voldoet. Zo willen ze – en liefst zo snel Canada mogelijk in het aankoopproces – “full landed cost” tarieven zien. Dat zijn tarieven waarin alle eventuele taksen en leveringskosten al verrekend zijn. Ten tweede moet de webshop Canadese postcodes “full aanvaarden, zodat de langverwachte pakjes niet per landed cost” ongeluk bij de Amerikaanse buren terechtkomen (sommige tarieven Canadezen maken zelfs gebruik van Amerikaanse afleveradressen om hun online aankopen te vergemakkelijken). betaling En tot slot moeten de prijzen consistent blijven met en kredietkaarten geaccepteerd worden. creditkaart
01
Country factsheet I Canada
28%
van de Canadezen doet zijn aankopen liever online dan in een winkelcentrum
Bereikbaar zijn op de juiste data via de juiste platformen Canadese e-shoppers slaan hun slag vaak op verkooptopdagen. Zo piekt de verkoop in Canada dikwijls op Black Friday (de vrijdag na Thanksgiving), Cyber Monday (de maandag na Thanksgiving) en Boxing day (tweede kerstdag). Tijdens deze uitzonderlijke dagen doet 28% van de Canadezen zijn aankopen liever online dan in een winkelcentrum. Niet enkel het moment, maar ook het platform is erg belangrijk. Het is zinloos om op een markt van Canadese e-shoppers te mikken als je geen rekening houdt met hun uitgesproken voorkeur voor sociale media en het mobiele. Zo gebeurde 20% van de aankopen tijdens de Black Friday-editie van 2012 via een mobiel toestel. Verwacht wordt dat dit in 2017 zelfs 50% bedraagt. Van een land met een mobiele penetratie van 100% kan je ook niet minder verwachten. De Canadezen zijn na de Zuid-Koreanen trouwens de meest actieve gebruikers van sociale media: 68% van de Canadese internetgebruikers bezoekt regelmatig sociale netwerken.
2. De markt
De achterstand die werd aangekondigd in het begin van deze factsheet is dus vooral terug te brengen tot dit deel van onze analyse. Bij de Canadese retailers valt immers een zeker wantrouwen tegenover e-commerce te bespeuren. In vergelijking met andere markten die over een dergelijk grote toegang tot het internet en mobiel bankieren beschikken, is deze terughoudendheid frappant. Zo overweegt 43% van de Canadese detailhandelaars in voedingswaren niet eens om e-commerce in een toekomstige strategie op te nemen. Hieronder vind je de belangrijkste spelers op de Canadese markt.
Top 10
van de belangrijkste e-commerce websites in Canada:
02
• • • • • • • • • •
udson’s Bay H Beyond The Rack shop.ca Coastal Contacts Lululemon Shopping Channel Indigo/Chapters Ice.com Aldo Mountain Equipment Coop
Country factsheet I Canada
Lokale spelers die weinig vertrouwen hebben in e-commerce Slechts
18%
maakt gebruik van het internet om producten te verkopen
In tegenstelling tot hun Amerikaanse tegenhangers hebben Canadese bedrijven nog altijd de neiging om te weinig te investeren in ICT. Nochtans beschikt 93% van de Canadese kmo’s over een internetverbinding, die vooral gebruikt wordt voor bankverrichtingen en verkoopprognoses. Slechts 18% maakt gebruik van het internet om producten te verkopen. Velen gaan er ook van uit dat de geografische aard van Canada logistieke uitdagingen met zich meebrengt. Waarschijnlijk ten onrechte, want de buitenlandse concurrenten bewijzen het tegendeel. E-shoppers die er niet tegenop zien om cross-border te kopen, vinden de leveringskosten van Canadese webshops in vergelijking dan ook veel te hoog.
Cross-border begunstigd 45% van de e-commerce aankopen in Canada verloopt via buitenlandse websites. Dat de Canadezen niet bepaald aangemoedigd moeten worden om voor hun e-shopping over de grenzen heen te kijken, ligt vooral aan de zwakke ontwikkeling van het lokale aanbod. 72% geeft aan dat ze al eens een beroep deden op een buitenlandse website omdat ze bij Canadese e-tailers niet vonden wat ze zochten. Cross-border kopen is voor Canadezen ook absoluut niet problematisch: de twee landstalen Engels en Frans worden op tal van buitenlandse sites gebruikt.
Een eenvoudig belasting systeem
Kennis van Frans en Engels Een stabiele economie De sterke Canadese dollar
Gunstige factoren voor cross-border e-commerce in Canada
Verder worden ze geholpen door hun fiscale situatie, die net iets gemakkelijker ligt dan die in Amerika: 5 van de 13 provincies en territoria passen dezelfde belasting toe en de andere hebben slechts 2 verschillende belastingtarieven (die geldig zijn voor het merendeel van de goederen). En tot slot spelen de gezonde Canadese economie en zijn sterke dollar ook een rol.
03
4
Country factsheet I Canada
3. De trends Alle actuele trends wijzen in dezelfde richting, die van de herovering! De lokale spelers lijken vastbesloten om hun achterstand in te halen. De aankoopprocessen worden vereenvoudigd, de leveringsopties verveelvoudigd, de prijzen verlaagd en de informatie over verkochte producten alsmaar uitgebreid (soms zelfs met videobeelden). Hieronder gaan we na hoe de belangrijkste belanghebbende partijen zich elk op hun manier organiseren.
Overheden die verleiden Om het wegsijpelen van de opbrengsten te stoppen, de economische immigratie te stimuleren en het potentieel in eigen land te houden, hebben de overheden een “Visaprogramma voor startende immigrant-ondernemers” gelanceerd. Een aanpak die vernieuwend en veelbelovend wil zijn voor de digitale economie.
Maandelijks aanvulling van het assortiment tot
500.000 producten
Lokale spelers die bevestigen De gigantische e-retailer Shop.ca, opgericht in 2012 en nu al de derde grootste speler op de Canadese e-commerce markt, is vastbesloten om deze cross-border tendens af te remmen. Zij willen de aankopen die nu in het buitenland gebeuren terugbrengen naar de lokale economie. De e-shop zet in op een differentiatie in keuze, door zijn assortiment maandelijks aan te vullen tot 500.000 producten. Bovendien opteerde Shop.ca voor de succesformule van de gratis levering en retour. Een andere lokale speler die zich in de strijd werpt voor deze herovering is Clearly Contacts. De brillenfabrikant weet zijn cliënteel te verleiden met het gebruiksvriendelijke aanbod om thuis tot 3 paar brillen te passen en biedt retourmogelijkheid tot een jaar na aankoop. Het bedrijf uit Vancouver kan in amper 90 minuten tijd een bril vervaardigen en hem ’s nachts opsturen voor levering in de vroege ochtend.
Logistiek die betrouwbaarder wordt De lokale post, die haar positie bedreigd weet door de daling van het gewone postverkeer, is zich bewust van de rol die ze in de wereld van de e-commerce kan spelen. Daarom wil ze zich ontwikkelen tot een betrouwbare speler. Leveringen op dezelfde dag en in meer dan 2500 afhaalpunten doorheen het land zijn troefkaarten die ze al kan uitspelen.
04
5
Bronnen:
V.U.: Dave Mays, Muntcentrum, 1000 Brussel, België
• Comscore, Canada Digital Future in Focus, 2012 • Cross-border e-commerce report, The Paypers, 2014 • http://digest.dx3canada.com/ • http://www.forbes.com/ • http://www.emarketer.com • http://www.cic.gc.ca/ • www.cbc.ca • http://www.hanoverresearch.com/ • www.canadapost.ca • http://postandparcel.info
www.landmarkglobal.com
[email protected]
