Country factsheet - Januari 2015
Noorwegen
Country factsheet I Noorwegen
Noorwegen is heer en meester over het Scandinavische e-commercelandschap. Het land staat zelfs in de top 10 van de Forresters-lijst “landen met het grootste e-commerce-potentieel”. De cijfers hieronder bewijzen dat Noorwegen zijn plaats in die lijst meer dan verdient: • Een internettoegang van 95% • Het Scandinavische land met de hoogste e-commerce-opbrengst: 8,9 miljard euro in 2013 • Een verwachte groei van 14% in 2014 • 3,73 miljoen e-shoppers, van wie 46% op buitenlandse websites koopt • Een winkelmandje dat jaarlijks voor gemiddeld €2.688 gevuld is (enkel het Verenigd Koninkrijk doet beter) • Een werkloosheidscijfer van amper 3,5% in 2013
1. De consument De Noren doen vooral aan e-commerce omdat ze het handig vinden. Dit praktische aspect is de belangrijkste motivatie, meer nog dan de prijs en de keuzemogelijkheden. Maar wat kopen ze? En hoe kan je ze tevreden stellen?
36 %
van de Noren koopt minstens één keer per maand online
Een ervaren e-shopper met nood aan zekerheid 61% van de Noren koopt minstens één keer per kwartaal online, voor 36% is dat zelfs één keer per maand. En als we de 50-plussers even buiten beschouwing laten, shopt bijna de helft (47%) van de bevolking maandelijks online. Nochtans vult 40% van de Noorse e-shoppers wel eens een winkelmandje om het daarna ongemoeid te laten. Waarom? Meestal zien de Noren af van hun aankoop bij gebrek aan duidelijke en geruststellende informatie over de betaling, de levering en het retourbeleid. De consumenten verwachten dus vrij vroeg in het communicatieproces duidelijkheid over de totaalkost en de voorwaarden van hun bestelling. Deze nood aan zekerheid blijkt ook duidelijk uit de belangstelling die de Noren hebben voor evaluaties, klassementen en de mening van andere consumenten. 50% van de Noren hecht er belang aan.
Een geduldige e-shopper die een beetje van alles koopt De Noor is niet zo veeleisend op het vlak van leveringstermijnen. Over het algemeen verwacht hij zijn bestelling na drie tot vijf werkdagen. Zijn winkelmandje is vrij gevarieerd. Het verschil tussen de drie meest gekochte productcategorieën is dan ook vrij klein, al hebben de elektronische apparaten een (kleine) voorsprong. Top 3 van de best verkopende producten:
2
Kleding
02
1
Elektronische apparaten
3
Boeken
Country factsheet I Noorwegen
26 %
raadpleegt eerst de papieren catalogus van de e-tailers voor ze naar de webshop surfen
Niet onbelangrijk: omdat de Noorse consument een beetje van alles online koopt, vindt hij het leuk om op een papieren productcatalogus te kunnen terugvallen. 26% raadpleegt eerst de catalogus die de e-tailers per post opsturen voor ze naar hun webshop surfen. Buitenlandse e-tailers die ambities koesteren om op deze markt door te breken, kunnen dan ook beter rekening houden met deze gewoonte.
Cross-border is goed ingeburgerd De Noorse e-shopper houdt weliswaar van zekerheid, maar durft tegelijkertijd een sprong in het onbekende te wagen. Hij aarzelt niet om op buitenlandse websites te bestellen. In 2013 hadden al 1,7 miljoen Noren een aankoop gedaan op een buitenlandse site. Proportioneel gezien zijn de Noren de Europeanen die het meest aan cross-border doen. 46% van de Noren kocht samen al voor meer dan een half miljard euro over de grens. De producten die buiten de Noorse grenzen gekocht worden, verschillen niet echt. Hetzelfde trio staat opnieuw aan de top. Eén verschil: buiten de grenzen scoort kleding het beste. De Noorse “grensoverschrijdende” e-shopper kijkt niet enkel vlak over de grens, bij zijn buurlanden. Buitenlandse aankopen worden hoofdzakelijk op Amerikaanse en Britse websites gedaan. Verder volgen Zweden en China bijna op gelijke hoogte, Denemarken hinkt nog een stuk achterop. Favoriete landen voor buitenlandse aankopen: 51 %
46 % 28 %
27 % 15 %
Verenigde Staten
Verenigd Zweden Koninkrijk
China
Denemarken
2. De markt De markt, die nu al erg aantrekkelijk is, heeft nog lang haar hoogtepunt niet bereikt. E-commerce vertegenwoordigt nog maar 2% van het bbp van Noorwegen. Daar zal gauw verandering in komen, want de onlinehandel groeit maar liefst vier keer sneller dan de traditionele handel.
Een grote marktverscheidenheid De Noorse e-commercemarkt vertoont op meerdere vlakken een interessante verscheidenheid. Eerst en vooral op het vlak van de verschillende spelers binnen de online-economie. Je vindt er grote multinationals zoals Zalando, Zara of H&M (die laatste realiseert trouwens 5,6% van zijn verkoop op de Noorse markt), maar ook lokale ondernemingen die geboren zijn uit afstandsverkoop (zoals literaire clubs), en zelfs echte online-apotheken (een fenomeen dat al sinds 2011 bestaat). Ook de Scandinavische succesverhalen vinden er hun plaats, net als de lokale retailers die slaagden in hun multichannelomschakeling.
03
Country factsheet I Noorwegen
Maar Noorwegen mag ook trots zijn op zijn eigen “pure players” zoals Komplett Group of Netthandelen.no. De eerste heeft 7% van de markt in handen in dit erg versnipperde landschap. Die verscheidenheid geldt ook voor de leveringsopties. Voor 7 op de 10 e-shoppers geven die leveringsmogelijkheden overigens de doorslag bij de keuze van hun webshop. Gekozen leveringsoptie: Op het werk In een verkooppunt Thuislevering
In een automaat 2% 4% 2%
12%
55%
In een afhaalpunt
25% In de brievenbus
Deze waaier aan mogelijkheden is niet verwonderlijk voor een land dat 16e (op de 150 landen) eindigde in de Logistieke Prestatie-index van de Wereldbank.
Enkele niet te verwaarlozen bijzonderheden Even ter opfrissing: Noorwegen maakt noch deel uit van de eurozone (je betaalt er met de Noorse kroon), noch van de Europese Unie. Dit brengt dus een aantal bijzonderheden met zich mee. Bovendien moet elke webshop die jaarlijks meer dan €6700 inkomsten heeft uit de verkoop in Noorwegen zich registreren om een Noors btw-nummer te krijgen. De btw bedraagt er 25%, maar er bestaat een verminderd tarief voor voedingswaren (15%), transport en hotels (8%). De online voedingswarenmarkt is er al goed ontwikkeld. Dit succes vindt zijn oorsprong in de specifieke geschiedenis van de voedingsmarkt. Die was vrij duur en weinig competitief in vergelijking met andere Europese landen. Daarom was de Noorse consumentenraad in 2011 erg enthousiast over de online verkoop van voedingsmiddelen. De raad zag het als een prachtige opportuniteit die het aanbod democratischer kon maken.
04
4
Country factsheet I Noorwegen
3. De tendensen
50 %
van de webshops al aangepast voor mobiel surfen
Groei hangt samen met mobiel surfen Zoals in vele andere markten zal de groei van de e-commerce in Noorwegen sterk afhangen van het aanpassingsvermogen aan het mobiel surfen. Vandaag is 50% van de webshops al aangepast voor mobiel surfen. Tablets kennen een penetratiegraad van 70%, hoewel ze eerder gebruikt worden om producten op te zoeken dan om ze effectief te kopen. Nochtans zijn de Noren verzot op mobiele technologieën. Er werden reeds verschillende pilootprojecten gevoerd op het vlak van mobiele betaalmethodes. Zo werd er onder meer een systeem getest voor het betalen met digitale vingerafdrukken die de traditionele PIN-code vervangen.
Een nog nauwelijks ontloken outbound De grensoverschrijdende inbound mag dan al goed op de rails zitten, de outbound kent een veel bescheidener ontwikkeling. De Noorse e-tailers hebben nog te vaak de neiging om hun website niet te vertalen en dit lijkt de zwakke plek te zijn van alle Scandinavische landen. 40% van de webshops die in Scandinavië in de top 15 staan, biedt nog altijd geen verschillende taalversies aan. En als ze er al aanbieden, dan telt 1 op de 4 slechts drie verschillende talen, die dan meestal nog eens Scandinavische talen zijn ook. En dat terwijl de Noorse webshops in internationale zoekopdrachten de laatste jaren een groei kennen van 30%. In een land als Italië steeg de vraag zelfs met 66%. Op dit vlak is er dus nog heel wat werk aan de winkel om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag uit het buitenland. Anders zou de Noorse e-commercebalans wel eens een erg groot onevenwicht kunnen gaan vertonen.
05
5
Bronnen :
V.U.: Dave Mays, bpost, MuntCentrum, 1000 Brussel
B2C E-commerce Report 2014, Northern Europe. e-commerce in the Nordics 2014, PostNord www.emarketer.com http://tribes.no/ E-commerce and delivery. Copenhagen Economics, 2013 ttp://www.fact-finder.com http://www.internetworldstats.com http://theforeigner.no/ http://ecommercenews.eu http://www.mobiletransaction.org http://www.nfcworld.com
www.bpostinternational.com
[email protected] + 32 (0)2 278 50 90
