Country factsheet - December 2014
Mexico
Country factsheet I Mexico
E-commerce staat in Mexico nog in haar kinderschoenen. Laat dat duidelijk zijn. Onderstaande cijfers tonen echter aan dat er zeker potentieel zit in deze markt: Mexico is de op een na grootste markt van Latijns-Amerika, met een volume dat goed is voor 18% van het hele continent • De jaarlijkse groei wordt geschat op 25%, tot in 2016. Dat is het hoogste percentage van Latijns-Amerika • De B2C-aankopen liepen in 2013 op tot 6,45 miljard euro • In 2012 telde het land al 47 miljoen internetgebruikers, van wie 46% online kocht. Dat komt neer op 21,6 miljoen inwoners • 47% had in 2012 al eens een aankoop gedaan vanaf een mobiel toestel
1. De consument E-commerce is in Mexico even populair bij mannen als bij vrouwen. De meest actieve Mexicaanse e-shoppers bevinden zich in de leeftijdsgroep van de 18-34-jarigen.
Uiteenlopende koopgewoontes De voorkeuren en de gewoontes van de Mexicaanse e-shoppers zijn vrij uiteenlopend. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat e-commerce hier nog in de kinderschoenen staat. Of het nu gaat om het aankoopbedrag of om de verdeling diensten/goederen, duidelijk waarneembare tendensen zijn er nog niet. Het aankoopbedrag van de bestellingen varieert sterk. 37% van de bestellingen schommelt tussen 323€ en 807€. Tot de meest rendabele categorieën behoren reizen, films en muziek (die over het algemeen de eerste successen boeken bij een online-economie in volle ontwikkeling), maar ook computers, kleren en accessoires vinden we al terug in de top 5. Toch valt er op één punt al een duidelijke tendens te herkennen en dat is het moment waarop de Mexicaan online surft en shopt. De Mexicaan surft veel meer op het internet tijdens de week dan in het weekend.
De remmingen en de motivaties van de Mexicaanse e-shopper Zoals uit de illustratie hieronder blijkt, is de Mexicaanse consument vooral op zoek naar comfort.
De voornaamste redenen waarom de Mexicanen online kopen zijn:
gebruiks gemak
tijdswinst
02
levering aan huis
Country factsheet I Mexico
Maar het voornaamste aankoopargument blijkt toch de prijs. Als de Mexicaanse e-shopper het gevoel heeft dat hij gouden zaakjes kan doen, wordt hij snel over de streep getrokken. De aantrekkelijkste promoties voor de Mexicaanse e-shopper:
62% Gratis levering
57% Kortingen
We kennen nu het latente potentieel van het land, tijd om even stil te staan bij de oorzaken waarom de Mexicaanse consument (nog) niet online koopt. Vooral wantrouwen en angst blijken een groot obstakel om online te shoppen. Goed om te weten: 7 op de 10 e-shoppers vertrouwt hierbij op het AMIPCI-label (het label van de Mexicaanse internetvereniging).
2. De markt Een ontwikkeling die op nationale steun kan rekenen De toekomst van de Mexicaanse e-commerce is veelbelovend, ook de plaatselijke overheden doen opmerkelijke inspanningen om de verwachtingen in te lossen. De Mexicaanse overheid formaliseerde haar ambities in een nationale digitale strategie. De missie van deze strategie: “Zich inschrijven in de informatie- en communicatietechnologie en deze verder ontwikkelen”.
De 5 voornaamste doelen van de digitale strategie: 1. 2. 3. 4. 5.
Een regeringshervorming Een digitale economie Kwalitatief onderwijs Een universeel en doeltreffend gezondheidssysteem Burgerveiligheid De overheid doet dus een echte nationale inspanning om de digitale economie te stimuleren, want ze ziet hierin heel wat groeimogelijkheden: • • • •
Democratisering van de kansen Kostenreductie Verhoging van de geografische toegankelijkheid Non-stop-verkoop: 365/7/24
03
Country factsheet I Mexico
De belangrijkste spelers De e-commerce-markt is nog jong. Niet onlogisch dus dat er tot nu toe weinig lokale spelers zijn die al stevig in hun schoenen staan. En dus ook geen verrassing dat in de top 3 enkel internationale spelers voorkomen. Het Argentijnse bedrijf MercadoLibre, een webshop die op 7 miljoen unieke bezoekers per maand kan rekenen, is de onbetwiste marktleider De tweede en derde plaats gaan naar de internationale giganten Apple en Amazon. Maar de lokale spelers worden stilaan ambitieuzer. Beste voorbeeld is Gaudena.com. Met een heel eigen businessplan wil de website een tegenpool vormen voor de flashy verkoopsites met hun tijdelijke promoties en beperkte stock. Gaudena legt de nadruk op value-added services, zoals een snelle levering, en hoopt zo een plaats te veroveren tussen buitenlandse concurrenten als Linio (Duits), Dafiti en Netshoes (Braziliaans).
Betaalmethodes : een niet te verwaarlozen aspect Meer dan
40%
van de online-aankopen wordt betaald met een creditkaart
Ook op het vlak van betaalmethodes zijn de Mexicaanse voorkeuren nog vrij uiteenlopend. E-tailers die graag een deel van de koek willen, moeten dan ook rekening houden met de bestaande (lokale) gebruiken. Vandaag wordt meer dan 40% van de online-aankopen betaald met een creditkaart. Hoewel ze niet echt een ideale uitgangspositie heeft – slechts twee op de tien inwoners hebben er eentje – heeft de creditkaart dus toch een plaats veroverd in de consumptiegewoontes van de Mexicanen. Maar de lokale aspecten mogen zeker niet verwaarloosd worden. Het loont zeker de moeite om ook andere, meer lokale betaalmethodes te onderzoeken. Hou er ook rekening mee dat niet alle Mexicaanse creditkaarten geschikt zijn voor betalingen in het buitenland.
3. De tendensen Verschillende stimulansen De duidelijkste tendens is ongetwijfeld het latente potentieel dat in het hele land tastbaar is. Mexico bulkt van de opportuniteiten die popelen om het daglicht te zien. En de inspanningen zijn tweeledig: ze willen zowel de ondernemingszin stimuleren als nieuwe webshops creëren. Denk bijvoorbeeld aan de e-businessHotSale week. Dit evenement, waarvan de eerste editie in oktober 2014 plaatsvond, wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle e-commerce spelers (e-tailers en leveranciers). Maar er worden evengoed initiatieven op touw gezet die op de consument mikken. Enkele voorbeelden van e-happenings bedoeld voor nieuwe e-shoppers zijn “HotSale”, “Dia de Internet” of “El Buen Fin”. Tijdens deze dagen kunnen e-shoppers genieten van interessante promoties.
El Buen Fin
Dia de Internet
04
4
Enthousiaste reacties op die stimulansen
48%
van de Mexicanen geeft de voorkeur aan betaling via smartphone of tablet
Deze initiatieven worden enthousiast onthaald, vooral door adverteerders. De investeringen in online publiciteit groeien exponentieel. Ze zijn al talrijker dan de reclames in tijdschriften en ze concurreren sterk met advertenties in kranten en billboardreclames. Ook de consumenten vinden stilaan hun weg naar dit digitale of zelfs mobiele kanaal, want de breedbandaansluitingen stegen in 2013 met 39%. Bovendien verklaart bijna 48% van de Mexicanen de voorkeur te geven aan een betaling via smartphone of tablet, ten koste van traditionele betaalmethodes. De toekomst van de Mexicaanse e-commerce ziet er dus erg rooskleurig uit, want niets lijkt het nationale enthousiasme in de weg te staan.
V.U.: Dave Mays, bpost, MuntCentrum, 1000 Brussel
Bronnen: http://www.allpago.com http://www.emarketer.com http://www.ecommerce-europe.eu http://www.internetretailer.com http://www.latinpost.com https://www.amipci.org.mx http://latinlink.usmediaconsulting.com http://es.wikipedia.org/wiki http://www.mexicodigital.com.mx http://noticias.universia.net.mx http://mexico.cnn.com http://eleconomista.com.mx
www.bpostinternational.com
[email protected] + 32 (0)2 278 50 90
