PUILAETCO DEWAAY PRIVATE S.A. PUILAETCO DEWAAY 30997
Trends 15.01.2015
Circulation: 33000
Page: 1+2226
925579 2074
Strategie
BELGISCHE BANKEN LIJKEN TE VEEL OP ELKAAR VERSCHILLEN IN BELGISCH ZAKENMODEL ZIJN KLEIN
BANKEN MIKKEN OP WOONKREDIETEN EN VERMOGENSADVIES Uiteen onderzoek van Trends blijkt dat nogal wat banken in België een vergelijkbaar zakenmodel hanteren Ze lijken vooral geïnteresseerd in woon en consumentenkredieten en in de begeleiding en advisering van vermogende klanten PATRICK CLAERHOUT Sinds de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis van
2011 is de Belgische bank sector ingrijpend veranderd De vier grootbanken BNP Paribas Fortis Dexia KBC
en ING kregen zware klap pen en ruimden de voorbije jaren puin De internationale activiteiten werden verkocht of afge bouwd Het globale balanstotaal van de sector daalde tot ongeveer 1000 miljard euro of iets minder dan drie keer het bbp
De banken geven zo veel mogelijk kre diet op de hypothecaire markt wat leidt tot een enorme concurrentie en ten koste
van de marges gaat Omdat ze bij de kre dietverstrekking aan ondernemingen voorzichtiger zijn kopen ze met de rest van het geld overheidsobligaties Wat meteen een nieuwe risicoblootstelling creëert
De grootbanken plooiden zich bijna volledig op de Belgische markt terug
Ook Bjom Cumps professor aan de Vle rick Business School wijst erop dat de banken de voorbije jaren wel hun balan sen opgekuist en hun activiteiten afge slankt hebben maar dat ze nog onvol doende keuzes gemaakt hebben wat de
Daardoor nam de concurrentie toe en
toekomst betreft
zakte de rendabiliteit Het probleem is dat de banken eigenlijk niet weten wat ze moeten aanvangen met het vele spaar geld van de Belgen zei Luc Coene de gouverneur van de Nationale Bank daar
geconfronteerd met twee gigantische uit dagingen een dwingender regulering en de digitalisering Beide kosten handen vol geld en zullen banken dwingen om ingrijpende keuzes te maken welke bank
van ons land
©Auxipress
over in een recent interview met Trends
De banksector wordt
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92
[email protected] www.auxipress.be
willen we zij n en voor wie Wat doen we en wat doen we niet meer Die aanpas singvan de zakenmodellen verloopt erg traag Ik verwacht dat heel wat finan ciële instellingen de komende maanden en jaren knopen moeten doorhakken Scherpe strategische keuzes De kritiek is duidelijk te veel banken
doen hetzelfde ze bieden gelijkaardige bankproducten en diensten aan Er zijn in ons land te weinig nichespelers die het aandurven scherpe strategische keuzes te maken
Een bank die dat wel deed en met groot succes is Bank J Van Breda Co Tot 25 jaar geleden was de instelling een sterk inde Antwerpse regio verankerde spaar bank In 1989 werd de beslissing geno men zich toe te spitsen op één doelgroep ondernemers en vrije beroepen Wij spie gelen ons aan het motto van Michael Por
Page 1 / 5
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE S.A. PUILAETCO DEWAAY 30997
Trends 15.01.2015
BELGISCHE BANKEN
Of het nu gaat om de groot
spaar
©Auxipress
of ondernemersbanken allemaal
willen ze graag vermogende klanten begeleiden en adviseren
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92
[email protected] www.auxipress.be
Page 2 / 5
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE S.A. PUILAETCO DEWAAY 30997
Trends 15.01.2015
ter de essentie van strategie is kiezen wat j e niet zal doen zegt woordvoerder Luk Lammens Door te focussen op een duidelijk omschreven doelgroep kunnen wij toegevoegde waarde specialisatie en een persoonlijke benadering bieden Er zijn nog een aantal instellingen die zich duidelijk afgelijnd op de markt pro fileren Dat zijn in eerste instantie de ver mogensbankiers de sector van het pri vate banking die zich uitsluitend con centreren op een rijk en vermogend cliën teel Bank Degroof Bank Delen Puilaetco Dewaay enzovoort Daarnaast zijn er internetspelers die zich duidelijk differentiëren Vaak gaat het om bijkantoren van buitenlandse ban ken die expliciet mikken op het spaargeld van de Belgen dat dan via het hoofdkan
toor omgezet wordt in kredieten in het buitenland en uitzonderlijk ook al eens in België Tot deze groep behoren inter netbanken als Rabobank be Fortuneo
NIBC Direct Ook het Belgische Keytrade onderdeel van Crelan onder scheidt zich door zijn duidelijke profile ring als onlinebank Alles voor iedereen
Daarnaast zijn er nog tientallen ban ken actief in België die zich niet onder scheiden door de keuze voor een inter
netmodel of een klantensegment Trends onderzocht ofhet klopt dat deze banken die meer dan 90 procent van de markt vertegenwoordigen allemaal op elkaar lijken Of zijn er toch grotere verschillen dan we op het eerste gezicht denken
Elke bank kreeg een vragenlijst waarop ze konden aanduiden welke activiteiten
prioritair zijn en waarin de bank wil groeien alsook welke geen kernactiviteit zijn ofworden afgebouwd Daarbij werd een scorecard gaande van twee plussen tot twee minnen gehanteerd zie tabel De banken werd ook om enige toelich ting gevraagd Van de grootbanken kregen we bijna uitsluitend plussen binnen wat aantoont dat die banken het als hun missie zien
alles te doen voor iedereen en in alle seg menten te groeien Wij zijn een univer sele bank die zowel particuliere klanten als ondernemers een uitgebreide dienst verlening aanbiedt zegt woordvoerster Hilde Junius van BNP Paribas Fortis de
grootste bank van het land
Om ons
WAT DE BELGISCHE BANKEN WILLEN DOEN EN NIET WILLEN DOEN BNP
KBC
Belfius
Paribas Fortis
ING
Argenta
AXA
Crelan
Bank
DOELGROEP
particulieren zelfstandigen kmo s
grote ondernemingen openbare besturen REGIONALE FOCUS
Vlaanderen Brussel Wallonië buitenland
RETAILBANK
aantrekken deposito s hypothecaire leningen consumentenkrediet
kmo financiering corporate
openbare sector infrastructuurfinanciering verzekeringen beleggingsadvies PRIVATE BANKING
vermogensbankieren ZAKENBANKIEREN
obligaties valuta handel in aandelen
via Exane
©Auxipress
M A corporate finance
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92
[email protected] www.auxipress.be
Page 3 / 5
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE S.A. PUILAETCO DEWAAY 30997
Trends 15.01.2015
marktleiderschap te ondersteunen mik ken we op duurzame groei in alle markt segmenten Die brede aanwezigheid in alle lagen van de economie zorgt voor een stabiel bedrijfsmodel dat de langeter mijnrelatie met de klanten ten goede
ze opnieuw groei in dit segment Ook wil len de grootbanken hun bedrijfsklanten begeleiden in hun internationale expan
als de belangrijkste uitdagingbeschouwt In die doelgroep mikt de staatsbank vooral op bedrijven die zaken willen doen met overheden Inde kredietverlening en het advies aan openbare besturen is Belfius marktleider en de bank wil die positie
komt
sie wat verklaart waarom ze het buiten
behouden
ING België houdt het erop dat het een breed aanbod producten en diensten aan alle klantensegmenten biedt en dat ze
land als groeimogelijkheid aanduiden Bij KBC en Belfius komt ook de strategische keuze voor het bankverzekeringsmodel duidelijk tot uiting En alle grootbanken willen graag meer zelfstandigen als klant
Voor KBC is de openbare sector min der aantrekkelijk De bank wil vooral haar sterke relatie met vermogende particu lieren zelfstandigen kmo s en onderne mingen met een groepsomzet tot 5 mil jard euro uitbouwen Daarbij staat duur zame en rendabele groei voorop beklem
het verschil trachten te maken door het
bankieren makkelijk te maken onder meer via het altijd beschikbaar zijn van
kieren is exclusief het speelveld van de grootbanken Na de afbouw van deze acti viteiten na de financiële crisis ambiëren
aantrekken
de online en mobiele kanalen
In het algemeen is het duidelijk dat de grootbanken een grote rol willen blijven spelen in het zaken en het vermogens bankieren zo blijkt uit de resultaten van de rondvraag Meer zelfs het zakenban
Tegenpool Hier en daar zijn er wat verschillen Zo
toont KBC De bank beseft ook dat er voor
wil BNP Paribas Fortis vooral meer kmo s
ten Vlaanderen In Wallonië en Brussel
bereiken terwijl Belfius de uitbreiding van zijn positie bij grote ondernemingen
zal KBC via aparte merken respectieve lijk CBC en KBC Brussels een poging
haar nog groeimogelijkheden liggen bui
LEGENDE SYMBOLEN Bron Belgische banken
Bank van Breda
BKCP
Beo
Bpost
Delta
bank
Bank
Lloyd Bank
Record Bank
VDK
Grote prioriteit voor de bank om te groeien en haar marktaandeel te vergroten
De bank wil groeien Een stabilisering van de activiteiten volstaat
De bank ziet dit segment niet als een kernactiviteit selectieve afbouw De bank heeft of wil deze
activiteit fors verminderen
of is er helemaal afwezig
DEUTSCHE BANK BELGIE WEIGERT DEELNAME Slechts één Belgische bank weigerde aan de rondvraag van Trends over het businessmodel deel te nemen
Deutsche Bank België Deze bank profileert zich via reclamecampagnes als een uitdager van de grootbanken en heeft het in gesprekken graag over zijn unieke businessmodel Maar dat in een eenvoudige scorecard vertalen vond ze niet wenselijk Veel praatjes verkopen rond differentiëring is blijkbaar gemakkelijker dan het op ©Auxipress
papier aantonen
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92
[email protected] www.auxipress.be
Page 4 / 5
PUILAETCO DEWAAY PRIVATE S.A. PUILAETCO DEWAAY 30997
Trends 15.01.2015
doen om haar actieterrein regionaal uit
voudig en transparant is voor onze klan
fiel Dat hoeft niet te verbazen beide
te breiden
ten
De vijfde bank van het land Argenta is in veel aspecten de tegenpool van de grootbanken Argenta focust heel strate gisch op gezinnen niet op ondernemin gen In de klassieke Vlaamse thuismarkt ziet de bank nogmooie groeimogelijkhe
Ook Beobank onderstreept het belang van beleggingsadvies De bank focust scherp op particuliere klanten en heeft een belangrijke positie in consumenten
komen voort uit de openbare kredietin stellingen die mikten op de financie ringsbehoeften van een doelgroep Bij Crelan waren dit de landbouwers bij BKCP zelfstandige ondernemers en vrije beroepers Vandaar het belang van kmo fïnanciering voor beide banken Maar ook particuliere klanten en woonkre dieten blijven essentieel zo blijkt uit de enquête Delta Lloyd Bank die zopas werd ver
den maar ook in Wallonië en Nederland wil ze haar activiteiten uitbreiden De bank die in het verleden zwaar steunde
op spaardeposito s en woonkredieten
krediet Maar daarnaast biedt ze ook een
uitgebreid gamma beleggingsfondsen Het merendeel van de Belgische banken promoot zijn eigen producten Beobank vindt de onpartijdigheid van het beleg gingsadvies essentieel Dat is de reden
kocht aan de Chinese verzekeraar
De banksector wordt geconfronteerd met twee gigantische uitdagingen een dwingender regulering en de digitalisering
Anbang koos er enkele jaren geleden voor zich toe te spitsen op begoede en vermogende particulieren zelfstandigen en vrije beroepers Het bedrijfsmodel is gebaseerd op het verzamelen van depo sito s om die te herinvesteren in hypo
Björn Ciimps Vlerick Business School
thecaire en commerciële kredieten in
heeft de j ongste j aren haar basis verbreed met verzekeringen en beleggingspro ducten en wil daar de komende jaren ver der werk van maken
Na Argenta komt een hele categorie van middelgrote tot kleine spaarbanken die een vergelijkbaar zakenmodel hanteren spaargeld aantrekken bij particuliere klan ten en dat maximaal omzetten in hypo thecaire leningen en of consumenten krediet Tot deze categorie behoren instel lingen als Bpost Bank Beobank Record Bank en VDK Spaarbank Wij richten ons inderdaad op de par ticuliere markt met een uitgebreid gamma aan producten voor dagelijks bankieren sparen en kredieten zegt Wouter Baelde corporate communications manager van Bpost Bank Bpost Bank was al zeer actief in consumentenkrediet en biedt vanaf de
tweede jaarhelft van 2015 ook hypothe caire leningen aan Belegg i ngsadvies
Toch wint bij dit soort eenvoudige spaarbanken het beleggingsadvies aan belang blijkt nog uit onze rondvraag Record Bank heeft bekendheid verwor
ven met haar spaarrekeningen en kasbons met toprendementen zegt Dirk Cuy pers senior manager communication van Record Bank een dochter van ING Bel
Gemengd model
Naast de groot en de spaarbanken is er een categorie banken die het als hun missie zien om specifiek maar niet exclu sief zelfstandigen ondernemers vrije beroepen of kmo s te bedienen Door gaans mikken ze echter evengoed op par ticulieren en blijven ze zeer actief in woon en consumentenkredieten Daar
naast bieden ze ook specifieke produc ten en financieringsmogelijkheden voor zelfstandigen en kmo s De banken met dit gemengde model zoals Crelan BKCP AXA Bank en Delta Lloyd Bank hebben niet altijd het meest duidelijke imago Toeval of niet het zijn ook de ban ken die niet vooroplopen in de digitali sering Crelan dat ontstaan is uit de fusie van Landbouwkrediet en Centea en BKCP
het voormalige Beroepskrediet hebben in menig opzicht een vergelijkbaar pro
Vermogensbankieren En laat dit nu net de niche zijn waarin
alle banken potentieel zien Ofhet nu gaat om de groot spaar of ondernemers banken allemaal willen ze vermogende klanten begeleiden en adviseren Deze business levert commissie en fee inkom
sten op en maakt de banken minder afhankelijk van de rentemarge die dooi de evolutie van de rente onder zware druk
staat Beleggingen en beleggingsverze keringen verkopen kan de rendabiliteit een duwtje geven En met de 250 miljard euro die nog altij d op weinig renderende spaarrekeningen staat blijft het een acti viteit met een groot groeipotentieel Als het een teken aan de wand mag zijn hoewel de bank geen aparte privateban kingdiensten aanbiedt zet Argenta twee plussen naast het vermogensbankieren Wat andere banken private personal of premium bankieren noemen doen wij ook voor een grote groep klanten zegt CEO John Heller Onder de Argenta kan toorhouders zijn heel wat masters in de financiële planning Veel klanten vragen en krijgen advies op het terrein van ver mogen fiscaliteit successie enzovoort Argenta zal zich de komende jaren op dat vlak verder versterken
©Auxipress
gië Maar nu zetten we ook meer en meer in op beleggingen via fondsen We bieden een fondsengamma aan dat een
waarom wij via open architectuur de meest belovende beleggingsfondsen van andere financiële instellingen aanbieden zegt woordvoerster Sandrine Roberti De Winghe In deze categorie banken valt VDK Spaarbank op door haar regionale focus Het is de enige bank die haar actieterrein beperkt tot Vlaanderen In Wallonië is er met de coöperatieve bank CPH één instel ling die zich net als VDK als een kleine lokale speler profileert
België Daarnaast biedt Delta Lloyd Bank haar klanten een gestructureerde opvol gingvan hun financiële doelstellingen en hun vermogen De bank wil zich profile ren als een expert inzake vermogensop bouw beheer en bescherming
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92
[email protected] www.auxipress.be
Page 5 / 5
