Chemie met respect voor de mens en zijn milieu Jaarverslag 2011
Jaarverslag
2010
Inhoud
Woord van de voorzitter
p.3
Doelstellingen 2012
p.4
Proviron Basic Chemicals: Ftaalzuuranhydride
p.6
De markten • Maakloon
p.7
• Polymeeradditieven
p.8
• Watergedragen systemen
p.9
• Additieven voor dierenvoeding
p.10
• Bio-energie
p.11
• Functionele vloeistoffen
p.12
R&TD
p.14
Algen
p.16
Veiligheid
p.18
Kwaliteit
p.19
Milieu
p.20
Medewerkers
p.22
Financieel • Kerncijfers
p.24 p.25
• Balans
p.26
• Resultatenrekening
p.28
Bestuur
p.34
2
Proviron
Woord van de voorzitter
Mooie prestatie in moeilijk jaar Het begon nochtans goed. Na het herstel in 2010 leek het de economie in het begin van 2011 voor de wind te gaan. Maar halverwege het jaar pakten de wolken opnieuw samen, zeker boven Europa, en al gauw was er opnieuw sprake van een recessie. Een voor Proviron bijkomende tegenvaller was het ontbreken van sneeuw en vrieskou in 2011, waardoor de vraag naar ontijzingsmiddelen stilviel. Het goede nieuws is echter dat de onderneming ondanks alles prima standhield en op vele fronten zelfs vooruitgang boekte.
Investeringen In diezelfde positieve geest hebben we onze investeringen niet teruggeschroefd, ondanks de moeilijke tweede jaarhelft. We besteedden zeven miljoen euro aan infrastructuurwerken en aan onderzoek. In Proviron Basic Chemicals hebben we een forse inhaalbeweging gemaakt en de installaties gemoderniseerd. We versterkten ons R&TD-team zodat het de nieuwe producten kan ontwikkelen die de markt vraagt. En we hebben ook de algen extra mankracht en middelen gegeven om verder te groeien.
Internationaal Ook internationaal zijn we gegroeid in 2011. We konden vijftien jaar Proviron America vieren met goede cijfers voor ons filiaal in Friendly. Dat doet
het prima dankzij de heroplevende bouwmarkt in de VS. De opening van een kantoor in China is dan weer een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de onderneming. We hebben er een goed oog in: we voelen ons er welkom en er is veel interesse in wat we te bieden hebben.
Veiligheid We zijn eveneens tevreden over onze veiligheidsprestaties. Er was slechts één ongeval met werkverlet en de frequentie van de verzorgingen daalde. Dat is niet perfect natuurlijk. Elk ongeval is er één te veel; we moeten blijven streven naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Anderzijds vind ik de betere resultaten hoopgevend: ze tonen aan dat onze mensen hun verantwoordelijkheid nemen en daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken!
“We hebben als een goede huisvader onze middelen wijs ingezet, we zijn uitgegaan van onze eigen kracht en zijn met een gezonde dosis durf naar de markten gestapt.”
Leo Michiels voorzitter
Jaarverslag 2011
3
MA
Doelstellingen 2012
EN T RK
Niche Weekmakers
Polymeeradditieven
Watergedragen systemen
PRODU
EN T C
Water Emulgatoren
4
Proviron
Additieven voor dierenvoeding Bio-energie Functionele vloeistoffen
Speciale Esters
Naar de markt – we zijn er klaar voor Als we ook in uitdagende tijden prima resultaten kunnen behalen, dan zit onze strategie goed en dan moeten we die aanhouden. Onze structuur staat sinds 2011 eveneens helemaal op punt om voluit de markt te bespelen. Precies dat zullen we doen, niet overhaast noch met overdreven risico’s, maar met inzicht en enthousiasme, internationaal georiënteerd en overtuigd van eigen kunnen.
De voorbije jaren hebben we stevig ingezet op de ontwikkeling van nieuwe producten en we zullen dat blijven doen. Maar nu is het tijd om voluit de kaart van de markt te trekken. Onze opdracht is daarbij tweeledig: enerzijds moeten we zoveel mogelijk producten verkopen en geld verdienen. Anderzijds moeten we luisteren naar de markt en producten ontwikkelen die de problemen van onze bestaande en potentiële klanten oplossen. Zeker in de sectoren van de polymeeradditieven, veevoeders en algen kunnen we een innovatief verschil maken. We zijn er klaar voor – laten we er voor gaan!
Over de grenzen Die ambitie krijgt misschien nog het duidelijkst vorm in onze uitdeinende internationale aanwezigheid. Provirons site in de Verenigde Staten is al vijftien jaar een vaste waarde en en er is nog groeipotentieel. In China zijn we veelbelovend van start gegaan en ervaren we veel interesse voor onze producten en kennis. We zullen Provirons ontwikkeling daar en in Azië verder actief ondersteunen. We
kijken daarnaast eveneens naar groeilanden zoals Brazilië, een land met een traditie in hernieuwbare grondstoffen. Een land ook dat geïnteresseerd is in samenwerking met Europese bedrijven met kennis van zaken. Die kansen laten we niet liggen.
Voor-denken Die internationale horizon mag ons niet doen vergeten dat we ook in België alles tot in de puntjes moeten blijven verzorgen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de veiligheid of het leefmilieu. Voor-denken moet ons leidmotief blijven en we besteden daarom nog meer aandacht aan TaakRisicoAnalyses (TRA). We zullen die techniek ook voor de kleinere opdrachten gebruiken en tegelijk milieuaspecten integreren in de procedure. De cijfers bewijzen nu al dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Met de juiste instrumenten gaan we nog mooiere resultaten behalen en komt ons streefdoel echt in het vizier: nul ongevallen, maximaal tachtig verzorgingen per miljoen gewerkte uren en vermijden van milieu-incidenten.
“Als we ook in uitdagende tijden prima resultaten kunnen behalen, dan zit onze strategie goed en dan moeten we die aanhouden.”
Wim Michiels
gedelegeerd bestuurder
Jaarverslag 2011
5
Proviron Basic Chemicals
Ftaalzuuranhydride
Marktaandeel behouden In 2010 ging Proviron Basic Chemicals een meer onafhankelijke koers varen en dat zorgde voor een vernieuwd enthousiasme en mooie cijfers. In 2011 werd op dat elan doorgegaan, maar we ontsnapten niet aan de gevolgen van de economische crisis. Toch konden we dankzij stipte leveringen en flexibiliteit ons marktaandeel behouden. Daarnaast hebben we een aantal producten opnieuw op de markt gebracht omdat er weer meer vraag naar is.
“Dankzij stipte leveringen en flexibiliteit konden we ons marktaandeel behouden. Daarnaast verkennen we nieuwe markten voor historische producten waarvoor we de productie-capaciteit in huis hebben.”
Raf Jacxsens
CEO Proviron Basic Chemicals
6
Proviron
Ftaalzuuranhydride wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor producten in de bouwsector en bij het vervaardigen van kunstharsen. Dat zijn conjunctuurgevoelige markten en in de tweede helft van 2011 liepen de bestellingen fors terug. Enkel vanuit de sector van de windmolenbouw kregen we meer vraag, maar dat is een kleine markt. Daardoor zakte ons verkoopsvolume met ongeveer tien procent. Toch steeg de omzet nog lichtjes, te danken aan het feit dat we hogere grondstofprijzen rechtstreeks konden doorrekenen en aan ons flexibele verkoopsteam dat snel en efficiënt inspeelde op wijzigingen in de markt.
Nieuwe producten Proviron heeft al vele jaren de knowhow in huis om lichte esters zoals DEP en DMP te produceren. DEP wordt onder meer gebruikt om geurstoffen in parfums langzaam vrij te geven en DMP is een oplosmiddel voor peroxides. Omdat we over de nodige productiecapaciteit beschik-
ken, verkennen we opnieuw die markten. De eerste reacties in 2011 waren veelbelovend.
Investeringen In 2011 heeft Proviron Basic Chemicals opnieuw een aantal belangrijke investeringen gedaan die de duurzaamheid en de betrouwbaarheid van de installaties ten goede komen. Zo hebben we een inhaalbeweging gemaakt op het gebied van onderhoudswerken waardoor er minder risico is op uitval door technische oorzaken. Daarnaast hebben we in een van onze vier reactoren de katalysator vervangen wat de opbrengst verhoogt. We plannen nu om elk jaar in een van de drie overige reactoren de katalysator te vervangen. Ook onze nieuwe ORC-installatie is een echte stap vooruit gebleken: stoom die vroeger verloren ging, wordt nu omgezet in minstens 1500 MWh elektriciteit per jaar. Die installatie helpt ook om ons engagement binnen het West-Vlaams Milieucharter waar te maken.
Markten
Maakloon (Tolling)
Stabiele markt met goede vooruitzichten In 2010 klommen onze cijfers voor de maakloonactiviteiten opnieuw tot op de historische niveaus en in 2011 konden we die ommekeer bestendigen. Zoals in zowat alle sectoren was de eerste jaarhelft beter dan de tweede, maar over het hele jaar was er een status quo. De vooruitzichten voor 2012 zijn positief, want we hebben een nieuwe, belangrijke klant binnengehaald en een bestaand contract in de zwavelderivaten werd gevoelig uitgebreid. Proviron blijft zoeken naar opportuniteiten zonder echter de strategische nadruk op producten te verlaten.
Het feit dat we ondanks de economische crisis in het vierde kwartaal onze klantenportefeuille konden uitbreiden, is vooral te danken aan onze grote flexibiliteit, uitstekende service en directe communicatie. Samen met de hoge kwaliteit van onze producten leiden die troeven tot een verregaande tevredenheid bij onze klanten en wekt het de interesse van anderen. Dat onze maakloonactiviteiten verdeeld zijn over drie verschillende sectoren zorgt dan weer voor een spreiding van de risico’s: als één sector het wat minder doet, kunnen de twee andere dat vaak opvangen.
Zwavelderivaten De sector van de zwavelderivaten blijft de belangrijkste pijler in ons maakloonaanbod. Tegelijkertijd is het ook de meest stabiele. Dat betekent dat nieuwe markten veroveren moeilijk is, maar toch hebben we in 2011 een nieuw product toegevoegd aan ons
gamma. De vooruitzichten voor 2012 ogen positief, want we onderhandelen verscheidene contracten.
Remvloeistoffen De remvloeistoffenmarkt bleef in 2011 heel stabiel zodat er nauwelijks een verschil was met het voorgaande jaar. Anderzijds hebben we in dit segment wel een nieuwe klant binnengehaald wat voor 2012 een duidelijke volumetoename betekent.
Polyurethaan Onze klanten voor polyurethaan zijn voornamelijk actief in de automobielsector en die kende in 2011 een goed jaar. Daardoor steeg ons volume met vijftien procent. Het begin van 2012 kondigt zich wel moeilijker aan, want er tekent zich een daling van de autoverkoop af.
“Het feit dat we in het vierde kwartaal onze klantenportefeuille konden uitbreiden, is vooral te danken aan onze grote flexibiliteit, uitstekende service en directe communicatie.”
Koen Van Boxelaere
plant manager Hemiksem
Jaarverslag 2011
7
Markten
Polymeeradditieven (Polymer Additives)
Gemengde resultaten Na de groei in 2010 bleef 2011 stabiel voor de weekmakers, maar we hebben wel het vooropgestelde verkoopcijfer gehaald. Parallel met de algemene economische evolutie vertraagde de vraag in de tweede jaarhelft. Bovendien bleven de prijzen van de grondstoffen verder stijgen, wat de marges evenmin ten goede kwam. Toch waren er positieve uitschieters die hoop geven voor de volgende jaren. En met een vernieuwde strategie voor groene weekmakers hebben we de basis gelegd om een bredere waaier van klanten aan te spreken.
“Ondanks de economische malaise waren er twee weekmakers die een duidelijke groei lieten optekenen.”
Stefaan Depecker commercieel directeur
De activiteiten van onze weekmakerklanten, veelal conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw, daalden sterk vanaf het derde kwartaal. In het vierde kwartaal vielen ze zelfs bijna stil toen heel wat klanten hun voorraden uitputten waardoor bestellingen achterwege bleven. De heel goede eerste jaarhelft van 2011 heeft er echter voor gezorgd dat de balans op jaarbasis net positief is. Voor 2012 verwachten we beterschap, omdat we dan nieuwe producten introduceren en omdat we een businessmanager hebben aangeworven die zich specifiek op onze weekmakerbusiness zal concentreren.
Positieve uitschieters Ondanks de economische malaise waren er twee weekmakers die een duidelijke groei lieten optekenen. Zo steeg de verkoop van onze nylonweekmakers significant. Vooral het feit dat we sinds kort zowel Proviplast® 2102 als Proviplast® 024 in vloeibare vorm en als masterbatch kunnen leveren, droeg daartoe bij. Die masterbatch is een mengeling van nylon en de weekmaker
8
Proviron
waardoor klanten die zelf niet kunnen mengen, toch de voordelen van ons product ontdekken. Een ander succesverhaal was Provichem® 2011, een cross-linking agent die polyester verhardt en steviger maakt. Het product wordt gebruikt voor plastics met bepaalde veiligheidsvereisten, een groeimarkt met vele nieuwe toepassingsgebieden.
Groene weekmakers De verkoop van de groene weekmakers bleef achter op onze verwachtingen. De producten bleken té vooruitstrevend voor de huidige markt waarbij ook de meerprijs voor vele klanten een drempel vormde. Daarom hebben we in 2011 alternatieven ontwikkeld die een tussenstap vormen: ftalaatvrije weekmakers, maar niet honderd procent groen. Op die manier kunnen we bestaande klanten stapsgewijs de voordelen van ftalaatvrije weekmakers aantonen én nieuwe markten aanboren. Samen met de nieuwe verkoopsstructuur en de extra marketinginvestering via storefronts op externe websites, moet een en ander leiden tot groei.
Watergedragen systemen (Waterborne Systems)
Groei houdt aan dankzij VS De sector van watergedragen additieven is in volle beweging. Dat merkten we aan de vele vragen naar nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, maar ook aan de cijfers. Hoewel 2011 een economisch crisisjaar was, konden we toch een betekenisvolle groei optekenen ten opzichte van het prima jaar 2010. Die groei werd wel vooral in de VS gerealiseerd, waar de bouwmarkt opnieuw aantrok en er dus veel meer verf werd verkocht. Spijtig genoeg gingen ook de prijzen van de grondstoffen mee de hoogte in waardoor onze marge minder sterk steeg. Watergedragen systemen vind je terug in emulsiepolymeren zoals verf, lijm of producten uit de foto-industrie. De bedoeling is dat ze klassieke solventen vervangen door het milieuvriendelijke en onschadelijke water.
Provichem® 2202 De sterkhouder in het gamma blijft Provichem® 2202 met een wereldwijd marktaandeel van meer dan vijftig procent. Nieuw is dat die markt vroeg naar een variant met hogere actieve concentraties om de hoeveelheid te vervoeren product te verlagen. Een vraag waarop we graag ingingen, hoewel het antwoord niet zo makkelijk was, omdat té hoge concentraties niet altijd het beoogde effect bereikten. Daarvan is de onderzoeksfase ondertussen afgerond en we zijn sinds begin 2012 actief bezig met de vermarkting.
Provichem® 220P Ook met Provichem® 220P gaan we actief de markt op. Het is een product dat gebruikt wordt in de sector van de olieboringen, in het bijzonder bij de veelbelovende Enhanced Oil Recovery (verhoogde olierecuperatie), een markt die we in 2011 goed hebben leren kennen. Het is een mooi voorbeeld van de inspanningen die we doen om onze positie te versterken in downstreamtoepassingen.
Provichem® 1227 en 1223 In oktober 2011 introduceerden we samen met een partner een nieuw productgamma. Het betreft breed toepasbare producten waarnaar veel vraag is in de markten waarin wij al actief zijn. We bouwen daarmee rustig verder aan een familie van producten die de noden van de markt afdekken. Het nieuwe gamma geeft ons ook de mogelijkheid om in andere markten door te dringen, want terwijl de wereldwijde vraag blijft stijgen, neemt de productiecapaciteit niet toe. Daar ligt dus een opportuniteit.
“We konden een betekenisvolle groei optekenen ten opzichte van het prima jaar 2010.”
Claus Neufeld
business manager Waterborne Systems
Jaarverslag 2011
9
Markten
Additieven voor dierenvoeding (Feed Additives)
Veel geleerd in 2011 De sector van de voedingsadditieven is een relatief nieuwe markt voor Proviron. De vraag naar dergelijke toevoegmiddelen kwam vanuit de veevoedersector. Daar groeit de interesse in vetzuren als natuurlijke, gezondheidsondersteunende producten. In 2010 hebben we de nodige registraties voor onze producten gehaald en in 2011 konden we beginnen met de vermarkting. Daarbij was het aanvankelijk zoeken naar de juiste toepassingen en de beoogde werking. Een en ander resulteerde in een jaar waarin we veel geleerd hebben. In 2011 zijn we gestart met het in de markt zetten van Provifeed™ 07304 (boterzuur) en Provifeed™ 07112 (laurinezuur), en met beide producten hebben we dan ook belangrijke hordes genomen.
“In 2011 was het vooral zoeken naar de juiste toepassingen en de beoogde werking van Provifeed™ 07304. Een en ander resulteerde in een jaar waarin we veel geleerd hebben.”
Jan Roelandt
business manager Feed Additives
10
Proviron
Uitdagingen Provifeed™ 07112 wordt verkocht als poeder in grote zakken, maar aanvankelijk ging het sterk aan elkaar klitten zodat het moeilijk te doseren was. In de loop van het jaar hebben we dat probleem helemaal opgelost en in het laatste kwartaal hebben we ons gefocust op de marketing van het product. Provifeed™ 07304 werkt op zich perfect, maar voor sommige toepassingen passen we het nog wat aan.. Samen met klanten, universiteiten en gespecialiseerde partners wordt nu gezocht naar manieren om het product klaar te maken voor
een bredere vermarkting. Onze ervaring met Provifeed™ 07304 heeft ook de weg geplaveid voor Provifeed™ 07109, een afgeleid product.
Verdere ontwikkeling Naast het perfectioneren van onze bestaande producten, ontwikkelt R&D momenteel ook nieuwe additieven op basis van andere langere actieve vetzuren. Dat zijn veelbelovende sporen. Algen worden ongetwijfeld een sterkhouder voor de voedingsadditieven. Er is al een poos belangstelling vanuit de viskweek, maar ook de veevoeder- en voedingsindustrie zijn geïnteresseerd. Op langere termijn zijn ook de farmaceutica, cosmetica en pet food veelbelovende sectoren. Vanaf 2012 zullen we actief de algen van de productieinstallatie op de Hooge Maey op de markt brengen.
Bio-energie (Bio-energy)
Volumes biodiesel en nevenstromen stijgen aanzienlijk Biodiesel blijft een lastig verhaal waarin de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. De eerste jaarhelft was moeilijk, maar nadien piekten de volumes. Uiteindelijk verkochten we een veelvoud meer biodiesel dan in 2010. Naast biodiesel blijft Proviron ook sterk inzetten op het valoriseren van andere productstromen, zoals het leveren van koolstofbronnen aan biogasinstallaties.
Het eerste kwartaal van 2011 borduurde verder op het zwakke einde van 2010 met hoge prijzen voor koolzaad door slechte oogsten. De klanten zagen geen heil in het bijmengen met biodiesel, totdat de koolzaadprijzen lichtjes daalden, maar vooral de prijs van minerale olie de hoogte inschoot. Opeens werd bijmengen een stuk interessanter, ook al gelet op de verplichting om minimum vier procent biodiesel bij te mengen: de volumes stegen aanzienlijk.
Biogas De stijging van de biodieselproductie beïnvloedde ook onze Provigrow® G300 positief, een product op basis van glycerine en een nevenstroom van biodiesel. Provigrow®-klanten zijn uitbaters van biogasinstallaties waar de glycerine dienst doet als voeding van de bacteriën die het biogas aanmaken. De laatste jaren zijn er heel wat installaties bijgekomen. Ook de lancering van Provigrow® H100, een andere productstroom,
verliep succesvol dankzij die groeiende vraag. Beide producten droegen in 2011 positief bij tot het resultaat van de business unit.
Groei Bij het begin van 2012 zijn we al zeker van de verkoop van dezelfde hoeveelheid biodiesel als in heel 2011. Ondanks die positieve vooruitzichten blijft biodiesel een moeilijk verhaal. Het faillissement van een van de drie andere Belgische producenten bevestigt dat. De afhankelijkheid van de verplichtingen opgelegd door de overheid blijft groot: de brandstofleveranciers zullen immers niet extra bijmengen zonder meer fiscale stimulansen of hogere verplichte bijmengquota. Daarom vraagt Proviron de overheid om de accijnsvrijstelling op te voeren van vijf naar zeven percent, de bijmengverplichting te verhogen zoals Europa aanbeveelt en last but not least het reeds toegezegde quotumvolume te spreiden over langere tijd.
“Biodiesel blijft een moeilijk verhaal waarin de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. Positief is wel dat Provigrow® G300 als zoete broodjes verkoopt.”
Arent Arnout
key account manager Bio-energy
Jaarverslag 2011
11
Markten
Functionele vloeistoffen (Functional Fluids)
Koning Winter niet op het appel 2011 was een stabiel jaar zonder uitschieters voor de functionele vloeistoffen en dat is voornamelijk te wijten aan het uitblijven van winters weer. Terwijl 2010 ‘gezegend’ werd met twee stevige vorstperiodes, was er in 2011 enkel in januari een beetje sneeuw en ijs. De verkoop van ontijzingsmiddelen voor start- en landingsbanen was dan ook minder dan het jaar voordien. Gelukkig presteerden de overige producten wel naar behoren. Bovendien mocht de business unit een nieuwe key account manager begroeten.
Functionele vloeistoffen is een verzamelnaam voor een reeks uiteenlopende producten. Ze worden gebruikt als ontijzingsmiddel of als bouwsteen in onder meer de farmacie, de automobielsector en de agro-industrie.
Toekomst “De verkoop van ontijzingsmiddelen voor start- en landingsbanen was minder dan het jaar voordien door het uitblijven van echt winters weer. Gelukkig presteerden de overige producten wel naar behoren.”
Frederic Versavel key account manager Functional Fluids
12
Proviron
Het omzetaandeel van de de-icers in Functional Fluids zakte mee met het uitblijven van de verhoopte winterprikken. Dat hield Proviron niet tegen om actief op zoek te gaan naar nieuwe klanten voor onze ontijzingsmiddelen. En met succes, want we konden een groot deel van de Franse luchthavens aan onze portefeuille toevoegen. Daarnaast zijn er ook een aantal zeer beloftevolle contacten gelegd in Duitsland en Oost-Europa. Onze ecologische variant Provifrost® KF-ECO valt eveneens in de smaak. En omwille van onze onberispelijke leveringen vragen de klanten om hen ook service te verlenen in andere producten en toepassingen.
Stabiele markt Voor de rest van de functionele vloeistoffen was 2011 wél een stabiel jaar. Proviron blijft met sterkhouder en bouwsteen Provichem® 0203 de marktleider in Europa. En hoewel onze producten niet ongevoelig zijn voor de economische conjunctuur, zijn fluctuaties eerder beperkt dankzij stabiele klanten zoals de farmaceutische industrie. Anderzijds is het een volwassen markt wat groei moeilijk maakt. En hoewel er weinig concurrentie in Europa is, moeten we waakzaam blijven voor evoluties in Azië
Nieuwe key account manager De aanstelling van Frederic Versavel als nieuwe key account manager eind 2011 ten slotte, past in de vernieuwde organisatie van het verkoopsteam. Vroeger was dat verkoopsteam eerder geografisch georganiseerd, terwijl elke markt nu een eigen business of key account manager krijgt. Die productfocus verhoogt de commerciële slagkracht van Proviron door een vlotter contact met de markt.
Overzicht contributie
Evolutie contributie
(‘000€)
50.000 40.000
Polymeeradditieven
Veevoederadditieven
30.000
Maakloon
20.000
Emulgatoren watergedragen systemen
10.000 Bio-energie
Functionele vloeistoffen
0
2007
2008
2009
2010
2011
Maakloon Functionele vloeistoffen Bio-energie Emulgatoren watergedragen systemen Veevoederadditieven Polymeeradditieven
Jaarverslag 2011
13
R&TD
Veel gedaan 2011 was een druk jaar op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Proviron zet de strategie voort om volop te investeren in nieuwe producten die beantwoorden aan reële vragen uit de markt. Naast de uitbreiding van het ‘algenteam’ heeft het bedrijf eveneens in de meer traditionele sectoren flink geïnvesteerd. En verder kregen de REACH- verplichtingen ook in 2011 de nodige aandacht.
Nicheweekmakers
Functionele vloeistoffen
2011 stond in het teken van het grootschalig testen en de eerste productie van biogebaseerde weekmakers. Proviplast® 1944 en 2624 zijn daarvan de beste voorbeelden. De markt vraagt immers steeds nadrukkelijker om betaalbare ecologische alternatieven voor de klassieke weekmakers. Via verder onderzoek ontwikkelen we nog meer producten, bij voorkeur vanuit hernieuwbare bouwstenen, zodat we een ruim inzetbaar gamma verkrijgen.
In het segment van de functionele vloeistoffen blijven de ontijzingsmiddelen de hoofdrol opeisen. Luchthavenuitbaters kiezen meer en meer voor producten die minder schadelijk zijn voor het milieu. De nieuwe formules voor onze Provifrost® KF ECO en Provifrost® KS ECO bieden een antwoord op die vraag.
Gespecialiseerde esters Het onderzoek op het gebied van gespecialiseerde esters was in 2011 meer dan ooit toegespitst op veevoeders, meer specifiek op de heilzame eigenschappen van bepaalde vetzuren. Daarbij werd zowel in vitro als in vivo onderzocht wat de effecten zijn van een aantal veelbelovende actieve moleculen. Concreet werd vooral vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van Provifeed™ 07109 en Provifeed™ 07112.
14
Proviron
REACH REACH is een project dat loopt tot 2018. In 2011 namen de verantwoordelijke instellingen onze dossiers onder de loep voor producten waarvan we meer dan duizend ton per jaar maken. Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereiding van de volgende stap. Tegen 2013 moeten we dossiers indienen voor alle producten met een jaarlijks volume tussen honderd en duizend ton. Ondertussen ontwikkelen we nieuwe producten al bij voorbaat in functie van duurzaamheid en de REACH-registratievoorwaarden. Dat kost wat extra tijd, maar die winnen we later terug en het is beter te voorkomen dan te genezen.
“De markt vraagt steeds nadrukkelijker om ecologische alternatieven voor de klassieke weekmakers.”
José Vanheule
technisch directeur
Marc L’abbé • Tina Rogge productontwikkeling
Bart Cools
coördinator REACH
Jelle Cornelus Eddy Devos Garrett Minne Gerd Van Hoof Karel Vervisch R&D
Staand: Bart, Gerd, Tina, José, Jelle en Marc • Zittend: Karel en Garrett
Jaarverslag 2011
15
Algen
Aanzienlijke vooruitgang geboekt De ontwikkeling van de geautomatiseerde algenkweek ging in 2011 onverminderd voort. Het team werd licht uitgebreid en ook technisch heeft de ploeg veel vooruitgang geboekt dankzij de opstelling op de Hooge Maey. De markt stuurt positieve signalen: zowel in de aquacultuur als in de petroleumsector staan bedrijven te popelen om onze algen te kopen. En vanaf 2012 zal het verkoopsteam van de dierenvoeding zorgen voor het contact met de markt.
De proefopstelling op de Hooge Maey heeft ons in 2011 de mogelijkheden getoond om de levensduur van de algen gevoelig te verlengen en het systeem beter te beheersen. Een nieuwe opstelling met reactoren van 35 m² heeft vijf maanden zonder onderbreking geproduceerd en is succesvol de koude winterperiode doorgekomen. Voor de verwarming konden we overigens een beroep doen op de restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit uit biogas op de site.
Niels, Jorien, Mark, Michel en Luc
16
Proviron
Overname
Veel interesse
In de loop van 2011 ging een sectorconcurrent spijtig genoeg failliet. Het gaf ons wel de mogelijkheid om goedkoop een deel van hun uitrusting te kopen. Zo konden we hun vriesdrogers overnemen, die belangrijk zijn voor de verwerking van de algen voor de aquacultuur. Een van hun mensen werkt nu ook gedeeltelijk voor ons en brengt dan weer veel productkennis en een uitgebreid netwerk mee.
We krijgen heel wat aanvragen voor samenwerking vanwege universiteiten, onderzoekers en de industrie. Ondermeer de chemie en de voedingsindustrie willen algen kopen om de mogelijkheden te verkennen. Een lopend project in het kader van Flanders Food onderzoekt de eigenschappen van oliën op basis van algen. Onafhankelijke tests hebben ondertussen aangetoond dat we een heel mooi product kweken.
Uitbreiding De volgende stap is een uitbreiding tot 700 m2 van onze opstelling op de Hooge Maey. Het is de bedoeling dat we substantiële hoeveelheden algen kweken en tegelijkertijd onze reactoren en contro-
lesystemen verder perfectioneren. Bovendien kweken we vanaf 2012 twee soorten algen, conform de marktvraag. Er is al een overeenkomst voor de verkoop van zowat de helft van onze productie en
“Het verhaal van de algen is een succes. In 2011 hebben we technologisch grote stappen gezet. Ondertussen staat de markt te popelen om onze algen te kopen voor allerhande testen.”
ook voor de rest zijn er veel kandidaten. Door de grote vraag zijn de marges interessant. Vermelden we nog dat het team dat actief is in de dierenvoeding ook de algenverkoop verzorgt vanaf 2012.
Mark Michiels
gedelegeerd bestuurder
Jorien Fret Michel Jacqmain Niels Norsker Luc Roef
Microalgae Innovations
Jaarverslag 2011
17
Veiligheid
Ambitieuze doelstellingen De doelstellingen van Proviron op het gebied van veiligheid liggen onverminderd op nul ongevallen met werkverlet en een frequentiegraad voor verzorgingen van maximaal tachtig. Die doelstellingen werden net niet gehaald, want spijtig genoeg was er één ongeval met werkverlet en ook de frequentiegraad bleef met 86,96 iets boven het vooropgestelde cijfer. Er blijft dus werk aan de winkel, maar de trend is positief en de ambities liggen binnen handbereik.
De belangrijkste reden voor die positieve trend is de nauwkeurige manier waarop onze medewerkers het werk voorbereiden. Zowel op het gebied van de TRA’s (TaakRisicoAnalyses) als LMRA’s (Laatste Minuut RisicoAnalyses) beginnen we de procedures goed te kennen en toe te passen.
Procedures werken
“Een veranderde taakverdeling zal samen met een lange reeks inspanningen zorgen voor een vernieuwd elan om in 2012 onze ambitieuze veiligheidsdoelstellingen te halen.”
Daarnaast hebben we een duidelijk inhaalbeweging gemaakt met de reHAZOPS (hazard and operability study) waardoor onze algemene procesveiligheid erop vooruit is gegaan. Er zijn ook meer werkplekinspecties uitgevoerd en dat met een positief resultaat. We waren in 2011 ook volop in de weer om onze preventiegids te integreren in het QSE-handboek zodat het een deel wordt van het systeembeheer en medewerkers er makkelijker toegang tot krijgen. Tot slot hebben we ons systeem voor actiebeheer verfijnd. Alle incidenten worden daarin verwerkt en geanalyseerd, gevolgd door daadwerkelijke actie.
te frequent voor. Dat heeft tot nu toe geen al te erge gevolgen gehad, maar het moet veel meer aandacht krijgen van alle betrokkenen.
Nieuw elan Samen met de voltooiing van de integratie van de zorgsystemen, gestart in 2009, werd in 2011 de veiligheidsdienst van Proviron anders georganiseerd: de taken preventie en interventie werden uit elkaar gehaald. Die nieuwe taakverdeling zal samen met alle voornoemde inspanningen zorgen voor een vernieuwd elan om in 2012 onze ambitieuze doelstellingen te halen.
Aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling 30 25 20 15 10
Katleen Vanacker preventieadviseur
Aandachtspunten Toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo komen incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen nog
18
Proviron
5 0
2007
2008
2009
2010
2011
Cijfers België en Chemische industrie voor 2011 nog niet bekend
België
Chemische industrie
Proviron
Kwaliteit
Integratie zorgsystemen succesvol afgerond In 2011 werd de integratie van de zorgsystemen kwaliteit, milieu en veiligheid afgerond. Daarnaast werd er een nieuwe klantenenquête ingevoerd en is er opnieuw hard gewerkt aan opleiding, documentbeheer en actiebeheer. Ten slotte waren er weer heel wat (opvolgings)audits.
De in 2009 gestarte integratie van de zorgsystemen kwaliteit, milieu en veiligheid werd in 2011 afgerond. Het meest zichtbare daarvan is het nieuwe, gezamenlijke landschapskantoor in Oostende, die de communicatielijnen korter hebben gemaakt. Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer waren in 2011. Zo gingen ook de kwaliteitsdiensten van Oostende en Hemiksem samen, waarbij de twee aparte systemen succesvol werden geïntegreerd. Een andere uitdaging was de invoering van een vernieuwde klantenenquête: een betere manier van bevragen bij een meer representatief klantenaandeel. Zo kunnen we sneller informatie verzamelen en actie ondernemen. Anderzijds blijkt dat er weinig klachten zijn zodat het zaak is om de kwaliteit en service op het huidige hoge niveau te houden.
Veel opleiding Om die kwaliteit te borgen is het nodig te blijven werken aan de drie pijlers: opleiding, documentbeheer en actiebeheer. In dat verband hebben we
in 2011 veel aandacht besteed aan de opleiding van de medewerkers zodat zij de systemen nauwgezet en juist zouden gebruiken. Overigens ging er in 2011 veel aandacht naar veiligheids- en operationele opleidingen. De doelstellingen zijn nog niet helemaal bereikt, maar die liggen voor een Sevesobedrijf van niveau 1 zoals Proviron dan ook erg hoog.
Audits De jaarlijkse opvolgingsaudits voor ISO 9001 en GMP+ verliepen probleemloos. Eveneens positief was het resultaat van een onaangekondigde controle door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ook een farmaceuticaklant deed een diepgaand onderzoek naar onze werking. Dat leverde opnieuw enkele verbeterpunten op die we binnen de maand konden oplossen tot grote tevredenheid van de klant. Tot slot konden we ook alle interne controlerondes positief afsluiten.
“De in 2009 gestarte integratie van de zorgsystemen kwaliteit, milieu en veiligheid, werd in 2011 afgerond.”
Pascale Vincke
quality manager
Jaarverslag 2011
19
Milieu
Goed jaar ondanks kleine incidenten In de meeste opzichten was 2011 een stabiel tot goed jaar op het gebied van milieuzorg. Onze emissies, lozingen en totale afvalproductie zijn allemaal gedaald en we hebben verder gewerkt aan de bodemsanering. Een pijnpunt blijft wel de toename van de kleine incidenten.
“De cijfers van onze emissies, lozingen en totale afvalproductie daalden allemaal in 2011. De 4,61 kg afval per geproduceerde ton eindproduct is zelfs de laagste waarde ooit in de geschiedenis van Proviron.”
Rudy De Doncker milieucoördinator
20
Proviron
De cijfers van onze emissies, lozingen en totale afvalproductie daalden allemaal in 2011. De 4,61 kg afval per geproduceerde ton eindproduct is zelfs de laagste waarde ooit in de geschiedenis van Proviron. Ook positief: voor het tweede opvolgende jaar zijn onze fijnstofemissies bijzonder laag dankzij de keramische filters van de verbrandingsoven van de PSA-installatie. Daarnaast is ook de uitstoot van CO2 verder gedaald door een optimale toepassing van de interne stoomuitwisseling. De nieuwe ORC-installatie bij Basic zal die cijfers in de toekomst nog verder verbeteren. Op het gebied van lozingen scoorden we goed in 2011: de organische afvalwaterlast zat op het laagste peil sinds 1997.
Incidenten Toch was er ook minder goed nieuws in de vorm van kleine milieu-incidenten. De meeste daarvan waren te wijten aan oudere installaties,
menselijk falen of een combinatie van beide. Sinds 2011 worden alle incidenten opgenomen in een actiebeheersysteem en op basis van die gegevens maken we een grondige analyse zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren. Bovendien krijgt het milieu vanaf 2012 een prominentere plaats in de TRA (TaakRisicoAnalyses). Veiligheid heeft met dat hulpmiddel al mooie resultaten geboekt en we hopen dat met een aangepaste checklist ook te doen op milieugebied.
Bodemsanering De bodemsanering van de Oostendse site krijgt verder aandacht. De plaatselijke sanering van het grondwater door extractie van de oplosbare fracties houdt de situatie stabiel: er is geen migratie van de stoffen die we in het oog moeten houden. Voorts bekijken we in overleg met OVAM of er eventueel alternatieven zijn voor de geplande afgravingen.
Kg chemisch afval/ ton eindproduct 12 10 8 6 4 2 0
2007 2008 2009 2010 2011
Afvalverwerking (in ton) 1000 800 600 400 200 0
2007
2008
2009
2010
2011
extern intern
Kg COD/ton eindproduct 16 12 8 4 0
2007
2008
2009
2010
2011
Jaarverslag 2011
21
Medewerkers
Een druk jaar met talrijke veranderingen 2011 was druk. We hebben de organisatie verder aangepast aan onze marktgerichte strategie, er was de start van de administratieve vereenvoudiging en er stonden cao-onderhandelingen op het programma. Proviron kon in 2011 rekenen op veel media-interesse. We kregen daardoor een erg positief beeld bij sollicitanten.
“Wat aanwervingen betreft, kun je spreken van een stabiel jaar waarbij de meeste wijzigingen pasten in de algemene marktgerichte bedrijfsstrategie.”
Katrien De Zutter HR manager
22
Proviron
Op het gebied van aanwervingen was 2011 een stabiel jaar waarbij de meeste wijzigingen pasten in de algemene marktgerichte bedrijfsstrategie. Zo hebben we extra krachten aangeworven voor het verkoopsteam en voor R&TD. Elke markt heeft nu zijn eigen businessmanager en voor de algen hebben we bijkomende experts aangetrokken. Bij de operatoren hebben we de natuurlijke uitstroom grotendeels aangevuld. In de loop van het jaar kwamen vier jonge ingenieurs onze plantmanagers in de productie-eenheden versterken. In absolute cijfers is het personeelsbestand op hetzelfde niveau gebleven. Ook gelet op de wijzigende wetgeving zullen we medewerkers op een positieve manier stimuleren om langer aan het werk te blijven. Het is een uitdaging voor de volgende jaren om ons bedrijf aan te passen aan die nieuwe realiteit.
Administratief Op administratief gebied hebben we enkele verbeteringen uitgevoerd. Door de opname
van een aantal premies in het basisloon van de arbeiders is het eenvoudiger geworden om de loonbrieven te verwerken en te lezen.
Veranderingen Veranderingen zorgen al eens voor spanningen. De onderhandelingen om een nieuw loonakkoord in Oostende af te sluiten verliepen niet altijd even vlot. We konden rekenen op begrip bij de bedienden, maar het wat stroeve overleg leidde tot ongeduld bij de arbeiders. Door goed overleg hebben de partijen de plooien snel kunnen gladstrijken. Zowel het management als de vakbonden hebben uit de situatie geleerd. Het gevoel is nu dat het algemeen verantwoordelijkheidsbesef bij iedereen is gegroeid. Een positief signaal kwam er door een dalend absentëismecijfer, een trend die zich ook in 2012 verder zet. In de toekomst werken wij verder aan een efficiënte organisatie, een doorgedreven administratieve en organisatorische vereenvoudiging en een stabiel aanwervingsbeleid.
Aantal werknemers 400 300 200 100 0
2007
2008
2009
2010
2011
Oostende Hemiksem VS en China
Ratio man - vrouw Oostende
89%
Hemiksem
11%
83%
VS
17%
89%
China
50%
11%
50%
Arbeiders - bedienden Oostende
57%
43%
Hemiksem
54%
46%
VS
56%
44%
China
0%
50%
Jaarverslag 2011
23
Financieel
Goed standgehouden in een moeilijk jaar Proviron ontsnapte in 2011 niet aan de economische realiteit. Die serveerde ons een jaar met twee gezichten. De eerste jaarhelft liep alles prima, maar vanaf de zomer ging het steil bergaf met de vraag, waardoor ook de omzet gevoelig daalde. Toch kon Proviron zich in alle productgroepen relatief goed handhaven. Dat is te danken aan het uitstekende werk van de verkoopsteams en een goed beheer van het werkkapitaal.
Naast het terugvallen van de wereldwijde economie in de tweede helft van 2011, woog ook het warme weer op onze cijfers. In onze omzet spelen de ontijzingsmiddelen immers een grote rol en door een bijna sneeuw- en vorstvrij 2011 stortte de vraag ineen, wat te merken is aan de jaarcijfers. Gelukkig hebben we onze kosten goed onder controle kunnen houden en hetzelfde geldt voor ons schuldniveau.
“2011 was een schizofreen economisch jaar en ook het uitblijven van winterweer deed onze cijfers geen goed. Toch konden we stand houden dankzij sterke prestaties van onze verkoopsteams en een gezond beheer van het werkkapitaal.”
Serge Maes
financieel directeur
24
Proviron
Goed beheer Die prestatie is het gevolg van een degelijk beheer van ons werkkapitaal. In de eerste plaats hebben we de betalingen door onze klanten goed opgevolgd. Wij kunnen bogen op een vertrouwensrelatie met hen en omdat de meesten over een gezonde liquiditeit beschikken, konden wij rekenen op korte betaaltermijnen en een stabiele kasstroom. Daarnaast speelde ook een efficiënt voorraad-
beheer een belangrijke rol. Dat was mogelijk dankzij een uitstekende informatie-uitwisseling tussen verkoop, productie en logistiek. Ook het actief zoeken naar de beste grondstofprijzen past in dat plaatje. Ten slotte konden we door een heldere communicatie opnieuw rekenen op onze investeerders en financiers, waarmee Proviron al vele jaren een vertrouwensvolle relatie heeft.
Vooruitzicht 2012 is voorspoedig begonnen en de negatieve tendens van de tweede jaarhelft van 2011 lijkt omgebogen. Toch blijft het gevaarlijk om de economische toekomst te voorspellen, dat hebben de afgelopen jaren helaas bewezen. Anderzijds kunnen we de talrijke positieve signalen niet negeren. Die kwamen van zowel onze bestaande markten als van een reeks nieuwe klanten. We zijn dus, zij het voorzichtig, optimistisch.
KERNCIJFERS OVER DE PERIODE 2007 2011 in ‘000 Euro
Evolutie investeringen 30000 22500 15000 7500 0
2007 2008
2009
2010 2011
Omzet, bedrijfswinst & operationele cash flow
2007
2008
2009
2010
2011
141.479 91.038 50.442 23.740 20.969 1.576 -715 913 3.959 6.561 -2.601 -1.611 -197 205 -4.204 14 -4.218 -5.934
124.919 72.035 52.884 23.806 21.697 1.906 217 -763 6.021 7.864 -1.843 -2.905 360 128 -4.260 60 -4.320 -6.036
97.061 46.900 50.160 20.430 19.551 1.997 -186 587 7.782 8.169 -386 -2.217 89 3.755 1.241 -2 1.243 -473
125.675 71.486 54.189 22.217 19.646 1.453 -196 232 10.837 7.577 3.259 -1.392 61 748 2.677 -45 2.722 1.006
145.335 95.236 50.100 21.656 20.154 1.734 -458 -17 7.030 7.261 -231 -1.470 -19 -2 -1.722 4 -1.726 -3.442
2007
2008
2009
2010
2011
Vaste activa Goodwill Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal actief
68.573 20.159 13.130 14.384 4.999 958 1.002 123.206
66.668 18.641 9.849 10.421 4.286 640 284 110.788
61.329 17.122 8.456 17.072 5.615 447 990 111.031
57.276 15.604 9.460 14.847 6.450 675 1.037 105.349
56.175 14.085 12.102 12.824 1.667 696 550 98.099
Eigen vermogen Belangen van derden Voorzieningen Financiële schuld Handelsschulden Bezoldigingen, belastingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen Totaal passief
47.747 3 12.773 31.242 25.379 5.395 28 638 123.206
41.790 3 12.777 31.678 16.301 7.209 111 920 110.788
41.275 5 12.668 29.773 18.495 7.783 499 533 111.031
42.333 8 12.204 25.872 16.930 6.590 903 509 105.349
38.960 7 11.660 26.031 15.358 5.552 1 530 98.099
Omzet Grondstofkost Marge Diensten en diverse goederen Bezoldigingen Overige kosten Voorzieningen Waardeverminderingen Ebitda Afschrijvingen Bedrijfswinst Rentelasten (netto) Overige financiële resultaten Uitzonderlijk resultaat Resultaat voor belastingen Belastingen Netto courante winst Netto resultaat in ‘000 Euro
Netto resultaat ‘000€
Omzet ‘000€
12000
150000
10000 120000
8000 6000
90000
4000 2000
60000
0 -2000
30000
-4000 -6000
0
2007 2008 2009 2010 2011
EBITDA EBIT Netto resultaat voor goodwill Omzet
Per 31/12/2000 werd het consolidatieverschil bepaald en werd er hierop afgeschreven conform de afschrijvingsregels.
Jaarverslag 2011
25
Jaarrekening
PROVIRON HOLDING N.V. 1. GECONSOLIDEERDE BALANS
Codes
ACTIVA
31.12.2011 in ‘000 Euro
31.12.2010 in ‘000 Euro
VASTE ACTIVA
20/28
70.261
72.880
I. II. III. IV.
20 21 9920 22/27 22 23 24 25 26 27 28 9921 99211 99212 284/8 284 285/8
416 3.361 14.085 52.234 28.233 14.049 216 3.014
832 2.217 15.604 54.063 28.577 16.937 147 4.024
6.722 164 0
4.378 164 0
164 153 11
164 153 11
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
27.838
32.469
VI.
Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen C. Uitgestelde belastingen VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 2. Goederen in bewerking 3. Gereed produkt 4. Handelsgoederen 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 6. Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Geldbeleggingen A. Eigen aandelen B. Overige beleggingen X. Liquide middelen XI. Overlopende rekeningen
29 290 291 292 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 50/53 50 51/53 54/58 490/1
563
2.556
563
2.556
12.102 12.102 4.726
9.460 9.460 4.434
6.684 692
4.594 432
13.928 12.824 1.104 0
18.742 14.847 3.895 0
0 695 550
0 675 1.037
TOTAAL DER ACTIVA
20/58
98.099
105.349
V.
Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Consolidatieverschillen Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa A. Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen
Proviron Holding geconsolideerd
26
Proviron
PASSIVA
Codes
31.12.2011 in ‘000 Euro
31.12.2010 in ‘000 Euro
EIGEN VERMOGEN
10/15
38.960
42.333
I.
10 100 101 11 12 9910 9911 99201 9912 15
39.169 39.169
39.169 39.169
18.015 -17.957 26
18.015 -14.516 26
-296 2
-365 4
7
8
9913
7
8
16
11.660
12.204
160/5 160 161 162 163/5 168
8.660 1.115
9.202 1.239
7.545 3.000
7.963 3.002
SCHULDEN
17/49
47.472
50.804
X.
Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Achtergestelde leningen 2. Niet achtergestelde obligatieleningen 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen 5. Overige leningen B. Handelsschulden 1. Leveranciers 2. Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden XI. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers 2. Te betalen wissels D Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden XII. Overlopende rekeningen
17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440 441 46 45 450/3 454/9 47/48 492/3
8.673 8.673 4.775
9.696 9.696 4.775
3.390 134 375 0
4.367 180 375 0
38.269 1.119 16.239 13.849 2.390 15.358 15.358
40.598 1.146 15.030 10.595 4.434 16.930 16.930
5.552 2.804 2.748 1 530
6.590 3.944 2.646 903 509
TOTAAL DER PASSIVA
10/49
98.099
105.349
Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal (-) II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Geconsolideerde reserves (+)(-) V. Negatieve consolidatieverschillen Vbis. Toerekening positieve consolidatieverschillen VI. Omrekeningsverschillen (+)(-) VII. Kapitaalsubsidies
BELANGEN VAN DERDEN VIII. Belangen van derden
VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGSLATENTIES IX.
A.
B.
Voorzien. voor risico’s en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Belastingen 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico’s en kosten Uitgestelde belastingen en belastingslatenties
Proviron Holding geconsolideerd
Jaarverslag 2011
27
Jaarrekening
2. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Codes
(in staffelvorm) I.
Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed produkt en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1 Inkopen 2 Wijziging in voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. XIV,B1) D. Afschrijv. en waardevermind. op oprichtingskost., op immateriële en materiële vaste activa E. Waardevermind. op voorraden, bestel. in uitvoer. en handelsvorderingen (toev. -, terugname +) F. Voorzien. voor risico’s en kosten (toev.+, bestedingen en terugnemingen -) G. Andere bedrijfskosten H. Als herstructureringskost. geactiv. bedrijfskosten (-) III. Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten (-) A. Kosten van schulden B. Afschrijvingen op consolidatieverschillen C. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E (toevoegingen +, terugnemingen -) D. Andere financiële kosten VI. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting van de geconsolideerde onderneming (+)(-) VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen C. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa D. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa F. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Uitzonderlijke afschrijvingen op consolidatieverschillen C. Waardeverminderingen op financiële vaste activa D. Voorziening voor uitzonderlijke risico’s en kosten (toevoegingen+, bestedingen-) E. Minderwaarden bij de realistatie van vaste activa F. Andere utzonderlijke kosten G. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) H. In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen (-)
28
Proviron
2011
2010
in ‘000 Euro
in ‘000 Euro
70/74 70
145.335 144.084
125.675 124.710
71 72 74 60/64 60 600/8 609 61 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 9961
-2.433 2.094 1.590 -145.764 95.236 99.414 -4.179 21.656 20.154 7.459 -17 -458 1.734
-1.967 1.458 1.474 -122.613 71.486 72.920 -1.434 22.217 19.646 7.775 232 -196 1.453
-428 691 9 437 246 -3.699 1.907 1.518
3.062 653 2 378 273 -3.502 1.770 1.518
651 652/9
273
214
70/65 76
-3.436 3
213 554
760 9970 761 762 763 764/9 66
1 2 -5
0 554 194
660 9962 661 662 663 664/8 669 9963
1
-84 4 85
-266 2 70
Codes
IX. X.
Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (+)(-) A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen en aan de belastingslatenties (+) B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de belastingslatenties (-) XI. Belastingen op het resultaat (+)(-) A. Belastingen (-) B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XII. Winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) XIII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast A. Winstresultaten B. Verliesresultaten XIV. Geconsolideerde winst (verlies) A. Aandeel van derden (+)(-) B. Verliesresultaten (+)(-)
70/66 780 680 67/77 670/3 77 70/67 9975 99751 99651 9976/66 99761 99762
2011
2010
in ‘000 Euro
in ‘000 Euro
-3.437 2
961 2
-7 -7 0 -3.442 0
43 -2 45 1.006 0
-3.442 -1 -3.440
1.006 4 1.002
3. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (in ‘000 Euro) Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Concessies, octrooien, licenties, enz
Goodwill
6.644
2.458
1.377
-260 1.504 19
-48 227
7.907
2.637
1.377
Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt Teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) Overgeboekt van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar
5.308
1.577
1.377
326
213
5.393
1.790
1.377
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
2.514
847
0
Vooruitbetalingen
AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen inclusief de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
-260 19
Jaarverslag 2011
29
Jaarrekening
4. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA (in ‘000 Euro) Terreinen en gebouwen
Installaties machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
13.609
98.052
2.272
Leasing en Overige soortgelijke materiële rechten vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen inclusief de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar
7.117
0
4.378 6.382
-304 2.130 63
-42 161 7
-26
15 55 13.679
99.941
2.398
7.095
0
6.722
6.047
81.115
2.125
3.093
0
0
396
5.021
82
1.004
-304
-31
-20
18
60
7
3
6.461
85.892
2.183
4.081
0
0
28.233
14.049
216
3.014
0
6.722
-4.038 1
3
MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt Verworven van derden Afgeboekt (-) Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar
21.015
21.015
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt Teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) Overgeboekt van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
30
Proviron
5. KASSTROMEN UIT OPERATIES, INVESTERINGEN EN FINANCIERING (in ‘000 Euro) 2011
OPERATIONEEL BRUTORESULTAAT Operationeel brutoresultaat vóór belastingen Operationele belastingen
6.892 -769
OPERATIONEEL BRUTO RESULTAAT NA BELASTINGEN
6.123
VERANDERINGEN VAN HET OPERATIONELE NETTO BEDRIJFSKAPITAAL Operationele vlottende activa Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastingslatenties Operationele schulden Omrekeningsverschillen van andere posten dan van vaste activa
5.363 -3.284
TOTAAL VAN DE VERANDERINGEN VAN HET OPERATIONELE NETTOBEDRIJFSKAPITAAL NETTO KASSTROOM UIT OPERATIES
2.080 8.203
INVESTERINGEN IN GECONSOLIDEERDE VASTE ACTIVA EN GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materieel vaste activa IV. Financiële vaste activa Geconsolideerde deelnemingen Minderwaarden bij realisatie van vaste activa
0 -1.683 -4.606 -1
NETTOKASSTROOM UIT INVESTERINGEN
-6.294
VRIJE OPERATIONELE KASSTROOM NA INVESTERINGEN
1.909
-4
FINANCIERING Financiële kosten van het vreemd vermogen na belastingen Financiële schulden Uit te keren winstaandeel van de groep (-) Uit te keren winstaandeel van derden (-) Extern eigen vermogen exclusief negatieve consolidatieverschillen, omrekeningsverschillen en kapitaalsubsidies Kapitaalsubsidies
-1.144 -743
NETTOKASSTROOM UIT FINANCIERING
-1.888
-1
NETTOKASSTROOM UIT OPERATIES, INVESTERINGEN EN FINANCIERING
20
Beginkas (liquide middelen + geldbeleggingen) Eindkas (liquide middelen + geldbewegingen)
675 696
BEWEGING IN KAS
20
Jaarverslag 2011
31
Jaarrekening
6. DOCHTERONDERNEMINGEN
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST Naam, adres en BTW nummer (optioneel)
Gehouden deel van het kapitaal
Wijziging in het percentage van het gehouden kapitaal (tov het vorige boekjaar)
Proviron Functional Chemicals NV Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende België BE0456.889.301
99,99%
0,00
Proviron Industries NV Zone 2 - Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem België BE0425.193.758
99,79%
0,00
100,00%
0,00
Industrieterreinen De Cluyse NV Zone 2 - G. Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem België BE0429.400.885
99,00%
0,00
Proviron Basic Chemicals NV Stationsstraat 123 8400 Oostende België BE0453.390.074
99,99%
0,00
100,00%
100,00
Proviron America Inc 2 South State Route 3807 26146 Friendly, West Virginia USA
Zhejiang Pu Wei Lun Chemicals Co., Ltd 浙江普威伦化工有限公司 Transfar Southerland Business Hotel, 8321 East of Hongda Road 311215 Xiaoshan District – Hangzhou Zhejiang Province P.R. Of China
32
Proviron
7. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE (IN ‘000 EURO)
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN Positieve Negatieve
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR:
15.604
Mutaties tijdens het boekjaar: Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage Afschrijvingen In resultaat genomen verschillen Andere wijzigingen
-1.518
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR:
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
26
14.085
Oorspronkelijk
Reeds afgeschreven
Stand 31.12.2010
Toename
26
Afschrijving
Stand 31.12.2011
n.a.v. oprichting Proviron NV positieve goodwill negatieve goodwill toegewezen goodwill naar: Terreinen Gebouwen n.a.v. oprichting Proviron Holding positieve goodwill
2.978 3.948
2.016
2.978 1.932
197
2.978 1.734
20.627
9.282
11.345
1.031
10.314
Totaal
39.770
19.282
20.488
1.716
18.772
12.242 -26
7.983
4.259 -26
487
0
3.772 -26
8. STAAT VAN DE SCHULDEN UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD 1. 2. 3. 4. 5.
Achtergestelde leningen Niet achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen
Totaal financiële schulden
FINANCIËLE SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN hoogstens meer dan meer dan 1 jaar 1 jaar, doch 5 jaar hoogstens 5 jaar 4.775 1.063 56
3.390 134 375
1.119
8.298
375
Jaarverslag 2011
33
Bestuur
Leo Michiels
De raad van bestuur Voorzitter
Commissaris
Leo Michiels
CVBA BDO, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philip Vervaeck
Bestuurders
Advies
Mark Michiels Mark Michiels
gedelegeerd bestuurder
Proco nv, vertegenwoordigd door Gilbert Devos
Wim Michiels
gedelegeerd bestuurder
Proviron Basic Chemicals
Walter Vissers Raf Jacxsens
Walter Vissers
Gilbert Devos
Raf Jacxsens
Onafhankelijke bestuurders Pierre Klees Jan Brouwers Edouard Croufer
Organigram aandeelhouderschap Proviron Management
Familie
12%
88% Proviron Holding
Proviron Basic Chemicals
Proviron Functional Chemicals
Proviron Industries De Cluyse
34
Proviron
Proviron America
Pu Wei Lun
José Vanheule, Serge Maes, Raf Jacxsens, Serge Bekaert, Wim Michiels en Stefaan Depecker
Het uitvoerend comité Voorzitter Wim Michiels
Operationeel Serge Bekaert
Technologie José Vanheule
Commercieel Stefaan Depecker
Financieel Serge Maes
Basic Chemicals Raf Jacxsens
Jaarverslag 2011
35
www.proviron.com T +32 (0)3 870 88 20
[email protected] G. Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem, Belgium Oudenburgsesteenweg 100 Stationsstraat 123 8400 Oostende, Belgium 3807 South State Route 2 Friendly WV 26146, USA Transfar Southernland BH, 8321 311215 Hangzhou Zhejiang Province, P.R. of China
