BPR dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM untuk Menghadapi Persaingan Global Prof. Dr. Sri Adiningsih Penelitian dan Pelatihan FEB Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta Disampaikan pada Seminar Nasional dan Expo UMKM PERBARINDO 2013 Manado, 17 Oktober 2013
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia (2005-2012)
NAFTA Population: 448.6 million GDP: US$17,029.1 billion FTA Canada – Chile 1997 FTA : Chile – Mexico 1999 i FTA : USA – Chile 2004 FTA : USA – Singapore 2004 FTA : USA – Australia 2005 FTA : Mexico – Japan 2005 FTA : Chile – Brunei – NZ – Singapore 2006
NAFTA
U.S.A., Canada, Mexico
EKONOMI DUNIA TERINTEGRASI EU CHINA Population: 491 million Population: 1,341.4 million GDP PPP: US$ 15,150.7 billion GDP PPP : US$ 10,084.4 billion
EU
(by 2005)
Japan-Korea FTA (under negotiation)
25 countries
Japan-Mexico EPA expanding to Eastern Europe
EU-MEXICO FTA
MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay
(signed agreement)
ACP-EU
Countries in Africa and the Caribbean (approx. 70 countries)
under negotiation
FTAA
Japan-Korea-China FTA (under negotiation)
expanding to Latin America
JapanMexico EPA (signed agreement)
JAPAN Population: 127.4 million GDP PPP : US$ 4,308.6 billion
ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
SAPTA Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
AFTA Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia
India - ASEAN FTA China - ASEAN FTA Australia-New Zealand-ASEAN FTA Korea - ASEAN FTA
Japan’s Bilaterals: •Japan-Singapore EPA •Japan-Philippines EPA •Japan-Thailand EPA •Japan-Malaysia EPA •Japan-Indonesia EPA ASEAN Population: 589 million GDP PPP: US$ 5,689.2 billion
ENLARGEMENT 1984: BRU
1967: INA, MAL PHI, SIN, THA
1995: VN
2004: ASN-China
1997: LAO, MYM
1977: PTA
1999: CAM
1992: CEPT AFTA
DEEPENING
EAFTA Study
2006: ASN-KOR
CEPEA Study
2008: ASN-JAP
2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China Investment; ASN Korea Investment
1995: AFAS 1997: ASEAN Vision 2020
2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020; 11 Priority Integration Sectors (PIS) 2005: Logistics as PIS
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint 2008: first year of AEC Blueprint; ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard 2010: Connectivity Master Plan
4
ASEAN Economic Community 2015
Competitiveness Among ASEAN Region Human Development Index
Global Competitiveness Index
The World Competitiveness Rankings
2012 Rank out of 186
(2013-2014) Rank out of 148
2013 Rank out of 60
Brunei Darussalam
30
26
-
Cambodia
138
88
-
Indonesia
121
38
39
Lao DPR
139
81
-
Malaysia
64
24
15
Myanmar
149
139
-
Philippines
114
59
38
Singapore
19
2
5
Thailand
103
37
27
Vietnam
127
70
-
Country
Source: UNDP, World Economic Forum, and IMD
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia (2005-2012)
UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PERKEMBANGAN TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
Kondisi Bank Umum dan BPR di Indonesia
Jumlah Bank Umum, Bank Syariah dan BPR; 2005 – 2013* (Unit)
Sumber: Statistik Perbankan, Bank Indonesia 2013* = Per Agustus 2013
Beberapa Indikator Kinerja Utama Bank Umum & BPR; 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat; 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
PERBANDINGAN KINERJA BANK UMUM DAN BPR
Perbandingan Kinerja Capital Adequacy Ratio; Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Loan Deposit Ratio; Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Return on Asset; Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
KINERJA BEBERAPA BANK DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO
Penyaluran Kredit Mikro di BRI, Bank Mandiri dan Bank Danamon 2005 – Q2 2013(Milliar Rp)
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Penyaluran Kredit Mikro di BCA dan Bank CIMB Niaga 2005 – Q2 2013(Milliar Rp)
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Industri Perbankan di Asia Tenggara
Domestic Credit Provided by Banking Sector in Selected ASEAN Countries (% of GDP)
Sumber: World Bank (2013)
Interest Rate Spread in Selected ASEAN Countries
Sumber: World Bank (2013)
The Philippines Rural Banks Open Up to Foreign Investor Republic Act 10574 (berlaku efektif 8 Juni 2013) yang
menggantikan Rural Bank Act of 1992, membolehkan kepemilikan asing terhadap BPR hingga 60 persen. Aturan ini juga mengizinkan non-warga negara Filipina untuk menjadi anggota dewan direksi dari sebuah BPR.
Masalah Indonesia
Masalah yang dihadapi UMKM: -
Akses dana Kualitas SDM rendah Produktivitas rendah Masalah pemasaran Kualitas produksi rendah Packaging dll.
Financial Inclusion (2011, WB): Persentase jumlah account di th LK formal (+15 ) : 20% Persentase kredit dari LK tahun lalu (+15th) : 9%
Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber: BPS (2013),
Mendorong BI Bekerjasama dengan Pemda terkait dengan Peningkatan kualitas SDM (pelatihan yang relevan)
• Masalah Keterampilan Sebanyak 94,33 persen tenaga kerja nasional tidak memiliki keterampilan.
Sumber: BPS, 2013, telah diolah kembali
Barang RRT Membanjiri? Top Executive Survey PSAP 2007
Harga lebih murah Barang mudah diperoleh Supply chain pendek
China product competitiveness compare with respondent's products less competite 4%
China products impact to profit margin
fixed 12%
increase 4%
not differ 30%
more competite 66%
as competitor China products impact to production
fixed 38%
decrease 84%
strategy toward competition with China product product quality exclusive product
1 1
multinational design increasing after sales services
1 3 9
increasing internal eficiency better input better packaging
decrease 62%
17 12 9
better distribution increase marketing price keep down increasing production
6 11 12 3
Peran BPR:
- Meningkatkan kredit ke usaha mikro dan kecil (UMKM) - Ambil NIM lebih kecil untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) - Mendampingi usaha mikro dan kecil dalam usahanya - CSR untuk pelatihan usaha mikro dan kecil (SDM) - Menggandeng bank umum dlm pemberdayaan UMKM
