Bezkontaktní platby v českém obchodě Pilotní projekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Globus Retail Summit, Praha 01.02.2012
Elektronické platby v Globusu Akceptace platebních karet (ČS)
10/1998
Akceptace platebních karet (KB, GPE) * 05/2004 Dobíjení kreditu mobilních telefonů
12/2006
Elektronické dárkové karty Globus
12/2007
Cashback
04/2008
Bezkontaktní mobilní platby
06/2011
* cca 10 milionů plateb kartami v roce 2011
Rozsah projektu •
• •
Globus mohl navázat na své zkušenosti při zavádění nových platebních řešení a opřít se o dlouhodobou spolupráci s osvědčenými partnery Kromě pilotních se jednalo také o technologické (GPE a Ingenico) partnery Projektu se zúčastnilo 400 pilotních účastníků – většinou stávajících zákazníků Globusu Během 6 měsíců pilotu provedli cca 10 tisíc bezkontaktních plateb Pilot probíhal ve 3 HM Globus v Praze a v Plzni na celkem 49 pokladních místech
•
Testovaná pokladní místa
• •
o o o
•
Hlavní pokladní zóna Pokladny v restauraci Myčka
Milníky projektu (Globus) o o o o o o o
08/2010 11/2010 Od 01/2011 03/2011 06/2011 07/2011 02/2012
Rozhodnutí o účasti v projektu Výběr terminálů (Ingenico, GPE) Příprava procesů, školení Oznámení projektu Testy v reálném provozu Zahájení pilotního provozu Ukončení a vyhodnocení
Jak probíhá bezkontaktní platba na pokladně?
• • • • • • •
Pokladní zvolí na pokladně platební prostředek Karta Zákazník přiblíží NFC telefon k terminálu Během 2 sekund proběhne potvrzení platby a tisk účtenky To platí pro tzv. low value payments (do 500 Kč) Pro vyšší obnosy ověřuje zákazník platbu zadáním Pass Code Stejný průběh platí pro bezkontaktní platební karty Zpracování a vyúčtování transakcí, stejně jako bezpečnost platby, jsou stejné jako při platbách kontaktními kartami
První NFC platba v ČR •
20.června 2011, 15:59 Globus Praha 9 - Čakovice
Zavedení NFC plateb u obchodníka Co bylo možné v pilotu vyhodnotit? • • • • • • • •
Odhad investic, které je nutné udělat pro zavedení contactless/NFC Dopad na změnu pokladních procesů (interní kontroly, tisk stvrzenek) Dopad na vyúčtování u acquierera Odhad úspor nákladů zrychlením odbavení na pokladně (měření délky trvání transakce) Úspory nákladů na zpracování hotovosti (obtížně stanovitelné, byl by nutný větší vzorek transakcí Schopnosti pokladního personálu akceptovat postupy a důvěřovat provedení platby Bezchybnost provádění transakcí Měření spokojenosti účastníků pilotu s průběhem platebních procesů
Potřebné změny u obchodníka •
Zhodnocení investic, které je nutné udělat pro zavedení contactless/NFC
Náklady na plošnou výměnu terminálů jsou řádově jednotky mil. Kč. Jejich sdílení mezi obchodníkem a acquirerem je věcí konkrétního obchodního modelu.
•
Dopad na změnu pokladních procesů (interní kontroly, tisk stvrzenek) Dopad na vyúčtování u acquierera Schopnosti pokladního personálu akceptovat postupy a důvěřovat provedení platby
Se změnou technologie se nemění procesy. Adaptace pokladního personálu na technické změny byla bezproblémová. Přechod je tedy pro obchodníka relativně snadný.
• •
Podíl LVP při *hotovostních platbách Podle počtu transakcí
Podle obratu *Náklady přechodu na platby kartami by byly cca desítky mil. Kč za rok
Zkrácení doby platby U bezkontaktních plateb jde zatím o odhad hodnot o nízký počet vzorků o závislost na místě prodeje (zóna, pult, restaurace) o U pultových prodejů zkrácení až na 25% času platby
Přínosy o Zkrácení front
?
o Příklad: zkrácení platby o 10 sekund znamená při 1 mil. transakcí o cca 2800 hodin čekání méně
o Úspora personálních nákladů (jednotky mil. Kč) o Zlepšení hygieny prodeje (pulty) o Zvýšení bezpečnosti při zacházení s hotovostí
Další rozvoj NFC plateb Co brání rozvoji NFC plateb? • Potřeba upgrade POS terminálů u obchodníků • Dosažení „kritického množství“ ve vybavení obchodníků terminály a současně dostatku bezkontaktních karet na trhu. • Nedostatek NFC high-end smartphonů. Proč si pořizovat low-end přístroj, abych mohl platit bezkontaktně? Jaký bude obchodní model? • Banky poskytují službu, kterou zákazník vyžaduje a operátoři nabízejí technologie, jak službu realizovat. Oba tedy dělají to, co umí nejlépe. • Mobilní operátor nebude participovat na transakčních poplatcích • NFC je pouze technologie, není za ní nějaký specifický obchodní model. • Její výhodou je snadné použití. Nabízí se analogie s one click platbou (Amazon, Apple). Pro obchodníka je snadná a rychlá platba šancí prodat více. • Spolupráce bank a operátorů v co největším rozsahu je nutná. Zákazník nechce být někým vlastněn a vyžaduje svobodu volby. • Důležitá pro zajištění dostatečně široké technologické platformy bude spolupráce operátorů, výrobců mobilních telefonů a platebních terminálů. Jsou platby mobilním telefonem dostatečnou motivací? • NFC platba bude pouze jednou ze služeb dostupných zákazníkovi • NFC peněženka podpoří růst prodeje a snazší přístup k nabídkám zboží. • Výhodou peněženky je schopnost pojmout více karet - platebních, transportních a věrnostních • Prostředí obchodu nabízí řadu příležitostí pro vývoj mobilních aplikací založených na NFC
Mobilní aplikace v obchodě • • • • • • • • • •
Elektronické kupony Informace o výrobku Věrnostní programy Reklama a nabídky Samoobslužné aplikace Nákupní seznamy Vyhledání obchodu Elektronické platby Orientace v obchodě Mobilní komerce
Zdroj: GS1 Mobile in Retail White Paper
Shrnutí • • • • • •
Motivací Globusu při vstupu do projektu byla příležitost získat vlastní zkušenosti s bezkontaktními platbami a včas se připravit na plošné zavedení potřebné technologie V horizontu 2 let budou v ČR významně rozšířené bezkontaktní karty a stejně tak se prosadí používání NFC telefonů Zkušenosti z projektu ukazují, že bezkontaktní platby jsou pro zákazníky i pro obsluhu jednoduché a příjemné a zejména pro mladší zákazníky atraktivní Potenciál plateb s nízkými částkami (LVP) je významný. Rychlé zaplacení bude výhodou při platbách zejména na obslužných pultech, v restauraci Globusu a mycích linkách. Současně se sníží náklady na nízké hotovostní platby Narůstající zkušenost a účast na technologickém rozvoji nám dovolují uvažovat o dalších aplikacích mobilních NFC telefonů, jakými jsou elektronické kupóny, věrnostní programy, informační a samoobslužné funkce apod.
