Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 2012. április 16.
A kutatásról •
Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett „SME Capex Barometer” felmérése keretében készült 2012 januárjában. Eddig csupán a nyugateurópai országokat vizsgálták, első alkalommal került bele a 3 közép- és kelet-európai ország.
•
Résztvevő országok: Egyesült Királyság, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország,Csehország, Magyarország
•
Teljes kkv szektor jelentése a kutatásban: a Dun&Bradstreet adatai alapján 106.890 db. 2-249 főt foglalkoztató kkv
•
Magyarországon 250 db. 2-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozást kérdeztek meg, a hét országban összesen 1.750 céget.
Vizsgált kérdéskörök: •
Az elmúlt évben illetve idén milyen és mekkora beruházásokat terveznek az alábbi területekre: •
Gyártó szerkezet/üzemi berendezés;
•
Munkatársak személygépjárműje;
•
Haszongépjárművek ;
•
IT hardver; IT szoftver; Irodai eszközök;
•
Az építési, ingatlanvásárlási, stb. célú beruházásokat nem vizsgáltuk!
•
Milyenek a cégek várakozásai működési környezetük alakulásával kapcsolatban
•
Terveznek-e létszámbővítést vagy csökkentést
2/10
Beruházások alakulása - Magyarország 2011-es összes beruházás és beruházási hajlandóság 2012-ben milliárd Ft 1 500
1 594
1 537
•
1 000
• 500
2011-ben Magyarországon 1.594 milliárd forint értékű beruházás a kiemelt területeken 2012-ben a tervek szerint 4%-kal kevesebb
0 2011
milliárd Ft 1 000
2012 terv
Az összes beruházás eszközönkénti megoszlása
791 793
500 254 166
215 231
162
204
172 144
A legtöbb beruházás gyártó szerkezetek, üzemi berendezések cseréjére, beszerzésére irányul
0 Üzemi berendezés
Haszongépjármű
IT hardver
IT szoftver 2011
Irodai eszközök 2012 terv 3/10
Beruházások alakulása – nemzetközi összehasonlítás milliárd Ft 40 000
2011-es és 2012-ben tervezett összes beruházás alakulása országonként +17%
30 000 -3%
20 000
-12%
+3% +34%
10 000 +2%
Lengyelországban növekedett legnagyobb mértékben a beruházási hajlandóság
-4%
0 Egyesült Királyság
Olaszország Németország Franciaország Csehország Magyarország Lengyelország
2011
2012 terv
• Egyesült Királyság Olaszország Németország Franciaország Csehország Magyarország Lengyelország
2011
2012 terv
(milliárd Ft)
(milliárd Ft)
15 155 24 867 29 513 14 574 4 128 1 594 7 918
13 400 24 009 34 499 15 010 4 221 1 538 10 603
Változás -12% -3% 17% 3% 2% -4% 34%
• •
Magyarországon 1.538 milliárd forint tervezett beruházás 2012-ben (GDP 3,9 %-a) Csehországban 4.221 milliárd forintnyi (GDP 7,1%-a) Lengyelországban 10.603 milliárd forintnyi (GDP 7,4%-a)
4/10
Egy cégre jutó beruházás – itthon és külföldön •
Az egy cégre jutó beruházás eszközönkénti megoszlása Magyarországon
millió Ft 20
-4% 14,9
15
14,4
• 0% 7,4 7,4
10
-35%
5 2,4
1,6
+8% 2
2,2
+25%
•
1,5 1,9
-16% 1,6 1,3
IT szoftver
Irodai eszközök
0 Üzemi berendezés
Haszongépjármű
IT hardver
2011
millió Ft 50
Összesen
2012 terv
•
Beruházásra átlagosan 14,4 millió forintot terveznek költeni 2012-ben a magyar cégek, 4%-kal kevesebbet mint tavaly Legtöbbet gyártószerkezetekre, üzemi berendezésekre: átlagosan 7,4 millió forintot Legnagyobb csökkentés a haszongépjárműveknél Legnagyobb növekedés a IT szoftvereknél
Az egy cégre jutó beruházás alakulása országonként +34%
2011
40
(millió Ft)
(millió Ft)
+17%
30 -3%
20
2012 terv Változás
+2%
-12%
-4%
+3%
10 0 Egyesült Királyság
Egyesült Királyság Olaszország Németország Franciaország Csehország Magyarország Lengyelország
15,0 22,1 25,0 12,4 19,0 14,9 30,1
13,3 21,3 29,2 12,8 19,5 14,4 40,4
-12% -3% 17% 3% 2% -4% 34%
Olaszország Németország Franciaország Csehország MagyarországLengyelország
2011
2012 terv 5/10
A beruházás ösztönzői és akadályai itthon A tervezett beruházás motivációja Meglévő eszközök elhasználódása
39%
Meglévő eszközök feljavítása, hatékonyságnövelés és a termelőképesség növelése céljából
28%
A kapacitás megteremtése új megrendelésekhez, az ezzel kapcsolatos növekedéshez Új típusú eszközökbe való beruházás, új típusú termékcsoport létrehozása céljából
Legfőképp a tovább nem halasztható, meglévő eszközök elhasználódásából adódó beruházások kerülnek előtérbe
27%
18% (több válasz megadása is lehetséges volt)
A beruházási képességet korlátozó okok
Bizonytalan gazdasági környezet
52%
Ráfordítható anyagi eszközök hiánya
45%
Csökkenő/visszaeső megrendelések
Készpénztartalék képzése
Leginkább a bizonytalan gazdasági környezet akadályozza a cégeket a beruházásban
28%
20% (több válasz megadása is lehetséges volt)
6/10
Kihagyott lehetőségek Magyarországon Vállalatok, amelyek kihagytak egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezéseik 50%
3,4
40% 30%
A kihagyott lehetőség okozta veszteség
millió Ft 4
30%
29%
3
34% 25%
2,8
3,0 2,5
2
20% 1
10%
0
0% Összes kkv
2-9 alkalmazott
10-49 alkalmazott
50-249 alkalmazott
Összes kkv
2-9 alkalmazott
10-49 alkalmazott
50-249 alkalmazott
N=175
•
A kkv-k 30%-a az elmúlt egy évben kihagyott legalább egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezései
•
Legnagyobb mértékben a 10-49 főt foglalkoztató vállalkozások az érintettek
•
Az egy vállalkozásra jutó becsült veszteség értéke átlagosan: 2,8 millió forint A 2-249 főt foglalkoztató kkv-k összesen 300 milliárd forint betételtől eshettek el
7/10
Jövőkép Mutató Hangulatelemzés Magyarországon
•
A szektorának kilátásaival kapcsolatban a magyar vállalkozások • 59% pesszimista • 18% semleges • 23 % optimista
23% 59%
18%
Pesszimista
Semleges
•
Optimista
A nettó jövőkép mutató: - 36% (+23% optimista –59% pesszimista = - 36% )
Nettó jövőkép mutató 50% 40% 30%
39,85% 27,20% 21,13%
20% 10%
3,53%
0%
A vizsgált 7 ország közül hazánkban a legalacsonyabb a nettó jövőkép mutató
-4,81%
-10% -20%
-19,23%
-30% -40%
-36,25%
-50% Lengyelország Németország
Csehország Franciaország
Egyesült Királyság
Olaszország Magyarország
8/10
Munkahelyteremtés Alkalmazotti létszámváltoztatással kapcsolatos 2012-es tervek Magyarországon
•
12%
2012-ben a kutatásban megkérdezettek megkérdezett magyar cégek közül:
64% 24%
Növel
Nem változtat
•
24% tervez létszámnövelést
•
12% tervezi csökkenteni létszámát
Csökkent
• Tervezett új munkahelyek aránya a teljes lakosságra vetítve 0,67%
A kutatás eredményeit a teljes kkv szektorra vetítve 2012-ben tervezett új munkahelyek: •
37.000 új munkahely Magyarországon (a lakosság 0,37%-a)
•
Csehországban 71.000 új munkahely (a lakosság 0,67%-a)
•
Lengyelországban 224.000 új munkahely (a lakosság 0,59%-a)
0,59%
0,37%
Csehország
Magyarország
Lengyelország
9/10
Összefoglalás • •
• • • •
• •
Lengyelországban a legerősebb a beruházási hajlandóság: 2011-hez képest idén 34%kal több beruházást terveznek A közép-és kelet-európai régióban a vizsgált országok közül a magyar cégek a legpesszimistábbak a jövővel kapcsolatban
2012-ben a magyar kkv-k 4%-kal kevesebbet (1.537 milliárd HUF) terveznek beruházni mint 2011-ben Itthon a beruházás legfőbb ösztönzője a meglévő eszközök elhasználódása, a legfőbb visszafogó tényező pedig a bizonytalan gazdasági környezet Egy cég átlagosan 14,4 millió forintot tervez beruházásra fordítani idén – a legtöbbet gyártószerkezetekre, üzemi berendezésekre A legnagyobb kiadás csökkentést a haszongépjárművek terén tervezik (- 35% tavalyhoz képest), míg a legnagyobb növekedés a IT szoftverekre költésben látható (+25 %) 2011hez képest Az elavult berendezés miatt a magyar kkv-k átlagosan 2,8 millió HUF bevételtől estek el 2011-ben, azaz szektorszinten közel 300 milliárd HUF a veszteség A megkérdezett cégek 24 %-a tervez létszámnövelést, ennek alapján összesen 37.000 új munkahely megteremtésére számíthatunk idén a kkv-szektorban
10/10
