Bedrijfsprofiel Aziatische restaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006
In dit profiel: Inleiding en aanbod - - - - - - - 2 Ontwikkeling en PCL - - - - - - 3 Exploitatie - - - - - - - - - - - - - 4 Aziatische restaurants - - - - - 5 Toekomstige ontwikkelingen - 7 Toekomstvisie - - - - - - - - - - 8
Anders denken, anders doen…
Inleiding & Aanbod
Inleiding Dit brancheprofiel brengt de Aziatische restaurants in Nederland in beeld. Uit cijfers van het Bedrijfschap Horeca & Catering blijkt dat circa 25% van alle restaurants in Nederland een Aziatische keuken voert. Onder Aziatische restaurants vallen de volgende keukenrichtingen: Chinees, Chinees/Indisch, Indonesisch, Thais, Japans, Indiaas en diverse Aziatische keukens (Filippijns, Koreaans, Maleisisch, Myanmyars, Singaporese en Vietnamees).
Aanbod gegevens Nederland telt een totaal van 2.685 Aziatische restaurants. Hiervan voeren 1.460 restaurants de Chinees/Indische keuken, 578 een Chinese, 180 een Indonesische, 125 de Japanse, 133 de Thais, 124 een Indiase en 67 diverse Aziatische keuken. 5%
5% 3% 21%
5%
Chinees
7%
Chinees-Indisch Indonesisch Japans
De Aziatische keuken heeft rond 1960 zijn intrede gedaan in Nederland en heeft zich in de jaren 80 over heel Nederland uitgerold. Nederland telt slechts tien gemeenten welke geen Aziatisch restaurant binnen hun gemeentegrenzen hebben. De Aziatische manier van koken wordt voornamelijk beïnvloed door het Boeddhisme en de Islam. Met uitzondering van het Chinese vasteland wordt veel vis verwerkt in gerechten. Rijst is het koolhydraten component in de Aziatische keuken.
Verdeling soorten Aziatische keukens
Thais Indiaas Divers
54%
Dichtheid Gekeken is naar de dichtheid van Aziatische restaurants, oftewel het aantal inwoners per Aziatische restaurant. Dichtheid per provincie van lage dichtheid naar hoge dichtheid
Aziatische gerechten behoren elkaar te complementeren. Hierdoor worden in dezelfde gang zowel zoete als zoute gerechten geserveerd. Denk aan zoet fruit op een rijsttafelgerecht bij de Chinees.
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
To ta al
Fl ev ol oo an rd d -H ol la n d O ve r ij ss el U tr e c ht G el d er l an d Fr ie s la n G d ro ni N ng oo e n rd -B ra Zu ba n id t -H ol lan d D en th e Li m bu rg Ze el a nd Am st e rd am
0
N
Dichtheid aantal Aziatische restaurants
Hieruit blijkt dat de Aziatische restaurants gemiddeld 6.000 personen bedienen. Flevoland telt de laagste dichtheid en Zeeland de hoogste. In Zeeland is dus theoretisch gezien het minste ruimte voor uitbreiding van het aanbod.
2
Anders denken, anders doen…
Ontwikkelingen & PLC
Ontwikkeling
Product Life Cycle
Gekeken is naar het aantal restaurants per deelklasse. In onderstaande grafiek is een weergave gemaakt van de ontwikkeling over de afgelopen tien jaar en de prognose voor de komende jaren. Ontwikkeling restaurants
Uit de PLC van de Chinees/Indische restaurants over het punt van volwassenheid heen is en begint af te nemen. Dit is in onderstaande grafiek weergegeven. In deze fase begint het aantal verkooppunten langzaam af te nemen maar blijven de gemiddelde uitgaven nog enige tijd gelijk.
350
Product Life Cycle Chinees-Indische restaurants
300 250 200 150 100 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chinees Overig Thais Totale restaurant sector
Chinees-Indisch Japans Indiaas Aziatische restaurants
De stippellijn geeft de prognose weer. De verwachting is dat in 2010 in Nederland circa 630 Chinese restaurants zijn, 1.430 Chinees/Indische, 176 Indonesische, 160 Japanse restaurants, 160 Thaise, 140 Indiase restaurants en 90 diverse Aziatische restaurants. Dit brengt het totaal aantal Aziatische restaurants op 2.650.
d tro In
t ie uc
i oe gr vo
se as lw
eid nh
af
m na
e
De gele stip geeft de plaats van de Chinees/Indische restaurants binnen de PLC op dit moment aan. Tevens is ook van de overige Aziatische restaurants de positie binnen de PLC op dit moment bepaald.
Ontwikkeling restaurants
Product Life Cycle diverse Aziatische restaurants
120 116 112 108 104 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale restaurant sector
Aziatische restaurants
In 2006 was het totaal aantal Aziatische restaurants 2.685. Naar verwachting zijn dat er in 2010 2.650, een afname van 1,3%. Het totaal aantal restaurants in Nederland zal naar verwachting stijgen met 3,2% naar 11.000 in 2010. Op dit moment maakt het aantal Aziatische restaurants 25,2% uit van het totaal aantal restaurants, in 2010 is dit naar verwachting gedaald tot 24,1%.
tro In
e cti du
i oe gr vo
se as lw
eid nh
af
m na
e
De gele stip geeft de plaats aan van de overige Aziatische restaurants binnen de PLC. Hieruit blijkt dat deze nog in de groeifase zitten waarbij zowel het aantal verkooppunten toeneemt als de bestedingen per persoon.
3
Anders denken, anders doen…
Exploitatie
Bezoekers
Omzet
Uit cijfers van het Bedrijfschap Horeca & Catering blijkt dat in het tweede kwartaal van 2005 circa 41% van alle Nederlanders tussen de 16 en 64 jaar een bezoek gebracht hebben aan een restaurant. Hiervan heeft 18% een bezoek gebracht aan een Aziatisch restaurant. Over heel 2005 trokken alle Chinees/Indische restaurants gemiddeld 14,9% van alle bezoekers van restaurants. Bezoekers aan Aziatische restaurants 30%
Alle Aziatische restaurants samen hadden in 2005 een omzet van € 790 miljoen waarvan € 565 miljoen door Chinees/Indische restaurants gegenereerd is. De gemiddelde omzet in Chinees/Indische restaurants is € 253.000,=. In de overige Aziatische restaurants ligt de gemiddelde omzet op € 268.000,=. De standaardverdeling afhaal/restaurants ligt bij Chinees/Indische restaurants op 70%/30%. In 2005 bedroeg de totale omzet van de restaurantsector € 4 miljard. Hiervan werd 19,8% gegenereerd door Aziatische restaurants, circa 25% van het totaal aantal restaurants.
25% 20%
Locatie
15% 10% 5% 0% 16-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
totaal
De Aziatische restaurants worden per kwartaal gemiddeld 7 keer per persoon bezocht (zie grafiek hieronder). Dit komt neer op gemiddeld 28 keer per jaar door iedereen die wel eens in een restaurant eet (deze cijfers zijn inclusief afhalen en laten bezorgen).
Van de Chinees/Indische restaurants is 60% gevestigd in een stedelijke woonomgeving, dus in de buurt van een winkelcentra en clusters van woonlocaties en 30% van de restaurants in stadscentra. De Thai, Japanner en Indiër zijn in 90% van de gevallen in een stad gevestigd, waarbij 75% van deze restaurants in een stadscentra zit. Grootte De gemiddelde verkoopoppervlakte van Aziatische restaurant is 110m 2, terwijl het oppervlakte van Chinees/Indische restaurants 128m2 bedraagt. Het verschil wordt veroorzaakt door de grootte van de wokrestaurants omdat deze over het algemeen groter zijn dan Chinees/Indische restaurants. De gemiddelde verkoop oppervlakte van de gehele restaurantsector ligt op 155m2. Exploitatieduur
Circa 2.200.000 bezoekers van Aziatische restaurants vallen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar (oftewel 11% van het totaal) en circa 6.000.000 bezoekers zijn 50 jaar en ouder (25% van het totaal aantal Nederlanders van 50 jaar en ouder). De gemiddelde besteding ligt voor alle leeftijdsgroepen op € 13,30 per persoon. De drukste dag van Aziatische restaurants is de zondag, gevolgd door vrijdag en zaterdag.
De gemiddelde exploitatieduur van een Aziatisch restaurant is 9,4 jaar. Chinees/Indische restaurants hebben een gemiddelde exploitatieduur van 10,5 jaar en overige Aziatische restaurants een gemiddelde duur van 6 jaar. Dit wordt veroorzaakt door de recente opkomst van laatstgenoemde keukens.
4
Anders denken, anders doen…
Aziatische restaurants
Personeel
Eet gewoontes
De Aziatische restaurants (22% van het totaal) bieden werk aan circa 9% van het totale restaurantpersoneel (120.600 personen), of te wel 10.500 personen. Van deze mensen zijn ruim 9.500 personen werkzaam in Chinees/Indische restaurants en 1.000 personen zijn werkzaam in de overige Aziatische restaurants. Uit onderzoek van de Rekenkamer in 1999 bleek dat 30% van de gepakte zwartwerkers werkzaam was in Chinese restaurants. In de rest van de horeca lag dat percentage op 12%. In Aziatische restaurants zijn veelal complete families werkzaam. Men doet alles samen omdat men dat gewend is en geen inmenging van andere families wenst. Ook zijn recepten in de keuken vaak familierecepten die al jaren in de familie zijn. Deze wensen zij niet te delen met “buitenstaanders”.
In Japan wordt relatief veel vis gegeten. Niet alleen omdat Japan een eiland is dat omringt wordt door visrijke gronden, maar ook omdat Japan eeuwenlang geen dieren slachten, vanuit geloofsovertuiging. Thai Restaurant Association Bij de TRA zijn 23 restaurants aangesloten en circa tien leveranciers van Thaise producten. Leden van de TRA moeten aan drie voorwaarden voldoen: – Uitsluitend Thaise gerechten serveren; – Uitsluitend Thaise gerechten leveren; – Uitsluitend a-la-minute bereid door Thaise koks.
Soorten Wok restaurants Simpel, makkelijk, lekker, grote keus, ieder wat wils, vaste prijs, goedkoop, groot, trend van de laatste jaren, makkelijk bereikbaar, eenvoudig, snel, grote groepen, families, jonge gezinnen met kinderen, vrienden. Sterren restaurants Lekker, luxe, duur, bijzonder, aantrekkelijk, goed bereikbaar, zakenlui, speciaal, traditioneel, presentatie, kwaliteit, beoordeling. Laag segment restaurants Rode lampjes, bruin hout, ivoorgele tafellakens en servetten, babi pangang, foe yong hai, lekker biertje erbij, witte rijst, banana split, grote rijsttafels. Budget restaurants Afhalen, witte bakjes, kroepoek, sambal bij?
piepschuim,
Japanse restaurants Japanse thee, gastvrij, bereiden aan tafel, show, duur, belevenis, avondje uit.
satéstokjes,
pindasaus,
5
Anders denken, anders doen…
Positioneringsmatrix
Positioneringsmatrix
Positioneringmatrix Aziatische restaurants Trendy
Budget
Luxe
Traditioneel
Wok
Chinees/Indisch
Chinees
Thais
Indonesisch
Indiaas
Japans
Uit bovenstaande positioneringsmatrix blijkt dat de Japanse restaurants, vanuit de vraagzijde, als meest trendy Aziatische restaurant naar voren komen gevolgd door de Thai, de Indiër en het wokken. De meest traditionele zijn de Indonesiër, de Chinees en de Chinees/Indische restaurants. de restaurants zijn gepositioneerd aan de hand van de gemiddelde prijs van een couvert en de mate waarin zij traditioneel dan wel trendy zijn. De grootte van de ballen is afhankelijk van het absolute aantal restaurants van deze keukenrichting in Nederland.
6
Anders denken, anders doen…
Toekomstige ontwikkelingen
Positieve ontwikkelingen Invoering nieuwe Chinese menukaart Chinees/Indische en Chinese restaurants zullen met een nieuwe menukaart op de markt komen. Met deze nieuwe menukaart wordt de kwaliteit van de restaurants verbeterd en vergroot men het onderscheidene karakter van de verschillende restaurants. Vergrijzing De komende tien jaar neemt het aantal mensen van 50 jaar en ouder enorm toe. De verwachting is dat in 2010 circa 5,8 miljoen mensen ouder zijn dan 50 jaar en in 2015 is dit aantal gegroeid tot circa 6,3 miljoen mensen. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de bezoekers aan Aziatische restaurants 50 jaar of ouder is. Door de vergrijzing zal het absolute aantal mensen in deze leeftijdscategorie toenemen wat resulteert in een grotere groep bezoekers. Op dit moment brengt de groep 50 jaar en ouder circa 6 miljoen bezoeken per jaar aan Aziatische restaurants.
Negatieve ontwikkelingen Gebrek aan Aziatische koks In Nederland is een schrijnend tekort aan goede en opgeleide Aziatische koks. Vanuit de overheid zijn stringente regels opgelegd voor de “import” van Aziatische koks. Zo moeten zijn voldoen aan een groot scala van eisen en voorwaarden. De Aziatische restaurants zijn van mening dat Nederlanders geen Aziatische gerechten kunnen maken vanwege de diversiteit aan kruiden, gebruiksaanwijzingen, preparatie-methoden, traditionele familierecepten en streekgebonden kookwijzen. Hierdoor is in Nederland een gebrek ontstaan aan Aziatische koks en zullen sommige restaurants in de toekomst gedwongen zijn haar deuren te sluiten. Afname wokmogelijkheden De afgelopen jaren zijn de WOK-restaurants als paddestoelen uit de grond geschoten, en veelal zijn het ook geen kleine restaurants maar bieden ze plaats aan 500 tot 600 personen. Volgens sommige Aziatische “WOK” experts vertoont de Nederlandse markt al verzadigingsverschijnselen en bestaat de verwachting dat binnen afzienbare tijd het aantal WOK-restaurants weer op zijn retour gaat.
Schaalvergroting De gemiddelde verkoopoppervlakte is de afgelopen jaren toegenomen van 111m2 in 1995 naar 128m2 in 2005. De toenemende schaalvergroting gaat resulteren in een afname van het aantal kleine restaurants omdat deze financieel niet meer kunnen opboksen tegen de grote restaurants. Dit zal ook ingegeven worden door een toenemend aantal bedrijfsopheffingen vanwege het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd en het ontbreken van een geschikte opvolger. Verbetering van het imago De Aziatische restaurants hebben een imago van “onhygiënisch”. Door openheid van zaken te geven kunnen zij dit imago verbeteren en de branche aantrekkelijker maken om te gaan eten.
7
Anders denken, anders doen…
Toekomstvisie
Afname Chinees/Indisch restaurant Door de schaalvergroting, de vergrijzing van eigenaars en medewerkers van Chinees/ Indische restaurants, het gebrek aan Aziatische koks met voldoende ervaring en door de verzadiging van de WOK-markt neemt het absolute aantal Chinees/Indische restaurants in de toekomst af. Desondanks zou juist door de schaalvergroting van de Chinees/Indische restaurants de totale verkoopoppervlakte van dit soort restaurants in absolute zin kunnen toenemen ten opzichte van 2006. Ook doordat de gemiddelde besteding uit afhalen en bezorgen de inkomsten van een Chinees/Indisch restaurant drukt zal het aantal vestigingen dat alleen aan bezorgen of afhalen doet afnemen. Toename overige Aziatische restaurants De Nederlander is de afgelopen jaren in verregaande mate bekend geraakt met Aziatische restaurants. Zeker de trendy en bijzondere Aziatische restaurants zijn hard gegroeid en ook de prognoses wijzen op een toename voor de komende jaren. Hierdoor zullen meer bijzondere Aziatische speciaal restaurants geopend worden waarbij uit een specialistische of specifieke regio gekookt wordt. Denk hierbij aan Filippijnse, Koreaanse en Indiase restaurants.
Toename aantal bezoekers Uit de cijfers blijkt dat 25% van alle bezoekers aan Aziatische restaurants 50 jaar of ouder is. De komende jaren zal het absolute aantal mensen dat in deze leeftijdscategorie valt toenemen waardoor ook de grootste doelgroep van Aziatische restaurants toeneemt. Hierdoor zal het absolute aantal mensen dat een Aziatisch restaurant bezoekt toenemen. In combinatie met een lager aantal Chinese/Indische restaurants dan op dit moment, betekend dit een hoger bestedingspatroon in de overige Aziatische restaurants, dus hogere winstmarges. Onderscheidend vermogen De voornaamste doelgroep van Aziatische restaurants, mensen van 50 jaar en ouder, heeft een gemiddelde besteedbaar inkomen van circa € 31.800,=. Indien Aziatische restaurants een kwaliteitsproduct (nieuwe Chinese menukaart of nieuwe Aziatische concepten zoals Wagamama) aanbieden dan ziet de consument dat als een toegevoegde waarde en is men sneller bereidt de portemonnee te trekken en hier in verhouding veel geld voor te betalen.
Van Spronsen & Partners horeca-advies Kantoorgebouw Statenhof Reaal 5M, 2353 TK LEIDERDORP Postbus 289, 2350 AG LEIDERDORP Telefoon: (071) 541 88 67 Fax: (071) 541 88 69 www.spronsen.com/ E-mail:
[email protected]
8
Anders denken, anders doen…
