Persbericht 31 maart 2010
Barometer van de Belgische Automobielsector
Kernpunten van de eerste barometer Maart 2009 – Februari 2010
Inschrijvingen op de West-Europese automarkt gestegen met 6,1% 2010: een daling van 10% verwacht in West-Europa België: daling verkoop nieuwe auto’s, maar groei van 2de handsmarkt Inschrijvingen van Belgische wagens zijn stabiel gebleven
Aandeel van kleine wagens fors gestegen in België en Europa Kia, Mini en Skoda boeken sterkste groei op Belgische automarkt Duitse merken zijn het populairst op 2de handsmarkt
Zwart, zilver en grijsvarianten meest verkocht op 2de handsmarkt 2de handsauto’s veel rijker uitgerust dan 10 jaar geleden Interesse in een open dak of een trekhaak fors gedaald
De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
Marktevolutie nieuwe wagens in Europa en België Effect schrootpremies stilaan uitgewerkt In de laatste 12 maanden zijn de inschrijvingen op de West-Europese automarkt (EU15 + EFTA) met gemiddeld 6,1% gestegen, goed voor een totaal van 13.8 miljoen wagens. De registraties van nieuwe wagens zijn het meest gestegen in Duitsland (+19,6%), Frankrijk (+16,7%) en Oostenrijk (+12,7%). Deze opmerkelijke resultaten voor een crisisperiode zijn toe te schrijven aan de schrootpremies die in die landen werden gelanceerd om de tanende automarkt te ondersteunen. De grootste verliezen werden geboekt in Ierland (-41,3%), Finland (-28,2%) en Nederland (-16%). Vic Heylen verwacht echter een negatieve trend voor de komende maanden: “Voor 2010 voorzien de meeste analisten dat het aantal inschrijvingen met 10% daalt in West-Europa (tussen 1 en 1,5 mio wagens minder). Voor Duitsland kunnen we vaststellen dat het effect van schrootpremies - zo’n 5 miljard euro - stilaan is uitgewerkt.” “In België is het aantal inschrijvingen op 12 maanden nagenoeg stabiel gebleven. Maar als we de cijfers van dichterbij bekijken, kunnen we vaststellen dat de markt van nieuwe auto’s gedaald is met 7,2%, daar waar de 2de handsmarkt gestegen is met 2,9%. De som van alle inschrijvingen toont trouwens een stabiele situatie aan in ons land.” België - lopende 12 maand 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Bron Febiac
Marktaandeel kleine wagens gestegen met 11,5% in België De aandelen van de verschillende segmenten binnen de automarkt tonen duidelijk aan dat het segment van de “kleine wagens” sterk is gestegen tijdens de laatste maanden en jaren. Op de Belgische automarkt is het segment van de kleine wagens sinds 2008 met 11,5% gestegen tot 39,7%. Onder invloed van de schrootpremies is die stijging in de andere Europese landen nog meer uitgesproken (+16%). Tegelijkertijd stellen we lichte dalingen in de andere segmenten vast, zoals in het segment van luxewagens (14% ipv 15,2% in België in 2008). Op het vlak van merken toont de Barometer aan dat de Koreanen Kia en Hyundai snel terrein veroveren, en zelfs uitgroeien tot sterke challengers. De Japanse en Amerikaanse merken verliezen dan weer zwaar terrein, met uitzondering van Suzuki. De traditionele Duitse merken Volkswagen en Mercedes verliezen ook terrein, daar waar BMW, Audi en vooral Skoda een positieve groei kennen. De voornaamste Franse merken (Renault, Peugeot en Citroën) doen het goed, met lichte stijgingen. Op de Belgische automarkt kennen Kia, Mini en Skoda de grootste groei en Mitsubishi, Mazda en Mercedes de grootste verliezen.
De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
De 2de handsmarkt De inschrijvingen van 2de handswagens zijn constant blijven stijgen tussen april en december 2009. Belgie 2de hands lopende 12 maand 680000 675000 670000 665000 660000 655000 650000 645000 640000 635000 mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
België 2de hands - lopende 12 maand 695000 690000 685000 680000 675000 670000 665000 660000 655000 650000 645000 640000 mar
apr
mei
jun
jul
aug
sep
ok t
no v
dec
jan
feb Bron Febiac
“We stellen vast dat vooral de duurdere Duitse merken zoals Porsche, BMW, Mercedes en Audi relatief gezien de best verkopende 2de handsmerken zijn. De redenen van deze populariteit zijn dat we in deze merken een groter aanbod bedrijfswagens vinden en dat ze ook sterk gegeerd zijn door kopers van 2de handswagens. Andere merken, zoals Toyota, Skoda en Nissan verkopen eerder aan mensen die hun wagen bijhouden tot het einde van de levenscyclus van de auto.”, zegt Wim Bruggeman van Cardoen. 106.775 bijna nieuwe wagens verkocht in 2009 Ongeveer 60% van de nieuwe wagens van Daimler-Chrysler worden binnen de 3 jaar als bijna nieuw verkocht op de 2de handsmarkt. Mercedes, Porsche en Saab zijn ook merken met een veelvuldige herverkoop gedurende hun levenscyclus, in tegenstelling tot merken zoals Renault-Nissan, Skoda en Citroën.
De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
In 2009 werden 106.775 bijna nieuwe wagens verkocht op de Belgische markt. In het segment van de bijna nieuwe auto’s is Mercedes in aantal het meest verkochte merk en Subaru het minst verkochte.
Consumentenvoorkeuren Grijstinten en zwart meest populaire kleuren op de 2de handsmarkt De grijze, zilveren en zwarte auto’s zijn de meest voorkomende kleuren op de Belgische 2de handsmarkt. 40% van de auto’s van “meer dan 10 jaar” zijn grijs, zilver of zwart, maar deze kleuren zijn nog populairder (80%) bij de auto’s van minder dan 1 jaar. Rode, groene of blauwe kleuren vinden we slechts bij de helft van de wagens uit de categorie van de auto’s van “meer dan 10 jaar”. De Barometer leert ons ook dat er steeds minder groene auto’s verkocht worden en steeds meer zwarte. Verder zijn de meeste 2de handsauto’s jonger dan vijf jaar rijkelijk uitgerust. Auto’s jonger dan 5 jaar hebben in 90% van de gevallen een Airco-installatie en een ABSsysteem. Airbags en boordcomputers zijn in de meeste gevallen ook aanwezig. De groei in rijkelijke uitrustingen heeft zich vooral tussen de jaren 2000 en 2005 voltrokken waardoor vandaag de gemiddelde 2de handsauto voorzien is van een rijkelijke uitrusting. In de minder courante opties is er nog weinig groei te merken. Zo is de interesse in een open dak of een trekhaak fors gedaald.
Topic: de groene auto “Verbeterde” verbrandingsmotoren Mogelijke monsterboetes voor fabrikanten die de vooropgestelde normen voor de gemiddelde CO2 uitstoot niet halen, zijn een belangrijke drijfveer om te investeren in wagens die minder verbruiken en dus minder CO2 uitstoten. Zo zien we dat steeds meer prestigieuze merken nieuwe kleine en zuinige modellen voorstellen: Audi A1, BMW X1, Toyota IQ en zelfs een Aston Martin Cygnet (gebaseerd op de Toyota IQ). Sinds 2007 werken de autofabrikanten op de verdere ontwikkeling van de klassieke dieseltechnologie om de CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Sommige modellen hebben grote stappen gezet. De VW Golf heeft met de BlueMotion technologie zijn De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
CO2 instoot met 27% kunnen verminderen. En de meerprijs voor dergelijke modellen kan soms ook worden terugverdiend door de groene overheidspremies. Is een elektrische wagen een groene wagen? Voor een autofabrikant kan het integreren van een elektrische wagen in zijn assortiment een grote impact hebben op de gemiddelde CO2 uitstoot van zijn vloot aan modellen. Maar met de CO2 uitstoot van de energiecentrales zelf houden de wetgever en de fabrikant dan weer geen rekening. Nochtans, afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt (kernenergie, gas of steenkool), geeft dit een algemene hogere of lagere uitstoot dan de wagens met een klassieke verbrandingsmotor. Daarnaast is de autonomie van de bestaande elektrische wagens tot op vandaag nog beperkt tot ongeveer 150 km. De prijs van een doorsnee elektrische wagen is nog niet gekend, maar zal zeker veel hoger liggen dan de actuele catalogusprijzen voor gelijkaardige modellen.
Hybride wagens, sterke meerprijs Een hybride auto waarin de autoproducenten een verbrandingsmotor combineren met elektromotoren stoot ook veel minder CO2 uit, maar hiervoor is de meerprijs meestal zeer significant. Zo kost een BMW X6-Active Hybrid met 231g/km € 28.000 meer dan een BMW X-6 x-Drive 50i met 292g/km (€ 78.600) en een Toyota Prius (hybride) kost € 10.665 meer dan de klassieke Toyota Auris. Deze meerprijs wordt toepasselijk ook wel eens het Groene Geweten Supplement genoemd. Het zal ook deze meerkost zijn die een echt grote commerciële doorbraak zal hypothekeren. Tenzij de overheid zoals met de Prius in Nederland dit segment gericht gaat subsidiëren. Conclusie Het merendeel van de waarnemers verwacht een marktaandeel van elektrische en hybride auto’s van 3 tot 10% ergens tussen 2020 en 2025. Een verdere verbetering van de inwendige verbrandingsmotor heeft tot dan een groter effect op het milieu dan de invoering van en relatief klein aantal zogenaamde “zero-emissie” voertuigen. Zonder van de verbruiker een gevoelige meerprijs te verwachten. Zonder toegevingen op het mobiliteitscomfort. En hiermee is het laatste nog niet gezegd: technologisch is er immers nog veel ruimte voor verdere verbeteringen! *** De eerste Barometer van de Belgische Automobielsector
De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR. Peter Heller en Vic Heylen, stichters van FCAR (Flanders’s Centre for Automotive Research), staan in voor het wetenschappelijke luik en de verwerking van de Europese en internationale gegevens. De barometer wordt pas echt interessant als we de bevindingen van FCAR combineren met deze van Cardoen en Autozone. Want met de kennis en marktgegevens van zowel de marktleider van de vrije autoverkoop in België als de marktleider in de online verkoop van De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
occasiewagens, krijgen we voor het eerst een beter inzicht in de markt van occasies en jonge occasies alsook in de evolutie van de voorkeuren van de consument over de merken heen. Hoeveel nieuwe en bijna nieuwe auto’s werden de laatste 12 maanden ingeschreven in België en in Europa? Waarom zijn er verschillen op de Europese markten? Wat moeten we verwachten voor de komende maanden? Welke merken zien bij ons hun marktaandeel stijgen? Wie zijn de grote verliezers? En wat doet de occasiemarkt? Wat zijn de aankoopvoorkeuren van de consument? ... De Barometer van de Belgische Automobielsector geeft twee keer per jaar antwoorden en gaat dieper in op één actueel topic. De volgende barometer is gepland voor september 2010.
Voor meer info kan je terecht bij: FCAR Peter Heller, tel: 0473/89.21.35,
[email protected] Vic Heylen, tel: 0475/40.43.34,
[email protected] www.f-car.be Cardoen Wim Bruggeman, tel: 03/870.75.65,
[email protected] www.cardoen.be Autozone www.autozone.be
De Barometer van de Belgische Automobielsector is een initiatief van Autozone, Cardoen en FCAR.
